DU GRAND LYON I 2014 DIRECTION ENTREPRENEURIAT, COMMERCE ET PROXIMITÉ SERVICE INNOVATION COMMERCE ET TOURISME MARS 2015

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1 DU GRAND LYON I 2014 DIRECTION ENTREPRENEURIAT, COMMERCE ET PROXIMITÉ SERVICE INNOVATION COMMERCE ET TOURISME MARS 2015

2 SOMMAIRE Introduction Les temps forts de l année 2014 «Ce qu il faut retenir» de 2014 I. Le Grand Lyon 1.1. L évolution du parc hôtelier 1.2. Analyse et spécificités du parc hôtelier 1.3. Historique des taux d occupation du Grand Lyon 1.4. Evolution de la demande 1.5. Historique des prix moyens HT du Grand Lyon 1.6. Historique des «RevPAR» du Grand Lyon 1.7. En conclusion II. Les résultats à Lyon 2.1. Les taux d occupation moyens 2.2. Les prix moyens HT 2.3. Les RevPAR HT III. Zoom sur le marché des résidences de tourisme/hôtelières 3.1. Définition 3.2. Le parc existant et les performances de 2014 IV. Les outils de développement 4.1. Le Schéma de Développement de l Hébergement Touristique 4.2. Les aides et l accompagnement à la modernisation/rénovation Annexes 1. Synthèse du parc hôtelier du Grand Lyon 2. Synthèse du parc de résidences de tourisme et hôtelières du Grand Lyon

3 INTRODUCTION Le contexte général : Le secteur touristique a montré ces dernières années une capacité remarquable à répondre positivement devant un contexte économique difficile et une demande de plus en plus exigeante. Il a continué à générer des millions d emplois et de la croissance et il a ainsi gagné son pari dans toutes les destinations importantes mondiales, mais particulièrement en Europe, zone qui traverse une de ses plus difficiles périodes économiques. D après l édition 2015 du Baromètre OMT*, les arrivées de touristes internationaux ont augmenté de près de 5% en 2014 pour atteindre un nouveau record de Millions d arrivées. C est la cinquième année consécutive que le nombre des arrivées touristiques enregistre une telle croissance. Par zone, l Amérique et l Asie enregistrent les augmentations les plus importantes, de 7% et respectivement de 5%. Le Moyen Orient et l Afrique enregistrent une croissance plus modérée, d environ 4%. L Europe, reste la région la plus visitée au monde, avec une croissance de 5% en 2014, 588 millions d arrivées. Le meilleur résultat en Europe est enregistré par l Europe du Nord et du Sud, les deux avec 7% d augmentation de leur nombre d arrivées. Pour la première année depuis trois ans l Europe Centrale et de l Est sont en stagnation. L OMT prévoit pour 2015 une croissance du tourisme mondial de 3% à 4%, notamment due à la baisse du prix de pétrole, l Europe devrait enregistrer elle aussi une augmentation importante. En France, si l année 2013 à été une année stable, l année 2014 s achève sur un recul du Revenu par chambre disponible. Certes ce recul reste modeste -0,2%, mais il atteste la morosité économique, les difficultés du marché domestique liées à la baisse du pouvoir d achat et à l augmentation du chômage, mais également la pression fiscale par l augmentation de la TVA en début d année. Cette baisse de RevPAR est principalement le fruit de la contraction du prix moyen car la fréquentation des hôtels s est stabilisée autour de 0,1%. Pour la majorité des catégories le RevPAR a baissé par rapport à 2013, le luxe arrive à dégager un RevPAR positif avec l aide de la fréquentation internationale, notamment les arrivées des touristes chinois et américains (attirés par la baisse de l Euro). Par territoire, la destination parisienne et l Ile de France bénéficient d une activité supérieure et tirent le niveau national vers le haut avec leur progression de 0,9%. Certes il y a une progression, mais de façon très modeste. Pour la Province tous les indicateurs sont dans le rouge, -1,4% du RevPAR. Les deux agglomérations urbaines qui enregistrent des valeurs positives sont Lille et Strasbourg qui bénéficient d une fréquentation internationale importante, la Côte d Azur souffre de la crise ukrainienne et voit son RevPAR baisser de 0,4%. L hôtellerie de Province, notamment l hôtellerie économique qui est tributaire du marché local, reste pénalisée par un environnement économique anxiogène. Les entreprises comme les particuliers font attention à leur budget et limitent les séjours hôteliers. Nous pouvons affirmer que sous certains aspects le Grand Lyon suit la tendance nationale. Nous soulignons que le marché hôtelier du Grand Lyon résiste, car si ses indicateurs sont moins bons que les nationaux ou «provinciaux», c est aussi car c est le marché qui a le plus développé son offre les derniers années. 3,5% de RevPAR en moins, suite à une baisse du taux d occupation de 1,6% et une diminution du prix moyen de 2%. Une baisse, certes, mais les indicateurs restent largement comparables aux indicateurs nationaux. *OMT, Organisation Mondiale du Tourisme I 3

4 LES TEMPS FORTS DE L ANNÉE 2014 DANS L AGGLOMÉRATION LYONNAISE LA NON-TENUE DU SIRHA ET L AUGMENTATION DE LA TVA PÉNALISENT LE MARCHÉ AU PREMIER TRIMESTRE Le marché hôtelier du Grand Lyon réalise une baisse du RevPAR de 16,8%, baisse due à une fréquentation moindre mais également à une contraction du Prix Moyen de 10 %. L absence du SIRHA, mais également d autres évènements «affaires» importants expliquent la forte baisse des résultats sur cette première partie de l année, malgré la présence d un évènement d envergure internationale comme InnoRobo. 15% de hausse de TO en août par rapport à % de hausse de RevPAR durant la Fête des Lumières 2014 L HÔTELLERIE SE MAINTIENT EN NÉGATIF POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE Les bons résultats du mois d avril dus à une activité «affaires» importante (Coupe de Monde de Jumping et Dressage, Medtec, Lumibat, etc) n ont pas été suffisants pour rendre positifs les résultats cumulés pour ce deuxième trimestre. Au 2 e trimestre l hôtellerie lyonnaise continue donc sa régression, à la fin de la période enregistrant moins 9,8% de RevPAR par rapport à LE MOIS D AOÛT SAUVE LA SAISON ESTIVALE La saison estivale (juillet et août cumulés) connaît une croissance de son RevPAR moyen de 0,7% par rapport à l été Cette croissance est due notamment à une fréquentation importante sur le mois d août suite à la tenue du Congrès IFLA et non pas à l augmentation du prix moyen, qui lui, est en baisse sur la saison estivale. Les week-ends du mois d aout ont atteint également des fréquentations importantes. UN DERNIER QUADRIMESTRE EN FORTE HAUSSE La tenue des grands évènements comme POLLUTEC ou la Fête des Lumière (+8% RevPAR) a influencé les résultats positifs pour le dernier quadrimestre. Tous les indicateurs sont dans le vert, nous enregistrons sur la période une hausse de RevPAR par rapport à 2013 de 6%. La destination est restée durant la moitié de l année avec une grande partie de ses indicateurs dans le positif, même si cumulé sur l année cela n a pas permis de rattraper le retard enregistré en début d année. I 4

5 «CE QU IL FAUT RETENIR» DU MARCHÉ HÔTELIER DU GRAND LYON EN ,2 millions de nuitées en chambres d hôtel sur la Métropole Un développement de l offre léger par rapport à 2013, mais l absorption de l offre construite sur les trois dernières années continue et le marché résiste. Le développement hôtelier : les ouvertures nettes représentent 387 chambres contre 240 chambres en 2013 et 625 chambres en 2012 ; ce qui amène à une offre supplémentaire de 2,83%, soit un parc hôtelier composé de chambres. Cette augmentation a été de 1,84% en établissements sur 225 (84%) sont classés selon les nouvelles normes, alors qu en 2013, 179 hôtels (83%) possédaient le nouveau classement. Au 31 décembre 2014, au niveau national 84% du volume de chambres est nouvellement classé, alors qu à Lyon ce chiffre s élève à 94%. Un taux d occupation moyen de 63,1%, toutes catégories d hôtels confondues, taux qui en baisse par rapport à l année précédente, avec une variation de -1,6%. Seule l hôtellerie de luxe enregistre un taux d occupation en augmentation de 1,5% par rapport à Une demande globale, exprimée en nuitées chambres vendues, en hausse de 1,35% par rapport à 2013, ce qui correspond à un volume de 4,2 millions de nuitées. Les hôteliers font des efforts sur le prix moyen, malgré l augmentation de la TVA en début d année, il baisse de 2% par rapport à C est un effort récompensé par le classement Trivago Reputation Ranking 2015, selon lequel, Lyon est la deuxième ville française la mieux placée, citant le service de qualité et les tarifs raisonnables. Il est de 81,2 HT. Le revenu moyen disponible par chambre ou «RevPAR» est en baisse par rapport à 2013 de - 3,5% pour atteindre 51,3 HT. I 5

6 I. LE GRAND LYON UNE CAPACITÉ D ACCUEIL EN HAUSSE DE 2,83% EN L ÉVOLUTION DU PARC HÔTELIER EN NOMBRE DE CHAMBRES Catégorie vs 2013% 2014 vs 2012% NC/0* ,6-45,78 1* ,4-10,94 2* ,18 39,49 3* ,89 5,64 4* ,10 13,38 5* Total ,47 6,39 Au 31 décembre 2014 : Le parc hôtelier de l agglomération lyonnaise totalise chambres soit une capacité d accueil en hausse de 4,47% par rapport à décembre A noter que la hausse réelle par la création d établissement n est que de 2,83%, soit 5 établissements, le restant jusqu à 4,47% est due aux reclassements et aux transformations des hébergements déjà existants sur le marché. A noter qu au niveau national, si l offre a été en baisse depuis 2003, c est la première année où le niveau national enregistre une hausse de sa capacité hotelière d environ chambres, dont 2,86% sur l agglomération lyonnaise. Nous notons aussi que Lyon est la troisième ville française en termes de capacité hôtelière derrière Nice et Paris. I 6

7 Les faits marquants de l offre hotelière en Ouvertures d hôtel 5 ouvertures d hôtel soit 387 chambres : Okko Hotel à Lyon 6 e, L auberge de jeunesse Slo Living à Lyon 3 e, B&B à Chassieu, B&B à Vénissieux, Première Classe à Saint Priest. 1 fermeture, Nuit et Jour à Lyon 5 e 12 chambres. 2 transformations : Domaine Saint Joseph qui rentre sur le marché avec 100 chambres et se classe en 3 étoiles et Kyriad Perrache à Lyon 2 qui a changé d enseigne et s est transformé en deux établissements «Ibis». La photographie du parc hôtelier ne regroupe plus deux types d homologation car depuis juillet 2012, la nouvelle homologation est devenue obligatoire pour tous les établissements. L adoption du nouveau classement constitue un moteur pour l activité du secteur et permettra en effet d améliorer la lisibilité de l offre, notamment pour les touristes étrangers. Elle permet aussi la montée en gamme des établissements, un vrai levier utilisé par les exploitants pour se différencier d autres modes d hébergements touristiques, mais aussi pour une revalorisation tarifaire. 93% des chambres sont nouvellement classées. Le parc compte toujours 5 hôtels de 5*, totalisant 343 chambres Le projet de reconversion de l hôpital Hôtel Dieu comprenant la création d un hôtel 5* de 138 chambres, à l enseigne INTERCONTINENTAL, est programmé pour une ouverture avant ÉVOLUTION DE L OFFRE PAR CATÉGORIE Offre 2013 Évolution 2013/2014 chambres I 7

8 Sur la période 2012 à 2014, le développement hôtelier se caractérise par : une capacité globale d accueil en augmentation 6,39% représentant un développement net de 856 chambres (créations et reclassements compris). 6,39% de chambres en plus une augmentation qualitative du parc qui se traduit par : un développement significatif des 2*, 993 chambres, soit 39,49% de plus une croissance de 4*, 501 chambres soit une augmentation de 13,38% une légère évolution pour les 3* avec 5,64% en croissance un ralentissement pour les 1* avec une baisse de presque 11% la catégorie NC, avec la nouvelle classification est en forte diminution, -45,78%. I 8

9 ANALYSE ET SPÉCIFICITÉS DU PARC HÔTELIER Le parc hôtelier de l agglomération lyonnaise totalise 225 hôtels dont 117 établissements à Lyon. Le poids de l hôtellerie de «chaînes intégrées» est important avec 68% du parc total, pour moins de 50% au plan national (Source MKG Group). Cet indicateur n évolue que peu chaque année, il était de 69% en TYPE D EXPLOITATION DE L OFFRE INDÉPENDANT 22% 10% CHAÎNE VOLONTAIRE CHAÎNE INTÉGRÉE 68% Source : CCIL /GL FichierTaxe de séjour/atout France Le nombre moyen de chambres par hôtel n évolue pratiquement pas entre 2013 et 2014: il est de 63 chambres. Le parc hôtelier dispose de 3 hôtels de plus de 200 chambres. 116 hôtels de petite taille, < 50 chambres (113 en 2013), et un nombre d hôtels entre 100 et 150 chambres qui évolue, 37 établissements (33 en 2013). Les créations 2014 ont en moyenne 58 chambres contre 64 en 2013 et 104 en Les hôtels de plus de 200 chambres : RADISSON SAS Lyon 4* en travaux depuis fin 2013 NH Lyon Aéroport 4* IBIS PART DIEU LES HALLES 3* 245 chambres 245 chambres 216 chambres Nombre de chambres Nombre de d hôtels 201 et plus à à à < I 9

10 L hôtellerie d affaires regroupant les hôtels 5*, 4* et 3* représente 62% de l offre totale du Grand Lyon, ce segment est en baisse car il représentait 64% en Cette répartition catégorielle est cohérente du fait de la prédominance du segment affaires, représentant plus de 65% de la demande en Cette offre d hôtellerie traditionnelle est complétée par un parc de appartements en résidences de tourisme ou hôtelières portant ainsi la capacité globale d hébergement du Grand Lyon à chambres et appartements, soit une augmentation de 3,22% par rapport à Offre catégorielle en nombre de chambres en% du parc total (Hôtellerie pure) Catégorie 2014 Grand Lyon Tendance 2013/ *& 5* 32% = 10,7% France Tendance 2013/2014 3* 30% 27,8% = 2* 25% 41,6% 0/1* 13% 19,9% Total 100% 100% Source : CCI de Lyon et MKG Group La répartition géographique du parc hôtelier du Grand Lyon (en nombre de chambres) Lyon Grand Lyon Est Villeurbanne Grand Lyon Grand Lyon Nord/Ouest Sud Total 4*& 5* * * /1* Total Poids en% du parc total 51,8 21,2 4,2 13 9,8 100 Source : CCIL /GL Fichier Taxe de séjour/atout France Voir détail en annexe 1 I 10

11 Lyon est le premier pôle de marché avec chambres soit 51,8% du parc total du Grand Lyon. On note une concentration importante de l hôtellerie milieu et haut de gamme. Ce secteur est en baisse de part de marché car en 2013 il enregistrait 53,39%. «Le Grand Lyon Est» constitue le second parc en termes de capacité d accueil avec chambres soit 21,2% de part de marché. C est un pôle de marché accueillant un tissu important d entreprises liées à la présence du parc des expositions de LYON EUREXPO et la proximité de l aéroport de Lyon Saint- Exupery. En 2013, il détenait 20,54%, mais les deux ouvertures Première Classe à Saint Priest et le B&B à Chassieu confortent encore plus l importance de ce pôle de marché. La future arrivée du Grand Stade devrait marquer encore plus ce secteur géographique par rapport aux autres secteurs de l agglomération car deux projets hôteliers sont prévus autour de l équipement. I 11

12 1.3 HISTORIQUE DES TAUX D OCCUPATION DU GRAND LYON Catégories 2012* % 2013* % 2014 % 2014 vs 2013 % 2014 vs 2012 % 4*& 5* 61,2 60,5 61,3 1,5 0,2 63,1% TO en * 64, ,3-4,3-3,7 2* 66,7 67,7 66,3-2, /1* ,6-3,4-3,4 Total 64,1 64,1 63,1-1,6-1,6 Source : MKG Group * Les valeurs 2012 et 2013 différent des valeurs publiées lors du bilan 2013 car l échantillon MKG est en évolution permanente, le TO étant recalculé systématiquement selon le dernier échantillon. A fin décembre 2014, l échantillon était de 132 établissements et 85% de l offre classée. Un taux d occupation moyen de 63,1% en 2014, en diminution de 1,6% par rapport à L année se clôt sur un recul du taux d occupation des catégories économique, super-économique et milieu de gamme. Elles ont souffert de la conjoncture économique morose mais aussi de la hausse de la TVA de 7 à 10% en début d année. Le haut de gamme affiche une croissance du taux d occupation car elle bénéficie d une clientèle internationale importante, plus de 80% des étrangers qui séjournent à Lyon le font dans ce type d hôtellerie. Par zone géographique, si Lyon Centre et Grand Lyon Nord et Ouest se stabilisent à plus 0,5%, Grand Lyon Est et Sud enregistrent des baisses de leur TO allant jusqu a -3,7%. A noter que le développement important sur l est lyonnais contracte la fréquentation qui reste négative depuis Quand nous faisons un benchmark, nous observons que le taux d occupation lyonnais se situe derrière celui de Paris, Montpellier, Marseille et Bordeaux, mais les écarts en point ne sont pas très importants. Fin 2014, le Grand Lyon arrive bien avant le TO France Province qui se situe aux alentours de 60,6%. I 12

13 Sur la période de 2012 à 2014, le taux d occupation moyen est en retrait de moins 1,6% Seulement le haut de gamme arrive à stabiliser ses performances durant la période. Le développement de l offre sur cette même période a été de 6%. Ce développement impacte certainement le TO, ce dernier ne pouvant pas résorber en temps réel les nouvelles ouvertures. Nous pouvons affirmer que c est un TO qui résiste, car sa diminution est moins importante que l augmentation de l offre. Toutefois, il répond à des exigences de diversification et de montée en gamme du parc et il impacte positivement le développement de la demande. Il convient d analyser l évolution de la demande, exprimée en nombre de nuitées, sur les mêmes périodes afin de mieux cerner l incidence du développement sur les TO de chaque catégorie d hôtels et aussi les potentialités de développement de notre parc tout en préservant un équilibre de marché. Définition : La demande hôtelière se mesure en nombre de nuitées passées par les clients dans les hôtels. Par exemple, un couple séjournant trois nuits consécutives dans un hôtel équivaut à six nuitées, de même que six personnes n y séjournant qu une seule nuit. I 13

14 1.4 ÉVOLUTION DE LA DEMANDE En termes de nuitées, le marché hôtelier du Grand Lyon poursuit ses performances en 2014 et augmentent de 1,35%. Comme précisé, il s agit d un signal très positif après une augmentation importante de l offre depuis vs vs vs * ,30 0,30 2* ,43 15,08 7,12 3* ,80 4,05 3,21 4/5* ,75 3,07 +15% de nuitées en août par rapport à 2013 Total ,35% 5,23% 3,82% Source : La demande est exprimée en nombre de nuitées selon le Taux de remplissage de l INSEE et le TO de MKG VENTILATION MENSUELLE DES NUITÉES EN % IX II III IV V VI VII VIII IX X I XII Nous pouvons noter pour la première fois une demande forte sur le mois d août (+15%) favorisée par le Congrès de l IFLA (International Fédération of Library Associations) et par une fréquentation importante pendant le week-ends,(+7,8% de TO). Nous observons également un fléchissement sur les mois de janvier et de novembre (sans SIRHA et POLLUTEC), mais une augmentation sur décembre grâce au report de POLLUTEC et de la Fête des Lumières (+7,8 %). I 14

15 ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CATÉGORIES % /5* 3* 2* 1* +7% de nuitées pour les 2* en ,23% de nuitées en plus depuis 2012 La catégorie 2* est à nouveau en tête, avec 7% d augmentation du nombre des nuitées par rapport à Cette augmentation s explique par le bon rapport qualité-prix de ce marché après les travaux de rénovation des établissements, mais également par le fait que cette catégorie a enregistré en 2014 une augmentation de 20% de son offre, autant par la création, que par la rénovation. Si dans les catégories milieu et haut de gamme le nombre des nuitées reste stable, il baisse de 10% pour le super économique, cette baisse étant générée globalement par le reclassement dans une catégorie supérieure. De 2012 à 2014 La demande globale augmente de 5%. Nous constatons une croissance importante en hôtellerie 2*, 20% et en hôtellerie milieu de gamme 4%. En revanche, l hôtellerie 1* est en net retrait, comme précisé, incidence d un développement soutenu ces dernières années au sein de l agglomération lyonnaise du tourisme d affaires et de la diminution de l offre dans cette catégorie, suite au nouveau classement. Par secteur géographique, en analysant des grandes tendances, nous observons depuis 2013 une forte croissance du nombre des nuitées sur les secteurs Est et Sud (environ 15%), et une stabilité sur les secteurs Lyon Centre et Nord Ouest. I 15

16 Profil de la demande en % de la clientèle est une clientèle d affaires TYPE DE CLIENTÈLE La clientèle affaires représente 65% de la clientèle totale des hôteliers alors qu elle représentait 63% en La clientèle individuelle directe corporate est en augmentation, 43% en 2014 contre 39% en Cette clientèle fréquente essentiellement l hôtellerie classée 3* et 4/5*. La clientèle de loisirs des hôteliers est en baisse de 2% par rapport à 2013, elle représente 35% de la clientèle totale. La clientèle individuelle loisirs fréquente essentiellement les établissements classés 3* et 4/5*. Près d un tiers des clients loisirs venant en groupe séjourne dans les hôtels 3*. Cette clientèle est attirée également par d autres formes d hébergement : les chambres d hôtes, les résidences hôtelières et enfin l hébergement en famille ou chez les amis qui constitue une solution plus économique. PROVENANCE DE LA CLIENTÈLE (Source : Enquête MKG, janvier 2014, échantillon 27 établissements, chambres) La clientèle domestique représente 86% de la clientèle totale, chiffre en légère hausse par rapport à Parmi le Top 5, la clientèle étrangère provient des pays limitrophes de la France (Royaume-Uni, Italie, Allemagne) exception faite de la clientèle américaine qui se classe au 3 e rang. Une nouvelle clientèle est apperçue sur la destination, 40% de plus d australiens, mais aussi un clientèle importante du Moyen Orient et d Asie. Les clients étrangers fréquentent en grande majorité les établissements 4/5* (80% pour les britanniques, 78% pour les américains, 89% pour les russes...). I 16

17 TAUX DE RÉSERVATIONS EFFECTUÉES PAR LE WEB (EN% DES NUITÉES) Global Résidences 4/5* 3* 2* 1* 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Sur le site propre de l hôtel Sur d autres sites de réservation 56% des réservations de l année 2014 sont faites via Internet, alors que ce taux était de 46% en Ces réservations faites via Internet affichent des proportions quasi égales entre les réservations faites sur le site propre de l hôtel et celles faites via d autres sites de réservations. Le taux de réservation sur Internet grimpe à 63% pour les hôtels milieu de gamme.. Pour les résidences, cet indicateur descend à 46% mais avec une part très importante pour les réservations faites via d autres sites. Pour l hôtellerie classée en 2*, la proportion de réservations faites sur le site propre de l hôtel est plus importante que celles faites via d autres sites. I 17

18 1.5. HISTORIQUE DES PRIX MOYENS DU GRAND LYON (EN HT) Catégories Prix vs vs vs /5* 118,8 118,4 116,4-1,7-2,0 0,30 81,20 HT le prix moyen en * 77,2 75,8 75,2-0,8-2,6 7,12 2* 49,8 51,8 50,5-2,4 1,4 3,21 0/1* 38,2 38,4 38,2-0,5-3,07 Total 83 82,8 81,2-2,0-2,2 3,82% Source : MKG. Les valeurs 2012 et 2013 différent des valeurs publiées lors du bilan 2013 car l échantillon MKG est en évolution permanente, le Prix Moyen étant recalculé systématiquement selon le dernier échantillon. A fin décembre 2014, l échantillon était de 132 établissements et 85% de l offre classée. En 2014 Le prix moyen hébergement est de 81,2 en baisse de 2% par rapport à Sur des catégories où la sensibilité aux prix est forte, les hôteliers n ont pu reporter l augmentation de la TVA, donc ont fait des efforts considérables sur leur prix moyen. Nous enregistrons ainsi une baisse de -2,4% sur l hôtellerie économique. Toutes les zones géographiques du Grand Lyon finissent l année en diminuant leur prix moyen par rapport à 2013, baisse située en fonction du secteur entre -1,3% et 2,9%. ÉVOLUTION DU PRIX MOYEN PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE TTC GL Nord et Ouest GL Est 59,5 61,2 60,9 69,3 70,9 71, GL Sud GL Centre 47,7 48,3 47, ,7 91, I 18

19 Nous observons également que le prix moyen résiste par rapport aux autres villes françaises. Il se situe en troisième place derrière celui de Nice et Paris. De 2012 à 2014 : Baisse de prix moyen de -2,2%. Le milieu et le haut de gamme sont en diminution de leur prix moyen, alors que nous constatons une hausse pour la catégorie 2*, +1,4% et une stabilité pour la gamme super-économique. I 19

20 1.6. HISTORIQUE DES «REVPAR» DU GRAND LYON (EN HT) Catégories RevPAR 2012* RevPAR 2013* RevPAR vs vs 2012 % 4*& 5* 72,7 71,6 71,4-0,2-1,8 51,30 HT RevPAR en * 50 49,3 46,8-5,0-6,4 2* 33,2 35,1 33,5-4,5 0,9 0/1* 26,3 26,5 25,4-3,9-3,4 Total 53,3 53,1 51,3-3,5-3,7 Source : MKG. *Les valeurs 2012 et 2013 différent des valeurs publiées lors du bilan 2013 car l échantillon MKG est en évolution permanente, le RevPAR étant recalculé systématiquement selon le dernier échantillon. A fin décembre 2014, l échantillon était de 132 établissements et 85% de l offre classée. Rappelons qu il s agit du véritable indicateur de performance d un établissement hôtelier, il conjugue taux d occupation moyen et politique tarifaire dans une logique d optimisation. Le revenu moyen par chambre disponible ou «RevPAR» est en baisse en 2014, moins 3,5%. Le RevPAR est influencé par la baisse de l activité économique en général, mais aussi par la forte augmentation de l offre depuis debut 2012 qui n a pas passé sa période d intégration. La seule catégorie qui stabilise son RevPAR depuis 2012 est la 2*, grâce à une stabilisation de la fréquentation et une légère augmentation du prix moyen. Par zone géographique, si en 2013 Grand Lyon Centre et Grand Lyon Sud arrivent à dégager un RevPAR positif, en 2014 tous les territoires sont en baisse de leur indicateur. C est le secteur Est qui est le plus pénalisé car c est le secteur avec un nombre important des créations hôtelières. Il enregistre presque -6% de baisse par rapport à l année précédente. I 20

21 ÉVOLUTION DU RevPAR PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE TTC GL Nord et Ouest GL Est 33,9 34, ,5 45, GL Sud 30 31,1 29,9 GL Centre 58 59,4 59,1 Parmi les autres villes françaises, le Grand Lyon affiche un RevPAR important de 51,3 HT. Si nous regardons l évolution de cet indicateur par rapport à 2013, nous observons qu il est en baisse, mais qu il occupe en valeur absolue la troisième place en France après Nice et Paris. I 21

22 1.7. CONCLUSION Après une année 2013 de stabilité où l activité hôtelière lyonnaise a suivi la tendance nationale, l année 2014 a été morose pour Lyon, des résultats moins bons, mais comparables à beaucoup d autres villes françaises. Cependant ces résultats étaient prévisibles à cause de trois facteurs : la hausse de la TVA n a pas été répercutée, mais absorbée par les prix moyens. en France le nombre des chambres diminue depuis 10 ans (sauf 2014) alors qu à Lyon il progresse. l activité «affaires» très faible sur la première partie de l année (sans SIRHA) n a pas permis un rattrapage des indicateurs sur la deuxième partie de 2014 très dense en activité «affaires». Lyon résiste! L hôtellerie haut de gamme enregistre une hausse de sa fréquentation plus importante qu au niveau national, mais qui reste malheureusement faible, ses résultats ne permettent pas à l ensemble du marché d obtenir tous les résultats positifs. La hausse du nombre de nuitées reste néanmoins un grand espoir : plus de 5% entre 2012 et L augmentation de l offre et la politique tarifaire des établissements en diminution, ont certainement contribué à cette hausse de la demande. ÉVOLUTION DES INDICATEURS HÔTELIERS DE 2012 À $ 68% 80$ 67% 70$ 60$ 50$ 40$ 66% 64,1 65% 64,1 30$ 63,1 20$ 63% 10$ 0$ 64% Prix moyen RevPAR 62% TO Source : MKG, Prix Moyen et RevPAR en HT I 22

23 II. LES RÉSULTATS À LYON 2.1 UN TAUX D OCCUPATION MOYEN DE 66,5% STABLE PAR RAPPORT À 2013 Catégorie TO 2012 % TO 2013 % TO 2014 % 2014 vs 2013% 2014 vs 2012% TO66,5% 4*/5* 62,8 63,1 64,1 1,6 2,1 3* 67,3 68,2 65,7-3,7-2,4 0/1/2* 74,2 73,9 76,2 3,1 2,7 Total 66,1 66,5 66,5 0 0,6 Source : MKG, 2.2 LES PRIX MOYENS (EN HT) EN BAISSE DE 1,5% Catégorie vs vs 2012% PM95,5% 4*/5* 125,2 125,8 125,1-0,6 0 3* 79,4 78,2 78,7 0,6-0,9 0/1/2* 54,4 56,1 55,0-1,9 1,1 Total 96,7 97,0 95,5-1,5-1,2 Source : MKG, 2.3 LES REVPAR (EN HT) SUIT LE PRIX MOYEN ET SE CONTRACTE DE 1,5% Catégorie vs vs 2012% 63,5% RevPAR 4*/5* 78,6 79,4 80,2 1 2,0 3* 53,4 53,3 51,7-3,2-3,2 0/1/2* 40,4 41,4 41,9 1,1 3,7 Total 63,9 64,5 63,5-1,5-0,6 Source : MKG, Les valeurs 2013 et 2014 différent des valeurs publiées lors du bilan 2013 car l échantillon MKG est en évolution permanente, le RevPAR étant recalculé systématiquement selon le dernier échantillon. I 23

24 36 résidences III. ZOOM SUR LE MARCHÉ DES RÉSIDENCES DE TOURISME ET/ OU HÔTELIÈRES 3.1. RÉVISION DU SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT DE L HÉBERGEMENT TOURISTIQUE (SDHT) DU GRAND LYON La résidence de tourisme est un établissement commercial d hébergement classé, faisant l objet d une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d un ensemble homogène de chambres ou d appartements meublés, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle qui n y élit pas domicile. Elle doit être dotée d un minimum d équipements et de services communs : La résidence de tourisme doit proposer un minimum de 100 lits Chaque studio ou appartement doit être équipé d un coin cuisine, L exploitation doit être en mesure de fournir du linge de toilette et de maison, Elle doit également assurer le nettoyage quotidien des parties communes ainsi que le nettoyage des appartements à chaque fin de séjour. La résidence hôtelière est un produit d hébergement identique à la résidence de tourisme mais qui n est pas classé au sens de la réglementation en vigueur, Arrêté du 4 juin 2010 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme. «L attractivité» du produit résidence réside dans le fait de proposer fréquemment une prestation hébergement de type hôtel 3* au prix d un établissement 2* LE PARC DE RÉSIDENCES DE TOURISME ET/OU HÔTELIÈRES DU GRAND LYON Nous comptons aujourd hui 23 résidences de tourisme et 13 résidences hôtelières sur le territoire du Grand Lyon. (Voir annexe 2) Indicateur vs vs vs 2012 Nb. établissements ,7 / 0,30 Nb. appartements ,6 10,6 7,12 TO 60,8% 57,8% 60,7% 4,9-0,16 3,21 Prix Moyen HT 68,1 70,1 65,5-6,5-3,8 3,07 RevPAR HT 41,4 40,5 39,8-1,9-3,9 3,82% Source : MKG/GL fichier taxe de séjour/ccil I 24

25 Un développement très important des résidences ces dernières années plus de 10,6% depuis 2012, le constat est identique dans les grandes agglomérations françaises. Mais une année 2014 sans construction de ce type d hébergement sur l agglomération lyonnaise. Bien au contraire, une résidence à été classée en Village de vacances, il s agit de la résidence Grand Large à Meyzieu. -1,6% nombre d appartements en 2014 Le développement de ce type de structure est de plus en plus freiné par les problématiques d investissement dans la modernisation des établissements après environ 7 ans d exploitation. Les résidences représentent 19,55 % du parc hôtelier lyonnais en nombre de chambres, en baisse par rapport à fin 2013 (20,52%). ÉVOLUTION DE L OFFRE RÉSIDENCE DEPUIS % -1,6% Source : MKG/GL fichier taxe de séjour/ccil I 25

26 Une forte concentration de l offre dans les quartiers d affaires de Lyon 3 e et 7 e. 84% de l offre est située dans Lyon Centre et Villeurbanne, le reste dans le périmètre Grand Lyon Est et Grand Lyon Nord-Ouest. 4* 3* 33% 20% TO60,7% RÉPARTITION DES RÉSIDENCES PAR CLASSEMENT Source : MKG/GL fichier taxe de séjour/ccil 17% 30% NC 2* En décembre 2014, 71% du parc de résidences est classé, ce qui veut dire que 71% du parc est représenté par les résidences de tourisme. 53% du parc est classée en 3* et 4*, alors que le pourcentage était de 51% en % de l offre appartient à des chaines intégrées. Quant à leurs performances, le TO est en augmentation de 4,9% par rapport à Cette hausse de fréquentation n est pas suivie par le prix moyen qui est en baisse de 6,5%, donc un RevPAR négatif sur l année. I 26

27 IV. LES OUTILS DE DÉVELOPPEMENT 4.1. RÉVISION DU SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT DE L HÉBERGEMENT TOURISTIQUE (SDHT) DU GRAND LYON Au service des professionnels et des collectivités, le SDHT est un document de cadrage qui anticipe, coordonne, oriente et accompagne les projets liés à l hébergement touristique. Établi en 2010 en associant le Grand Lyon et l ensemble des institutionnels du tourisme (ONLYLYON Tourisme et Congrès, Rhône Tourisme, Rhône-Alpes Tourisme), les représentants de la profession hôtelière (UMIH, GNC) et la Chambre de Commerce et d Industrie de Lyon, il est en revision pour s adapter aux évolutions du contexte et du marché hôtelier. 90% de l objectif fixé en ouverture de chambres Si les objectifs du précédent SDHT étaient tournés vers la montée en puissance du parc de l agglomération, (3000 chambres/appartements à créer dans la période citée) tout en encourageant la modernisation et la diversification de l offre, les prochaines années s annoncent plus modérées. Il s agira ainsi de se concentrer sur l amélioration de la qualité de l offre existante, tout en favorisant la sortie des projets opportuns et d envergure attendus depuis plusieurs années : un gros porteur sur le secteur Part-Dieu et la requalification de l Hôtel Dieu notamment. Le maillage entre la stratégie touristique et hôtelière sera également renforcé. Pour plus d informations, voir le site du Grand Lyon : Contact : Camille FUMANAL-ULYSSEE sdht@grandlyon.com +33(0) Métropole de Lyon Délégation Développement Économique, Emploi & Savoirs Direction de l Innovation et de l Action Economique 20 Rue du Lac Lyon Entre janvier 2011 et décembre 2014, chambres ont été ouvertes, soit 90% de l objectif fixé. Les ouvertures programmées en 2015 environ 590 chambres/appartements en construction Hôtel le Fourvière, 4*, Lyon 5 e Villa Maia, 5*, Lyon 5 e Résidence Staycity Lyon 7 e B&B Tassin B&B Caluire Résidence Dardilly 78 chambres 38 chambres 144 appartements 120 chambres 120 chambres 90 chambres I 27

28 4.2. LES AIDES ET L ACCOMPAGNEMENT POUR ENCOURAGER LA RÉNOVATION ET LA MODERNISATION DANS L HÔTELLERIE Selon MKG Group, près d un tiers des hôtels ayant répondu à l enquête de janvier 2015, ont réalisé des travaux dans les chambres, salles de bains et couloirs d accès aux chambres. Afin de répondre à cette demande constante d investissement et de rénovation, plusieurs outils sont mis à disposition sur le territoire du Grand Lyon. Contact : BPI France Direction Régionale Grand Rhône Immeuble Le 6e Sens 186, Avenue Thiers Lyon Cedex 06 Tél.: Fax: Le Prêt participatif pour la rénovation hôtelière Ce prêt distribué par BPI France est destiné aux PME du secteur de l hôtellerie qui souhaitent réaliser des travaux de modernisation et de mise aux normes de sécurité et d accessibilité... Il permet de bénéficier d un prêt de à euros à un taux préférentiel Il vient en complément d un prêt bancaire à même hauteur Il ne nécessite pas de garantie personnelle de l emprunteur, ce qui facilite la capacité d emprunt complémentaire Lyon Shop & Design Une action de la CCI de Lyon pour la modernisation des commerces, hôtels, restaurants de Lyon par le design. Les objectifs de Lyon Shop & Design sont les suivants : Stimuler l innovation, la modernisation et l embellissement des hôtels, restaurants et commerces de Lyon en favorisant le travail avec des architectes/designers Utiliser le design comme levier de développement économique et outil de différenciation de nos centres villes et de notre destination Favoriser une dynamique auprès des filières concernées (hôtellerie, restauration, commerce, architecture, artisanat du bâtiment...) Contact : Céline Brunel cbrunel@lyon.cci.fr Plusieurs hébergeurs lyonnais ont déposé un dossier de candidature pour le concours 2014/2015, parmi eux, deux finalistes hôteliers. Les résultats seront affichés à partir du 02 avril 2015 sur I 28

29 L accessibilité : nouvelles évolutions règlementaires, les Ad AP L Agenda d Accessibilité Programmée (Ad AP) permet à tout gestionnaire/propriétaire d établissement recevant du public (ERP) de poursuivre ou de réaliser l accessibilité de son établissement après le 1er janvier 2015 (qui était la date limite de mise aux normes). L Agenda d Accessibilité Programmée correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai déterminé (jusqu à 3 ans, sauf cas très particuliers), de les financer et de respecter les règles d accessibilité. Le dossier d Ad AP doit obligatoirement être déposé avant le 27 septembre 2015 à la mairie (ou dans des cas particuliers auprès du Préfet). Si votre établissement est accessible une attestation, précisant que l ERP est accessible, doit être adressée au Préfet de département et à la commission pour l accessibilité de la commune où est implanté l établissement (commission installée par le Maire dans toute commune de plus de habitants, document à adresser à la mairie). Afin de vous accompagner dans cette demarche, la CCI de Lyon vous propose plusieurs services : Contact : Marie-Laure Chappuis CCI de Lyon Place de la Bourse Lyon cedex 02 T chappuis@lyon.cci.fr Une série de réunions d information sur le thème de l accessibilité, en partenariat avec la DDT du Rhône. Les dates sont à suivre sur l agenda de la CCI de Lyon sur Les dernières nouvelles sur l évolution de la règlementation dans le domaine à retrouver sur Une personne dédiée à l information ou à l accompagnement, en fonction de besoins de l entreprise I 29

30 LES ANNEXES 1. Synthèse du parc hôtelier du Grand Lyon à fin Synthèse du parc résidences de tourisme et hôtelières du Grand Lyon à fin 2014 I 30

31 LE PARC HÔTELIER DU GRAND LYON AU 31 DÉCEMBRE 2014 Périmètre CLASSEMENT TOTAL NON CLASSÉ 1* 2* 3* 4* 5* Nb H Nb Ch Nb H Nb Ch Nb H Nb Ch Nb H Nb Ch Nb H Nb Ch Nb H Nb Ch Nb H Nb Ch 1 er e e e e e e e e Total Lyon Villeurbanne GL Est St Exupéry GL Nord GL Sud GL Ouest Total périphérie LYON Une capacité d accueil de chambres, soit une augmentation de l offre hôtelière de 4,47% I 31

32 LE PARC «RÉSIDENCES» DU GRAND LYON AU 31 DÉCEMBRE 2014 Périmètre CLASSEMENT TOTAL NON CLASSÉ 1* 2* 3* 4* 5* Nb H Nb Ch Nb H Nb Ch Nb H Nb Ch Nb H Nb Ch Nb H Nb Ch Nb H Nb Ch Nb H Nb Ch 1 er e e e e e e e e Total Lyon Villeurbanne GL Est St Exupéry GL Nord GL Sud GL Ouest Total périphérie LYON Une capacité d accueil de appartements, soit une diminution de l offre de 1,58% I 32

33 Crédits photos Jean-Paul Borgeot - Borthayre - Frenchie Christogatin Jérôme Galland - Lyon Shop Design - Alain Rico Contact Mihaela Neaga Direction Entrepreneuriat, Commerce et proximité / Pôle Commerce Tél CCI de Lyon Place de la Bourse Lyon Cedex 02 Les données sont issues de l observatoire de l hôtellerie lyonnaise financé par Conception graphique I avril 2015

34 DU GRAND LYON I 2014