Devenez expert DE LA BANQUE ET DE L ASSURANCE CONSEILLER GESTION DE PATRIMOINE

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1 Devenez expert DE LA BANQUE ET DE L ASSURANCE CONSEILLER GESTION DE PATRIMOINE

2 3 FORMULES à 20 heures de formation elearning pour découvrir et maîtriser tous les aspects théoriques d une nouvelle fonction COACHING Au suivi des modules de formation elearning s ajoutent 6 séances de coaching, d une durée de 30 minutes chacune COACHING 1 JOURNÉE DE FORMATION PRÉSENTIELLE Comprend le suivi des modules e-learning, 6 séances de coaching et une journée de formation présentielle (3 participants minimum). 490 euros HT 990 euros HT 1490 euros HT

3 CONSEILLER GESTION DE PATRIMOINE Acquérir les connaissances indispensables pour aborder la gestion patrimoniale et disposer des compétences pour conseiller cette typologie de clientèle. Conseillers clientèle particuliers en agence bancaire, disposant déjà d une expérience ou ayant suivi une formation commerciale.

4 BANQUE 490 euros HT

5 CONSEILLER GESTION DE PATRIMOINE 21 h05 32 modules objectif LA FISCALITÉ DU CLIENT - 7 h 05 UC_A02_01D Savoir déterminer l impôt sur le revenu (I) UC_B02_01A Connaître les différentes formes d imposition du professionnel UC_B02_04A Connaître les principes généraux de l imposition des entreprises UC_A02_04B Connaître les principales réductions d impôt sur le revenu UC_A02_05B Connaître et déterminer l imposition des revenus fonciers UC_A02_06A Connaître l imposition des plus-values immobilières UC_A02_06B Connaître l imposition des plus-values sur biens meubles UC_A02_07C Connaître la fiscalité des revenus de valeurs mobilières UC_A02_08B Savoir déterminer l'isf UC_A02_09B Savoir déterminer les droits de succession et donation LE PATRIMOINE DU CLIENT - 4 h 05 UC_A06_13A Connaître le droit de propriété et le démembrement de propriété UC_A01_02C Connaître les régimes de protection juridique applicables aux majeurs incapables UC_A01_03A Connaître les principes généraux et formalités de la dévolution légale UC_A01_03C Connaître les droits du conjoint survivant et des héritiers réservataires UC_A01_05A Connaître les mécanismes des donations UC_A01_07A Connaître les principes de l indivision UC_A01_08A Connaître les conditions de validité et les conséquences matrimoniales du mariage Appréhender les savoirs nécessaires afin de présenter une offre commerciale globale à des clients patrimoniaux.

6 CONSEILLER GESTION DE PATRIMOINE LES PRÉCONISATIONS - 5 h 30 UC_A04_04E Connaître les divers placements financiers UC_A04_04B Savoir gérer les placements financiers UC_A04_05A Aborder les produits d épargne de diversification et connaître les placements-or UC_A04_06A Connaître les placements immobiliers (1) UC_A05_03B Connaître les modalités de versement des prestations et la fiscalité des contrats d assurance vie UC_A05_03C Connaître les particularités des contrats investis en actions et multisupports UC_A05_05A Connaître la clause bénéficiaire en assurance vie objectif Appréhender les savoirs nécessaires afin de présenter une offre commerciale globale à des clients patrimoniaux. LA PRATIQUE - 4 h 25 UC_A06_01B UC_A06_02A UC_A06_02B UC_A06_02C UC_A06_03A UC_A06_03B UC_A04_16D UC_D04_06D Savoir rédiger un rapport de diagnostic patrimonial global Connaître le diagnostic patrimonial global par l'approche Prévoyance Connaître le diagnostic patrimonial global par l'approche Retraite Connaître le diagnostic patrimonial global par l'approche Transmission Connaître le diagnostic patrimonial global par l'approche Financement Connaître le diagnostic patrimonial global par l'approche Fiscalité Démarchage bancaire et financier Les responsabilités de l intermédiaire financier vis-à-vis d un client À l issue de la validation de votre programme, vous recevrez, par mail, une attestation de formation.

7 BANQUE 990 euros HT

8 CONSEILLER GESTION DE PATRIMOINE 21 h05 3 objectif COACHING Acquérir la pratique du conseil en gestion de patrimoine et les compétences pour une approche globale. Bénéficiez des services d un coach qui va effectuer un diagnostic personnalisé de votre situation et de vos objectifs puis, au cours de 6 séances de coaching, vous apporter des exemples concrets et vous transmettre son expérience. Le coach va prendre en compte le contexte de votre activité et vous expliquer, pour chaque situation rencontrée, les contraintes et les atouts de l approche globale. Le coach va mettre en œuvre la démarche de l approche globale par des études de cas ou des mises en situation tirées de votre pratique ou de ses connaissances. À l issue de la validation de votre programme, vous recevrez, par mail, une attestation de formation.

9 BANQUE 1490 euros HT

10 CONSEILLER GESTION DE PATRIMOINE 21 h05 3 PRINCIPALES 1 Ce COACHING JOURNÉE DE FORMATION PRÉSENTIELLE Maîtriser l analyse patrimoniale, valider les acquis de la formation à distance et mettre en œuvre les bonnes pratiques de l approche globale. IMPORTANT : PASSexpert Intégral suppose l inscription simultanée de 3 participants (ou plus) d une même entreprise afin de pouvoir adapter le contenu de la journée de formation présentielle au contexte professionnel et aux attentes des participants. THÉMATIQUES : - de l'approche produit à l'approche globale ; - comment réaliser une approche globale ; - les différents aspects de l approche globale ; - mise en pratique via des exercices, des échanges et des retours d expérience programme peut faire l objet d une convention de formation et est éligible au DIF.

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