MARKETBEAT 1ÈRE COURONNE BUREAUX
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- Thibaut Fleury
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1 XXX XXX MARKETBEAT 1ÈRE COURONNE BUREAUX 1er Trimestre 2018 XXX Bon démarrage
2 SOMMAIRE 01 Contexte économique 2 02 Synthèse Première Couronne 3 03 Première Couronne Est 5 04 Première Couronne Nord 7 05 Première Couronne Sud 9 06 Définitions & Sectorisation 11
3 CONTEXTE ÉCONOMIQUE CROISSANCE ET EMPLOI AU RENDEZ-VOUS Ralentissement en perspective Les investissements des entreprises ainsi que l accélération des exportations françaises, rythmées entre autres par des livraisons aéronautiques exceptionnelles, ont dopé la croissance hexagonale. Elle atteint +2,0% sur l ensemble de l année 2017, un niveau inégalé depuis Fait remarquable depuis 10 ans, l accélération des recettes fiscales qui en découle a ramené le déficit public français sous la barre fatidique des 3% exigés par les traités européens (2,6% du PIB). L enthousiasme engendré par ces indicateurs porteurs d une embellie économique française a rapidement été bridé par l annonce de la grève «printanière» de la SNCF augurant tant d une paralysie des voyageurs que d une partie de l économie (tourisme, consommation, etc ). La propagation du mécontentement des cheminots à d autres secteurs d activités (enseignement, santé, ) laisse entrevoir les premières grandes difficultés du gouvernement à poursuivre son projet de réformes. Dans ce contexte, climat des affaires et moral des ménages sont tous deux orientés à la baisse ce trimestre (respectivement -2,8 et -4 points) et présagent d un ralentissement de la croissance pour le début de l année 2018 estimé par l INSEE à +0,4% pour chacun des 2 premiers trimestres de l année Taux de chômage : 8,8% en 2018 Au 4 ème trimestre 2017, l effet vertueux de la hausse des créations d entreprises (+16,7% en France, +19,8% en Ilede-France en un an) amplifié par la baisse des défaillances d entreprises (-5,8% en France et -6,7% en Ile-de-France) se poursuit toujours. Il dynamise les créations d emplois salariés marchands ( au 4 ème trimestre 2017) qui retrouvent ainsi un volume total d avant crise financière de 16,3 millions de postes. Parmi eux, le nombre des contrats d intérim atteint un record historique ( au 4 ème trimestre 2017), préfigurant d une amélioration durable des créations d emplois marchands. A l inverse, conséquence directe de la réduction du nombre d emplois aidés, l emploi salarié non marchand accuse pour sa part une baisse de postes sur l ensemble du 2 nd semestre Cette mesure combinée à la fin de la prime à l embauche pour les PME pourrait à l avenir limiter les créations totales d emplois et par ricochet l impact sur le taux de chômage. Les prévisions d Oxford Economics restent néanmoins optimistes avec un taux de chômage estimé pour la fin de l année 2018 à 8,8% au niveau national et 7,8% pour la région Ile-de- France (à comparer respectivement à 9,4% et 8,5% pour l année 2017). Croissance du PIB en France, % INSEE Enquêtes de conjoncture, indices INSEE Taux de chômage en France métropolitaine, en % Oxford Economics MarketBeat Première Couronne Bureaux T
4 SYNTHESE PREMIERE COURONNE DEMANDE PLACÉE ET VALEURS LOCATIVES Bon démarrage pour la demande placée La demande placée de bureaux en Première Couronne s élève à près de m² au 1 er trimestre En hausse de 35% en un an, ce résultat figure parmi les points hauts trimestriels enregistrés sur la décennie, et confirme la reprise de la dynamique des commercialisations sur ce marché. Demande placée en Première Couronne, La tendance haussière observée sur ce secteur est poussée par les bons résultats des commercialisations à l Est et Sud (+100% et +156% en un an respectivement). A contrario, le rythme de l activité transactionnelle sur le marché Nord, qui était très dynamique à la fin de l année précédente, a ralenti début 2018, et a enregistré un des 1 er trimestres les plus bas de la décennie sur ce secteur (-70% en un an). La demande placée a été principalement portée ce trimestre par les grands mouvements d utilisateurs (+67% en un an) sur les marchés Sud (5 transactions) et Est (2 transactions). Les signatures les plus significatives en termes de taille se retrouvent sur le segment des surfaces de à m², notons ORANGE ( m²) à Villejuif, AREVA ( m²) à Châtillon, BNP PARIBAS IMEX ( m²) à Montreuil et LA CROIX ROUGE FRANCAISE ( m²) à Montrouge. A contrario, aucune grande signature n est venue dynamiser l activité transactionnelle sur le marché Nord. Les commercialisations de petite taille ont également suivi la tendance haussière du moment (+20% en un an), tandis que celles de taille intermédiaire ont observé un repli par rapport à l année précédente (-26% en un an). Si les premières ont enregistré une poussée à l Est et au Sud, les secondes ont été portées par le marché Nord. Progression des valeurs locatives de 1 ère et de 2 nde main Demande placée en Première Couronne par tranche de surface Au 1 er trimestre 2018 Tranche de surface M² Part Evol. N/N-1 Moins de m² % +20% De à m² % -26% Plus de m² % +67% Surface totale % +35% Valeurs locatives moyennes de transactions en Première Couronne, /m²/an Le loyer prime en Première Couronne reste stable à 360 /m²/an. Dans un contexte de pression sur les immeubles neufs et restructurés, ce secteur affiche une progression assez nette de son loyer facial (+3% en 3 mois) à 300 /m²/an. Dans le détail, le loyer moyen de 1 ère main progresse au Nord (350 /m²/an) et au Sud (300 /m²/an). A contre courant, celui du marché à l Est se corrige à 240 /m²/an. Le loyer moyen des transactions de seconde main en Première Couronne, porté par la hausse des commercialisations sur les marchés Sud et Est se positionne quant à lui à 250 /m²/an. Sources :, MarketBeat Première Couronne Bureaux T
5 SYNTHESE PREMIERE COURONNE OFFRE IMMÉDIATE ET FUTURE Allégement général de l offre immédiate L offre immédiate de bureaux en Première Couronne s est allégée pour se positionner à m² à la fin du 1 er trimestre Offre immédiate en Première Couronne, La baisse des stocks vacants par rapport à la fin de l année précédente (-10% en 3 mois) s observe quelques soient les sous marchés considérés. Les volumes des disponibilités n en demeurent pas moins inégaux : ils sont relativement faibles à l Est à m², et élevés au Sud et au Nord avec respectivement et m². Fort contraste des taux de vacance Le taux moyen en Première Couronne suit l allègement général des stocks immédiats sur tous les sous marchés et se positionne à 7,7% à la fin du 1 er trimestre Les écarts sont très importants selon les secteurs considérés : le marché Nord affiche le taux le plus élevé du secteur à 10,3%, suivi du Sud à 8,4%. L Est se positionne bien en deçà à 3,4% et se rapproche de la situation parisienne (2,9% en moyenne). Si la baisse du taux de vacance est la bienvenue au Nord où les disponibilités de seconde main s accumulent, elle n en reste pas moins inquiétante à l Est où l offre de première main est absente du marché. Taux de vacance en Première Couronne Regain des projets en 2019 Les livraisons neuves de bureaux en Première Couronne seront peu nombreuses en 2018, à l instar de 2017, avec à peine m² de livrables pour chacune des deux années, un volume faible compte tenu des niveaux usuels enregistrés sur ce secteur. Toutefois le rythme des livraisons va s intensifier en 2019 avec près de m² de livrables prévus, dont presque l intégralité ( m²) est déjà en cours de construction. Le taux de pré-commercialisation de ces livraisons futures est élevé, à 60%, ce qui traduit un engouement certain de la part des investisseurs pour ces nouveaux projets. Concernant leur localisation, plus de la moitié des opérations (57%) sont concentrées au Nord à Saint-Denis et à Saint-Ouen sur le territoire de la Plaine Commune, boosté par les projets des Jeux Olympiques et du Grand Paris Express; l autre part significative d opérations (43%) est concentrée au Sud dans le Val de Bièvre, avec notamment un regroupement de projets à Villejuif. Livraisons d'immeubles de plus de m² en Première Couronne, La concrétisation des nombreux projets en prévision pour 2020 reste à l heure actuelle incertaine, une situation imputable notamment à un taux de vacance qui reste élevé sur certains marchés (Nord et Sud). MarketBeat Première Couronne Bureaux T
6 PREMIERE COURONNE EST DEMANDE PLACÉE ET VALEURS LOCATIVES Demande placée : 1 er trimestre exceptionnel L élan des commercialisations de bureaux amorcé fin 2017 en Première Couronne Est s est confirmé en ce début d année 2018, et atteint m² placés au 1 er trimestre. Ce résultat, le double de celui enregistré à la même époque en 2017, signe le 1 er trimestre le plus haut de la décennie, du jamais vu depuis le record de 2001 ( m²). Cependant, la pénurie chronique de l offre de première main sur ce secteur risque de ralentir à moyen terme le rythme des commercialisations durant les prochains trimestres. Demande placée en Première Couronne Est, Nouvel élan sur tous les segments de surfaces La hausse de la demande placée s observe sur tous les segments de surfaces. Le nombre des transactions sur les petits et moyens gabarits a augmenté de manière significative en un an (de 18 à 28 signatures pour les mouvements inférieurs à m², et de 1 à 3 deals pour ceux compris entre et m²), avec des volumes respectifs à m² et m² placés pour chacun au cours du 1 er trimestre Le segment des grandes surfaces suit une même dynamique haussière (+109 % en un an), avec m² traités en ce début d année. Ce volume correspond à 2 signatures, sur un secteur habitué depuis 2012 à seulement 1 à 3 grandes signatures par an. Ces grands mouvements ont été opérés par FGA qui a pris possession de m² au 64 bis avenue Aubert à Vincennes, et BNP PARIBAS IMEX qui a pris à bail m² dans «Le Concerto» à Montreuil. Demande placée en Première Couronne Est par tranche de surface Au 1 er trimestre 2018 Tranche de surface M² PART Evol. N/N-1 Moins de m² % +73% De à m² % +110% Plus de m² % +109% Surface totale % +100% Croisée des chemins pour les valeurs locatives de 1 ère et de 2 nde main Valeurs locatives de transactions en Première Couronne Est, /m²/an Le loyer prime en Première Couronne Est reste inchangé à 320 /m²/an, un niveau stable depuis Le loyer moyen des transactions de bureaux de 2 nde main continue sa progression (250 /m²/an) et dépasse la valeur moyenne de 1 ère main (240 /m²/an). Cette tendance traduit, d une part, le manque de bureaux neufs sur le secteur et, d autre part, l engouement pour certaines localisations proches de la capitale où les loyers les plus élevés peuvent avoisiner 300 /m²/an. L amplitude des valeurs locatives reste forte et s échelonne selon les sous marchés considérés, entre 100 /m²/an pour des actifs anciens situés à Créteil et Bagnolet, et un peu plus de 300 Sources : /m²/an pour des immeubles localisés à Saint-Mandé et Vincennes. MarketBeat Première Couronne Bureaux T1 2018, 5
7 PREMIERE COURONNE EST OFFRE IMMÉDIATE ET FUTURE Baisse de l offre, pénurie de 1 ère main L offre immédiate de bureaux en Première Couronne Est s établit à m² à la fin du 1 er trimestre 2018, en repli significatif de 21% en 3 mois. La baisse du volume des disponibilités s observe sur les petites et moyennes surfaces (-29% et -24% en 3 mois respectivement). Les surfaces de taille intermédiaire représentent toujours plus de la moitié de l offre immédiate sur ce secteur (54% du poids du marché) avec m² disponibles et une vingtaine d actifs proposés sur le marché. Le stock des grandes surfaces reste, quant à lui, inchangé à m² dans «Les Mercuriales» dont la commercialisation est aujourd hui suspendue. A l heure actuelle, aucune surface neuve ou restructurée de taille significative n est disponible sur ce marché, traduisant un véritable assèchement de l offre de classe A sur ce gabarit d immeuble. Un taux de vacance bas, un marché tendu Offre immédiate en Première Couronne Est, Taux de vacance Suivant l allégement de l offre immédiate de bureaux en Première Couronne Est, le taux de vacance s est corrigé à 3,4% à la fin du 1 er trimestre A titre de comparaison, le taux moyen d Ile-de-France est de 5,7%. Il reste le plus bas de la Première Couronne et traduit le caractère sousoffreur d un marché où la pénurie d offre de grande surface et de première main peut brider l activité transactionnelle. Faute de nouvelles livraisons, cette situation risque de perdurer tout au long de l année Des pré-commercialisations en Au total, près de m² de projets en chantier ou possédant un permis de construire pourraient être livrés en Première Couronne Est à l horizon 2021, dont m² actuellement en chantier. Face à ces nouveautés bienvenues, 66% des surfaces sont déjà pré-commercialisées, parmi elles notons «L Elyps» ( m²) entièrement pré-commercialisé à Fontenay-sous-Bois, et la tour «Altaïs Evolution» ( m², pré-commercialisés à plus de 50%) à Montreuil. Disponibilités de première main (de plus de m²) certaines et probables en Première Couronne Est, Les disponibilités livrables dans le courant de l année 2018 se concentreront sur Montreuil avec le «Digital» (5 600 m²), et à Nogent-sur-Marne, avec un immeuble situé 4-12 avenue de Joinville (5 900 m²). En 2019, la seule disponibilité sur le marché concernera la tour «Altaïs Evolution» ( m² encore disponibles; enfin «Le Floresco» ( m²) sera livrable en 2020 à Saint- Mandé. MarketBeat Première Couronne Bureaux T
8 PREMIERE COURONNE NORD DEMANDE PLACÉE ET VALEURS LOCATIVES Demande placée : un début d année timide Après un rebond spectaculaire en fin d année 2017, la demande placée de bureaux en Première Couronne Nord, s est établie à seulement m² traités au 1 er trimestre Ce résultat, également en contraste avec le début de l année précédente (-70% en un an), signe le deuxième 1 er trimestre le plus bas de la décennie, bien en dessous des niveaux usuels ( m²). Demande placée en Première Couronne Nord, Absence de grande signature, retour des surfaces intermédiaires Ce résultat un peu décevant de la demande placée de bureaux en Première Couronne Nord au 1 er trimestre 2018 s explique principalement par l absence de grandes transactions, mais également par un recul du volume des signatures sur les petites surfaces (-8% en un an ; m² placés). A contrario, le volume des commercialisations des surfaces de taille intermédiaire a nettement progressé (+92% en un an ; m² traités), avec 3 signatures dans des immeubles situés à Saint-Denis, avec, notamment celle d EIFFFAGE IMMOBILIER (2 300 m²), et à Pantin. Notons que la moitié des transactions (11 sur 21 au total) tous segments de surfaces confondus, s est concentrée à Saint-Denis, redynamisée par les projets d urbanisation des Jeux Olympiques et du Grand Paris Express. Le loyer de première main rejoint le prime Le loyer prime s est stabilisé fin mars 2018 à 350 /m²/an. Les plus hautes valeurs locatives ont été observées sur les communes de Clichy et Saint-Ouen dans des immeubles neufs de grande qualité près de la bordure du périphérique. Cette valeur à 350 /m²/an est rejointe par le loyer moyen de transactions de première main. Demande placée en Première Couronne Nord par tranche de surface Au 1 er trimestre 2018 Tranche de surface M² Part Evol. N/N-1 Moins de m² % -8% De à m² % +92% Plus de m² - 0% -100% Surface totale % -70% Valeurs locatives de transactions en Première Couronne Nord, /m²/an Le loyer moyen de seconde main s élève à 230 /m²/an, en légère baisse par rapport à l an passé (240 /m²/an en moyenne). L amplitude des ces valeurs locatives, très large l année précédente (de 100 à 400 /m²/an selon les localisations et les qualités d immeubles) s est resserrée en début d année 2018, de 120 à 250 /m²/an. Cette réduction d écart s explique principalement par la concentration des transactions ce trimestre dans les centres villes de Saint-Denis, Clichy et Saint-Ouen, des localisations plus homogènes en termes de loyers. Sources :, MarketBeat Première Couronne Bureaux T
9 PREMIERE COURONNE NORD OFFRE IMMÉDIATE ET FUTURE Allégement de l offre en trompe l oeil L offre immédiate de bureaux en Première Couronne Nord atteint m² à la fin du 1 er trimestre Allégé de 3% en 3 mois, le stock vacant reste cependant parmi les plus hauts de la décennie sur le secteur. Offre immédiate en Première Couronne Nord, Les volumes des disponibilités de petites et moyennes surfaces se sont allégés de près de 26% en 3 mois. A contrario, le stock des bureaux de grande taille s est alourdi de 18% en 3 mois et représente toujours près de deux ans de commercialisations au rythme observé sur le marché au cours des dix dernières années. Le rebond des commercialisations de grandes surfaces en 2017 n a pas enrayé l alourdissement des disponibilités relevé depuis 5 ans sur le secteur, la cause étant principalement le vieillissement des stocks sur ce créneau de surfaces. Stabilisation du taux de vacance Suivant l allégement du volume des disponibilités en Première Couronne Nord, la courbe du taux de vacance s infléchit et passe de 10,7% fin 2017 à 10,3% début Ce marché affiche de loin le taux le plus élevé de la Première Couronne (7,7% en moyenne début 2018), tout en restant encore éloigné de ses sommets (près de 13% enregistré en 2011). Taux de vacance Les chantiers démarrent pour 2018 et 2019 Au total, m² de projets en chantier ou avec permis de construire sont prévus en Première Couronne Nord à l horizon Les opérations en chantier se sont multipliées en ce début d année, passant de m² fin 2017 à m² au 1 er trimestre Notons que près de la moitié (54%) des projets sont concentrés à Saint- Denis, une ville boostée par une politique d urbanisation portée par le Grand Paris Express et les JO Parmi les projets en construction prévus pour 2018, notons l ilôt E de «Pulse» ( m²) à Saint-Denis, «Iko» (9 500 m²) à Clichy et «Le Canopy» (6 200 m²) au Pré- Saint-Gervais, tous développés en blanc. Disponibilités de première main (de plus de m²) certaines et probables en Première Couronne Nord, A l horizon 2019, les projets «Moods» ( m²), «#Curve» ( m²), et «New Corner» ( m² restructurés) tous les trois à Saint-Denis, viendront alimenter l offre de manière certaine. A l heure actuelle, seuls deux projets, également livrables en 2019 sont entièrement pré-commercialisés : l ex «Siège de l Humanité» (9 700 m²) à Saint-Denis et «Smartside» ( m²) à Saint-Ouen. Enfin, «Le Floresco» ( m²) à Saint-Mandé actuellement en chantier sera livrable en MarketBeat Première Couronne Bureaux T
10 PREMIERE COURONNE SUD DEMANDE PLACÉE ET VALEURS LOCATIVES Demande placée : démarrage en trombe Les commercialisations de bureaux en Première Couronne Sud s élèvent à m² traités au 1 er trimestre Ce résultat en forte hausse par rapport à l année précédente (+156% en un an), se place parmi les points trimestriels les plus hauts de la décennie observés sur le secteur. Il dépasse à lui seul les volumes traités des années 2013 à Ce démarrage en trombe des commercialisations en Première Couronne Sud est essentiellement imputable à la très bonne commercialisation des grandes surfaces en début d année, avec 5 signatures pour un total de m². Ces transactions ont impliquée ORANGE dans l immeuble «Lebon Lamartine» ( m²) à Villejuif, AREVA dans «Le Prisme» ( m²) à Châtillon, LA CROIX ROUGE FRANCAISE dans «Ipso Facto» ( m²) à Montrouge, SPIE COMMUNICATION (7 700 m²) à Malakoff et MSA IDF dans «L Atriode» (6 200 m²) à Gentilly. Le volume placé des petites surfaces de bureaux a, quant à lui, opéré un rebond de 11% en un an; à contrario, les commercialisations de moyennes surfaces ont marqué un coup d arrêt (-92% en un an) et une seule signature a été enregistrée début 2018 sur ce segment de surface. Hausse des valeurs locatives de 1 ère et 2 nde main Le loyer prime reste inchangé à 360 /m²/an, valeur attestée par des prises à bail en Les commercialisations de grand gabarit en Première Couronne Sud rehaussent le loyer moyen de 1 ère main à 300 /m²/an fin mars 2018, avec des valeurs aux alentours de /m²/an pour des immeubles neufs situés en bordure du boulevard périphérique de la Capitale. Demande placée en Première Couronne Sud, Demande placée en Première Couronne Sud par tranche de surface Au 1 er trimestre 2018 Tranche de surface M² Part Evol. N/N-1 Moins de m² % +11% De à m² % -92% Plus de m² % +958% Surface totale % +156% Valeurs locatives de transactions en Première Couronne Sud, /m²/an La valeur moyenne de transactions de bureaux de seconde main a également augmenté pour atteindre 260 /m²/an au 1 er trimestre. Cette progression s explique par la concentration importante des transactions sur Montrouge et Arcueil, avec, parmi les valeurs hautes, des variations de 270 à plus de 400 /m²/an selon les localisations. L attractivité des loyers et le manque d offre immédiate à Paris Rive Gauche (2,4% de vacance en moyenne début 2018) jouent un rôle sur la décision des entreprises de traverser le périphérique pour s installer en Première Couronne Sud. Une situation qui commence à porter ses fruits sur ce secteur Sources :, MarketBeat Première Couronne Bureaux T
11 PREMIERE COURONNE SUD OFFRE IMMÉDIATE ET FUTURE Allégement de l offre de grandes surfaces L offre immédiate de bureaux en Première Couronne Sud s est résorbée de 15% en 3 mois et atteint aujourd hui m². Cette baisse des disponibilités immédiates s observe sur tous les segments de surfaces : de manière modérée sur les petites et moyennes surfaces (-9% en 3 mois) mais très significative (-22% en 3 mois) sur les grands gabarits d immeubles Tous segments confondus, les disponibilités se concentrent majoritairement à Montrouge, Ivry-sur-Seine, Arcueil et Malakoff. Les grandes et moyennes surfaces représentent l essentiel du stock et s élèvent à près de m² pour chacun de ces créneaux. Les immeubles de seconde main sont majoritaires parmi les disponibilités supérieures à m², cependant quelques surfaces neuves sont également proposées comme «Résonnance» ( m²) à Bagneux et «Smart up» ( m²) à Châtillon. Offre immédiate en Première Couronne Sud, Taux de vacance Baisse du taux de vacance Le taux de vacance enregistré en Première Couronne Sud se positionne début 2018 à 8,4%, en baisse significative par rapport au trimestre précédent (9,9%). Ce taux reste supérieur à celui enregistré en moyenne en Première Couronne (7,7%) et a fortiori en Ile-de-France (5,7%). Concentration des projets sur Les projets d opérations tertiaires en Première Couronne Sud en chantier ou avec permis de construire totalisent près de m² à l horizon 2020, et se rapprochent du niveau observé en Première Couronne Nord. Cependant, parmi ces opérations, seuls m² sont en chantier, soit moins du quart des projets initialement prévus. Pour le moment, m² de bureaux neufs sont prévus pour 2018 : m² à Bagneux au 146 rue des Blains actuellement en chantier, et m², correspondant aux lots B1 et B2 de «Cityseine» à Ivry-sur-Seine, dans l attente d un feu vert pour leur mise en construction. Disponibilités de première main (de plus de m²) certaines et probables en Première Couronne Sud, Les opérations livrables seront a contrario plus nombreuses en 2019, avec m² d opérations en chantiers, dont «Iro» ( m²) à Châtillon, un développement dans la ZAC Aragon ( m² au total) à Villejuif et «Osmose» ( m²) à Arcueil. La date de livraison du projet «Network» ( m² dont la plus de la moitié pré-commercialisée) à Bagneux a, quant à elle, été repoussée à Ces chantiers suivent une trame géographique fortement corrélée au tracé de la future ligne de métro 15 Sud du Grand Paris Express. MarketBeat Première Couronne Bureaux T
12 DEFINITIONS Demande placée : Ensemble des transactions, à la location ou à la vente, réalisées par des utilisateurs finaux, y compris les précommercialisations, les clés en main et les opérations pour compte-propre, sous réserve de la levée des conditions suspensives. Offre immédiate : Ensemble des surfaces vacantes proposées à la commercialisation à un instant T. Sont exclus les recherches de successeur et les congés de bail jusqu'à la sortie effective du locataire. Loyer moyen de 1 ère main : Exprimé en euro HT-HC par m² et par an. Le loyer moyen correspond à la moyenne des loyers, pondérée par la surface totale des transactions de première main (surfaces neuves ou restructurées). Loyer moyen de 2 nde main : Exprimé en euro HT-HC par m² et par an. Le loyer moyen correspond à la moyenne des loyers, pondérée par la surface totale des transactions de seconde main (hors surfaces neuves ou restructurées). Loyer prime : Le loyer prime correspond à la moyenne des valeurs de transaction les plus élevées observées sur des immeubles neufs ou restructurés, très bien localisés et loués avec une durée d engagement ferme longue. Production neuve de bureaux : Ensemble des surfaces neuves à construire et en chantier avec ou sans autorisations (PC et agréments) et non encore livrées. Production neuve certaine de bureaux : Ensemble des opérations mises en chantier à un instant T et non encore livrées. Production neuve probable de bureaux : Ensemble des opérations non encore mises en chantier à un instant T et ayant obtenu un agrément et/ou un permis de construire. Production neuve potentielle de bureaux : Ensemble des projets identifiés n'ayant pas encore obtenu d'agrément et/ou de permis de construire Taux de vacance : Part de l offre immédiatement disponible dans le parc de bureaux existant à un instant T SECTORISATION IMMOSTAT MarketBeat Première Couronne Bureaux T
13 AUTEURS Magali Marton Directrice des Etudes - France +33 (0) magali.marton@cushwake.com Agnès Talène Chargée d Etudes +33 (0) agnes.talene@cushwake.com CONTACTS Antoine Derville Président +33 (0) antoine.derville@cushwake.com Ludovic Delaisse Head of Agency +33 (0) ludovic.delaisse@cushwake.com Disclaimer Il ne saurait être initié de transaction, basée sur le présent document, sans l appui d un avis professionnel spécifique et de qualité. Bien que les données aient été vérifiées de façon rigoureuse, la responsabilité de ne saurait être engagée en aucune manière en cas d erreur ou inexactitude figurant dans le présent document. Toute référence, reproduction ou diffusion, totale ou partielle, du présent document et des informations qui y figurent, est interdite sans accord préalable exprès de. En tout état de cause, toute référence, reproduction ou diffusion devra en mentionner la source Cushman&Wakefield, Inc. Tous droits réservés
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