Secteur des Bâtiments et Travaux Publics

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1 Secteur des Bâtiments et Travaux Publics Février 2006

2 «.Jamais le pays n aura bénéficié d un programme aussi riche et ambitieux en chantiers de construction, depuis l indépendance» Président de la Fédération des BTP

3 2006 : ANNEE DE REPRISE. Forte implication de l Etat Plusieurs projets ambitieux seront lancés en La loi de finances 2006 alloue une dotation globale de plus de 87 milliard de DH destinée au financement d investissements publics à réaliser dans les 7 grandes régions du pays. Ces ressources émaneront aussi bien de l Etat que de ses départements. Le budget général de l Etat apportera 21,5 milliards de DH et les établissements et les entreprises publics débloqueront 49 milliards de DH. Le reste est réparti entre les comptes spéciaux du trésor pour 6,5 milliards de DH, les collectivités locales pour 6 milliards de DH, le Fonds Hassan II pour 3,5 milliards de DH et les services autonomes de l Etat pour 206 millions de DH. les co llectivités lo cales 6,9% Fo nds Has s an II 4,0% Services auto no mes de l'etat 0,2% Les co mptes s péciaux du trés o r 7,5% L'Etat 24,8% Etablis s ements publics 56,5% Aussi, Mr Driss Jettou a souligné «son soutien le plus total à un secteur premier dans la construction d un Maroc moderne». Il ajoute «le Maroc veillera au niveau de cette industrie à ce que nous restions concurrentiels, en ayant des entreprises compétitives avec des coûts de facteur du niveau de ceux de leur concurrents». La concrétisation de ces projets constituera le moteur de croissance de l économie marocaine. Projet phare : le complexe portuaire Tanger-Med Cité comme projet phare qui apportera des opportunités d affaires importantes, la construction du complexe portuaire Tanger-Med connaît un rythme de réalisation accélérée. L exploitation des premières installations est programmée pour Situé au niveau du détroit de Gibraltar (à 15 km de l Europe), il comprendra : - un port en eau profonde pour les activités de transbordement (conteneurs, TIR, céréales et marchandises générales) ; - un port passagers ; - une zone franche logistique de 98 ha pour l entreposage des marchandises ; - des zones franches industrielles pour l exportation de la production marocaine ;

4 - une zone franche commerciale de 125 ha à Fnideq qui sera reliée par autoroute à Tanger- Rabat, - des infrastructures : trains, autoroutes, barrages. A noter que la construction du port a été remporté par le bouygues. L aménagement des deux conteneurs sera réalisé pour le premier par le consortium Maersk et Akwa Group et pour le second par celui d Eurogate-Contship (germano-italien), de la COMANAV (Maroc), de la MSC (Suisse) et de la CMA-CGM (France). Ce complexe requiert un investissement global de 16 MdDH pour la construction et l équipement du port, l aménagement des zones franches et les infrastructures de connexion aux réseaux routiers, ferroviaire, d eau, d électricité et de télécommunications. Chantiers structurants et stratégiques Les grands projets lancés par le gouvernement concernent l habitat social, les stations balnéaires du plan azur, les infrastructures portuaires, routières, ferroviaires et sportives et le lancement de la construction de nouveaux barrages. L habitat social / construction de villes nouvelles : Le coût d investissement global du programme national «villes sans bidonvilles» mis en place pour la résorption des bidonvilles est estimé à 17,1 MdDH dont 5,4 MdDH de subventions de l Etat, 9 MdDH en provenance du Fonds solidarité Habitat (FSH) alimenté par la taxe sur le ciment et 2,77 MdDH du budget général de l Etat. Ce programme concerne ménages répartis dans 60 villes du royaume. L appui de l Etat dans ce secteur se distingue comme suit : - l octroi de crédits (mis en place par le FSH) aux particuliers exclus des prêts bancaires; - l exonération de tout impôt, taxe, redevance à tout promotteur immobilier qui s engage à réaliser au moins logements économiques sur 5 ans ; - dégagement de prés de ha de terres des domaines Dans le but de limiter et de détourner l expansion des métropoles, le Maroc a décidé de créer deux villes nouvelles : Tamesna prés de Rabat et Tamensourt à 8 km de Marrackech. L Etat effectuera les études urbanistiques, apurera le foncier et aménagera les équipements hors site. Les promotteurs auront à leur charge la construction. les stations balnéaires du plan azur : Dans le secteur touristique, la poursuite du Plan azur portera sur l aménagement de 6 stations balnéaires d une superficie globale de ha pour un investissement total de 46 milliards de DH. Sur les 6 stations, quatre ont déjà été concédées, il s agit : Saïdia (Fadesa), Mogador et Lixus (Thomas et Piron 1 en partenariat avec Accor), Mazagan (Kerzner International 2 ). Les démarches sont en cours pour les deux autres stations : Taghazout et la plage blanche. Parallèlement à ce plan azur, de grands projets touristiques privés sont prévus dans les principales villes du royaume : Casablanca (Casa City Center : 3hôtels, centre commercial. Un investissement de 598 millions d euros), Tanger ( Complexe touristique Houara bénéficiant d un financement qatari : 170 millions de dollars).. 1 Groupe belge 2 Groupe Sud Africain

5 Sur cette même lignée,le projet d aménagement de la vallée de Bouregreg comprendra la construction de deux marinas, d un tunnel, l aménagement de quais du fleuve, d une cité d arts et culture, d un bassin d irrigation, l aménagement d espaces urbains Le coût de ce projet s élèverait à près de 10 milliards de DH et sera financé en partie par l Etat et les collectivités locales. les infrastructures aéroportuaires, routières et ferroviaires : - Routes et Autoroutes Routes Autoroutes Chantiers Programme de construction de routes rurales visant la réalisation de km avec un rythme de 1500 Km par an. Travaux de maintenance sur 1100 km, de réparation d ouvrages Mise en œuvre d un plan de renouvellement des engins de travaux publics Réalisations d études techniques et de faisabilité de nouveaux projets Aménagement des voies d accés à la ville de casablanca ( augmentations des capacités des voies, aménagement des carrefours.) Le tronçon Had Soualem Tnine Chtouka (35 km) et Tnine Chtouka El Jadida (28 km) Aménagement de 3 ème voie Casablanca Rabat Réalisation du tronçon Settat Marrackech (143 km) Réalisation du tronçon Tétouan Fnideq (28 km) Desserte du complexe portuaire Oued Rmel (54 km) Construction de l autoroute Marrackech - Agadir Liaison Fes Oujda à l étude Coût d investissement 10 Milliards de DH 15 Milliards de DH Durée de réalisation 10 ans ans Aéroports L investissement, se chiffrant à 3,2 milliards de DH correspond à : - un nouvel aérogare fret à l aéroport de Casablanca ; - l extension des aérogares de Casablanca, Tanger, Dakhla, Essaouira et Al Houceima ; - Réfection de la première piste de l aéroport de Casablanca ; - Renforcement des infrastructures aux aéroports de Tanger,Marrackech et Al Houceima; - Acquisition de nouveaux équipements de sécurité ; - Poursuite de la modernisation des outils de formation des contrôleurs et des électroniciens de la sécurité aérienne. La réalisation de ces projets prendra fin en Liaisons ferroviaires Concernant le réseau ferroviaire, une nouvelle ligne de chemin de fer d une longueur de 117 Km sera construite entre Taourirt et Nador, moyennant un budget de plus de 2 Milliards de DH. La mise en service de cette liaison est prévue pour fin Par ailleurs, La connexion du complexe portuaire Tanger-Med nécessistera un investissement total de plus de 3 milliards de DH. Sont également prévus, deux projets de tram, l un à Casablanca et l autre à Rabat.

6 la construction de trois stades Une enveloppe de 2,7 milliards de DH sera dédié à la construction de 3 stades à Tanger, Marrakech et Agadir. Leur mise en service est prévue pour les barrages programmés pour 2006 : Barrages Mazer * (dans la province de Settat) Tamadroust et Quadrat Al Garn (dans la province de Settat) Ouirgane (Marrackech) Rmel (Tanger) * Les appels d offres sont en cours de lancement Caractéristiques Protection contre les inondations et alimentation de la nappe phréatique. Le volume retenu est de 14 millions de m 3. Ce Complexe hydraulique prévoit la construction de 2 galeries reliant les deux ouvrages, d une longueur de mètres et 4 mètres de diamètre. Le volume retenu est de 0,7 million de m 3 pour Tamadroust et 33 millions de m 3 pour Quadrat Al Garn. Parrachèvement du barrage pour l alimentation en eau potable. L alimentation en eau potable et la protection contre les inondations du complexe portuaire Tanger - Med. Coût d investissement 280 millions de DH 480 millions de DH Délai de réalisation 48 mois 52 mois CIMENTERIES : TROIS CONVENTIONS D INVESTISSEMENT POUR 5,8 MILLIARD DE DH Trois conventions d investissement (qui visent la création de 270 emplois directs et stables ) ont été signées, le 28 juin 2005 à Rabat entre les opérateurs cimentiers et le Premier ministre pour un montant global de 5,8 milliards de dirhams. L objectif est d accompagner la dynamique que connaît le secteur de l habitat. HOLCIM : Le plus gros investissement est à mettre à l actif de la société Holcim Maroc qui investira près de 2,8 milliards de dirhams (construction d une nouvelle cimenterie à Settat et la modernisation et l extension des activités de la société à Nador, Oujda et Fès). Rappelons qu en date du 31 Mars 2005, Holcim Maroc aet le groupe LARAKI ont signé un protocole d accord pour la réalisation d une importante cimenterie dans la province de Settat. En vertu de cette collaboration, ASMENT OULAD ZIANE -AOZ- a cédé à HOLCIM MAROC

7 15% de son capital. La nouvelle entité Holcim Maroc sera chargée de l exploitation de l usine dans le cadre d un contrat de location prenant fin en 2013, date à laquelle l outil industriel sera cédé. CIMENTS DU MAROC : La convention que la société Ciments du Maroc a signé avec l Etat Marocain prévoit un investissement de 1,6 milliard DH. Il s agit du doublement de la capacité de production de l usine d Agadir. En outre, le conseil d administration du 22 Juillet 2005 a marqué son accord pour la participation de Ciments du Maroc, en partenariats avec divers investisseurs, au groupement devant initier le projet AL WAHDA d une centrale électrique au gaz. Cet investissement est de nature à sécuriser l approvisionnement en électricité des usines de Ciments du Maroc. LAFARGE CIMENTS : La cimenterie prévoit de doubler la capacité de broyage de l usine de Tanger pour la porter à un million de tonnes dès De même, la filiale marocaine du Groupe cimentier français projette la construction, sur le site de la cimenterie de Tétouan, d une nouvelle ligne de cuisson d une capacité d un million de tonnes. Cette unité sera vraisemblablement opérationnelle en En outre, LAFARGE CIMENTS prévoit également la modernisation de l usine de Bouskoura, la modernisation des installations de la société à Meknès, l extension des installations à Safi et le développement d autres activités. L investissement est de 1,47 milliard de DH. ACIER : UN SECTEUR TIRANT PROFIT DE LA CROISSANCE DE CELUI DES BTP.. L année 2004 a été marquée par le lancement de plusieurs projets d infrastructures : logements sociaux, autoroutes, barrages, projets touristiques.. L évolution de la consommation nationale de rond à béton et du fil machine a atteint 1,4% par rapport à Cette année a connu l arrivée d un nouveau concurrent sur le marché national, «Univers Acier» 3 mais elle a été également marquée par la signature de l accord quadripartite de libre échange (Maroc, Tunisie, Jordanie et Egypte). Durant le premier semestre 2005, le marché sidérurgique a enregistré une bonne performance. En effet, la consommation du rond à béton et du fil machine a progressé respectivement de 4 et 23%. La forte progression du marché du fil machine est occasionnée par le dynamisme du secteur du logement. Le sidérurgiste national «SONASID» occupe une position de leader avec une part de marché dépassant les 84% en Au terme du premier semestre 2005, le chiffre d affaires de Sonasid a atteint 2,23 milliards de DH, en hausse de 11,7%. Cette progression résulte d une évolution des prix de vente (en hausse de 9,5%) et d une augmentation des volumes à l export de +251,2%, s établissant à tonnes à fin juin contre tonnes en Un partenariat maroco - turc

8 Par ailleurs, les investissements entrepris par Sonasid devraient largement améliorer sa compétitivité. Il s agit, en effet, du projet d acierie réalisé en 2005 et de la modernisation de l outil industriel. ALUMINIUM : INDUSTRIE EN CROISSANCE.. Le marché national des profilés en aluminium reste essentiellement destiné au secteur du bâtiment. Ce dernier, connaît depuis 5 ans une forte dynamique de croissance, appuyé par la volonté gouvernementale d assainir le secteur de la construction. Cette filière ressort en tête des industries de transformation, présentant un indice sectoriel en croissance annuelle moyenne de près de 7% durant la période Dans le bâtiment, et plus précisément sur le segment porte-fenêtre, les profilés d aluminium restent concurrencés par le bois, l acier et plus récemment le PVC 4, lesquels présentent un avantage de coûts. Toutefois, la professionnalisation du secteur du bâtiment milite davantage pour l aluminium. Par ailleurs, le Maroc étant engagé dans un processus de démantèlement douanier avec plusieurs pays, les importations de profilés d aluminium ont enregistré un accroissement important passant de 15,1 millions de DH en 1993 à 85 millions de DH au titre de l année 2003, soit l équivalent de 3 317,6 tonnes contre 362,8 tonnes dix années auparavant. La poursuite de la baisse des droits de douane devrait rendre encore plus concurrentiel le marché marocain dans les années à venir. Aluminium du Maroc, seule société du secteur à être cotée en bourse, suit cette tendance du marché et prévoit une hausse de 19% de ses ventes pour l année Néanmoins, les marges de la société restent conditionnées par l évolution des cours de l alimunium. Par ailleurs, et face au développement de l activité et aux menaces de la concurrence étrangère, la société a entrepris un programme d extension de capacité pour un investissement de plus de 100 Millions de DH. Cet investissement lui permettra également de mieux développer les marchés à l export, plus précisément ceux européens. 4

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