Guide d installation Equitrac Corporation

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1 Guide d installation 2007 Equitrac Corporation

2 Equitrac Express 4 Guide d installation Document #: PM-EE-IG-FR-v1.2 Initial Release Date: May 31, 2006 Revision Date Revision List May 31, 2006 Initial document for software version 4.0 September 7, 2006 Updated document template for software version September 9, 2006 Updated NetWare System Requirements on page 14. February 16, 2007 Minor formatting updates for software version release Copyright 2007 par Equitrac Corporation Tous les droits pour ce document, nationaux t internationaux, sont réservés par Equitrac Corporation. Il est catégoriquement interdit de reproduire, stocker dans un système de récupération, ou de transmettre sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre) tout ou partie de la présente publication sans une permission écrite préalable d Equitrac. Marques déposées Equitrac est une marque déposée de Equitrac Corporation. Equitrac Express et PayStation Deposit Center sont des marques déposées de Equitrac Corporation. Toutes les autres marques et leurs produits sont des marques déposées ou enregistrées de leurs dépositaires respectifs, et doivent être indiqués comme tels.

3 Equitrac Express 4 Guide d installation Contents Table des matières 1: Introduction à Equitrac Express Aperçu de l installation Composants Equitrac Express Composants serveur Equitrac Express principaux Composants Equitrac Express optionnels Fonctions sous licence supplémentaire Equitrac Express Applications administratives Equitrac Express Paramètres système Paramètres serveur pour Equitrac Express Paramètres pour le poste de travail client Equitrac Express Matériel pour les cartes Préparer le réseau et la base de données Déterminer l emplacement de l installation : Installation pour serveur local Suivi de l installation locale Installation des composants serveur Configurer la base de données Configuration de Microsoft SQL Server Configuration de la base de données Oracle Appliquez la licence Equitrac Express Vérifier l installation du serveur a. Créer une imprimante b. Convertir des ports d impression existant Confirmation du registre des périphériques Suivi de la page de test Vérification des paramètres de la file d'attente Installer les postes de travail client Installer le poste de travail client sur un seul client Windows Installation silencieuse des postes de travail client Installer le poste de travail client sur un Macintosh Dépannage d installation Si le périphérique n apparaît pas dans le gestionnaire système Si aucun rapport n est créé Si l enregistrement ne fonctionne pas Si le numéro de série est refusé

4 Contents Equitrac Express 4 Guide d installation Configurer Equitrac Express : Installation à distance Étapes de l installation à distance Installation du CAS principal Pour installer les composants serveur spécifiques Configurer la base de données Configuration de Microsoft SQL Server Configuration de la base de données Oracle Appliquez la licence Equitrac Express Accorder les autorisations d accès Installer le CAS secondaire et le lien montant Lien montant vers le CAS principal Installation des DRE Installation des DCE Installation des DME Vérifier l installation du serveur a. Créer une imprimante b. Convertir des ports d impression existant Confirmation du registre des périphériques Suivi de la page de test Vérification des paramètres de la file d'attente Installer les postes de travail client Installer le poste de travail client sur un seul client Windows Installation silencieuse des postes de travail client Installer le poste de travail client sur un Macintosh Configuration Equitrac Express : Mise à niveau Equitrac Express Planifier la mise à niveau Effectuer la mise à niveau Mise à jour des composants serveur Mise Les Rapports Mise à niveau des stations de publication Mise à jour des composants client : Désinstallation Equitrac Express Désinstallation des composants serveur Supprimer les fichiers

5 Equitrac Express 4 Guide d installation Contents Restaurer les paramètres par défaut des imprimantes Désinstallation des composants client Windows Macintosh Trouver des informations supplémentaires

6 Contents Equitrac Express 4 Guide d installation 6

7 Equitrac Express 4 Guide d installation Chapter 1: Introduction à Equitrac Express 1 Introduction à Equitrac Express D un coup d œil Aperçu de l installation Composants Equitrac Express Paramètres système Préparer le réseau et la base de données Equitrac Express mesure, surveille et gère la sortie de documents sur votre réseau. En régulant les périphériques du réseau et les imprimantes de bureau locales, Equitrac Express suit et contrôle les photocopies, les tâches d impression, les tâches de scan et les envois de fax avec un minimum d effort. Vous pouvez suivre plusieurs méthodes d installation pour Equitrac Express. Lisez ce chapitre avant de vous lancer dans l'installation, pour décider de la procédure qui conviendra le mieux à votre site, vos contraintes système, et pour savoir quelles tâches effectuer avant d installer le logiciel. Poste de travail client Station de publication Règles & routage Lien montant Moteur de répartition de document Serveur de compte principal Composants du serveur principal Moteur de contrôle de périphériques Moteur de gestion de périphériques Module d interface Source de données Station de dépôt Carte du site Assistant d impression 7

8 Chapter 1: Introduction à Equitrac Express Aperçu de l installation Aperçu de l installation Equitrac Express fournit des assistants d installation qui vous guident lors de l installation des composants serveur, client et optionnels. Toutefois, avant d installer un composant Equitrac Express, lisez bien le Guide de planification Equitrac Express pour déterminer quel déploiement réseau convient au site de votre. Il existe différents types de déploiement. Suivez les instructions du chapitre indiqué pour installer les composants dans le bon ordre. Type de déploiement Local À distance En grappes Mise à niveau Migration Description Tous les composants serveur Equitrac Express sont installés sur une seule machine. Les composants serveur Equitrac Express sont déployés sur plusieurs machines mises en réseau. Les composants Equitrac Express sont distribués dans un environnement Windows par grappes. Il existe une installation 3.x de Equitrac Express en place. Il existe une installation PAS 2.5 en place. Instructions Voir Chapter 2: Installation pour serveur local on page 19. Voir Chapter 3: Installation à distance on page 41. Voir le Guide de Cluster Deployment. Voir Chapter 4: Mise à niveau Equitrac Express on page 65. Voir le Guide de migration Equitrac Express pour passer de PAS 2.5 à 3.0.3, puis voir Chapter 4: Mise à niveau Equitrac Express on page 65. 8

9 Chapter 1: Introduction à Equitrac Express Composants Equitrac Express Composants Equitrac Express Equitrac Express est composé à la fois de composants principaux et de composants facultatifs. Les composants principaux sont essentiels et ils doivent être installés sur un système de serveur Windows. Vous pouvez acheter des composants optionnels pour personnaliser les fonctionnalités à vos besoins. Composants serveur Equitrac Express principaux D un coup d œil Composants serveur Equitrac Express principaux Composants Equitrac Express optionnels Fonctions sous licence supplémentaire Equitrac Express Applications administratives Equitrac Toute installation Equitrac Express se base sur une série de composants Express principaux qui assurent les fonctions de comptabilité de base. Les composants principaux peuvent se trouver sur un unique serveur Windows, ou vous pouvez déployer ces composants sur plusieurs serveurs, comme indiqué dans Chapter 3: Installation à distance on page 41. DCE DME DRE CAS Admin Apps Serveur Windows Composants principaux Serveur de compte principal (CAS) Description Vérifie les utilisateurs, calcule les charges d impression, et assigne des charges à un utilisateur ou à un compte de groupe approprié. calcule les charges à l aide des informations sur le compte de pages et les attributs de tâches contient une base de données de compte où sont stockées toutes les informations concernant les imprimantes, les utilisateurs, les services, les codes de facturation, les transactions et les soldes fournit les structures de facturation primaires et secondaires pour suivre les différents scénarii de coûts facturation Fournit des capacités de facturation double 9

10 Chapter 1: Introduction à Equitrac Express Composants Equitrac Express Composants principaux Moteur de répartition de document (DRE) Moteur de contrôle de périphériques (DCE) Moteur de gestion de périphériques (DME) Description renvoie les tâches d impression réseau au périphérique qui convient Communique avec les imprimantes attachées pour déterminer la taille et les attributs des tâches d impression ; passe l information au serveur de compte principal (CAS) pleinement intégré au sous-système d impression Windows active le moniteur de port pour recevoir et router des tâches d impression vers des imprimantes en parallèle ou connectées au réseau permet le passage de documents des postes de travail client au périphériques de sortie comme les imprimantes, les copieurs numériques, les scanners et les traceurs permet le suivi des transactions au niveau du périphérique communique via différentes interfaces pour contrôler et gérer la copie, les fax, les périphériques matériels comme PageCounter (le compteur de pages) suit l état des périphériques pour identifier préventivement les besoins en matière de maintenance ou de remplacement fournit au moteur de rapport des informations sur leur état définit les jeux d alerte pour prévenir un administrateur des problèmes ou des défaillances imminents peut rediriger des tâches en se basant sur l'état d'un périphérique 10

11 Chapter 1: Introduction à Equitrac Express Composants Equitrac Express Composants Equitrac Express optionnels Les composants optionnels étendent la fonctionnalité de Equitrac Express, et nécessitent des licences supplémentaires. Certains composants optionnels doivent être installés sur un serveur Windows ; d autres sont installés sur les clients et ils nécessitent un poste de travail séparé. Pour une description détaillée de ces composants, voir le Guide d administration Equitrac Express. Station de publication Module d interface Règles & routage Source de données Poste de travail client Moteur de gestion de documents Option Carte de site Centre de dépôt Lien montant d entreprise Assistant d impression Composants optionnels Source de données Règles & routage Poste de travail client Description active un système de suivi d impression tiers pour télécharger les données de transaction du serveur de compte principal Equitrac Express crée des règles pour déterminer la gestion des tâches d'impression qui respectent des critères spécifiques les règles peuvent accepter, retenir, refuser ou re-diriger les tâches d impression basées sur les critères de règles série de fonctions qui apportent des informations sur les tâches et des invites de facturation à l'utilisateur qui propose une requête d'impression Facturation client Impression de bureau Coût prévisionnel Demande d identifiant Voir l étape 7. Install Client Workstations on page 25 pour installer les postes de travail client 11

12 Chapter 1: Introduction à Equitrac Express Composants Equitrac Express Composants optionnels Station de publication Module d interface Lien montant d entreprise Campus Card Option Print Assistant Deposit Center Description agit comme point de déclenchement unique pour contrôler toutes les tâches d impression à partir d une file d attente d impression sécurisée (appelée aussi Impression sécurisée) l installation charge aussi un utilitaire de configuration pour gérer l impression sécurisée supporte les périphériques de terminal de commande (comme les stations PageCounter, PageControl et les stations de transaction réseau (STR)) permettant de publier les documents et de contrôler l accès au copieur et au scanneur supporte les interfaces contrôleur pour autoriser la communication avec les périphériques multifonctions active la coordination centrale des transactions d impression et des données de compte entre plusieurs sites (par ex. des emplacements de distants sur un même site) télécharge les transactions et les données de compte des instances distantes du CAS vers le serveur de compte maître enables users to pay for printing with a campus card configure a pop-up window on user PCs to preview print job attributes, including cost, payment method, number of pages and more information is collected from devices automatically over the network allows users to transfer funds from a payment card to an existing Equitrac Express printing account Fonctions sous licence supplémentaire Vous pouvez développer encore les fonctionnalités de Equitrac Express en prenant une licence pour ces fonctions supplémentaires : Composants optionnels Serveur d impression NetWare Description contrôle et suit les imprimantes connectées par un serveur d impression NetWare compatible avec les imprimantes NetWare NDPS nécessite une connexion au service CAS fonctionnant sur un serveur Windows compatible avec les fonctions Equitrac Express d impression sécurisée et de fenêtre de facturation client 12

13 Chapter 1: Introduction à Equitrac Express Composants Equitrac Express Composants optionnels Serveur d impression UNIX Mise en grappe de serveurs Licences de serveur d impression supplémentaires Description contrôle et suit les imprimantes connectées par un serveur d impression UNIX nécessite une connexion au service CAS fonctionnant sur un serveur Windows N est pas compatible avec les fonctions contextuelles Equitrac Express de facturation client pour poste de travail client permet l impression et le suivi dans les environnements Windows par grappes Pour de plus amples informations, voir Installation de Equitrac Express dans un environnement par grappe dans le Equitrac ExpressGuide d administration. permet le suivi et/ou la surveillance de 100 imprimantes supplémentaires Equitrac Express Applications administratives Equitrac Express Les applications d administration Equitrac Express proposent des outils permettant de configurer et de gérer l impression et le suivi sur le réseau. En déployant Equitrac Express, vous devez installer les applications d administration sur toutes les machines qui hébergeront le serveur de compte principal. En installant le serveur de compte principal, l assistant d installation sélectionne aussi toutes les applications d administration, vous obligeant à installer ces outils sur le système de serveur CAS. Si vous souhaitez gérer le système à distance, installez simplement les applications d administration sur une autre machine au sein du déploiement. Si vous identifiez correctement le serveur CAS principal et que vous disposez des autorisations d accès Admin quand vous lancez les outils, vous pouvez aisément gérer le système à distance. Pour de plus amples informations sur les paramètres des autorisations d accès, voir le Guide d administration. Outil d administration Gestionnaire de système Gestionnaire de comptes Gestionnaire de rapports Console de gestion de périphériques Gestionnaire de services Fonction principale gère les paramètres et la configuration du système, y compris les licences établit les comptes et les maintient lance les rapports standard et les rapports personnalisés suit l état des périphériques pour identifier les défaillances avant qu elles ne deviennent problématiques gère les comptes au sein d un service particulier uniquement Voir le Guide d administration Equitrac Express pour de plus amples informations concernant ces outils. 13

14 Chapter 1: Introduction à Equitrac Express Paramètres système Le composant DME et la console DME ne sont pas fournis dans l'édition Equitrac Express Small Campus. Vous devez acheter une licence spécifique pour disposer de cette fonction. Paramètres système Avant d installer Equitrac Express veillez à ce que les machines client et serveur que vous envisagez d utiliser correspondent effectivement aux caractéristiques minimum indiquées ci-dessous. Paramètres serveur pour Equitrac Express D un coup d œil Paramètres serveur pour Equitrac Express Paramètres pour le poste de travail client Equitrac Express Matériel pour les cartes Le tableau ci-dessous fournit uniquement la liste des paramètres de fonctionnement minimum. Pour profiter pleinement des performances dans des environnements à fort volume d'impression, il vous faut plus d'espace disque et plus d'espace mémoire, ainsi qu'un processeur plus rapide. Composant Matériel Paramètres minimum Processeur : Pentium III, Athlon ou mieux Mémoire système : minimum 512 Mo Espace disque pour l application : 100 Mo Espace disque pour la base de données : 1-2 Go Résolution d écran : 1024 x 768 Système d exploitation DRE Au choix : Windows 2000 Serveur (SP4) Windows Serveur 2003 (SP1) NetWare 5.1 ou 6.5 (Open Enterprise Server avec NDPS uniquement) AIX 5 HP-UX 11i for IA64 Solaris 8, 9 or 10 for SPARC Solaris 10 for x64 RedHat Enterprise 3, 4 Fedora Core 3, 4, or 5 (Linux) SuSE Enterprise Server (Linux) 8, 9 SuSE 9 Server (Linux) Système d exploitation CAS/DCE/ DME Au choix : Windows 2000 Serveur (SP4) Windows Serveur

15 Chapter 1: Introduction à Equitrac Express Paramètres système Composant Paramètres minimum Bases de données Au choix : Moteur de base de données Microsoft (MSDE) : MSDE 2000, SP 3a Microsoft SQL Server 2000, SP 3a ou 2005 Microsoft SQL Server 2005 Express Oracle 9i : server avec correctif ; Oracle client avec correctif ; Oracle ODBC driver Oracle 10g : server avec correctif ; Oracle client avec correctif ; Oracle ODBC driver * Si vous utilisez une base de données Microsoft SQL Server 2005 ou Microsoft SQL 2005 Express, vous devez aussi installer le cadre Microsoft.NET 2.0 sur le système qui hébergera la base de données. Paramètres pour le poste de travail client Equitrac Express Si vous installez des composants optionnels pour Equitrac Express sur un ou plusieurs postes de travail client, veillez à ce que la machine soit conforme aux paramètres minimum suivants : Matériel minimum Processeur : Pentium III, Athlon ou mieux Mémoire système : minimum 256 Mo Espace disque pour l application : 20 Mo Résolution d écran : 1024 x 768 Système d exploitation Au choix : Windows 2000 Professionnel Windows 2000 Professionnel Sp2 Windows XP Macintosh OS X Matériel pour les cartes Pour la vente d impressions, Equitrac Express est compatibles avec les cartes suivantes : Fabricant Access Control Technologies Inc. B.E.A.R Cartadis Equitrac Modèles de lecteurs de cartes acceptés ACT-355 DCS-2000 TC11, TCRS DebitLog Infineer ou Absec 6202/6208/6408/6502 Intercard AS

16 Chapter 1: Introduction à Equitrac Express Préparer le réseau et la base de données Fabricant Jamex Schlumberg-DANYL Modèles de lecteurs de cartes acceptés 7114 (James Payment Controller) D/AUX Xafax AS 6200 XCP 5870 (Cartes d'unités ou de valeur), 5871/5571, 5812, 5512, (Cartes d'unités ou de valeur) Si vous devez vous connecter à un périphérique vendeur qui n est pas indiqué dans le tableau ci-dessus, veuillez contacter Equitrac pour de plus amples informations. Tous les matériels de vente compatibles se connectent au poste de travail de publication via un port série. Préparer le réseau et la base de données Bien que la routine d installation de Equitrac Express soit très simple, vous devez disposer des information sur le réseau et préparer la base de données AVANT l'installation. Il faut installer MSDE, SQL Express, SQL Server, ou Oracle avant de lancer l installation de Equitrac Express. Si la base de données n est pas configurée avant l installation, Equitrac Express n effectuera pas le paramétrage nécessaire de la base de données, et quittera la routine d'installation sans avoir installé le moindre composant. 1 Les rôles du système de plan. 2 Déterminez la destination de chaque composant Equitrac Express qui sera installé. Avant de déployer Equitrac Express sur le réseau, veillez à disposer des privilèges administrateur sur toutes les machines qui doivent être installées et configurées. 3 Vérifiez que votre configuration réseau est prête à gérer les communications entre les composants Equitrac Express, y compris la répartition des documents entre les imprimantes réseau. 4 Installez et configurez le protocole TCP/IP sur la machine qui servira de serveur d impression ainsi que sur les imprimantes réseau. 5 Installez et configurez la base de données. Si vous utilisez une base de données SQL Server 2005 ou SQL 2005 Express, vous devez configurer la base de données pour utiliser le mode d authentification Windows. Equitrac Express n est pas compatible avec un mode d authentification mixte. 16

17 Chapter 1: Introduction à Equitrac Express Déterminer l emplacement de l installation Déterminer l emplacement de l installation Selon la taille du déploiement de Equitrac Express et vos paramètres réseau, vous pouvez décider d installer tous les composants serveur sur une seule machine, ou les déployer sur plusieurs serveurs. Si vous effectuez un déploiement sur une seule machine, l installation sera dite «locale». Suivez les instructions concernant l installation locale dans Chapter 2: Installation pour serveur local on page 19. Si vous effectuez un déploiement sur plusieurs serveurs, l installation sera dite "à distance". Suivez les instructions concernant l installation à distance dans Chapter 3: Installation à distance on page 41. Pour bien comprendre les questions relatives au déploiement réseau et les nécessités de la configuration du réseau, reportez-vous au Guide de planification Equitrac Express AVANT d installer des composants sur une machine. 17

18 Chapter 1: Introduction à Equitrac Express Déterminer l emplacement de l installation 18

19 Equitrac Express 4 Guide d installation Chapter 2: Installation pour serveur local 2 Installation pour serveur local D un coup d œil Suivi de l installation locale 1. Installation des composants serveur 2. Configurer la base de données 3. Appliquez la licence Equitrac Express 4. Vérifier l installation du serveur 5. Installer les postes de travail client Dépannage d installation Configurer Equitrac Express Une installation locale place tous les composants et les logiciels d'administration Equitrac Express sur une seule machine. Ce type d installation convient au déploiement pour une petite, sur site. Si vous déployez Equitrac Express sur un grand site, veuillez plutôt consulter Chapter 3: Installation à distance on page 41. Veillez à suivre soigneusement toutes les étapes indiquées. Pour de meilleurs résultats, imprimez l'organigramme page 20et cochez chaque étape une fois que vous l'avez accomplie. 19

20 Chapter 2: Installation pour serveur local Suivi de l installation locale Suivi de l installation locale Avant d effectuer cette installation, assurez-vous que le réseau et les bases dedonnées sont prêtes à l installation de Equitrac Express. Voir Préparer le réseau et la base de données on page 16 pour de plus amples instructions. Suivez les étapes indiquées ci-dessous pour installer tous les composants serveur Equitrac sur une seule machine, comme indiqué dans le schéma à droite. DRE DCE DME CAS Admin Outils Serveur Windows 1 Installer les Composants serveur Installez les composants serveur et les applications d administration Equitrac Express sur le ou les serveurs système. page 21 2 Configurer la base de données Configurer une base de données SQL ou Oracle pour communiquer avec Equitrac Express. page 24 3 Appliquer les licences Activer et enregistrer tous les composants serveur Equitrac Express. Il vous faut les numéros de série de chaque composant. page 26 4 Vérifier l installation Créer une imprimante et vérifier que le suivi d impression fonctionne convenablement. page 29 5 Installer les postes de travail Clients Installer les composants du poste de travail client sur toutes les stations clientes qui utiliseront au moins l'une des fenêtres contextuelles clientes. page 33 20

21 Chapter 2: Installation pour serveur local 1. Installation des composants serveur 1. Installation des composants serveur Lors de l installation de Equitrac Express, l assistant d installation vous permet de choisir les composants serveur que vous installerez, pour chaque machine individuellement. Pour une installation locale, installez tous les composants sur la même machine. Si vous installez tous les composants serveur sur une seule machine, il vous suffit de lancer l assistant une seule fois. 1 Fermez tous les autres programmes qui tournent sur le serveur, avant de lancer l installation de Equitrac Express. 2 Lancez l assistant d installation Equitrac Express. Pour installer à partir d un CD, insérez le CD Equitrac Express dans le lecteur de CD-ROM dépendant du serveur. Ce CD devrait se lancer automatiquement et une fenêtre d installation s ouvrira. Sélectionnez Install Equitrac Express Server pour commencer l installation. Ou Si vous effectuez l installation à partir d un système de répartition, téléchargez le fichier serveur.msi. 3 Lorsque l écran de bienvenue s affiche, cliquez sur Next pour lancer le processus d installation. 4 Lisez l'accord de licence du logiciel, puis cliquez sur Yes pour l accepter. 5 Choisissez les options que vous souhaitez installer sur cette machine, puis cliquez sur Next. Par défaut, tous les composants et les applications d administration serveur sont sélectionnés. Laissez les éléments sélectionnés par défaut pour une installation locale. 6 Choisissez la langue de votre interface dans l écran de Select Language screen. Les logiciels d'administration fonctionneront dans la langue choisie. 21

22 Chapter 2: Installation pour serveur local 1. Installation des composants serveur Vous ne pourrez plus changer les paramètres de langue une fois l installation initiale achevée. Pour changer la langue, vous devrez désinstaller et réinstaller Equitrac Express, en changeant le choix de la langue lors de l installation. Le choix de cette langue est indépendant des paramètres régionaux de la machine, ce qui veut dire que vous pouvez utiliser Equitrac Express en italien même si la langue par défaut de la machine est l anglais. 7 Sélectionnez le type de base de données dans l écran Select Database screen, puis cliquez sur Next. a Si vous choisissez SQL Express, tapez le nom d instance de la base de données express sur la machine actuelle. b Si vous avez choisi MSDE, entrez un identifiant administrateur MSDE dans l écran de l identifiant utilisateur de MSDE. Cet identifiant permet de configurer la base de données serveur de compte. Notez que vous pouvez laisser ces champs vides si vous préférez utiliser une connexion sécurisée pour l utilisateur actuellement connecté. Cliquez sur Next pour continuer. c Si vous avez choisi Microsoft SQL Server, tapez le nom de l ordinateur sur lequel est installé la base de données Microsoft SQL Server dans l'écran Nom du serveur de base de données. Cliquez sur Next pour continuer. d Si vous avez choisi Oracle, l assistant localise automatiquement le client Oracle et l assistant passe à l écran suivant sans rien demander. 8 Indiquez un User ID et Password pour les services dans l écran User Name for Services. Les comptes de domaine doivent être des noms de domaine (sous la forme domaine\nomd'utilisateur). Bien qu un tel compte ne nécessite pas de disposer de privilèges administrateur sur le serveur, le compte doit disposer de privilèges Opérateur d impression, de manière à ce que le DREpuisse traiter les demandes d impression. Voir le Guide d administration pour de plus amples informations concernant les autorisations d accès. 22

23 Chapter 2: Installation pour serveur local 1. Installation des composants serveur 9 Tapez un nom pour identifier le serveur. 10 Cliquez sur Install pour lancer le processus d installation. L'assistant d installation copie les fichiers, configure les services, et crée les raccourcis nécessaires vers les programmes d'administrationx. 11 À la fin du processus, cliquez sur Finish pour sortir de l assistant d installation. 23

24 Chapter 2: Installation pour serveur local 2. Configurer la base de données 2. Configurer la base de données Après avoir installé le serveur de compte principal, il n est nécessaire de continuer la configuration que pour les bases de données Microsoft SQL Server ou Oracle. Si vous avez choisi des bases de données de type MSDE ou SQL Express, l assistant d installation lance ces services une fois l installation terminée, et il n est pas nécessaire d'aller plus avant dans la configuration. Allez à l étape suivante de la procédure. Configuration de Microsoft SQL Server Pour des instructions générales sur la mise en œuvre de Microsoft SQL Server, veuillez consulter votre documentation Microsoft SQL Server. 1 Sur votre système de base de données SQL Server, créez une base de données nommée eqcas. 2 À l aide d un outil fourni par Microsoft SQL Server, comme un analyseur de requête, connectez-vous à la base de données eqcas et exécutez les scripts SQL suivants, situés sur le système de serveur de compte dans <root>\program Files\Equitrac\Express\Database : CAS_SQLServer.sql crée un schéma CAS_SysData_SQLServer.sql ajoute des données système CAS_SysData_SQLServer_EE.sql ajoute des données système EQCASSQLServerInstall.sql crée un identifiant utilisateur eqcas 3 Sur le serveur de compte, le processus d installation de Equitrac Express crée un DNS système ODBC intitulé eqcas. Utilisez ce DNS système pour vérifier les communications avec votre serveur Microsoft SQL. 4 Lancez le service Serveur de compte principal Equitrac Express. 5 Pour configurer les rapports Equitrac Express dans SQL Server, ouvrez une invite de commande, allez à <root>\program Files\Equitrac\Express\Accounting Service et lancez la commande suivante : eqrptload.exe -a <accounting server> -f reports\eereportlist.csv -u -v EQvariables.csv -h globalstyle.txt D un coup d œil Configuration de Microsoft SQL Server Configuration de la base de données Oracle Où le <serveur de compte> représente le nom du système de votre serveur de compte. Par exemple : eqrptload.exe -a PRINTSV1 -f reports\eereportlist.csv -u -v EQvariables.csv -h globalstyle.txt Equitrac Express est maintenant configuré pour utiliser la base de données Microsoft SQL Server. 24

25 Chapter 2: Installation pour serveur local 2. Configurer la base de données Configuration de la base de données Oracle Pour des instructions générales sur la mise en œuvre d une base de données Oracle, veuillez consulter votre documentation Oracle. Ces instructions configurent la base de données Oracle pour fonctionner avec Equitrac Express. 1 Sur votre serveur de base de données Oracle, créez une base de données nommée eqcas. 2 À l aide d un outil fourni par Oracle, comme un SQL *Plus, connectez-vous à la base de données eqcas et exécutez les scripts Oracle suivant, situés sur le système de serveur de compte principal Equitrac Express dans <root>\program Files\Equitrac\Express\Database : CAS_Oracle.sql crée un schéma CAS_SysData_Oracle.sql ajoute des données système CAS_SysData_Oracle_EE.sql - ajoute des données système 3 Sur le serveur de compte, créez un DNS système ODBC eqcas et vérifiez que la communication passe bien entre ce DNS et votre système de base de données Oracle. 4 Pour vous assurer que la base de données Oracle exécute convenablement les déclarations longues dans le script SQL final, ouvrez une invite de commande, allez sur : <root>\program Files\Equitrac\Express\Tools et lancez la commande suivante : eqdbloader -f <chemin complet vers CAS_Loader_Oracle_EE.sql> -d <le DNS de votre système ODBC Oracle> -u <votre nom d administrateur Oracle> -p <votre mot de passe d administrateur Oracle> Par exemple : eqdbloader -f "c:\program Files\Equitrac\Express\Database\ CAS_Loader_Oracle_EE.sql" -d Oracle_DSN -u eqcas -p eqcas 5 Lancez le service Serveur de compte principal EQ. 6 Pour configurer les rapports Equitrac Express dans la base de données Oracle, ouvrez une invite de commande, allez à <root>\program Files\Equitrac\Express\Accounting Service et lancez la commande suivante : eqrptload.exe -a <accounting server> -f reports\eereportlist.csv -u -v EQvariables.csv -h globalstyle.txt Où le <serveur de compte> représente le nom du système de votre serveur de compte. Par exemple : eqrptload.exe -a ACCTSRV-1 -file reports\eereportlist.csv -upload -v EQvariables.csv -h globalstyle.txt Equitrac Express est maintenant configuré pour utiliser la base de données Oracle. 25

26 Chapter 2: Installation pour serveur local 3. Appliquez la licence Equitrac Express 3. Appliquez la licence Equitrac Express Bien que vous puissiez lancer Equitrac Express en mode sans licence, Equitrac recommande l enregistrement des licences des composants dans le logiciel d'administration du gestionnaire de système avant de configurer quoique ce soit. Si vous ajoutez des périphériques physiques avant d activer les licences, les files d attente d impression n apparaîtront pas dans le gestionnaire de système. La licence est une combinaison d'un numéro de série et d'un code d'activation qui permet d'activer chaque composant Equitrac Express. Bien que les numéros de série soient fournis avec le logiciel, vous devez aussi entrer un code d activation. On peut entrer ce code de deux manières : automatiquement via une connexion Internet, ou manuellement en demandant les codes par téléphone ou par courriel. Quelle que soit la méthode choisie, suivez les instructions ci-dessous pour appliquer les licences et activer les composants. 1 Lancez le gestionnaire système en allant sur Démarrer > Programmes > Equitrac Express > Gestionnaire système. 2 Dans la boîte de dialogue Choisir le serveur de compte, choisissez le Serveur de compte principal (CAS) auquel est associé le gestionnaire système, puis cliquez sur Connecter. Le CAS coordonne tous les composants Equitrac Express et fait office de gardien pour les ressources de vos périphériques. Le gestionnaire système doit pouvoir établir une connexion avec le CAS avant que les logiciels d administration s ouvrent et avant que vous puissiez commencer la configuration. Le CAS collecte et échange des informations avec une base de données de comptes unique, vous pouvez donc ne vous connecter qu à un seul serveur de compte à la fois. 3 Cliquez sur le lien Licence du gestionnaire système> dans le panneau de gauche. 4 Dans Tâches en cours, cliquez sur Ajouter licence. 5 Lorsque la fenêtre d activation Equitrac Express s affiche, cliquez sur Suivant pour lancer le processus d installation. 26

27 Chapter 2: Installation pour serveur local 3. Appliquez la licence Equitrac Express 6 Entrez les numéros de série des composants que vous souhaitez activer. Ces numéros de série vous ont été fournis avec votre logiciel. Après avoir entré un numéro, cliquez sur Ajouter pour l ajouter à la liste, puis entrez les autres numéros un à un. 7 Une fois tous les numéros entrés, cliquez sur Suivant. 8 Sélectionnez Activation en ligne automatique, puis cliquez sur Suivant. Si vous ne disposez pas d une connexion Internet, ou si vous ne souhaitez pas activer la licence par une connexion Internet, sélectionnez Activation manuelle. Cliquez sur Suivant, puis suivez les instructions sur la page des Contacts pour joindre Equitrac avec votre numéro de série. 9 Suivez les invites de l assistant d activation pour savoir qui contacter. Si vous avez déjà enregistré un ou plusieurs composants Equitrac Express, l assistant d activation remplit le formulaire avec les données qu il a déjà collectées. 10 L assistant d activation affiche le message Collecte d informations tout en récupérant les données système. Si vous souhaitez éviter les détails techniques de notre système, cliquez sur le bouton Détails techniques et sélectionnez les informations que vous ne souhaitez pas transmettre. Vous ne pouvez pas omettre les éléments suivants : Le numéro de série du serveur de compte (obligatoire) 27

28 Chapter 2: Installation pour serveur local 3. Appliquez la licence Equitrac Express Le nom du serveur d impression de domaine qualifié (obligatoire) Le nom de l organisation tel qu il est inscrit dans Windows (obligatoire). Le nom DNS du serveur qualifié (obligatoire) 11 Une fois l assistant d activation prêt à transmettre les informations, relisez les informations collectées. Voir si vous souhaitez envoyer des informations facultatives avec votre requête d'activation. L assistant d activation transmet les données à l aide d une connexion http au serveur d activation Equitrac. Si cette connexion ne fonctionne pas, l assistant d activation vous demande de vérifier la bonne configuration du portail par défaut, et que Internet est accessible à partir de cette machine. À ce point, vous pouvez réessayer ou annuler la requête d activation. Si vous annulez, l assistant d activation vous propose d effectuer une activation manuelle. 12 Quand l assistant d activation a envoyé les données et que Equitrac a renvoyé le code d activation, l assistant enregistre automatiquement la licence d activation dans le gestionnaire système, et affiche un résumé des résultats de l activation : Code produit Numéro de série Code d activation État (soit OK ; Invalide, ce qui veut dire que le numéro de série n est pas valable ; ou Refusé, ce qui veut dire que le numéro de série était bon, mais qu il n a pas été accepté). Si l état est indiqué comme Refusé, reportez-vous à la section Dépannage de l'installation. 28

29 Chapter 2: Installation pour serveur local 4. Vérifier l installation du serveur 4. Vérifier l installation du serveur Une fois les composants serveur installés, vous devez vérifier l installation. La vérification se fait en trois étapes. Toutefois, la première étape dépend de si vous disposez ou non d imprimantes que vous souhaitez voir suivre par Equitrac, ou si vous commencez de rien et qu'il vous faut configurer de nouvelles imprimantes sur votre système. Pour les nouvelles imprimantes, suivez l étape 1a, qui vous permet de créer une imprimante. Pour les imprimantes existantes, suivez l étape 1b, qui vous permet d en convertir le port. Les instructions de ces deux opérations vous sont proposées cidessous. D un coup d œil 1a. Créer une imprimante 1b. Convertir des ports d impression existant 2. Confirmation du registre des périphériques 3. Suivi de la page de test 4. Vérification des paramètres de la file d'attente Si la vérification fonctionne, vous pouvez ajouter des composants supplémentaires ou lancer la configuration initiale de Equitrac Express. 1a. Créer une imprimante Une fois le Moteur de Répartition de Documents (DRE) installé avec Equitrac Express, un moniteur de port d impression Equitrac est installé aussi. Ce moniteur de port d imprimante envoie les tâches d'impression aux imprimantes, communique les informations de suivi au DRE et récupère les options de configuration pour chaque port à la configuration. Cette procédure permet de configurer la définition de votre imprimante Windows pour utiliser le moniteur de port d'impression Equitrac. 1 Utiliser votre interface Windows standard, ouvrir l assistant d ajout d imprimante. 2 Suivez les instructions pour ajouter une imprimante locale et créer un nouveau port. 3 Quand on vous le demande, sélectionnez Port Equitrac comme type de port à créer, puis cliquez sur Suivant. L assistant d ajout de port d impression Equitrac s affiche et on vous demande de vérifier que le périphérique d'impression est bien allumé, connecté au réseau, et convenablement configuré. 4 Cliquez sur Suivant et sélectionnez Imprimante physique comme Type de périphérique dans la liste déroulante. 5 Donnez un Nom d imprimante ou une Adresse IP. 6 L assistant vous fournit un Nom de port basé sur le nom de l imprimante ou l adresse IP. Changez ce nom manuellement, si vous le souhaitez. 7 Cliquez sur Suivant pour continuer avec les options de la configuration du port. L écran de Configuration du port s affiche. Les Informations sur le périphérique détecté s affichent automatiquement si l assistant arrive à collecter les informations nécessaires de l imprimante. 8 Précisez si vous souhaitez utiliser des paramètres standard ou personnalisés pour ce port. Si vous choisissez l option Utiliser des paramètres personnalisés : 29

30 Chapter 2: Installation pour serveur local 4. Vérifier l installation du serveur a b c Si vos choisissez une communication par port Brut, identifiez le Port TCP, et précisez si le moniteur du port doit garder la connexion ouverte. Si vous sélectionnez LPR, précisez le nom de la file d attente d impression sur le périphérique physique (par exemple, PORT1). Si vous sélectionnez Périphérique spécifique, choisissez le Fabriquant et le Modèle appropriés dans les listes déroulantes. Le périphérique utilise les paramètres de communication par défaut correspondant à ce que vous avez sélectionné. 9 Cliquez sur Suivant et précisez le Nom de périphérique physique. C est le nom du périphérique, tel qu il apparaîtra dans Equitrac Express. 10 Vérifiez les détails de ce nouveau port et de l inscription du périphérique, puis cliquez sur Terminer pour fermer l assistant d'ajout de port d impression Equitrac, ou Retour pour modifier l un ou l autre de ces paramètres. En fermant l assistant d ajout de port Equitrac, vous revenez à l assistant d ajout d imprimante Windows. 11 Effectuez les étapes restantes de l assistant d ajout d imprimante. Quand on vous le demande, cliquez sur Oui pour imprimer une page de test. 12 Confirmez les détails de l imprimante Windows et cliquez sur Terminer pour sortir de l assistant, ou Retour pour modifier ces paramètres si nécessaire. 1b. Convertir des ports d impression existant Equitrac Express utilise des ports spécialisés pour suivre les périphériques d impression, de scan et les fax. Tous les périphériques qui seront suivis doivent utiliser un port Equitrac. Si vous disposez de périphériques déjà configurés, vous pouvez aisément convertir leurs ports en ports Equitrac. 1 Allumez les périphériques utilisant les moniteurs de port que vous souhaitez convertir. Assurez-vous aussi que les périphériques sont connectés au réseau et configurés pour l impression. L assistant de configuration accepte aussi les moniteurs de port LPR, bien que l option de moniteur de port LPR ne soit pas disponible par défaut dans Windows. Vous pouvez accéder à cette option dans l assistant d ajout d imprimante. 2 Dans le Poste de travail, allez à l emplacement où vous avez installé Equitrac Express. 3 Ouvrez le dossier Outils et double-cliquez sur EQPrinterConversionWizard.exe. 4 Dans l écran de bienvenue de l assistant de conversion d imprimante Equitrac, cliquez sur Suivant. 5 Sélectionnez l Emplacement du serveur d impression. Si le serveur d impression (DRE) se trouve sur la machine locale, sélectionnez Machine locale, ou sinon Serveur distant. 6 Sélectionnez Convertir les imprimantes pour utiliser le moniteur de port Equitrac, puis cliquez sur Suivant. 30

31 Chapter 2: Installation pour serveur local 4. Vérifier l installation du serveur 7 Sélectionnez ou effacez les imprimantes dans la liste Imprimantes à convertir, puis cliquez sur Suivant. L assistant de conversion de port ne remplit pas les descriptions des périphériques physiques, des ports, ni des files d attente d impression. 8 Cliquez sur Terminer pour terminer la conversion. 2. Confirmation du registre des périphériques Confirmez maintenant que Equitrac Express est capable de surveiller la file d attente d impression de la nouvelle imprimante. 1 Lancez le gestionnaire système en allant sur Démarrer > Programmes > Equitrac Express > Gestionnaire système. 2 Si nécessaire, sélectionnez le serveur local et cliquez sur Connecter. La fenêtre du gestionnaire de système s affiche. 3 Cliquez sur le lien Périphériques dans le panneau de gauche. Quand vous cliquez sur le lien, l'application récupère les informations concernant les périphériques réseau configurés avec le moniteur de port Equitrac. 4 Vérifiez que le panneau de droite affiche bien un périphérique physique portant le nom que vous lui avez donné dans l assistant d ajout de port d impression Equitrac. Si le périphérique n est pas dans la liste, ignorez les étapes suivantes de la procédure, puis reportez-vous à la section Dépannage de l installation. 5 Dans le panneau de droite, sélectionnez le périphérique et ouvrez-le pour voir le port et la file d attente du périphérique que vous venez d ajouter. 6 Sélectionnez la file d attente d impression pour voir les informations par défaut comme la facturation et le comportement du périphérique. Equitrac Express est installé avec un prix par défaut de 0,01 par page. 3. Suivi de la page de test Finalement, vérifiez que Equitrac Express a convenablement enregistré la transaction de test d impression dans la base de données en générant un rapport pour voir les informations relatives à la transaction. 1 Lancez le gestionnaire de comptes en allant sur Démarrer >Programmes > Equitrac Express > Gestionnaire de comptes. Une fenêtre de dialogue apparaît, et vous propose de sélectionner le serveur de compte principal auquel est associé le gestionnaire de comptes. 2 Sélectionnez le serveur et cliquez sur Connecter. La fenêtre du gestionnaire de comptes s affiche. 3 Dans le volet de gauche, cliquez sur le lien Rapport. Une liste des groupes de rapports s affiche dans le volet de droite. 31

32 Chapter 2: Installation pour serveur local 4. Vérifier l installation du serveur 4 Dans le volet de droite, développez l option Activité détaillée. 5 Cliquez sur le lien Activité détaillée par utilisateur réseau. 6 Cliquez sur OK pour conserver les valeurs par défaut des critères de sélection de rapport, et générez le rapport. Le rapport généré qui s affiche indique une transaction de test d impression imputée au compte généré automatiquement de l utilisateur qui a lancé le test d impression. 4. Vérification des paramètres de la file d'attente Sur chaque imprimante gérée par le DRE, veuillez confirmer ce qui suit : 1 Ouvrir la boîte de dialogues des propriétés de l'imprimante, et cliquez sur l'onglet Avancé. 2 Vérifiez que l'option "Imprimer directement vers l'imprimante" n'est PAS sélectionnée. Si cette option est activée, toute activité d'impression sur ce périphérique sera imputée à l'utilisateur pour lequel le service en cours d'exécution, plutôt qu'à l'utilisateur générant le travail d'impression. Veuillez sélectionner à la place "Impression du document en file d'attente pour un travail d'impression plus rapide". La bonne création de ce rapport indique que le serveur Equitrac Express est convenablement installé, et qu il est prêt pour être configuré. Si le rapport n a pas été convenablement généré, reportez-vous à la section Dépannage de l'installation. 32

33 Chapter 2: Installation pour serveur local 5. Installer les postes de travail client 5. Installer les postes de travail client Vous devez installer un ou plusieurs composant du Poste de travail client Equitrac Express sur un poste de travail réseau Windows ou Macintosh, si celui-ci doit utiliser : La fenêtre contextuelle de facturation client Effectuez cette installation si vous déployez Equitrac Express dans un environnement qui utilisera des codes de facturation pour un système de facturation interne. D un coup d œil Installer le poste de travail client sur un seul client Windows. Installation silencieuse des postes de travail client Installer le poste de travail client sur un Macintosh Accès à l imprimante de bureau Effectuez cette installation si vous souhaitez autoriser l impression sur des imprimantes de bureau locales. Demander un identifiant (authentification utilisateur) Effectuez cette installation pour activer une invite qui demande à un utilisateur d'entrer son identifiant Windows quand il soumet une requête d'impression. Fonctions du coût prévisionnel À installer sur tous les PC utilisateurs pour activer une fenêtre contextuelle qui permet de savoir combien coûtera, dans les détails, une tâche, avant de soumettre la tâche concernée à l'imprimante ou à la file d'attente. Assistant impression Installez les fonctions Renommer Document et/ou Clé de déclenchement. Vous devez disposer d une licence d'assistant impression pour activer cette fonction. Si vous effectuez une installation sur un client Windows, vous pouvez lancer la routine d installation client par client, ou lancer une installation silencieuse. Une installation silencieuse pousse simplement l installation client d un dossier partagé central sur un serveur client vers les stations client. Pour des instructions concernant l installation silencieuse, reportez-vous à Installation silencieuse des postes de travail client on page 35. Installer le poste de travail client sur un seul client Windows. 1 Vérifiez que tous les postes de travail Windows résolvent leurs communications vers les serveurs CAS et DRE par nom d'hôte. Sur une machine client, ouvrez une invite de commande et tapez : ping nom de l hôte, où le nom de l hôte est le nom de la machine qui héberge le CAS ou de DRE principal. 2 À partir du CD d installation Equitrac Express, double-cliquez Equitrac Express Client.msi. Si vous avez téléchargé le programme d installation Equitrac Express dans un dossier partagé sur votre réseau, allez à ce dossier à partir de la station de travail sur laquelle vous voulez lancer l installation client Equitrac Express. 33

34 Chapter 2: Installation pour serveur local 5. Installer les postes de travail client 3 À partir de l écran de Bienvenue, cliquez sur Suivant. 4 Lisez l accord de licence, puis sélectionnez J accepte les termes et cliquez sur Suivant. 5 Sélectionnez les applications client à installer sur la station de travail. Par défaut, toutes les options à l exception de l assistant d impression sont sélectionnées. Pour désélectionner un élément, cliquez dessus, puis sélectionnez Cette fonction ne sera pas disponible dans le menu. Vous pouvez vérifier les besoins en espace disque sur le poste de travail, pour vous assurer que vous disposez de suffisamment d'espace disque pour les composants sélectionnés. Cliquez sur Espace pour voir l analyse de l'espace disque. 6 Cliquez sur Suivant pour continuer l installation. 7 L installation client fait apparaître un avertissement selon lequel elle doit stopper le service de spouleur d impression lors de l installation du fichier, ce qui désactivera pendant un court moment l impression sur ce poste de travail. Cliquez sur Oui pour continuer ou sur Non pour arrêter l installation. 8 Sélectionnez la langue des clients que vous voulez installer. 9 Choisissez le type d impression que vous souhaitez autoriser dans l écran de Support d impression. 10 Choisissez soit l impression Windows, soit l impression Novell NetWare NDPS. L option Novell n est disponible que si le client Novell est détecté automatiquement. Entrez le nom du serveur de compte qui héberge le CAS dans l écran du nom de serveur de compte Equitrac Express. Cliquez sur Suivant pour continuer. Si le répertoire cache spécifié comme emplacement de fichier temporaire lors de l'installation client se trouve sur le réseau, le moteur partagé (MP) ne se lancera pas. Cela est dû au fait que le MP fonctionne sous le compte système et qu il est impossible de donner à Equitrac \SYSTEM un accès au partage sur le réseau. Vous devez donc vous assurer que le compte du système local a le 34

35 Chapter 2: Installation pour serveur local 5. Installer les postes de travail client droit d écrire dans ce répertoire. Le répertoire cache doit aussi se trouver sur la machine client locale et non sur le réseau. 11 Une fois la configuration terminée, cliquez sur Terminer pour fermer l assistant d installation. Installation silencieuse des postes de travail client Si vous devez installer le poste de travail client sur plusieurs clients, vous pouvez utiliser l installation silencieuse pour effectuer une installation à distance sur tous les postes de travail. 1 Connectez-vous à la machine sur laquelle vous voulez installer le logiciel de poste de travail client. 2 Copiez le fichier Equitrac Express client.msi du CD d installation à la racine du c\. 3 Ouvrez une invite de commande. 4 Tapez la commande suivante : msiexec /i "c:\equitrac Express Client.msi" EQCASNAME = "nomdevotrescp" ADDLOCAL="options,lang" /q 5 Remplacez nomdevotrescp par le nom du serveur de compte principal, et remplacez le paramètre lang par la bonne abréviation, donnée dans le tableau ci-dessous. Langue Anglais Espagnol Allemand Italien Français Abréviation en es de it fr 6 Remplacez la variable options par les composants dont vous avez la licence, ou par ceux que vous souhaitez utiliser. Séparez les options par une virgule, et n utilisez aucun espace entre les virgules. Dans l exemple suivant, on installera sur les postes de travail client la Facturation client et le Coût prévisionnel pour les serveurs d impression Windows DRE réseau. La langue de l interface utilisateur du client sera l'allemand. msiexec /i "Equitrac Express Client msi" EQCASNAME="EQU_CAS_SRV" ADDLOCAL="Common,ClientBilling,CostPreview,WindowsPrinting,de" /q Pour activer NDPSPrinting, il faut avoir installé les fournisseurs d impression Novell NDPS et le client Novell NetWare sur le poste de travail Equitrac Express. 35

36 Chapter 2: Installation pour serveur local 5. Installer les postes de travail client Installer le poste de travail client sur un Macintosh Le client Equitrac Express pour MacOS X vous permet d imprimer sur les imprimantes Equitrac Express définies sur les serveurs Windows ou NetWare à partir de postes de travail MacOS X. Pour les programmes client MacOS X, il vous faut Macintosh OS 10.2 ou ultérieur. L installation sur un MacIntosh est un processus en trois étapes. Tout d abord, installez l utilitaire d'impression Equitrac sur un volume partagé. Ensuite, installez le poste de travail client sur le client Macintosh. Enfin, testez l installation pour vous assurer qu il fonctionne convenablement. Vous pouvez installer le client Macintosh avant la configuration initiale, mais vous devez disposer d une licence de facturation client valide pour utiliser et configurer les clients Macintosh. La fonction Imprimer pour d'autres ne fonctionne pas sur les clients Macintosh. 1. Installez l utilitaire d impression Equitrac L utilitaire d'impression Equitrac vous permet de créer des imprimantes Equitrac et de préciser les préférences de votre poste de travail. Si vous installez cet utilitaire sur un volume partagé, vous ne devez effectuer cette procédure qu'une seule fois. 1 Vérifiez que vous êtes connecté, avec des privilèges d administrateur. 2 À partir de installs\macintosh\osx, double-cliquez sur l icône MASOS10 Equitrac Express. 3 Choisissez l'option de gestion d'impression Equitrac Express dans la liste déroulante. 4 Sélectionnez le dossier réseau où vous souhaitez installer l utilitaire d impression Equitrac. 5 Cliquez sur le bouton Installer. 6 Vérifiez que le dossier est partagé avant d installer les postes de travail client Mac. 2. Installez le poste de travail client MAC. Il n existe pas d utilitaire d installation de groupe pour les clients Mac. Vous devez effectuer cette procédure pour chaque poste de travail MAC qui comportera des composants client Equitrac Express. 1 Connectez-vous au client Macintosh, avec des privilèges Administrateur. 2 Depuis installs\macintosh\osx, décompressez le fichier Equitrac Express4.0.0_MacOSX.sit.hqx. 3 Double-cliquez sur l icône du client Macintosh Equitrac Express pour lancer l installation. 4 Suivez l assistant d installation jusqu au bout. 5 Redémarrez le poste de travail. 36

37 Chapter 2: Installation pour serveur local 5. Installer les postes de travail client 6 Allez sur le dossier réseau partagé où vous avez installé l utilitaire d impression Equitrac, puis lancez l utilitaire. 7 Sélectionnez Préférences dans le menu de l utilitaire d impression Equitrac. 8 Précisez une langue et les autres options de fenêtre contextuelle. Demande d identifiant : demande à l utilisateur de fournir un identifiant Windows authentifié avant d'afficher les fenêtres contextuelles. Facturation client : la fenêtre contextuelle demande un code de facturation client. Coût prévisionnel : fournit un résumé des coûts d une transaction d impression avant que l utilisateur envoie le document à l imprimante. 9 Cochez l option Renommer un document pour permettre aux utilisateurs finaux de renommer leur document au moment de l impression, s ils le souhaitent. 10 Ouvrez le fichier> Nouvelle imprimante pour ajouter une imprimante. Vous devez vérifier que les composants CAS et DRE parviennent à communiquer avec le poste de travail Macintosh. Si CAS ne parvient pas à communiquer avec le poste de travail Macintosh quand vous en arrivez à ce stade de l installation, la liste des imprimantes n apparaîtra pas quand vous tenterez d'ajouter un nouveau périphérique. 11 Précisez le nom de réseau DNS ou l adresse IP du serveur d impression Windows ou NetWare qui héberge les composants DRE. 12 Cliquez sur Récupérer les imprimantes. 13 Précisez le pilote d imprimante Macintosh. Cliquez sur OK. 14 Confirmez que la nouvelle imprimante apparaît bien dans la liste des Périphériques du Gestionnaire système. Afin d appliquer vos modifications, vous devez ouvrir le EquitracLoginController et le quitter pour quitter le service. La première fois que vous imprimerez, le contrôleur redémarrera automatiquement. 3. Testez l installation client. Imprimez un document. En fonction des options client que vous avez installées, il se peut que vous ayez à entrer votre identifiant. Vérifiez que la fenêtre contextuelle de client apparaît, puis choisissez un code de facturation et acceptez le coût prévisionnel s il est configuré. 37

38 Chapter 2: Installation pour serveur local Dépannage d installation Dépannage d installation Si l installation ou l enregistrement ne fonctionnent pas, vous devez vérifier plusieurs choses. Si le périphérique n apparaît pas dans le gestionnaire système Les périphériques n apparaissent dans le gestionnaire de système que lorsque vous ajoutez à ce périphérique un port Equitrac, ou lorsque vous convertissez un port existant en port Equitrac. Si un périphérique n apparaît pas, testez la manœuvre suivante : D un coup d œil Si le périphérique n apparaît pas dans le gestionnaire système Si aucun rapport n est créé Si l enregistrement ne fonctionne pas. Si le numéro de série est refusé. Réactualisez régulièrement la fenêtre du gestionnaire de système en ajoutant ou en convertissant des périphériques. Il faut au CAS environ 30 secondes pour mettre à jour toutes les variables d environnement nécessaires avant de fournir toutes les informations concernant un périphérique au gestionnaire de système. Si la vue du gestionnaire de système sur les périphériques est ouverte alors que vous ajoutez ou que vous convertissez des ports, vous pouvez résoudre votre problème d une simple réactualisation. Pour les périphériques existants, convertissez-en le port. Suivez les instructions fournies à l'étape 1b. Convertir des ports d impression existant on page 30. Pour les nouveaux périphériques ajoutez un port Equitrac. Suivez les instructions fournies à l'étape 1a. Créer une imprimante on page 29. Si aucun rapport n est créé Si vous avez reçu un message d erreur lors du test de création de rapport, c'est soit que les définitions du rapport n'ont pas été chargées, soit que le service CAS ne fonctionne pas. Ouvrez l outil de gestion des services Windows, et regardez l'état du service EQ CAS (ou EQ CAS). Si l état n indique pas Démarré, cliquez droit sur le service et sélectionnez Démarrer dans le menu. Relancez le test pour créer le rapport. Si l'on vous renvoie un message d'erreur, il se peut que les définitions du rapport n'aient pas été chargées. Si l enregistrement ne fonctionne pas. Si l enregistrement ne fonctionne pas lors de l activation automatique, vérifiez que le serveur de compte est bien disponible avant l activation. C est le CAS qui contrôle les licences de tous les composants, et s il n est pas disponible lors de l activation, celle-ci ne peut pas fonctionner. Les composants ne sont pas enregistrés tant que le CAS n'a pas confirmé la validité de la licence. Après l enregistrement initial, les composants placent le code qui leur a été assigné en cache localement, et utilisent ces informations du cache si le serveur de compte n est pas disponible. Toutefois, ces licences en cache sont temporaires, et elles ont une date d expiration. Veillez à avoir entré convenablement et précisément tous les numéros de série. Souvenez-vous que chaque composant requiert une licence spécifique, à moins que vous n ayez acheté la licence pour la Suite. 38

39 Chapter 2: Installation pour serveur local Configurer Equitrac Express Si le numéro de série est refusé. Si vous appliquez une licence et que la vue sur les licences montre un état «Refusé», c est que le numéro de série a peut-être déjà été enregistré pour un autre identifiant système. Veuillez contacter le centre d assistance à la clientèle pour résoudre ce problème. Configurer Equitrac Express Voir le Guide d administration Equitrac Express pour de plus amples informations concernant la configuration et les instructions sur toutes les fonctions du produit. 39

40 Chapter 2: Installation pour serveur local Configurer Equitrac Express 40

41 Equitrac Express 4 Guide d installation Chapter 3: Installation à distance 3 Installation à distance D un coup d œil Étapes de l installation à distance 1. Installation du CAS principal 2. Configurer la base de données 3. Appliquez la licence Equitrac Express 4. Accorder les autorisations d accès 5. Installer le CAS secondaire et le lien montant 6. Installation des DRE 7. Installation des DCE 8. Installation des DME 9. Vérifier l installation du serveur 10. Installer les postes de travail client Configuration Equitrac Express Il est possible d installer le serveur Equitrac Express et ses composants client sur plusieurs machines, pour équilibrer la charge des impressions et des transactions. La répartition de ces composants se nomme l'installation à distance, elle implique plusieurs machines mises en réseau, qui abriteront des composants spécifiques de Equitrac Express. Une installation à distance implique plusieurs machines mises en réseau qui abriteront des composants de Equitrac Express. Pour déterminer les composants installés sur une machine, consultez le Guide de planification Equitrac Express avant d effectuer les tâches d installation décrites dans la présente section. Vous devez déterminer le déploiement réseau qui convient à votre entreprise avant d installer un composant Equitrac Express. Ce chapitre vous guide à travers les étapes nécessaires à l'installation de tous les composants. Suivez l ordre d installation indiqué dans ce chapitre, car cet ordre est important pour assurer une bonne installation. Si vous souhaitez installer tous les composants serveur Equitrac Express sur une seule machine, voir Chapter 2: Installation pour serveur local on page 19. Si vous mettez à jour une version précédente de Equitrac Express, voir Chapter 4: Mise à niveau Equitrac Express on page 65. Si vous effectuez une migration de Equitrac Express 4.0 depuis PAS 2.5, voir le Equitrac ExpressGuide de migration pour de plus amples instructions. 41

42 Chapter 3: Installation à distance Étapes de l installation à distance Étapes de l installation à distance Suivez les étapes indiquées ci-dessous pour déployer le serveur Equitrac et les composants client sur plusieurs machines. 1 Installation du CAS principal Lancez l assistant d installation et ne sélectionnez que le CAS et les Apps admin dans l'écran Sélection des fonctions. Si vous ne déployez qu un seul CAS, installez toutes les applications d administration sur cette machine. Page 43 2 Configurer la base de données Configurer une base de données SQL ou Oracle pour communiquer avec Equitrac Express. Page 46 3 Appliquer les licences Activer et enregistrer les licences pour tous les composants Equitrac Express. Il vous faut les numéros de série de tous les composants, ainsi que le nom de la machine sur lequel chaque composant sera installé. Page 48 4 Accorder les autorisations d accès Configurez les autorisations admin de manière à ce qu'un utilisateur disposant d'un privilège administrateur sur le serveur d'impression DRE(configuré ultérieurement) dispose aussi d'un accès administrateur au CAS principal. Page 51 5 Installer le CAS secondaire et le lien montant Si vous déployez plus d un CAS, lancez l assistant d installation et ne sélectionnez que le CAS et les Apps admin dans l'écran Sélection des fonctions. Configurez la fonction Lien montant. Page 52 6 Installer les DRE Sur toutes les machines qui disposeront d un DRE, lancez l assistant d installation et ne sélectionnez que le Moteur de répartition de documents et le Gestionnaire système dans l'écran Sélection des fonctions. Page 53 7 Installer les DCE Sur toutes les machines qui disposeront d un DCE, lancez l assistant d installation et ne sélectionnez que le Moteur de contrôle de documents. Page 54 8 Installer les DME Sur toutes les machines qui disposeront d un DME, lancez l assistant d installation et ne sélectionnez que le Moteur de gestion de périphérique et la Console de gestion de périphériques dans l'écran Sélection des fonctions. Page 54 9 Vérifier l installation Créer une imprimante et vérifier que le suivi d impression fonctionne convenablement. Page Installer les postes de travail Installez les composants du poste de travail client sur toutes les stations clientes qui utiliseront les fonctions de Facturation client, d accès à l imprimante de bureau, d authentification utilisateur ou de coût prévisionnel. Page 55 42

43 Chapter 3: Installation à distance 1. Installation du CAS principal 1. Installation du CAS principal Lancez l assistant d installation serveur sur toutes les machines du déploiement DANS L ORDRE INDIQUÉ DANS LES INSTRUCTIONS de la page précédente. Ne sélectionnez que les composants nécessaires pour chaque machine. Composant Sélectionnez les fonctions suivantes : CAS principal CAS secondaire DRE DCE DME Serveur de compte principal Toutes les applications administratives Serveur de compte principal Gestionnaire de système Moteur de répartition de document Moteur de contrôle de périphériques Moteur de gestion de périphériques Console de gestion de périphériques La composante DME n est pas fournie dans l'édition Equitrac Express Small Campus. Vous devez acheter une licence DME spécifique pour activer cette fonction. Pour installer les composants serveur spécifiques 1 Fermez tous les autres programmes qui tournent sur le serveur, avant de lancer l installation de Equitrac Express. 2 Lancez l assistant d installation Equitrac Express. Pour installer à partir d un CD, insérez le CD Equitrac Express dans le lecteur de CD-ROM dépendant du serveur. Ce CD devrait se lancer automatiquement et une fenêtre d installation s ouvrira. Sélectionnez Install Equitrac Express Server pour commencer l installation. Ou Si vous effectuez l installation à partir d un système de répartition, téléchargez le fichier serveur.msi. 3 Lorsque l écran de bienvenue s affiche, Cliquez sur Next pour lancer le processus d installation. 4 Lisez l'accord de licence du logiciel, puis cliquez sur Yes pour l accepter. 43

44 Chapter 3: Installation à distance 1. Installation du CAS principal 5 Choisissez les options que vous souhaitez installer sur cette machine, puis Cliquez sur Next. Par défaut, tous les composants et les applications d administration serveur sont sélectionnés. Désélectionnez toutes les options SAUF celles nécessaires à la machine que vous installez. 6 Choisissez la langue de votre interface dans l écran de Select Language. Vous ne pourrez plus changer les paramètres de langue une fois l installation initiale achevée. Pour changer la langue, vous devrez désinstaller et réinstaller Equitrac Express, en changeant le choix de la langue lors de l installation. Le choix de cette langue est indépendant des paramètres régionaux de la machine, ce qui veut dire que vous pouvez utiliser Equitrac Express en italien même si la langue par défaut de la boîte est pour l anglais. 7 Si vous avez décidé d installer le serveur de compte principal, sélectionnez le type de base de données dans l écran Select Database, puis cliquez sur Next. Si vous n avez pas décidé d installer le serveur de compte principal à l étape 5, l assistant d installation n affichera pas cet écran. a b c Si vous choisissez SQL Express, tapez le nom d instance de la base de données express sur la machine actuelle. Si vous avez choisi MSDE, entrez un identifiant administrateur MSDE dans l écran de l identifiant utilisateur de MSDE. Cet identifiant permet de configurer la base de données du serveur de compte. Notez que vous pouvez laisser ces champs vides si vous préférez utiliser une connexion sécurisée pour l utilisateur actuellement connecté. Cliquez sur Next pour continuer. Si vous avez choisi Microsoft SQL Server, tapez le nom de l ordinateur sur lequel est installé la base de données Microsoft SQL Server dans l'écran Database Server Name. Cliquez sur Next pour continuer. 44

45 Chapter 3: Installation à distance 1. Installation du CAS principal d Si vous avez choisi Oracle, l assistant localise automatiquement le client Oracle et l assistant passe à l écran suivant sans rien demander. 8 Indiquez un User Name et Password pour les services dans l écran User Name for Services. Cet écran n apparaît que si vous installez un composant serveur. Quand vous installez les composants Equitrac, vous DEVEZ entrer les mêmes identifiants utilisateur pour toutes les machines. Ces identifiants permettent de démarrer et de faire fonctionner tous les services. Si vous n entrez pas les mêmes identifiants pour tous les composants, le serveur de compte principal ne répondra pas aux requêtes du DCE, du DREou du DME. 9 Les comptes de domaine doivent être des noms de domaine (sous la forme domaine\nomd'utilisateur). Bien qu un tel compte ne nécessite pas de disposer de privilèges administrateur sur le serveur, le compte doit disposer de privilèges Opérateur d impression, de manière à ce que le DREpuisse traiter les demandes d impression. 10 Si vous avez décidé d installer le serveur de compte principal à l étape 5, entrez un nom vous permettant d identifier le serveur. 11 Cliquez sur Install pour lancer le processus d installation. L'assistant d installation copie les fichiers, configure les services, et crée les raccourcis nécessaires vers les programmes d'administration. 12 À la fin du processus, cliquez sur Finish pour sortir de l assistant d installation et commencer la configuration initiale. 45

46 Chapter 3: Installation à distance 2. Configurer la base de données 2. Configurer la base de données Après avoir installé le serveur de compte principal, il n est nécessaire de continuer la configuration que pour les bases de données Microsoft SQL Server ou Oracle. Si vous avez choisi des bases de données de type MSDE ou SQL Express, l assistant d installation lance ces services une fois l installation terminée, et il n est pas nécessaire d'aller plus avant dans la configuration. Allez à l étape suivante de la procédure. Configuration de Microsoft SQL Server Pour des instructions générales sur la mise en œuvre de Microsoft SQL Server, veuillez consulter votre documentation Microsoft SQL Server. 1 Sur votre système de base de données SQL Server, créez une base de données nommée eqcas. 2 À l aide d un outil fourni par Microsoft SQL Server, comme un analyseur de requête, connectez-vous à la base de données eqcas et exécutez les scripts SQL suivants, situés sur le système de serveur de compte dans <root>\program Files\Equitrac\Express\Database : CAS_SQLServer.sql crée un schéma CAS_SysData_SQLServer.sql ajoute des données système CAS_SysData_SQLServer_EE.sql ajoute des données système EQCASSQLServerInstall.sql crée un identifiant utilisateur eqcas 3 Sur le serveur de compte, le processus d installation de Equitrac Express crée un DNS système ODBC intitulé eqcas. Utilisez ce DNS système pour vérifier les communications avec votre serveur Microsoft SQL. 4 Lancez le service Serveur de compte principal Equitrac Express. 5 Pour configurer les rapports Equitrac Express dans SQL Server, ouvrez une invite de commande, allez à <root>\program Files\Equitrac\Express\Accounting Service et lancez la commande suivante : eqrptload.exe -a <accounting server> -f reports\eereportlist.csv -u -v EQvariables.csv -h globalstyle.txt D un coup d œil Configuration de Microsoft SQL Server Configuration de la base de données Oracle Où le <serveur de compte> représente le nom du système de votre serveur de compte. Par exemple : eqrptload.exe -a PRINTSV1 -f reports\eereportlist.csv -u -v EQvariables.csv -h globalstyle.txt Equitrac Express est maintenant configuré pour utiliser la base de données Microsoft SQL Server. 46

47 Chapter 3: Installation à distance 2. Configurer la base de données Configuration de la base de données Oracle Pour des instructions générales sur la mise en œuvre d une base de données Oracle, veuillez consulter votre documentation Oracle. Ces instructions configurent la base de données Oracle pour fonctionner avec Equitrac Express. 1 Sur votre serveur de base de données Oracle, créez une base de données nommée eqcas. 2 À l aide d un outil fourni par Oracle, comme un SQL *Plus, connectez-vous à la base de données eqcas et exécutez les scripts Oracle suivant, situés sur le système de serveur de compte principal Equitrac Express dans <root>\program Files\Equitrac\Express\Database : CAS_Oracle.sql crée un schéma CAS_SysData_Oracle.sql ajoute des données système CAS_SysData_Oracle_EE.sql - ajoute des données système 3 Sur le serveur de compte, créez un DNS système ODBC eqcas et vérifiez que la communication passe bien entre ce DNS et votre système de base de données Oracle. 4 Pour vous assurer que la base de données Oracle exécute convenablement les déclarations longues dans le script SQL final, ouvrez une invite de commande, allez sur : <root>\program Files\Equitrac\Express\Tools et lancez la commande suivante : eqdbloader -f <chemin complet vers CAS_Loader_Oracle_EE.sql> -d <le DNS de votre système ODBC Oracle> -u <votre nom d administrateur Oracle> -p <votre mot de passe d administrateur Oracle> Par exemple : eqdbloader -f "c:\program Files\Equitrac\Express\Database\ CAS_Loader_Oracle_EE.sql" -d Oracle_DSN -u eqcas -p eqcas 5 Lancez le service Serveur de compte principal EQ. 6 Pour configurer les rapports Equitrac Express dans la base de données Oracle, ouvrez une invite de commande, allez à <root>\program Files\Equitrac\Express\Accounting Service et lancez la commande suivante : eqrptload.exe -a <accounting server> -f reports\eereportlist.csv -u -v EQvariables.csv -h globalstyle.txt Où le <serveur de compte> représente le nom du système de votre serveur de compte. Par exemple : eqrptload.exe -a ACCTSRV-1 -file reports\eereportlist.csv -upload -v EQvariables.csv -h globalstyle.txt Equitrac Express est maintenant configuré pour utiliser la base de données Oracle. 47

48 Chapter 3: Installation à distance 3. Appliquez la licence Equitrac Express 3. Appliquez la licence Equitrac Express Bien que vous puissiez lancer Equitrac Express en mode sans licence, Equitrac recommande l enregistrement des licences des composants dans le logiciel d'administration du gestionnaire de système avant de configurer quoique ce soit. Si vous ajoutez des périphériques physiques avant d activer les licences, les files d attente d impression n apparaîtront pas dans le gestionnaire de système. La licence est une combinaison d'un numéro de série et d'un code d'activation qui permet d'activer chaque composant Equitrac Express. Bien que les numéros de série soient fournis avec le logiciel, vous devez aussi entrer un code d activation. On peut entrer ce code de deux manières : automatiquement via une connexion Internet, ou manuellement en demandant les codes par téléphone ou par courriel. Quelle que soit la méthode choisie, suivez les instructions ci-dessous pour appliquer les licences et activer les composants. 1 Lancez le gestionnaire système en allant sur Démarrer > Programmes > Equitrac Express > Gestionnaire système. 2 Dans la boîte de dialogue Choisir le serveur de compte, choisissez le Serveur de compte principal (CAS) auquel est associé le gestionnaire système, puis cliquez sur Connecter. Le CAS coordonne tous les composants Equitrac Express et fait office de gardien pour les ressources de vos périphériques. Le gestionnaire système doit pouvoir établir une connexion avec le CAS avant que les logiciels d administration s ouvrent et avant que vous puissiez commencer la configuration. Le CAS collecte et échange des informations avec une base de données de comptes unique, vous pouvez donc ne vous connecter qu à un seul serveur de compte à la fois. 3 Cliquez sur le lien Licence du gestionnaire système> dans le panneau de gauche. 4 Dans Tâches en cours, cliquez sur Ajouter licence. 5 Lorsque la fenêtre d activation Equitrac Express s affiche, cliquez sur Suivant pour lancer le processus d installation. 48

49 Chapter 3: Installation à distance 3. Appliquez la licence Equitrac Express 6 Entrez les numéros de série des composants que vous souhaitez activer. Ces numéros de série vous ont été fournis avec votre logiciel. Après avoir entré un numéro, cliquez sur Ajouter pour l ajouter à la liste, puis entrez les autres numéros un à un. 7 Une fois tous les numéros entrés, cliquez sur Suivant. 8 Sélectionnez Activation en ligne automatique, puis cliquez sur Suivant. Si vous ne disposez pas d une connexion Internet, ou si vous ne souhaitez pas activer la licence par une connexion Internet, sélectionnez Activation manuelle. Cliquez sur Suivant, puis suivez les instructions sur la page des Contacts pour joindre Equitrac avec votre numéro de série. 9 Suivez les invites de l assistant d activation pour savoir qui contacter. Si vous avez déjà enregistré un ou plusieurs composants Equitrac Express, l assistant d activation remplit le formulaire avec les données qu il a déjà collectées. 10 L assistant d activation affiche le message Collecte d informations tout en récupérant les données système. Si vous souhaitez éviter les détails techniques de notre système, cliquez sur le bouton Détails techniques et sélectionnez les informations que vous ne souhaitez pas transmettre. Vous ne pouvez pas omettre les éléments suivants : Le numéro de série du serveur de compte (obligatoire) 49

50 Chapter 3: Installation à distance 3. Appliquez la licence Equitrac Express Le nom du serveur d impression de domaine qualifié (obligatoire) Le nom de l organisation tel qu il est inscrit dans Windows (obligatoire). Le nom DNS du serveur qualifié (obligatoire) 11 Une fois l assistant d activation prêt à transmettre les informations, relisez les informations collectées. Voir si vous souhaitez envoyer des informations facultatives avec votre requête d'activation. L assistant d activation transmet les données à l aide d une connexion http au serveur d activation Equitrac. Si cette connexion ne fonctionne pas, l assistant d activation vous demande de vérifier la bonne configuration du portail par défaut, et que Internet est accessible à partir de cette machine. À ce point, vous pouvez réessayer ou annuler la requête d activation. Si vous annulez, l assistant d activation vous propose d effectuer une activation manuelle. 12 Quand l assistant d activation a envoyé les données et que Equitrac a renvoyé le code d activation, l assistant enregistre automatiquement la licence d activation dans le gestionnaire système, et affiche un résumé des résultats de l activation : Code produit Numéro de série Code d activation État (soit OK ; Invalide, ce qui veut dire que le numéro de série n est pas valable ; ou Refusé, ce qui veut dire que le numéro de série était bon, mais qu il n a pas été accepté). Si l état est indiqué comme Refusé, reportez-vous à la section Dépannage de l'installation. 50

51 Chapter 3: Installation à distance 4. Accorder les autorisations d accès 4. Accorder les autorisations d accès Si vous créez des groupes de domaines qui contiennent des utilisateurs administratifs spécifiques, vous pouvez assigner un accès à une ou plusieurs applications administratives groupe par groupe. Par exemple, un administrateur peut avoir besoin de n accéder qu aux Rapports, tandis qu un autre peut avoir besoin d accéder à la fois aux Rapports et aux Comptes. Construisez vos groupes de domaine dans Windows en fonction de cela, avant de modifier les autorisations au sein de Equitrac Express. 1 Lancez le gestionnaire système en allant sur Démarrer > Programmes > Equitrac Express > Gestionnaire système. 2 Dans le Gestionnaire de système, cliquez sur Configuration. 3 Dans le volet droit, descendez dans les options de configuration, pour trouver Autres paramètres, puis cliquez sur Autorisations d accès. 4 Dans la boîte de dialogue des Autorisations, cliquez sur le texte souligné en regards de Admin. Admin se réfère au gestionnaire de système. 5 Dans fenêtre Sélectionner un groupe, choisissez le domaine qui comprend le groupe qui disposera de privilèges administrateur sur la machine qui fait office de serveur d'impression DRE. Tous les membres de ce groupe disposeront des mêmes privilèges. Si vous souhaitez n assigner cet accès qu à un seul utilisateur, vous devez créer un groupe dans le domaine qui ne contient que cet utilisateur-ci. 6 Sélectionnez le groupe qui contient l utilisateur, puis cliquez sur OK. Le compte qui gère les services CAS, DCE ou DRE disposent des autorisations pour tous les composants et les applications d administration Equitrac Express. 51

52 Chapter 3: Installation à distance 5. Installer le CAS secondaire et le lien montant 5. Installer le CAS secondaire et le lien montant Pour installer un CAS secondaire, suivez les instructions en Pour installer les composants serveur spécifiques on page 43. N installez que le serveur de compte principal et les applications d administration. Suivez les instructions ci-dessous pour configurer les paramètres du lien montant. Lien montant vers le CAS principal Si vous avez déployé plusieurs CAS, vous pouvez établir un lien montant sur serveur de compte secondaire vers les CAS maître. Cela permet au serveur secondaire de télécharger des données vers le CAS principal, tout en conservant une copie sur le serveur secondaire. Vous devez mettre en œuvre la fonction de lien montant si vous souhaitez créer des rapports consolidés. Pour configurer les CAS secondaires : 1 Sur tous les CAS secondaires, ouvrez le Gestionnaire système. 2 Cliquez sur Configuration, puis sélectionnez Lien montant dans les Autres paramètres. 3 Entrez le Nom du CAS maître de référence. 4 Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications. Pour configurer le CAS maître : 1 Sur le CAS maître, ouvrez le Gestionnaire système. et sélectionnez Configuration> Lien montant. 2 Tapez le nom du serveur CAS principal dans le champ Serveur. 3 Sélectionnez l'heure pour le lien montant. Tous les jours, le CAS secondaire se connectera au CAS principal à cette heure-là. Par défaut, Equitrac Express règle l heure du lien montant à 1h00 du matin, une heure où le CAS n a pas de lourdes tâches à gérer avec le DCE, le DRE ou le DME, ou encore avec les stations client. Si votre campus subit une charge lourde sur son système CAS à 1h00 du matin, vous pouvez modifier cette heure. 4 Les options du Jeu de transactions vous permet de configurer la manière dont les serveurs de compte subsidiaires envoient des transactions au CAS maître. Sélectionnez Poster des transactions individuelles pour configurer les serveurs de compte subsidiaires pour envoyer des transactions individuelles. Sélectionnez Interclasser les transactions pour configurer les serveurs de compte subsidiaires pour grouper les transactions, quotidiennement ou toutes les heures. Vous pouvez également sélectionner ou supprimer l option Par utilisateur réseau pour envoyer ou séparer les transactions par utilisateur réseau. Equitrac Express regroupe les transactions quotidiennes à l heure que vous avez choisie à l étape 3. 52

53 Chapter 3: Installation à distance 6. Installation des DRE Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications. 5 Cochez Demander les licences au serveur de lien montant pour forces les machines CAS secondaires à demander manuellement les licences supplémentaires du serveur CAS principal. Cela permet de centraliser la gestion de toutes les licences Equitrac Express. Si le CAS principal dispose d une licence pour le lien montant, c'est le CAS principal qui assignera cette licence au CAS secondaire qui le demande. Si aucune licence valide n'est disponible, la requête est refusée et les données ne seront pas téléchargées vers le CAS principal. 6 Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications. Si vous souhaitez lancer des rapports depuis le CAS principal qui ne contiennent que les données de transactions effectuées à partir des serveurs de compte subsidiaires, effectuez les commandes suivantes : 1 Ouvrez une invite de commande, allez à Program Files > Equitrac > Express> Accounting Service et lancez la commande suivante : eqrptload.exe -a <serveur de compte> -f reports\uplinkreportlist.csv -u Où le <serveur de compte> représente le nom du système de votre serveur de compte. Par exemple : eqrptload.exe -a PRINTSV1 -f reports\uplinkreportlist.csv -u 2 Quand l invite de commande affiche le message EQRptLoad success, tous les rapports renvoyés par lien montant ont été convenablement chargés. Vous pouvez sélectionner les rapports envoyés dans la boîte de dialogue Sélectionner un rapport à ouvrir. Pour de plus amples informations sur les rapports, voyez le Guide d administration. 6. Installation des DRE Vous pouvez installer un seul serveur d'impression (DRE) ou plusieurs, pour répartir la charge entre les serveurs. Suivez les étapes indiquées pour tous les DRE que vous installez. Pour installer un DRE, suivez les instructions en Pour installer les composants serveur spécifiques on page 43. N installez que le composant Moteur de répartition de documents et l Outil d'administration du gestionnaire de système. Quand vous installez les composants Equitrac, vous DEVEZ entrer les mêmes identifiants utilisateur pour toutes les machines. Ces identifiants permettent de démarrer et de faire fonctionner tous les services. Si vous n entrez pas les mêmes identifiants pour tous les composants, le serveur de compte principal ne répondra pas aux requêtes du DCE, du DRE ou du DME. 53

54 Chapter 3: Installation à distance 7. Installation des DCE 7. Installation des DCE Vous pouvez installer un seul moteur de contrôle de document (DCE) ou plusieurs, pour gérer la charge des communications à partir des périphériques de contrôle. Suivez les étapes indiquées pour tous les DCE que vous installez. Pour installer un DRE, suivez les instructions en Pour installer les composants serveur spécifiques on page 43. N installez que le composant Moteur de contrôle de périphérique. Il n est pas nécessaire que les applications d administration résident sur la machine DCE.. Quand vous installez les composants Equitrac, vous DEVEZ entrer les mêmes identifiants utilisateur pour toutes les machines. Ces identifiants permettent de démarrer et de faire fonctionner tous les services. Si vous n entrez pas les mêmes identifiants pour tous les composants, le serveur de compte principal ne répondra pas aux requêtes du DCE, du DRE ou du DME. 8. Installation des DME Vous pouvez installer un ou plusieurs moteurs de gestion de périphérique, mais vous n'avez besoin que d'une seule console de gestion de périphériques. Pour installer un DME, suivez les instructions en Pour installer les composants serveur spécifiques on page 43. N installez que le composant Moteur de gestion de périphérique. Vous pouvez installer la console de gestion de périphériques sur n importe quel serveur entrant dans le déploiement, mais il vaut mieux l installer sur le serveur système CAS. Reportez-vous au chapitre de la surveillance des périphériques avec le DME dans le Guide d administration pour de plus amples informations. Quand vous installez les composants Equitrac, vous DEVEZ entrer les mêmes identifiants utilisateur pour toutes les machines. Ces identifiants permettent de démarrer et de faire fonctionner tous les services. Si vous n entrez pas les mêmes identifiants pour tous les composants, le serveur de compte principal ne répondra pas aux requêtes du DCE, du DRE ou du DME. 54

55 Chapter 3: Installation à distance 9. Vérifier l installation du serveur 9. Vérifier l installation du serveur Une fois les composants serveur installés, vous devez vérifier l installation. La vérification se fait en trois étapes. Toutefois, la première étape dépend de si vous disposez ou non d imprimantes que vous souhaitez voir suivre par Equitrac, ou si vous commencez de rien et qu'il vous faut configurer de nouvelles imprimantes sur votre système. Pour les nouvelles imprimantes, suivez l étape 1a, qui vous permet de créer une imprimante. Pour les imprimantes existantes, suivez l étape 1b, qui vous permet d en convertir le port. Les instructions de ces deux opérations vous sont proposées cidessous. D un coup d œil 1a. Créer une imprimante 1b. Convertir des ports d impression existant 2. Confirmation du registre des périphériques 3. Suivi de la page de test 4. Vérification des paramètres de la file d'attente Si la vérification fonctionne, vous pouvez ajouter des composants supplémentaires ou lancer la configuration initiale de Equitrac Express. 1a. Créer une imprimante Une fois le Moteur de Répartition de Documents (DRE) installé avec Equitrac Express, un moniteur de port d impression Equitrac est installé aussi. Ce moniteur de port d imprimante envoie les tâches d'impression aux imprimantes, communique les informations de suivi au DRE et récupère les options de configuration pour chaque port à la configuration. Cette procédure permet de configurer la définition de votre imprimante Windows pour utiliser le moniteur de port d'impression Equitrac. 1 Utiliser votre interface Windows standard, ouvrir l assistant d ajout d imprimante. 2 Suivez les instructions pour ajouter une imprimante locale et créer un nouveau port. 3 Quand on vous le demande, sélectionnez Port Equitrac comme type de port à créer, puis cliquez sur Suivant. L assistant d ajout de port d impression Equitrac s affiche et on vous demande de vérifier que le périphérique d'impression est bien allumé, connecté au réseau, et convenablement configuré. 4 Cliquez sur Suivant et sélectionnez Imprimante physique comme Type de périphérique dans la liste déroulante. 5 Donnez un Nom d imprimante ou une Adresse IP. 6 L assistant vous fournit un Nom de port basé sur le nom de l imprimante ou l adresse IP. Changez ce nom manuellement, si vous le souhaitez. 7 Cliquez sur Suivant pour continuer avec les options de la configuration du port. L écran de Configuration du port s affiche. Les Informations sur le périphérique détecté s affichent automatiquement si l assistant arrive à collecter les informations nécessaires de l imprimante. 8 Précisez si vous souhaitez utiliser des paramètres standard ou personnalisés pour ce port. Si vous choisissez l option Utiliser des paramètres personnalisés : 55

56 Chapter 3: Installation à distance 9. Vérifier l installation du serveur a b c Si vos choisissez une communication par port Brut, identifiez le Port TCP, et précisez si le moniteur du port doit garder la connexion ouverte. Si vous sélectionnez LPR, précisez le nom de la file d attente d impression sur le périphérique physique (par exemple, PORT1). Si vous sélectionnez Périphérique spécifique, choisissez le Fabriquant et le Modèle appropriés dans les listes déroulantes. Le périphérique utilise les paramètres de communication par défaut correspondant à ce que vous avez sélectionné. 9 Cliquez sur Suivant et précisez le Nom de périphérique physique. C est le nom du périphérique, tel qu il apparaîtra dans Equitrac Express. 10 Vérifiez les détails de ce nouveau port et de l inscription du périphérique, puis cliquez sur Terminer pour fermer l assistant d'ajout de port d impression Equitrac, ou Retour pour modifier l un ou l autre de ces paramètres. En fermant l assistant d ajout de port Equitrac, vous revenez à l assistant d ajout d imprimante Windows. 11 Effectuez les étapes restantes de l assistant d ajout d imprimante. Quand on vous le demande, cliquez sur Oui pour imprimer une page de test. 12 Confirmez les détails de l imprimante Windows et cliquez sur Terminer pour sortir de l assistant, ou Retour pour modifier ces paramètres si nécessaire. 1b. Convertir des ports d impression existant Equitrac Express utilise des ports spécialisés pour suivre les périphériques d impression, de scan et les fax. Tous les périphériques qui seront suivis doivent utiliser un port Equitrac. Si vous disposez de périphériques déjà configurés, vous pouvez aisément convertir leurs ports en ports Equitrac. 1 Allumez les périphériques utilisant les moniteurs de port que vous souhaitez convertir. Assurez-vous aussi que les périphériques sont connectés au réseau et configurés pour l impression. L assistant de configuration accepte aussi les moniteurs de port LPR, bien que l option de moniteur de port LPR ne soit pas disponible par défaut dans Windows. Vous pouvez accéder à cette option dans l assistant d ajout d imprimante. 2 Dans le Poste de travail, allez à l emplacement où vous avez installé Equitrac Express. 3 Ouvrez le dossier Outils et double-cliquez sur EQPrinterConversionWizard.exe. 4 Dans l écran de bienvenue de l assistant de conversion d imprimante Equitrac, cliquez sur Suivant. 5 Sélectionnez l Emplacement du serveur d impression. Si le serveur d impression (DRE) se trouve sur la machine locale, sélectionnez Machine locale, ou sinon Serveur distant. 6 Sélectionnez Convertir les imprimantes pour utiliser le moniteur de port Equitrac, puis cliquez sur Suivant. 56

57 Chapter 3: Installation à distance 9. Vérifier l installation du serveur 7 Sélectionnez ou effacez les imprimantes dans la liste Imprimantes à convertir, puis cliquez sur Suivant. L assistant de conversion de port ne remplit pas les descriptions des périphériques physiques, des ports, ni des files d attente d impression. 8 Cliquez sur Terminer pour terminer la conversion. 2. Confirmation du registre des périphériques Confirmez maintenant que Equitrac Express est capable de surveiller la file d attente d impression de la nouvelle imprimante. 1 Lancez le gestionnaire système en allant sur Démarrer > Programmes > Equitrac Express > Gestionnaire système. 2 Si nécessaire, sélectionnez le serveur local et cliquez sur Connecter. La fenêtre du gestionnaire de système s affiche. 3 Cliquez sur le lien Périphériques dans le panneau de gauche. Quand vous cliquez sur le lien, l'application récupère les informations concernant les périphériques réseau configurés avec le moniteur de port Equitrac. 4 Vérifiez que le panneau de droite affiche bien un périphérique physique portant le nom que vous lui avez donné dans l assistant d ajout de port d impression Equitrac. Si le périphérique n est pas dans la liste, ignorez les étapes suivantes de la procédure, puis reportez-vous à la section Dépannage de l installation. 5 Dans le panneau de droite, sélectionnez le périphérique et ouvrez-le pour voir le port et la file d attente du périphérique que vous venez d ajouter. 6 Sélectionnez la file d attente d impression pour voir les informations par défaut comme la facturation et le comportement du périphérique. Equitrac Express est installé avec un prix par défaut de 0,01 par page. 3. Suivi de la page de test Finalement, vérifiez que Equitrac Express a convenablement enregistré la transaction de test d impression dans la base de données en générant un rapport pour voir les informations relatives à la transaction. 1 Lancez le gestionnaire de comptes en allant sur Démarrer >Programmes > Equitrac Express > Gestionnaire de comptes. Une fenêtre de dialogue apparaît, et vous propose de sélectionner le serveur de compte principal auquel est associé le gestionnaire de comptes. 2 Sélectionnez le serveur et cliquez sur Connecter. La fenêtre du gestionnaire de comptes s affiche. 3 Dans le volet de gauche, cliquez sur le lien Rapport. Une liste des groupes de rapports s affiche dans le volet de droite. 57

58 Chapter 3: Installation à distance 9. Vérifier l installation du serveur 4 Dans le volet de droite, développez l option Activité détaillée. 5 Cliquez sur le lien Activité détaillée par utilisateur réseau. 6 Cliquez sur OK pour conserver les valeurs par défaut des critères de sélection de rapport, et générez le rapport. Le rapport généré qui s affiche indique une transaction de test d impression imputée au compte généré automatiquement de l utilisateur qui a lancé le test d impression. 4. Vérification des paramètres de la file d'attente Sur chaque imprimante gérée par le DRE, veuillez confirmer ce qui suit : 1 Ouvrir la boîte de dialogues des propriétés de l'imprimante, et cliquez sur l'onglet Avancé. 2 Vérifiez que l'option "Imprimer directement vers l'imprimante" n'est PAS sélectionnée. Si cette option est activée, toute activité d'impression sur ce périphérique sera imputée à l'utilisateur pour lequel le service en cours d'exécution, plutôt qu'à l'utilisateur générant le travail d'impression. Veuillez sélectionner à la place "Impression du document en file d'attente pour un travail d'impression plus rapide". La bonne création de ce rapport indique que le serveur Equitrac Express est convenablement installé, et qu il est prêt pour être configuré. Si le rapport n a pas été convenablement généré, reportez-vous à la section Dépannage de l'installation. 58

59 Chapter 3: Installation à distance 10. Installer les postes de travail client 10. Installer les postes de travail client Vous devez installer un ou plusieurs composant du Poste de travail client Equitrac Express sur un poste de travail réseau Windows ou Macintosh, si celui-ci doit utiliser : La fenêtre contextuelle de facturation client Effectuez cette installation si vous déployez Equitrac Express dans un environnement qui utilisera des codes de facturation pour un système de facturation interne. D un coup d œil Installer le poste de travail client sur un seul client Windows. Installation silencieuse des postes de travail client Installer le poste de travail client sur un Macintosh Accès à l imprimante de bureau Effectuez cette installation si vous souhaitez autoriser l impression sur des imprimantes de bureau locales. Demander un identifiant (authentification utilisateur) Effectuez cette installation pour activer une invite qui demande à un utilisateur d'entrer son identifiant Windows quand il soumet une requête d'impression. Fonctions du coût prévisionnel À installer sur tous les PC utilisateurs pour activer une fenêtre contextuelle qui permet de savoir combien coûtera, dans les détails, une tâche, avant de soumettre la tâche concernée à l'imprimante ou à la file d'attente. Assistant impression Installez les fonctions Renommer Document et/ou Clé de déclenchement. Vous devez disposer d une licence d'assistant impression pour activer cette fonction. Si vous effectuez une installation sur un client Windows, vous pouvez lancer la routine d installation client par client, ou lancer une installation silencieuse. Une installation silencieuse pousse simplement l installation client d un dossier partagé central sur un serveur client vers les stations client. Pour des instructions concernant l installation silencieuse, reportez-vous à Installation silencieuse des postes de travail client on page 61. Installer le poste de travail client sur un seul client Windows. 1 Vérifiez que tous les postes de travail Windows résolvent leurs communications vers les serveurs CAS et DRE par nom d'hôte. Sur une machine client, ouvrez une invite de commande et tapez : ping nom de l hôte, où le nom de l hôte est le nom de la machine qui héberge le CAS ou de DRE principal. 2 À partir du CD d installation Equitrac Express, double-cliquez Equitrac Express Client.msi. Si vous avez téléchargé le programme d installation Equitrac Express dans un dossier partagé sur votre réseau, allez à ce dossier à partir de la station de travail sur laquelle vous voulez lancer l installation client Equitrac Express. 59

60 Chapter 3: Installation à distance 10. Installer les postes de travail client 3 À partir de l écran de Bienvenue, cliquez sur Suivant. 4 Lisez l accord de licence, puis sélectionnez J accepte les termes et cliquez sur Suivant. 5 Sélectionnez les applications client à installer sur la station de travail. Par défaut, toutes les options à l exception de l assistant d impression sont sélectionnées. Pour désélectionner un élément, cliquez dessus, puis sélectionnez Cette fonction ne sera pas disponible dans le menu. Vous pouvez vérifier les besoins en espace disque sur le poste de travail, pour vous assurer que vous disposez de suffisamment d'espace disque pour les composants sélectionnés. Cliquez sur Espace pour voir l analyse de l'espace disque. 6 Cliquez sur Suivant pour continuer l installation. 7 L installation client fait apparaître un avertissement selon lequel elle doit stopper le service de spouleur d impression lors de l installation du fichier, ce qui désactivera pendant un court moment l impression sur ce poste de travail. Cliquez sur Oui pour continuer ou sur Non pour arrêter l installation. 8 Sélectionnez la langue des clients que vous voulez installer. 9 Choisissez le type d impression que vous souhaitez autoriser dans l écran de Support d impression. 10 Choisissez soit l impression Windows, soit l impression Novell NetWare NDPS. L option Novell n est disponible que si le client Novell est détecté automatiquement. Entrez le nom du serveur de compte qui héberge le CAS dans l écran du nom de serveur de compte Equitrac Express. Cliquez sur Suivant pour continuer. Si le répertoire cache spécifié comme emplacement de fichier temporaire lors de l'installation client se trouve sur le réseau, le moteur partagé (MP) ne se lancera pas. Cela est dû au fait que le MP fonctionne sous le compte système et qu il est impossible de donner à Equitrac \SYSTEM un accès au partage sur le réseau. Vous devez donc vous assurer que le compte du système local a le 60

61 Chapter 3: Installation à distance 10. Installer les postes de travail client droit d écrire dans ce répertoire. Le répertoire cache doit aussi se trouver sur la machine client locale et non sur le réseau. 11 Une fois la configuration terminée, cliquez sur Terminer pour fermer l assistant d installation. Installation silencieuse des postes de travail client Si vous devez installer le poste de travail client sur plusieurs clients, vous pouvez utiliser l installation silencieuse pour effectuer une installation à distance sur tous les postes de travail. 1 Connectez-vous à la machine sur laquelle vous voulez installer le logiciel de poste de travail client. 2 Copiez le fichier Equitrac Express client.msi du CD d installation à la racine du c\. 3 Ouvrez une invite de commande. 4 Tapez la commande suivante : msiexec /i "c:\equitrac Express Client.msi" EQCASNAME = "nomdevotrescp" ADDLOCAL="options,lang" /q 5 Remplacez nomdevotrescp par le nom du serveur de compte principal, et remplacez le paramètre lang par la bonne abréviation, donnée dans le tableau ci-dessous. Langue Anglais Espagnol Allemand Italien Français Abréviation en es de it fr 6 Remplacez la variable options par les composants dont vous avez la licence, ou par ceux que vous souhaitez utiliser. Séparez les options par une virgule, et n utilisez aucun espace entre les virgules. Dans l exemple suivant, on installera sur les postes de travail client la Facturation client et le Coût prévisionnel pour les serveurs d impression Windows DRE réseau. La langue de l interface utilisateur du client sera l'allemand. msiexec /i "Equitrac Express Client msi" EQCASNAME="EQU_CAS_SRV" ADDLOCAL="Common,ClientBilling,CostPreview,WindowsPrinting,de" /q Pour activer NDPSPrinting, il faut avoir installé les fournisseurs d impression Novell NDPS et le client Novell NetWare sur le poste de travail Equitrac Express. 61

62 Chapter 3: Installation à distance 10. Installer les postes de travail client Installer le poste de travail client sur un Macintosh Le client Equitrac Express pour MacOS X vous permet d imprimer sur les imprimantes Equitrac Express définies sur les serveurs Windows ou NetWare à partir de postes de travail MacOS X. Pour les programmes client MacOS X, il vous faut Macintosh OS 10.2 ou ultérieur. L installation sur un MacIntosh est un processus en trois étapes. Tout d abord, installez l utilitaire d'impression Equitrac sur un volume partagé. Ensuite, installez le poste de travail client sur le client Macintosh. Enfin, testez l installation pour vous assurer qu il fonctionne convenablement. Vous pouvez installer le client Macintosh avant la configuration initiale, mais vous devez disposer d une licence de facturation client valide pour utiliser et configurer les clients Macintosh. La fonction Imprimer pour d'autres ne fonctionne pas sur les clients Macintosh. 1. Installez l utilitaire d impression Equitrac L utilitaire d'impression Equitrac vous permet de créer des imprimantes Equitrac et de préciser les préférences de votre poste de travail. Si vous installez cet utilitaire sur un volume partagé, vous ne devez effectuer cette procédure qu'une seule fois. 1 Vérifiez que vous êtes connecté, avec des privilèges d administrateur. 2 À partir de installs\macintosh\osx, double-cliquez sur l icône MASOS10 Equitrac Express. 3 Choisissez l'option de gestion d'impression Equitrac Express dans la liste déroulante. 4 Sélectionnez le dossier réseau où vous souhaitez installer l utilitaire d impression Equitrac. 5 Cliquez sur le bouton Installer. 6 Vérifiez que le dossier est partagé avant d installer les postes de travail client Mac. 2. Installez le poste de travail client MAC. Il n existe pas d utilitaire d installation de groupe pour les clients Mac. Vous devez effectuer cette procédure pour chaque poste de travail MAC qui comportera des composants client Equitrac Express. 1 Connectez-vous au client Macintosh, avec des privilèges Administrateur. 2 Depuis installs\macintosh\osx, décompressez le fichier Equitrac Express4.0.0_MacOSX.sit.hqx. 3 Double-cliquez sur l icône du client Macintosh Equitrac Express pour lancer l installation. 4 Suivez l assistant d installation jusqu au bout. 5 Redémarrez le poste de travail. 62

63 Chapter 3: Installation à distance 10. Installer les postes de travail client 6 Allez sur le dossier réseau partagé où vous avez installé l utilitaire d impression Equitrac, puis lancez l utilitaire. 7 Sélectionnez Préférences dans le menu de l utilitaire d impression Equitrac. 8 Précisez une langue et les autres options de fenêtre contextuelle. Demande d identifiant : demande à l utilisateur de fournir un identifiant Windows authentifié avant d'afficher les fenêtres contextuelles. Facturation client : la fenêtre contextuelle demande un code de facturation client. Coût prévisionnel : fournit un résumé des coûts d une transaction d impression avant que l utilisateur envoie le document à l imprimante. 9 Cochez l option Renommer un document pour permettre aux utilisateurs finaux de renommer leur document au moment de l impression, s ils le souhaitent. 10 Ouvrez le fichier> Nouvelle imprimante pour ajouter une imprimante. Vous devez vérifier que les composants CAS et DRE parviennent à communiquer avec le poste de travail Macintosh. Si CAS ne parvient pas à communiquer avec le poste de travail Macintosh quand vous en arrivez à ce stade de l installation, la liste des imprimantes n apparaîtra pas quand vous tenterez d'ajouter un nouveau périphérique. 11 Précisez le nom de réseau DNS ou l adresse IP du serveur d impression Windows ou NetWare qui héberge les composants DRE. 12 Cliquez sur Récupérer les imprimantes. 13 Précisez le pilote d imprimante Macintosh. Cliquez sur OK. 14 Confirmez que la nouvelle imprimante apparaît bien dans la liste des Périphériques du Gestionnaire système. Afin d appliquer vos modifications, vous devez ouvrir le EquitracLoginController et le quitter pour quitter le service. La première fois que vous imprimerez, le contrôleur redémarrera automatiquement. 3. Testez l installation client. Imprimez un document. En fonction des options client que vous avez installées, il se peut que vous ayez à entrer votre identifiant. Vérifiez que la fenêtre contextuelle de client apparaît, puis choisissez un code de facturation et acceptez le coût prévisionnel s il est configuré. 63

64 Chapter 3: Installation à distance Configuration Equitrac Express Configuration Equitrac Express Voir le Guide d administration Equitrac Express pour de plus amples informations concernant la configuration et les instructions sur toutes les fonctions du produit. 64

65 Equitrac Express 4 Guide d installation Chapter 4: Mise à niveau Equitrac Express 4 Mise à niveau Equitrac Express D un coup d œil Planifier la mise à niveau Effectuer la mise à niveau Ce chapitre propose des instructions détaillées permettant de remettre Equitrac Express version 4 à niveau, à partir d une version précédente de Equitrac Express version 3 (3.0.2 ou 3.0.3). Pour passer de PAS 2.5 à Equitrac Express version 4, vous devez tout d abord effectuer la migration vers Equitrac Express 3.0.3, puis mettre à niveau vers la version 4.0. Voir le Guide de migration Equitrac Express pour des instructions complètes permettant de mettre PAS 2.5 à niveau de Equitrac Express 3.0.3, puis suivez les instructions de ce guide pour passer à la version 4.0. Le tableau ci-dessous présente le chemin de migration depuis les versions précédentes de Equitrac Express. Version précédente Chemin de mise à niveau PAS Migrer vers Mettre à niveau vers 4.0.x Equitrac Office 3.0.x Equitrac Express Equitrac Express Mettre à niveau directement Equitrac Express vers 4.0.x Mettre à niveau directement vers 4.0.x Mettre à niveau directement vers 4.0.x 65

66 Chapter 4: Mise à niveau Equitrac Express Planifier la mise à niveau Planifier la mise à niveau Si vous effectuez une mise à niveau sur un petit déploiement,vous pouvez prévoir une période creuse et effectuer rapidement vos opérations. Vous devez tout d abord effectuer la mise à niveau de CAS, puis le faire pour les autres composants, sans contrainte d ordre. Si vous effectuez cette mise à niveau pour un déploiement de grande ampleur, il faudra envisager une mise à niveau par phase. La mise à niveau par phase vous permet de mettre à niveau des composants à des moments différents, ce qui limitera au maximum les interruptions pour l impression, le scan, la copie et le fax au sein du site. Si votre déploiement se base sur plusieurs serveurs CAS avec des liens montants, vous ne pouvez utiliser le processus par phase pour mettre à niveau vos serveurs CAS. Vous devez mettre à niveau tous les serveurs CAS en même temps, ce qui fait que votre Equitrac Express subira une période d inactivité. Vous pouvez effectuer une mise à niveau par phase en trois étapes au maximum : 1 Mise à niveau des CAS et des services locaux. Lancez l assistant d installation sur le serveur CAS principal, et n installez que le CAS et les applications d administration sur ce serveur. Après la mise à niveau, les services à distance de la version 3.x (DRE, DCE) et les postes de travail clients continueront à communiquer avec le CAS mis à niveau. 2 Mise à jour des services à distance. Lancez l assistant d installation sur les machines qui contiennent tous les services à distance, à l exception des postes de travail clients. Si vous avez déployé plusieurs CAS, c est à ce stade que vous devez mettre à niveau les instances à distance des CAS. Tous les postes de travail clients continueront à communiquer avec les services à distance mis à niveau (DCE, DRE) ainsi qu avec les CAS mis à niveau. 3 Mise à niveau des postes de travail. Lancez l assistant d installation client sur les postes de travail. 66

67 Chapter 4: Mise à niveau Equitrac Express Effectuer la mise à niveau Effectuer la mise à niveau Que vous fassiez une mise à niveau par phase, ou que vous fassiez une mise à niveau de tous les composants lors d un creux prévu, les instructions cidessous vous permettront de suivre l assistant d installation. Avant d effectuer une mise à niveau, vérifiez que les machines dans le déploiement Equitrac Express actuel respectent les paramètres de fonctionnement minimum indiqués dans Paramètres système on page 14. D un coup d œil Mise à jour des composants serveur Mise Les Rapports Mise à niveau des stations de publication Mise à jour des composants client Si vous avez installé des composants serveur à distance (composants serveur hébergés sur une autre machine que celle du CAS principal), effectuez les manœuvres suivantes pour mettre à niveau toutes les machines au sein du déploiement de Equitrac Express. Si vous avez déployé Equitrac Express Small Campus Edition 3.x et que tous les composants serveur sont installés sur un seul système, effectuez les manœuvres suivantes après avoir mis le serveur à niveau, puis lancez l assistant d installation client pour mettre les clients à niveau. Lors de la mise à niveau, les informations du CAS sont conservées (elles ne sont pas écrasées), quand vous passez à la version 4.0. L assistant d installation détecte automatiquement le type de base de données que vous utilisiez pour la version 3.x. En règle générale, il est bon de respecter l ordre suivant pour mettre à jour les composants Equitrac Express. 1 CAS principal 2 Appliquer les licences 3 CAS secondaire (si nécessaire) 4 DRE/DME (habituellement, le DME est installé sur le serveur DRE) 5 DCE 6 Stations de publication 7 Postes de travail clients Mise à jour des composants serveur Les instructions suivantes vous permettent de mettre à niveau les stations CAS, DRE(serveurs d impression) et DCE. Lors de la mise à niveau de Equitrac Express, l assistant d installation vous permet de choisir les composants de Equitrac Express version 3.x déjà installés sur la machine. Es composants seront sélectionnés automatiquement dans l assistant d installation. Vous pouvez laisser ces sélections par défaut, ou décider d ajouter des composants à installer. 67

68 Chapter 4: Mise à niveau Equitrac Express Effectuer la mise à niveau 1 Fermez tous les autres programmes qui tournent sur le serveur, avant de lancer l installation de Equitrac Express. 2 Lancez l assistant d installation pour serveur Equitrac Express. Pour installer à partir d un CD, insérez le CD Equitrac Express dans le lecteur de CD-ROM dépendant du serveur. Ce CD devrait se lancer automatiquement et une fenêtre d installation s ouvrira. Sélectionnez Install Equitrac Express Server pour commencer l installation. Ou Si vous effectuez l installation à partir d un système de répartition, téléchargez le fichier serveur.msi. 3 Lorsque l écran de bienvenue s affiche, cliquez sur Next pour lancer le processus de mise à niveau. 4 Acceptez l accord de licence, puis cliquez sur Next. 5 Dans l écran Sélection des fonctions, sélectionnez les composants que vous voulez installer sur cette machine. Par défaut, tous les composants et les applications d administration serveur sont sélectionnés. Veillez à ne choisir que les composants appropriés à la mise à niveau de cette machine.. Si vous effectuez une mise à niveau des stations de publication, annulez cette mise à niveau et suivez la procédure en page 69 à la place. 6 Cliquez sur Next pour continuer la mise à niveau. 7 Entrez le nom de la machine où se trouve le CAS principal, puis cliquez sur Next. 8 Les composants sélectionnés seront mis à niveau sur cette machine. Cliquez sur Finish pour terminer la mise à niveau pour cette machine. Equitrac supprime la version précédente du logiciel, puis il installe la nouvelle version. 68

69 Chapter 4: Mise à niveau Equitrac Express Effectuer la mise à niveau 9 Après avoir mis à niveau le CAS principal, mettez immédiatement à jour toutes les licences Equitrac Express (y compris les DRE, DCE, postes de travail client, etc.). Les composants 3.x continueront à fonctionner correctement jusqu à ce qu ils soient mis à niveau. Voir l étape 3. Appliquez la licence Equitrac Express on page 26 pour de plus amples instructions. Mise Les Rapports SQL Server: 1 Pour configurer les rapports Equitrac Express dans SQL Server, ouvrez une invite de commande, allez à <root>\program Files\Equitrac\Express\Accounting Service et lancez la commande suivante : eqrptload.exe -a <accounting server> -f reports\eereportlist.csv -u -v EQvariables.csv -h globalstyle.txt Où le <serveur de compte> représente le nom du système de votre serveur de compte. Par exemple : eqrptload.exe -a PRINTSV1 -f reports\eereportlist.csv -u -v EQvariables.csv -h globalstyle.txt Oracle: 1 Pour configurer les rapports Equitrac Express dans la base de données Oracle, ouvrez une invite de commande, allez à <root>\program Files\Equitrac\Express\Accounting Service et lancez la commande suivante : eqrptload.exe -a <accounting server> -f reports\eereportlist.csv -u -v EQvariables.csv -h globalstyle.txt Où le <serveur de compte> représente le nom du système de votre serveur de compte. Par exemple : eqrptload.exe -a ACCTSRV-1 -file reports\eereportlist.csv -upload -v EQvariables.csv -h globalstyle.txt Mise à niveau des stations de publication S il vous faut effectuer une mise à niveau des stations de publication, vous devez sauvegarder les entrées du registre des stations de publication avant de lancer l assistant d installation serveur Equitrac Express. L assistant d installation ne préserve PAS vos paramètres. Toutes les configurations d imprimantes, tous vos paramètres de station de publication seront supprimés lors de cette mise à niveau. 1 Enregistrez une copie de l'entrée de registre HKLM\SOFTWARE\Equitrac\ReleaseStation. 69

70 Chapter 4: Mise à niveau Equitrac Express Effectuer la mise à niveau 2 Suivez les instructions pour installer les composants serveur sur page 67. Dans l écran Sélection des fonctions, sélectionnez la fonction Station de publication. 3 Effectuez les étapes de l assistant d installation. 4 Remplacez la clé de registre HKLM\SOFTWARE\Equitrac\ReleaseStation par la copie que vous avez sauvegardée. 5 Ouvrez l utilitaire de configuration de station de publication, et vérifiez que vos paramètres sont bien préservés. Mise à jour des composants client 1 Vérifiez que les serveurs CAS sont bien mis à niveau dans la version 4.0 avant d'effectuer la mise à niveau des postes de travail client. 2 Appliquez les licences client nécessaires dans le gestionnaire de système avant d'effectuer cette mise à niveau. 3 À partir du CD d installation Equitrac Express, double-cliquez Equitrac Express Client.msi. Si vous avez téléchargé le programme d installation Equitrac Express dans un dossier partagé sur votre réseau, allez à ce dossier à partir de la station de travail sur laquelle vous voulez lancer l installation client Equitrac Express. 4 À partir de l écran de Bienvenue, cliquez sur Next. 5 Lisez l accord de licence, puis sélectionnez I accept the terms et cliquez sur Next. 6 Dans l écran Configuration personnalisée, sélectionnez les composants que vous voulez installer sur cette machine. Par défaut, toutes les options client sont sélectionnées. Pour désélectionner un élément, cliquez dessus, puis sélectionnez This feature will not be available dans le menu. 70

71 Chapter 4: Mise à niveau Equitrac Express Effectuer la mise à niveau Vous pouvez vérifier les besoins en espace disque sur le poste de travail, pour vous assurer que vous disposez de suffisamment d'espace disque pour les composants sélectionnés. Cliquez sur Space pour voir l analyse de l'espace disque. 7 Cliquez sur Next pour continuer l installation. 8 L installation client fait apparaître un avertissement selon lequel elle doit stopper le service de spouleur d impression lors de l installation du fichier, ce qui désactivera pendant un court moment l impression sur ce poste de travail. Cliquez sur Yes pour continuer. 9 Sélectionnez la langue que vous voulez installer. Les invites utilisateur et les informations apparaîtront dans cette langue. 10 Choisissez le type d impression que vous souhaitez autoriser dans l écran de Printing Support. Choisissez soit l impression Windows, soit l impression Novell NetWare NDPS, ou encore l impression par file Novell NetWare.Les options Novell ne sont disponibles que si le service client Novell NetWare est détecté. 11 Entrez le nom du serveur de compte qui héberge le CAS dans l écran du Equitrac Express Accounting Server Name. Cliquez sur Next pour continuer. 12 Une fois la configuration terminée, cliquez sur Finish pour fermer l assistant d installation. 71

72 Chapter 4: Mise à niveau Equitrac Express Effectuer la mise à niveau 72

73 Equitrac Express 4 Guide d installation Chapter 5: Désinstallation Equitrac Express 5 Désinstallation Equitrac Express D un coup d œil Désinstallation des composants serveur Restaurer les paramètres par défaut des imprimantes Désinstallation des composants client Pour désinstaller Equitrac Express, vous devez supprimer les composants serveur et client des machines concernées. Lancez l utilitaire d ajout/suppression de programmes du Panneau de configuration. Dans le cas des clients Macintosh, vous devez lancer l assistant d installation, puis sélectionner Supprimer dans les options. Ce chapitre propose des instructions de désinstallations pour les composants du serveur et du client et des détails sur la manière de restaurer les paramètres par défaut des imprimantes. 73

74 Chapter 5: Désinstallation Equitrac Express Désinstallation des composants serveur Désinstallation des composants serveur Ce processus supprime automatiquement tous les fichiers programme Equitrac présents sur une machine, y compris les DRE, DME, DCE, CAS et les applications d administration. Après avoir supprimé les fichiers du serveur, vérifiez que les fichiers ont bien été supprimés et nettoyez le registre du serveur. Vous devez effectuer la désinstallation sur toutes les machines où a été déployé Equitrac Express. Supprimer les fichiers 1 Dans le menu Démarrer du serveur, ouvrez Paramètres> Panneau de configuration >Ajout/ Suppression de programmes. 2 Dans la fenêtre d'ajout/suppression de programmes, sélectionnez Equitrac Express. 3 Cliquez sur Modifier/supprimer. 74

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