Les nouveaux services en ligne

Transcription

1 Prêts sur fonds d épargne de la Caisse des Dépôts Les nouveaux services en ligne Tutoriel 1 S inscrire en ligne

2 S inscrire en ligne 2 ADMINISTRATEUR Les services en ligne des prêts sur fonds d épargne sont réservés aux clients de la Caisse des Dépôts. Pour accéder aux services des prêts sur fonds d épargne, votre établissement doit donc posséder un numéro client. Ce numéro figure sur la plupart des courriers et documents que vous adresse la Caisse des Dépôts Le bon déroulement des inscriptions dépend d une étape clé : l inscription du 1 er utilisateur de l organisme. C est à lui qu est déléguée la responsabilité d habiliter les autres utilisateurs et de valider leurs droits d accès aux différents services : saisir une demande de prêt, valider une demande de prêt, consulter les encours et échéances. Il joue le «rôle d administrateur» du site au sein de l organisme. Pour en savoir plus voir aussi le document «Gestion des utilisateurs» REPRÉSENTANT LÉGAL Les inscriptions s effectuent en ligne uniquement en se connectant au site puis en cliquant sur le bouton C est le représentant légal de l organisme qui désigne l administrateur du site. En pratique, lorsque le premier utilisateur s inscrit en ligne à nos services, un courrier postal est adressé automatiquement au représentant légal* de l organisme, contenant le mot de passe de cet utilisateur. En lui transmettant ce mot de passe, le représentant légal le désigne comme «administrateur» et reconnaît engager son établissement pour tout acte réalisé dans le cadre de l utilisation des services des prêts sur fonds d épargne de la Caisse des Dépôts. * Personne physique mandatée par votre établissement qui le représente pour tous les actes de gestion. Selon les statuts de votre établissement, il peut s agir du Directeur général ou du Président directeur général.

3 Inscriptions suivantes Première inscription S inscrire en ligne ADMINISTRATEUR 5 REPRÉSENTANT LÉGAL LE PREMIER UTILISATEUR DOIT POUVOIR ENDOSSER LE RÔLE D ADMINISTRATEUR. Il sera alors autorisé à gérer les habilitations des autres utilisateurs de l établissement. Pour s inscrire, il doit se connecter au site des prêts sur fonds d épargne puis cliquer sur le bouton vert, en haut à droite du bandeau. Suivre les instructions pour créer un compte administrateur. La création du compte du premier utilisateur (l administrateur) déclenche automatiquement l envoi d un courrier postal au représentant légal de l établissement (le directeur général le plus souvent), contenant le mot de passe de l administrateur. Le représentant légal lui transmet le mot de passe que l administrateur pourra utiliser lors de sa première connexion aux services. Les demandes d inscription suivantes arrivent directement sur le compte de l administrateur qui peut attribuer aux utilisateurs différents niveaux d habilitation. Optimisez l inscription des utilisateurs de votre établissement VOUS ÊTES LE REPRÉSENTANT LÉGAL DE L ÉTABLISSEMENT? Désignez un administrateur pour qu il soit le premier à s inscrire en ligne. Transmettez-lui son mot de passe après réception du courrier, afin qu il puisse activer son compte. Les autres utilisateurs pourront alors s inscrire à leur tour, et seront habilités par l administrateur à utiliser les services. VOUS ÊTES LE PREMIER UTILISATEUR A VOUS INSCRIRE EN LIGNE? Après vous être assuré que vous pouviez endosser le rôle d administrateur, créez votre compte en ligne. Dès que le représentant légal de votre établissement vous aura transmis votre mot de passe, vous pourrez activer votre compte et gérer depuis votre menu les comptes des autres utilisateurs. Pour en savoir plus voir aussi le document «Gestion des utilisateurs»

4 S inscrire en ligne Cliquez ici pour créer un compte 4

5 S inscrire en ligne Entrez votre n client Vous pouvez trouver ce numéro sur la plupart des courriers et documents que vous adresse la Caisse des Dépôts : contrats, échéanciers de versement, etc. Recopiez les caractères Cette action permet de vérifier que l inscription n est pas effectuée par une machine Validez pour passer à l écran suivant 5

6 S inscrire en ligne Si vous êtes le premier utilisateur de votre établissement à vous inscrire, le message suivant apparait. Vous pourrez activer votre compte lorsque le représentant légal vous aura transmis votre mot de passe Si un compte a déjà été créé par un autre utilisateur de votre établissement, le message suivant apparait. Votre compte sera activé par l administrateur de votre établissement 6

7 S inscrire en ligne /1 er utilisateur Le premier utilisateur doit être une personne à laquelle le représentant légal* de l établissement délègue la gestion des droits d accès des autres utilisateurs. Attention, le courrier adressé par voie postale au représentant légal de l organisme n est pas nominatif (voir modèle page suivante). Nous vous recommandons d informer votre représentant légal de la réception prochaine de ce courrier (dans un délai normal de réception par voie postale) pour éviter qu il ne s égare. Lisez attentivement les Conditions Générales d utilisation avant de cocher la case et de valider votre demande de création de compte. * C est la personne physique mandatée par votre établissement qui le représente pour tous les actes de gestion. Selon les statuts de votre établissement, il peut porter le titre de Directeur général ou de Président directeur général. 7

8 S inscrire en ligne /1 er utilisateur Modèle de courrier adressé par voie postale au représentant légal de l établissement Le code confidentiel temporaire vous permettra d activer votre compte. Il vous sera demandé de le modifier lors de votre première connexion. 8

9 S inscrire en ligne /1 er utilisateur Renseigner les 4 champs pour permettre la création de votre compte Un message est envoyé automatiquement sur votre adresse pour en vérifier le bon fonctionnement. Il contient un code de 4 chiffres que vous devez entrer pour finaliser la création de votre compte. Votre compte est créé mais il n est pas encore actif. Pour l activer, vous devrez vous connecter et entrer le code confidentiel temporaire que vous aura transmis le représentant légal de votre établissement. (Voir le tutoriel 2 «Première connexion») 9

10 S inscrire en ligne / utilisateur suivant Votre identifiant vous sera rappelé dans le courriel confirmant votre inscription (cf. page suivante) Pour être «Robuste», le mot de passe doit être composé de 8 caractères minimum, contenant au moins 3 des 4 caractères suivants : 1 caractère majuscule 1 caractère minuscule 1 chiffre 1 caractère spécial Mémorisez votre mot de passe qui vous sera demandé lors de vos prochaines connexions L administrateur validera ou modifiera les habilitations que vous avez sollicitées 10

11 S inscrire en ligne / utilisateur suivant Un message est envoyé automatiquement sur votre adresse pour en vérifier le bon fonctionnement. Il contient un code de 4 chiffres que vous devez entrer pour finaliser la création de votre compte. 11 Votre compte est créé mais il n est pas encore actif. Vous allez recevoir un courriel confirmant votre inscription (et contenant votre identifiant) L administrateur est également informé par courriel de votre inscription. Vous recevrez un nouveau courriel lorsque l administrateur aura activé votre compte (Voir le tutoriel 2 «Première connexion»)

12 Besoin d aide? Une hotline téléphonique est à votre service Lundi-Vendredi 9h00 13h00 Envoyez également vos questions par courriel Assistance-prets@caissedesdepots.fr D autres questions? Consultez la FAQ 12