Office de Développement de l Économie Agricole d Outre-mer Recueil statistique Banane 2012

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1 Recueil statistique Banane 2012

2 Découvrez les principaux chiffres de l économie bananière mondiale dans ce nouvel opus du recueil statistique «banane», fruit de la collaboration entre l ODEADOM et le CIRAD. Ce document est disponible au format papier, en CD et en téléchargement gratuit sur «L anormalité d'une réalité peut être défini comme toute dérogation à une règle sociale ou statistique.» disait Michel Foucault. Le secteur bananier nous fournit un exemple parfait de cette définition. C est d ailleurs pour cette raison que beaucoup d observateurs non avertis de la situation du marché sont sceptiques lorsque sont émises des craintes sur l évolution défavorable du marché communautaire. En effet, entre dégâts climatiques qui réduisent l offre mondiale de banane, réduction de l offre en produits concurrents (récolte européenne de pommes historiquement basse en 2012), reprise en main par les autorités du secteur productif et exportateur équatorien ou encore impact de maladies invasives, la filière subit de fortes contraintes qui influent, autant positivement que négativement, l offre et la demande de bananes. Depuis 2006, on peut dire que le marché mondial n a pas vécu de périodes de longues et grandes crises. L offre ayant été contrainte et la demande souvent bien orientée, notamment aux Etats-Unis et en Russie, le marché a déjoué les pronostics les plus alarmistes qui voyait dans le passage du marché européen au Tariff Only, un aller simple pour l enfer! Mais l anormalité a joué à plein et l apocalypse a attendu. Mais la caractéristique de l anormalité joue dans les deux sens. La reconstitution des capacités de production, voire même leur développement, et cela dans de très nombreux pays, font craindre que l on bascule à moyen terme dans un excès d offre. Difficile donc de se faire une idée précise et incontestable de l avenir de ce marché. Le recueil statistique banane édité par l Odeadom depuis plus de vingt ans tente de réduire cette incertitude en apportant des éléments chiffrés. Reste, comme pour tous marchés agricoles, un risque de versatilité qui rend ce marché aussi passionnant qu éprouvant pour les opérateurs comme pour les régulateurs. Isabelle CHMITELIN Directrice de l ODEADOM Page 1

3 Sommaire Monde Page États-Unis Japon Russie Production et commerce de bananes... 4 Exportations mondiales... 6 Importations mondiales... 7 États-Unis Importations annuelles et mensuelles de bananes... 8 Japon Importations annuelles de bananes Russie Importations annuelles de bananes Union européenne France Bilan d approvisionnement Approvisionnement de l UE par zone communautaire Importations de l UE en provenance des ACP UE - Approvisionnement par la Côte d Ivoire UE - Approvisionnement par le Cameroun Importations de l UE en provenance des pays tiers hors ACP Détail des importations européennes En tonnes Approvisionnement Exportations/expéditions intra UE Approvisionnement du marché français - Graphiques Approvisionnement du marché français - Détail 2010, 2011 et Exportations/expéditions intra UE - Détail 2010, 2011 et Martinique et Guadeloupe : bananes commercialisées de 1977 à Page 2

4 Consommation Prix Consommation en France - Principaux indicateurs Secodip UE Prix au stade de gros - Banane jaune Origine zone communautaire Origine ACP Origine dollar Évolution du prix de gros sur les principaux marchés européens Évolution du prix moyen au stade de gros dans l UE Prix de détail dans l UE Allemagne Prix de détail dans l UE Royaume-Uni Prix de détail dans l UE Espagne et Italie France Évolution du prix à quai Évolution du prix au stade de gros Évolution du prix de détail Évolution du ratio prix détail / prix vert Banane bio Évolution du prix au stade de gros Évolution du prix détail Avertissement Les calculs et analyses proposés ont été réalisés à partir des sources d informations suivantes : Eurostat, ODEADOM, Commission européenne, FAO, Cirad-Persyst, Info Banane, FruiTrop, Douanes françaises, SNM (France), CTIFL, ONIFLHOR, TWMC, etc. Certaines séries de données, notamment les prix de gros, peuvent présenter des écarts selon les sources utilisées (exemple : prix de gros Commission européenne et SNM). Élargissement de l UE de 12 à 15 membres à partir de 1995, à 25 membres en 2004 et 2006, puis à 27 à partir de A partir de 1990, réunification de l Allemagne (intégration des landers de l Est). Pour Eurostat, avant 1994, les données intègrent le commerce des bananes plantains et des bananes dessert. Crédit photos : Denis Loeillet Imprimé sur papier recyclé (hors couverture) par : Espace Copie 619 rue du Triolet Montpellier France La version 2012 du recueil statistique banane est éditée par le Cirad-Persyst UR-26 (équipe Observatoire des marchés) pour l ODEADOM. Page 3

5 Production de bananes dessert selon la FAO En milliers de tonnes Monde, dont Inde Chine Philippines Équateur Brésil Indonésie Tanzanie Guatemala Angola Mexique Colombie Costa Rica Burundi Thaïlande Viet Nam Cameroun Kenya Égypte Papouasie-Nle-Guinée République dominicaine Bangladesh Honduras Soudan Ouganda Venezuela Afrique du Sud Malaw i Madagascar Mozambique Laos Malaisie Panama Rép. dém. du Congo Côte d'ivoire TaÏw an Maroc Éthiopie Haïti Cuba Guinée Turquie Bolivie Australie Mali Argentine Note : hors production européenne (Espagne, France, Portugal, Grèce et Chypre) Source : FAO juillet 2012 Page 4

6 Production mondiale à 2011 Millions de tonnes Source : FAO Production et commerce de bananes selon le CIRAD Production Exportations Importations Estimations. Données 2011 ou à défaut En milliers de tonnes Type à cuire Plantains AAB Bananes d'altitude + ABB + autres AAB + AAA + AA Type dessert Sousgroupe Cavendish AAA Gros Michel & autres bananes desserts AA, AAA, AAB, ABB Afrique de l'est Afrique de l'ouest et centrale Afrique du Nord - Moyen Orient Amérique centrale Amérique du Nord Amérique du Sud Asie Caraïbes Europe Océanie Total Note 1 : pour les membres de l'ue, importations de cavendish en provenance des pays tiers seulement, sans tenir compte du commerce intracommunautaire ou de l'approvisionnement auprès de la production européenne. Note 2 : les divergences entre les totaux import et export proviennent du fait des réexportations entre pays non producteurs (Ex. : intra-ue), de la prise en compte de deux années (2010 et 2009) et du caractère expérimental de ce travail. Source : Thierry Lescot - Cirad-UR26 d'après bibliographie, enquêtes, sources professionnelles, FAO, etc. Total Cavendish Plantain Bananes desserts Plantain Page 5

7 Exportations mondiales En milliers de tonnes Monde, dont Equateur Philippines Costa Rica Colombie Guatemala Belgique Etats-Unis Honduras République dominicaine Côte d'ivoire Panama Cameroun Mexique Brésil Bolivie Yémen Thaïlande Belize Pakistan Mozambique Liban Inde Viet Nam Paraguay Chine Note : hors réexportations et production européenne Exportations par région en 2011 Caraïbes 2% Asie 13% Amérique 68% Autres 13% Afrique 4% Note : y compris réexportations Source : FAO Page 6

8 Importations mondiales En milliers de tonnes Monde, dont Etats-Unis Belgique Russie Allemagne Japon Royaume-Uni Chine Italie Iran France Canada Argentine Chili Corée du Sud Arabie saoudite Pays-Bas Ukraine Algérie Turquie Pologne Espagne Suède Portugal Grèce Rép. tchèque Note : double comptage possible (exemple : Etats-Unis et Canada) 000 tonnes Importations mondiales à Source : FAO Page 7

9 États-Unis Appro. annuel de bananes En milliers de tonnes Ecart Importations % Guatemala % Costa Rica % Equateur % Honduras % Colombie % Mexique % Nicaragua % Pérou % Panama % Rép. dominicaine % Réeportations * % Appro. net % Source : US Trade Statistics / Note * : essentiellement vers le Canada États-Unis Appro. mensuel de bananes En milliers de tonnes Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total Importations Guatemala Costa Rica Equateur Honduras Colombie Mexique Panama Pérou Nicaragua Rép. dom Réexportations Appro. net Source : US Trade Statistics Page 8

10 Etats-Unis - Appro. annuel de bananes Millions de tonnes 2012 Etats-Unis - Importations 2012 par origine Equateur 17% Honduras 12% Colombie 10% Autres 8% Costa Rica 19% Guatemala 34% Etats-Unis - Appro. mensuelle de bananes Milliers de tonnes Mois Page 9

11 Japon Importations annuelles de bananes En milliers de tonnes Total, dont Philippines Equateur Pérou Taïw an Mexique Colombie Thaïlande Chine Source : douanes Japon, code Japon - Importations 2012 par origine Equateur 3% Autres 2% Philippines 95% Japon - Importations annuelles de bananes tonnes Page 10

12 Russie Importations annuelles de bananes En milliers de tonnes Total, dont Equateur Costa Rica Philippines Colombie Chine Source : COMTRADE Russie - Importations 2012 par origine Costa Rica 7% Equateur 93% 000 tonnes Russie - Importations annuelles de bananes Page 11

13 Bilan d approvisionnement de l Union européenne En milliers de tonnes Zone communautaire ACP traditionnels ACP non trad Pays-tiers Sous-total Exportations Appro. net Banane - UE - Bilan d'approvisionnement Milliers de tonnes Zone communautaire ACP Pays-tiers (hors ACP) 850 Zone communautaire ACP Pays-tiers Milliers de tonnes Milliers de tonnes Milliers de tonnes Note : UE-15 à compter de 1995 / UE-25 : 2004 à 2006 / UE-27 : à compter de 2007 / à compter de 1999, ACP au sens large du terme. Source : Commission européenne / Eurostat / Cirad-FruiTrop Page 12

14 Approvisionnement de l UE par zone de production d origine communautaire En milliers de tonnes France Martinique Guadeloupe Espagne Canaries Portugal Madère Grèce Chypre Total Source : Commission européenne / A partir de 1994, source aide compensatoire Chypre : données disponibles à partir de 2004 suite à l'entrée de ce pays dans l'ue / Pour 2004 : mai à décembre seulement 900 UE - Production européenne par région Banane - UE - Origines communautaires Total 2012 : tonnes Guadeloupe 10% Madère 3% Grèce 0% Chypre 1% Canaries 57% En milliers de tonnes Martinique 29% Chypre Portugal Espagne Grèce France Année Source : Commission européenne Page 13

15 450 Canaries Approvisionnement de l UE par zone de production d origine communautaire Milliers de tonnes Guadeloupe 300 Martinique Milliers de tonnes Milliers de tonnes Madère 30 Grèce Milliers de tonnes Page Milliers de tonnes

16 Importations de l UE en provenance des ACP En milliers de tonnes Total dont Rép. dom Côte d'ivoire Cameroun Belize Surinam Ghana Sainte Lucie Dominique Saint Vincent Jamaïque Grenade Somalie Cap Vert Note : à partir de 1995, UE-15 puis UE-25 pour 2004 à 2006 puis UE-27 / Source : Eurostat Banane - Importations ACP par l'ue 63% Afrique 59% 53% 47% 37% 53% 47% 41% Autres 50% 50% Page 15

17 UE - Importations en provenance de Côte d Ivoire En milliers de tonnes France Royaume-Uni Belg. et Luxem Espagne Italie Portugal Hongrie Rép. tchèque Danemark Pologne Slovaquie Allemagne Suède Autriche Pays-Bas Grèce Irlande Roumanie Bulgarie Total UE Note : à partir de 1995, UE-15 puis UE-25 pour 2004 à 2006 puis UE-27 / à partir de 1994, banane fraîche hors plantain Source : Eurostat UE - Importations en provenance de la Côte d'ivoire En milliers de tonnes Total ACP dont Côte d'ivoire Année UE - Importations en provenance de Côte d'ivoire en 2012 Belg. et Luxem. 26% Royaume-Uni 32% Autres 1% France 41% Page 16

18 UE - Importations en provenance du Cameroun En milliers de tonnes France Belg. et Luxem Royaume-Uni Italie Espagne Portugal Pays-Bas Slovénie Rép. tchèque Hongrie Danemark Pologne Slovaquie Allemagne Suède Autriche Grèce Roumanie Bulgarie Total UE Note : à partir de 1995, UE-15 puis à partir de 2004, UE-25 / à partir de 1994, banane fraîche hors plantain / 1998 : la quantité indiquée fait l'objet de vérifications ; la Commission européenne estime le volume à environ tonnes (Document de travail DG VI E.3 25/99) Source : Eurostat UE - Importations en provenance du Cameroun En milliers de tonnes Total ACP dont Cameroun Année UE - Importations en provenance du Cameroun en 2012 Royaume-Uni 26% Belg. et Luxem. 28% Italie 5% France 41% Page 17

19 Importations de l UE en provenance des pays tiers hors ACP En milliers de tonnes Total dont Equateur Colombie Costa Rica Panama Pérou Brésil Mexique Honduras Guatemala Note : à partir de 1995, UE-15 puis à partir de 2004, UE-25 / Source : Eurostat / Présentation : Cirad UE - Importations en provenance des pays tiers non ACP En % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Année Autres Panama Costa Rica Colombie Equateur Page 18

20 Importations européennes En tonnes Détail pour l UE à 15 En tonnes AUT BEL ALL DEN ESP FIN FRA UK GRE IRE ITA LUX PB POR SUE UE-15 UE-27 dont UE-15 dont Belgique Allemagne Pays-Bas Espagne France Irlande Royaume-Uni Italie Suède Autriche NEM dont Slovaquie Pologne Rép. tchèque Slovénie Bulgarie Lettonie Total Pays tiers NPF dont Equateur Colombie Costa Rica Panama Pérou Brésil Mexique Honduras Guatemala dont ACP Rép. dominicaine Côte d'ivoire Cameroun Belize Surinam Ghana Sainte Lucie Dominique Saint Vincent Mozambique Source : Eurostat / Présentation : Cirad - FruiTrop Importations en provenance des pays tiers Commerce intra-communautaire Page 19