Sommaire du marché canadien du capital de risque (CR) en T w w w. c v c a. c a

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1 Sommaire du marché canadien du capital de risque (CR) en T w w w. c v c a. c a

2 # transactions en CR et $ par province En T1 2015: 362 M$ en capital de risque (CR) ont été investis dans des companies canadiennes C-B Nbre total: transactions Page 1

3 D une année sur l autre Nbre de transactions Millions $ investis T T T T T T T T T T Nbre total:transactions 362 M$ en capital de risque (CR) ont été investis dans des companies canadiennes Page 2

4 Transactions par province Parts en nombres Atlantic 10% C-B 11% AB 5% Parts en dollars QC 14% Atlantic 5% C-B 14% AB 1% SK-MB 1% SK-MB 1% QC 28% ON 45% ON 65% Page 3

5 Principaux secteurs en CR Nbre de transactions Allocation sectorielle TIC Sciences de la vie Technologies propres 7% Agroalimentaire 7% Autres 2% Agroalimentaire Technologies propres 8 9 Sciences de la vie 13% Autres 2 TIC 71% Page 4

6 Principaux secteurs en CR Millions $ Allocation sectorielle TIC Sciences de la vie Technologies propres 5% Agroalimentaire 3% Autres 1% Technologies propres Agroalimentaire Sciences de la vie 25% Autres TIC 66% Page 5

7 Répartition des sous-secteurs des TIC Parts en nombres Parts en dollars Commerce électronique 20% Matériel Informatique et Services 2% Logiciels en ligne et Services 2% Commerce électronique 8% Matériel Informatique et Services 7% Logiciels (Services en ligne et Mobiles exclus) 1% Télécommunications & Mobile 6% Télécommunications & Mobile Logiciels (Services en 18% ligne et Mobiles exclus) 55% Logiciels en ligne et Services 45% Électronique et Semiconducteur 15% Électronique et Semiconducteur 21% Page 5

8 Transactions canadiennes en CR les plus importantes Compagnies Province Millions $ Investisseurs divulgués Miovision Technologies Inc. * Ontario 30,00 Cynapsus Therapeutics Inc. Ontario 20,98 Thrasos Innovation Inc. Quebec 17,77 Corsa Technology Inc. Ontario 16,50 ESSA Pharma Inc. C-B 14,38 Clearpath Robotics Inc. Ontario 14,00 MacKinnon, Bennett & Company Inc., Investeco Capital Corp., Renewal Partners, Plaza Ventures Venrock Associates, OrbiMed Advisors, LLC, Aisling Capital, LLC, Broadfin Capital, LLC, Dexcel Pharma Technologies Ltd., Pura Vida Technologies Ltd., Sphera Funds Management, DAFNA Capital Management, LLC SR One, BDC Capital Inc., Lumira Capital Investment Management Inc., Fonds de solidarité FTQ, MP Healthcare Venture Management Inc., Advanced Technology Ventures, Capvest Life Sciences Inc., Pappas Ventures Roadmap Capital Inc., BDC Capital Inc., Celtic House Venture Partners Deerfield Management Company, LS Advisers, LLC, Omega Fund Management Limited, Stratigis Capital Advisors Inc., Bloom Burton & Co. Limited, K2 & Associates Investment Management Inc., Charlestown Jupiter Fund, LLC RRE Ventures, inovia Capital Inc. *incluant une part considérable de dette Page 6

9 Investisseurs canadiens en CR les plus actifs Privés et indépendants Investisseurs Nbre transactions Valeur des transactions (millions $) (somme totale des transactions auxquelles les investisseurs ont participé) Real Ventures 28 24,50 inovia Capital Inc ,17 Relay Ventures 8 24,43 Lumira Capital Investment Management Inc. 6 90,16 Innovacorp 6 14,26 Avrio Ventures Management Corp. 5 4,07 Pangaea Ventures Ltd. 4 30,66 Difference Capital Financial Inc. 4 11,59 Yaletown Venture Partners 4 5,67 EnerTech Capital 3 39,92 Page 7

10 Investisseurs canadiens en CR les plus actifs Gouvernements et autres types de fonds Investisseurs Nbre transactions Valeur des transactions (millions $) (somme totale des transactions auxquelles les investisseurs ont participé) BDC Capital Inc ,37 MaRS IAF 7 9,49 EDC Equity 4 16,24 Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA) 3 5,56 Page 8

11 Investisseurs canadiens en CR les plus actifs Fonds de pension, détail, institutionnels et autres Investisseurs Nbre transactions Valeur des transactions (millions $) (somme totale des transactions auxquelles les investisseurs ont participé) Fonds de solidarité FTQ 4 25,67 OMERS Ventures Management Inc. 3 29,83 Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA) 3 5,56 New Brunswick Innovation Foundation (NBIF) 3 3,85 Desjardins Venture Capital Inc. 2 4,70 Page 9

12 Sortie divulguée en CR la plus importante T Investisseurs vendeurs Type Compagnie Millions $ McLean Watson Capital, Desjardins Venture Capital, GTI Capital Fusion et acquisition SkyWave Mobile Communications 204,0 Page 10

13 Levées de fonds de CR en T Source des levées de fonds de CR Source des levées de fonds de CR Fonds de fonds 18% Fonds de pension 13% Investisseurs individuels 56% Investisseurs individuels Fonds de fonds Fonds de pension Compagnies/ Institutions financières/ Compagnies d assurance 15 Compagnies/ Institutions financières/ Compagnies d assurance 8% Gouvernement 5% Gouvernement Nbre de fonds $ levés $ median levés Page 11

14 w w w. c v c a. c a Bay Street. Toronto, Ontario, M5H 2W9, Canada Tel. (416) Fax. (416) Web.