Étude sur la logistique en Bretagne Observatoire

Transcription

1 DRE Bretagne DRIRE Bretagne Étu sur la logistique en Bretagne Observatoire Novembre 2008

2 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire SOMMAIRE 1 Proposition d indicateurs pouvant être obtenus à partir sources existantes et intifiées Les indicateurs globaux Les indicateurs socio économiques référence existants par ailleurs Les indicateurs socio économiques référence à développer à partir d un existant Les indicateurs la branche Transport (au sens INSEE) Les indicateurs logistiques contextuels La logique veille Les indicateurs suivi Les indicateurs flux Les indicateurs ressources Les cartes existantes Les infrastructures transport Les trafics journaliers Les cartes à développer à partir fichiers existants La localisation s implantations logistiques La localisation s sites la gran distribution Analyse s implantations Les indicateurs sur la ressource humaine Descriptif s indicateurs Analyse l évolution la Main d œuvre s sur l offre formation Le tableau bord logistique Les cartes L indicateurs flux palettes L indicateur richesse logistique Les indicateurs sur l emploi Proposition d indicateurs ne pouvant être obtenus qu à partir d enquêtes Proposition d indicateurs Informations à intégrer dans une enquête

3 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Introduction L observatoire la logistique s intéresse à la logistique dans la branche transport mais aussi dans les entreprises industrielles et commerciales. Cela signifie que les indicateurs et cartes développées et renseignées au travers l observatoire vont concerner, pour avoir une vision globale, à l ensemble s activités liées au transport marchandises, quel que soit le mo transport et quelle que soit l activité s entreprises concernées ; entreprises la branche transport et logistique, mais aussi entreprises industrielles et commerciales. Les indicateurs retenus ne porteront donc que sur le champ du transport routier marchandises et sur la logistique (intégrant les entreprises industrielles et commerciales et les prestataires services logistiques). Ces indicateurs logistiques ont pour objectif compléter les indicateurs existants, et notamment ceux produits dans le mémento s transports en Bretagne (version 2006 cf. annexe O1). Les objectifs l observatoire La performance logistique d un territoire peut se mesurer à travers s indicateurs portant sur sept champs (source LPI, banque mondiale). Nous les citons pour mémoire, l observatoire logistique se focalise sur les compétences la filière transport et logistique locale et sur sa performance, qui se manifeste notamment à travers ses coûts et le respect s indicateurs mesurant la qualité service (dont les délais). - Efficacité s processus douaniers (facilitation s importations) - Facilité à organiser les transports internationaux - Compétence la filière logistique locale - Compétences en traçabilité - Coûts logistiques - Respect s délais Pour que les entreprises d un territoire puissent atteindre s niveaux intéressants performance logistique, la puissance publique (Etat, Collectivités territoriales) et les acteurs économiques (CCI, entreprises, fédérations professionnelles) doivent pouvoir documenter ou questionner leurs choix d investissements, et en apprécier la portée, que ce soit au niveau s choix d investissements physiques (infrastructures) que s actions support (compétences, R&D ). 3

4 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Les objectifs l observatoire sont d alimenter une démarche diagnostic territorial logistique permanent, à travers la proposition d indicateurs et critères d évaluation la logistique sur le territoire. Cette démarche s appuie sur s éléments veille sur l activité dans son environnement et s indicateurs suivi l activité (indicateurs suivi). Cette démarche est toutefois limitée par l existence, le coût, et l accessibilité s informations permettant d alimenter le système d indicateurs. La périodicité s indicateurs est annuelle. Cette périodicité correspond d une part aux périodicités mise à jour s principales bases données utilisées, d autre part au calendrier d édition du tableau bord transport et enfin permet d envisager une périodicité d enquêtes raisonnables. Les historiques conservés le seront sur une pério 10 ans glissants (avec retrait et ajout chaque année d une pério). Des cumuls sont prévus, sur 5 ans et sur 10 ans. Les évolutions conjoncturelles seront analysées d une année sur l autre. Enfin, selon les séries statistiques utilisées (cf. détail s fiches), s calculs moyennes mobiles ou tendance pourront être réalisés, sur cette même pério 10 ans. 4

5 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire 1 Proposition d indicateurs pouvant être obtenus à partir sources existantes et intifiées 1.1 Les indicateurs globaux La logistique sur un territoire s inscrit dans un environnement global. Pour replacer les évolutions dans leur contexte, il est nécessaire disposer d indicateurs globaux, d un niveau macro économique. Nous en distinguons ux catégories : Les indicateurs socio économiques référence existants par ailleurs Ces indicateurs existent déjà, leur origine est précisée dans le tableau n 1. Ils seront repris et «centralisés» façon à compléter le mémento s transports. Ils sont présentés façon synthétique dans le tableau n 1. Tableau 1 s existants Nature Objectif Désignation Niveau détail Qualification Source d information Traitement souhaité Représentation global Connaissance du contexte PIB : Produit intérieur brut Régional National En valeur ( ) Eléments objectifs quantitatif Source secondaire : Mémento Transport en Bretagne Source primaire : INSEE, Comptes régionaux Evolution du PIB sur 3 ans Comparaison régional / national Graphique d évolution Tableau données global Connaissance du contexte Population Régional National Eléments objectifs quantitatif Source secondaire : Mémento Transport en Bretagne Source primaire : INSEE, Recensement la population et enquêtes annuelles Evolution annuelle la population, 5 ans, 10 ans Comparaison régional / national Graphique d évolution Tableau données 5

6 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Tableau 2 s existants (suite) Nature Objectif Désignation Niveau détail Qualification Source d information Traitement souhaité Représentation global Connaissance du contexte Emploi Régional National Eléments objectifs quantitatif Source secondaire : Mémento Transport en Bretagne Source primaire : INSEE, Recensement la population et enquêtes annuelles Evolution annuelle la population, 5 ans, 10 ans Comparaison régional / national Graphique d évolution Tableau données global Connaissance du contexte Taux chômage Régional National Eléments objectifs quantitatif Source secondaire : Mémento Transport en Bretagne Source primaire : INSEE, Recensement la population et enquêtes annuelles Evolution annuelle du taux chômage Comparaison régional / national Graphique d évolution Tableau données Les indicateurs socio économiques référence à développer à partir d un existant Ces indicateurs peuvent exister par ailleurs mais pas au niveau détail régional (exemple s emplois logistiques), ou n exister qu au niveau national et servir simplement point repère ou référence. La mise en place cet indicateur passe toutefois par une action envers le SoeS, afin, selon le type traitement retenu - Soit se procurer les bases servant à l élaboration (auquel cas il faudra prévoir la ressource humaine pour le retraitement ces bases, soit 1 j/h/an) - Soit simplement se procurer le résultat du traitement la base. 6

7 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Tableau 3 s référence à développer Nature global Objectif Désignation Connaissance du contexte logistique Emplois logistiques Niveau détail Régional National Qualification Eléments objectifs quantitatif Source d information Source secondaire : Traitement SoES 1 Source primaire : DADS Traitement souhaité Représentation Evolution Graphique annuelle d évolution l emploi Tableau logistique données Comparaison régional / national statistiques 2 aucune, données existantes cohérence 3 : choix méthodologique s cos métiers cohérent avec celui du SoeS coût : faible coût 4 informatiques 5 d organisation 6 : aucune, indicateur fourni par le ministère 1 Cf. annexe O2 2 statistiques : disponibilité l information, temporalité la mise à disposition, niveau détail 3 cohérence : Existence données sur s champs définition différents (notion filière, notion métiers co ROME, co PCS notion territoire, branche, choix s regroupements ) 4 Sous réserve du développement du niveau régional par le SoeS 5 informatiques : format fichier, taille s bases, logiciel cartographie, gestionnaire base données 6 d organisation : Nécessite un partenariat avec l INSEE ou autre, nécessite un retraitement et enrichissement s bases 7

8 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Tableau 4 s référence à développer (suite) Nature global Objectif Désignation Connaissance du contexte Richesse logistique logistique Niveau détail Régional National Qualification Eléments objectifs quantitatif Source Traitement d information souhaité Sources pour Evolution les ratios : annuelle Enquête Calcul poids ASLOG au régional par niveau extrapolation national du chiffre Source national sur le 2008 : Note CA s synthèse entreprises et du SESP filières (Soes) 7 concernées Source pour par la le CA logistique régional : tableaux l économie bretonne 8 Représentation Graphique d évolution Tableau données statistiques : Enquête (échantillon non maîtrisé), sources données secondaires donc biais d interprétation Pas statistiques INSEE en régional sur le CA s entreprises. Niveau agrégé secteurs d activités. cohérence : choix méthodologique à vérifier coût : faible coût 9 informatiques : pas traitement informatique d organisation : retraitement ½ J/H 7 CF. annexe O3 8

9 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Cet indicateur peut être calculé en reprenant le % que représente la logistique dans le CA d une entreprise, en fonction s grans branches d activité (sources ratios l ASLOG 10 ). Il s agit plus ici donner une idée ce que représente la logistique en valeur (sur s notions CA ou création richesse) que la notion valeur ajoutée au sens comptable du terme, très difficile à calculer. Une investigation complémentaire doit être menée dans ce sens. Il faudra reprendre, pour chaque pério considérée, les chiffres d affaire s entreprises, dans les tableaux bord l économie bretonne. 1.2 Les indicateurs la branche Transport (au sens INSEE) Il ne s agit pas refaire le mémento transport, mais d intifier un certain nombre paramètres permettant représenter l activité transport sur le territoire, façon globale. La branche, définir au sens l INSEE «regroupe s unités production homogènes, c'est-à-dire qui fabriquent s produits (ou rennt s services) qui appartiennent au même item la nomenclature d'activité économique considérée.» L observatoire s intéresse principalement au transport marchandises, ou «transport intérieur marchandises» dans la correspondance INSEE, regroupant le transport routier, le transport ferroviaire, le transport par oléoduc et la navigation intérieure (les chiffres les plus importants concernant le transport routier et le transport ferroviaire) Tableau 5 s la branche Transport intérieur marchandises Nature Objectif Désignation Niveau détail Qualification Source d information Traitement souhaité Représentation global Connaissance du contexte transport Nombre d entreprises la branche transport intérieur marchandises Régional National Eléments objectifs quantitatif Source secondaire : mémento transport Source primaire : Résultats comptes transport (SoeS 11 ) s du Evolution annuelle Evolution sur les 6 rnières années Graphique d évolution Tableau données 8 Cf. annexe O15 9 Sous réserve se procurer les indicateurs nationaux (ASLOG) et régionaux (CA s entreprises) 10 cf. annexe O3 11 cf. annexe O4 9

10 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Tableau 6 s la branche Transport intérieur marchandises (suite) global Connaissance du contexte transport CA s entreprises la branche transport Régional National Eléments objectifs quantitatif Source secondaire : mémento transport Source primaire : Résultats comptes transport (SoeS) s du Evolution annuelle Evolution sur les 6 rnières années Graphique d évolution Tableau données global Connaissance du contexte transport VA générée par la branche transport Régional National Eléments objectifs quantitatif Source secondaire : mémento transport Source primaire : Tableaux l économie bretonne 12 Evolution annuelle Evolution sur les 6 rnières années Graphique d évolution Tableau données 12 cf. annexe O5 10

11 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire 1.3 Les indicateurs logistiques contextuels De façon très simplifiée, la stratégie logistique d une entreprise consiste à arbitrer entre s décisions concernant : - Une politique stock, fondée sur le coût et les niveaux stock (qui dépennt s délais production et transport) - Une politique transport, fondée sur les coûts et les délais transport (qui ont un impact sur la politique stock et production) - Une politique production, fondée sur les coûts et délais production (dépendant notamment du coût la main d œuvre) - Une politique d achats, fondée sur les coûts d achat et délais d approvisionnement (dépendant la localisation s fournisseurs). Il nous paraît donc intéressant proposer s indicateurs logistiques contextuels, permettant d apprécier façon plus précise l environnement immédiat l activité logistique. Tableau 7 s logistiques contextuels existants par ailleurs Nature Objectif Désignation Niveau détail Qualification Source d information Traitement souhaité Représentation global Connaissance l environnement la logistique Politique stock : Taux d intérêt la BCE 13 Européen Eléments objectifs quantitatif Source primaire : site la banque France 14 Evolution annuelle 15 Graphique d évolution statistiques : aucune cohérence : taux légitime coût : faible coût informatiques : pas traitement informatique d organisation : retraitement quasi nul 13 BCE : Banque centrale européenne 14 cf. annexe O6 11

12 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Tableau 8 s logistiques contextuels existants par ailleurs (suite) Nature Objectif Désignation Niveau détail Qualification Source d information Traitement souhaité Représentation global Connaissance l environnement la logistique Politique transports : Part du coût du pétrole National Eléments objectifs quantitatif Source primaire : site du CNR 16 Evolution annuelle Graphique d évolution statistiques : aucune cohérence : coût : coût faible informatiques : pas traitement informatique d organisation : retraitement quasi nul Tableau 9 s logistiques existant par ailleurs (suite 2) Nature Objectif Désignation Niveau détail Qualification Source d information Traitement souhaité Représentation 15 À apprécier selon les variations du secteur financier 16 cf. annexe O7 12

13 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire global Connaissance l environnement la logistique Politique transports : Part du coût main d œuvre National Eléments objectifs quantitatif Source primaire : site du CNR Evolution annuelle Graphique d évolution statistiques : aucune cohérence : coût : coût faible informatiques : pas traitement informatique d organisation : retraitement quasi nul 13

14 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire 2 La logique veille Il s agit ici d alimenter s fiches veille sur les thématiques importantes : - Réglementation - Environnement (coûts environnementaux) - Développements d infrastructures - R&D, clusters, pôles, associations Cette démarche existe déjà, il s agit simplement la structurer et la formaliser, à travers s fiches veille dont nous proposons un exemple ci-après avec le Coût environnemental la t/km par mo, cf. annexe O8) Tableau 10 Fiche veille sur les coûts environnementaux Nature Domaine la veille Objectif la veille Désignation Niveau détail Qualification Mo représentation s informations Limite s informations recueillies Veille Environnement / Coûts Intifier les sources d information potentielles sur la veille environnementale (acteurs et organismes)) Repérer les étus passées ou en cours (revue bibliographique) Intifier les méthodologies utilisées pour le recueil et le traitement l information Intifier les mos calcul s coûts environnementaux Intifier les coûts environnementaux par mo transport Coût environnemental Selon les étus Coût à la tonne/km par mo, type trafic et type véhicule Eléments objectifs quantitatif Graphiques Tableau données? Tableaux comparatifs statistiques : dépend hypothèses qualité l étu et cohérence : périodicité non garantie, suivi aléatoire coût informatiques : cf. logiciels utilisés d organisation : selon durée la veille 14

15 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Les sources déjà intifiées pour l activité veille sont : - Les sources officielles du MEEDDAT (Ministère l écologie, l énergie, du développement durable et l aménagement du territoire), SOeS - Les sources européennes telles que le CEMT 17 - Les organisations professionnelles - Les instances développement l activité économique et/ ou du territoire : CCI, CRCI, Départements, Régions L analyse s projets d infrastructures doit aussi être intégrée dans la démarche veille Elle serait alimentée par la mise en place d un circuit d information, visant à centraliser l information sur les nouveaux projets, tant pour les infrastructures que pour les mises en place plateformes logistiques, ou les installations conséquentes d acteurs industriels, commerciaux ou logistiques, hors plateformes. La fiche pourrait reprendre les informations suivantes : - Nom et scriptif du projet - Cadre du projet (Plan Etat/région, SRDE, SRDT, zone d activité privée ) - Partenariats/financements - Mo concerné, Origine/Destination, tracé, variantes, superficie - Calendrier - Attendus du projet - Etus en cours / réalisées Elle serait périodiquement envoyée et remise à jour, notamment avec la participation s CCI, comités d expansion, CBRE 17 Conseil Européen s ministres s transports 15

16 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Tableau 11 Fiche scriptive cartographique «Nouveaux projets d infrastructures» Nature ressources Objectif Intifier les nouveaux projets d infrastructures Désignation Nouveaux projets infrastructures Niveau détail Cumul et comptage s infrastructures, mo, tracé, distance Qualification Eléments objectifs quantitatif Outils Représentation Traitement remontées d informations/ enquêtes Base données Excel Base et traitement MAPINFO Cartes Tableau données? statistiques : qualité la remontée d information, exhaustivité, cohérence : homogénéité s réponses coût : coût moyen informatiques : cf. logiciels utilisés d organisation : 3 à 4 journées traitement 16

17 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire 3 Les indicateurs suivi 3.1 Les indicateurs flux Les indicateurs flux existent déjà, comme l illustre le tableau n 12. Tableau 12 s flux existants Nature Objectif Désignation Niveau détail Qualification Source d information Traitement souhaité Représentation flux Connaissance flux transport s (s) flux Zones d échanges Département Région National International Eléments objectifs quantitatif Source secondaire : Mémento Transport en Bretagne Source primaire : fichiers SITRAM, MEDDAT, SoES Evolution s flux annuelle Evolution sur 5 ans Evolution sur 10 ans Calcul tendances ou moyennes mobiles Graphique d évolution Tableau données Graphique secteurs en Par mo En Tonnes En tonnes / km Comparaison s différents mos et s différentes zones d échanges Les chiffres détaillés sont largement présents dans le mémento transport, en global (national & régional) et au niveau détaillé - Trafic interne, en tonnes, en tonnes/km par département, entrées et sorties - Trafic d échange national (autres régions) - Trafic international région / pays en entrée sortie - Trafic s ports bretons (E/S) par origine/stination et type produit - Détail s mos, ferroviaire, voyageurs 17

18 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Tableau 13 s flux synthétique à développer Nature Objectif Désignation Niveau détail Qualification Source d information Traitement souhaité Représentation flux Connaissance flux transport s IAFB : agrégé s flux en Bretagne Totalité échanges mo En Tonnes En tonnes / km s par Eléments objectifs quantitatif Source secondaire : Mémento Transport en Bretagne Source primaire : fichiers SITRAM, MEDDAT, SoES Pondération s différents flux en fonction la représentativité chaque mo. Ramené en base 100 Graphique d évolution Tableau données graphique en secteurs Evolution annuelle, sur 5 et 10 ans Cet indicateur agrégé pourrait s inspirer la méthodologie OBLOG (consolidation s données SITRAM, complétée données maritimes et aériennes, Sources DRE et CCI, cf. annexe 09). Tableau 14 s flux manufacturés à développer Nature flux Objectif Connaissance flux transport s Désignation flux manufacturés Niveau détail Total Par mo En palettes Qualification Eléments objectifs quantitatif Source d information Traitement souhaité Représentation Source primaire : fichiers SITRAM, MEDDAT, SoES Evolution annuelle s flux Evolution sur 5 ans Evolution sur 10 ans Calcul tendances ou moyennes mobiles Comparaison s différents mos et s différentes zones d échanges Graphique d évolution Tableau données graphiques en secteurs Des travaux récents abornt l intérêt et les particularités d une réflexion au niveau d un indicateur permettant mieux mesurer les flux manufacturés, reflétant la production industrielle. (cf. annexe O10). 18

19 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire 3.2 Les indicateurs ressources Les cartes existantes Les infrastructures transport Cette carte permet localiser les différentes infrastructures transport, elle est issue du mémento transport 19

20 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Suggestion d amélioration : - Actualisation la carte annuelle - Intégration s départements limitrophes D autres cartes toujours dans le mémento transport, permettent visualiser les trafics journaliers. Ces cartes sont actuellement réalisées façon périodique (annuelle), mais les flux PL et VL sont confondus, ce qui en limite les possibilités d interprétation Les trafics journaliers 20

21 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Les cartes à développer à partir fichiers existants La localisation s implantations logistiques Cette carte a été construite à partir du retraitement et du tri la base SITADEL, disponible gratuitement à la DRE. L information n est pas en accès direct. La base données permettant la construction la carte a été élaborée en format MAPINFO. 21

22 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire La carte s infrastructures logistiques l observatoire pourrait être élaborée sous ux formes : - Une carte cumulant, d année en année, les sites construits, façon à donner une idée à date du «stock» sites logistiques. La carte pourra être détaillée par classes taille. - Une carte annuelle (pour l analyse dans la durée), permettant visualiser l évolution d année en année, ou sur s périos plus longues, au choix. Il faudra alors enrichir la base données chaque année et construire s filtres tri permettant d avoir s périos au choix. Il sera intéressant, dans la base données, d avoir le nombre m² construits mais aussi le COHS. Tableau 15 Fiche scriptive cartographique «Sites stockage non agricoles» Nature Objectif Désignation Niveau détail Qualification Sources d information Traitement Représentation ressources Cartographier les sites stockage Sites stockage non agricoles plus 2500 m² Cumul et comptage s sites par classe taille Eléments objectifs quantitatif Traitement Fichier SITADEL Constitution d une Base données Excel Constitution d une Base et traitement MAPINFO Graphique Tableau données? statistiques : RAS cohérence : certains sites industriels sont aussi s sites stockage coût : faible coût informatiques : logiciels utilisés cf. d organisation : 1 journée traitement Détail s traitements : Source : Sital - Fichiers annuels. Nous les avons récupérés pour les années 1986 à Nous avons rassemblé tous les fichiers en un seul, puis classé les sites selon leur surface. Nous avons ensuite choisi les sites plus 2500m². Classes : 2500 à 5000, 5000 à , à , et et plus. 22

23 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Nous avons localisé les sites à la commune sur la carte Bretagne avec Mapinfo. Charge travail : une journée La réalisation cette carte a généré une base données Excel, comportant les sites plus 2500m², ainsi qu une série fichiers Mapinfo (en annexe O11). Tableau 16 : Fiche suivi cartographie s sites non agricoles >2500 m² Item à renseigner Quoi Qui / acteur responsable 18 Désignation Site non agricoles > 2500 m² Objectifs Unité mesure M² Unité temps référence Source d information à mobiliser Source référence (comparaisons) Traitement l information (recueil l existant, calcul ou élaboration s indicateurs) Fréquence la restitution Forme la restitution Destinataires Connaître la répartition s sites stockage non agricoles par taille et par localisation géographique Date d attribution du permis construire Date construction Regroupement sur l année Bases statistiques existantes : SITADEL Bases données à constituer : Base données Excel à partir SITADEL + Base MAPINFO Non Tri du fichier sur critère > 2500 m² Classes taille : 2500 à 5000, 5000 à , à 20000, > Annuelle Carte publiée dans? ou sur Internet (site la DRE) Adhérents ORT 18 À préciser dans le cadre d une discussion entre la DRE, et l ORT. 23

24 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire La localisation s sites la gran distribution Cette carte a été construite à partir d une création base (saisie s données à partir Panorama logistique 2007) et retraitement). La base données est payante (500 ). L information n est pas en accès direct. La base données permettant la construction la carte a été élaborée en format MAPINFO. Cette carte pourra être : cumulative d année en année, il faudra alors enrichir la base données chaque année (travail plus lourd qu avec SITADEL). évolutive (pour l analyse dans la durée) ; il faudra alors enrichir la base données chaque année et construire s filtres tri permettant d avoir s périos au choix. 24

25 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Tableau 17 Fiche scriptive cartographique Sites la gran distribution Nature ressources Objectif Cartographier les sites la gran distribution Détails s traitements : Désignation Sites la gran distribution Niveau détail Comptage s sites par classe taille Qualification Eléments objectifs quantitatif Sources d information Source primaire : Panorama Point ventes Traitements Traitement Base données Panorama point ventes Base données Excel Base traitement MAPINFO et Représentation Graphique Tableau données statistiques : Ressaisie données papier cohérence : interprétation s données (il n y a pas que la GD dans Panorama Point ventes coût : coût la base : 500 / an + coût mise à jour informatiques : cf. logiciels utilisés d organisation : 2 journées traitement Source : Panorama Point vente - Parution annuelle. Nous avons répertoriés tous les entrepôts recensés au 01/01/2008 Nous avons rassemblé toutes les données nécessaires à la réalisation la carte dans un fichier Excel (Nom l entrepôt, Distributeur ou Prestataire, Localisation, Surface). Nous avons géo localisé les implantations sur la carte Bretagne à l ai du logiciel Mapinfo en les matérialisant d un cercle proportionnel à la classe surface, les classes étant (en m²) : moins ; entre et ; entre et ; entre et ; plus Charge travail : 2 jours 25

26 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire La réalisation cette carte a généré une base données Excel, comportant les implantations logistiques la gran distribution et leurs prestataires, ainsi qu une série fichiers Mapinfo (cf. annexe O12) Tableau 18 : Fiche suivi Sites la gran distribution Item à renseigner Quoi Qui / acteur responsable Désignation Objectifs Unité mesure M² Unité temps référence Source d information à mobiliser Source référence (comparaisons) Traitement l information (recueil l existant, calcul ou élaboration s indicateurs) Fréquence la restitution Forme la restitution Destinataires Sites la gran distribution Connaître la répartition s sites la gran distribution par taille et par localisation géographique Année Bases statistiques existantes sous forme papier : Panorama Point ventes, Base payante Bases données à constituer : Base données Excel à partir SITADEL + Base MAPINFO Non, Sauf si on fait le même travail au plan national Saisie Extraction s enseignes la gran distribution Classes taille : <à , à 20000, à 30000, à 50000, > > Annuelle Carte publiée dans? ou sur Internet (site la DRE) Adhérents ORT D autres cartes permettraient d avoir une vision globale s infrastructures et s espaces d activité. Ces cartes sont issues d étus ponctuelles (au niveau d un département) et bien qu intéressantes, manraient trop ressources pour être élaborées façon permanente (la base s zones d activités est payante, coût 2000 pour la Bretagne seule, or une approche globale départements ou régions limitrophes, coût 4000 en moyenne serait nécessaire pour replacer le territoire dans son contexte). Ces cartes sont élaborées à partir la base données s zones d activité en Europe, COMMEDI. Des informations complémentaires sur la base sont présentées en annexe O13. 26

27 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Analyse s implantations Il s agit ici d analyser les cartes et les données ayant présidé à leur élaboration, à travers les thématiques suivantes : - Concentration, polarisation, dispersion s sites sur le territoire - Surfaces construites (moyennes, mini, maxi) - Nombre d entreprises implantées - Nombre création d entreprises - Nombre d entreprises étrangères 19 - Nombre d implantation HQE Au moyen d une transmission d infos la CCI 20 Au moyen d une transmission d infos la CCI 27

28 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Les indicateurs sur la ressource humaine Descriptif s indicateurs Tableau 19 Fiche scriptive s indicateurs ressources humaines Nature Objectif Désignation Niveau détail Qualification Sources d information Traitements Représentation ressources Quantifier ressource humaine la Répartition emplois logistiques catégorie s par Nombre d emplois par Age CSP Sexe Eléments objectifs quantitatif Fichiers DADS Traitement Base données Carte Graphique Tableau données statistiques : RAS cohérence : RAS coût : coût la base : cf. partenariat avec INSEE informatiques : cf. logiciels utilisés d organisation : 2 journées traitement Cet indicateur et ses modalités d obtention sont décrits façon détaillée au paragraphe

29 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Tableau 20 Fiche scriptive s indicateurs ressources humaines (2) Nature Objectif Désignation Niveau détail Qualification Sources d information Traitements Représentation ressources Quantifier ressource humaine la Demanurs d emploi Nombre manurs d emploi par ROME Eléments objectifs quantitatif Fichiers DEFM, ANPE Traitement Base données Carte Graphique Tableau données statistiques : RAS cohérence : RAS coût : coût la base : cf. partenariat avec Service public l emploi informatiques : cf. logiciels utilisés d organisation : 1 journée traitement Les indicateurs sur les manurs d emploi par métier (au sens co ROME ANPE) existent mais ne sont pas diffusés en libre accès actuellement, d où la nécessité d un partenariat avec le Service public l emploi. 29

30 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Tableau 21 Fiche scriptive s indicateurs ressources humaines (3) Nature Objectif Désignation Niveau détail Qualification Sources d information Traitements Représentation ressources Quantifier ressource humaine la Besoins Main d œuvre Besoins MO par métier (cf. annexe O14) Eléments objectifs quantitatif Source primaire : Fichiers BMO, site l ASSEDIC Traitement Base données Cartographie Carte Graphique Tableau données statistiques : RAS cohérence : pas correspondance exacte entre PCS et cos métiers coût : coût la base : cf. partenariat avec Service public l emploi informatiques : cf. logiciels utilisés d organisation : 1 journée traitement Les indicateurs existent et sont en libre accès, mais mannt un retraitement, car ils sont téléchargeables à un niveau très détaillé (métier). Une vision globale s besoins suppose s traitements consolidation s différents fichiers, Source : Enquête BMO, ANPE (annexe O12) 30

31 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Analyse l évolution la Main d œuvre A partir s indicateurs ci-ssus, l observatoire s attachera à observer l évolution, annuelle et à l horizon 5 et 10 ans - Effectifs, répartition par âge, CSP, filière, métier (PCS) - Evolution s DEFM - Difficultés recrutement : les enquêtes BMO permettent une appréciation s difficultés recrutement, sous les mêmes réserves retraitement que les BMO s sur l offre formation Ces indicateurs existent déjà dans le tableau bord la formation l AFT-IFTIM, à un niveau départemental, régional, sous forme tableaux et cartes. D autre part les taux placement (pour les organismes formation transport contrôlés par la DRE) peuvent aussi être intégrés dans les indicateurs L offre formation pourra être analysée selon la grille lecture suivante : - Localisation (concentration, dispersion), par département - Variété (présence s différents niveaux) - Aspects quantitatifs : Effectifs en formation - Taux placement - Projets formation : interrogation directe SEFI-TL 31

32 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire 4 Le tableau bord logistique Il sera composé - Des cartes - De flux palettes - De mesurant la «richesse logistique» sur le territoire - Des indicateurs sur l emploi (tableau du SoES) - D une synthèse la veille Dans un premier temps, on va observer s il y a corrélation entre la décision (ex. création Chateaubourg) et les indicateurs performance ; et en noter le terme. En effet, les impacts la mise en place d infrastructures lours se mesurent souvent sur le long terme. Il faudra procér à une analyse longitudinale (données annuelles sur plusieurs années), permettant mesurer si l impact attendu l est dans le délai attendu ; à savoir Certains indicateurs suivi sont pertinents pour éclairer la compréhension s phénomènes et il faudra mettre en regard s éléments mesure la performance les indicateurs globaux (si l économie subit une crise importante, les impacts la décision en seront fortement affectés sans pour cela remettre en cause la décision en elle-même), mais aussi certains indicateurs suivi Enfin, il est important mesurer la dimension environnementale s décisions ; - Evolution s choix modaux (part s différents mos), existant dans le mémento transport, sous réserve la vérification la fiabilité s données. - Nombre t/km reportées d un mo sur un autre mo, existe dans le mémento transport, il s agit ici comparer l évolution s choix modaux dans le temps en les reliant à un évènement déclenchant. Nombre d emplois au m² par activité : cette information n est accessible que par le biais d une enquête. Nb. Le ratio idéal pour l entreprise est le plus faible possible pour un CA maximum, le ratio pour la collectivité est le plus fort possible pour un CA donné. La page ci après reprend les principaux indicateurs du tableau bord logistique, élaborés pour l année 2008, sur les sources connues les plus récentes (2006 ou 2007). 32

33 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire 4.1 Les cartes Figure 2 trafics VL et PL Figure 1 Infrastructures transport et logistiques Figure 3 Sites stockage agricoles >2500 m² Figure 4 Sites la Gran distribution 33

34 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire 4.2 L indicateurs flux palettes (D après analyse s flux 2008, CETE, sur chiffres 2006) Entrants Sortants Différences Taux croissance ,7 % ,5 % L indicateur richesse logistique (Source pour le calcul 2008, «édition 2006, l économie bretonne en 14 indicateurs, Conférence s chambres commerce Bretagne», annexe O15) La calcul a été rendu possible pour 2006 en se basant sur la note du Soes (cf. annexe O3). Les informations sur laquelle cette note se fon ne sont pas à ce jour en accès gratuit, mais diffusées par l ASLOG sur un CD ROM payant (287 ). L enquête référence est effectuée tous les 2 ans. Pour reconduire cet indicateur, il conviendra donc se rapprocher la délégation régionale l ASLOG ou s membres l ORT faisant partie cette délégation. 6.5 milliards d euros ont été dépensés en 2006 par les entreprises industrielles et commerciales dans s activités logistiques et transport (entreposage, transport, manutention ) Activité CA Bretagne (milliards d ) % coûts logistiques Richesse logistique (milliards d ) Industrie Dont industrie agro alimentaire Construction Commerce Total Représente 75% la totalité s activités industrielles et commerciales en Bretagne 34

35 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire 4.4 Les indicateurs sur l emploi Tableau 22 Répartition s emplois logistiques (ETP et classification au sens SoES) par CSP et comparaisons nationales Intitulé du métier Effectif % CSP Effectif Bretagne % CSP Cadres % % Professions intermédiaires % % Ouvriers et employés % % Total logistique % % Cadres du transport % % Professions intermédiaires % % Ouvriers et employés % % Total Transports % % Total Transports et Logistique A ces emplois intifiés sur s métiers transport et logistiques, s ajoutent s emplois gestion et d administration (21% s emplois). Les emplois logistiques s entreprises industrielles et commerciales et les emplois s entreprises logistique et transport représentent donc prés ETP, soit 6% s emplois totaux bretons (sur 1.2 Millions d ETP totaux). 35

36 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire 5 Proposition d indicateurs ne pouvant être obtenus qu à partir d enquêtes 5.1 Proposition d indicateurs Il s agit d obtenir s indicateurs précis d appréciation l activité permettant quantifier mais aussi qualifier la ressource sur le territoire. L indicateur clé est ici le ratio d emploi à l hectare. D autres indicateurs pourraient être élaborés à l ai d une enquête permettant qualifier : - Les entreprises (nature l activité, origine, projets) - Les personnes employées (nature s qualifications et compétences mandées) - Les infrastructures et leur utilisation (type d installation, modalités d utilisation ) Tableau 23 Fiche scriptive ratio emploi à l hectare Nature Objectif Désignation Niveau détail Qualification Outils Représentation ressources Mesurer l impact la logistique sur l emploi Ratio emploi/ha Comptage s emplois à l hectare Par CSP et nature d activité Eléments objectifs quantitatif Traitement Enquêtes Base données Excel Base traitement MAPINFO et cartes Graphiques (tris à plat, tris croisés) Tableau données? statistiques : représentativité / exhaustivité la base enquête cohérence : qualité s réponses coût : coût important informatiques : logiciels utilisés cf. d organisation : 5 journées traitement + contribution CC 36

37 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire 5.2 Informations à intégrer dans une enquête Les informations à recueillir en provenance s CCI, qui serviront à alimenter une base données, pour générer d autres cartes selon les critères : - Le lieu d implantation (définir la notion lieu, ou zone ou plusieurs) - La nature l activité implantée (transport, logistique ) - La taille (m², répartis en bâti et non bâti) la zone ou l implantation totale - Les caractéristiques (embranchement, dédiée ) - Le nombre d entreprises attendues sur le site dont étrangères, dont HQE - Le nombre créations et leur date, dont étrangères, dont HQE - Le nombre départs et leur date, dont étrangères, dont HQE Plusieurs options sont possibles : - Carte cumulative d année en année, il faudra alors enrichir la base données chaque année - Carte évolutive (pour l analyse dans la durée) ; il faudra alors enrichir la base données chaque année et construire s filtres tri permettant d avoir s périos au choix. L administration l enquête pourra, par exemple : - S appuyer sur les entreprises adhérentes s fédérations professionnelles (listings) et construire un échantillon ou selon le nombre exhaustif (si administré par mail avec un formulaire automatique réponse et traitement la base, peut être peu coûteux). - Lister les entreprises (nominativement) qui nous intéressent (entreprises s zones logistiques, prestataires services logistiques essentiellement, et transporteurs), à partir s fichiers SIRENE, extraire les effectifs cette base et croiser avec les informations CCI sur les surfaces. - Lister les entreprises nominativement, construire un échantillon représentatif au sens statistique (minimum 100), et faire une enquête annuelle minimale sur une liste d informations minimales permettant connaître ces entreprises : o o o o o o NAF l entreprise Nature l activité (transport, logistique) dominante ou s activités Surface occupée (bâtiments et terrains) Nombre d emploi par CSP CA annuel Tonnages manipulés (E/S) - Rubriques facultatives : difficultés rencontrées, clients, fournisseurs, dimension régionale, nationale 37

38 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Annexes Annexes Annexe 01 : Mémento s transports en Bretagne Annexe 02 : Document SoES, l emploi logistique Annexe 03 : s l ASLOG Annexe 04 : Comptes s transports Annexe 05 : Tableaux l économie bretonne Annexe 06 : Site la BDF Annexe 07 : Site du CNR Annexe O8 : Analyse s coûts environnementaux Annexe 09 : Tableau bord OBLOG Annexe 10 : Document étu SETRA, Flux palettes Annexe 011 : Base données Excel et Base MAP INFO «sites stockage non agricoles» Annexe O12 : Base données Excel et Base MAP INFO «sites la gran distribution» Annexe O13 : Détails s zones et fonctionnement la base COMMEDI, bases s zones d activité en Europe Annexe 014 : Enquête besoins main d œuvre Annexe 015 : Document : l économie bretonne en 14 indicateurs, CRCI Annexe O16 : Méthodologie construction s fiches scriptives Annexe O17 : «Créer un observatoire»

39 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Annexe 01 : Mémento s transports en Bretagne Pour s raisons lisibilité les annexes représentant s documents trop volumineux sont regroupées dans un dossier Observatoire sur le CD ROM joint à l étu. Voir document «doco1 mémento transport 2006 Le mémento s transports en Bretagne présente les chiffres clés l activité transport en Bretagne. Il est réalisé par l ORTB et réactualisé chaque année. 39

40 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Annexe 02 : Document SoES, l emploi logistique Pour s raisons lisibilité les annexes représentant s documents trop volumineux sont regroupées dans un dossier Observatoire sur le CD ROM joint à l étu. Voir document «doco2 emploi logistique» Le document O2 est constitué la note du SoEs «l emploi dans la fonction logistique en France, éditée en mars 2007 (données 2005) et détaille les chiffres clé l emploi logistiques dans la branche mais aussi dans les autres secteurs d activité, au niveau national. La note précise la méthodologie retenue pour l élaboration s chiffres. Les chiffres présentés font partie s indicateurs nationaux permanents édités par le Soes. 40

41 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Annexe 03 : s l ASLOG Pour s raisons lisibilité les annexes représentant s documents trop volumineux sont regroupées dans un dossier Observatoire sur le CD ROM joint à l étu. Voir document «doco3 s Richesse» Ce document reprend l enquête 2003/2004 l Aslog sur les coûts logistiques et les comparaisons s pratiques s entreprises ainsi que la note synthèse du Soes sur la logistique (indicateurs 2005/2006). 41

42 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Annexe 04 : Comptes s transports Pour s raisons lisibilité les annexes représentant s documents trop volumineux sont regroupées dans un dossier Observatoire sur le CD ROM joint à l étu. Voir document «doco4 Comptes s transports (extrait)» Edités tous les ans par la commission s comptes transport la nation, les comptes s transports fait le point sur la situation dans les transports en 2007, pour les marchandises, les voyageurs ainsi que s éléments sur les infrastructures. 42

43 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Annexe 05 : Tableaux l économie bretonne Pour s raisons lisibilité les annexes représentant s documents trop volumineux sont regroupées dans un dossier Observatoire sur le CD ROM joint à l étu. Voir document «doco5 Tableaux l économie bretonne» Les tableaux l économie bretonne présentent (ici sous forme d un accès aux informations directement sur le site l INSEE) les principaux chiffres caractéristiques du territoire : emploi, économie, système productif). Ces informations sont aussi accessibles sous forme papier en commandant le document «tableau l économie bretonne» sur le site l INSEE. 43

44 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Annexe 06 : Site la Banque France Pour s raisons lisibilité les annexes représentant s documents trop volumineux sont regroupées dans un dossier Observatoire sur le CD ROM joint à l étu. Voir document «doco6 site la BDF Le site la banque France permet d accér aux taux la banque Centrale Européenne, taux utilisés en référence dans le calcul s coûts financiers du stock. Le coût financier du stock est un s paramètres choix d organisation logistique avec notamment le coût du transport. 44

45 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Annexe 07 : Site du CNR Pour s raisons lisibilité les annexes représentant s documents trop volumineux sont regroupées dans un dossier Observatoire sur le CD ROM joint à l étu. Voir document «doco7 site du CNR Le site du CNR (Comité National Routier) permet d accér aux indices référence la profession, notamment dans le domaine s coûts du transport. 45

46 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Annexe O8 : Analyse s coûts environnementaux Pour s raisons lisibilité les annexes représentant s documents trop volumineux sont regroupées dans un dossier Observatoire sur le CD ROM joint à l étu. Voir document «doco8 coûts externes» Le document cité en référence rend compte d une étu en cours sur les coûts environnementaux s différents mos transport. 46

47 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Annexe 09 : Tableau bord OBLOG Pour s raisons lisibilité les annexes représentant s documents trop volumineux sont regroupées dans un dossier Observatoire sur le CD ROM joint à l étu. Voir document «doco9 Tableau bord OBLOG» Le tableau bord Oblog, remis à jour tous les semestres et téléchargeable sur le site d OBLOG, présente différents chiffres et indices ayant pour but mieux connaître l activité logistique, dans sa dimension Supply Chain Management. Il présente notamment l IAL (indice agrégé logistique), différents chiffres concernant les flux logistiques, et un panorama l immobilier logistique. 47

48 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Annexe 10 : Document étu SETRA, Flux palettes Pour s raisons lisibilité les annexes représentant s documents trop volumineux sont regroupées dans un dossier Observatoire sur le CD ROM joint à l étu. Voir Dossier Doc O10 : étu SETRA, flux palettes Ce document (octobre 2008) décrit les caractéristiques s flux palettes sur le territoire national, à partir l exploitation s différentes bases données existantes (SITRAM et ECHO) 48

49 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Annexe 011 : Base données Excel et Base MAP INFO «sites stockage non agricoles» Pour s raisons lisibilité les annexes représentant s documents trop volumineux sont regroupées dans un dossier Observatoire sur le CD ROM joint à l étu. Voir Dossier Doc O11 : Bases données pour constitution la carte «Sites stockage non agricoles» Ce dossier contient les bases données nécessaires à la constitution s cartes sous MAP INFO 49

50 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Annexe O12 : Base données Excel et Base MAP INFO «sites la gran distribution» Pour s raisons lisibilité les annexes représentant s documents trop volumineux sont regroupées dans un dossier Observatoire sur le CD ROM joint à l étu. Voir Dossier Doc O12 : Bases données pour constitution la carte «Sites la gran distribution» Ce dossier contient les bases données nécessaires à la constitution s cartes sous MAP INFO 50

51 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Annexe O13 : Détails s zones et fonctionnement la base COMMEDI, bases s zones d activité en Europe Pour s raisons lisibilité les annexes représentant s documents trop volumineux sont regroupées dans un dossier Observatoire sur le CD ROM joint à l étu. Voir Dossier Doc O13 : Base COMMEDI La base COMMEDI propose une base données numérisées contenant s données sur les zones d activité en France et en Europe. Le document en annexe en décrit la méthodologie d élaboration et les principes et conditions d utilisation. 51

52 Etu sur la logistique en Bretagne / Observatoire Annexe 014 : Enquête besoins main d œuvre Pour s raisons lisibilité les annexes représentant s documents trop volumineux sont regroupées dans un dossier Observatoire sur le CD ROM joint à l étu. Site référence : Voir document «doco14 Enquête besoins main d œuvre Elaborée par le CREDOC tous les ans, à partir s fichiers UNEDIC/ASSEDIC, l enquête sur les besoins Main d œuvre (Enquête BMO) fait le point sur les métiers pour lesquels il existe s projets recrutement en entreprise, et s secteurs d activité qui recrutent. 52