Rapport sur l activité du

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1 MARCHÉ D INTÉRÊT NATIONAL DU VAL DE LOIRE FRUITS ET LÉGUMES VIANDES POISSONS PRODUITS TRAITEURS PRODUITS LOCAUX ARTS DE LA TABLE SERVICES LOGISTIQUE ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE MATÉRIEL Rapport sur l activité du Min Angers-Vivy 2014

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3 Sommaire PRÉAMBULE... 5 I. ACTIVITÉS DU MIN DU VAL DE LOIRE : ANGERS VIVY MARCHÉ DE GROS ALIMENTAIRE Fruits et légumes Produits de la mer et d eau douce Produits carnés Alimentation générale AUTRE ALIMENTAIRE Produits des courtiers et bureaux de vente Plates-formes alimentaires LOGISTIQUE ET SERVICES Transport et logistique Entrepôts Services aux acheteurs Equipements pour métiers de bouche Organisations professionnelles Services d intérêt général Autres filières II. ACHETEURS DU MIN DU VAL DE LOIRE : ANGERS VIVY Acheteurs du MIN d Angers Acheteurs du MIN de Vivy III. EMPLOIS et PARC DE VEHICULES Emplois Parc de véhicules IV. ACTIVITÉS DE LA SOMINVAL Définitions Parc immobilier Entrepôts frigorifiques publics Produits d emballages Marketing et communication ANNEXES Activités du MIN du Val de Loire Répartition du chiffre d affaires et des volumes Ventilation par secteur d activité Arrivage des fruits et légumes Provenance des fruits et légumes Fréquentation Evolution des tonnages Evolution du chiffre d affaires Entreprises du MIN - Année 2014 MIN DU VAL DE LOIRE Rapport d activités - 3

4 4 Rapport d activités MIN DU VAL DE LOIRE

5 Préambule Le présent rapport est établi à partir des résultats de l'enquête annuelle 2014 réalisée par la SOMINVAL auprès des opérateurs et usagers du MIN. est la société de gestion du MIN du Val de Loire. Elle aménage et entretient les bâtiments (coordonne les travaux de modernisation, gère les déchets dans une démarche de développement durable ), commercialise les locaux disponibles et anime le marché de gros d Angers et de production de Vivy (accueil des acheteurs, sécurité des sites, promotion des acteurs et des activités ). La réglementation relative aux Marchés d Intérêt National (articles R du Code de commerce et suivants) impose aux gestionnaires de MIN de transmettre aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au Conseil départemental, au Conseil régional et au Préfet, une estimation annuelle du chiffre d affaires et des emplois des entreprises installées sur leurs marchés. Le présent rapport comprend ces informations réglementaires. Les renseignements communiqués sont exploités globalement et font l'objet d'analyses par secteur d'activité (le taux de réponse aux questionnaires est de 73%). MIN DU VAL DE LOIRE Rapport d activités - 5

6 Le Marché d'intérêt National du Val de Loire comprend deux sites : ANGERS Marché de gros alimentaire à vocation de consommation et plate-forme logistique de distribution urbaine situés sur 11 ha dans le quartier Saint Serge. VIVY Marché de production et d expédition de fruits et légumes doublé d'une station d'entreposage frigorifique sur 3 ha dans le saumurois. Le Marché d'intérêt National du Val de Loire est géré par la SOMINVAL, Société d Exploitation du Marché d Intérêt National du Val de Loire. 6 Rapport d activités MIN DU VAL DE LOIRE

7 Les chiffres clés 2014 Le MIN Angers Vivy en chiffres : 77 entreprises présentes sur le MIN du Val de Loire. 588 emplois : ils sont vendeurs, caristes, chauffeurs/livreurs, comptables, logisticiens, réparateurs, télévendeurs ils sont tous professionnels de l agro-alimentaire, de la logistique ou des services tonnes commercialisées de chiffre d affaires m² d immobilier d entreprises régulièrement modernisés pour s adapter aux normes sanitaires les plus strictes. Le MIN propose des infrastructures adaptées à la logistique de proximité dans des sites sécurisés. L'activité Agro-alimentaire : le CŒUR de MIN 19 entreprises : elles concentrent sur le MIN du Val de Loire les marchandises et leurs clients. Elles permettent de réguler les prix en favorisant la concurrence. 210 emplois : professionnels de l'agro-alimentaire tonnes de produits alimentaires en vente sur place de chiffre d'affaires. 98 producteurs commercialisent une gamme de plus de 50 produits primeurs d Anjou: carotte botte, navet, radis, asperge Le MIN contribue à promouvoir la diversité des fruits et légumes d Anjou hors des standards dominants : topinambour, fève, panais acheteurs professionnels fréquentent régulièrement le MIN. Ils recherchent la fraîcheur, la diversité des produits et de leurs modes de vente : marchandise emportée ou livrée, paiement comptant ou différé, prix affiché ou négocié. MIN DU VAL DE LOIRE Rapport d activités - 7

8 Tendances 2014 En 2014, les entreprises du MIN du Val de Loire représentent : Près de 600 emplois, Un chiffre d affaires cumulé de Un remplissage du parc immobilier de 85%. L accent est porté sur la valorisation des produits locaux et français : 40% des fruits et légumes vendus sur le MIN viennent les Pays de Loire Près de ¾ des fruits et légumes vendus sur le MIN viennent de France et la mise en avant des services de proximité associés aux produits frais et de qualité : Entreposage sous froid pour les commerçants de marchés, services de livraison pour les produits alimentaires, campagnes de communication vers les acheteurs et les producteurs La diversité des entreprises, des produits et des services est le facteur prépondérant du dynamisme du MIN du Val de Loire : Sur le MIN d'angers, vous trouverez : Des grossistes dits "traditionnels" en fruits, légumes, viandes, poissons et autres alimentaires Des ateliers de transformation : pâtes fraîches, découpe de viande, compléments alimentaires, fabrication de pâte à pain, un atelier de fabrication artisanale du Crêmet d Anjou, spécialité laitière angevine et, en cours d installation en 2015, un atelier de fabrication de pizzas. Des libres services de gros ou cash and carry qui développent leurs services de livraison. Des plates-formes alimentaires de transit dont l'objectif est de gérer les flux de marchandises dans des conditions de sécurité adaptées. Une nouvelle entreprise s est installée sur le MIN d Angers en Des courtiers et bureaux de ventes qui interviennent dans les transactions entre la production (majoritairement en fruits et légumes) et leurs clients. Le MIN n'est pas le point de passage physique des produits pour cette activité. De la logistique et de l'entreposage (réfrigéré ou non). Des services de proximité : matériel et Service Après-Vente, services aux acheteurs (stockage sous froid), services tout public (restauration, la Poste ). Sur de MIN de Vivy : Un marché de gré à gré de près de cent maraîchers sur des produits locaux. De l'expédition de fruits et légumes 100% locaux. 8 Rapport d activités MIN DU VAL DE LOIRE

9 De l'entreposage frigorifique pour les filières du végétal (atmosphère contrôlée pour pomme et poire, froid positif pour pépinière, horticulture et semence ). En 2014, les entreprises fidèles, installées depuis plusieurs années, ont conforté et développé leurs marchés. De nouvelles entreprises les rejoignent : une plateforme de produits alimentaires sous froid, du stockage de proximité, du conseil en immobilier d entreprise. En 2014, les 77 entreprises du MIN Angers-Vivy représentent 588 emplois. Communication «Vendez et Achetez au MIN» Pour l année 2014, un nouveau visuel est créé avec son slogan "Avec le MIN d Angers, la fraîcheur ramène sa fraise". Deux mailings sont diffusés à 8000 prospects (commerçants de détail des métiers de bouche, professionnels de l'hébergement et de la restauration, collectivités : restaurants scolaires et d'entreprises du département et limitrophes) au printemps et pour la fin d année. Parallèlement, la Sominval poursuit la promotion des marchés de production d Angers et de Vivy auprès des agriculteurs de la région avec deux mailings ciblés. Des visuels et slogans sont créés : «vendez au MIN, on est aux petits oignons avec les producteurs» et «Vos ventes appuient sur le champignon». Le MIN, une plate-forme de proximité angevine Le MIN, acteur des circuits de proximité : le carreau du MIN où des producteurs vendent en direct aux commerçants est un exemple historique de circuit de proximité. Le MIN, en faveur de la consommation des produits locaux : la synergie entre le MIN de Vivy et d'angers permet aux fruits et légumes produits dans le Val de Loire d'être consommés dès le lendemain de leur récolte par les angevins. 40% DES FRUITS ET LEGUMES VENDUS SUR LE MIN ANGERS VIVY VIENNENT DES PAYS DE LOIRE. 60% DES LEGUMES VENDUS SUR LE MIN ANGERS VIVY VIENNENT DES PAYS DE LOIRE. 73% DES FRUITS ET LEGUMES VENDUS SUR LE MIN ANGERS VIVY VIENNENT DE FRANCE. 89% DES LEGUMES VENDUS SUR LE MIN ANGERS VIVY VIENNENT DE FRANCE. Le MIN, partenaire de l'entreposage de proximité : Le MIN est un choix d'implantation optimal pour les entreprises souhaitant réduire la distance avec leurs clients du centre-ville. Les bâtiments permettent d'accueillir du stockage, des ateliers de transformations ou de la gestion de commandes 92% des entreprises s'expriment satisfaites d'être présentes sur le MIN. MIN DU VAL DE LOIRE Rapport d activités - 9

10 I. ACTIVITÉS DU MIN DU VAL DE LOIRE : ANGERS-VIVY MARCHE DE GROS ALIMENTAIRE T (-10%) (-9%) FRUITS ET LEGUMES T (+1%) (+2%) soit la capacité de satisfaire : personnes en fruits et légumes par an* PRODUITS DE LA MER 830 T (+4%) & D EAU DOUCE (+13%) PRODUITS CARNES T (-47%) (-28%) soit la capacité de satisfaire : personnes en viandes fraîches par an* ALIMENTATION GENERALE T (-0,3%) (+6%) AUTRE ALIMENTAIRE T (-15%) (-15%) COURTIERS, T (-22%) BUREAUX DE VENTE FRUITS & LEGUMES (-23%) PLATES-FORMES T (+1%) ALIMENTAIRES (+3%) LOGISTIQUE ET SERVICES T (+20%) (-15%) LOGISTIQUE, TRANSPORT T (+20%) ENTREPOSAGE (-13%) SERVICES (-16%) *Sources : FranceAgrimer, Kantar 10 Rapport d activités MIN DU VAL DE LOIRE

11 MARCHE DE GROS ALIMENTAIRE T (-10%) (-9%) Fruits et Légumes T (+1%) (+2%) soit la capacité de satisfaire personnes par an OPERATEURS DE LA FILIERE FRUITS ET LEGUMES La commercialisation des fruits et légumes du MIN du Val de Loire est assurée par : 6 grossistes (84 emplois) sur le pavillon des fruits et légumes du MIN d Angers 2 grossistes - expéditeurs (18 emplois) sur le MIN de Vivy 8 producteurs sur le carreau du MIN d Angers 90 producteurs sur le MIN de Vivy GROSSISTES ET EXPEDITEURS : T (+1%) Le chiffre d affaires des 8 grossistes et expéditeurs est de (+3%). Les ventes des grossistes représentent 94% des fruits et légumes commercialisés sur le MIN du Val de Loire. Moyenne par entreprise fruits et légumes : Volume : tonnes Chiffre d'affaires : Prix de vente moyen : 1,43 /kg PRODUCTEURS MIN ANGERS : 110 T (-8%) Le chiffre d affaires des 8 producteurs locaux est de (-4%). Les produits les plus représentés sont : salade, kiwi, betterave et radis. Sur le MIN d Angers, les marchés des producteurs ont lieu dès 5h30 les mardis, jeudis et samedis, toute l année. PRODUCTEURS MIN Vivy : T (-5%) A Vivy, 90 producteurs sont abonnés : 28% ont des abonnements à l année, 66% des abonnements de 3 mois de «saison» pour les campagnes fraise/asperge, 6% des abonnements de 6 mois pour prolonger la saison avec des légumes d été ou d automne. Les producteurs viennent à 94% de Maine-et- Loire, 3% d Indre et Loire et 3% de la Vienne. Le service des entrées du MIN a comptabilisé 824 entrées de producteurs (confère annexe 6). La fréquentation des producteurs de fruits et légumes est assez homogène pendant toute l année avec des périodes de forte activité pendant les campagnes de production d'été (salade, radis, courgette) et d automne (pomme de terre, kiwi). Le chiffre d affaires est estimé à La fréquentation des producteurs est calculée en comptabilisant toutes les entrées des producteurs sur le MIN : pendant le marché de production (5 marchés par semaine dès 13h45) et pour les livraisons aux expéditeurs (confère annexe 6). Le service des entrées a comptabilisé entrées de producteurs en 2014 (+4,5%). Les opérations de communication mises en place depuis 3 ans permettent d augmenter le nombre d acheteurs sur le MIN de Vivy et d augmenter ainsi la fréquentation des producteurs. MIN DU VAL DE LOIRE Rapport d activités - 11

12 PRODUITS DE LA FILIERE FRUITS ET LEGUMES : T La filière des fruits et légumes représentent 63% du tonnage alimentaire commercialisé sur le MIN du Val de Loire (45% en chiffre d affaires). 40% DES FRUITS ET LEGUMES VENDUS SUR LE MIN ANGERS VIVY VIENNENT DES PAYS DE LOIRE. 60% DES LEGUMES VENDUS SUR LE MIN ANGERS VIVY VIENNENT DES PAYS DE LOIRE. 73% DES FRUITS ET LEGUMES VENDUS SUR LE MIN ANGERS VIVY VIENNENT DE FRANCE. 89% DES LEGUMES VENDUS SUR LE MIN ANGERS VIVY VIENNENT DE FRANCE. La PROVENANCE DES FRUITS ET LEGUMES commercialisés sur le MIN Angers Vivy est en annexe 5. MIN D ANGERS : T (idem 2013) Les arrivages de fruits et légumes par produit et le comparatif par rapport à l'année précédente sont présentés en annexe 4. Les légumes représentent 51% et les fruits 49% des tonnages. Les produits phares du MIN d Angers sont : les melons (2.422 tonnes ; +21%), les pommes de terre (2.197 tonnes ; -5%), les tomates (1.493 tonnes ; +2%). Sur les autres produits, on constate les variations suivantes : en baisse Raisin 487 T (+28%) Brocolis 106 T (+28%) Clémentine T (+27%) Melon T (+21%) Radis 232 T (+12%) Salade 479 T (-16%) Betterave 157 T (-22%) Pêche 302 T (-30%) Asperge 56 T (-41%) en hausse L ACTIVITE LOGISTIQUE : 59% des fruits et légumes sont destinés à la livraison, 63% des clients des grossistes en fruits et légumes sont concentrés dans un rayon moyen de 30 km. Ce service est assuré par une flotte de 34 véhicules. 64% des livraisons concernent le centre-ville d Angers ou la couronne angevine. 12 Rapport d activités MIN DU VAL DE LOIRE

13 VIVY MIN DE VIVY : T (+5%) 100% PRODUITS LOCAUX L activité des producteurs sur le marché de gré à gré et de 2 grossistes-expéditeurs enregistre une hausse de 5% avec tonnes de marchandises commercialisées en Avec T, le marché de gré à gré représente 44% des apports sur le MIN de Vivy. Un grossiste-expéditeur a concrétisé sa présence sur le MIN de Vivy en louant un emplacement pérenne. La fréquentation des acheteurs est en hausse pour la 3 ème année consécutive (+23%) ainsi que la fréquentation des producteurs (+4,5%). Le marché propose une gamme de plus de 50 références avec des produits en net développement en 2014 : le rutabaga (+54% ; 59T), le chou frisé (+44% ; 95T). tonnes 3000 EVOLUTION DES TONNAGES COMMERCIALISES SUR LE MARCHE DE GRE A GRE Fruits & Légumes du gré à gré La production est dépendante des conditions climatiques. L année 2014 a été plus chaude que la moyenne. Seuls mai et août ont été frais et humide impactant certaines productions. En 2014, les légumes connus et reconnus d'anjou sont en hausse : rutabaga (+54%), radis noir (+47%), scorsonère (+21%) De nombreux produits sont désormais livrés en dehors des périodes des marchés pour se conformer aux départs des transporteurs en fin de matinée. Les tonnages apportés ne sont donc plus comptabilisés dans le marché de gré à gré mais dans les volumes des grossistes. Les 5 produits leaders représentent 58% des quantités commercialisées sur le marché de gré à gré : radis 347 T. topinambour 275 T. navet botte 257 T. carotte botte 180 T. panais 150 T. En 2014, la consommation de fruits et légumes s établit à 88 kg par habitant et par an (sources FranceAgrimer, Kantar). Avec tonnes, le MIN a la capacité de satisfaire personnes. MIN DU VAL DE LOIRE Rapport d activités - 13

14 Produits de la mer et d eau douce 830T (+4%) (+13%) Ce tonnage transite par deux opérateurs en libre service de gros possédant un rayon marée, un grossiste multi-produits (tous trois comptabilisés dans leur secteur d activité principal) et un opérateur avec une unité de transformation et de conditionnement (soit 12 emplois). Les restaurateurs et traiteurs représentent la majorité des clients des rayons marée du MIN. Le chiffre d affaires atteint (+13% par rapport à 2013). Produits carnés T (-47%) (-28%) soit la capacité de satisfaire personnes par an Le secteur des produits carnés représente 13% en tonnage et 32% en chiffre d affaires des activités alimentaires du MIN du Val de Loire. Les volumes commercialisés dans ce secteur atteignent tonnes (-47%) et le chiffre d affaires atteint (-28%). Il est généré par 4 grossistes ou transformateurs employant 52 personnes. Un grossiste spécialisé en viande de porc a quitté le MIN en mai Son emplacement a été partiellement repris par une plate-forme alimentaire en juillet % des produits carnés sont destinés à la livraison. 89% des clients des grossistes en produits carnés sont concentrés dans un rayon de 40 km. Ce service est assuré par une flotte de 22 véhicules. 47% des livraisons concernent le centre-ville d Angers et la couronne angevine. Sachant que la consommation annuelle de viande fraîche est de 82,8 kg par habitant (source : Agreste), le MIN a la capacité de satisfaire personnes par an. Alimentation générale T (-0,3%) (+6%) Ce secteur comprend l activité de 6 entreprises en alimentation générale (dont libre service de gros), d ateliers de fabrication ainsi qu une plate-forme de tri et de valorisation des fruits et légumes avec des salariés en insertion. Le tonnage de ce secteur est une estimation étant donnée la diversité des produits vendus (vente au poids et à la pièce). Il s établit à tonnes, quasi identique à Ce secteur représente 22% en tonnage et 16% en chiffre d affaires des activités alimentaires du MIN du Val de Loire et 43 emplois. 14 Rapport d activités MIN DU VAL DE LOIRE

15 AUTRE ALIMENTAIRE T (-15%) (-15%) Courtiers et Bureaux de vente T (-22%) (-23%) Ce secteur correspond à l activité de 4 courtiers et bureaux de vente en fruits et légumes (15 emplois). Les échanges se font par téléphone, mail et télécopie. Le produit ne passe pas physiquement sur le MIN. Le volume commercialisé est en baisse de 22% ( tonnes) ainsi que le chiffre d'affaires de -23% ( ) du fait du départ de 2 sociétés en 2013 et La tendance est au regroupement des structures de vente notamment concernant les fruits à pépins. Plates-formes alimentaires T (+1%) (+3%) Ce secteur correspond à l activité de 7 plates-formes alimentaires (121 emplois) qui approvisionnent professionnels ou particuliers en produits frais ou surgelés. Le chiffre d affaires représente pour un tonnage livré de tonnes. Une plate-forme alimentaire est située sur le MIN de Vivy. Sur le MIN d Angers, une entreprise de transport et logistique sous froid s installe en cours d année 2014 (juillet 2014). LOGISTIQUE ET SERVICES T (+20%) (-15%) Logistique et transport T (+33%) (-13%) Ce secteur comprend 5 transporteurs et logisticiens sur une surface de m². Ils emploient 65 personnes. Une entreprise a fusionné avec une plate-forme alimentaire située sur le MIN en Le chiffre d affaires 2014 atteint , en baisse de 13%. Les volumes transportés sont de tonnes (+33%). 2 entreprises notamment développent leurs marchés, leurs surfaces et leur tonnage stocké. MIN DU VAL DE LOIRE Rapport d activités - 15

16 Les entreprises de ce secteur font : du transport express : - courses et transports légers de proximité, - courses et transports légers régionaux et nationaux, - transports en messagerie express. du transport routier classique (local, régional, national et international). Entreposage 15 entreprises 15 entreprises entreposent sur le MIN d Angers dans des bâtiments accueillant des plates-formes plurifonctionnelles de stockage et d éclatement de diverses marchandises. Ces activités s étendent sur plus de m². Les entrepôts frigorifiques sont présentés dans le paragraphe consacré aux activités de la Sominval. Services aux acheteurs 5 entrepôts mis à disposition d entreprises La Sominval propose aux professionnels de l alimentaire des services de stockage temporaires et de mises à quai pour faciliter leurs activités professionnelles. Les acheteurs concernés sont essentiellement des commerçants non-sédentaires qui trouvent sur le MIN, en plus de leurs produits frais, des entrepôts sous froid pour l accueil de leurs produits en dehors des marchés, des stationnements pour leurs véhicules, des emballages... En 2014, 9 entreprises occupent durablement 5 locaux sur le MIN. Equipements pour métiers de bouche (+9%) Ce secteur comprend l activité de 7 entreprises de fournitures et d équipements à destination des professionnels des métiers de bouche. Les entreprises de ce secteur proposent également des services et des prestations : service après-vente, entretien, réparation, Elles emploient 17 personnes. Deux entreprises quittent le MIN en Rapport d activités MIN DU VAL DE LOIRE

17 Organisations professionnelles (-29%) 9 organisations professionnelles et prestataires de service composent ce secteur. Il emploie 29 personnes et génère un chiffre d affaires de en baisse de 29% par rapport à entreprises quittent le MIN en cours d année 2014 ; 2 autres s installent en prestation de conseil et d immobilier professionnel. Services divers (+1%) Le secteur est représenté par 6 entreprises de services collectifs et d intérêt général : restaurants, société de gestion du MIN, auto- école, services aux entreprises de La Poste Ces entreprises emploient 129 personnes en Autres filières Les produits laitiers et avicoles sont disponibles dans les rayons crémerie et les libres services de gros. Le secteur de l horticulture n est pas représenté sur le MIN (mis à part le stockage frigorifique pour le forçage de plantes). Conformément à l'arrêté ministériel du 13 juin 1969, les produits réglementés sur le MIN du Val de Loire sont les suivants : "Les fruits et légumes, les produits de la mer et d'eau douce et les produits laitiers et avicoles". Ces filières représentent 25% du chiffre d affaires du MIN du Val de Loire et 14% en tonnage. MIN DU VAL DE LOIRE Rapport d activités - 17

18 II. LES ACHETEURS DU MIN : ANGERS-VIVY Les acheteurs du MIN d Angers FREQUENTATION En 2014, Le service des entrées du MIN a comptabilisé entrées d acheteurs acheteurs recensés Les mois de juillet et octobre ont enregistré les plus fortes fréquentations d acheteurs. L attrait des campagnes fruits et légumes locales y est fort avec notamment les légumes du saumurois. La fréquentation augmente en 2014 de 1,4%. Le nombre d acheteurs augmente de 0,8% (1.740 acheteurs). Les campagnes de communication successives font rapidement évoluer le nombre d acheteurs, en plus (nouveaux acheteurs) et en moins (assainissement de la base). La base de données est constamment en mouvement. Globalement, les départs (cessations d activités ) sont rapidement compensés par des arrivées (nouvelles entreprises). EVOLUTION DE LA FREQUENTATION DES ACHETEURS, USAGERS DU MIN D ANGERS Acheteurs La distribution des cartes d acheteurs, des cartes d entrée, le poste de contrôle d accès semi-automatisé et la mise à jour continue du fichier des acheteurs affinent leur typologie. 18 Rapport d activités MIN DU VAL DE LOIRE

19 TYPOLOGIE DES ACHETEURS Les acheteurs fréquentant le MIN sont principalement des restaurateurs et des traiteurs, des commerçants des marchés de détail et des détaillants sédentaires (commerce de proximité) acheteurs sont recensés en Sur le secteur alimentaire, les clients fréquentent le MIN ou sont livrés par les grossistes chaque jour dans un périmètre moyen de 30 km. Les fichiers clients des grossistes répertorient jusqu à clients professionnels par entreprise. Sur l'ensemble des secteurs d activités, les fichiers recensent environ clients professionnels livrés ou non. Certaines entreprises livrent directement les particuliers (plate-forme de livraison de produits surgelés). Leurs fichiers cumulent plus de clients particuliers. TYPOLOGIE DES ACHETEURS FREQUENTANT LE MIN D ANGERS CATEGORIES Répartition Restaurateurs, traiteurs, bars % Comités d entreprises, associations % Détaillants magasins % (primeur, boucherie, alimentation générale ) Détaillants non sédentaires % Collectivités (écoles, hôpitaux, maisons de retraite) % GMS / grossistes % TOTAL % (+0,8%) graphique en annexe 6 ZONE DE CHALANDISE PROVENANCE DES ACHETEURS FREQUENTANT LE MIN D ANGERS DEPARTEMENTS Répartition MAINE-ET-LOIRE (49) - Agglomération angevine % - Reste du DEPARTEMENT % SARTHE (72) % MAYENNE (53) % AUTRES ( ) % TOTAL % (+0,8%) 91% des acheteurs exercent leur activité sur le département. Parmi eux, 50% sont de l Agglomération angevine. Les 9% restant proviennent de 15 autres départements. MIN DU VAL DE LOIRE Rapport d activités - 19

20 Les acheteurs du MIN de Vivy FREQUENTATION Le service des entrées a comptabilisé : entrées d acheteurs (+23% par rapport à 2013) Le nombre d acheteurs fidèles est de 31 en Les campagnes de communication et l attrait des productions locales font augmenter le nombre d acheteurs (+7 acheteurs en 2014). Des détaillants locaux achètent au MIN de Vivy en 2014 en plus des grossistes-expéditeurs. PROVENANCE DES ACHETEURS Les acheteurs abonnés proviennent des départements suivants : PROVENANCE DES ACHETEURS DU MIN DE VIVY DEPARTEMENTS NOMBRE POURCENTAGE MAINE-ET-LOIRE % AUTRES ( ) 5 16 % TOTAL % Le MIN de Vivy est une plate-forme d expédition chargée de diffuser les produits régionaux dans toute la France. Les grossistes qui achètent sur le MIN de Vivy expédient la majorité de leur marchandise en dehors du département (Rungis, Bretagne ) et à l étranger pour certains produits. 20 Rapport d activités MIN DU VAL DE LOIRE

21 III. EMPLOIS ET PARC DE VEHICULES LES EMPLOIS 588 emplois LE PARC DE VEHICULES 700 véhicules MIN DU VAL DE LOIRE Rapport d activités - 21

22 Les Emplois DONNEES GENERALES 588 emplois directs et permanents sont recensés en 2014 sur le MIN d Angers et de Vivy. Ces 588 emplois directs se répartissent en : 562 à Angers et 26 à Vivy. Les activités du MIN induisent d'autres emplois chez les prestataires de services intervenant dans les entreprises (entretien, maintenance, nettoyage, travail temporaire, sécurité...). EVOLUTION 800 EVOLUTION DU NOMBRE D EMPLOIS DIRECTS ET D ENTREPRISES DEPUIS Emplois Entreprises Emplois 40 Entreprises Années 30 N.B. : Les producteurs d Angers et de Vivy ne sont pas comptabilisés dans le nombre d entreprises. En 2014, le nombre d entreprises présentes sur le MIN d Angers et de Vivy est de 77 (-1 entreprises par rapport à 2013), résultant de départs (grossistes en viande, en matériel de décoration, un bureau de vente, des entreprises pour du stockage et logistique, un magasin bio ) et d arrivées d entreprises (plateforme alimentaire, logistique et entreposage, conseil en immobilier d entreprises ). 22 Rapport d activités MIN DU VAL DE LOIRE

23 REPARTITION DES EMPLOIS REPARTITION DES EMPLOIS DIRECTS PAR ACTIVITE (ANGERS ET VIVY) TOTAL : 588 emplois FRUITS ET LÉGUMES 17% SERVICES 30% MARÉE 2% PRODUITS CARNÉS 9% TRANSPORTS, LOGISTIQUE, ENTREPOTS 11% PLATES-FORMES ALIMENTAIRES 21% ALIMENTATION GÉNÉRALE 7% COURTIERS ET BUREAUX DE VENTE 3% Le nombre d'emplois sur le MIN baisse de 4% soit 588 emplois du fait notamment du départ d un grossiste en viande. Le secteur alimentaire (346 personnes) représente 59% de l'ensemble des emplois du MIN (hors services et logistique). Les plates- formes alimentaires (121 emplois), les fruits et légumes (103 emplois), et les produits carnés (52 emplois) sont les secteurs d activités alimentaires qui génèrent le plus d emplois. Hors alimentaire, le secteur des «services» emploie le plus de personnes avec 177 emplois recensés en Le Parc de Véhicules L'ensemble du parc du MIN du Val de Loire comprend 203 véhicules utilitaires et 85 bicyclettes (La Poste) : Plates-formes alimentaires 48 Fruits et légumes 40 Services, courtiers 37 Transports / Entrepôts 36 Produits carnés 34 Alimentation générale 8 En tenant compte des 500 véhicules du personnel travaillant sur le, on arrive à un parc d'environ 700 véhicules, sans compter les véhicules des opérateurs acheteurs. Un nouveau radar pédagogique positionné en décembre 2014 permet d estimer le trafic à l entrée principal du MIN d Angers (hors 2 entrées secondaires et Vivy). L analyse du premier mois complet (janvier 2015) permet de ressortir les données suivantes : Nombre de véhicules entrant : de 400 à 800 / jour Jours de plus forte activité : vendredi puis mardi, mercredi Heures d activité : de 1h à 17h avec un maximum de trafic de 4h à 11h (pic à 8h) La poursuite des enregistrements sur l année et la mobilité du radar à d autres endroits du site enrichiront l analyse MIN DU VAL DE LOIRE Rapport d activités - 23

24 IV. ACTIVITES DE LA SOMINVAL LE PARC IMMOBILIER 14,7 hectares LES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES m 3 LES PRODUITS D EMBALLAGES 100 références MARKETING ET COMMUNICATION 24 Rapport d activités MIN DU VAL DE LOIRE

25 Définitions MIN ANGERS - VIVY «Les marchés d intérêt national sont des services publics de gestion des marchés offrant à des grossistes et à des producteurs des services de gestion collective adaptés aux caractéristiques de certains produits agricoles et alimentaires. Ils répondent à des objectifs d aménagement du territoire, d amélioration de la qualité environnementale et de sécurité alimentaire.» (article L du Code de commerce modifié par la loi n du 23 juillet 2010). La SOMINVAL, Société d Exploitation du Marché d Intérêt National du Val de Loire, met en œuvre ce service public sur deux sites, Angers et Vivy. Elle valorise le domaine public et ses installations : un parc immobilier de m² sur des terrains de 14,7 ha, des entrepôts frigorifiques de m 3, des fournitures et emballages pour fruits et légumes, etc Le Parc Immobilier REPARTITION DES SURFACES La superficie des sites du MIN représente : 14,7 hectares de terrains dont 11,3 ha à Angers et 3,4 hectares à Vivy. Le coefficient d occupation des sols est de 0,46 à Angers et de 0,19 à Vivy. REPARTITION DES SURFACES A ANGERS ET VIVY EN 2014 ANGERS Surface totale bâtie : m² d'immobilier d'entreprises sur Angers et Vivy VIVY m² Angers Vivy Surface soumise à redevance Surface louée MIN DU VAL DE LOIRE Rapport d activités - 25

26 Le taux d'occupation du parc a été de 85% (calculé en tenant compte des durées effectives d'occupation). 29 mouvements d'entreprises sont recensés en 2014 (départs, arrivées, agrandissements, déplacements). Le taux de rotation a été de 12%. La répartition des surfaces concédées (en m² développés) selon les activités est la suivante : REPARTITION DES SURFACES PAR SECTEUR D ACTIVITE TOTAL : m² SERVICES 12% FRUITS ET LÉGUMES 17% MARÉE 2% PRODUITS CARNÉS 7% TRANSPORTS, LOGISTIQUE, ENTREPOTS 38% ALIMENTATION GÉNÉRALE 12% PLATES-FORMES ALIMENTAIRES 11% COURTIERS, BUREAUX DE VENTE 1% Les entrepôts (hors entrepôts frigorifiques) du MIN d Angers jouent un rôle important dans l économie angevine, dans la mesure où ils offrent aux entreprises la possibilité de faire du stockage d appoint de proximité. Le tableau intitulé «VENTILATION PAR SECTEUR D ACTIVITE», en annexe 3, présente les calculs des indices de comparaison des secteurs : prix moyen, tonnage moyen par entreprise, chiffre d affaires moyen par m², etc. Il est à noter que l incidence de la redevance (loyer pour l occupation des surfaces) sur le chiffre d affaires des entreprises installées sur le MIN est en moyenne de 1,16% avec une variation comprise entre 6,06% (transport, logistique) et 0,07% (courtiers et bureaux de vente). 26 Rapport d activités MIN DU VAL DE LOIRE

27 MIN ANGERS - VIVY SERVICES GENERAUX ET PARTICULIERS PROPRETE DU SITE LE NETTOYAGE DU SITE Le nettoyage des espaces privatifs est assuré par les concessionnaires. Pour ce qui est du nettoyage des espaces et des équipements communs, il est effectué par une société de nettoyage présente du lundi au vendredi représentant 848 heures d intervention pour PREVENTION DE DECHETS Pour les fruits et légumes, le Jardin de Cocagne Angevin valorise 100 tonnes de fruits et légumes sur une plate-forme de tri installée sur le MIN d Angers. Ces produits, triés par du personnel en insertion, sont destinés aux plus démunis. L'ENLEVEMENT DES DECHETS La SOMINVAL a mis en place des systèmes communs permettant le tri sélectif des déchets (carton, bois, fermentescibles ). Ces déchets représentent 307 tonnes par an (-13%). Des collectes de déchets dangereux sont également organisées par la Sominval : piles, cartouches d'encre Les non-conformités signalées par la SOMINVAL et les prestataires de nettoyage sont consignées dans un rapport diffusé mensuellement aux entreprises du site. SECURITE DU SITE Ce service, assuré par un prestataire, a pour mission le filtrage des entrées et les rondes de sécurité la nuit et les week-ends (5.100 heures) en complément de la fonction d'accueil et de contrôle de la SOMINVAL qui l'exerce de 5h à 12h et de 14h à 20h du lundi au vendredi et de 5h à 11h30 le samedi. Les principales missions du service de sécurité et gardiennage sont : La surveillance des accès du MIN, La prévention (indication des locaux mal fermés, renvois d alarmes ), Le relevé des incidents (constats d effraction sur des véhicules ou des bâtiments). Tout constat est immédiatement transmis aux entreprises concernées et est consigné dans un rapport diffusé mensuellement. MIN DU VAL DE LOIRE Rapport d activités - 27

28 ECLAIRAGE PUBLIC 92 MW h ont été nécessaires pour maintenir l'éclairage du site en ESPACES VERTS Les espaces verts communs du MIN sont entretenus par la Ville d Angers (taille des arbustes, tonte des pelouses, arrosages, etc ). ASSURANCES COUVRANT LES RISQUES LOCATIFS DES BATIMENTS Les surfaces couvertes par les risques locatifs se chiffrent à m². Ces risques sont couverts par la SOMINVAL dans le cadre d un contrat collectif ou par les concessionnaires eux-mêmes qui fournissent alors une attestation d assurance. ENTRETIEN ET DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE Durant l'exercice, la SOMINVAL a engagé de travaux de grosses réparations et de réparations courantes. Les investissements, le renouvellement du matériel et des installations ont représenté Au total, la SOMINVAL a consacré pour la modernisation et la maintenance du patrimoine immobilier et des installations. Les Entrepôts Frigorifiques Publics La SOMINVAL exploite m³ d'entrepôts frigorifiques, soit 4% de la capacité totale départementale (froid positif et négatif). Il s'agit des seuls entrepôts frigorifiques publics en froid positif du département. Ils sont par ailleurs classés magasins généraux et ont obtenu l'agrément communautaire sous le numéro d identification pour le stockage de produits d'origine animale. La SOMINVAL possède une attestation de capacité n délivrée en application de l article R du Code de l environnement. 28 Rapport d activités MIN DU VAL DE LOIRE

29 CLIENTELE : 20 arboriculteurs ont entreposé tonnes de fruits (pomme, poire), 15 horticulteurs et pépiniéristes ont loué m 3 (hortensias, racines nues ), 18 autres clients ont entreposé tonnes d autres produits (plants de pommes de terre, produits biologiques, fromage, concentrés de fruits pour la fabrication de liqueurs, sève de bouleau, chocolat, produits lyophilisés, cerneaux de noix, aulx ), m 3 sont exploités par 2 entreprises du MIN, 300 m 3 sont mis à la disposition d acheteurs. MIN ANGERS - VIVY La SOMINVAL propose une prestation complète : le chargement, déchargement et mise en chambre froide des produits à entreposer ainsi que leur contrôle, une production de froid (de 2 C à +6 C selon la nature des marchandises) avec une télésurveillance 24h/24h. La SOMINVAL dispose de chambres froides de 90 à m 3 dont une partie faisant appel à la technologie de l atmosphère contrôlée pour la conservation spécifique de pommes. Pour ce faire, l équipe technique de frigoristes et caristes de la SOMINVAL est formée à la méthode HACCP (certification qualité permettant la maîtrise des risques pour assurer la sécurité sanitaire des produits) appliquée à la spécificité des produits entreposés. Elle assure la conduite des chambres froides et la maintenance des installations et du matériel. CAPACITÉ ANGERS : m 3 VIVY : m 3 TOTAL : m 3 REMPLISSAGE Fruits et légumes (tonnes) Fromages et autres produits alimentaires (tonnes) Produits divers (tonnes) Horticulture ornementale (m 3 ) Locations annuelles (m 3 ) (1) (1) (1) Volume dédié à un logisticien sous froid Le taux d occupation des chambres froides est de 84% pour l année Les Produits d Emballages Plus de 100 références de produits d'emballages pour le conditionnement des fruits et légumes sont proposées par le MIN d'angers et la Station de Vivy. Elles sont présentées dans le catalogue «Fournitures et produits d emballages». Le chiffre d affaires de la vente des emballages représente MIN DU VAL DE LOIRE Rapport d activités - 29

30 Marketing et Communication COMMUNICATION CLIENTELE : LA FRAICHEUR RAMENE SA FRAISE Une agence de communication est sélectionnée pour mener à bien une campagne pour la promotion des valeurs du MIN : la fraîcheur et la diversité des produits. L'objectif est de dynamiser le développement du MIN, conforter son attractivité et améliorer son image et sa notoriété. Pour l année 2014, un nouveau visuel est créé avec son slogan "Avec le MIN d Angers, la fraîcheur ramène sa fraise". 2 mailings sont diffusés à 8000 prospects (commerçants de détail des métiers de bouche, professionnels de l'hébergement et de la restauration, collectivités : restaurants scolaires et d'entreprises du département et limitrophes) au printemps et pour la fin d année. Une animation dans l allée marchande complète ce dispositif. COMMUNICATION: «VENDEZ AU MIN ANGERS VIVY» La Sominval poursuit la promotion des marchés de production d Angers et de Vivy auprès des agriculteurs de la région avec deux mailings ciblés. Des visuels et slogans sont créés : «vendez au MIN, on est aux petits oignons avec les producteurs» et «Vos ventes appuient sur le champignon». SITE INTERNET Le site internet du MIN accessible avec les adresses est en refonte en Le nouveau site internet sort en VISITES DU MIN Au-delà de la venue des acheteurs professionnels sur le Marché qui constitue le cœur de son fonctionnement, le MIN du Val de Loire attire un autre public à l'occasion de visites guidées. 480 personnes ont visité le MIN d'angers et de Vivy en Grand public (manifestations Made in Angers, Fraich attitude ), public scolaire (BTS, ingénieurs, collèges...), professionnels et élus ont été accompagnés par la SOMINVAL lors de visites guidées au cœur de l activité commerciale. Un partenariat est organisé avec une école d ingénieurs d Angers pour assurer une partie des visites guidées du MIN d Angers 30 Rapport d activités MIN DU VAL DE LOIRE

31 ACHETER AU MIN Avec le MIN d Angers, LA FRAICHEUR RAMENE SA FRAISE! MARCHÉ D INTÉRÊT NATIONAL DU VAL DE LOIRE FRUITS ET LÉGUMES VIANDES POISSONS PRODUITS TRAITEURS PRODUITS LOCAUX DÉCORATION MATÉRIEL ARTS DE LA TABLE

32 Pour vos achats, posez-vous les bonnes questions! VOTRE FOURNISSEUR HABITUEL VOUS PROPOSE-T-IL UN TEL CHOIX? Ici, vous trouvez sur un même lieu l ensemble des produits dont vous avez besoin : fruits et légumes, viandes, poissons, produits traiteurs, alimentation générale, arts de la table, matériel professionnel, décoration, un choix incomparable! VOS ACHATS NE MÉRITENT-ILS PAS D AVANTAGE DE DIVERSITÉ? Le MIN offre une diversité comme nulle part ailleurs pour améliorer vos achats : grossistes de proximité, transformateurs, maraîchers, cashs alimentaires, fournisseurs d équipements professionnels sont réunis sur le marché de gros alimentaire. VOS CLIENTS NE VOUDRAIENT-ILS PAS D AVANTAGE DE PRODUITS LOCAUX ET DE SAISON? Depuis toujours le MIN est naturellement un lieu de promotion des produits régionaux. Aussi sur les carreaux de producteurs comme chez les grossistes, les produits locaux, frais, de saison ont une place essentielle. Même les produits non standardisés... ET SI FINALEMENT, S APPROVISIONNER AU MIN ÉTAIT LA SOLUTION LA PLUS PRATIQUE ET AVANTAGEUSE? Acheter au MIN, c est aussi se faciliter la vie: on peut passer directement sa commande par téléphone ou par mail, venir la retirer ou même se faire livrer. Le MIN est ouvert tous les jours, même le dimanche, on peut s approvisionner toute la journée dès 5h30 le matin DEVENEZ ACHETEUR AU MIN ET AMÉLIOREZ VOS ACHATS DEMANDEZ VOTRE CARTE D ACHETEUR DU MIN : elle est gratuite et réservée aux professionnels de l alimentaire. MARCHÉ D INTÉRÊT NATIONAL DU VAL DE LOIRE MIN D ANGERS, 12 av. Jean Joxé, Angers cedex 2 Tél MIN DE VIVY, Vivy Tél

33 SPÉCIAL FÊTES AU MIN d Angers, LES FETES, C EST LA CERISE SUR LE GATEAU! Marché d Intérêt national du Val de loire Fruits et légumes viandes poissons produits traiteurs produits locaux décoration matériel arts de la table

34 Avec le MIN d Angers VIVY, vos ventes appuient sur le champignon!

35 5VOICI BONNES RAISONS DE VENDRE VOTRE PRODUCTION AU MIN ANGERS VIVY 1 VOUS PROFITEZ DE L ENGOUEMENT POUR L ACHAT LOCAL > 95% des français estiment qu il est important de connaître l origine des produits qu ils consomment. > 77% des français privilégient l achat de produits locaux. 2 VOUS ACCÉDEZ AUX CLIENTS PROFESSIONNELS, ACHETEURS SUR LE MIN Restaurateurs, traiteurs, grossistes, commerçants de détail, collectivités, grandes et moyennes surfaces, tous les métiers de la bouche sont présents au MIN. 3 VOUS BÉNÉFICIEZ DES SERVICES EXCLUSIFS DU MIN : > Vente d emballages pour fruits et légumes : barquettes, sacs, étiquettes pour personnaliser et valoriser vos produits > Entrepôts frigorifiques : m 3 de chambres froides en froid positif ou en atmosphère contrôlée pour stocker vos produits 4 VOUS N AVEZ PAS D OBLIGATION D ENGAGEMENT Pour vendre vos produits, c est simple : il suffit de réserver un emplacement (à tarif très accessible!) sans obligation d engagement de votre part. 5 PROFITEZ EN CE MOMENT DE NOTRE OFFRE D ESSAI : VOTRE EMPLACEMENT GRATUIT SUR LE MARCHÉ DE GROS LE 1 er MOIS * * Offre réservée aux producteurs en première installation sur le Min. Offre valable jusqu au Shutterstock /2014 CONTACTEZ-NOUS AU SERVICE ACCUEIL PRODUCTEURS : SOMINVAL sominval@sominval.fr

36 VENDEZ AU MIN Angers-VIVY ON EST AUX PETITS OIGNONS AVEC LES PRODUCTEURS!

37 Comme m. Jean-paul Vaillant, agriculteur à angers, vendez votre production au Min Angers Vivy le min d angers me permet de diversifier mes modes de ventes. «J ai 7 ha de grandes cultures et 2,5 ha dédiés au maraîchage. A la base pour sécuriser et valoriser mon activité, j ai choisi de varier les modes de ventes : sur le MIN, ou en livraison directe de magasins ; et surtout de diversifier les produits. Il faut coller aux saisons, répondre à la demande quand elle est là. Au printemps, je vends sur le MIN salade, radis, oignon blanc, persil. En été : salade, tomate, céleri branche, radis. En automne radis, chou, carde et enfin en hiver céleri rave et mâche. actuellement je développe la vente vers les restaurants qui s approvisionnent sur le min. Au MIN il est important de s adapter aux attentes des clients aussi différents soient-ils. Si l on veut intéresser le plus grand nombre, il faut apporter une production variée et en même temps être garant de produits spécifiques à la région (ex. le Cornet d Anjou ). Il faut déconditionner les lots trop importants pour les petits clients (ex. restaurateur) et puis et surtout garantir la fraîcheur du produit. Le MIN doit avoir pour vocation de répondre aux besoins de tout type de client, petit ou grand. Je suis présent sur le MIN d Angers 3 fois par semaine, de 5h30 à 7h30 tous les mardis, jeudis et samedis. Les clients me connaissent bien, ça permet de construire...» Vous aussi, profitez des avantages du Min angers ViVy pour Valoriser Votre production Vous profitez de l engouement pour l achat local > près de 80 % des français privilégient l achat de produits locaux Vous accédez aux 1800 clients professionnels, acheteurs sur le min Restaurateurs, traiteurs, grossistes, commerçants de détail, collectivités, grandes et moyennes surfaces, tous les métiers de la bouche sont présents au Min. Vous accédez aux services exclusifs du min > Vente d emballages pour fruits et légumes : sacs, étiquettes pour personnaliser et valoriser vos produits > entrepôts frigorifiques : m 3 de chambres froides en froid positif ou en atmosphère contrôlée pour stocker vos produits. faites un essai profitez en ce moment de notre offre d essai : Votre emplacement gratuit sur le marché de gros le 1 er mois * * offre réservée aux producteurs en première installation sur le min. offre valable jusqu au contactez-nous au service accueil producteurs : sominval sominval@sominval.fr

38 ANNEXES MIN ANGERS - VIVY ACTIVITES DU MIN DU VAL DE LOIRE ANNEXE 1 REPARTITION DU CHIFFRE D AFFAIRES ET DES VOLUMES ANNEXE 2 VENTILATION PAR SECTEUR D ACTIVITE ANNEXE 3 ARRIVAGE DES FRUITS ET LEGUMES ANNEXE 4 PROVENANCE DES FRUITS ET LEGUMES ANNEXE 5 FREQUENTATION TYPOLOGIE DES ACHETEURS ANNEXE 6 EVOLUTION DES TONNAGES ANNEXE 7 EVOLUTION DU CHIFFRE D AFFAIRES ANNEXE 8 ENTREPRISES DU MIN ANNEE 2014 ANNEXE 9 MIN DU VAL DE LOIRE Rapport d activités - 31

39 MARCHE D'INTERET NATIONAL DU VAL DE LOIRE Activités 2014 le marché des professionnels des produits frais et le centre de logistique urbain au service des angevins ANNEXE 1 Source SOM INVAL : Juin 2015 Secteurs Nombre d'opérateurs Chiffre d'affaires en EUROS Ecart 2013 Volume en TONNES Ecart 2013 Emplois directs Ecart 2013 Surface (m²) Fruits et Légumes % % 103 2% grossistes producteurs MIN d'angers producteurs MIN de Vivy Produits de la mer et d'eau douce * 1 (+3)* % 830 4% 12 20% Produits carnés % % 52-7% Alimentation générale % ,3% 43-10% Courtiers, bureaux de vente et d'achat F&L % % 15-37% 202 Plates-formes de distribution alimentaire % % % Logistique, transport et entrepôts % % 65-3% transport et logistique entrepôts entrepôts frigorifiques publics Sominval Angers entrepôts frigorifiques publics Sominval Vivy Services % % services aux acheteurs équipements et fournitures pour métiers de bouche organisations professionnelles services divers TOTAL GENERAL % % 588-4% * dont activité générée par les rayons marée des grossistes multi-produits (+3)

40 ANNEXE 2 : Répartition du chiffre d affaires et des volumes 2014 REPARTITION DU CHIFFRE D AFFAIRES PAR SECTEUR D ACTIVITE TOTAL : TRANSPORTS, LOGISTIQUE, ENTREPOTS 4% SERVICES 8% FRUITS ET LÉGUMES 22% PLATES-FORMES ALIMENTAIRES 15% MARÉE 3% PRODUITS CARNÉS 15% COURTIERS ET BUREAUX DE VENTE 25% ALIMENTATION GÉNÉRALE 8% REPARTITION DES TONNAGES PAR SECTEUR D ACTIVITE TOTAL : tonnes PLATES-FORMES ALIMENTAIRES 23% TRANSPORTS, LOGISTIQUE, ENTREPOTS 10% FRUITS ET LÉGUMES 13% COURTIERS ET BUREAUX DE VENTE 45% MAREE 1% PRODUITS CARNÉS 3% ALIMENTATION GÉNÉRALE 5%

41 Marchés d'angers et de Vivy DESIGNATIONS VENTILATION DES DIFFERENTS SECTEURS D'ACTIVITE TOTAL Fruits et Légumes Producteurs Grossistes Produits de la mer Produits carnés Produits d'alimentation Générale Courtiers - Bureaux de vente Platesformes alimentaires Année 2014 Transport - Logistique - Entrepôts Services ANNEXE 3 Nombre d'opérateurs Surface des emplacements soumis à redevance (m²) Nombre de personnes employées Tonnages commercialisés et transités (tonne) Chiffre d'affaires réalisé (Euros) Prix moyen à la tonne Tonnage moyen par entreprise Tonnage moyen par employé Chiffre d'affaires moyen par entreprise Chiffre d'affaires moyen par employé Chiffre d'affaires moyen par m² TOTAL DES REDEVANCES hors produits de la mer Incidence des Redevances sur le C.A. 1,16% 0,54% 0,77% 0,51% 2,18% 0,07% 1,83% 6,06% 2,87% Charges à la tonne (Redevances/Tonnage) 9,79 5,98 10,94 24,50 31,36 0,32 9,48 18,59