SOMMAIRE 1 PRÉSENTATION ÉCONOMIQUE DU NIGÉRIA LE SECTEUR DES TECHNOLOGIES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION AU NIGÉRIA...

Transcription

1 7 SOMMAIRE 1 PRÉSENTATION ÉCONOMIQUE DU NIGÉRIA CARACTÉRISTIQUES DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE La création de richesses au Nigéria ; les caractéristiques de son PIB Les investissements au Nigéria Commerce extérieur du Nigéria et focus sur les relations commerciales France- Nigéria Le commerce extérieur nigérian Le Nigéria : 1 er partenaire économique de la France en Afrique subsaharienne Caractéristiques spécifiques du commerce au Nigéria Le principe du «local content» ou nigérianisation Contrefaçon et contrebande au Nigéria Moyens de paiements au Nigéria LE SECTEUR DES TECHNOLOGIES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION AU NIGÉRIA LE DYNAMISME DU SECTEUR Quelques chiffres pour expliquer l évolution du marché des télécoms L initiative de la NCC et le cadre réglementaire Co-location & sharing of telecommunications infrastructure Fibre Without Borders, WIN et State Accelerated Broadband Initiative Appel d offres pour les licences d exploitation 2.3GHz La volonté de modernisation de la Central Bank of Nigeria Développement du mobile-payment et mobile-banking Le déploiement des DAB à travers le Nigéria Le changement des cartes bancaires en circulation Le cadre fiscal et réglementaire (droits de douanes, TVA, etc.) Les infrastructures et la connexion internationale Des infrastructures internationales sous-marines Le réseau terrestre d infrastructures IT en développement Infrastructures satellitaires : le (re-)nouveau ÉTAT DES LIEUX DU SECTEUR DES TECHNOLOGIES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION LA TÉLÉPHONIE MOBILE La croissance africaine et comparaison avec le Nigéria Une croissance nigériane qui ne faiblit pas Un secteur en croissance, mais hyper concurrentiel Présentation des opérateurs GSM Présentation des opérateurs CDMA Les services traditionnels ou innovants La téléphonie mobile : enjeux et perspectives pour les sociétés françaises LA TÉLÉPHONIE FIXE Un secteur touché par un manque d infrastructures NITEL ou l opérateur national toujours en attente de privatisation Des solutions technologiques au secours de la téléphonie filaire...33

2 3.3 LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SATELLITAIRES Les raisons de son développement Les perspectives dans l activité satellitaire Le lancement de NigeriaSat Le projet O3b Networks L INTERNET, LES LOGICIELS ET L INFORMATIQUE Présentation de l internet au Nigéria et comparaison avec l Afrique L informatique et les logiciels au Nigéria Le matériel informatique au Nigéria L initiative des entreprises : Computerize Nigeria Project Un pays importateur d applications informatiques Freins au développement LA FORMATION PROFESSIONNELLE, SÉCURITÉ INFORMATIQUE ET MOYENS DE PAIEMENTS La formation professionnelle : un marché encore à ses débuts Le marché de la sécurisation de l information et moyens de paiements L AUDIOVISUEL L ultra dominance de Nollywood Nigerian Broadcasting Commission (NBC), le régulateur nigérian Un marché de la télévision payante en développement et une profusion de contenus Un secteur audiovisuel important mais encore loin des standards occidentaux CONCLUSION LES CONTRAINTES LES OPPORTUNITÉS CARNETS D ADRESSE ET CONTACTS UTILES ADMINISTRATIONS Nigerian Communications Commission : NCC National Information Technology Development Agency: NITDA Ministère de l Information et de la Communication Ministère de la Science et de la Technologie Central Bank of Nigeria : CBN National Broadcasting Commision : NBC National Space Research and Development Agency: NASRDA ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES Association of Telecommunications Companies Of Nigeria: ATCON Nigerian Computer Society : NCS Nigerian Internet Group : NIG Information Technology Association of Nigeria: ITAN E-Payment Providers Association of Nigeria: E-PPAN Institute of Software Practitioners Of Nigeria: ISPON National Office for Acquisition and Promotion: NOTAP Nigerian Association of Computer Science Students: NACSS Nigerian Airspace Management Agency: NAMA...44

3 6 ÉVÈNEMENTS ET PRESSE SALONS PRESSE RÉCAPITULATIF DU NOMBRE D ENTREPRISES PAR SECTEUR AYANT MARQUÉ UN INTÉRÊT POUR L OFFRE FRANÇAISE Ce guide recense 61 entreprises dont : - 1 centre d appels ; - 1 institut de formation ; - 4 fournisseurs d accès Internet ; - 2 dans la maintenance informatique ; - 11 dans la fabrication et la distribution de matériels informatiques; - 4 dans la distribution de moyens de paiements; - 11 dans les télécommunications (opérateurs et appareils portables); - 2 dans la fourniture de Service à forte valeur Ajoutée (téléphonie mobile) - 9 dans la réalisation d infrastructures télécoms - 2 dans la distribution de matériels audivisuels - 1 dans la saisie et le traitement de données sociétés de services et d ingénierie informatique couvrant les domaines du développement informatique, du référencement de sites internet, du multimédia et de la création de logiciels ; - 3 banques et institutions financières 9

4 Page 26 3 ÉTAT DES LIEUX DU SECTEUR DES TECHNOLOGIES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Cette section s efforcera d examiner les différents secteurs d activité que compose le marché des Technologies de l Information et de la Communication au Nigéria en mettant en évidence les secteurs les plus porteurs et ceux bénéficiant des plus belles perspectives de croissance ou de profitabilité au cours des mois et années à venir. 3.1 LA TÉLÉPHONIE MOBILE La croissance africaine et comparaison avec le Nigéria Avant de s intéresser et de faire une analyse précise de la téléphonie mobile au Nigéria, il apparaît utile de mettre en lumière le fait que cette activité bénéficie d une certaine euphorie en Afrique et suscite de plus en plus de convoitises du côté d opérateurs mondiaux comme : Vodafone, Orange, Vodacom, British Telecom, BSNL, Bharti Airtel, etc. Le tableau suivant permet de dresser une comparaison entre 16 pays africains et leurs résultats dans la seule activité de la téléphonie mobile (Estimations fin 2009) 15. Revenus téléphonie mobile (millions) Revenus téléphonie mobile par habitant Taux de pénétration du téléphone portable Nombre total d usagers téléphonie mobile Variation total des usagers (/2008) Variation total des usagers (/2008, en %) Afrique du Sud 9735$ 204$ 105% ,7% Nigéria 6945$ 47$ 43% ,9% Égypte 4057$ 53$ 54% ,1% Algérie 3002$ 89$ 89% ,1% Maroc 2812$ 89$ 72% ,9% Tunisie 1284$ 123$ 82% % Ghana 1193$ 50$ 48% ,3% Kenya 1146$ 30$ 42% ,3% Cote d Ivoire 970$ 50$ 49% ,8% Tanzanie 936$ 23$ 31% ,6% RDC 878$ 14$ 15% ,8% Cameroun 758$ 40$ 30% ,9% Sénégal 629$ 54$ 46% ,4% Ouganda 541$ 17$ 27% ,7% Botswana 230$ 121$ 90% ,3% Ile Maurice 151$ 119$ 81% ,2% Tableau 3 : Comparaison des marchés africains de téléphonie mobile Ce tableau fait clairement apparaître l importance des revenus dégagés par la téléphonie mobile au Nigéria (2 ème revenu derrière l Afrique du Sud) mais également le faible taux de pénétration (43%) pour une population de près de 150 millions d habitants d où un revenu de 15 Source Pyramid Research, Light Reading, Computer.com, NCC (Aout 2009)

5 Page Les perspectives dans l activité satellitaire Le lancement de NigeriaSat-2 Les initiatives gouvernementales ne sont pas en reste puisque le prochain lancement du satellite de communication NigeriaSat-2, prévu pour une mise en orbite au cours de l année 2010 et pour un montant de 250 millions de dollars (prêt de la banque chinoise EX-IM Bank), doit permettre au Nigéria de diversifier les applications destinées à l utilisation de ses capacités satellitaires (contrairement à NigeriaSat-1). L avantage principal de NigeriaSat-2, comparativement à NigeriaSat-1, sera le transfert de technologies au bénéfice de l industrie de haute technologie nigériane. Grâce à NigeriaSat-2, les institutions gouvernementales et non gouvernementales du Nigéria seront dorénavant capables d apercevoir toute surface sur le sol nigérian avec une résolution maximale de 2,5m². Utilisé dans le cadre des réformes d occupation des sols, du développement urbain, de l inspection des sols, le développement de l agriculture et le contrôle de la déforestation (dont les acteurs principaux sont l État de Lagos et le gouvernement fédéral), NigeriaSat-2 permettra d économiser 7,1 milliards de nairas (33,9 millions d euros) dépensés actuellement pour l acquisition de données satellitaires. La rentabilité du satellite est estimée à 3 ans Le projet O3b Networks L un des projts les plus importants en cours de développement se nomme O3b Networks. Ce projet a pour objectif de mettre en relation 3 milliards de personnes n ayant pas d accès en télécommunications dans les pays non développés ou en développement. O3b Networks doit voir en 2010 l installation de satellites en orbite moyenne, c est à dire à km d altitude contre pour les satellites géostationnaires. Soutenue par la banque mondiale, le projet est en phase de développement et aura pour conséquence la baisse de la tarification lors d un accès satellitaire. Le coût serait de 700 dollars pour l utilisation d un Mb/s alors que le prix actuel de cette même capacité est compris entre 3 et dollars via un satellite géostationnaire. Outre la baisse du coût, l autre avantage essentiel du projet O3b Networks reste la possibilité de toucher des régions difficiles d accès (topographie, éloignement) et d ainsi se substituer au réseau de téléphonie fixe. Bien que concurrencé par la prochaine arrivée de plusieurs câbles sous-marins de fibre optique, les perspectives de la téléphonie et de l utilisation de services et applications satellitaires (comme la géolocalisation) semblent assez conséquentes. Elles apparaissent surtout comme complémentaires des infrastructures actuelles et futures du Nigéria, et c est en cela que le développement de ce secteur reste et restera une priorité des intérêts publics et privés au Nigéria.

6 Page 92 G B PLC Identification Identifiant National : RC Date de création de l'entité : 06/2006 Forme Juridique : Entreprise publique nigériane: Private Ltd Company TPE indépendante PME indépendante Entreprise contrôlée par un Groupe Grande entreprise Coordonnées Adresse Physique : 6, Ad Ade Cr t Wu 2, Abuja Federal Capital Territory Nigéria Téléphonie : Téléphone : 234+(0)9 e.com Fax : +234(0)9 Site Internet : ne.com Liste des contacts Monsieur IL GE (MANAGIN DIRECTOR/CEO) Tél: +234(0)9 Monsieur UG FRANK (HEAD FEDERAL PUBLIC SERVICE) Activités Technologies de l'information Internet, Ingénierie informatique, conseil et support informatique Informations sur G BAC PLC Activités principales : Ga Ba Plc est une société avec pour principales activités la possibilité d offrir des services en consulting et support informatique, ou encore des services de gestion et sauvegarde de données, connectivité. La particularité de Ga Bac Plc est qu elle est l interface essentielle lors de la prise en compte du développement des infrastructures IT du Nigéria. Elle est notamment responsable de la mise en place du programme NICEP (National Information, Communication and Education Programm) ayant pour objectif actuellement d installer quelques bases V-sat à travers le pays. Ce projet a pour but de faciliter le développement de l éducation, de la communication, et de l information dans l ensemble du pays grâce aux TIC. Provenance des importations : les importations de Ga Bac Plc proviennent d Europe, d Asie et des États-Unis.