INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS. worldview DYNAMISEZ VOS PORTEFEUILLES VERS DE NOUVEAUX SOMMETS AVEC UN LEADER RECONNU EN INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS

Transcription

1 INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS worldview DYNAMISEZ VOS PORTEFEUILLES VERS DE NOUVEAUX SOMMETS AVEC UN LEADER RECONNU EN INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS

2 NOTRE ATOUT UN LEADER RECONNU EN INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS RÉGULÉS Au cours des dernières décennies, les investissements alternatifs se sont progressivement imposés comme une composante essentielle dans les portefeuilles des investisseurs institutionnels et privés. Ces investissements visent un certain niveau de performance absolue associé à un risque maîtrisé, et ce dans la plupart des contextes de marché. Depuis 1996, nous avons mis au point une large gamme de stratégies de performance absolue, d actifs alternatifs et de solutions d investissement alternatives. Notre philosophie consiste à identifier les inefficiences pour les transformer en opportunités d investissement, afin d offrir à nos clients des rendements réguliers tout en cherchant à protéger leur capital. DES PERFORMANCES DÉMONTRÉES Nos stratégies sont régulièrement distinguées par des revues financières de premier rang (Eurohedge, Hedge Fund Manager, Hedge Fund Review, La Tribune, Geld Magazin ). Notre offre se décline en trois profils de rendement/risque pour s adapter à votre projet : Volatilité cible Objectif de performance Faible 1-5 % cash + 1- % Intermédiaire 5-10 % cash % Élevé > 10 % cash % UNE EXPERTISE RECONNUE 201 : Top 50 européen des gérants de Hedge Funds, Hedge Fund Journal, figure au classement depuis la création de celui-ci en : Top 50 européen des gérants de Hedge Funds, Institutional Investor, figure au classement depuis la création de celui-ci en UNE CONFIANCE MÉRITÉE Conformité totale avec les réglementations UCITS & AIFM. Accent mis sur le contrôle des risques : un service indépendant veille au strict respect des limites réglementaires, contractuelles et internes qui régissent nos fonds. DE RÉGULIÈRES INNOVATIONS Depuis 1996, notre dynamique d innovation se traduit par le lancement d une nouvelle stratégie de gestion tous les 18 mois en moyenne. Managed Futures Multi-Stratégies Index Arbitrage Long Short Credit Convertible Bonds Total Return Equity Global Optimum Convertible Bonds Arbitrage Risk Arbitrage High Yield Bonds Equity Market Neutral Fonds de Hedge Funds Long Short Emerging Debts & Currencies Global Macro Long/Short Systématique Action

3 NOS SOLUTIONS UN LARGE ÉVENTAIL DE STRATÉGIES ET DE FONDS RÉGLEMENTÉS DIVERSITÉ ET LIQUIDITÉ 4 piliers de gestion couvrant 14 stratégies d investissement. Nous offrons plus de 0 fonds, majoritairement au format UCITS. Nos clients bénéficient de valorisations quotidiennes ou hebdomadaires sur la plupart de nos stratégies. La sélection de nos sous-jacents s effectue en adéquation avec les règles de liquidité des fonds. POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS Outre notre gamme de produits existante, nous offrons des solutions d investissement sur mesure : Fonds dédiés Managed Accounts STRATÉGIES DE PERFORMANCE ABSOLUE Opportuniste - Crédit Opportuniste Actions Event-Driven Global Macro Cette gestion discrétionnaire vise à détecter, puis à profiter des tendances à court, moyen et long terme à l aide d analyses fondamentales et quantitatives. Cette gestion s appuie sur la réalisation d événements susceptibles de générer une discontinuité dans le prix d un titre (fusions & acquisitions, situations spéciales, rebalancement d indices ). À l aide de modèles quantitatifs et d analyses macro-économiques, nous investissons sur l ensemble des actifs financiers à travers des stratégies directionnelles (long/short) ou des stratégies d arbitrage. Long/Short crédit Obligations convertibles Long/Short Systématique Action Risk Arbitrage Index Arbitrage Managed Futures Global Macro ACTIFS ALTERNATIFS MULTI-GESTION EXTERNE SOLUTIONS ALTERNATIVES Sur la base d analyses fondamentales approfondies, ces fonds offrent une exposition structurelle nette à des actifs alternatifs en vue de diversifier les portefeuilles traditionnels. Sélection des fonds les plus performants du marché. Allocation stratégique active réalisée à partir de l analyse de l environnement économique. Gestion statique Structures avec protection du capital à échéance définie. Formule de remboursement préalablement fixée. Gestion dynamique Approche par budget de risque permettant de profi ter des opportunités de marché, tout en limitant le risque de baisse. Obligations High Yield Corporate Fonds de fonds alternatifs (Hedge Funds) Fonds de fonds Recommandations d investissement Produits structurés Multi-gestion interne Stratégie «Equities Global Optimum»

4 NOTRE ENGAGEMENT DES DÉCISIONS D INVESTISSEMENT FONDÉES SUR LA CONVICTION ET LA RESPONSABILITÉ Diversifier les portefeuilles au-delà des investissements classiques en actions et en obligations, telle est la raison d être des investissements alternatifs. Depuis 1996, nos investisseurs peuvent s appuyer sur une équipe stable de gérants qui travaillent ensemble depuis plus de dix ans, ainsi que sur un éventail complet de compétences qui génèrent de l alpha sur l ensemble de nos différentes stratégies. FABRICE CUCHET CIO GESTION ALTERNATIVE ET MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF CONVICTION Savoir capter les meilleures opportunités sur les marchés est au cœur de notre métier de gérant. Pour ce faire, nous utilisons à la fois les perspectives économiques élaborées par notre équipe de macro-économistes, les modèles quantitatifs développés en interne par nos équipes de R&D, et les analyses fondamentales de nos experts par secteur et par société. Ainsi nos gérants construisent chaque jour leurs portefeuilles avec leurs meilleures idées de stratégies, pour créer une performance en ligne avec les attentes de nos investisseurs. RESPONSABILITÉ Mettre en application ses meilleures convictions rend chaque gérant pleinement responsable des résultats de sa gestion. Pouvoir mettre en œuvre ses idées va de pair avec une responsabilité accrue, à la fois dans la création de performance et dans la transparence des décisions de gestion. Avec le support de notre équipe indépendante de contrôle des risques, chaque responsable de gestion peut surveiller les résultats de ses stratégies, et faire preuve de toute la réactivité nécessaire à la réalisation d une performance optimale pour nos clients.

5 NOTRE ÉQUIPE DE L EXPÉRIENCE VIENT L EXPERTISE, DE L EXPERTISE VIENT LE SUCCÈS 45 analystes et gérants de fonds avec 16 ans d expérience en moyenne Un travail d équipe depuis plus de 10 ans en moyenne Un large éventail d expériences et de compétences Des équipes dédiées profondément ancrées dans l écosystème Candriam EQUITY FINANCE Gestion du collatéral et des dérivés OTC Prêts de titres Gestion de la trésorerie CANDRIAM GESTION ALTERNATIVE PERFORMANCE ABSOLUE & ACTIFS ALTERNATIFS MULTI-GESTION EXTERNE SOLUTIONS ALTERNATIVES RECHERCHE QUANTITATIVE Élaboration de nouveaux modèles d aide à la décision et d outils d évaluation. EXPERTS GÉRANTS GÉRANTS GÉRANTS ANALYSTES QUANTITATIFS SPÉCIALISTES 8 STRATÉGIES STRATÉGIES STRATÉGIES 4 ÉCONOMISTES INVESTMENT SPECIALISTS RECHERCHE MACRO- ÉCONOMIQUE Relations avec les équipes commerciales, les investisseurs institutionnels et privés Support marketing et commercial OPÉRATEURS CONTRÔLEURS SPÉCIALISTES JURIDIQUES Suivi de la situation économique et financière des principaux pays industrialisés et émergents. MIDDLE OFFICE Trois équipes spécialisées : Titres Opérations OTC Valorisation GESTION & CONTRÔLE DES RISQUES Rapporte directement au Comité Exécutif de Candriam Surveillance quotidienne des risques (veille au respect des réglementations) SERVICE JURIDIQUE Gestion des risques légaux et conseils juridiques Ingénierie légale des fonds Équipe dédiée aux produits dérivés OTC

6 AMSTERDAM AMSTERDAM BRUXELLES BRUXELLES DUBAI FRANCFORT DUBAI FRANCFORT GENÈVE GENÈVE LONDRES LUXEMBOURG LONDRES LUXEMBOURG MADRID MADRID MILAN MILAN PARIS PARIS CONCERNANT NEW YORK LIFE INVESTMENTS New York Life Insurance Company, société fondée en 1845 et classée dans le «Fortune 100», est la plus grande compagnie d assurance-vie mutuelle des États-Unis (1) et l une des principales compagnies d assurance-vie au monde. Reconnues pour leur solidité financière et leur intégrité, les entreprises de New York Life Company proposent des produits d assurance-vie, de revenus de retraite, de placement et d assurance de soins de santé à long terme. New York Life Investments est une filiale à part entière de New York Life Insurance Company et se classe parmi les principaux gestionnaires d actifs au monde (2). Grâce à sa structure d investissement «multiboutiques», elle permet à l investisseur institutionnel ou privé d accéder à une large gamme de produits alternatifs, d actions et d obligations. ACTIONS OBLIGATIONS ISR INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS ALLOCATION D ACTIFS Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Il ne constitue en aucun cas une proposition d achat ou de vente de produits financiers, ne représente nullement une recommandation d investissement et ne confirme aucune transaction de quelque type que ce soit, sauf accord explicite entre les parties concernées. Malgré tout le soin apporté par Candriam pour la sélection des données et sources du présent document, des erreurs ou omissions ne peuvent être totalement exclues a priori. Candriam décline toute responsabilité en cas d éventuelles pertes directes ou indirectes à la suite de l utilisation du présent document. Les droits de propriété intellectuelle de Candriam doivent être respectés en permanence ; le contenu du présent document ne peut être reproduit sans le consentement écrit et préalable de Candriam. Candriam recommande systématiquement aux investisseurs de visiter son site web concernant les informations clés, documents prospectus et autres informations pertinentes avant d investir dans un de ses fonds. Ces documents sont disponibles en anglais ou dans d autres langues locales, pour chaque pays où la commercialisation des fonds est autorisée. (1) Sur la base des revenus publiés par «Fortune 500 ranked within Industries, Insurance : Life, Health (Mutual)», Fortune magazine, 2 juin Voir magazines/ fortune/fortune500/201/faq/?iid=f500_sp_method%20 pour la méthodologie. «New York Life Investments» est une appellation opérationnelle utilisée par New York Life Investment Management Holdings LLC et sa filiale, New York Life Investment Management LLC. (2) Source : New York Life Investments a été classé 29ème plus important gestionnaire d actifs au niveau mondial par Pensions & Investments, 26 mai Le classement est basé sur le total mondial des actifs institutionnels sous gestion à fin 201. Les actifs de New York Life Investments incluent les actifs des conseillers en investissement affiliés. * Candriam. Investir pour demain. CANDRIAM. INVESTING FOR TOMORROW. * blog.candriam.com Éditeur responsable : Candriam Avenue des Arts Bruxelles Crédits Photo :