Impression Numérique de Livres

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1 Impression Numérique de Livres Veille technologique et intelligence économique Grenoble INP-Pagora 2012 Vincent FAURE Céline LE BONO

2 Introduction Traditionnellement : Offset (> exemplaires) Longs tirages pour réduire le coût unitaire Stocks couteux et 28,5 % de livres mis au pilon en 2010 (source : SNE) Volonté de réduire les stocks Solution : les procédés numériques et les livres électroniques 2

3 Sommaire Introduction Etat de l art technique Etude de marché et analyse concurrentielle Perspectives d évolution Conclusion 3

4 Procédé offset Les chaines de valeur Ecriture Validation (éditeur) Conception du modèle Validation (BAT) Fabrication de la forme imprimante Impression Ecriture Validation (éditeur) Conception du modèle Validation (BAT) Impression et façonnage Procédé numérique Livre électronique Ecriture Validation (éditeur) Façonnage Commercialisation (publicité) Numérisation Commercialisation (publicité) Distribution (grandes surfaces, librairies) Diffusion (plate forme) Distribution (grandes surfaces, librairies) Consommation (lecteur) Consommation (lecteur) Consommation (lecteur) 4

5 Coût unitaire en fonction de la longueur de tirage source : CPI 5

6 Les procédés numériques pour l impression de livres Jet d encre Drop-On-Demand Continuous Ink Jet Piezoélectrique Thermique Electrophotographie CiPress 500 de Xerox Magnétographie 6

7 Les presses numériques sur le marché pour l impression de livres Fabricant Modèle Type Grammage (g/m²) Vitesse (m/min) Laize (mm) Résolution (dpi) Xérox CiPress 500 Jet d encre piézo 50 à *400 igen4 Électrophotographie * *600 JetStream 3300 Jet d encre piézo Océ JetStream 4300 Jet d encre piézo ColorStream 3700 Jet d encre piézo 60 à Prosper 1000 Jet d encre thermique 45 à lpi Kodak Prosper 5000 XL Jet d encre thermique 45 à lpi Prosper 6000 XL Jet d encre thermique 45 à lpi Timsons T-Press Jet d encre thermique *900 iprint Reference Jet d encre piézo 60 à *600 Impika iprint Compact Jet d encre piézo *600 iprint evolution Jet d encre piézo 60 à *1200 iprint extreme Jet d encre piézo 60 à *1200 Screen Truepress Jet520 Jet d encre piézo Truepress Jet520ZZ Jet d encre piézo *360 Ricoh InfoPrint 5000 Jet d encre piézo *720 Hewlett- Packard T200 Jet d encre thermique 60 à T360 Jet d encre thermique 40 à T400 Jet d encre thermique 40 à Varypress 200 Magnétographie 40 à *600 Nipson Varypress 400 Magnétographie 40 à *600 Varypress 500 Magnétographie 40 à *600 7

8 Sommaire Introduction Etat de l art technique Etude de marché et analyse concurrentielle Perspectives d évolution Conclusion 8

9 Le marché du livre Poids des différents secteurs pour l impression en 2007 (source : UNIC) Poids des différents secteurs pour le marché du livre en 2010 (source : SNE) 100% 2 3 Cartes géographiques, atlas 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1,5 3,5 6,5 7,5 12,4 9 9,7 21,6 16,9 6 5,1 15,9 18,3 20,4 31,8 13,9 Volume Chiffre d'affaires Affiches et affichettes Autres Livres Catalogues et brochures Conditionnement Imprimés adm. et com. Imprimés publicitaires Périodiques 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ,3 3 0, , , Chiffre d'affaires Exemplaires vendus Loisirs, vie pratique, tourisme, régionalisme Beaux arts Mangas, comics Albums de bandes dessinées Jeunesse Documents, actualité, essais Théâtre, poésie Romans Dictionnaires et encyclopédies Esotérisme Religion Sciences humaines et sociales (dont droit) Sciences et techniques, médecine, gestion Parascolaires/Pédagogie, formation des enseignants Livres scolaires 9

10 Production en titres Tirage moyen d'exemplaires Le marché du livre Production de livres et tirage moyen (source : BnF, SNE) Production en titres Tirage moyen d'exemplaire

11 Le livre imprimé en numérique 2% des livres sont imprimés par un procédé numérique en 2010 (source : INTERQUEST 2011) 12 % en 2015 (source : INTERQUEST 2011) 28 % en 2016 (source : HP 2010) T400 de HP 11

12 Le livre électronique Utilisation du livre électronique en 2009 (source: Springer) Répartition livre électronique/papier en 2014 (source: Springer) 12

13 Avantages / Inconvénients Avantages Inconvénients Procédé offset o Tirages longs o Vitesse d impression élevée o Qualité d impression élevée o Inadapté aux petits tirages o Calage long (gâche papier) o Peu flexible (forme imprimante) Procédé numérique o Calage rapide (pas de gâche papier) o Bonne qualité d impression o Bonne réactivité o Computer to print (pas de forme imprimante) o Possibilité de façonnage en ligne o Pas de stock o Vitesse encore faible o Inadapté aux grands tirages o Contraintes sur le papier o Désencrage difficile o Prix des consommables Livres électroniques o Facilement transportable o Directement accessible o Faible coût o Piratage possible o Nécessite une batterie o Utilisation de ressources non renouvelables o Difficilement recyclable 13

14 Sommaire Introduction Etat de l art technique Etude de marché et analyse concurrentielle Perspectives d évolution Conclusion 14

15 Opportunités / Menaces Opportunités Diminution des tirages Volonté de réduire les stocks Tendance à la personnalisation Diminution du nombre de lecteurs (tirages plus courts) Menaces Diminution du nombre de lecteurs (baisse des ventes) Développement du livre électronique Automatisation de l offset Variation de la TVA 15

16 Stratégie des acteurs Imprimeries : positionnement offset + numérique CPI Laballery Fabricants de presses : partenariats Manroland avec Océ Heidelberg avec Ricoh Éditeurs : certains présents sur les trois marchés Hachette Papetiers : produits spécifiques au jet d encre 16

17 Perspectives d avenir Le marché favorise les faibles et moyens tirages (<8000) Scenario positif : Le livre imprimé en numérique devient prépondérant par rapport à l offset d ici 2030 et n est plus menacé par le livre numérique. 40% Scenario négatif : L offset devient compétitif pour les faibles tirages et le livre numérique prend de l ampleur : les livres ne sont imprimés en numérique que pour le Print-on-Demand d ici % Scenario tendanciel : Un équilibre s installe entre offset et procédés numériques pour le livre papier, et la part de marché du livre numérique se stabilise d ici % 17

18 Conclusion Bel avenir pour le jet d encre Complémentarité des deux procédés : Offset pour les gros tirages Numérique pour les premières éditions, les réimpressions et les faibles tirages Attention aux livres numériques 18

19 Merci de votre attention 19

20 Annexes Procédés d impression Diagramme de Porter Matrice SWOT Scénarios et hypothèses 20

21 Procédés d impression Offset Electrophotographie / Magnétographie Image tirée de mimech.com : Image tirée de Wikipédia : 21

22 Procédés d impression Piezoélectrique Jet d encre Thermique Images tirées du Cérig : ion-jet-encre-textile-2.htm Continuous Ink Jet Drop-On-Demand Images tirées de DP3 : 22

23 Diagramme de Porter 23

24 Matrice SWOT Opportunités Diminution des tirages Volonté de réduire les stocks Tendance à la personnalisation Diminution du nombre de lecteurs (plus faibles tirages) Forces Grande réactivité Rapidité de mise en oeuvre Peu de gâche papier Manutention réduite Print-on-Demand Gestion des stocks facilitée Pas de forme imprimante Faiblesses Faibles tirages uniquement Pas assez rapide (par rapport à l'offset) Qualité d'impression Désencrage difficile Prix des consommables Menaces Développement du livre numérique Automatisation de l'offset Diminution du nombre de lecteurs (baisse des ventes) Diminution de la tva sur livre numérique Augmentation de la tva sur livre papier 24

25 Scenarios Le marché favorise les faibles et moyens tirages (<8000) Scenario positif : Hyp: L offset n arrive pas à réduire ses coûts fixes Le procédé jet d encre est plus rentable pour les faibles et moyens tirages Hyp: La vitesse des presses numériques n est pas limitée par la technologie Le seuil de basculement de rentabilité entre offset et jet d encre ne cesse de croître Hyp: Le livre numérique progresse mais attire moins que le livre papier Il s instaure un équilibre entre livre papier et livre numérique Le livre imprimé en numérique devient prépondérant par rapport à l offset d ici 2030 et n est plus menacé par le livre numérique. 40% 25

26 Scenarios Scenario négatif : Hyp: L offset arrive à réduire ses coûts fixes (automatisation) Le procédé offset empêche les procédés numériques de se développer Hyp: La vitesse des presses numériques est limitée par la technologie (500 m/min) Le jet d encre n est plus assez rentable par rapport à l offset sur les faibles tirages Hyp: Le livre numérique progresse et attire de plus en plus de monde Les procédés numériques ont un grand concurrent pour le livre à la demande L offset devient compétitif pour les faibles tirages et le livre numérique prend de l ampleur : les livres ne sont imprimés en numérique que pour le Print-on-Demand d ici % 26

27 Scenarios Scenario tendanciel : Hyp: L offset n arrive pas à réduire ses coûts fixes Le procédé jet d encre est plus rentable pour les faibles et moyens tirages Hyp: La vitesse des presses numériques est limitée par la technologie Le jet d encre n arrive pas à être rentable par rapport à l offset sur les gros tirages (>10000 exemplaires) Hyp: Le livre numérique progresse et est attirant dans certains domaines (recherche, études) et pas ou peu dans d autres (loisirs) Il s instaure un équilibre entre livre papier et livre numérique Un équilibre s installe entre offset et procédés numériques pour le livre papier, et la part de marché du livre numérique se stabilise d ici % 27