Repeat. Conjoncture publicitaire. aami. Février Powered by. Str atégie, Achats et Pr og r amming Media

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1 Repeat Str atégie, Achats et Pr og r amming Media Conjoncture publicitaire Février 2015 aami Powered by L AAMi, «Association des Agences Media Indépendantes», regroupe les agences suivantes : Anacrouse, Climat Media Agency, Ecran Media, GDA, Good Angel, Media By Design, Mediatrack, Mission Media, My Media, Procheo Media, Repeat, SCM Premium.

2 VERS UNE STABILISATION DE LA CROISSANCE Après les fortes baisses d investissements en 2012, le marché publicitaire reprend des forces et cette croissance se maintient en La Télévision et la Radio sont les deux média moteurs de cette évolution avec une progression de +9,1% et +2,5%. Le Print est légèrement en recul avec la Presse à -2,7% et l Affichage à -0,7%. Le Cinéma, malgré une fréquentation record en 2014 (+7,7% vs 2013), voit ses recettes publicitaires diminuer de 2,6%. La nouvelle mesure du Display par Kantar nous permettra en 2015 d avoir une évolution significative du marché et de ses acteurs. 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Evolution des investissements bruts annuels plurimedia (vs le même mois de l année précédente) janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 Les recettes publicitaires des média sont positifs sur tous les mois de l année 2014 avec une moyenne de +4%. Le mois d août affiche la plus forte progression avec +7% vs août janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 juil.-13 août-13 sept.-13 oct.-13 nov.-13 déc.-13 janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 Source Kantar Media (Hors Internet dont la base change fréquemment) Evolution mensuelle du nombre de messages publicitaires diffusés sur les chaînes historiques* de Télévision Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Globalement, l année 2014 est nettement supérieure aux autres années en terme de volume publicitaire. A noter une forte reprise à partir du mois d octobre malgré une fin d année légèrement endeçà des années précédentes. *Chaînes historiques : TF1, France 2, France 3, Canal +, France 5, M6 Source : Kantar

3 LA FIN D ANNÉE PORTÉE PAR LE DUO TV/RADIO Investissements bruts par média / Décembre 2014 Total Plurimédia hors internet M bruts + 2,8% vs. Décembre 2013 La cinéma est le média qui progresse le plus avec quasiment +24% de ses recettes publicitaires. La TV, 1 er média investi est également en progression avec +5,3%. En revanche, la Presse et l Affichage sont en baisse sur ce mois de décembre. Evol vs déc ,3% ,7% déc-13 déc ,4% 438-2,5% ,6% TV Presse Radio Publicité extérieure Internet Cinéma Top 10 Plurimédia : Investissements bruts par famille / Décembre 2014 Les investissements publicitaires sont en augmentation dans la majorité des familles avec la «Distribution» toujours en tête (+18,3%) ainsi que le secteur qui enregistre une hausse de +26,7%. Baisses importantes du côté des «Télécoms» (-17,7%) et «Information média» (-3%). Evol HORS DIGITAL +18,3% +5,1% +9,2% +1,3% -17,7% +26,7% +0,2% -3% +3,8% +9,3% Distribution Hygiène Beauté Culture & Loisirs Alimentation Télécoms Info. Media Mode et Services Saisonnalité des Investissements bruts Plurimédia en 2014 Vs 2013 Des investissements en constante progression sur l année principalement sur les premiers mois ainsi que le mois d août (+6,9%), qui reste tout de même une période creuse Evol HORS DIGITAL +4,6% +4,1% +1,8% +1,2% +3% +4,8% +3,2% +6,9% +2,5% +1,7% +4% +2,8% Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Investissements bruts - Source: KANTAR au périmètre Medialand Pige / Univers constant 2014 vs 2013 / TV y compris parrainage, périmètre affichage profondément refondu depuis / Attention: Kantar remet ses univers à jour chaque mois, les résultats déjà publiés sur les mois passés peuvent donc évoluer.

4 ZOOM PAR MEDIA SUR DÉCEMBRE 2014 Top 10 TV : Investissements bruts par famille / Décembre 2014 Evol vs déc ,5% +16,6% +18,7% -15,4% -18,3% +10,3% +47,7% +6,3% -12,5% +14,6% Hygiène Beauté Alimentation Distribution Télécoms Edition Culture & Loisirs Santé Voaye-tourisme Top 10 Presse : Investissements bruts par famille / Décembre ,2% -8,1% -1,5% +1,6% -10,9% +32,8% -14,6% +6,4% -19,3% -15% Distribution Info. Média Culture&lois. Hygiène Beauté Auto. Services Télécoms Boissons Top 10 Radio : Investissements bruts par famille / Décembre ,9% -23,2% -7,1% +0,5% +12,8% +74,4% -11% +63,2% x2,8-32,9% Distribution Télécoms Auto. Info. Media Culture&lois. Edition Services Alimentation Investissements bruts - Source: KANTAR au périmètre Medialand Pige / Univers constant 2014 vs 2013 / TV hors parrainage, périmètre affichage profondément refondu depuis / Attention: Kantar remet ses univers à jour chaque mois, les résultats déjà publiés sur les mois passés peuvent donc évoluer.

5 ZOOM PAR MEDIA SUR DÉCEMBRE 2014 Top 10 Affichage: Investissements bruts par famille Décembre 2014 Evol vs déc ,8% -1,6% -21,1% -9% +46,8% +6,9% +0,5% -6% +8,3% -40,1% Distribution Culture&Lois. Télécoms Boissons Hygiène Beauté Voyagetourisme Services Auto. Alimentation NB : Les nouvelles tarifications de JC Decaux en 2012, et les nouveaux «parcours consommateurs de Clear Channel au printemps 2013 font diminuer artificiellement les données brutes de l affichage. Top 10 Cinéma : Investissements bruts par famille / Décembre ,8% -7,8% x2,5 x3,6 +61,1% -23% x2 x8,4 x8-42,9% Culture&lois. Hygiène Beauté Auto. Services Energie Voyagetourisme Audiovisuel, photo, ciné Edition Info. Media Boissons Top 10 Internet : Investissements bruts par famille / Décembre Distribution Télécoms Services Auto. Info. Media Voyagetourisme Culture&lois. Hygiène Beauté Pas d évolution mesurable car changement de méthodologie de la pige Display Investissements bruts - Source: KANTAR au périmètre Medialand Pige / Univers constant 2014 vs 2013 / TV hors parrainage, périmètre affichage profondément refondu depuis / Attention: Kantar remet ses univers à jour chaque mois, les résultats déjà publiés sur les mois passés peuvent donc évoluer.

6 L ANNÉE EN SYNTHÈSE Investissements bruts par media / Total Plurimedia hors display : M bruts +3,2% vs / M bruts Tous media Les investissements publicitaires progressent de 3,2% par rapport à Une hausse motivée par l évolution des recettes TV (+9,1%) et Radio (+2,5%). +9,1% ,7% Evol vs ,5% ,7% ,6% TV Presse Radio Internet Pub.Extérieure Cinéma Top 10 Plurimedia : Investissements bruts par famille / 2014 La majorité des familles en hausse sur l année dont les 3 meilleures progressions : «Voyagetourisme» (+9,7%), «Alimentation» (+8,7%) et «Distribution» (+7,5%). Evol HORS DIGITAL +7,5% -0,7% +8,7% +2,9% +1,2% +4,4% -1,3% -2,5% +9,7% +4,3% Distribution Alimentation Culture & Loisirs Hygiène Beauté Information Media Télécoms Voyage Tourisme Top 10 Annonceurs : Investissements bruts plurimedia / 2014 Hors digital, les investissements publicitaires des acteurs de la grande consommation sont en hausse (+18% pour E.Leclerc, +13% pour Unilever et +16% pour P&G). En revanche, les acteurs de la téléphonie sont en recul. Evol HORS DIGITAL -1,2% +1,7% -2,9% +18,3% +0,9% -7,6% +13,5% +16,2% -16,7% +8% Renault Peugeot Orange E.Leclerc Citroën SFR Unilever Procter&Gamble Bouygues Mc Donalds Investissements bruts - Source: KANTAR au périmètre Medialand Pige / TV parrainage inclus / Univers constant 2014 vs 2013 Attention: Kantar remet ses univers à jour chaque mois, les résultats déjà publiés sur les mois passés peuvent donc évoluer.

7 BILAN GLOBAL ANNUEL 2014 PAR MEDIA Top 10 TV : Investissements bruts par famille / ,5% +10,2% +7,3% +17,5% +7,8% +3,4% Evol vs S % +28,5% +5,9% +7% Alimentation Hygiène Beauté Distribution Ets financiers Ass. Télécoms Culture & Loisirs Voyagetourisme Edition Santé Top 10 Presse : Investissements bruts par famille / ,4% -1,2% +1% -2,1% -4,4% -5,7% +2,7% -6,5% -0,4% +21,5% Info. Media Distribution Culture&lois. Auto. Hygiène Beauté Services Voyagetourisme Boissons Top 10 Radio : Investissements bruts par famille / ,7% -6,1% -10,3% +3,5% +12,3% -3,6% -9,3% -8,4% +60,2% -5,9% Distribution Auto. Info. Media Télécoms Culture&lois. Services Voyagetourisme Edition Investissements bruts - Source: KANTAR au périmètre Medialand Pige / Univers constant 2014 vs 2013 / TV hors parrainage, périmètre affichage profondément refondu depuis / Attention: Kantar remet ses univers à jour chaque mois, les résultats déjà publiés sur les mois passés peuvent donc évoluer.

8 BILAN GLOBAL ANNUEL 2014 PAR MEDIA Top 10 Affichage: Investissements bruts par famille / 2014 Evol vs S ,8% -3,5% -11,5% +13,8% +19,3% -12,9% -1,1% -8,7% -0,1% -2,5% Distribution Culture&Lois. Auto. Voyagetourisme Boissons Télécoms Alimentation Info. Media Services NB : Les nouvelles tarifications de JC Decaux en 2012, et les nouveaux «parcours consommateurs de Clear Channel au printemps 2013 font diminuer artificiellement les données brutes de l affichage. Top 10 Cinéma : Investissements bruts par famille / ,9% +12,9% -10,6% -9,3% -44,4% +25,3% -36,2% -51,2% +18,4% +8,4% Culture&lois. Boissons Information Media Hygiène Beauté Ets Financ. Ass. Télécoms Services Edition Top 10 Internet : Investissements bruts par famille / Distribution Services Télécoms Voyagetourisme Culture & Loisirs Info. Media Hygiène Beauté Pas d évolution mesurable car changement de méthodologie de la pige Display Investissements bruts - Source: KANTAR au périmètre Medialand Pige / Univers constant 2014 vs 2013 / TV hors parrainage, périmètre affichage profondément refondu depuis / Attention: Kantar remet ses univers à jour chaque mois, les résultats déjà publiés sur les mois passés peuvent donc évoluer.

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