Tendances et perspectives du marché de la viande ovine dans le monde et au Québec

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1 Tendances et perspectives du marché de la viande ovine dans le monde et au Québec Présentée par : Amina Baba-Khelil, M.Sc., agr, chargée de projet, FPAMQ 21 Février 2013

2 Production ovine En ouvelle-zélande : la médaille et son revers En France : passé imparfait, futur laborieux Au Québec : la stratégie du «mieux», une avenue salutaire

3 Production ovine en Nouvelle-Zélande : la médaille et son revers

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5 Bref historique Ancien dominion britannique, la NZ développe son agriculture grâce à ses relations privilégiées avec l Angleterre 1973 : Adhésion du Royaume Uni à la CEE et affaiblissement des relations bilatérales entre les deux pays Chocs pétroliers (1973 et 1979) et grave déficit commercial en NZ 1984 : Soutien accordé à l agriculture passe de 30 % à 2 % de la valeur de la production

6 L après la médaille Choix de l abandon des productions non rentables Spécialisation des productions de lait, viande, laine, kiwi Forte croissance de l efficacité et des rendements Baisse des coûts de production et forte compétitivité sur les marchés mondiaux

7 Production ovine : quelques repères Réalisée durant l été austral: décembre à mai 80 % agneaux et 20 % moutons Élevage mixte ovins-bovins allaitants reposant sur le pâturage Grandes structures : brebis, 140 vaches allaitantes, 30 cerfs sur une surface de 650 ha en moyenne Main d œuvre familiale avec intervention très limitée sur les animaux Bâtiments très réduits et besoin en stocks de fourrages faible

8 Agriculture de pâture Superficies totales : 27 millions d ha Surface agricole : 15 millions d ha

9 Cheptel en chute libre Productivité en gain de vitesse Suppression des subventions

10 Poids carcasse en hausse (kg)

11 Secteur ovin reposant sur le commerce extérieur 80 %

12 Évolution de la production et des exportations de viande ovine

13 Exportations de viande ovine par type

14 Exportations par destination Volume en 2011 : tonnes Volume en 2011 : 2,9 milliards NZ$

15 L après 1984.le revers de la médaille 1. Forte compétition des surfaces dédiées à la viande et au lait

16 Superficies détenues par les exploitations 25 %

17 L après 1984.le revers de la médaille 2. Endettement croissant des fermes mixtes (ovin-bovin)

18 Charges variables Charges fixes 53 % 35 %

19 L après 1984.le revers de la médaille 3. Forte dépendance du commerce international et sensibilité par rapport à la volatilité des cours

20 Revenus des exploitations ovines

21 L après 1984.le revers de la médaille 4. Forte importation des productions devenues marginales 5. Les gagnants de cette histoire : consommateurs à travers le monde (agneau bon marché dans les épiceries)

22 Perspectives À moyen long terme : le secteur ovin a toujours un avenir. Il résiste malgré le développement de la production laitière. Au-delà des questions de rentabilité, cette forme de spécialisation est-elle à recommander?

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24 Production ovine en France : passé imparfait, futur laborieux

25 Production ovine en France Poitou Charentes: 8,5 % Limousin : 7 % Auvergne : 7 % Aquitaine : 10 % Midi Pyrénées : 25 % Prov. Alpes Côte d Azure : 10 %

26 Effectifs des ovins en perte de vitesse /2000 Exploitations ovines (milliers) Total brebis (milliers de têtes) Total ovin (milliers de têtes) 165,1 95,1 56, Photo : Jo@net

27 Production, échanges et consommation 40 % 2011

28 Taux d autoapprovisionnement 52 %

29 Consommation d agneaux par habitant ,4 kg /an 3,2 kg /an Photo : Jo@net

30 Importations par type et provenance Importations 2011: tonnes Réfrigérée : 90 % Europe, 9 % NZ Congelée : 30 % Europe, 58 % NZ

31 Les facteurs explicatifs de cette tension Rentabilité insuffisante : régions marginales de production coûts de production en forte hausse concurrence féroce de productions étrangères Choix de positionnement du produit dans un marché niche Désintérêt progressif pour le produit par le consommateur : Coût de la viande ovine plus élevé Efforts de reconquête ovine tardifs

32 Perspectives Réforme de la PAC en 2013? Qu adviendra t il de la consommation? Va t elle continuer à s éroder?

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34 Production ovine au Québec : la stratégie du «mieux», une avenue salutaire Portrait Enjeux Défis et perspectives

35 La production ovine canadienne : historique

36 À partir de 1981 : la spécialisation Mise en place d un programme de sécurité du revenu (1981) visant la spécialisation des entreprises ovines Assurer la couverture des coûts de production Maintenir l occupation du territoire québécois Répondre aux besoins du marché, en tout temps, avec un produit de qualité: l Agneau de bergerie.

37 Évolution du cheptel et du nombre de fermes au Québec Nombre de fermes Total brebis Nombre brebis/ferme

38 Pourquoi l Agneau de bergerie? Concurrencer les produits importés et être disponible sur le marché toute l année Contrer la saisonnalité liée à la spécificité de l espèce et les aléas climatiques Développer une qualité spécifique (tendreté, saveur) avec un programme alimentaire permettant de réduire l âge à l abattage Produire un agneau uniforme avec un gabarit idéal pour la découpe Favoriser graduellement la production d agneaux lourds

39 2007: Organisation de la mise en marché (agneaux lourds) Garantir un approvisionnement continu d agneaux Assurer un revenu adéquat au producteur et une garantie de paiement Assurer une régularité des approvisionnements et une équité entre tous les producteurs du Québec (corrélation avec le programme collectif de sécurité du revenu).

40 Les constats Meilleur équilibre des marchés Différenciation du produit

41 Impact sur l ensemble de la filière : meilleur équilibre des marchés Volume et prix agneaux de lait Qc On Volume et prix agneaux légers Qc On

42 Différenciation du produit L agneau du Québec est le seul ovin canadien identifié à la naissance et dont les mouvements sont déclarés Le processus de reconnaissance de l Agneau du Québec instaurant l estampillage des carcasses permet un certain niveau de contrôle sur l identification du produit L agneau du Québec jouit d une image très positive auprès des consommateurs Dans l opinion du consommateur, l agneau du Québec est «mieux» car il est produit ici.

43 Défis de la production : viser le «mieux» Mieux connaître la consommation Mieux approvisionner les marchés Mieux connaître la concurrence Mieux gérer les coûts de production Mieux différencier le produit

44 Consommation de viande ovine Canada ,8 kg /an

45 Mieux approvisionner le marché Assurer une présence régulière et une croissance continue sur le marché afin de répondre à la demande Être en mesure de planifier et de prévoir la production de tous les types d agneaux Assurer la concertation au niveau de tous les maillons de la chaîne grâce à la fluidité et la circultation de l information Saisir les opportunités mais éviter l opportunisme car l impact sur le développement global de l industrie est négatif

46 Marché des trois catégories d agneaux au Québec Éviter l opportunisme

47 Mieux connaître la concurrence

48 Mieux gérer les coûts de production En 5 ans, les coûts de production ont de 38% 65% du revenu des entreprises provient du marché Nette diminution du ratio d aide étatique toutefois, le contexte de prix de marché était très favorable aux producteurs

49 Mieux différencier le produit Être à l affut de la concurrence vis-à-vis des marchés et des produits de substitution Maintenir la différenciation de l agneau lourd afin de conserver le haut niveau d appréciation par les consommateurs

50 Perspectives Les perspectives dépendent de: Facteurs externes: niveau de production et d exportation des pays tels que la NZ, la GB, USA Facteurs internes: Les prix de vente des agneaux lait et légers Les achats des agneaux lourds suite àla dernière entente des prix La demande : qui est toujours intéressante acutellement et de nouveaux marchés peuvent être conquis

51 Merci de votre attention