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1 1 transaction User Insight A survey by BNP Paribas Real Estate & Ipsos User insight 2012 A survey by BNP Paribas Real Estate & Ipsos

2 2 User Insight A survey by BNP Paribas Real Estate & Ipsos Fiche technique Insight : n.m (anglais) : "Démarche qualitative consistant à identifier les motivations et attentes d une population ou d un marché." Etude effectuée par Ipsos pour BNP Paribas Real Estate. 200 décideurs immobiliers de grandes entreprises et administrations françaises. Dates de l enquête terrain : du 25 juin au 19 juillet Échantillon interrogé par téléphone. Interviewés sélectionnés dans un fichier de contacts de responsables immobiliers de grandes entreprises, d administrations et d établissements publics, fourni par BNP Paribas Real Estate. Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d erreur inhérentes aux lois statistiques. Ce rapport a été élaboré dans le respect de la norme internationale ISO "Etudes de marché, études sociales et d opinion". Contact : Direction Marketing France

3 User Insight A survey by BNP Paribas Real Estate & Ipsos 3 Sommaire 01 Profil des entreprises interrogées. 03 Attentes des utilisateurs à court et moyen terme. 02 Situation actuelle des grands utilisateurs. 04 Green attitude : les nouvelles tendances.

4 4 User Insight A survey by BNP Paribas Real Estate & Ipsos 1. Profil des entreprises interrogées secteur d activité Quel est le secteur d activité de votre entreprise / de votre organisation? Activités financières et immobilières, assurances 26 % Activités de services 24 % Industrie 15 % Commerce 10 % Transports, Postes et Télécommunications 8 % Administration ou établissement du secteur public 8 % Education, santé, action sociale 6 % Construction 3 % Un panel représentatif de l ensemble des secteurs d activités, en ligne avec la diversité des acteurs du marché français. Effectifs de l entreprise Globalement, combien de salariés compte votre entreprise en France? salariés ou moins 38 % Plus de salariés 62 % Une analyse en profondeur et différenciée selon la taille des entreprises. Base : Hors administration ou établissement public, 92 % des répondants. «Nous entendons par «entreprise» l unité juridiquement autonome ayant un seul et unique numéro SIREN. Cela comprend l ensemble des établissements de votre entreprise mais pas les filiales ou la société mère si votre entreprise fait partie d un groupe.»

5 User Insight A survey by BNP Paribas Real Estate & Ipsos 5 nombre d implantations Combien de sites votre entreprise/administration occupe-t-elle en France? % Un seul établissement/siège 12 Entreprises/administrations multisites 84 dont de 2 à 10 sites 32 dont de 11 à 100 sites 28 dont plus de 100 sites 24 4 Une fragmentation du parc immobilier des grandes entreprises. répartition entre location et propriété Sur l ensemble de vos implantations, quelle est la répartition de vos locaux entre location et propriété? Vous êtes Locataire à 100 % 27 % Locataire à 75 % et propriétaire à 25 % 25 % Locataire à 50 % et propriétaire à 50 % 15 % Locataire à 25 % et propriétaire à 75 % 21 % Propriétaire à 100 % 7 % Une large majorité de locataires parmi les grands utilisateurs, conséquence massive des externalisations passées. 5 % Locataire pour la moitié ou plus de la moitié des implantations : 67 %

6 6 User Insight A survey by BNP Paribas Real Estate & Ipsos 2. Situation actuelle des grands utilisateurs Satisfaction à l égard de la situation immobilière de l entreprise Êtes-vous très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout satisfait de la situation immobilière de votre entreprise? 10 % 4 % 2 % 65 % 19 % Trés satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait Sous-total Satisfait 84 % BNP Paribas Real Estate IREIM Research - September 2011 Sous-total Pas Satisfait 12 % % satisfait pour les entreprises De moins de salariés : 91 % Principalement propriétaires : 88 % En croissance : 87 % % pas satisfait pour les entreprises Dont le loyer est supérieur au marché : 30 % En difficultés : 21 % Une satisfaction apparente des utilisateurs, avec des réserves pour les très grandes entreprises. Motifs de l insatisfaction Pour quelles raisons n êtes-vous pas satisfait de la situation immobilière de votre entreprise? Vos loyers sont trop élevés 33 % L aménagement de vos locaux n est pas adapté 29 % La surface de vos locaux est trop petite 25 % Les performances techniques de vos locaux sont insuffisantes Vos locaux sont mal placés et difficilement accessibles par transports en commun Vous avez des mauvaises relations avec le gestionnaire ou le propriétaire de vos locaux Vos locaux ne sont pas labélisés "Green" 8 % 8 % 13 % 17 % Vos locaux sont en mauvais état 4 % Les services dans vos locaux sont insuffisants Une autre raison 13 % Les critères de coût, de flexibilité et d efficacité des locaux restent les motifs principaux d insatisfaction. Trois réponses possibles. Base : A ceux qui ne sont pas satisfaits de la situation immobilière de leur entreprise, 12 % des répondants.

7 User Insight A survey by BNP Paribas Real Estate & Ipsos 7 Ratio en m² par poste de travail Connaissez-vous le ratio en m² par poste de travail dans vos locaux, c est-à-dire la surface moyenne occupée par poste? Et quel est le ratio en m² par poste de travail dans vos locaux? 40 % A ceux qui connaissent Ratio déclaré, en m² % Moins de 10 m² à 14 m² % 15 à 20 m² 35 Plus de 20 m² 12 Connaît Ne connaît pas 1 Moyenne : 14,7 m² Une meilleure connaissance du ratio en m² par les grands utilisateurs, reflet de leur souci de rationalisation de l espace. Opinion sur le montant du loyer Selon vous, votre loyer actuel est : 15 % % 18 % 51 % Au même niveau que le marché Inférieur au marché 23 % 25 % 52 % 31 % 23 % 46 % 24 % 19 % 57 % Supérieur au marché Une majorité des utilisateurs considère que leur loyer est dans la moyenne du marché.

8 8 User Insight A survey by BNP Paribas Real Estate & Ipsos Renégociation des loyers au cours des 12 derniers mois Avez-vous renégocié vos loyers ces douze derniers mois? 9 % 45 % 63 % avaient renégocié leurs loyers en 2011 Source : (BNP Paribas Real Estate) Dans le cadre de cette renégociation, avez-vous fait évaluer vos loyers? 46 % 42 % 27 % par un cabinet d expertise 46 % A renégocié N a pas renégocié 10 % 21 % par un conseiller en immobilier par un autre intervenant Non Sous-total 58 % Base : A ceux qui ont renégocié leur loyer ces douze derniers mois. Une vague de renégociation soutenue depuis trois ans. Intention de renégocier son loyer dans les douze prochains mois Avez-vous l intention de renégocier vos loyers dans les douze prochains mois? 4 % 31 % 65 % Non Aujourd hui, moins d un tiers d entre eux seront amenés à se poser la question de la renégociation dans les prochains mois. Base : A ceux qui n ont pas renégocié leur loyer ces douze derniers mois, 46 % des répondants.

9 User Insight A survey by BNP Paribas Real Estate & Ipsos 9 Priorité en matière immobilière Parmi les propositions suivantes, quelle est votre principale priorité pour les douze prochains mois en matière immobilière? Une meilleure maîtrise de vos coûts d exploitation (coût locatif, charges) 46 % Une meilleure adaptation de vos immeubles avec la stratégie de l entreprise (localisation, surfaces, prestations) 32 % La construction d indicateurs d information, de reporting, de pilotage de votre immobilier 12 % Le renforcement de la politique de développement durable en matière immobilière 5 % 5 % Disposez-vous d indicateurs de performance de votre immobilier? 49 % 51 % % pour les entreprises + de salariés : 57 % De plus de 10 sites : 56 % Principalement propriétaire : 61 % Non Une vigilance aux indicateurs de coûts, dans un contexte économique difficile, créant un besoin de conseil et d analyse pointu.

10 10 User Insight A survey by BNP Paribas Real Estate & Ipsos 3. attentes des utilisateurs à court et moyen terme Evolution actuelle de l activité de l entreprise Aujourd hui, comment jugez-vous l activité de votre entreprise? 2 % 14 % 29 % Le climat des affaires en France Climat des affaires en France 46 % 9 % Plutôt en croissance En forte croissance Stable 2007 Plutôt en difficulté 2012 Sous-total en difficulté 16 % Sous-total en croissance 38 % Climat : (INSEE) 2009 situation paradoxale avec des entreprises plutôt en croissance ou stable, malgré des perspectives économiques dégradées. Moins d un tiers des utilisateurs juge l activité de leur entreprise en difficulté. Base : Hors administration ou établissement public, 92 % des répondants. Politique envisagée en termes d effectifs à court ou moyen terme Quelle sera votre politique en termes d effectifs à court ou moyen terme en France? 15 % 20 % % 25 % 14 % 11 % 31 % 12 % 35 % Augmentation des effectifs 61 % 58 % 53 % 55 % Stabilité des effectifs Réduction des effectifs Une perspective de recrutement dégradée par rapport à 2010 et 2011, mais meilleure qu en 2009.

11 User Insight A survey by BNP Paribas Real Estate & Ipsos 11 Impact de la conjoncture sur les projets immobiliers Pour , la conjoncture actuelle vous encourage-t-elle à : 26 % 15 % Volume des transactions au 1 er semestre 2012 en IDF : -18 % Source : (Immostat juillet 2012) 59 % Accélérer ou relancer vos projets immobiliers Elle n'a pas d'incidence sur vos projets immobiliers Freiner ou suspendre vos projets immobiliers % 36 % 8 % 31 % 49 % 61 % Un fort ralentissement de la dynamique projet, sans pour autant geler les comportements opportunistes.

12 12 User Insight A survey by BNP Paribas Real Estate & Ipsos Intention de déménager à court ou moyen terme Envisagez-vous un ou des déménagement(s) à court ou moyen terme? 2 % % pour les entreprises De plus de salariés : 60 % De plus de 20 sites : 67 % 43 % 55 % Non 42 % % 42 % 58 % 64 % 58 % Une volonté affichée de transformer la démarche de rationalisation immobilière par un déménagement. Motivations du déménagement Pour quelle raison principale envisagez-vous de déménager? Pour rationaliser vos coûts 30 % Pour regrouper plusieurs sites 24 % Pour agrandir la surface de vos locaux 15 % Pour relocaliser un site en France 15 % Pour réduire la surface de vos locaux 6 % Pour une autre raison 10 % Le couple rationalisation / regroupement économique reste le moteur principal d une mobilité future. Base : A ceux qui envisagent de déménager à court ou moyen terme, 55 % des répondants.

13 User Insight A survey by BNP Paribas Real Estate & Ipsos 13 Echéance du déménagement A quelle échéance déménagerez-vous? Rappels 2011 En % En % En 2013 En % En % 70 % À échéance 14 % inférieure à 2 ans En % En % En % En 2016 ou plus tard 6 % En % La volonté de mouvement s exprime à court terme, en décalage avec un climat des affaires figé. Base : A ceux qui envisagent de déménager à court ou moyen terme, 55 % des répondants. Intention d optimiser l aménagement des locaux Dans l hypothèse où vous conserveriez vos implantations actuelles, envisageriez-vous un réaménagement de vos locaux afin de les optimiser? 2 % % 55 % 54 % 46 % 50 % 50 % 58 % 42 % Non L optimisation des locaux actuels reste l autre solution d un gain d efficacité.

14 14 User Insight A survey by BNP Paribas Real Estate & Ipsos Solution immobilière privilégiée en cas de mouvement de l entreprise Lors de vos éventuels prochains mouvements, vous privilégierez : La location 63 % Rappels % L achat 23 % 15 % Les deux 9 % 5% 10 % Solution privilégiée : LA LOCATION Une lente érosion de la demande locative. La pierre, valeur refuge pour les grands utilisateurs? Base : 100 % des répondants Durée privilégiée pour le bail Toujours en cas de déménagement, et dans l hypothèse d une location, quelle durée de bail choisiriez-vous? ans 62 % 6-9 ans 20 % 9 ans 11 % 7 % Un utilisateur de plus de m 2, déménage en moyenne toutes les 8,4 années Source : (BNP Paribas Real Estate) Une recherche de flexibilité plus importante, en opposition avec les pratiques du marché.

15 User Insight A survey by BNP Paribas Real Estate & Ipsos 15 Effort attendu en fonction de la durée d engagement En fonction de la durée d engagement du bail, quelle est, en mois de franchise, la remise que vous attendriez dans le cadre d une négociation Pour un bail de ans? Pour un bail de 6-9 ans? Pour un bail 9 ans? Aucune remise 2 % 1 % - De 1 à 3 mois 25 % 5 % 2 % De 4 à 6 mois 33 % 23 % 7 % De 7 à 12 mois 9 % 34 % 33 % Plus de 12 mois 4 % 9 % 25 % 27 % 28 % 33 % Un effet de levier important attendu par l utilisateur opportuniste, condition essentielle de la mobilité géographique. Importance de différents critères dans le choix d une implantation Jugez-vous les critères suivants comme très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout importants pour choisir une implantation? Très important Plutôt important Plutôt pas important Pas du tout important Le loyer / le prix La localisation géographique L accessibilité par les transports en commun Les performances de l immeuble (techniques et services) Les normes environnementales Le ratio d occupation atteignable (personne par m²) L accessibilité routière Sous-total Important % La proximité de votre implantation actuelle Le caractère indépendant de l immeuble Le caractère neuf de l immeuble Une hiérarchie des critères en ligne directe avec l environnement économique actuel, intégrant les préoccupations sociales et environnementales.

16 16 User Insight A survey by BNP Paribas Real Estate & Ipsos Profondeur de plateau préférée Quelle serait, pour vous, la profondeur de plateau optimum de votre prochaine implantation? Mixte 12 / 18 m 45 % m 30 % Mixte 12 / 18 m 50 % 52 % 52 % 18 m 28 % 27 % 22 % 12 m 25 % 12 m 22 % 21 % 26 % Une mixité des profondeurs 12/18 m² attendue par les utilisateurs, en conformité avec la production du marché. Importance de différents critères dans une future implantation Pour votre future implantation, chacun des services suivants vous paraît-il indispensable, important mais pas indispensable ou pas important? Indispensable important mais pas indispensable Un parking Pas important Sous-total Indispensable ou important % 98 La climatisation Un Restaurant Inter Entreprise Une cafétéria Un PC Sécurité/gardiennage (site clos) Un auditorium/une salle de conférence Une conciergerie Une crèche Un restaurant VIP, un salon Club Une salle de sport Recherche d un équilibre entre la rationalisation des surfaces et le confort des salariés, dans un souci de fidélisation des employés.

17 User Insight A survey by BNP Paribas Real Estate & Ipsos Green attitude : les nouvelles tendances Prise en compte des problématiques de développement durable En général dans votre entreprise, les problématiques liées au développement durable immobilier sont : 16 % Moins de salariés Plus de salariés 16 % 68 % 29 % 12 % 59 % 10 % 16 % 74 % D ores et déjà prises en compte Vont devenir une priorité Ne sont pas encore d actualité un comportement socialement responsable des entreprises bien ancré dans les directions immobilières. Sentiment d information sur les thèmes liés au développement durable en entreprise Sur les thématiques suivantes, vous sentez-vous informé? tout à fait oui plutôt Non plutôt pas Non pas du tout Sous total % Plus de salariés Moins de salariés Les évolutions réglementaires Green Les évolutions des comportements des salariés en matière de respect de l environnement Les labels verts Le bail vert Une bonne connaissance apparente des réglementations environnementales. Un besoin d information et de pédagogie devant une évolution constante de la règlementation et une mise en pratique complexe.

18 18 User Insight A survey by BNP Paribas Real Estate & Ipsos Pronostic sur la labellisation des prochains locaux Les locaux que vous occupez actuellement ont-ils un label environnemental? 5 % 28 % 5 % en 2009 Source : (BNP Paribas Real Estate) Moins de salariés Plus de salariés 3 % 17 % 5 % 37 % 67 % 46 % Non 80 % Part des locaux labellisés 58 % Plus de 1000 salariés Moins de 1000 salariés 37 Une forte progression des immeubles labélisés occupés par les utilisateurs. Un enjeu réel face à une offre future "green" relativement rare Pronostic sur la labellisation des prochains locaux Pensez-vous que vos prochains locaux auront un label environnemental? 8 % 4 % 8 % 44 % Sous-total 80 % Moins de salariés Sous total 77 % Plus de salariés Sous total 83 % Rappel % certainement probablement Non probablement pas Sous total 56 % Sous total 75 % Non certainement pas Rappel 2010 Sous-total Non 12 % Sous total 58 % Sous total 67 % Un fort plébiscite à la démarche verte engagée, toute taille d entreprise confondue.

19 User Insight A survey by BNP Paribas Real Estate & Ipsos 19 Acceptation d une hausse de loyer pour un label environnemental Seriez-vous prêt à payer vos loyers plus chers pour occuper des locaux bénéficiant de labels environnementaux? 0 % 5 % 36 % 59 %, un peu plus chers Non, beaucoup plus chers La sensibilité verte commence à entrainer un changement des mentalités. Opinion sur l apparition de clauses environnementales dans les baux Diriez-vous que l apparition de clauses environnementales (ex. «Bail Vert») dans vos baux est 2 % 3 % 10 % 18 % Sous total Bonne chose 85 % Une très bonne chose Sous total Mauvaise chose 5 % 67 % Une assez bonne chose Une assez mauvaise chose Une très mauvaise chose Depuis le 19 avril 2012, l annexe environnementale est obligatoire pour tout nouveau bail. Même dans un contexte de rationalisation des coûts, le Bail Vert est relativement bien perçu.

20 BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION france BNP PARIBAS REAL ESTATE principales implantations dans le monde Siège BNP Paribas Real Estate 167, Quai de la Bataille de Stalingrad Issy-Les-Moulineaux Cedex Tél : +33 (0) Annecy PAE des Glaisins 19, Avenue du Pré-de-Challes Annecy-le-Vieux Tél : +33 (0) transaction.annecy@bnpparibas.com Bagnolet Immeuble Les Mercuriales 40, rue Jean Jaurès Bagnolet Cedex Tél : +33 (0) transaction.bagnolet@bnpparibas.com Bordeaux Les Bureaux de la Cité 23, Parvis des Chartrons Bordeaux Cedex Tél : +33 (0) transaction.bordeaux@bnpparibas.com Clermont-Ferrand Immeuble Le Képler 3, rue Képler Clermont-Ferrand Tél : +33 (0) transaction.clermont-ferrand@bnpparibas.com Dijon Immeuble Le Richelieu 10, boulevard Carnot Dijon Tél : +33 (0) transaction.dijon@bnpparibas.com Grenoble Immeuble Le Grenat 3, avenue du Doyen Louis Weil Grenoble Tél : +33 (0) transaction.grenoble@bnpparibas.com Lille 100, Tour de Lille Boulevard de Turin Euralille Tél : +33 (0) transaction.lille@bnpparibas.com Lyon Tour Part-Dieu 129, rue Servient Lyon Cedex 3 Tél : +33 (0) transaction.lyon@bnpparibas.com Marseille 44, boulevard de Dunkerque CS Marseille Cedex 2 Tél : +33 (0) transaction.marseille@bnpparibas.com Metz WTC - Technopole de Metz 2, rue Augustin Fresnel Metz Cedex 3 Tél : +33 (0) transaction.metz@bnpparibas.com Montpellier Immeuble Le Triangle 26, allée Jules Milhau CS Montpellier Cedex 02 Tél : +33 (0) transaction.montpellier@bnpparibas.com Mulhouse Immeuble Europe 20, place des Halles Strasbourg Tél : +33 (0) transaction.strasbourg@bnpparibas.com Nancy 40, Rue Victor Nancy Tél : +33 (0) transaction.nancy@bnpparibas.com Nantes Immeuble Axéo 14 Mail Pablo Picaso BP NANTES Cedex 01 Tél: +33(0) transaction.nantes@bnpparibas.com Nice Immeuble Phoenix - Arénas 455, promenade des Anglais Nice Cedex 3 Tél : +33 (0) transaction.nice@bnpparibas.com Orléans 16, rue de la République Orléans Tél : +33 (0) transaction.orleans@bnpparibas.com Rennes Centre d affaires Athéa 11, rue Louis Kerautret-Botmel Rennes Tél : +33 (0) transaction.rennes@bnpparibas.com Rouen Immeuble Le Bretagne 57, avenue de Bretagne Rouen Cedex 1 Tél : +33 (0) transaction.rouen@bnpparibas.com Saint-Ouen-l Aumône Parc d activité des Béthunes 14, rue du Compas BP St Ouen L Aumône Cergy-Pontoise Cedex Tél : +33 (0) transaction.sao@bnpparibas.com Strasbourg Immeuble Europe 20, place des Halles Strasbourg Tél : +33 (0) transaction.strasbourg@bnpparibas.com Toulouse Immeuble Le Sully 1, Place Occitane BP Toulouse Cedex 6 Tél : +33 (0) transaction.toulouse@bnpparibas.com Abu Dhabi Tél. : Allemagne Tél. : Bahreïn Tél. : Belgique Tél. : Dubaï Tél. : Espagne Tél. : Inde Tél. : Irlande Tél. : Italie Tél. : Jersey Tél. : Luxembourg Tél. : Roumanie Tél. : Royaume-Uni Tél. : Document non contractuel - Departement Research - Octobre 2012 BNP Paribas Real Estate - SAS au capital de RCS NANTERRE - Code NAF 4110B - N TVA Intracommunautaire FR Siège social : 167, Quai de la Bataille de Stalingrad Issy Les Moulineaux Cedex - BNP Paribas Real Estate est une filiale du groupe bancaire BNP Paribas