Tout savoir sur la nouvelle ergonomie de Solutions IR/FP Le logiciel de simulation, de calcul et de déclaration de l IR et de l ISF.

Transcription

1 Présentation du millésime 2012 Tout savoir sur la nouvelle ergonomie de Solutions IR/FP Le logiciel de simulation, de calcul et de déclaration de l IR et de l ISF.

2 Organisation des données Votre tableau de bord Le tableau de bord est l écran d accueil du logiciel à partir duquel vous pourrez effectuer les principales actions liées àvotre activité. Il affiche la liste des foyers fiscaux au sein desquels sont gérés les contribuables, leurs adresses, leurs biens, leur situation de famille et de manière générale tous les éléments nécessaires àla réalisation des différentes simulations. Il affiche l activité récente de l utilisateur relatives aux : Simulations : état des simulations, accès aux 5 dernières ou àtoutes Foyers : accès aux 5 derniers ou àtous Dossiers : accès aux 5 derniers ou àtous Pour revenir àtout moment au tableau de bord Barre de menus : Imprimer : les CERFAS pré remplis ou vierges, un état du dossier, foyer, etc.. Import : de la base client depuis e dixit Transfert : importer et exporter vos données Outil de recherche et Aide Rubrique MON PROFIL : Accès àla gestion du profil utilisateur (mot de passe, licences ) Déconnexion de la session utilisateur Dans un dossier vous pourrez : regrouper des foyers sous un dossier spécifique choisir le mode de gestion du dossier «Privéou public» indiquer un responsable Les autres Rubriques : SIMULATIONS FOYERS DOSSIERS BIENS Accès àl affichage et àla création des éléments

3 Les actions sur les rubriques Organisation des données Les éléments des rubriques s affichent par défaut par ordre chronologique. Afficher ou masquer les rubriques Effectuer une action sur l élément coché Cliquer sur «Appliquer»pour réaliser l action choisie Ajouter un élément àla liste Cliquer sur les entêtes de colonne pour trier les éléments en fonction de ce critère Cliquer sur le nom du foyer pour accéder au détail Choisir le nombre d éléments àafficher par page Passer d une page àl autre

4 Les foyers Changement de situation ou d adresse En cas de changement de la situation familiale du contribuable Modifier la situation du référent Accéder àl onglet «Situations»pour modifier les données de chaque membre du foyer Modifier les données du foyer Sélectionner le membre pour compléter ou modifier ses données personnelles (coordonnées, le numéro fiscal, adresse) Remarque : En cas de changement d adresse du contribuable, cliquer sur Nouvelle adresse (une adresse est modifiable si elle n a pas de date de fin). L historique des adresses reprend l ensemble des adresses collectées.

5 Les foyers Les membres Créer un membre du foyer à partir de l onglet «Situations» Sélectionner la nature du lien avec le contribuable principal 1/ Sélectionner la situation pour laquelle on souhaite effectuer une action 2/ Choisir l action «Créer un membre» 3/ Cliquer sur «Appliquer» Afficher le détail d une situation Indiquer une autre adresse si elle est différente de l adresse du référent fiscal

6 Les foyers Imprimer les données Visualiser et imprimer les données du foyer Après avoir sélectionné un foyer cliquer sur «Imprimer»puis sur «Editer en PDF» Cocher les documents à visualiser

7 Les biens Les biens du foyer Créer et dupliquer les biens Dupliquer un bien : Cocher le bien à dupliquer puis cliquer sur «Appliquer» Choisir le type et la nature du bien Sélectionner les propriétaires Afficher les champs propres aux régimes RF et ISF Remarques : Les régimes disponibles dépendent du type et de la nature du bien sélectionné Les biens seront reportés dans les déclarations

8 Les simulations Créer une simulation IR Ajouter une simulation Sélectionner un foyer Sélectionner le module et la loi de finance Historique des situations : Sélectionner parmi les situations de famille la situation adéquate Accéder àla saisie de la simulation

9 Les simulations Créer une simulation àpartir d une autre simulation (année antérieure ou en cours) Ajouter une autre simulation pour effectuer des comparaisons Sélectionner un foyer Sélectionner une simulation existante pour le foyer Le module de calcul, la loi de finance ou le projet, les membres et les biens du foyer utilisés dans la simulation initiale sont automatiquement reportés pour la nouvelle simulation. Adapter la nouvelle simulation avec les nouvelles données. NB : les membres et les biens sont modifiables dans cette nouvelles simulation Accéder àla saisie de la simulation dans le module de calcul

10 Saisir les données dans le module de calcul IR Naviguer dans le module de calcul Les simulations Afficher la notice fiscale Accéder àla saisie rapide Imprimer les déclarations remplies ou vierges Quitter la simulation Remplir les données en se déplaçant dans l arborescence Zone de saisie Accéder àl écran précédent ou suivant Sur certaines pages, il est possible d importer les données saisies dans un autre Module de calcul, par exemple RF 2044 Accéder àl écran précédent ou suivant renseigné

11 Utiliser la saisie rapide du module de calcul IR Remplir la déclaration en saisie rapide Les simulations Retour àla saisie structurée Saisir le tout ou partie du code de saisie rapide : une liste de codes est proposée Une fois le code sélectionné : saisir la valeur Modifier le code de saisie rapide choisi Affichage des champs saisis

12 Les simulations Afficher le résultat Résultat et impôt àpayer Retour àla liste des simulations Retour àla saisie Afficher les résultats de la simulation

13 Comparer les simulations Les simulations Comparer des simulations pour optimiser l impôt Accéder àla comparaison de simulations Sélectionner le module Cocher les simulations àcomparer Afficher les résultats de la comparaison

14 Imprimer les déclarations par lot Imprimer les résultats des simulations Les déclarations Choisir le millésime Afficher la liste des documents disponibles Sélectionner les documents à imprimer Accéder à l impression par foyer Visualiser et imprimer les déclarations des simulations validées