OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX RÉSULTATS 2013

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1 OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX RÉSULTATS 2013

2 L OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX (OREI) L Observatoire régional des échanges internationaux (OREI) dresse, chaque année en Nord-Pas de Calais, un tableau de l activité internationale des entreprises. L enquête annuelle de l OREI, conduite pour la 10 e année consécutive par CCI International Nord de France, le service études de la CCI de région et le Conseil régional, permet de suivre dans la durée et d un point de vue micro-économique l évolution du commerce extérieur de la région. L édition 2013, réalisée au 4 ème trimestre 2013, traduit un redressement après une année 2012 difficile. Le solde d opinions 2013 s est en effet sensiblement amélioré. Les entreprises sont notamment beaucoup plus positives sur leurs perspectives export pour les 12 prochains mois. Les entreprises dites structurées sont les plus optimistes pour l avenir ainsi que les entreprises dites spécialisées. Autrement dit, plus une société est engagée à l export, plus elle est optimiste! L Observatoire montre par ailleurs que les entreprises les plus présentes sur un nombre important de marchés étrangers sont aussi celles qui ont le plus d ancienneté à l international. Ce qui démontre, s il le fallait, le rôle crucial de la diversification des marchés export dans la pérennité de la présence des entreprises à l international. En termes d approche commerciale, l étude montre que si nos exportateurs disposent majoritairement de sites web, ils sont encore très peu nombreux à proposer un site marchand. L Observatoire recense pas moins de 372 nouveaux marchés ouverts à l export en 2013 sur plus de 80 pays! Un résultat tout à fait encourageant qui montre l engagement au quotidien des chefs d entreprises pour relever le défi de l export. NOTE MÉTHODOLOGIQUE Ce document présente une synthèse des résultats de l enquête 2013 issus de questionnaires adressés à 5837 entreprises de la région Nord- Pas de Calais réputées actives à l international. Ces entreprises ont été interrogées par téléphone fin 2013 sur leur exercice entreprises ont répondu à cette enquête. L échantillon final exploité est constitué de 1000 entreprises qui correspondent à la cible et se révèlent effectivement actives à l international. Cette étude sur l activité des entreprises régionales à l international a pu être réalisée grâce aux analyses effectuées par la Direction des études de la CCI de région Nord de France. 2

3 OBSERVATOIRE 2013 : STRUCTURE DES RÉPONDANTS A L ENQUÊTE UNE MAJORITÉ D ENTREPRISES CONJUGUE L ACTIVITÉ IMPORT ET EXPORT Partenariat Partenariat avec avec une une structure structure à l étranger à l étranger 1% 1% 56% 56% Import/Export Import/Export Partenariat Partenariat avec avec une Import structure Import une structure à l étranger à l étranger seulement seulement 1% 1% 56% 56% Import/Export Import/Export Export Import Export seulement Import seulement seulement seulement 2% 2% Vente Vente intragroupe intragroupe Export Export seulement seulement 2% 2% Vente intragroupe Vente intragroupe Spécificités des répondants BEAUCOUP D AUTONOMIE Spécificités des SUR répondants LA STRATÉGIE A L EXPORT Spécificités Spécificités 85% des 85% répondants des répondants % 85% * pour * les pour répondants les répondants 36% 36% 8 8 ayant une activité export ayant une activité export fait partie fait partie est autonome est autonome a exporté a exporté exporte exporte * pour ses ses les répondants * pour les répondants 36% d'un groupe d'un 36% groupe sur sa sur stratégie sa stratégie régulièrement régulièrement produits produits ayant et et une activité export export ayant une activité export export ces 5 ces dernières 5 dernières services services années* années* directement directement fait partie fait partie est autonome est autonome a exporté a exporté exporte ses exporte ses d'un groupe d'un groupe sur sa stratégie sur sa stratégie régulièrement régulièrement produits et produits et export export ces 5 dernières ces 5 dernières services services années* années* directement directement Typologie des exportateurs régionaux NOMBRE DE PAYS PARTENAIRES EN FONCTION DE L ANCIENNETÉ À L EXPORT CA export CA export de l entreprise de l entreprise K en K % 16% 15% 16% % CA export de l entreprise K 16% 1 1 CA export de l entreprise en K de 10 pays 6 + de 10 pays 15% 16% 15% 16% 25% 32% 25% 32% 6 à 10 6 à % % à 5 3 à Primo Organisés Spécialistes Primo Organisés Spécialistes de 10 pays à de 2 1 à 2 10 pays 35% 35% 1 1 Part de Part l export de l export dans dans le le 35% 35% 25% 32% 26% CA total de l entreprise 25% 32% 26% 6 à 10 CA total de l entreprise à à 5 3 à 5 Primo Organisés Spécialistes Primo Organisés Spécialistes Moins Moins De 5 De 5 De 10De 10 De 20De ans 30 ans de 5 ans à ans à 1 ans à 2 ans et plus Total 1 à 2 1 Part de l export dans le de 5 ans à ans 1 à 2 1 Part de l export dans le 35% 35% 35% à 1 ans à 2 ans et plus Total 35% 26% CA total de l entreprise 26% CA total de l entreprise 1 1 Les entreprises structurées, qui sont également les plus importantes en taille du panel, ont Pour 60 % des répondants, les échanges à l export se font avec un maximum de 5 pays pour 27 % d entre elles, ¼ de leur capital détenu par une entreprise étrangère. Ces entreprises Toutefois, plus les entreprises sont anciennes sur la scène internationale, plus elles Moins Moins De 5 De De 5 10 De De 1020 De 30 20ans 30 ans structurées ont quasiment toutes exporté régulièrement ces 5 dernières années. Elles sont augmentent de 5 ans à ans le nombre à 1 ans de pays à 2 partenaires. ans et plusainsi, Total de 5 ans à ans à 1 ans à 2 ans et plus les entreprises Total de plus de 30 ans aussi les plus anciennes sur la scène internationale : 50 % d entre elles y travaillent depuis d expérience sont près de 40 % à échanger avec plus de 10 pays. plus de 20 ans. 3

4 BILAN DE L ACTIVITÉ ET PERSPECTIVES UNE ACTIVITÉ QUI SE REDRESSE Le solde d opinions sur les ventes à l export s est amélioré par rapport à l année précédente et s établit à +14 contre +6 l année dernière. Le niveau global de satisfaction des entreprises se rapproche Bilan donc d activité du niveau export de 2 0 (solde de +20) après une année difficile. Les ventes en France sont moins satisfaisantes En hausse avec un solde de Stable Le solde Bilan d opinions d activité sur l activité export à l import est nul ce qui témoigne d une légère amélioration par rapport à (solde de -3). En En hausse Stable Bilan d activité export 3 3 En baisse En En hausse Stable 3 3 En En baisse Bilan d activité import En En baisse En hausse Stable 46% Bilan d activité import En En hausse Stable Bilan d activité import En baisse 46% En En hausse Stable 46% En En baisse En En baisse DU MIEUX POUR L AVENIR Les entreprises sont positives sur leur activité à l export des 12 prochains mois avec un solde d opinions de +3 contre +1 l année passée. L activité des entreprises sur le territoire français s annonce cependant moins bonne avec un solde de +18. Les activités Perspectives d import d activité devraient export elles aussi augmenter en avec un solde Elle de va +20. régresser Ce constat est confirmé par l enquête annuelle de conjoncture des CCI de la région 12% Elle va du Nord-Pas de Calais* pour l année Les augmenter entreprises ayant une activité 51% Perspectives d activité à l internationale export sont nettement plus optimistes que celles travaillant uniquement sur le sol français. régresser Elle Perspectives va 12% d activité export rester stable augmenter 51% régresser 12% augmenter 51% rester stable Perspectives d activité import Elle va rester régresser stable Elle va augmenter Perspectives d activité import 52% régresser Elle Perspectives va d activité import rester stable augmenter régresser 52% augmenter rester stable 52% rester stable Évolution des perspectives d export en fonction de la typologie Les Primo et les Organisés affichent un bilan moins bon que les autres, avec un solde d opinions inférieur à 10. Toutefois le bilan des Primo témoigne d une amélioration par rapport à (où il s établissait à -8 %). Les affichent le meilleur résultat sur l activité et les prévisions sont également satisfaisantes. Les plus optimistes sont les et les Spécialistes. Activité à l'export selon la typologie solde d'opinions % Activité à à l'export selon la la typologie solde d'opinions % Activité à à l'export la selon la typologie solde d'opinions % 5 45% Primo 5 3 Spécialistes 3 Organisés 1 Total 1 2% 2% 1 Solde Primo d'opinions sur le bilan Spécialistes d'activité 1 Solde d'opinions Organisés Total 2% 2% sur les perspectives d'activité Primo Spécialistes Organisés Total Solde d'opinions sur sur le le bilan d'activité Solde d'opinions sur sur les les perspectives d'activité Solde d'opinions sur sur le le bilan d'activité Guide de lecture Plus la donnée Solde est d'opinions proche sur de sur les zéro, les perspectives plus l opinion d'activité tend vers la stabilité ; plus la donnée est positive, plus les satisfaits l emportent sur les non satisfaits. À l inverse, plus la donnée est négative, plus les non satisfaits l emportent sur les satisfaits. 4 Qu est ce qu un solde d opinions? Le solde d opinions est la différence entre les opinions positives et les opinions négatives. *Document Horizon-Eco N 165, février 2014 Enquête réalisée par le réseau des CCI de la Région Nord-Pas de Calais.

5 Personne totalement dédiée à l international LES RESSOURCES HUMAINES DES ENTREPRISES ACTIVES À L INTERNATIONAL Service dédié à l international (2 personnes ou plus) 21% % Personne partiellement affectée à l international 66% 54% L organisation des ressources humaines autour de l international varie beaucoup selon la place de l entreprise sur la scène internationale. La grande majorité des entreprises dispose d une personne partiellement affectée à l international (66 %). 21 % des répondants disposent d un service dédié (2 personnes ou plus) alors que 13 % s appuient sur une seule personne travaillant à temps plein sur la thématique. Toutefois, les ressources humaines consacrées sont très dépendantes de l importance des flux export de l entreprise. Alors que les primo exportateurs s appuient sur une personne partiellement dédiée à l international (83 %), la présence d un service dédié est largement plus marquée chez les (22 %) et les (54 %). De même, les Spécialistes et les disposent, plus que les autres, d une personne totalement dédiée à l international dans leur équipe (respectivement 34 % et 24 %). Personne totalement dédiée à l international 83% 76% 1 Au cours des 12 derniers mois, 13 % 53% 54% des répondants ont renforcé 35% leurs effectifs à l international, notamment chez les et (22 % chacun). Des recrutements sont également prévus pour les 12 mois à venir, pour 17 % des répondants, et plus particulièrement Primo pour les Spécialistes(26 %). Organisés Ces futurs recrutements devraient avant tout se faire sous la forme de CDI, signe d un Service marché dédié à l international (2 personnes envisagé ou plus) porteur. Le Volontariat International Personne en totalement Entreprise dédiée est à l international envisagé par 21 % soit une nette amélioration Personne par partiellement rapport affectée à l année à l international passée où il n était le souhait que de 8 % des entreprises. Ce constat est renforcé par l étude d impact réalisée par CCI international en mars 2014 Personne partiellement sur l activité 2013 et où 27,7% des répondants ont déclaré avoir affectée à l international renforcé 66% leurs effectifs. Service dédié à l international (2 personnes ou plus) 21% Personne totalement dédiée à l international Personne partiellement affectée à l international 66% % Primo 16% 76% 53% 54% 54% 1 35% Organisés Spécialistes Service dédié à l international (2 personnes ou plus) Personne totalement dédiée à l international Personne partiellement affectée à l international Embauche CDI Embauche CDD Stagiaire VIE Mobilité interne Formation Types de contrats envisagés pour les recrutements à venir 26% 21% Nombre de citations % 54% Types de contrats envisagés pour les recrutements à venir 5 83% 76% 1

6 Distribution, VAD LES SECTEURS CLIENTS Autres Automobile, poids lourds, équipementiers LA PRÉSENCE SUR LE WEB Santé, cosmétique 12% Les entreprises actives à l international travaillent pour de nombreux secteurs. Parmi les principaux secteurs clients de ces entreprises, on retrouve l agroalimentaire (24 %), la distribution/vente à distance (23 %), l automobile (y compris équipementiers, 14 %) ou encore le secteur santé/cosmétique (12 %). Les entreprises du panel travaillant pour des clients du secteur de la santé sont plutôt jeunes à l international : moins de 5 ans d ancienneté. Alors qu à l inverse, celles travaillant pour le secteur du BTP sont plutôt installées depuis longtemps sur la scène internationale (plus de 30 ans). Les entreprises ayant pour client le secteur automobile font souvent partie de grands groupes qui possèdent généralement au moins une implantation à l étranger. Ces implantations se trouvent avant tout en Allemagne, en Espagne, en Pologne et au Royaume-Uni. Les secteurs clients les plus cités par les répondants BTP Textile Mécanique, métallurgie, sidérurgie Energie Chimie, plasturgie, matériaux durables TIC, industries créatives Ferroviaire % Les entreprises sont 45 % à utiliser le web pour leur développement à l export. Les entreprises les plus présentes sur internet sont les Spécialistes (5 %) et les (56 %). En revanche, les Primo sont moins présents commercialement sur le Net que les autres (42 %). Les modalités 6% de présence sur le Net sont variables. Il s agit avant tout de faire connaître l entreprise par le biais d un site vitrine adapté en langue étrangère. 6% Cette pratique concerne 86 % des entreprises. La quasi-totalité 0 des y ont 10 recours Loin derrière, les sites marchands sont utilisés par un cinquième des entreprises. Les E-marketplaces sont encore peu répandues parmi les entreprises avec seulement 3 % du panel à être concernées. Agroalimentaire Distribution, VAD Autres Type de présence sur le web pour le développement à l'export 3% Automobile, poids lourds, équipementiers Santé, cosmétique BTP Textile Mécanique, métallurgie, sidérurgie Energie Chimie, plasturgie, matériaux durables TIC, industries créatives Ferroviaire 12% % 6% 6% % E-marketplaces / places de marché virtuelles Autres Réseaux sociaux 86% Site marchand (e-commerce) Site vitrine en langue étrangère 6 Questions à choix multiple : Total supérieur à 100 % Questions à choix multiples : Total supérieur à 100 %

7 avec quelles zones les entreprises travaillent-elles? Autres pays européens Export : Import : Amérique du nord Export : 1 Import : Union européenne Export : 8* Import : 3%** Proche et Moyen-Orient Export : Import : Asie Export : Import : Afrique - Maghreb Export : Import : 7% Amérique du sud Export : 7% Import : 3% Océanie Export : 4% Import : 2% Guide de lecture : Union européenne *8 % des répondants ayant une activité à l exportation déclarent exporter vers les pays de l Union européenne. **3 % des répondants ayant une activité à l importation déclarent importer vers les pays de l Union européenne. 7

8 AVEC QUELS PAYS LES ENTREPRISES TRAVAILLENT-ELLES? % 6 Les pays européens sont les principaux partenaires des entreprises régionales travaillant à l international et notamment les pays frontaliers (Belgique, Allemagne, 3 Royaume-Uni). 66% La Chine est un fournisseur privilégié des entreprises du Nord-Pas de Calais et apparaît également 31% comme pays d implantation, tout comme les 5 États-Unis, le principal pays grand export des entreprises du panel. 25% 21% 21% 1 Les principaux pays à l EXPORT Les principaux Belgique Allemagne pays Italie d implantations Espagne Pays-Bas étrangères Chine Royaume-Uni 5 25% 25% entreprises 51% 1 ont déclaré avoir au moins une implantation à l étranger. Il s agit 7 51% 6 Guide de lecture principalement de % 5 66 % des entreprises ayant renseigné leurs pays partenaires Belgique Allemagne Royaume -Uni Espagne Italie Pays-Bas Etats-Unis 3 31% 66% à l export déclarent travailler en Belgique. Part des entreprises 31% 25% 5 déclarant avoir Tous Primo une implantation à l'étranger 25% 21% 21% selon la typologie 1 21% 21% 1 35% Belgique Allemagne Italie Espagne Pays-Bas Chine Royaume-Uni 25% 25% Belgique Allemagne Italie Espagne Pays-Bas Chine Royaume-Uni 1 25% 25% 21% % 1 1 Belgique Allemagne Royaume -Uni Espagne Italie Pays-Bas Etats-Unis Belgique Allemagne Royaume -Uni Espagne Italie Pays-Bas Etats-Unis Primo Part Organisés des entreprises Spécialistes déclarant avoir Tous Primo une implantation Part des entreprises à l'étranger déclarant selon typologie avoir Tous Primo une implantation à l'étranger selon la typologie 35% 35% Sans surprise, les entreprises à l international sont moins présentes sur le marché Guide de lecture belge que les Primo. En revanche, on les retrouvera davantage sur le Royaume-Uni, l Espagne 21% 35 % des ont déclaré ou encore les Pays-Bas (mais également sur la Chine, qui n apparaît pas sur le graphique export). 1 au moins une implantation à l étranger. 21% 1 12% Les 1 pays d implantations 1 étrangères 12% % Primo Organisés Spécialistes 16% Primo 16% Organisés Spécialistes Les principaux pays à l IMPORT 1 % 1 5% 51 % des 640 entreprises ayant renseigné leurs pays partenaires à l import déclarent travailler avec Sur la base du panel de cette année, l Allemagne est le premier pays cité en termes la Belgique. d implantations à l étranger. Allemagne Chine Belgique Espagne Royaume-Uni Pologne Etats-Unis 5 Les pays d implantations étrangères 51% Les pays d implantations étrangères 15% 3 16% 16% 31% 1 15% 16% 16% 25% % 1 21% 21% 5% 1 1 % 1 5% Belgique Allemagne Italie Espagne Pays-Bas Chine Royaume-Uni Allemagne Chine Belgique Espagne Royaume-Uni Pologne Etats-Unis Allemagne Chine Belgique Espagne Royaume-Uni Pologne Etats-Unis 8

9 NOUVEAUX MARCHÉS À L INTERNATIONAL FOIRES ET SALONS Les pays qui ont le plus attiré les entreprises régionales à l IMPORT La création de marchés à l import ralentit avec 85 nouveaux marchés en contre 127 en Les principaux pays d import en étaient avant tout la Chine, l Italie, la Turquie et la Pologne. L enquête 2013 confirme qu environ 80 % des entreprises jugent l exposition sur les salons utile, voire indispensable, à leur internationalisation. 231 entreprises soit 23 % des répondants ont exposé sur des foires et des salons à l étranger. Cependant ils sont 47 % à déclarer souhaiter exposer en (contre 31 % en 2 012). ie Les pays qui ont le plus attiré les entreprises régionales à l export 372 nouveaux marchés ont été ouverts à l exportation soit 42 de plus que l année dernière. Ces nouveaux marchés concernent destinations différentes. La diversité des destinations a, elle aussi, augmenté par rapport à la période précédente (81 destinations). Singapour et l Espagne sont entrés dans le top 10. Principaux marchés Principaux ouverts marchés à l'exportouverts à l'export agne magne ne aume-uni ogne sie ts-unis gapour gique sil vège Espagne Allemagne Chine Royaume-Uni Pologne Russie Etats-Unis 10 Singapour 10 Belgique Brésil Norvège Italie Nombre d'ouvertures Nombre d'ouvertures Les pays étrangers convoités par les entreprises régionales 4 pays sont considérés comme prioritaires pour les projets de développement à l international. Au total, 554 projets ont été identifiés, contre 831 l an dernier et 605 il y a deux ans. Les principaux pays convoités restent européens. Toutefois, les États-Unis et les BRICS restent présents dans les pays convoités depuis plusieurs années. Principaux pays étrangers Principaux convoités pays étrangers en nombre convoités de citations en nombre de citations Allemagne Allemagne Belgique Etats-Unis Royaume-Uni Italie Chine Russie Pologne Brésil Espagne Canada Suisse Maroc 12 Belgique Etats-Unis Royaume-Uni 26 Italie Chine 23 Russie 21 Pologne 20 Brésil 18 15Espagne Canada Suisse Maroc Nombre de citations Nombre de citations % 47% 6 5 Primo Organisés Spécialistes A exposé en 2012 Les foires et salons étrangers 64% Envisage d'exposer dans les 12 prochains mois Les entreprises moins présentes sur la scène internationale sont utilisatrices des salons internationaux. Ces derniers semblent plus accessibles aux entreprises déjà à l aise à l international. Toutefois, les Primo, les Organisés et les Spécialistes semblent envisager cet outil comme un tremplin pour l année à venir car elles sont nettement plus nombreuses que l année dernière à souhaiter s investir sur un salon dans les 12 prochains mois. Sans surprise l Europe est la destination la plus évoquée, mais plus de la moitié de ces intentions concernent au moins un salon en dehors de l Europe (l Asie et l Amérique du Nord étant privilégiées), qui sont plutôt l apanage des.

10 FOCUS : innovation ET INTERNATIONAL ACCÈS AU MARCHE EUROPÉEN Près de 30 % des répondants déclarent protéger leurs produits et services dans leurs pays d exportation par le biais de dépôts de brevets, de dépôts de marques 6 26% 1 5% 15% 5 Oui, je protège mes produits et services dans mes pays d'export 26% 15% 15% Oui, je protège mes produits et services dans mes pays d'export 25% 42% Plus l entreprise 2012 est présente à 2013 l international, plus elle attache de l importance à la protection de ses produits et services. On notera que 263 entreprises interrogées ont développé un nouveau produit ou process au cours des 12 derniers mois. 41 % d entre elles déclarent protéger leurs produits et services à l export. 25% Primo Organisés Spécialistes Primo Organisés Spécialistes 42% Les méthodes d exportation 15% des répondants déclarent avoir des difficultés pour accéder au marché européen. Ces difficultés sont avant tout d ordre technique et/ou réglementaire. Les répondants se disent également gênés par le problème de la distorsion de concurrence sur ces marchés. Les problématiques de fiscalité sont peu citées, elles concernent 6% des répondants. La réponse «Autres» arrive en 1 er dans les réponses et concerne plus d un répondant sur trois. Les entreprises précisent qu il s agit souvent de problèmes linguistiques ou culturels qui font obstacle Type de à l accès difficultés à ces rencontrées marchés ainsi en que accédant leur capacité au marché à trouver européen les bons contacts/agents/partenaires sur les marchés choisis. Type de difficultés rencontrées en accédant au marché européen Fiscalité 6% 1 Accès aux marchés publics 1 32% Distorsion de concurrence Technique/réglementaire Formalités administratives Autres 1 5 Fiscalité 6% Accès aux marchés publics Formalités administratives 1 Distorsion de concurrence Technique/réglementaire Autres 32% 36% 36% 10

11 LES PROFILS EXPORTATEURS DES ENTREPRISES PAR TERRITOIRE DES CCI RÉPARTITION DES ENTREPRISES POUR CHAQUE TERRITOIRE % 1 35% Primo Côte d'opale (104 répondants) 15% Organisés Spécialistes Grand Lille (320 répondants) 4% 26% 32% 1 Artois (3 répondants) 5% Grand Hainaut (1 répondants) Guide de lecture La Côte d Opale se distingue par une présence moins prononcée de Primo (2) et plus de Spécialistes () que la moyenne régionale

12 CCI International Nord de France Conseil régional Nord-Pas de Calais 2 Boulevard de Leeds I EURALILLE I France Pour tous renseignements : Karine VAIRO I I k.vairo@cci-international.net J AIME JE J EXPORTE J ECHANGE LILLE REGION M IMPLANTE