Une expérience reconnue de ses équipes sur les opérations d investissement.

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2 PRÉSENTATION Créée en 2011 par Alexis Hermann et Pierre Kedissa, HK Finance est une société de conseil en investissements et transactions. Cabinet indépendant implanté à Paris et Tunis, HK Finance bénéficie d un positionnement unique du fait de sa triple expertise : Une expérience reconnue de ses équipes sur les opérations d investissement. Alexis Hermann et Pierre Kedissa réunissent en effet plus de 40 ans d expertise en transactions et opérations financières en France, en Europe et au Maghreb. Une connaissance privilégiée des acteurs économiques et financiers en Europe et au Maghreb. Une capacité à mobiliser un important réseau de partenaires opérationnels de haut niveau (avocats, banques d affaires, institutions internationales ).

3 Constat Forts de leurs solides expériences professionnelles, Alexis Hermann et Pierre Kedissa ont fait le constat que les petites et moyennes entreprises, généralement majoritairement détenues par une personne physique ou une famille, font état de problématiques financières très spécifiques lorsqu il s agit de traiter leurs opérations de développement. Or, les acteurs traditionnels, qu il s agisse des grands cabinets de conseil en transaction, d avocats ou d audit, ou des banques d affaires, usent de méthodologies souvent mal adaptées pour traiter efficacement ces problématiques. Ces problématiques sont en effet bien souvent à la convergence des métiers de conseil et de corporate finance et requièrent des méthodes et des hommes spécifiquement formés à leurs résolutions. Il s agit ici de comprendre la stratégie de ces entreprises, d en appréhender les conditions de mise en œuvre et de les accompagner dans leur réalisation financière et industrielle. Proximité avec les dirigeants, engagement des associés, solidarité, créativité dans les propositions, connaissances aigües du secteur financier et de ses acteurs à l échelle internationale, et remise en cause permanente sont les valeurs clés qui permettent à HK Finance de répondre au mieux aux enjeux de ces entreprises.

4 Localisation Implantées en France et en Tunisie, les équipes HK Finance collaborent avec un réseau de partenaires couvrant les principaux pays avec lesquels les affaires qui leur sont confiées sont susceptibles de se réaliser, qu il s agisse d opérations d acquisition, de cession, de levée de fonds, de financement, de conseil ou encore d analyse financière. Moscou Londres Paris Luxembourg Genève Rabat Tunis Dubai Hong Kong São Paulo HK Finance Partenaires

5 Métiers Au cours de leurs 40 ans de carrière dans les métiers de conseil en investissements et transactions, Alexis Hermann et Pierre Kedissa ont conclu avec succès une centaine d opérations en France mais également en Europe et dans les pays du Maghreb, pour un montant total de près de 2 milliards d euros. Bénéficiant de ces expériences multiples, HK Finance décline aujourd hui ses services selon 3 domaines d expertises : Conseil en transactions Conseil en financement Conseil en stratégie & développement Structuration financière et conduite d opérations d acquisition Structuration financière et conduite d opérations de cession Constitution de co-entreprises Opération de reclassement de capital Structuration d opérations de financement d actifs, de projets et d acquisitions Levée de fonds Accompagnement et structuration d opérations d introduction en bourse Analyse stratégique Due diligences et valorisation Elaboration de plans stratégiques et de plans d affaires Définition et mise en œuvre de stratégies de délocalisations industrielles Conseil en restructuration

6 Opérations HK Finance intervient exclusivement sur des opérations de petite et moyenne taille, majoritairement en France, en Europe et dans les pays du Maghreb. Les modalités d intervention du cabinet sont : taille et secteurs localisation clients et enjeux Opérations généralement comprises entre 5 et 250 millions d euros Tous secteurs d activité Interventions en France, en Europe ainsi qu au sein de la zone MENA (Moyen Orient, Afrique du Nord) Bureaux à Paris et Tunis Réseau mondial de partenaires Interventions en français, arabe et anglais Groupes industriels et de services de toutes tailles Basés en France, en Europe et dans la zone MENA

7 Associés associés Outre leurs 40 années d expériences en transactions et un palmarès de près de 100 opérations menées à leur terme, les associés fondateurs de HK Finance font de plus état d une connaissance solide des marchés européo-maghrébins et de leurs acteurs, ce qui leur permet d appréhender au mieux les enjeux actuels de globalisation et de délocalisation. Alexis Hermann Diplômé de l Ecole Supérieure de Commerce de Reims, il débute sa carrière chez Paribas puis Arthur Andersen avant de créer une première société d édition de logiciels revendue en 1999 à Misys Plc, un groupe britannique coté. Il prend alors la direction de la filiale européenne d Intuit Inc, éditeur de logiciels américain coté au Nasdaq, avec pour mission de la restructurer en vue d en assurer la cession en Il s associe par la suite à un cabinet de conseil en transactions spécialisé sur l Europe de l Est, puis occupe jusqu en 2011 la fonction de Directeur des équipes Corporate Finance Small/Mid Caps au sein du Groupe BPCE (2ème groupe bancaire français), poste dans le cadre duquel il conseille plus de 30 entreprises. Depuis 2011, Alexis Hermann exerce également les fonctions de Directeur Général au sein de Visiotact Pharma, laboratoire pharmaceutique spécialisé en ophtalmologie. Pierre Kedissa Autodidacte, il crée son premier groupe d informatique au début des années 80. Durant une dizaine d années, il le fait croître en rachetant 5 sociétés, dont 2 seront cotées à la bourse de Paris, puis le cède en 1990 (CA : 30M ). Il créé alors une nouvelle entité dans ce même secteur. Dans ce cadre, il réalise les achats/fusions de 15 sociétés, dont une est cotée à la bourse de Paris, une autre à la bourse du Maroc, puis revend son groupe en 2002 (CA : 120 M ). Entre 2002 et 2010, il est Investisseur et Membre du Comité de Décision d un fonds d investissement franco-américain spécialisé dans les secteurs de l industrie et du service (fonds sous gestion : 650M ). Parallèlement, il est à la tête d une société d investissement personnelle ayant des participations au sein d une quinzaine d entreprises dans les secteurs de l immobilier, internet, la presse, la musique, les technologies et la communication.

8 France : 22 place du Général Catroux Paris Tél. : Fax : Tunisie : Rue du Lac de Neuchâtel 1053 Les Berges du Lac, Tunis