Guide d'utilisation. Centre des ressources Demande électronique de matériel publicitaire. Juin 2005

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1 Centre des ressources Demande électronique de Compagnie d'assurance vie RBC Tous droits réservés.

2 Table des matières INTRODUCTION... 3 ACCÈS À LA DEMANDE ÉLECTRONIQUE DE MATÉRIEL PUBLICITAIRE... 3 UTILISATION DE LA DEMANDE ÉLECTRONIQUE DE MATÉRIEL PUBLICITAIRE... 4 Étape 1 Saisie des détails de la commande...4 Étape 1 Saisie des détails de la commande (suite)...5 Étape 1 Saisie des détails de la commande (suite)...6 Étape 2a Corrections ou ajouts de renseignements manquants...7 Étape 2b Confirmation de la commande...8 Étape 2b Confirmation de la commande (suite)...8 Étape 2b Confirmation de la commande (suite)...9 Étape 3 Accusé de réception de la commande...10 DÉPANNAGE Pour obtenir de l'aide...10 Paramètres de visualisation optimale...10 Marques déposées de la Banque Royale du Canada. Utilisées sous licence. Page 2

3 Introduction Objectif Le présent guide d'utilisation général vise à vous donner les instructions concernant la fonction Demande électronique de du site web Centre des ressources de RBC Assurances. Le Centre des ressources, site web conçu principalement à l'intention des représentants d'assurance, a pour objectif de fournir à ces derniers des renseignements et outils de soutien à la vente des produits et services d'assurances individuelles et collectives de la Compagnie d'assurance vie RBC. La demande électronique de vise à procurer à l'utilisateur un moyen convivial et rapide pour commander du personnalisé. Accès à la demande électronique de Allez au site web Centre des ressources À partir du menu de navigation de droite Mesures à prendre, sélectionnez Commander du et promotionnel Sélectionnez Demande électronique de Marques déposées de la Banque Royale du Canada. Utilisées sous licence. Page 3

4 Utilisation de la demande électronique de matériel publicitaire Étape 1 Saisie des détails de la commande Choix des caractéristiques du 1. Champ obligatoire Saisissez les coordonnées du demandeur du matériel publicitaire. Dans le menu déroulant, sélectionnez le bureau d'expansion des affaires pertinent. 2. Champs obligatoires Sélectionnez les caractéristiques du dans les menus déroulants. *Remarque : les choix offerts pour le matériel en chinois sont différents de ceux pour le matériel en français et en anglais. Marques déposées de la Banque Royale du Canada. Utilisées sous licence. Page 4

5 Étape 1 Saisie des détails de la commande (suite) Matériel publicitaire en chinois Pour l'instant, le en chinois se limite au produit Maladies graves, matériel en noir et blanc seulement. Les dimensions offertes sont également différentes. Boutons de commande Après avoir achevé de définir les caractéristiques du, vous pouvez passer à l'une des trois étapes suivantes : Commander une autre publicité Lorsque vous cliquez sur Commander une autre publicité, une nouvelle section s'affiche. Sélectionnez les caractéristiques du et, s'il y a lieu, entrez les renseignements pour personnaliser le matériel. ASTUCE : Si vous désirez répéter la même information que celle du matériel précédent, cochez simplement la case «Même information que pour le précédent». Vous pouvez choisir un maximum de trois (3) publicités par demande. Après que vous aurez choisi trois publicités, le message suivant s'affiche au bas de l'écran : Vous avez atteint le nombre maximum de documents publicitaires que vous pouvez demander. Pour commander du additionnel, cliquez sur «Terminer cette demande» et ouvrez un nouveau formulaire de commande. Si vous désirez commander d'autres publicités, vous devez faire une nouvelle DEMP. Marques déposées de la Banque Royale du Canada. Utilisées sous licence. Page 5

6 Étape 1 Saisie des détails de la commande (suite) Boutons de commande Annuler Si vous cliquez sur le bouton jaune Annuler, un message vous demandera de confirmer que vous désirer annuler la demande. Si vous cliquez sur le bouton OK, la fenêtre de la DEMP se fermera et tous les renseignements que vous avez saisis à l'écran seront perdus. La demande de sera donc annulée. Si vous ne désirez pas annuler votre demande, cliquez sur Annuler pour reprendre le processus de commande. Terminer cette demande Après que vous aurez saisi les détails de la publicité, cliquez sur Terminer cette demande pour passer à l'étape suivante du processus. Le système vérifiera que tous les renseignements requis ont été saisis. Marques déposées de la Banque Royale du Canada. Utilisées sous licence. Page 6

7 Étape 2a Corrections ou ajouts de renseignements manquants Si le système détecte des omissions, un message en rouge s'affichera, précédé d'un astérisque (*) et les données erronées ou manquantes seront mises en évidence en jaune. Dans l'exemple ci-contre, l'utilisateur a saisi une adresse électronique incomplète dans la première section (vous remarquerez que «.ca» a été omis). L'utilisateur a également oublié de sélectionner le style de la publicité # 1. Si cela se produit, vous devrez fournir les renseignements manquants afin de pouvoir continuer le processus de commande de. ASTUCE : La personnalisation de la publicité est facultative. Si vous oubliez de saisir ces renseignements, le système n'affichera aucun rappel à ce sujet et passera à l'étape suivante. Après que vous aurez corrigé les renseignements pertinents, cliquez sur le bouton Terminer cette demande. Pour s'assurer que tous les renseignements requis ont été saisis, le système procédera à une nouvelle vérification avant de passer à l'étape suivante. Marques déposées de la Banque Royale du Canada. Utilisées sous licence. Page 7

8 Étape 2b Confirmation de la commande Cette étape confirme que les renseignements que vous avez saisis à l'étape précédente ont été validés et vous offre une dernière occasion d'apporter des modifications ou de présenter votre demande pour qu'elle soit traitée. À ce stade, tous les champs sont affichés en gris et verrouillés. ASTUCE : Vous pouvez supprimer de votre demande une publicité particulière en cliquant sur le bouton Supprimer ce. Dans ce cas, le système affichera un message de confirmation (voir cidessous) pour s'assurer que vous n'avez pas cliqué sur ce bouton par mégarde. Cliquez sur OK pour supprimer la publicité en question ou sur Annuler pour annuler la suppression. Marques déposées de la Banque Royale du Canada. Utilisées sous licence. Page 8

9 Étape 2b Confirmation de la commande (suite) Boutons de commande Modifier votre demande Pour apporter des modifications à votre demande, il vous faut déverrouiller le formulaire en cliquant sur le bouton Modifier votre demande au bas de l'écran. Cela aura pour effet de régénérer l'écran pour vous permettre de modifier les renseignements. Si vous modifiez votre demande, vous devrez ensuite cliquer sur Terminer cette demande comme à l'étape 1 pour soumettre de nouveau la demande à la vérification des champs. Soumettre cette demande Si vous êtes satisfait de votre demande de et que tous les renseignements sont exacts, cliquez sur Soumettre cette demande pour l'envoyer électroniquement au bureau régional que vous avez choisi pour le traitement de votre demande. Annuler Si vous cliquez sur le bouton jaune Annuler, un message vous demandera de confirmer que vous désirer annuler la demande. Si vous cliquez sur le bouton OK, la fenêtre de la DEMP se fermera et tous les renseignements que vous avez saisis à l'écran seront perdus. La demande ne sera pas soumise. Si vous ne désirez pas annuler votre demande, cliquez sur Annuler pour continuer le processus de commande. Marques déposées de la Banque Royale du Canada. Utilisées sous licence. Page 9

10 Étape 3 Accusé de réception de la commande Après avoir envoyé votre demande de, vous verrez s'afficher une fenêtre confirmant que votre demande a été reçue. Le bureau régional mentionné dans votre demande examinera votre commande et, selon le cas, l'approuvera, demandera des renseignements complémentaires par courriel électronique ou la rejettera. La fenêtre se ferme lorsque vous cliquez sur le bouton Fermer. Dépannage Pour obtenir de l'aide Cliquez sur Nous joindre sous la rubrique Liens rapides du menu de navigation de gauche. Vous obtiendrez les renseignements pour communiquer avec nous par téléphone, télécopieur ou courrier électronique. Paramètres de visualisation optimale Assurez-vous que les paramètres de votre ordinateur correspondent à ceux du Centre des ressources. Pour obtenir nos paramètres de visualisation optimale, cliquez sur le lien correspondant dans le menu de navigation de droite. Marques déposées de la Banque Royale du Canada. Utilisées sous licence. Page 10