Enjeux et évolution des cabinets de radiologie et des centres d imagerie médicale

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1 MARKETOR INTERACTIVE DEPARTEMENT ETUDES Radiologie médicale : Enjeux et évolution des cabinets de radiologie et des centres d imagerie médicale

2 Sommaire I. Méthodologie de l étude 3 II. Contexte et objectifs 4 III. Enjeux et problématiques des professionnels de la radiologie 5 IV. Perception de la téléradiologie 6 V. Etat des lieux du système d information de radiologie 7 VI. Impact de l Avenant 24 (12/09/2007) 9 VII. Ce qu il faut retenir 10 2

3 I Méthodologie de l étude Démarche L enquête en ligne portant sur la radiologie médicale a été réalisée par Marketor Interactive du 15 décembre 2007 au 1er février 2008, auprès d un panel de 205 radiologues. Du fait de la diversité d acteurs en radiologie en France, nous avons principalement mené cette étude auprès des centres d imagerie médicale (47% des répondants) et des cabinets de radiologie (32%). Cependant, afin de dépeindre un portrait plus large de l activité, nous avons ouvert cette enquête à des répondants pratiquant leur activité au sein d hôpitaux ou de cliniques (21%). La localisation géographique et le sexe des répondants correspondant aux caractéristiques de la population globale ciblée, aucun redressement statistique n a donc été effectué sur les résultats publiés dans ce document. Les répondants ont ainsi contribué à nourrir cette étude de leur vision et de leur expérience, et nous tenons à les en remercier. Caractéristiques du panel étudié Dans quel type d'établissement exercez-vous votre activité? 21% Sud Ouest Dans quelle région exercez-vous votre activité? Etranger / DOM / TOM 5% IDF 24% Cabinet de radiologie 32% Centre d imagerie médicale 47% Nord Est Sud Est 19% Nord Ouest 18% Combien compte votre établissement de collaborateurs radiologues? Etes-vous membre d un groupement de moyens? De 10 à 20 15% Plus de 20 4% De 3 à 5 31% Non je ne suis pas intéressé 28% Non mais je compte le devenir 20% Oui j en suis membre 38% De 5 à 10 27% Entre 1 et 2 23% Oui j en suis gestionnaire 13% 0% 20% 40% 3

4 II Contexte et objectifs 1er constat : les évolutions réglementaires La réduction du déficit de l Assurance Maladie est aujourd'hui le moteur des évolutions réglementaires du système de santé en France. La réponse majeure des pouvoirs publics face au déficit structurel de l assurance maladie a pris forme avec la mise en place du plan Hôpital 2007, puis du plan Hôpital Avec ce plan, le ministre de la Santé a souhaité favoriser l investissement dans les Nouvelles Technologies de l Information et de la Communication (NTIC). Dans la même lignée, l arrivée des Avenants 24 et 26 concernant la rémunération de l archivage numérique, constitue de nouveaux challenges pour les cabinets de radiologie, les centres d imagerie Scanner/IRM, les services de radiologie, et les réseaux de radiologues. 2ème constat : La nécessité de mesurer et de piloter la performance Les établissements et services de radiologie sont de véritables petites et moyennes entreprises, et sont le plus souvent équipées de solutions artisanales, qui sont des juxtapositions d outils bureautiques, de logiciels monofonctionnels et de développements internes peu pérennes. Cependant, les réformes en cours, la recherche continue d amélioration de la qualité des soins et les attentes toujours plus grandes d informations du grand public cristallisent le besoin de méthodes et d outils de pilotage dans les établissements de santé. En effet, une des missions fondamentales des responsables de cabinet de radiologie (de centre ou de service de radiologie) est aujourd hui de mesurer la performance économique et financière de leur établissement ou service. Pour cela, ils doivent s assurer de la bonne adéquation des outils de mesure avec les objectifs stratégiques de la fonction. L informatisation apparaît donc comme un facteur de croissance capable d améliorer les conditions d exercice des professionnels de santé et la qualité des soins, tout en maîtrisant les dépenses. Elle va introduire un mode de fonctionnement transversal, par processus, dont la finalité est de fournir un soin de qualité et sécurisé au patient. Elle va nécessiter le décloisonnement des services et l apprentissage du travail en synergie, notamment au travers de pôles d activités. Les objectifs de l étude Etant donné les constats précités, nous avons voulu comprendre : Quels sont les enjeux actuels des cabinets de radiologie et des centres d imagerie médicale, Quel est leur perception de l'évolution du métier compte tenu des aménagements règlementaires et de l'innovation technologiques en matière de système d'information de radiologie, Dans quelle mesure leur système d information de radiologie actuel répond à leurs objectifs de développement et à leur organisation, et peut contribuer à une meilleure intégration des bonnes pratiques du secteur. 4

5 III Enjeux et problématiques des professionnels de la radiologie Quels sont les principaux enjeux de votre cabinet? Améliorer la qualité des services tout en augmentant la productivité Maîtriser les coûts Satisfaire et «fidéliser» les patients 37% 42% 78% Trouver l équilibre entre l amélioration de la qualité des soins et la recherche de gains de productivité Développer de nouvelles prestations Renforcer la notoriété et l image de votre établissement Améliorer le partenariat avec vos confrères Améliorer la satisfaction du personnel Intégrer les dispositions de l Avenant 24 du 12 Septembre % 29% 27% 27% 22% 0% 40% 80% En 2007, le secteur de la radiologie a été bousculé par des affaires relatant d écarts de pratique constatés au niveau de l activité de cabinets de radiologie. Plusieurs enquêtes ont immédiatement été diligentées par les services du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports (DDASS de l Aisne et du Nord), les inspections du travail concernées ainsi que par l autorité de sureté nucléaire (ASN). De plus, bien que le nombre de machines en service en France a certes augmenté au cours des dernières années, notre pays a accumulé un retard important en matière d'équipements (scanner, IRM ). Ce dernier s est accentué du fait la progression des besoins, ayant pour conséquence d allonger les délais d obtention de rendez-vous. Dans ce contexte, il est tout à fait normal de retrouver comme principal défi à relever la poursuite des efforts d amélioration de la qualité de service. Ils s accordent à penser que cette amélioration entraînera une meilleure confiance des patients, notamment en termes de satisfaction et de fidélisation. Les répondants doivent donc concilier la qualité de service et la productivité globale de leur activité. Ils sont conscients que cette politique de rationalisation passe par une optimisation et une maitrise des coûts plus fine. Optimisation des coûts de production Quelles sont les principales problématiques de votre établissement? Gestion des ressources et des compétences internes Manque d indicateurs d activité et notamment sur les coûts Gestion de l information et des documents des patients 59% 55% 51% 50% L optimisation des coûts de production et la gestion des compétences sont au cœur des préoccupations Réduction des délais de facturation 13% 5% 0% 30% 60% Afin de satisfaire les principaux enjeux cités plus haut, les radiologues vont faire reposer leur stratégie sur une combinaison incontournable. Pour cela, ils doivent : disposer d outils de mesure, d évaluation et de prévision de l activité afin d optimiser les coûts de production, gérer de manière proactives les compétences des collaborateurs. A cette combinaison, les répondants intègrent la notion de traitement de l information. En effet, comme il a été reconnu dans de nombreux autres secteurs, un meilleur partage de l information contribue à une meilleure efficacité opérationnelle et constitue un puissant levier d action et d anticipation. 5

6 IV La perception de la téléradiologie Quelle est votre perception de la téléradiologie? Un meilleur accès aux soins médicaux dans les régions mal servies Un mouvement inéluctable 49% 52% Les répondants sont plutôt favorables à la téléradiologie Un moyen pour réduire les coûts de déplacement des patients et des médecins 43% Une meilleure productivité dans le diagnostic 40% La téléconsultation avec télétransmission d images radiologiques est particulièrement Un risque pour la qualité des diagnostics 28% adaptée pour améliorer la gestion des urgences. Une majorité de répondants estime 4% qu elle contribue notamment à améliorer la qualité de service dans les régions les plus 0% 30% 60% reculées, en général les moins bien desservies. La télé-imagerie médicale joue donc un rôle majeur dans l organisation des soins et l aménagement du territoire et constitue un facteur d équité dans l accès à des soins de qualité. La technologie est disponible et permet d obtenir des bénéfices économiques potentiels clairement identifiés. 43% et 40% des répondants estiment que cet outil est capable de générer des effets positifs sur leurs activités en termes de productivité et de réduction des coûts. Bien qu étant une avancée technologique majeure, la téléradiologie nécessite une formalisation des démarches de télé-imagerie médicale. Afin de ne pas altérer la qualité des diagnostics, les radiologues doivent apporter la plus grande attention à certains facteurs clés de succès : l ergonomie du système et à ses performances en termes de sécurité, d intégrité et de temps de transmission, le respect des règles déontologiques et juridiques, les aspects humains et organisationnels. Avez-vous envisagé d interpréter des examens à distance de façon sécurisée via la téléradiologie? Oui je pratique déjà ce type d examen 16% Non je ne souhaite pas pratiquer ce type d examen 26% 6% Non mais j envisage de le pratiquer 52% Une spécialité encore peu pratiquée mais qui suscite un engouement indéniable Le développement des technologies de l information et l évolution des modes d exercice de la médecine poussent de plus en plus de praticiens vers cette technologie. Même si 16% des répondants proposent déjà des services de téléradiologie, 52% envisagent cette pratique à court ou moyen terme. Cet engouement est motivé par les réponses apportées à des besoins médicaux de plus en plus récurrents. Pour rappel, cette technologie permet entre autres : de réduire ou d éviter des transferts inutiles et/ou potentiellement dangereux et d améliorer la prise en charge des patients, d accélérer la vitesse de réponse du spécialiste en réduisant le déplacements du radiologue, d apporter une expertise sur des images et des données cliniques envoyées par des structures médicalisées dépourvues de spécialistes. 6

7 V Etat des lieux du système d information de radiologie Transmission automatisé des documents Votre système d'information de radiologie(ris/pacs) est-il équipé de ces différents modules? Tableaux de bord Sauvegarde Facturation 22% 24% 18% 78% 83% 76% 82% L informatisation, levier d amélioration de la productivité Gestion du dossier patient Compte-rendu 14% 83% 86% Gestion planning 33% 67% Prise de rendez-vous Equipé Ne suis pas équipé 32% 68% 0% 50% 100% Le secteur semble être faiblement informatisé. Jusqu à présent, les radiologues étaient souvent équipées de solutions artisanales, de juxtapositions d outils bureautiques, de logiciels monofonctionnels ou de développements internes peu pérennes. Tableaux de bord Comment évaluez-vous la qualité de votre système d'information de radiologie (RIS/PACS) sur ces différents points? 56% 25% 1% A l exception des tableaux de bords, une large majorité de répondants (87% en moyenne) est satisfaite des différents domaines fonctionnels constituant son RIS*/PACS*. Ce constat est vérifié en ce qui concerne la prise de rendez-vous, la gestion du planning et la gestion des compte-rendu. Cependant dans les faits, ces applications sont sousutilisées, ne communiquent pas réellement entre-elles et ne sont pas véritablement sécurisées. Sauvegarde 31% 59% 10% 0% Transmission automatisé des documents 27% 57% 14% 1% Facturation 30% 59% 10% 2% Gestion du dossier patient 22% 65% 12% 1% Compte-rendu 35% 58% 7% 0% Gestion planning 20% 71% 8% 1% Prise de rendez-vous 24% 65% 9% 1% 0% 50% 100% Très satisfait Satisfait Mécontent Très mécontent Les répondants devraient mener des réflexions d optimisation de ces applications afin d améliorer la planification du travail entre l'accueil du patient et la prise en charge de l'examen par les manipulateurs. Seuls les répondants ayant déclaré être équipés à la question précédente sont pris en compte dans les résultats ci-dessus. Où pensez-vous que se situent les principaux problèmes de votre système d information de radiologie (RIS/PACS)? Coût élevé 49% Des difficultés qui freinent le développement des radiologues Mise à jour de l application Sécurité et fiabilité des systèmes utilisés Maintenance de vos matériels 33% 33% 36% SAV déficient Sauvegarde Maintenance de postes de travail 14% 13% 20% 18% 0% 30% 60% L une des raisons qui peut expliquer le faible taux d équipement en RIS*/PACS* semble être d ordre financière. 49% des répondants estiment que leur système d information de radiologie représente un coût trop élevé. Les radiologues sont également gênés par des aspects plus techniques de leur système d information de radiologie. Ce dernier semble souffrir d une évolutivité limitée, d un niveau de sécurisation et d une maintenance trop faible. Enfin dans une moindre mesure, les radiologues pointent du doigt les carences des services après-vente des prestataires informatiques. * Le PACS (de l anglais Picture Archiving and Communication System) gère les images médicales. * Le RIS (de l anglais Radiology Information System) gère l'activité du département de radiologie. 7

8 V Etat des lieux du système d information de radiologie Quelles sont les principales attentes pour votre activité d un système d'archivage et de communication des images ou PACS? L'utilisation efficiente des ressources du service radiologie Une meilleure gestion de l'information 61% 61% Les radiologues attendent de leur PACS une meilleure gestion des ressources du service et des informations médicales La capacité de communiquer aux médecins traitants plus de données diagnostiques 50% Un meilleur soutien aux hôpitaux des petites communautés 18% 6% 0% 40% 80% Parmi les innovations technologiques dont le radiologue a bénéficié ces dernières décennies, les nouvelles techniques d'imagerie médicale occupent une place de toute première importance. Il y a vingt cinq ans, point de tomodensitomètre, d'échographe, d'imagerie par résonance magnétique, toutes explorations qui sont aujourd'hui d'usage courant. Cette explosion de nouveaux moyens d'investigation radiologique a accompagné et utilisé le développement de l'informatique (en l occurrence du système d archivage et de communication des images ou PACS). En effet, si les modalités physiques d'acquisition en cause étaient connues depuis longtemps (ultrasons, magnétisme nucléaire, reconstructions...), la puissance de calcul nécessaire pour leur exploitation médicale faisait défaut. Désormais, le PACS doit permettre en priorité une utilisation efficiente des ressources du service radiologie et une meilleure gestion de l'information pour une grande majorité des répondants. Quel gain de productivité journalier estimez-vous pouvoir dégager si votre système d information de radiologie (RIS/PACS) était optimisé? Ne sais pas 51% Une réflexion sur les gains de productivité possibles doit être menée Plus de 6 rendez-vous 13% De 4 à 5 rendez-vous 16% De 2 à 3 rendez-vous 16% 1 rendez-vous 4% 0% 30% 60% Malgré les avancées technologiques, le système d information des radiologues semblent souffrir : de contraintes financières (cout élevé), de contraintes techniques (maintenance difficile, évolutivité limitée ). Si les radiologues disposaient d un outil idéal, 49% d entre-eux s attendraient à réaliser un gain substantiel de productivité. Les plus optimistes sont les radiologues évoluant en centre d imagerie médicale, 48% d entre-eux estiment pouvoir gagner au minimum 2 rendez-vous par jour. Ces constats confirment que des résultats sont possibles et renforcent également la nécessité pour les autres répondants (51% n ayant pas su évaluer le gain possible) de mener une réflexion sur leurs processus internes. Les radiologues exerçant en cabinet de radiologie sont majoritairement dans ce cas (52%). En menant, cette approche, ils pourront ainsi faire ressortir les points clés, sources de leur efficacité ou de leur perte opérationnelle. 8

9 VI Impact de l Avenant 24 (12/09/2007) Compte tenu du faible taux d informatisation du secteur (voir précédemment), la nouvelle législation du 12 septembre 2007, par l intermédiaire de l Avenant 24, apparaît comme une solution pour combler le retard technologique. Cet Avenant a pour objectif principal l amélioration de l efficience des soins. Les partenaires conventionnels ont souhaité, par cet Avenant, contribuer à l amélioration de l efficience des soins. Désormais, une partie de la rémunération des radiologues libéraux sera directement allouée à l innovation technologique. En tant qu acteur de la radiologie quelle est votre perception de l Avenant 24 du 12 Septembre 2007? L Avenant 24, un véritable levier stratégique Une opportunité pour moderniser son activité 44% Un moyen pour optimiser la qualité du diagnostic 34% Une contrainte administrative 33% Un accord difficile mais indispensable 31% 7% 0% 30% 60% Les répondants perçoivent cette nouvelle législation comme une opportunité de développement interne et d'amélioration de la qualité du diagnostic. En effet, 44% des répondants reconnaissent que cet avenant va les aider à moderniser leur matériel et à bénéficier des dernières innovations technologiques. Il est à noter que cet Avenant n est pas un véritable plébiscite, un tiers des répondants estiment qu il s agit d une nouvelle contrainte administrative. Malgré les difficultés soulevées par cette législation, elle semble inévitable et acceptée par 31% des répondants. Comment évaluez-vous l efficacité de votre système de stockage au regard des nouvelles dispositions de l Avenant 24 du 12 Septembre 2007? Des solutions de stockage pas encore optimales Je ne suis pas équipé Très insuffisant 3% 32% Pensez-vous remedier à la carence de votre système de stockage afin de bénéficier à court terme de l incitation financière de l Avenant 24? Insuffisant Satisfaisant 23% 30% Non 19% Oui 81% Très satisfaisant 12% 0% 20% 40% L innovation technologique suggérée par cet Avenant a pour principale cible la capacité de stockage des données médicales des radiologues. En effet, avec le développement des technologies numériques, le stockage est un domaine dans lequel les économies sont les plus probantes. Cependant à ce jour, 58% des répondants précisent ne pas être équipés de telle solution ou la jugent insuffisante. A l inverse, environ un tiers des répondants déclarent disposer d un système de stockage efficace au regard des dispositions de l Avenant 24. Cette adéquation permet au radiologue de bénéficier des incitations financières. 26% des répondants jugent de manière insatisfaisante l efficacité de leur système de stockage. 81% d entre-eux pensent remédier à cette carence à court terme, afin, eux aussi, de profiter de l incitation financière. 9

10 VII Ce qu il faut retenir Principal défi des radiologues : trouver l équilibre entre l amélioration de la qualité des soins et la recherche de gains de productivité. Type de stratégie à mettre en place pour satisfaire ces enjeux : disposer d indicateurs de gestion de l activité pour mieux optimiser les coûts de production, gérer de manière proactive les compétences des collaborateurs. La téléradiologie aujourd hui : les répondants sont globalement favorables à sa pratique, elle joue un rôle majeur dans l organisation des soins et l aménagement du territoire et constitue un facteur d équité dans l accès à des soins de qualité, 16% des répondants proposent déjà des services de téléradiologie, 52% envisagent cette pratique à court ou moyen terme. Etat des lieux du système d information des radiologues : un faible taux d utilisation des équipements en place, ceux qui en sont équipés sont globalement satisfaits. Difficultés du système d information des radiologues : contraintes financières, contraintes techniques (une maintenance difficile, une évolutivité limitée, une sécurité non opérationnelle ). Gains de productivité possibles : une majorité de répondants ne connaît pas les apports d un bon système d information de radiologie, en effet 51% n arrivent pas estimer les gains de productivité réalisables avec un tel système d information, 29% évaluent ce gain à au moins 4 rendez-vous supplémentaires par jour, les systèmes de prise de rendez-vous, de gestion du planning et de gestion des compterendu sont, de part leur simplicité d implantation, capables de générer rapidement des retours sur investissement. Avenant 24 et projets d amélioration : les répondants reconnaissent que l Avenant 24 va les aider à moderniser leur matériel et à bénéficier des dernières innovations technologiques, Envisagez-vous une refonte ou une amélioration de votre système d information de radiologie (RIS/PACS)? 69% des répondants déclarent avoir un projet d amélioration de leur système d information de radiologie à plus ou moins long terme, Projet à l'étude Pas de projet 31% 41% Ce dernier point témoigne-t-il d une réelle prise de conscience du manque de performance de leur système d information ou est-il la conséquence directe des incitations financières? Projet à 6 mois Projet à 24 mois Projet à 12 mois 7% 8% 12% 0% 25% 50% 10

11 Cette étude a été commanditée par DIMACS, système d'information de santé Système d information de santé - Imagerie Médicale La société DIMACS développe et propose des services innovants afin d optimiser la Gestion Opérationnelle, Administrative, Financière et Comptable des centres d imagerie médicale Scanner et IRM, des réseaux de radiologues, ainsi que des cabinets de radiologie monosites ou multisites. Des problématiques récurrentes En partenariat avec : info@alysse.biz Pour en savoir plus : Vous constatez souvent : que mon secrétariat est surchargé, conséquence de la gestion simultanée de l'accueil du patient, des appels téléphoniques, de la frappe des comptes-rendus des pertes dans la prise de mes RdV, dues à des temps d'attente trop longs ou un mauvais aiguillage téléphonique du patient. que mon établissement est désorganisé en cas de maladie ou de congés de mes collaborateurs. que des anomalies se produisent dans le traitement et le transfert des FSE et des forfaits techniques un manque d'indicateurs d'activités et d'outils d'analyse, d'informations comptables, financières et statistiques. des déficits de trésorerie dangereux, avec des pertes si les délais ne sont pas respectés. Ces freins à la productivité peuvent être levés grâce à une plateforme logiciel fondée sur une structure d'information adaptée, des fonctionnalités complètes, des rôles utilisateurs clairement répartis et un accès full web. ALYSSE Web MANAGER On DEMAND Un seul objectif : contrôler et optimiser l'ensemble de votre organisation pour accroître vos gains de productivité. ALYSSE Web MANAGER est proposée sous forme d un service applicatif dédié aux établissements d imagerie médicale, disponible directement sur Internet, et garantissant un engagement de service (SaaS). Le gain ainsi réalisé est bien entendu économique et financier, mais il concerne aussi l amélioration des conditions de travail de l ensemble du personnel. Cette solution est le fruit de la collaboration : d une équipe de radiologues soucieux d optimiser la gestion de leur activité et celle de leur personnel, de professionnels de l informatique, DIMACS (édition de logiciel) et ACTI (ingénierie et intégration), alliant leurs compétences pour apporter aux établissements de santé des solutions métier "on demand". Your Channel & Hi-Tech Marketing Partner Maison des ESSEC 70 rue Cortambert, Paris etudes@marketor.fr DIMACS et ACTI sont membres du programme IBM «Collaborative Business Program for Services». Ce partenariat assure aux utilisateurs d ALYSSE Web MANAGER le bénéfice d une solution prête à l emploi et parfaitement adaptée à leurs besoins. S appuyant sur son centre d'hébergement hautement sécurisé de Montpellier, IBM complète cette solution en apportant la puissance informatique nécessaire à la mise à disposition en mode SaaS de la solution. Pour en savoir plus, contactez-nous au : Philippe AMBLARD Directeur Marketing & NTIC 11