2.ÉNERGIE ET DU PÉTROLE

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1 2.ÉNERGIE ET DU PÉTROLE #INVESTINGUATEMALA Industrie au Guatemala

2 Informations générales du pays Capitale Monnaie Taux de change (2013) Langue officielle Population La population active (2013) PIB (2013) Les entrées d'ied (2013) Les exportations (2013) Guatemala Quetzal 1$US = 7,86 quetzales Espagnol ,9 millions US$53,8 milliards US$1,3 milliard US$10,0 milliards Source: Banque du Guatemala et de l'institut national de la statistique

3 ÉNERGIE ET DU PÉTROLE Industrie au Guatemala Ce secteur est l'un des secteurs d'investissement les plus attrayants au Guatemala. En 2011, il a réussi à attirer des États-Unis 300.7milion dollars d'investissements étrangers, ce qui représente 32,2% des entrées d'ide reçus au cours de cette année. Des entreprises de renom comme Actis, entreprises publiques de Medellín, Enel, AEI, Perenco, et Pacific Rubiales sont présents dans ce secteur. La production de pétrole du Guatemala a augmenté à 10,945.5 de barils par jour en 2011, la même année, le Guatemala a généré 8927 GWh d'électricité, le plus élevé en Amérique centrale. Malgré l'énorme croissance de ce secteur, il a encore un potentiel de croissance. Plusieurs études réalisées par le ministère de l'energie et des Mines ont démontré que le Guatemala peut avoir des réserves jusqu'à 750 millions de barils et le potentiel de générer jusqu'à MW d'électricité par des centrales hydroélectriques. Source: Ministère de l'energie et des Mines et de la Banque du Guatemala

4 ÉNERGIE ET DU PÉTROLE Industrie coup d'oeil Production totale (201) Pétrole: 10,945.5 barils par jour Puissance: 8927 GWh Potentiel de production Les réserves probables pour jusqu'à 750 millions de barils de puissance: MW par des centrales hydroélectriques Les exportations (2012) Pétrole: 3, millions de barils Puissance: 324,32 MW L'investissement étranger (2011) US$300,7 millions Les grandes entreprises Perenco, Pacific Rubiales, AEI, MQuest, entreprises publiques de Medellín, Actis, Enel Source: Ministère de l'energie et des Mines, Commission nationale de l'énergie électrique, et Investir au Guatemala.

5 HUILE - Pourquoi investir dans cette industrie? Marché mûr, plus un cadre juridique clair et précis La production de pétrole (2011): barils par jour, la plupart d'entre eux classés comme pétrole brut lourd (avec des densités API entre 10 et 22,3) et amer (avec des pourcentages de soufre supérieure à 1%), selon le ministère de énergie et des Mines. La production de pétrole à court terme devrait augmenter à barils par jour avec les nouvelles zones récemment ouvertes pour enchérir. Les réserves probables de jusqu'à 750 millions de barils; Les réserves de gaz de 330 k / p3 / jour Excellente DANS CE secteur de l'infrastructure, with juin Capacité de stockage pouvant aller JUSQU'A barils. et juin connexion de 570 km (354,2 mi) de l'oléoduc Qui Relié les principaux puits Dans Le nord du Guatemala Avec la Côte Atlantique, versez ensuite l'exportateur. En 2013, l'onu de totale 147 puits de Pétrole Ont Été Forés. Excellente infrastructure dans ce secteur, avec une capacité de stockage pouvant aller jusqu'à barils. et une connexion de 570 km (354,2 mi) de l'oléoduc qui relie les principaux puits dans le nord du Guatemala avec la Côte Atlantique, pour ensuite l'exporter. En 2013, un total de 147 puits de pétrole ont été forés.

6 Guatemala produit principalement "pétrole lourd brut" (avec des densités API entre 10 et 22,3), et amer (avec des pourcentages de soufre supérieure à 1%). En 2011, la production totale de pétrole rapporté par le ministère de l'énergie et des Mines était d'environ 4 millions de barils; équivalent à environ 10,945.5 barils par jour. Au cours des 10 dernières années, ce secteur a connu une expansion, produisant un total de 77,4 millions de barils au cours de la période de 2001 à 2011; et 2002, soit la meilleure année pour ce secteur, la production de 24, barils par jour. Un approvisionnement régulier, combinée avec les prix élevés des hydrocarbures sur les marchés internationaux et les réserves prouvées d'augmenter la production à court et moyen terme représentent raisons importantes pour les entreprises étrangères à investir au Guatemala. Il a rendu possible pour les entreprises de renom comme Perenco et Pacific Rubiales à être intéressés par le Guatemala et maintenant ces deux sociétés possèdent des puits de pétrole les plus importantes au Guatemala. L'évolution des hydrocarbures au Guatemala a encore un fort potentiel. Plusieurs études élaborées par différentes institutions ont prouvé l'existence de réserves de pétrole de jusqu'à 83 millions de barils; mais il ya des indicateurs qu'il pourrait être jusqu'à 750 millions de barils; rendre le secteur encore plus attractif pour les investissements. Guatemala n'a pas encore de construire une usine de raffinerie, l'exportation de son pétrole brut pour un traitement ultérieur. Cela peut représenter une autre opportunité pour les investisseurs potentiels à exploiter ce marché dans le pays. Il est important de mentionner l'infrastructure de ce secteur qui comprend un pipeline de 750 km (466 mi) pour transporter le pétrole de Puerto Barrios dans l'océan Atlantique pour plus d'exportation; et la capacité de stockage de barils, ce qui soulève le potentiel d'investissement de ce secteur. Le ministère de l'énergie et des Mines du Guatemala a découvert dans la région du Nord du Guatemala de ses plus grands gisements de pétrole du pays (principalement dans le département de Peten); où la plupart des licences d'exploration et d'exploitation ont été délivrés à ce jour. En outre, différentes offres récemment fait et planifiées par le Ministère pour le proche avenir sont également situés dans les régions du Nord. Comme un autre commentaire, il a été prouvé que le Guatemala a le potentiel d'exploiter dans d'autres domaines, en particulier dans le Pacifique huile côtes; et sera développé dans les années suivantes.

7 Pertinente cadre juridique Le secteur des hydrocarbures au Guatemala est réglementée par le ministère de l'énergie et des Mines. En raison de son importance et de l'impact sur différents sujets, il est également régie par d'autres institutions telles que le Ministère de l'environnement et des Ressources naturelles et de la Commission des aires protégées (dans le cas de la zone de développement se situe dans l'une des différentes zones protégées du pays ). Ces institutions jouent le rôle des entités de réglementation qui y est fixée par des lois différentes, comme la loi sur les hydrocarbures (décret ) et la loi pour l'amélioration de la protection et de l'environnement (décret 68-86); et d'autres lois connexes comme la Loi pour la commercialisation des hydrocarbures (décret ) et le règlement pour les invitations à soumettre des offres pour la clôture de l'exploration pétrolière et Contrats d'exploitation (Accord de gouvernement ). Le Guatemala est l'un des rares pays d'amérique latine qui permet aux entreprises privées d'extraire et de vendre des hydrocarbures sur le territoire national. Contrairement à d'autres dans la région LATAM, plus importants puits à pétrole du pays sont détenues par des sociétés de renom comme Perenco, Pacific Rubiales, entre autres.

8 Redevances et la participation de l'état Les compagnies pétrolières sont tenues de payer des redevances au gouvernement, comme prévu dans la loi sur les hydrocarbures. Ces redevances sont déterminées en fonction de la densité API moyenne de la production, selon les critères suivants: à partir d'une densité API de 30, l'entreprise devra payer des redevances équivalant à 20% du revenu. A partir de ce niveau, une densité API supplémentaire ajouter 1% des redevances et une densité API de moins permettra de réduire les redevances de 1%. Il est important de mentionner qu'il ya une redevance minimale de 5% pour toutes les compagnies pétrolières au Guatemala. Participation de l'état: En plus des redevances expliqué ci-dessus, cette loi établit également la "participation de l'etat" dans des projets pétroliers. Cela signifie que dans chaque projet pétrolier dans le pays, l'etat du Guatemala doit avoir la participation de stock pour une entreprise privée pour être en mesure d'exploiter cette ressource naturelle. Cette participation est directement liée à la quantité de barils produits par jour par la société, et sa participation est calculé sur la production nette, après déduction des redevances payées et les autres frais (y compris les coûts d'investissement, de l'exploration, l'exploitation et le développement, le fonctionnement et les frais administratifs). Cela peut aller de 30% pour la production de moins de barils par jour à un maximum de 90% pour les productions supérieures à barils par jour. Pourcentage Barils par jour 1-20,000 20,001-30,000 30,001-40,000 40,001-50,000 50,001-60,000 60,001-70,000 70,001-80,000 80,001-90,000 90,001 & jusqu'à Source: Loi sur les hydrocarbures (décret )

9 Ces entreprises étrangères qui ont fait confiance au Guatemala Autres institutions qui offrent un soutien à ce secteur sont les suivantes: Ministère de l'energie et des Mines Programme national pour la compétitivité Guatémaltèque Chambre de l'industrie

10 ÉNERGIE - Pourquoi investir dans cette industrie? Àge mûr et expérimenté secteur, avec plus de 100 ans d'exploitation dans un cadre juridique défini et bien réglementé. Grande développement du secteur: aujourd'hui, il ya 49 compagnies d'électricité de production, 5 sociétés de transport, 16 sociétés de distribution et 18 sociétés de vente opérer sur le territoire national. 80% de la production d'électricité est d'être possible grâce à l'investissement privé. Potentialité de l'énergie renouvelable 5,000MW 7,800MW 1,000MW 10,446 GWH/année L'énergie hydraulique L'énergie éolienne Géothermie énergie Énergie solaire Source: Ministère de l'energie et des Mines Merci à la loi d'incitations pour le développement de projets d'énergie renouvelable près de 70% des nouveaux projets d'électricité au Guatemala sont liées à l'énergie renouvelable. Il ya de grandes exportations d'électricité opportunités en Amérique centrale par l'siepac (électrique Système d'interconnexion de l'amérique centrale). En 2012, les exportations d'électricité se sont élevées à 324,32 MW.

11 Pilier de l'économie guatémaltèque Le sous-secteur de l'électricité a montré grand dynamisme au cours des dernières années. La fois l'offre nationale d'électricité et la demande a augmenté de façon homogène, ce qui prouve la croissance du secteur et la grande occasion ce présente pour les investisseurs. La génération (l'offre) de l'électricité au cours des dernières années a été offert principalement par les centrales électriques (turbines à vapeur, turbines à gaz et moteurs à combustion interne), mais la production hydroélectrique est devenu très important ces derniers temps. Production d'énergie géothermique est celui avec la participation la plus faible au cours des dernières années. En 2010, les centrales représentaient 54,6% de la génération du Système national de l'électricité, tandis que les centrales hydroélectriques ont représenté 43,3%, et centrales géothermiques seulement 3,0% de. La génération par l'hydroélectricité a le taux de croissance le plus grand au cours des dernières années, passant de 30% en 2005, à plus de 43% en 2010, principalement en raison du grand intérêt du pays dans la production d'énergie verte. Le taux de couverture nationale d'électricité a également présenté des améliorations significatives au cours des dernières années, de couvrir 60,3% du Guatemala en 1996, à 82,7% en 2010 Cependant, au niveau départemental et local, il existe encore des zones géographiques très contrastées. Départements, tels que le Guatemala, Quetzaltenango et Sacatepequez, ont des taux de couverture supérieurs à 93%, tandis que d'autres comme Baja Verapaz (68,5%), Peten (51,4 %) et Alta Verapaz (34,4%) sont les départements où les taux de couverture les plus faibles, et où il ya encore beaucoup de potentiel de croissance dans ce secteur Indice National de l'electricité couverture Source: Commission de l'énergie électrique du Guatemala

12 Transmission d'énergie électrique Le système de transport d'électricité au Guatemala comprend toutes les installations où électricité à haute tension est reçu et distribué à différents points pour les distributeurs et les grands utilisateurs de diviser le système principal et des systèmes secondaires. Actuellement 5 entreprises participent dans la zone de marché de l'électricité. Le système de transport d'électricité est répartie comme suit: 71,15 km (44,2 km) de lignes de transmission de 400 kv, 691,21 km (429,5 mi) de 230 kv, 311,8 km (193,7 mi) de 138 kv, et 2, km (1,693.1 km) de 69 kv. De même, le Guatemala participe dans le cadre du Système d'interconnexion électrique de l'amérique centrale (SIEPAC), qui est le premier système de transmission électrique régionale qui vise à renforcer le réseau d'électricité de l'amérique centrale. Le projet consiste en la conception, l'ingénierie et la construction d'une ligne de transmission de 1790 km de longueur de 230 kw et 28 baies d'accès à 15 stations dans les 6 pays d'amérique centrale. Le but ultime est d'avoir un système fiable et sûr transmission de puissance allant jusqu'à 300 MW. Au Guatemala, le projet a une longueur approximative de 282,8 km (175,7 km) en trois tranches au total. En outre, le projet compte actuellement un total de 664 tours et trois postes: Aguacapa, Nord Guatemala et Panaluya. GUATEMALA EL SALVADOR BELIZE HONDURAS SIEPAC Carte Source: Amérique centrale électrique Système d'interconnexion NICARAGUA COSTA RICA PANAMA

13 Changement dans la matrice de production d'électricité Actuellement, les organismes de réglementation de l'électricité (dirigé par le ministère de l'énergie et des Mines) ont fait des efforts importants pour transformer la matrice d'énergie de sorte que la grande majorité de l'énergie Guatemala est produite par des énergies renouvelables et de compter aussi peu que possible sur les combustibles fossiles. Cela ouvre la possibilité d'établir d'importants investissements dans des projets d'énergie renouvelable. Avec ce changement dans la matrice d'énergie, il est prévu que dans une période de 15 ans ( ), combustibles fossiles les baisses de production d'énergie du pays à 18,68% et une augmentation de l'énergie renouvelable en fonction de la production d'électricité est attendue. Il vise à accroître la production de charbon, de la biomasse et de la géothermie en fonction, et chercher à maintenir (ou peut-être même augmenter) la production d'énergie à partir de centrales hydroélectriques. Ce changement attendu dans la matrice énergétique, couplé avec les avantages présentés par les mesures incitatives pour le développement des énergies renouvelables Projets loi, présenter une grande opportunité d'investissement pour le Guatemala. Source: Ministère de l'energie et des Mines L'énergie hydroélectrique, 51% 2012 Charbon, 26.33% Les importations, 8.10% Biomasse,7.97% Diesel, 0.00% Bunker, 5.32% Du charbon, 11% La bagasse de canne à sucre, 11% Bunker, 24% Géothermie, 3% Diesel 0.16% 2027 L'énergie hydroélectrique, 45.57% Diesel, 0.16% Géothermie, 5.45% D'autre part, 0.25%

14 Plan d'expansion de transmission d'énergie Plan d'expansion de transmission d'énergie Le ministère de l'énergie et des Mines (MEM) a présenté un plan visant à étendre le réseau de transport d'électricité, qui vise à satisfaire pleinement en 10 ans ( ), les besoins du pays, l'identification des points critiques dans le système et de résoudre ses lacunes grâce à une nouvelle lignes de transmission, postes et autres infrastructures nécessaires. Le plan est divisé en cinq anneaux prioritaires: Metropacifico, hydraulique, de l'atlantique, de l'est et de l'ouest. En outre, il comprendra le réalignement et le renforcement de la Main et réseaux du système de transport secondaire. Cela va ouvrir la possibilité pour des investissements allant jusqu'à 500 millions de dollars dans les systèmes secondaires. Il s'agit d'une occasion d'investissement pour quelque 500 millions de dollars dans les systèmes de câblage secondaires pour transporter l'énergie.

15 Cadre juridique Le sous-secteur de l'électricité au Guatemala est clairement définie et réglementée. Les principaux organismes de réglementation sont les suivants: le ministère de l'energie et des Mines (comme le décideur politique), la Commission nationale de l'énergie (comme autorité) et l'administrateur du marché de gros (comme l'opérateur national du Système national interconnecté et administrateur de ses transactions). A partir de ces trois organes sont dérivés, alors, producteurs, transporteurs, distributeurs, grands consommateurs et les commerçants, qui sont régis par ces trois entités. En ce qui concerne le cadre juridique spécifique de la filière, il est principalement régie par la loi sur l'électricité (Décret n 93-96) et de ses règlements, qui stipule que dans le pays la production d'électricité est gratuite et aucune autorisation de l'etat est nécessaire. Il ne sera exigé lors de la génération dépasse 5 MW, pour laquelle le ministère de l'energie et des Mines sera en charge de l'autorisation. Le même concept s'applique au transport de l'électricité. D'autres lois importantes forment le cadre juridique de ce sous-secteur sont: le règlement de l'administrateur du marché de gros (Accord gouvernemental ), Loi sur le tarif social pour l'approvisionnement en énergie électrique (Décret ), et la loi de mesures incitatives pour le développement de projets d'énergie renouvelable (décret ). Distributeurs Transporteurs Ministère de l'energie et des Mines Commission nationale de l'énergie électrique Gros Administrateur de marché Comercializers Générateurs Grands consommateurs Source: Ministère de l'energie et des Mines

16 2. 1.BPO ÉNERGIE ET DU PÉTROLE Certaines entreprises étrangères qui ont fait confiance au Guatemala:

17 Incitations pour ce secteur Incitations pour le développement de l'énergie renouvelable Projets loi (décret ). Cette loi prévoit des incitations pour les municipalités, l'institut national d'électrification (communément appelé INDE, pour son sigle en espagnol), les coentreprises, les personnes physiques et morales à s'engager dans des projets d'énergie renouvelable. Les incitations offertes dans le pays à cette loi sont les suivants: - Exonération d'impôt pouvant aller jusqu'à 10 ans. Il comprend la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) Les frais et taxes consulaires sur les importations (en particulier pour la machinerie et l'équipement utilisé dans le projet) au cours de la phase préliminaire et de la construction. - Exonération de l'impôt sur le revenu pour une période maximale de 10 ans. - Exonération de la taxe de l'impôt libellée spécifique sur les entreprises et les entreprises agricoles, pour une période allant jusqu'à 10 ans. - C'est un secteur avec beaucoup de potentiel: Selon la Commission nationale de l'énergie électrique, la couverture électrique nationale est toujours confronté au défi de ramener la consommation électrique de 3 millions de personnes au Guatemala, ce qui impliquerait des investissements d'environ 500 millions de dollars, avec une forte le retour sur investissement.

18 Autres institutions qui offrent un soutien à ce secteur sont les suivantes: Énergie électrique Commission du Guatemala Guatémaltèque Chambre de l'industrie Gros Administrateur de marché Ministère de l'energie et des Mines Programme national pour la compétitivité

19 Invest in Guatemala, nous sommes prêts à vous aider... Investir au Guatemala offre un soutien direct à des investisseurs étrangers à la recherche d'opportunités d'investissement. Consultants experts dans chaque secteur offrent des conseils professionnels et personnalisés, y compris la coordination de visites dans le pays, des contacts et des références, de la facilitation pour le début des opérations, de l'aide pratique et professionnelle, le soutien opérationnel et l'assistance pendant et après la mise en place des opérations dans le pays. Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter: Carlos Ávalos Investissement Advisor- Énergie et mines cavalos@investinguatemala.org Téléphone (502) calle 3-71 Zona 10, Edificio Aseguradora General, Nivel 4 Guatemala City, Guatemala investinguatemala.org