Le marché touristique et clientèles d Asie du Sud-Est Vannes, 1 octobre 2015

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1 Le marché touristique et clientèles d Asie du Sud-Est Vannes, 1 octobre 2015

2 1. ASEAN: Une zone en puissance 2

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4 En terme de PIB par habitant, la Thaïlande et la Malaisie surpassent déjà la Chine PIB PAR HABITANT (PPA, EN USD COURANT 2013) Source : Banque mondiale (2013) 4

5 La croissance économique est forte et régulière, avec des perspectives soutenues pour les 5 années à venir TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN DU PIB Pays Période Indonésie +6,2% +6,6% Malaisie +5,8% +5,3% Thaïlande +4,8% +6,0% Source: Fond monétaire international (2014) Analyse EY 5

6 La population, jeune et citadine, est particulièrement à même de voyager RÉPARTITION DE LA POPULATION PAR TRANCHE D ÂGE Indonésie Malaisie Thaïlande 75+ 2% 75+ 1% 75+ 3% % % % % % % % % % % % % TAUX D URBANISATION 52% 73% 48% Source : Banque mondiale (données 2013) 6

7 En 2013, la zone a émis 31 millions de voyageurs internationaux, en augmentation de 30% depuis 2009 FLUX TOURISTIQUES SORTANTS (EN MILLIERS DE VOYAGES) % Taux de croissance annuel moyen +6,9% Thaïlande +3,3% +6,7% +12,1 % Malaisie (vers Singapour) Malaisie (hors Singapour) Indonésie La croissance devrait se poursuivre, avec 10 millions de touristes internationaux supplémentaires d ici 2020 Source : Euromonitor (2013), Analyse EY 7

8 ASEAN pour la France: au dessus du Marché indien, en dessous du marché japonais 7% Autres régions Asie-Pacifique 93% 8

9 2. ASEAN: l'atout de la Classe Moyenne 9

10 Plus des 2/3 de la population fait partie des classes moyennes et près de 25 millions sont «cœur de cible» Population totale Classes moyennes Classes moyennes ayant la capacité économique de voyager en France / Europe* Indonésie : 250 Malaisie : 30 Thaïlande : 67 Indonésie : 167,8 Malaisie : 21,6 Thaïlande : 48,0 237,4 Indonésie : 8,7 Malaisie : 11 Thaïlande : 4,8 24,5 347 En millions de personnes Source : Euromonitor, Banque mondiale, Bureaux statistiques nationaux et estimation EY 2015 *Capacité économique : capacité de financer un voyage en France en un an (revenus annuels supérieurs à pour un coût estimé du voyage de à par foyer (2 personnes prix moyen agences) Définition des CM / CMS selon la Banque mondiale : revenu journalier / foyer de $20 à $200 en PPA 10

11 Le potentiel peut être estimé autour de visiteurs annuels pour la France CM / CMS en capacité de voyager en Europe Voyageurs issus des CM / CMS Voyageurs potentiels en Europe Voyageurs Voyageurs vers potentiels en la France France 24,5 millions 5 millions Source : Euromonitor (2014), Traveller survey (décembre 2014) et Analyse EY 11

12 La plupart des voyageurs de la zone se rendent à l étranger deux fois par an Source : Traveller Survey Toluna (décembre 2014) et analyse EY 12

13 Pour plus de 60% des voyageurs, le voyage en famille reste la norme dans les 3 pays Source : Traveller Survey Toluna (décembre 2014) et analyse EY 13

14 Le budget moyen déclaré pour un voyage en France reste inférieur à 2 500, pour une consommation dominée par l hébergement et l alimentation DÉPENSES LORS DU DERNIER VOYAGE A L ÉTRANGER Hébergement 23% Alimentation 21% Transport Shopping 18% 21% Dépenses moyennes par personne déclarées par les touristes originaires des 3 pays (hors avion) Excursions / billeterie 11% Autres 6% Source : Traveller Survey Toluna (décembre 2014) et analyse EY Note: le budget «déclaratif» est supérieur au budget estimé «prix agence», ce qui est usuel sur ce type d enquête et, par ailleurs, encourageant pour le potentiel réel de dépenses sur place 14

15 Les touristes ont recours aux voyages organisés, même si la réservation indépendante s affirme Achat d'un voyage organisé par une agence Réservation indépendante Organisation indépendante en passant par une agence Réservation du trajet seulement Réservation du logement seulement Autres 1% 0% 1% 10% 15% 20% 17% 27% 28% 35% 37% 34% 52% 49% 48% 49% 60% 58% Thaïlande Malaisie Indonésie Source : Traveller Survey Toluna (décembre 2014) et analyse EY Malaisiens et Thaïlandais réservent majoritairement en ligne à travers les sites de compagnies aériennes ou ceux des agences de voyage 60% des voyageurs indonésiens se rendent dans les agences de voyage 15

16 L Europe est perçue comme la zone la plus attractive LES TROIS DESTINATIONS PRÉFÉRÉES FACTEURS D ATTRACTIVITE DE L EUROPE Sites emblématiques Patrimoine naturel (montagnes, mer) Image/réputation de la région Patrimoine historique [ex:monuments] Qualité des services 88% 90% 89% 86% 91% 85% 86% 85% 85% 80% 81% 80% 74% 79% 79% Thaïlande Malaisie Indonésie Source : Traveller Survey Toluna (décembre 2014) et analyse EY 16

17 L attractivité de la France est portée essentiellement par la destination «Paris» DESTINATIONS FRANCAISES LES PLUS ATTRACTIVES 88% 82% 82% 40% 29% 29% 23% 25% 26% 21% 23% 24% 20% 19% 13% Paris Bordeaux Alpes/Mont Blanc/Stations de ski/evian Indonésie Malaisie Thaïlande Polynésie Française (Tahiti, Bora-Bora, Iles Marquises) Normandie Source : Traveller Survey Toluna (décembre 2014) et analyse EY 17

18 3. ASEAN: Une zone, des marchés 18

19 ASEAN: une zone, des marchés Le PIB 19

20 ASEAN: une zone, des marchés Les connexions aériennes 20

21 ASEAN: une zone, des marchés Des saisonnalités différentes Année 1T 2T 3T 4T Indonésie mai Juillet Malaisie mai Juillet et aout Singapour février mai juin Thaïlande avril juillet septembre décembre novembre décembre octobre décembre 21

22 ASEAN: une zone, des marchés Critères Indonésie Malaisie Singapour Thaïlande Philippines Accessibilite aerienne Moyenne Moyenne Forte Forte Moyenne Tourisme local 8 M 24,7 M 15,6 M 26,5 M 4,2 M PIB/tête $ au delà de $ au delà de $ $ $ Segment en capacité de voyager Réseaux de distribution France: Image Implantation Visa sans sans Visa Visa Oui Oui Oui Oui Oui Moyen, Fort Moyen, Fort Fort, Fort Fort, Fort Moyen, Fort Intérêt des partenaires En croissance En croissance En croissance En croissance En croissance 22

23 ASEAN: une zone, des marchés Des marchés segmentés 23

24 4. ASEAN: Promouvoir la France et ses acteurs 24

25 Les cibles ASEAN 8 clefs : 1. Ce sont des marchés avec forte intermédiation des professionnels agents de voyage. 2. La majorité du trafic est un trafic de voyages en groupes. 3. Partout le tourisme individuel (FIT) est en forte augmentation. 4. La clientèle France se compose d une niche aisée et d une classe moyenne en développement 5. Le loisir, mais aussi le tourisme d affaires de groupe se développe. 6. Plus de maturité pour la France des clientèles singapourienne et thaïlandaise. 7. Une population jeune. 8. La France a une image positive, représente une destination romantique, une destination de rêve pour les primo visiteurs avec luxe et qualité de vie, un symbole de réussite pour les classes moyennes émergentes. 25

26 Les cibles ASEAN Cibles Indonésie Malaisie Singapour Thaïlande Philippines AGV Loisirs : qui vendent France et Europe Religieux qui vendent France et Europe qui vendent France et Europe - qui vendent France et Europe -religieux qui vendent France et Europe -religieux Grand- Public: Classe moyenne Segment de -de 30 ans Les familles Classe moyenne Seniors actifs Segment des ans Segment Luxe - DINKS Segment des ans Classe moyenne Clientèle féminine Seniors actifs Segment des ans Segment Luxe AGV tourisme d affaires : Incentive Incentive Incentive Incentive - 26

27 Orientations stratégiques 1.Marchés au potentiel avéré Indonésie Malaisie- Singapour- Thaïlande AGENCES Consolider la relation avec les agences clefs Orienter vers le mono France Elargir la programmation a de «nouvelles» régions et activités. GRAND-PUBLIC Communiquer sur les réseaux sociaux Communiquer conjointement avec compagnies aériennes Accueillir la presse 2. Marchés en devenir Philippines 3. Marchés d opportunités : Birmanie-Brunei-Cambodge-Laos-Vietnam AGENCES : Déterminer les agences clefs, les alimenter GRAND-PUBLIC : Répondre aux opportunités Prospection et Observation AGENCES : Répondre aux opportunités Prospection et Observation 27

28 5. ASEAN: Bien les accueillir en France 28

29 3 préoccupations 1. Sécurité 2. Hygiène 3. Language 5 clefs : 1. Parler anglais 2. Répondre rapidement 3. Etre serviable et patient 4. Accueil personnalisé 5. Adapter son offre Bien les accueillir 29

30 Pour en savoir plus: www. atout-france.fr 30

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