Nouveaux acteurs, atout ou menace pour les banques?

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1 Page 1/5 Nouveaux acteurs, atout ou menace pour les banques? 18 milliards de transactions par an! C'est ce que représente le marché français des cartes et moyens de paiements qu'analyse pour nous Gilbert Arira, BNP Paribas (photo). Un marché en pleine mutation avec l'arrivée de nouveaux acteurs qui viennent concurrencer directement les banques et les mastodontes Visa et Mastercard sur leur propre terrain. Le marché français des cartes et moyens de paiement représente près de 18 milliards de transactions qui correspondent à Md en valeur à fin Aujourd'hui, le paysage concurrentiel du marché est protéiforme et très complexe à décrypter vu la multiplicité des promesses de valeur et les positionnements adoptés. Une seule certitude : entre les banques, les géants du Net, la grande distribution ou les opérateurs télécoms, la concurrence promet d'être rude. D'ailleurs, Nicolas Chatillon, directeur de la coordination banque commerciale et assurance chez BPCE, a souligné, lors de la conférence Banque/Assurance des Échos du 28 mai 2013, que «l'arrivée de nouveaux entrants fait partie des grandes structures des moyens de paiements aujourd'hui. Ils sont porteurs de mutations qu'il ne faut ni surestimer ni sous estimer». Les offres des géants du Net comme E-wallet de Google ou Microsoft, seulement disponibles aujourd'hui outre-atlantique, sont surveillées de près à la fois par les banques et les nouveaux opérateurs. Le nombre de portefeuilles électroniques actifs dans l'hexagone a pour sa part augmente de 80 % entre 2005 et 2011 et le montant des paiements de près de 135 %, en lien avec la hausse à deux chiffres des achats en ligne. Face à la prolifération des initiatives, les banques ne sont pas forcément en position de force et leurs projets dans les moyens de paiement ont souvent rencontre des succès mitigés à l'image de Kwixo. Elles doivent faire face à une double menace : les moyens de paiement alternatifs qui concurrencent directement les cartes de paiement traditionnelles et les revenus afférents, et la perte du contact client si elles se laissent «intermédier» par de nouvelles solutions qui intègrent leurs moyens de paiement dans des solutions plus vastes. Un constat appuyé par Nicolas Chatillon qui a conscience qu'il ne faut pas «sous estimer la concurrence de ces nouveaux acteurs sur le marché car ils apportent des usages inédits et beaucoup d'innovation dans les domaines des paiements et cette concurrence se joue aussi au niveau de la relation client». Le leadership des banques remis en cause En décidant de lancer en 2013 chacun leur wallet, Visa et Mastercard cherchent à reprendre la main sur les moyens de paiement de demain et à consolider leur position dans la filière du paiement. «Le marché des moyens de paiements a été protége pendant des années par sa lourdeur même. Mais aujourd'hui, nous devons proposer des solutions. Nous allons créer un wallet qui n'aura pas une utilisation purement locale, mais développera bien une vocation universelle, explique Gérard Nebouy, directeur général France de Visa Europe. Le client a confiance dans le lien qui existe entre Visa et la marque de la banque, et cette confiance va pousser la réussite de notre wallet.» Mais le risque pour les banques se complexifie par l'accès direct que d'autres acteurs du paiement ont, seuls, aux data client. Gilbert Arira, directeur monde des cartes chez BNP Paribas retail banking, insiste : «La menace se fonde sur la mauvaise protection de la donnée client et sur la noncréation d'un cadre suffisamment clair pour protéger les utilisateurs.» Et à ce jeu, les opérateurs télécoms sont eux aussi déc!-

2 Page 2/5 dés à jouer un rôle actif. Ils collaborent activement pour faire du smartphone un outil incontournable au paiement de demain. Et même si les résultats des initiatives NFC sont aujourd'hui décevants, ils ne doivent pas occulter le potentiel du mobile dans le paiement à distance et sa capacité à embarquer tous les outils et services essentiels pour enrichir l'acte d'achat comme la géolocalisation, la dématérialisation des coupons de réductions, des programmes de fidélité ou encore l'accès aux réseaux sociaux et aux avis des consommateurs. Gilbert Anra : «On ne peut pas parler du wallet de façon isolée, mais il existe tout un écosystème qui se développe où le traitement de la donnée client doit être pris en compte. Cet outil doit se révéler plus puissant qu'une carte bancaire. Si nous ne sommes pas capables de donner à ce nouveau moyen de paiement de la valeur d'usage, le client ne changera pas.» Nouer des partenariats avec les nouveaux entrants Si les projets se multiplient aux États-Unis, les initiatives des géants du Net se font pour le moment plus discrètes en Europe. Les difficultés des portefeuilles électroniques de Google et de Microsoft montrent en outre qu'il n'est pas si facile de s'imposer dans la filière du paiement. Ces acteurs devront aussi tenir compte d'un contexte réglementaire et concurrentiel plus difficile en Europe. S'il faudra compter avec eux, la bataille n'est pour autant pas gagnée d'avance pour ces acteurs. Cependant, les partenariats se développent entre les banques et les nouveaux acteurs, à l'instar de Paypal et de BNP Paribas. Alors nouvel acteur sur les moyens de paiements, Paypal avait signé sept ans plus tôt un partenariat avec la banque aux étoiles qui avait trouvé la solution proposée par l'opérateur originale. «Chaque fois que les nouveaux entrants développent des choses positives, c'est intéressant pour les banques, souligne Gilbert Arira. Nous naviguons au gré des opportunités et nous ne devons pas perdre de vue l'intérêt client.» Sous cet angle, le wallet pourrait ne pas devenir une menace pour les banques, mais un atout. Lin argument encore plus convaincant si l'on en juge les apparitions incessantes de nouveaux moyens de paiement «révolutionnaires», la multiplication des initiatives des acteurs historiques, l'armada de nouveaux entrants venus de tous les horizons... Bref, un marché qui n'a jamais connu une telle frénésie. Cependant, le marché du paiement ne pourra pas «absorber» toutes les offres. Line étude Xerfi-Precepta parue le 8 avril 2013 sur les cartes privatives et les nouveaux moyens de paiement anticipe un taux de mortalité élevé dans le secteur à l'horizon «Les banques peuvent donc développer leurs propres moyens de paiements ou trouver des partenariats pour convertir ce monde de l'innovation, souligne Nicolas Chatillon. II faut rester très pragmatiques et garder à l'esprit que les banques et Paypal n'ont pas le même fonctionnement. Surtout, que les clients restent très attachés aux moyens de paiements actuels. Même si une substitution entre les filières reste possible, c'est le client qui donnera le "la" au développement de nouveaux moyens de paiements.»

3 «L'innovation est un besoin vital!» C'est par cette affirmation que Cyrille Chaudoit, directeur social média chez G et A Links, a entamé la réunion du club BPA de l'adetem consacré à " l'apport innovant des start-up bancaire dans le monde et assuranciel. Si l'on regarde dans l'histoire, les crises ont souvent été porteuses d'innovations : en témoigne celle de 1929 où les industriels ont sorti la tête de l'eau en tablant sur les inventions et les révolutions qui allaient bouleversé le XX e siècle. Et la liste est longue : développement des matières plastiques, invention de la radio de masse et du cinéma populaire, de la télévision (1926), progrès spectaculaire dans l'aviation, invention de la pénicilline (1929), du nylon (1930), du radar (1934). Retour au XXI e siècle. Le mobile est devenu en quèlques années l'objet de référence qui, contre toute attente, s'étend à toutes les générations. Car comme le souligne Cyrille Chaudoit, «le téléphone est l'objet que l'on regarde en premier et en dernier dans une journée». De même que les réseaux sociaux ont remplacé d'autres modes d'expression. Ainsi, les nouvelles générations ne «mailent» plus, elles twittent. L'être humain sera de plus en plus connecté au cloud et les données qui transiteront de machine en machine permettront de connaître les habitudes du consommateur via la manne du big data qui est considérée aujourd'hui comme l'or noir des années Le contexte des banques est précisément celui-ci. «Aujourd'hui, le consommateur est défiant et les start-up apparaissent comme une bouffée d'oxygène, observe Cyrille Chaudoit. Elles défient la règle dans la dynamisation des services financiers.» Une dynamisation qui Scan pay, la «petite» qui veut décomplexer le m-commerce Paribas a mis au point le programme Esprit d'innovation pour créer cle la valeur, notamment en matière de responsabilité sociale et environ- Selon Forrester, Le marché du commerce depuis un mobile ou une tablette - ou m-commerce - a bondi de 129 % en 2012 à 8 Md$, soit 3 % des ventes en ligne et I % du commerce en général. L'Europe n'est pas en reste. Toujours selon Forrester, les revenus du m- commerce devraient passer de 1,4 Md en 2011 à 19,2 Md en Le m-commerce doit pourtant encore faire face à certains freins qui ralentissent son essor, notamment les questionnements au sujet de la protection des informations personnelles et la sécurité. La start-up française Scanpay a choisi de mettre à la disposition des m- consommateurs une technologie rassurante et ergonomique. Le système est d'une simplicité redoutable : l'application scanne avec l'appareil photo la carte de paiement de l'utilisateur et ses informations, le formulaire de paiement pour réaliser l'achat en ligne sera rempli automatiquement. L'utilisateur n'a plus qu'à confirmer l'achat en entrant le cryptogramme de sécurité. «Pour numériser une carte de crédit, l'utilisateur doit simplement tenir la carte de crédit brièvement devant la caméra», explique Kevin Guieu, fondateur de Scanpay. «Notre application reconnaît automatiquement les numéros et la date d'expiration de la carte de crédit. Grâce à ce procédé, nous pensons être capables de doubler le taux de transformation au moment du paiement lors du processus d'acquisition de nouveaux clients pour les m-commerçants», poursuit-il Pour le moment, le système est associé à certains services de paiement comme Paybox (Groupe VeriFone), qui collabore avec plus de marchands. II est utilisable dans toute application mobile qui a intégré la technologie, ce qui exclut donc les sites Web. «Nous essayons d'anticiper le SEPA qui va introduire des changements pour le paiement en ligne, précise Kevin Guieu. Nous pouvons être un recours de partenariat pour les banques et donc nous montrer complémentaires car notre ambition est d'imposer ce mode de paiement sur mobile comme un vrai standard». s'est d'abord propagée par l'effet révolution apporté par des entreprises comme Amazon. Les banques sont-elles innovantes? Dans cet environnement, les banques restent innovantes. Et les exemples de La Banque Postale, du Crédit Mutuel ou de la Société Générale en sont l'illustration. De même, BNP nementale. De leur côté, les start-up cheminent toujours sur leur chemin d'agitateurs de l'innovation qu'elles se sont tracé bien avant Internet et les réseaux sociaux. Déjà à l'époque du Minitel, de grandes activités ont été prises d'assaut par les startup comme le courtage ou la banque en ligne. Par exemple, la société de courtage électronique Fimatex était une création à 100 % de Société Générale, mais comme en té- Page 3/5

4 moigne Raphael Krivine, directeur de la clientèle directe chez Axa Banque, qui faisait alors partie de l'équipe : «On était une petite équipe, maîs nous avancions un peu masques car on avait peur de se laisser noyer au sein de la banque» Ensuite, Fimatex a racheté Boursorama qui elle, était une start-up d'étudiants. «En bref, le socle bancaire traditionnel n'a pas bougé, précise Antoine Wmtrebert, responsable marketing crédit et épargne à la Macif. En fait, l'innovation se fait souvent à Bercy avec la création du nouveau produit d'assurance-vie, relativise-t il. Les banques connaissent des freins pour innover car il existe de nombreuses régulations auxquelles s'ajoute le besoin primordial de sécurité qui ne facilite pas l'agilité en innovation.» Dans ce contexte même, les choses sont rendues encore plus difficiles car les start-up qui, elles, n'ont pas de freins à l'innovation, se méfient des banques : ces dernières traînent la réputation sulfureuse de commander des projets qui n'aboutissent jamais. Pour rassurer ces start-up, des banques ont mis en place des programmes comme le partenariat de BNP Paribas avec Le Camping, un incubateur de jeunes pousses. Comment réconcilier les start-up et les banques? Aujourd'hui, c'est acte, de plus en plus de start up menacent les banques et les assurances. C'est le cas - ou ce le sera sera car le service est encore réserve à un nombre limité «d'invités» - d'mitiatives comme Moven qui propose un service révolutionnaire offrir dès l'ouverture d'un compte une personnalisation très poussée de ce compte afin de proposer les produits et services les mieux adaptés au client. Le client est invité a repondre à une quinzaine de questions qui vont servir à établir un profil type : sa «personnalité financière» Celle-ci, qui tient plus d'une analyse de l'attitude de la personne vis-à-vis de ses finances, va commencer, sans aucune donnée comportementale, à orienter les interactions offertes par les outils en ligne et mobile. Prise directe L'ère de l'industrialisation à tous crins et des produits qui tombent de l'usine, tous identiques les uns aux autres, vitelle ses dernières heures "> En tout cas, comme le souligne Patrice Bernard, consultant chez Comix Consulting, «ces nouvelles sociétés financières développent des offres bancaires et des axes très différents des banques historiques et ne parlent plus de produits maîs d'expériences utilisateurs.» En Belgique, New B. se propose de réinventer la banque coopérative. Ainsi, plus de 60 organisations (ONG, syndicats, associations, Raphaël Krivine, directeur dè la clientèle directe chez Axa Banque «Avec les technologies mobiles, les idées foisonnent, mais la grande difficulté est de savoir si elles peuvent se développer à grande échelle» «Dans les grandes organisations, l'innovation n'est pas facile. Les managers sont parfois plus soucieux de leurs carrières que de leurs business et la capacité créatrice est souvent étouffée. Sans compter que ces mêmes managers sont souvent éloignés du terrain Dans ces conditions, il est intéressant de travailler avec les start-up car leur stratégie est justement proche du terrain. Sommes-nous innovants chez Axa? Avec du recul, certaines choses ont été réalisées, comme Family Protect ou encore Agipi, une association d'assurés pour la retraite, l'épargne et la prévoyance qui a été développée par un de nos agents généraux. Lesquels sont proches du terrain, et cette proximité est favorable à des réalisations proches des besoins des clients. Et nous avons donc deux leviers d'innovations : celui créé par les agents généraux, l'autre très lom du siège, fomenté par les startup Et le moins que l'on puisse dire est qu'avec les technologies mobiles les idées foisonnent maîs la grande difficulté est de savoir si elles peuvent se développer à grande échelle. C'est pour favoriser ces initiatives que nous avons décidé d'ouvrir un concours à des développeurs externes à la société qui vont créer des applis bancaires. Pour nous, ce type de démarche est un accélérateur». Page 4/5

5 Page 5/5 coopératives) se sont rassemblées au sein de la coopérative New B. dont l'objectif est de créer une banque coopérative qui soit participative, transparente, sobre et simple et qui investisse dans l'économie réelle, locale et durable. «Pour les banques, il est nécessaire d'attirer les gens qui ont des idées, mais ensuite le challenge est de pouvoir les rentabiliser en termes de monétisation», souligne Patrice Bernard. Certaines banques ont ainsi lancé des Hackathons comme le Battlehack de la Caixa. Ce sont des manifestations qui réunissent pendant 48 heures des jeunes professionnels de la finance qui vont développer pendant ce temps restreint des applications bancaires et même des prototypes. «Aujourd'hui, la banque doit être perçue comme un monde d'expérience utilisateurs car nous sommes vraiment dans une nouvelle conception de cet univers bancaire qui consiste à observer en premier les besoins des clients et à seulement créer ensuite les produits, conclut Patrice Bernard. Dans cette nouvelle dimension, les start-up ont l'avantage de pouvoir réagir très rapidement et c'est cela que les banques classiques doivent arriver à faire.»