Les chiffres du logement neuf 3 ème trimestre 2014

Transcription

1 Jeudi Observatoire de l immobilier de la FPI Les chiffres du logement neuf 3 ème trimestre 2014 Contact presse : Franck THIEBAUX - FT&Consulting franckthiebaux@ft-consulting.net Lauren DELL AGNOLA FPI France l.dellagnola@fpifrance.fr

2 OBSERVATOIRE DE LA FPI SOMMAIRE Observatoire de la FPI Analyse de conjoncture Tableau 1 : Evolution des ventes au détail par destination Tableau 2 : Ventes au détail de logements ordinaires Tableau 3 : Total des ventes de logements neufs Tableau 4 : Mises en ventes de logements ordinaires Tableau 5 : Offre commerciale des logements ordinaires Tableau 6 : Prix de vente au m² habitable des logements collectifs (hors parking, TVA au taux normal) Annexes Les points marquants du marché du logement neuf dans les régions Note méthodologique 1

3 Présentation de l Observatoire de la FPI Il collecte les données de 20 observatoires régionaux et en extrait une synthèse nationale. L observatoire de la FPI couvre environ 82 % du marché du logement neuf (cf. note de méthodologie). Il comprend les territoires suivants : l Ile-de-France, le Midi-Pyrénées (AU de Toulouse), la région Atlantique (Loire Atlantique et SCOT d Angers), le Languedoc-Roussillon (Montpellier, Béziers, Sète, Nîmes, Uzès, Alès, Narbonne, Perpignan et le pays Pyrénées-Méditerranée), la région Centre (Tours, Chartres, Orléans), l Auvergne (Clermont-Ferrand, Issoire et Riom), la Provence (Bouches-du-Rhône, Var, aire Avignonnaise, aires sud-alpines), les Alpes-Maritimes, l Aquitaine (Communauté urbaine de Bordeaux, Bassin d Arcachon et le secteur Bayonne-Anglet-Biarritz), la Normandie (Caen, Rouen, Deauville- Trouville et du Havre), la Bretagne (Brest, Lannion, Lorient, Quimper, Rennes, St Brieuc, St Malo et Vannes), l Aire Urbaine de Lyon (Grand Lyon, Est Lyonnais, Pays de L'Arbresle, Pays de l'ozon, Vallée du Garon, Nord-Isère, Agglomération de Vienne, Plaine de l Ain, Dombes, Vallons du lyonnais, Agglomération de Villefranche), l Isère et deux Savoies (CA de Grenoble, Chambéry, Annecy, Annemasse, Aix-les-Bains, Pays Voironnais, Pays du Grésivaudan, Chablais, pays du Mont- Blanc, pays de Gex), la CA du Grand Besançon, la CU de Strasbourg, l agglomération de Metz-Thionville et le Nord-Pas-de- Calais (Scot de Lille, agglomérations de Dunkerque, Douai, Valenciennes, Cambrai, Avesnes sur Helpe, Arras, Lens, Bethune, Montreuil, St Omer, Boulogne, Calais, Arras). 2

4 Analyse de conjoncture par Alexandra FRANÇOIS CUXAC, Présidente de l Observatoire de la FPI 3 ème trimestre 2014 : aucune réaction favorable du marché qui tourne toujours au ralenti On a beau analyser les statistiques dans tous les sens : on ne trouve rien dans les chiffres des promoteurs du 3 ème trimestre 2014 permettant d évoquer un début de réaction positive du marché au plan de relance annoncé fin août par le Gouvernement : Sur les 9 premiers mois de l année, la baisse des ventes aux ménages se poursuit et les ventes en bloc aux bailleurs sociaux et les résidences services suivent la même tendance. Côté confiance : elle n est toujours pas revenue comme le souligne la chute des ventes aux accédants. Pour sa part, le nombre d investisseurs est toujours sous la barre des : Tous segments confondus, c est encore 11% de baisse! Côté production, la chute des mises en ventes (MEV) est de même ampleur qu au 2 ème trimestre ( 19%) c est à dire vertigineuse : ce sont près de logements de moins qu en 2013 et de moins qu en La seule vertu de cette réduction est de contenir l offre disponible et de ne pas créer de stocks construits qui paralyseraient durablement l outil de production. Cette baisse drastique des lancements de programmes immobiliers ( logements lancés en 9 mois depuis le 01/01/14 pour MEV en 2013) laisse augurer un atterrissage 2014 avec 10 à logements en moins mis sur le marché. Suivra une nouvelle baisse des mises en chantier en 2015 Côté baromètre des prix, la moyenne est stable depuis 18 mois. 3

5 Derrière ces moyennes nationales, il existe de vraies disparités régionales. En effet, les agglomérations vivent des situations disparates et contrastées d un trimestre à l autre. Hausse, baisse, désistements, retraits sont difficiles à gérer au sein des entreprises, contraintes d avancer sans visibilité. Pour exemple, l Auvergne, la Normandie, la Bretagne, la Côte d Azur, 5 régions en hausse des ventes ce trimestre et qui étaient en bas du tableau le trimestre dernier! A l inverse Lyon, qui connait un recul de 20% ce trimestre, enregistrait une hausse de +16% au 2 ème trimestre. Quant à Lille, on note 9% au 2 ème trimestre et +9% au 3 ème trimestre. Sur ces bases, nous prévoyons pour 2014 une fourchette de à ventes aux ménages, ventes en bloc (essentiellement sociales) et en résidences services, soit près de unités, bien loin des produites annuellement par la profession au cours des 15 dernières années. 4

6 5

7 6

8 OBSERVATOIRE DE LA FPI FRANCE Baisse des ventes nettes au 3 ème trimestre 2014 (-8,1%). Par rapport au 3 ème trimestre 2013, les ventes en accession enregistrent un retrait plus important (-13,2%) que les ventes à investisseurs (-1,0%). Sur les 9 premiers mois de 2014, les ventes en accession ont reculé de -8,7% par rapport à la même période de 2013 tandis que les ventes à investisseurs ont légèrement progressé sur la même période (+5,2%). 7

9 OBSERVATOIRE DE LA FPI FRANCE Les ventes totales de logements neufs au 3 ème trimestre 2014 (y compris ventes en bloc et résidences services) sont en diminution de -11,2% par rapport au 3 ème trimestre Les ventes en bloc représentent 22% des ventes du 3 me trimestre

10 OBSERVATOIRE DE LA FPI FRANCE Les mises en vente (MEV) reculent de -17,4% par rapport au 3 ème trimestre Sur les 9 premiers mois de 2014, le nombre de lancements commerciaux s est réduit de -14,1% par rapport à la même période de La diminution du nombre de MEV témoigne du net ralentissement de la construction (permis de construire et mises en chantier). 9

11 OBSERVATOIRE DE LA FPI FRANCE L offre commerciale reste stable au 3 ème trimestre 2014 à près de 14,5 mois de commercialisation. L offre commerciale en logements collectifs est constituée de : o 46% de logements en projet, o 46% de logements en chantier, o 8% de logements livrés. 10

12 OBSERVATOIRE DE LA FPI FRANCE Par rapport au 3 ème trimestre 2013, le prix de vente moyen en France est stable (+0,3%). Sur cette période, le prix moyen est stable en Province (-0,4%) comme en Ile-de-France (+0,2%). Ces tendances masquent néanmoins de grandes diversités selon les territoires. 11

13 OBSERVATOIRE DE LA FPI ANNEXES Annexes Annexe 1 : Prix de vente moyen des logements collectifs (hors parking, TVA au taux normal) Annexe 2 : Surface moyenne des logements collectifs (hors parking, TVA au taux normal) Annexe 3 : Prix moyens du m² habitable des logements collectifs réservés (hors parking, TVA au taux normal) Annexe 4 : Evolution des ventes nettes au détail, des ventes à investisseurs et des prix dans les principales villes Annexe 5 : Evolutions des différents indicateurs entre les 2 èmes trimestres 2013 et 2014 Les points marquants du marché du logement neuf dans les régions Note méthodologique 12

14 OBSERVATOIRE DE LA FPI FRANCE 13

15 OBSERVATOIRE DE LA FPI FRANCE 14

16 OBSERVATOIRE DE LA FPI FRANCE Annexe 4 : EVOLUTION DES VENTES NETTES AU DETAIL, DES VENTES A INVESTISSEURS ET DES PRIX DANS LES PRINCIPALES VILLES Evolutions entre les 3 èmes trimestres 2013 et 2014 Evolutions entre les 3 èmes trimestres 2013 et

17 OBSERVATOIRE DE LA FPI FRANCE 16

18 OBSERVATOIRE DE LA FPI Les points marquants du marché du logement neuf dans les régions Les points marquants du marché du logement neuf dans les régions 17

19 OBSERVATOIRE DE LA FPI Les points marquants du marché du logement neuf dans les régions Ile de France Après un 1 er semestre marqué par une baisse des ventes de logements neufs ( 12% par rapport au 1 er semestre 2013), le 3 ème trimestre 2014 enregistre une stabilité du volume des réservations nettes : avec unités (collectif ordinaire + individuel groupé), le volume est comparable à celui du 3 ème trimestre Toutefois, depuis le début de l année, le volume des ventes est en retrait de 9% par rapport aux trois premiers trimestres de Les investisseurs représentent environ 29% des ventes totales au 3 ème trimestre (collectif + individuel + résidences) contre 27 % au 2 ème trimestre 2013 et 25% au 1 er trimestre. Le volume des mises en vente enregistre une augmentation de +16% par rapport au 3 ème trimestre avec logements (collectif ordinaire + individuel groupé) lancés sur le marché. Depuis le début l année, elles enregistrent néanmoins un retrait de 17% par rapport aux 9 premiers mois de L offre totale de fin de période (collectif ordinaire + individuel groupé) est stable en volume : logements sont disponibles à fin septembre 2014, soit une légère diminution de 2% en 12 mois. Cette offre représente 12,2 mois de commercialisation (contre 11,5 mois au 3 ème trimestre 2013). Le prix de vente moyen francilien (collectif ordinaire) est stable : il s établit à /m² (habitable, hors parking) sur le 3 ème trimestre 2014, alors qu il était de /m² au 3 ème trimestre Depuis le début de l année 2014, on comptabilise ventes en bloc en Ile de France. 18

20 OBSERVATOIRE DE LA FPI Les points marquants du marché du logement neuf dans les régions Normandie 1 Au 3 ème trimestre 2014, les réservations nettes au détail enregistrent une augmentation de +11% par rapport au 3 ème trimestre Depuis le début de l année (1 053 unités), elles se maintiennent à un niveau comparable à celui du début d année 2013 (1 072 unités). Ce sont les ventes en accession qui ont progressé ce trimestre : avec 177 réservations nettes au 3 ème trimestre 2014, elles sont en progression de +22% par rapport au 3 ème trimestre Sur les 9 premiers mois de l année, elles restent toutefois en retrait de 7% par rapport à la même période de Les ventes à investisseurs sont stables (+2% par rapport au 3 ème trimestre 2013). Elles représentent 50% des ventes sur le trimestre (contre 54% au 3 ème trimestre 2013). Depuis le début de l année, leur volume reste dans les niveaux des 3 premiers trimestres de 2013 avec 544 réservations en 2014 (soit +4%). Par rapport à 2013, les ventes en bloc ont progressé : 668 ventes ont été réalisées depuis le début de l année 2014 contre 528 sur les 9 premiers mois de Les mises en vente enregistrent un net recul de 76% au 3 ème trimestre (139 lancements) par rapport au 3 ème trimestre Sur les 9 premiers mois de 2014 (1 528 lancements), elles sont en diminution de 15% par rapport à la même période de 2013 (1 794 unités). L offre commerciale est composée de logements à fin septembre 2014, soit une légère diminution de 4% en 12 mois. Cette offre représente désormais 20,0 mois de commercialisation. L évolution du prix de vente moyen (habitable, hors parking) sur 12 mois est orientée à la baisse : 7,0% depuis le 3 ème trimestre 2013 sur l ensemble de la région pour s établir à /m 2. En particulier, le prix de vente moyen s est réduit de 7,9% sur la CA de Caen à /m², de 6,0% sur la CA du Havre à /m² et de 3,2% sur la CA de Rouen à /m². 1 Région du Havre, Région de Rouen, Région de Caen et Région Cœur Côte Fleurie 19

21 OBSERVATOIRE DE LA FPI Les points marquants du marché du logement neuf dans les régions Nord Pas de Calais 2 Les réservations nettes du 3 ème trimestre 2014 (306 unités) sont en diminution de 9% par rapport au 3 er trimestre 2013, rompant ainsi avec l évolution du 1 er semestre 2014 (+11% par rapport au 1 er semestre 2013). Depuis le début d année 2014, leur volume (1 078 unités) enregistre une hausse de +5% par rapport au 9 premiers mois de Cette baisse de l activité commerciale résulte de la baisse des ventes en accession (99 réservations au cours du 3 ème trimestre 2014) qui enregistrent une chute de 24% par rapport au 3 ème trimestre Sur les 9 premiers mois de l année, elles ont reculé de 17% par rapport à la même période de Les ventes à investisseurs du 3 ème trimestre (207 unités) sont stables par rapport au 3 ème trimestre 2013 (+1%) et représentent 68% des ventes au détail du trimestre. Depuis le début de l année, elles ont progressé de +27% par rapport aux 3 premiers trimestres de 2013 témoignant de l attrait des investisseurs pour le marché du SCOTT de Lille. Sur le 3 ème trimestre, les mises en vente (327 lancements commerciaux) sont en augmentation de +34% par rapport au 3 ème trimestre Par rapport aux 3 premiers trimestres 2013, elles sont stables en 2014 ( 1%) avec lancements depuis le début de l année. L offre commerciale à fin septembre 2014 est constituée de logements disponibles, soit une hausse de +20% en 12 mois. Elle représente désormais 21,7 mois de commercialisation contre 17,5 mois à fin septembre Le prix de vente est légèrement orienté à la baisse : il a diminué de 1,5% par rapport au 3 ème trimestre 2013, s établissant à /m² (habitable, hors parking) sur le SCOT de Lille au 3 ème trimestre SCOT de Lille 20

22 OBSERVATOIRE DE LA FPI Les points marquants du marché du logement neuf dans les régions Rhône Alpes Aire urbaine de Lyon Le 3 ème trimestre 2014 est marqué par une baisse de 20% des réservations nettes en collectif (ventes au détail + ventes en bloc) par rapport au 3 ème trimestre Malgré cette baisse pour le 3 ème trimestre 2014, le nombre des réservations nettes à investisseurs se maintient. De Janvier à fin Septembre 2014, le nombre de réservations en collectif (ventes au détail + ventes en bloc) s élève à logements. Pour ce 3 ème trimestre 2014, le nombre de réservations (ventes au détail + ventes en bloc) s élève à 826 logements pour le secteur marchand. Les acquéreurs occupants représentent 37% des réservations, les investisseurs privés 40% des réservations et les ventes en bloc 23% des réservations. Les ventes à TVA réduite ont représenté 17% de ce marché En collectif, les mises en vente des 3 premiers trimestres 2014 représentent logements et ont baissé de 6% par rapport à la même période en En collectif, l offre disponible est stable en volume à logements disponibles à fin septembre 2014 ce qui représente 12,7 mois de commercialisation. Le niveau de prix moyen, pour le 3 ème trimestre 2014, a baissé de 4,5% par rapport au 3 ème trimestre 2013 à /m² (habitable, hors parking) sur l ensemble de l aire urbaine. 21

23 OBSERVATOIRE DE LA FPI Les points marquants du marché du logement neuf dans les régions Rhône Alpes Isère et 2 Savoies Les ventes de logements collectifs neufs du 3 ème trimestre 2014 (500 unités) sont en baisse de 8% par rapport aux ventes du 3 ème trimestre 2013 et retrouvent le faible niveau du 1 er trimestre Depuis le début de l année 2014, la baisse est de 11% par rapport aux 9 premiers mois de Cette baisse s explique par le recul des ventes aux propriétaires occupants (331 réservations nettes au 3 ème trimestre 2014) qui diminuent de 16% par rapport au 3 ème trimestre 2013 et de 20% depuis le début de l année par rapport aux 3 premiers trimestres Les ventes aux investisseurs sont stables par rapport au 3 ème trimestre 2013 avec 194 réservations enregistrées au cours du 3 ème trimestre Elles représentent 37% des ventes au détail. Par rapport aux 9 premiers mois de 2013, elles restent à un niveau comparable. Le nombre de mises en vente au 3 ème trimestre 2014 (459 unités) chute de moitié par rapport au 3 ème trimestre 2013 (et également par rapport au 2 ème trimestre 2014). Depuis le début de l année, leur volume est en retrait de 33% par rapport à la même période de L offre disponible (4 023 logements) se maintient au niveau haut du 2 ème trimestre 2014 plus haut niveau de ces 3 dernières années! Et 61% de cette offre disponible est déjà en cours de construction ou livrée! Le prix moyen de vente au m² des logements collectifs (3 745 /m² shab, hors parking) est en légère baisse par rapport au prix moyen observé sur l année Mais ces chiffres et ces évolutions reflètent des situations très contrastées selon les territoires couverts et observés par la FPI Alpes. 22

24 OBSERVATOIRE DE LA FPI Les points marquants du marché du logement neuf dans les régions Pays de la Loire 3 Les ventes de logements neufs au détail du 3 ème trimestre 2014 (833 unités) enregistrent un recul de 17% par rapport au 3 ème trimestre Sur les 3 premiers trimestres de 2014, elles restent toutefois stables ( 2%) par rapport à la même période de Sur la CU de Nantes, concentrant 72% des ventes depuis le début de l année, malgré un 3 ème trimestre 2014 alarmant affichant une baisse de 19% des ventes nettes, les ventes sont en progression de 1,5% sur la CU Nantaise et de 25,3% sur la CA d Angers sur les 3 premiers trimestres de Les ventes à investisseurs du 3 ème trimestre (469 unités) ont diminué de 19% par rapport au 3 ème trimestre Depuis le début de l année, elles représentent 59% des ventes au détail et restent dans des niveaux comparables à ceux de 2013 (+4% sur l ensemble de la région, avec +9,3% sur la CU de Nantes et +44,4% sur le SCOT d Angers). Les ventes à occupants (364 unités ce trimestre) suivent la même tendance puisqu elles enregistrent un nouveau recul de 17% par rapport au 3 ème trimestre 2013, portant ainsi la baisse depuis le début de l année 2014 à 14% par rapport aux 3 premiers trimestres de 2013 ( 10,2% sur la CU de Nantes et +16,7% sur le SCOT d Angers). Les mises en vente sont en net retrait avec 644 lancements au cours du 3 ème trimestre 2014, soit une baisse de 45% par rapport au 3 ème trimestre Leur volume s est réduit de 23% depuis le début de l année 2014 (3 121 lancements) par rapport aux 9 premiers mois de Sur la CU de Nantes, les mises en vente se maintiennent au niveau du début d année 2013 ( 3%) tandis qu elles progressent de +17% sur la CA d Angers sur la même période. L offre commerciale diminue sensiblement de 7% par rapport au 3 ème trimestre 2013 : elle est constituée de logements neufs disponibles à fin septembre 2014, dont 63% sur la CU de Nantes et 16% sur la CA d Angers. Cette offre commerciale représente 16,7 mois de commercialisation, contre 17,4 mois au 3 ème trimestre Par rapport au 3 ème trimestre 2013, le prix de vente moyen au 3 ème trimestre 2014 (habitable, hors parking) est stable ( 0,3%) sur la CU de Nantes pour s établir à /m² et progresse légèrement de +1,5% sur la CA d Angers à /m². 3 Loire Atlantique et SCOT d Angers 23

25 OBSERVATOIRE DE LA FPI Les points marquants du marché du logement neuf dans les régions Midi Pyrénées 4 Au 3 ème trimestre 2014, les ventes nettes au détail (886 unités) sont stables par rapport au 3 ème trimestre 2013 (+2%). Depuis le début de l année, leur volume se hisse au dessus du niveau des 9 premiers mois de 2013 avec réservations nettes sur 2014, soit une légère augmentation de +5% par rapport à la même période de Les ventes à investisseurs (649 unités au 3 ème trimestre 2014) sont en hausse de +18% par rapport au 3 ème trimestre Leur part dans les ventes au détail progresse, représentant 73% des ventes aux particuliers (contre 63% au 3 ème trimestre 2013). Sur les 9 premiers mois de 2014, elles ont augmenté de +26% par rapport au début d année Les ventes à occupants du 3 ème trimestre 2014 (237 unités) sont en recul de 26% par rapport au 3 ème trimestre Depuis le début d année 2014, elles enregistrent une forte diminution de 22% par rapport aux 3 premiers trimestres de A noter, les ventes à occupants en TVA réduite résistent bien : 103 réservations au 3 ème trimestre 2014, soit une légère progression de +5,1% par rapport au 3 ème trimestre Il s agit exclusivement de ventes en PSLA pour ce 3 ème trimestre Les mises en vente continuent de progresser : nouveaux logements ont été lancés sur le marché au 3 ème trimestre, soit une hausse de +12% par rapport au 3 ème trimestre Depuis le début de l année, le nombre des mises en vente a progressé de +8% avec nouveaux logements mis sur le marché en L offre commerciale continue de progresser : elle est constituée de logements, soit une hausse de +25% par rapport à fin septembre Le taux d écoulement moyen d une opération est de 15,3 mois (12,0 mois au 3 ème trimestre 2013). Les appartements livrés non vendus sont en augmentation à 383 logements pour le 3 ème trimestre 2014, soit +36 % par rapport au 3 ème trimestre Le prix de vente moyen sur l Aire urbaine de Toulouse augmente à /m² (habitable, hors parking) au 3 ème trimestre 2014, soit + 2,0 % par rapport au 3 ème trimestre Aire urbaine de Toulouse 24

26 OBSERVATOIRE DE LA FPI Les points marquants du marché du logement neuf dans les régions Territoire de Provence 5 Les ventes nettes de logements neufs chutent nettement ce trimestre : avec réservations au cours du 3 ème trimestre 2014, la baisse est de 18% par rapport au 3 ème trimestre Depuis le début d année 2014, le volume des ventes reste toutefois comparable ( 1%) à celui des 3 premiers trimestres de 2013 (la CU de Marseille Provence Métropole enregistre une hausse de +10% des réservations sur cette période). Les ventes à investisseurs (471 réservations au 3 ème trimestre 2014) sont en augmentation de +27% par rapport au 3 ème trimestre Leur part dans les ventes au détail progresse (35% des ventes au détail ce trimestre) en raison d un net recul de l accession. Sur les 9 premiers mois de 2014 (1 332 unités), elles enregistrent une augmentation de +16% par rapport à la même période de Les ventes à occupants (883 unités au 3 ème trimestre 2014) sont en net recul (de 31%) par rapport 3 ème trimestre Depuis le début de l année (3 286 réservations), elles sont en retrait de 6% par rapport au début d année Au cours des 9 premiers mois de l année, les réservations en TVA réduite (329 unités) ont chuté de 10 % par rapport à la même période en Sur le 3 ème trimestre 2014, les mises en vente (1 705 unités) enregistrent un nouveau repli de 11% par rapport au 3 ème trimestre Depuis le début de l année, le recul des lancements commerciaux est de 8% par rapport aux 3 premiers trimestres de 2013, ce qui ne favorise pas la relance des réservations. Depuis plus de 2 ans, l offre nouvelle, plus importante que les réservations, n a pas provoqué un redressement de l offre commerciale fin septembre 2014 qui chute de 1 % en un an avec logements disponibles à fin septembre 2014 (dont 48% sur la CU de Marseille Provence Métropole). Ce résultat est notamment imputable au retrait de certains programmes du marché immobilier. Le prix de vente moyen des logements collectifs réservés demeure pratiquement stable depuis le dernier trimestre 2012 pour s établir à /m² (habitable, hors parking, TVA à 20%) au 3 ème trimestre 2014 (+0,8% depuis le 3 ème trimestre 2013). 5 Territoire Provence : Bouches du Rhône, Aire Avignonnaise, Aires Urbaines des Alpes et Var 25

27 OBSERVATOIRE DE LA FPI Les points marquants du marché du logement neuf dans les régions Côte d Azur Les résultats du 3 ème trimestre 2014 reflètent parfaitement les difficultés du marché : fort ralentissement de l offre nouvelle de logements neuf face à une demande toujours atone. L année 2014 pourrait être l une des plus mauvaises de la décennie. Les réservations nettes au détail du 3 ème trimestre 2014 (452 unités) sont stables par rapport au 3 ème trimestre 2013 mais depuis le début de l année, elles enregistrent un net recul de 12% par rapport aux 9 premiers mois de Les ventes à investisseurs du 3 ème trimestre 2014 enregistrent une hausse de +23% par rapport au 3 ème trimestre Depuis le début de l année, leur volume reste proche de celui du début d année Leur part dans les ventes au détail reste extrêmement réduite (34% au 3 ème trimestre) et traduit la frilosité des investisseurs par rapport au dispositif de la loi ALUR et des décisions de blocage des loyers. Les ventes en accession (299 unités sur le 3 ème trimestre 2014) sont en léger retrait de 5% par rapport au 3 ème trimestre Depuis le début de l année, leur nombre a baissé de 16% par rapport aux 9 premiers mois de Les mises en vente continuent de chuter : nouvelle baisse 3% par rapport au 3 ème trimestre 2013 avec seulement 554 lancements commerciaux au cours du 3 ème trimestre Depuis le début de l année, elles enregistrent un important recul de 24% par rapport aux 9 premiers mois de 2013 reflétant les difficultés Le prix de vente moyen (habitable, hors parking) sur le périmètre de l OIH est orienté à la hausse : +2,8% depuis le 3 ème trimestre 2013 pour s établir à /m². 26

28 OBSERVATOIRE DE LA FPI Les points marquants du marché du logement neuf dans les régions Aquitaine 6 Les ventes au détail du 3 ème trimestre 2014 (1 229 réservations nettes) restent dans les niveaux du 3 ème trimestre 2013 (1 291 unités). Sur la CU de Bordeaux (CUB), qui concentre 61% des ventes du trimestre, elles ont légèrement diminué de 5% sur la même période. Elles reculent de 9% sur la CA du Bassin d Arcachon (5% du marché), et se réduisent fortement de 19% dans le Sud Aquitaine (27% des ventes) par rapport au 3 ème trimestre Depuis le début de l année 2014, les ventes sur la région ont progressé de +4% par rapport au début d année 2013 (+6% sur la CU de Bordeaux, 19% sur le Bassin d Arcachon et 10% dans le Sud Aquitaine). Les ventes à investisseurs (706 réservations au 3 ème trimestre 2014) sont stables ( 2%) par rapport au 3 ème trimestre 2013 ( 6% sur la CUB). Elles représentent 57% des ventes du secteur marchand du trimestre (56% au 3 ème trimestre 2013). Sur les 3 premiers trimestres 2014, les ventes à investisseurs ont augmenté de +10% par rapport à la même période de Les ventes à occupants restent en retrait : 523 ventes ont été réalisées sur le 3 ème trimestre 2014 (soit 9% par rapport au 3 ème trimestre 2013). Sur les 9 premiers mois de 2014, leur volume (1 756 unités) est légèrement inférieur ( 4%) à celui du début d année Les ventes en bloc sont en net retrait depuis le début de l année ( 55%) avec 371 ventes à bailleurs sur les 9 premiers mois de Les mises en vente sont en diminution de 33% par rapport au 3 ème trimestre 2013 avec lancements au 3 ème trimestre 2014 ( 31% sur la CU de Bordeaux, 42% dans le Sud Aquitaine et +33% sur le Bassin d Arcachon). Sur les 9 derniers mois, leur nombre a diminué de 18% par rapport aux 3 premiers trimestres de L offre de logements disponibles est stable depuis 12 mois : logements sont disponibles à fin septembre 2014 (dont 59% sur la CUB, 29% dans le Sud Aquitaine et 5% sur la CA du Bassin d Arcachon). En termes de commercialisation, cette offre représente 11,2 mois de ventes. Au 3 ème trimestre 2014, le prix moyen est stable sur la CUB ( 0,5%) depuis 12 mois pour s établir à /m² (habitable, hors parking), alors qu il progresse de +3,9% en 12 mois dans le Sud Aquitaine pour s établir à /m² et de +15,5% sur la CA du Bassin d'arcachon à /m². 6 CU de Bordeaux, CA du Bassin d Arcachon et secteur Bayonne Anglet Biarritz 27

29 OBSERVATOIRE DE LA FPI Les points marquants du marché du logement neuf dans les régions Bretagne 7 Les ventes du secteur marchand du 3 ème trimestre 2014 (626 unités) dépassent légèrement (+6%) le volume du 3 ème trimestre 2013 sur l ensemble de la région. Depuis le début de l année, elles se maintiennent globalement (+1%) au niveau des 9 premiers mois de 2013 (+17% sur la CA de Rennes, représentant 58% des ventes régionales). Les ventes à investisseurs (305 unités ce trimestre) augmentent légèrement (de +9%) par rapport au 3 ème trimestre Elles représentent 49% des ventes au détail sur le trimestre. Depuis le début d année 2014 (904 ventes à investisseurs), elles ont progressé de +6% par rapport à la même période de 2013 (+37% sur la CA de Rennes sur cette période). Au 3 ème trimestre 2014, les ventes à occupants (321 unités) restent à un niveau proche (+1%) de celui du 3 ème trimestre 2013 Sur les 3 premiers trimestres 2014, elles ont diminué de 6% par rapport à 2013 (+3% sur la CA de Rennes sur cette période). Les ventes en bloc se réduisent depuis le début d année 2014 : 99 ventes à bailleurs depuis le début de l année, contre 494 sur la même période de Les mises en ventes enregistrent un nouveau recul de 11% par rapport au 3 ème trimestre 2013 avec 847 lancements commerciaux au cours du 3 ème trimestre Sur les 9 premiers mois de 2014, leur nombre (2 786 lancements) est en diminution de 22% par rapport au début d année 2013 ( 3% sur la CA de Rennes sur cette période). L offre commerciale reste stable en raison du ralentissement du rythme des mises en vente : 2% en 12 mois avec logements disponibles à fin sepembre 2014, ce qui représente 19,5 mois de commercialisation. La CA de Rennes concentre 52% de cette offre commerciale (11% à Vannes, 9% à Lorient, 7% à St Malo, 7% à Brest et 1% à Quimper). Par rapport au 3 ème trimestre 2013, le prix de vente moyen (habitable, hors parking) du 3 ème trimestre 2014 en Bretagne est stable ( 0,4%) et s établie à /m², avec toutefois des disparités locales : +5,1% à Brest (à /m²), +4,8% à Saint Malo (à /m²), 1,5% à Quimper (à /m²), 3,4% à Vannes (à /m²), 5,2% à Rennes Métropole (à /m²) et 19,5% à Lorient (à /m²). 7 Régions de Brest, Lannion, Lorient, Quimper, Rennes, St Brieuc, St Malo et Vannes 28

30 OBSERVATOIRE DE LA FPI Les points marquants du marché du logement neuf dans les régions Languedoc Roussillon 8 Au 3 ème trimestre 2014, les réservations nettes (746 unités) sont en retrait de 12% par rapport au 3 ème trimestre Sur les 9 premiers mois 2014, les ventes sur la région (2 559 unités) enregistrent un léger recul de 8% par rapport aux 9 premiers mois de Sur la CA de Montpellier, (concentrant 58% des ventes), la baisse des réservations est de 6% sur cette période. Les ventes à investisseurs du 3 ème trimestre 2014 (418 ventes) restent au niveau (+4%) du 3 ème trimestre Elles constituent 56% des ventes aux particuliers sur le trimestre (contre 47% au 3 ème trimestre 2013). Depuis le début l année, leur volume a augmenté de +6% par rapport à la même période de 2013 (+8% sur la CA de Montpellier). Les ventes en accession enregistrent un nouveau recul de 26% au 3 ème trimestre 2014 (328 unités) par rapport au 3 ème trimestre Sur les 9 premiers mois de 2014, elles ont diminué de 19% par rapport aux 3 premiers trimestres de Les ventes en bloc des 9 premiers mois 2014 (1 215 ventes à bailleurs) ont augmenté de +26% par rapport à la même période de Au 3 ème trimestre 2014, les mises en vente (914 lancements) enregistrent une baisse de 17% par rapport au 3 ème trimestre Depuis le début d année 2014, le recul des lancements commerciaux est de 7% par rapport au début d année L offre commerciale est stable : +2% en 12 mois avec logements disponibles sur la région à fin septembre 2014 (dont 52% sur la CA de Montpellier, 8 % sur la CA de Perpignan et 6% sur la CA de Nîmes). Ce stock représente 15,1 mois de commercialisation (contre 14,2 mois à fin septembre 2013). Par rapport au 3 ème trimestre 2013, le prix de vente moyen au 3 ème trimestre 2014 sur la région (3 381 /m² habitable, hors parking) diminue de 3,6%. Dans les principales agglomérations, l évolution est relativement contrastée depuis le 3ème trimestre 2013 : 0,4% sur la CA de Montpellier (à /m²), 6,2% sur la CA de Perpignan (à /m²) et +7,2% sur la CA de Nîmes (à /m²). 8 Régions de Montpellier, Béziers, Sète, Nîmes, Uzès, Alès, Narbonne, Perpignan et le pays Pyrénées Méditerranée 29

31 OBSERVATOIRE DE LA FPI Les points marquants du marché du logement neuf dans les régions Centre 9 Les réservations nettes du 3 ème trimestre 2014 (241 unités) sont en forte diminution de 48% par rapport au 3 ème trimestre 2013 sur l ensemble du territoire couvert par l observatoire OCELOR. Sur les 9 premiers mois de 2014, elles (999 unités) enregistrent un recul de 9% par rapport à la même période de 2013 (+6% sur la CA de Tours, 20% sur la CA d Orléans et +21% sur la CA de Chartres). Les ventes à investisseurs du 3 ème trimestre (136 réservations sur l ensemble de l aire) enregistrent une baisse de 53% par rapport au 3 ème trimestre Elles représentent 56% des ventes du trimestre, contre 63% au 3 ème trimestre Depuis le début d année 2014, les ventes à investisseurs ont diminué de 7% par rapport au début d année Les ventes à occupants (105 réservations au 3 ème trimestre 2014) sont en diminution de 40% par rapport au 3 ème trimestre Au cours des 9 premiers mois 2014, leur volume s est réduit de 6% par rapport à la même période de Les ventes en bloc de 2014 (405 unités) enregistrent une hausse de +55% par rapport aux 3 premiers trimestres de Dans la continuité du 1 er semestre, les mises en vente du 3 ème trimestre 2014 (329 unités) enregistrent une baisse de 43% par rapport au 3 ème trimestre 2013 ( 1% à Tours). Sur les 9 premiers mois de 2014, les mises en vente sont en retrait de 35% par rapport au début d année 2013 ( 35% sur la CA de Tours, 14% sur la CA d Orléans et 70% sur la CA de Chartres). L offre commerciale se réduit : logements sont disponibles à fin septembre 2014 (dont 50% sur la CA de Tours, 35% sur la CA d Orléans et 12% sur la CA de Chartres), soit une diminution de 16% en 12 mois. Cette offre disponible représente désormais 15,5 mois de commercialisation. Le prix de vente moyen du 3 ème trimestre 2014 sur l aire OCELOR est légèrement orienté à la baisse ( 1,2%) par rapport au 3 ème trimestre En particulier, le prix est en baisse de 1,3% sur la CA de Tours (à /m²) et de 3,1% sur la CA d Orléans (à /m²) par rapport au 3 ème trimestre 2013, alors qu il augmente de +2,5% sur la CA de Chartres (à /m²) sur le même période. 9 Régions de Tours, Chartres et Orléans 30

32 OBSERVATOIRE DE LA FPI Les points marquants du marché du logement neuf dans les régions Auvergne 10 Les réservations nettes du 3 ème trimestre 2014 (128 unités) se hissent au dessus du niveau du 3 ème trimestre 2013 (104 réservations). Néanmoins, depuis le début de l année, elles restent en retrait de 8% par rapport au 9 premiers mois de Au 3 ème trimestre 2014, les ventes à investisseurs (61 unités) enregistrent une hausse de +24 % par rapport au 3 ème trimestre Elles représentent 48% des ventes du secteur marchand, un niveau équivalent à celui du 3 ème trimestre Sur les 9 premiers mois de 2014, les ventes à investisseurs (173 unités) ont progressé de +11% par rapport à la même période de Les ventes en accession dépassent le niveau du 3 ème trimestre 2013 (55 réservations) avec 67 ventes au 3 ème trimestre Depuis le début d année 2014, leur volume est en chute de 23% par rapport aux 3 premiers trimestre de Les mises en vente enregistrent un nouveau retrait de 56% au 3 ème trimestre 2014 (46 lancements commerciaux) par rapport au 3 ème trimestre Au cours des 9 premiers mois de 2014, 298 nouveaux logements ont été lancés sur le marché, soit un net retrait ( 54%) par rapport à la même période de 2013 (402 unités). Depuis le 3 ème trimestre 2013, l offre commerciale se réduit : 479 logements sont disponibles à fin septembre 2014 sur la région Auvergne. Cette offre disponible représente 13,9 mois de commercialisation, contre 15,3 mois au 3 ème trimestre Le prix de vente moyen au 3 ème trimestre 2014 sur la zone de l Observatoire auvergnat (L ŒIL Auvergne) s élève à /m² (habitable, hors parking), soit une baisse de 1,3% par rapport au 3 ème trimestre Sur la CA de Clermont Communauté, le prix de vente moyen est de /m², en recul de 1,7% depuis le 3 ème trimestre CA de Clermont Ferrand, Riom et Issoire 31

33 OBSERVATOIRE DE LA FPI Les points marquants du marché du logement neuf dans les régions Alsace 11 Sur le seul 3 ème trimestre, on note une forte baisse du nombre total de logements réservés (ventes au détail + ventes en bloc) de 41% par rapport au 3 ème trimestre 2013, due essentiellement à l absence de ventes en bloc sur le trimestre (contre 112 au 3 ème trimestre 2013). Cette baisse a un impact significatif sur le cumul 2014 qui marque un recul de 9% par rapport aux 3 premiers trimestres de Néanmoins, sur le seul secteur marchand (hors ventes en bloc), les réservations nettes progressent de près de 10% par rapport aux 9 premiers mois de Les ventes à investisseurs du 3 ème trimestre 2014 (103 unités) enregistrent une baisse de 24 % par rapport au 3 ème trimestre 2013 et représentent 50 % des ventes du secteur marchand. Sur les 9 premiers mois de 2014 (375 réservations), elles se maintiennent à un niveau proche de celui de 2013 (362 réservations en cumulé à fin septembre 2013). Les ventes en accession se maintiennent au niveau du 3 ème trimestre 2013 avec 103 réservations ce trimestre. Depuis le début de l année, leur volume (344 unités) a progressé de +20% par rapport aux 9 premiers mois de Les mises en vente enregistrent une nouvelle baisse trimestrielle de 37% par rapport au 3 ème trimestre 2013 avec 109 logements lancés en commercialisations au cours du 3 ème trimestre En cumulé depuis le début de l année, leur volume (901 lancements) restent comparable à celui de la même période de En raison de la faible activité du 3 ème trimestre 2014, l offre commerciale remonte sensiblement (+9% en 12 mois) avec logements disponibles à la vente à fin septembre Si cette offre disponible reste à un niveau admissible (17,5 de commercialisation), il conviendra de surveiller la part des logements livrés, qui poursuit sa hausse jusqu à représenter aujourd hui 17% de l offre. Concernant les prix de vente, les tendances observées depuis le début 2014 se poursuivent avec une hausse marquée du prix pour les acquéreurs utilisateurs (+6% par rapport au 3 ème trimestre 2013, à /m², soit) et une hausse plus légère pour l investissement privé (+2% sur la même période, à /m²). 11 Communauté urbaine de Strasbourg (CUS) 32

34 OBSERVATOIRE DE LA FPI FRANCE Note méthodologique Note méthodologique Le marché français de la promotion immobilière est composé de 80 aires de marché (données 2009). Ces aires se répartissent dans les régions FPI en : 18 marchés métropolitains (> 1000 ventes/an), 60 aires de marchés (< 1000 ventes/an). L Observatoire FPI, sur les données trimestrielles remontées par les différents observatoires régionaux, couvre : 15 marchés métropolitains observés, soit 70 % des ventes nationales de logements neufs en 2011 (64% en 2010), 16 aires de marchés, représentant 12 % des ventes nationales pour 2011 (11 % en 2010). L Observatoire FPI, sur les données trimestrielles, couvre ainsi environ 82 % des ventes nationales en 2011 (80 % en 2010). Les marchés métropolitains observés représentant 88 % des marchés observés, les marchés secondaires représentant 12% des observations. 33

35 OBSERVATOIRE DE LA FPI FRANCE Note méthodologique Note méthodologique Champs d'étude Ventes de logements au détail (occupants et investisseurs) Ventes de logements en blocs (comptabilisées séparément, trimestriellement ou annuellement), comptabilisée à la date du compromis de vente Zones géographiques observées Ventes Mises en ventes Cf. Zone de couverture de l'observatoire (page suivante) Suivi des ventes brutes (avant désistement) et des ventes nettes (après désistement) Désistements affectés sur la période où ils se sont produit : Ventes Nettes (N) = Ventes Brutes (N) Désistements (N) Offre de fin de période (N) = Offre de la période (N 1) + Mises en Ventes (N) Ventes Nettes (N) Abandons (N) Logement mis en vente pendant la période étudiée (mensuellement ou trimestriellement) Ajout de lots : mise en vente de logements supplémentaires sur une tranche déjà existante Modification de la répartition du bien (ex : un studio et un 2 pièces transformés en 3 pièces) Retrait total ou partiel du lot (une partie ou la totalité des logements restants sont retirés de la vente) Offre Fusion des tranches, au cas par cas (alors que le programme comporte 2 tranches, une seule est comptabilisée) Sont retirés de l'offre : Les logements mis en location partielle Les logements dont le suivi est arrêté Les ventes en blocs ou totales Les logements faisant l'objet d'une suspension de la commercialisation (et réintégrés lorsque la commercialisation reprend) Prix Prix de vente moyen au m² habitable des logements collectifs réservés (TVA à 19,6 % et à 5,5 %) Communication des données 30 du mois suivant le trimestre 34

36 OBSERVATOIRE DE LA FPI FRANCE Note méthodologique Couverture de l Observatoire Maitres d'œuvre ADEQUATION Chambres FPI Observatoires Zones géographiques Aquitaine OISO Bordeaux (CU et région de), Bassin d'arcachon, Bayonne, Biarritz, Anglet Auvergne ŒIL Clermont Ferrand, Issoire, Riom (CA et région de) Bretagne OREAL Brest, Lannion, Lorient, Quimper, Rennes, Saint Brieuc, Saint Malo, Vannes (région de) Centre OCELOR Chartres, Orléans et Tours (CA et région de) Languedoc Roussillon Aude Pyrénées Orientales Hérault Gard Narbonne (région de) Perpignan (région de) et Pays Pyrénées Méditerranée Montpellier, Béziers, Sète (CA et région de), Nîmes, Alès, Uzès (CA et région de) Midi Pyrénées OBSERVER Toulouse (AU) Normandie OLONN Caen, le Havre, Rouen (CA et région de) et région Cœur Côte Fleurie Pays de Loire OLOMA Loire Atlantique (dont Nantes Métropole et St Nazaire), Angers (SCOT) CAPEM Ile de France Ile de France Ile de France Alpes Isère et deux Savoie CA de Grenoble, Chambéry, Annecy, Annemasse, Aix les Bains, Pays Voironnais, Pays du Grésivaudan, Chablais, pays du Mont Blanc, Pays de Gex Alsace/Lorraine Strasbourg Metz/Thionville Strasbourg(CU) Metz/Thionville (Agglo de) CECIM Franche Comté Lyonnaise Besançon Lyon Besançon (CA) - AU de Lyon (Grand Lyon, Est Lyonnais, Pays de L'Arbresle, Pays de l'ozon, Vallée du Garon, Nord Isère, Agglomération de Vienne, Plaine de l Ain, Dombes, Vallons du lyonnais, Agglomération de Villefranche) Nord Nord Scot de Lille, agglo. de Dunkerque, Douai, Valenciennes, Cambrai, Avesnes sur Helpe, Arras, Lens, Bethune, Montreuil, St Omer, Boulogne, Calais et Arras OIH Côte d'azur, Corse Côte d Azur Nice Cote d'azur OIP Provence Provence Aire Avignonnaise Aire Toulonnaise et Moyen Var Aires Urbaines des Alpes Aire Var Est Bouches du Rhône : aire marseillaise, aire aixoise, aire ouest de Bouches du Rhône 35

37 OBSERVATOIRE DE LA FPI FRANCE Note méthodologique Zone de couverture de l Observatoire Lille Le Havre Brest St Malo Rennes Caen Paris Reims Metz Nancy Strasbourg Lorient Nantes Angers Orléans Tours Besançon Marché métropolitain observé (> 1000 ventes / an) Aire de marché observée (< 1000 ventes / an) Limoges Clermont Ferrand Bordeaux Lyon Grenoble Territoires représentant 85% de l activité immobilière en France (source : Adéquation) Biarritz Montpellier Toulouse Marseille Perpignan 36