GRAS SAVOYE CONSEIL ET COURTAGE EN ASSURANCES. Risques Supply Chain : le point sur le marché de l'assurance

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1 GRAS SAVOYE CONSEIL ET COURTAGE EN ASSURANCES Risques Supply Chain : le point sur le marché de l'assurance Le 3 juin 2014 Gérard GUENDAFA

2 Risques Supply Chain Vulnérabilité dans la chaîne d approvisionnement Fournisseurs Services Clients Impact financier de la rupture de la chaîne d approvisionnement une partie de la profitabilité de l entreprise dépend du bon fonctionnement de la chaîne d approvisionnement Garanties disponibles sur le marché : 2 axes possibles en fonction de l origine de la carence à garantir Carences consécutives à un sinistre «dommages aux biens» Carences et pertes d exploitation «sans dommage» -2-

3 Carences consécutives à un sinistre dommages aux biens Cause de la «carence de fournisseur(s)» Enjeux Solutions d assurance Sinistre Dommage aux Biens chez un fournisseur ou client clé : Incendie, explosion, bris de machine, effondrement) hors Événements naturels ou Violence politique. Fournisseur(s) et/ou client(s) impactés par un événement régional : Evénements naturels tels que Vent, Forces de l eau, phénomène géologiques, épisode neigeux). Actes de Violence politique tels que Terrorisme, Grève Emeutes Mouvements populaires, Rébellion, Mutinerie, Coup d Etat, piraterie (off shore), Guerre. Dépend du niveau de contrôle du fournisseur, de la gravité des dommages, des solutions de back-up, de la mise en place ou non d un PCA. Enjeux lourds du fait du «mode commun» que représente un tel événement susceptible d impacter de nombreux fournisseurs «directs», mais aussi «indirect» cas du fournisseur de Rang 2, 3 ou 4 commun au fournisseur direct (Rang 1). Couverture dans les polices Dommages aux Biens : «Carences directes» et Carences indirectes». Fournisseurs / clients «dénommés et «non dénommés». Du fait des sous-limites figurant dans les polices dommages aux biens, possibilité de rechercher des capacités «Carences» en excédant auprès des marchés spécialisés «excess». Carence «Evénements naturels» : Capacité délivrée par la police d assurance Tous Risques industriels. Capacités supplémentaires en «excess» sur les marchés spécialisés. Carence «Violence politique» Capacité délivrée par la police d assurance Tous Risques industriels suite à «grève», émeutes» voire à Terrorisme. Capacités complémentaires sur marché «Violence politique» (Londres). -3-

4 Carences et pertes d exploitation sans dommage Cause de la «carence de fournisseur(s), service(s) extérieur(s) ou client(s)» Enjeux Solutions d assurance Principaux cas de figure : Disparition d un fournisseur(s) (liquidation judiciaire) Grève sans dommages Pertes financières consécutives du fait de la rupture de la chaine d approvisionnent. Transfert au marché : Polices «Supply Chain Interruption (SCI)» délivrées par certains assureurs : ZURICH, KILN, Munich Ré «Grounding» des avions (suite à contamination de l air par exemple, cf. «nuage Islandais» survenu en avril 2010) Blocage de ports / impossibilité d accès Epidémie/risque sanitaire Interdiction administrative sans dommage (menace d effondrement, enquête suite à un crime, accident) Sous forme d auto assurance : Via la mise en place d une police «Pertes pécuniaires» réassurée par une captive (si le groupe dispose d une captive de réassurance) Capacité variable (selon le niveau de capitalisation de la captive, la prime allouée et l étude actuarielle de risque) -4-

5 Montage possible de couvertures supplémentaires au contrat existant Contrat TRI Contrat «Stand alone»supply Chain Possibilité de compléter le poste «carences de fournisseurs» de la police d assurance Tous Risques Industriels par : D une part l achat d une capacité supplémentaire au contrat TRI D autre part la mise en place d un contrat spécifique Supply Chain Capacité carence supplémentaire Sous limites carence du programme d assurance Tous Risques Industriels Assurances des risques sans dommage : Par exemple insolvabilité, grève, nuage de poussière volcanique -5-

6 Principales caractéristiques des polices «stand alone : Supply Chain Interruption (SCI)» Couverture des conséquences de dommages matériels mais aussi des risques non liés à des dommages. Exigence des assureurs de la désignation des fournisseurs et des fournitures clés dans le texte de la police. Les fournitures assurées comprennent des services (tels que les services informatiques et les services publics) ainsi que des biens matériels (tels que les composants et les produits). Couverture des pertes résultant d un arrêt total ou d une réduction partielle du flux d approvisionnement. Le montant de la perte est basé sur la perte de production pendant la période d indemnisation. -6-

7 Benchmark produits Capacités disponibles du marché Assureurs Evènements Limites Franchises Observations Zurich Tous risques 100 M$ Kiln Allianz Swiss Re Munich Re Dommages physiques, cendres volcaniques, risques politiques, émeutes / guerre civile, insolvabilité, réglementation, propriété intellectuelle, cyber, rappel de produits et réputation Insolvabilité, impossibilité d'accès, changement actionnariat fournisseur, décision administrative, risques politiques (yc restriction import / export et confiscation), grève, interruption de service (yc panne informatique). Dépend des besoins clients, mais peut inclure par exemple : décision administrative, insolvabilité. Interruption / diminution de la chaîne logistique : insolvabilité, grève, arrêt de précaution, impossibilité d'accès, épidémie. 10% de la limite 60 M$ variable 50 M 50 à 100 M$ 50 à 100 M 5 à 10 M Mini. 1 à 3 jours variable variable Fournisseurs et fournitures dénommés. Exclusions, défectuosité de la chaîne, guerre / nucléaire. Police peut être adaptée pour couvrir tout risque hors exclusions (guerre et nucléaire). Couverture amont de la chaîne logistique et les interdépendances en aval. Couverture du programme DAB par Allianz. Dénomination des fournisseurs de rang 1 et clients (couverture CATNAT). Couverture du programme DAB par Swiss Re. Police adaptée aux besoins des clients. Dénomination des fournisseurs, fournitures et risques. Exclusions standards : guerre / nucléaire. Couverture amont et aval de la chaîne logistique. Installations dénommées, fournisseurs et implantations. Prime 1-x% sur exposition, prime mini. : 350 K. -7-

8 Eléments d informations nécessaires Réalisation d audit préalable des fournisseurs de rang 1 Phase 1 : Géolocalisation des fournisseurs et identification des risques Phase 2 : Analyse détaillée Phase 3 : Evaluation & Solution de Risk Management Objet des audits Identification des relations fournisseurs / Client et dépendances Noms des fournisseurs actuels et le lieu de provenance de l approvisionnement Depuis combien de temps ce fournisseur approvisionne le client Volumes d'alimentation prévus Site de destination de la fourniture livrée Principal mode de transport Points de vulnérabilités logistiques tels que les ports, les autoroutes, les voies ferrées et les aéroports -8-

9 Filiale à 100% Auto-assurance du risque Supply Chain L utilisation d une captive La mise en place d une police «Pertes pécuniaires» réassurée par une captive permettra de disposer d une flexibilité accrue dans la couverture de la chaîne d'approvisionnement : Compléter les garanties offertes par les assureurs Prime d assurance Captive de réassurance Assureur Sinistres Garantie financière Ajuster le niveau des franchises pour les opérationnels Prime d assurance Sinistres Fournir des capacités en excess Ou tout simplement couvrir de manière autonome le risque avec rédaction d un wording sur mesure et aux conditions financières adaptées selon le niveau de capitalisation de la captive, la prime allouée. Assuré Sans immixtion des assureurs dans l analyse du risque -9-

10 Votre contact : Gérard GUENDAFA / +33 (1) / gerard.guendafa@grassavoye.com Risques Supply Chain GRAS SAVOYE, société de courtage d assurance et de réassurance Siège Social : Immeuble Quai 33, 33/34 quai de Dion-Bouton, CS 70001, Puteaux Cedex. Tél : Télécopie : Société par actions simplifiée au capital de euros RCS Nanterre. N FR Intermédiaire immatriculé à l'orias sous le n ( Gras Savoye est soumis au contrôle de l'acpr (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 61 rue Taitbout Paris Cedex 9 Gras Savoye tous droits réservés -10-