BILAN DE LA SAISON TOURISTIQUE ANNEE 2008 SEPTEMBRE Page 1

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1 BILAN DE LA SAISON TOURISTIQUE ANNEE 2008 SEPTEMBRE 2008 Page 1

2 I/ PRESENTATION DE L ENQUETE Rappel : En 2006, la CCI de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle a mis en place un observatoire du tourisme dans le but de suivre l activité des différentes filières du tourisme. L observatoire prend en compte, outre les données de fréquentation, les données économiques de l entreprise, y compris son chiffre d affaires et son évolution. Ce dispositif inclue l enquête annuelle de bilan de saison. La volonté de la CCI est d associer à ce bilan de saison les filières professionnelles, afin d avoir une vision la plus proche de la réalité qui soit spécifique pour chaque secteur. Sont présents aujourd hui : - Madame MARIE-CALLEY, Directrice du Relais des Gîtes de France de l Aude ; - Monsieur COLAS, représentant du Groupement des Hôteliers de Plein Air de l Aude, exploitant du Camping Soleil d Oc*** à Narbonne-Plage ; - Monsieur TRINQUELLE, représentant la Fédération des Hôteliers de Plein Air ; - Monsieur MALQUIER, Président de la Chambre Syndicale des agents immobiliers de l Aude (FNAIM), représentant les agents immobiliers pratiquant la location saisonnière ; Le Président de l Union des Métiers et de l Industrie Hôtelière (UMIH) est excusé et a déjà communiqué son bilan à la presse. Pour la troisième année consécutive, un questionnaire a été envoyé par courrier à un panel de 375 professionnels liés au secteur du tourisme. Le taux de retour dépasse les 4. Afin d adapter le plus possible nos questions à l activité du professionnel enquêté, 4 types de questionnaires ont été créés : - un concernant l hébergement touristique, envoyé aux hôteliers, gestionnaires de campings, de gîtes et chambres d hôtes et d hébergement collectif ; - un relatif aux agences immobilières ; - un adressé aux sites touristiques, activités de loisirs, caveaux de dégustation, restaurants, boutiques de souvenirs, et grandes surfaces ; - un spécifique aux offices de tourisme et syndicats d initiative. L analyse de cette enquête se décline selon un découpage géographique en trois zones : - la zone littorale, qui comprend les structures des stations balnéaires de la circonscription, à savoir : Fleury d Aude, Gruissan, La Palme, Leucate, Narbonne-Plage et Port-la-Nouvelle ; - la zone de Narbonne-Ville, qui comprend les structures implantées sur la commune de Narbonne, hors Narbonne-Plage ; - la zone d arrière-pays, qui regroupe les structures implantées sur les autres communes de la circonscription. Page 2

3 II/ LES TENDANCES GENERALES A/ L avant saison 2008 L avant saison est qualifiée de moyenne par les professionnels Avril n a été satisfaisant que pour un quart des répondants. 43% sont moyennement satisfaits et 32% ne le sont pas. Mai, un peu plus positif qu avril, contente 33% des professionnels et compte 22% d insatisfaits : cela peut s expliquer par un calendrier propice aux week-ends prolongés. Juin est satisfaisant pour 25% des prestataires et moyen pour 47% d entre eux. B/ La haute saison 2008 La haute saison 2008 est globalement réussie, même si la tendance était légèrement supérieure en 2007 Juillet enregistre 7 de professionnels satisfaits ou moyennement satisfaits (8 en 2007), contre 3 d insatisfaits. En effet, tout comme l année dernière, il y a eu une vague d inquiétude parmi les professionnels qui avaient l impression que la fréquentation était en chute libre. 25% enregistrent une stabilité de leur chiffre d affaires, 4 accusent une baisse et 35% une hausse. Août, compte cette année encore le plus grand nombre de répondants satisfaits : 65% sont satisfaits (contre 69% en 2007), 2 le sont moyennement, et seulement 15% sont insatisfaits. 53% des professionnels notent une hausse de leur chiffre d affaires et 21% une stabilité de cet indicateur. Août représente, comme chaque année, le mois le plus positif de la saison. C/ L impact du passage du Tour de France à Narbonne 11% des professionnels ont indiqué avoir eu beaucoup de retombées les 17 et 18 juillet % ont bénéficié de retombées plus modérées, et 73% n en ont eu aucune. D/ La fréquentation de la clientèle étrangère Tous secteurs confondus, les professionnels ont fait ressortir que les nationalités les plus représentées sur le territoire sont les suivantes : - 1- Allemande ; - 2- Britannique ; - 3- Belge. La clientèle allemande, en 2 e position en 2007, a devancé de peu la clientèle britannique qui occupait la 1 e place en 2006 et Elles sont suivies dans l ordre par les nationalités espagnole, néerlandaise, italienne et suisse. On note une hausse de la fréquentation des étrangers au fur et à mesure de l avancement de la saison. En basse saison, la tendance est plutôt inférieure voire identique à Au mois d août, 4 des professionnels enregistrent une hausse de la fréquentation étrangère en comparaison avec Page 3

4 E/ La fréquentation de la clientèle française Tout au long de la saison, on constate que globalement, la fréquentation des Français est stable par rapport à l année dernière. Cependant, on note un certain recul en juin et juillet. Il semblerait qu ils aient privilégié les week-ends prolongés en avant saison, pour ne partir réellement en vacances qu au mois d août. D après les professionnels interrogés, cette clientèle aurait restreint cette année encore son budget «vacances» par rapport aux années précédentes, et consommerait donc moins à cette occasion, notamment pour ce qui concerne les dépenses accessoires (restauration, activités de loisirs, ). De fait, ils auraient notamment privilégié les animations gratuites organisées pendant l été. Le prix croissant du carburant ainsi que le ralentissement de l économie pourraient être une explication à ce phénomène. F/ La tendance pour septembre 2008 Le mois de septembre se présente comme un mois moyen pour 57% des répondants (contre 47% en 2007), et satisfaisant pour 22% d entre eux (contre 35% en 2007). La météo peu propice à l allongement des séjours depuis la deuxième semaine de septembre risque d enrayer la fréquentation, sur le littoral en particulier. A/ L évolution du chiffre d affaires par rapport à 2007 Evolution du chiffre d'affaires sur la saison 2008 par rapport à 2007 toutes activités confondues 35% 3 25% 2 15% 1 5% Baisse de + de 2 Baisse de 10 à 2 Baisse de 5 à 1 Baisse de 0 à 5% Stabilité Hausse de 0 à 5% Hausse de 5 à 1 Hausse de 10 à 2 Hausse de + de 2 71% des répondants ont noté une stabilité ou une hausse de leur chiffre d affaires sur les 5 mois de la saison, par rapport à l année dernière. 29% accusent une diminution (mais seulement 3% enregistrent une baisse de plus de 2). Page 4

5 III/ L ACTIVITE DE LA SAISON POUR LES HEBERGEURS A/ Bilan de l activité d hébergement par zone sur la saison / Le mois d avril L'activité en avril 2008 pour les hébergeurs par zone géographique Littoral Narbonne-Ville Arrière-pays Narbonne-Ville est la zone la moins insatisfaite, avec seulement 15% des professionnels. Le littoral et l arrière-pays ne regroupent respectivement que 11% et 16% de répondants satisfaits. 2/ Le mois de mai L'activité en mai 2008 pour les hébergeurs par zone géographique Littoral Narbonne-Ville Arrière-pays La tendance est moyenne pour les trois zones. Narbonne-Ville tire son épingle du jeu avec presque un tiers de professionnels satisfaits. 3/ Le mois de juin L'activité en juin 2008 pour les hébergeurs par zone géographique Littoral Narbonne-Ville Arrière-pays En juin 2007, le littoral affichait les meilleurs résultats (53% de satisfaits). Cela n est pas le cas cette année, avec seulement 9% de répondants satisfaits. Dans l arrière-pays, l activité est insatisfaisante pour 55% des hébergeurs. Page 5

6 4/ Le mois de juillet L'activité en juillet 2008 pour les hébergeurs par zone géographique Littoral Narbonne-Ville Arrière-pays Les résultats sont moyens voire satisfaisants sur le littoral et Narbonne-Ville. La tendance est très contrastée pour l arrière-pays (43% des répondants satisfaits et 48% d insatisfaits). Le littoral devient plus attractif en juillet par rapport aux mois précédents : seuls 17% des professionnels sont insatisfaits. 5/ Le mois d août L affluence observée chaque année au mois d août se répartit sur les trois zones L'activité en août 2008 pour les hébergeurs par zone géographique Littoral Narbonne-Ville Arrière-pays 87% des hébergeurs du littoral sont satisfaits (78% en 2007), ainsi que 85% pour Narbonne- Ville (82% en 2007) et 76% pour l arrière-pays (67% en 2007). Sur l ensemble du territoire, on note une progression du nombre d hébergeurs satisfaits par rapport à l année précédente. B/ L hôtellerie traditionnelle 1/ L activité des hôteliers tout au long de la saison D avril à août, les hôteliers sont moyennement satisfaits, alors que l activité était plutôt satisfaisante l année dernière L'activité des hôtels au cours de la saison 2008 Août, qui est toujours le meilleur mois, sauve la saison avec 68% de satisfaction (contre 72% en 2007). Il semblerait que la clientèle française de l hôtellerie continue de subir depuis deux années consécutives une réduction de son pouvoir d achat. Page 6

7 2/ L évolution du chiffre d affaires par catégorie Les hôtels 2* enregistrent la hausse de chiffre d affaires la plus importante (8 des hôteliers). Les établissements 3*, qui notaient la meilleure progression en 2007, affichent des résultats contrastés (pour 4 une baisse du chiffre d affaires, et pour 4 une augmentation). 8 Evolution du chiffre d'affaires des hôtels en 2008 par rapport à 2007 par catégorie Pour les 0*, 1/3 d entre eux affiche une baisse, 1/3 une stabilité et 1/3 une hausse Baisse Stabilité Hausse Hôtel non classé 0* 2* 3* Les hôtels non classés en Préfecture assistent, pour 5 d entre eux, à une diminution de leur chiffre d affaires sur la saison. 3/ Le nombre de nuitées par rapport à Evolution du nombre de nuitées en 2008 par rapport à 2007 Supérieur Identique Inférieur Ce n est qu en août que la majorité des hôteliers enregistre une hausse du nombre de nuitées. En avril et juin, la tendance est inversée car 61% et 54% des hôteliers notent une diminution du nombre de nuitées. Les résultats sont moins satisfaisants que pour Rappel : Le nombre de nuitées de la saison touristique sera précisé par l INSEE au cours du dernier trimestre 2008 : la CCI de Narbonne et l INSEE Languedoc-Roussillon ont signé une convention de partenariat en La CCI obtient ainsi les chiffres du tourisme spécifiques à sa circonscription. 4/ Les nationalités étrangères les plus représentées - 1- Allemande Espagnole ; - 3- Britannique ; Rappel : En 2007, les Britanniques arrivaient en 1 e position et les Allemands à la 3 e place. Les Espagnols conservent leur 2 e position. 5/ Le nombre de réservations par rapport à 2007 Le nombre de réservations est stable par la plus grande partie des hôteliers sur l ensemble de la saison, hormis en avril et juillet, qui cumulent une baisse de cet indicateur. 6/ La durée moyenne de séjour par rapport à 2007 Selon l INSEE Languedoc-Roussillon, la durée moyenne de séjour sur le Narbonnais était en 2007, de 1,56 jours pour les Français et de 1,55 jours pour les étrangers pour la période de mai à septembre. Elle est identique pour presque la moitié des hôteliers d avril à août. Cependant, à peine moins de 1 notent une augmentation de la durée de séjour (sauf pour mai : 21%). La clientèle de l hôtellerie traditionnelle n a donc pas augmenté sa durée de séjour, bien au contraire. Page 7

8 C/ L hôtellerie de plein air 1/ L activité des hôteliers de plein air tout au long de la saison Les tendances sont similaires à L'activité de l'hôtellerie de plein air pour la saison A noter que le démarrage de la saison a été tardif (après le 14 juillet). Août est, cette année encore, le mois le plus satisfaisant pour les campings (88% des hôteliers de plein air sont satisfaits). 2/ L évolution du chiffre d affaires des campings par catégorie Sur l ensemble de la saison, 67% des établissements 3* et 5 des 2* enregistrent une hausse de leur chiffre d affaires en comparaison avec Aucun établissement, de quelque catégorie que ce soit, n accuse une baisse de cet indicateur sur la saison Les disparités constatées en 2006 et 2007 entre les établissements 2 et 3* sont confirmées : les campings 3* affichent une évolution plus marquée. Rappel : Plus un camping proposera du confort et des prestations, plus sa fréquentation et son chiffre d affaires augmenteront : c est le cas des établissements 3*. On note cette année une diminution du nombre d arrivées de caravanes : les touristes préfèrent séjourner en locatif (mobil-home, châlet, ). 3/ Le nombre de nuitées par rapport à Evolution du nombre de nuitées en 2008 par rapport à 2007 Supérieur Identique Inférieur Plus de la moitié des hôteliers de plein air notent une hausse du nombre de nuitées en mai et août (53% et 67%). Pour les autres mois, la tendance est plutôt identique à Remarque : De la même manière que pour l hôtellerie traditionnelle, l INSEE Languedoc-Roussillon transmettra à la CCI de Narbonne d ici la fin de l année, dans le cadre de leur partenariat, le nombre de nuitées définitif de l hôtellerie de plein air sur l arrondissement de Narbonne pour la saison / Les nationalités étrangères les plus représentées 1/ Allemande 2/ Néerlandaise 3/ Britannique En 2007, la nationalité allemande se situait à la 2 e place, et la nationalité néerlandaise à la 1 e. Page 8

9 5/ Le nombre de réservations par rapport à 2007 On constate une stabilité voire une diminution du nombre de réservations en avant saison. Puis en juillet, la tendance est à 75% identique. Enfin, août affiche une hausse de ce nombre pour la moitié des hôteliers de plein air. 6/ La durée moyenne de séjour par rapport à 2007 Selon l INSEE Languedoc-Roussillon, la durée moyenne de séjour sur la saison 2007 a été d environ de 3 jours pour les Français et 4,5 jours pour les étrangers Evolution de la durée moyenne de séjour en 2008 par rapport à / L activité des campings en juillet par zone Supérieure Identique Inférieure Une faible proportion des professionnels note une hausse de la durée moyenne de séjour (de 7% en avril à 25% en juillet). En mai, juin et août, la plus grande part des hôteliers de plein air constate une stabilité. Par contre, avril et juillet concentrent le plus de répondants enregistrant une baisse de la durée moyenne de séjour (5 et 44%). L activité est moins satisfaisante cette année qu en 2007, toutes zones confondues L'activité de l'hôtellerie de plein air en juillet par zone géographique Littoral Narbonne-Ville Arrière-pays Aucun camping de Narbonne- Ville n est insatisfait, alors que c est le cas de 13% des établissements du littoral et 4 de l arrière-pays. A noter qu en 2007, aucun camping de l arrondissement de Narbonne n était insatisfait en juillet. 8/ L activité des campings en août par zone Au mois d août, aucun hôtelier de plein air n est insatisfait L'activité de l'hôtellerie de plein air en août par zone géographique Littoral Narbonne-Ville Arrière-pays Le littoral et Narbonne-Ville rattrapent le retard des mois précédents, avec 10 de professionnels satisfaits. L arrière-pays, quant à lui, «sauve les meubles», avec malgré tout 4 de répondants moyennement satisfaits. Page 9

10 D/ L hébergement collectif Rappel : On entend par hébergement collectif les résidences hôtelières/de tourisme, villages de vacances, centres de vacances et maisons familiales de vacances. Une avant saison très moyenne, rattrapée par juillet et août L'activité des hébergements collectifs au cours de la saison 2008 Après un printemps plutôt morose, la totalité des répondants satisfaits en juillet et août démontre que la haute saison a été exceptionnelle et meilleure que la précédente. 2 E/ Les gîtes et chambres d hôtes Les résultats pour la saison 2008, pour les gîtes ruraux en centrale de réservation, affichent les taux d occupation suivants : Mois Taux d occupation Variation 2007/2008 Avril 34,84% % Mai 32,29% % Juin 32,29% + 4,84% Juillet 72,57% - 2,94% Août 91,32% 5,68% La fréquentation des gîtes dans l Aude montre des résultats contrastés avec un recul sur les vacances de Pâques et juillet, avec malgré tout un excellent été grâce à un mois d août exceptionnellement fréquenté. Le constat pour les chambres d hôtes semble identique avec néanmoins quelques difficultés de remplissage en avant saison, qui semble être le résultat d une offre aujourd hui pléthorique (tous labels ou sans labels confondus). Les principales leçons à tirer de cette situation sont les suivantes : - l évolution du comportement des consommateurs vers une extrême concentration de la haute saison touristique ; - les réservations de dernière minute, ont été plus nuancées cette année ; - l effet «prix» est de plus en plus sensible auprès de consommateurs qui n hésitent plus à négocier les tarifs. A noter que le Pays de la Narbonnaise a réalisé une très bonne saison 2008, dépassant la moyenne départementale. Page 10

11 F/ Les agences immobilières : la location de meublés L'activité des agences immobilières au cours de la saison 2008 Avril et mai sont «moyens» pour la totalité des agents immobiliers pratiquant la location saisonnière. Juin et juillet sont plus négatifs avec 25% et 5 de professionnels insatisfaits. 2 Août contente tous les répondants. L avant saison a connu une activité plutôt timide, avec un taux d occupation de 13,5% en moyenne par meublé. Cependant, juillet et août enregistrent une hausse par rapport à 2007, et affichent respectivement un taux d occupation de 48% et 95%. Le mois de septembre ne s annonce pas exceptionnel, en raison de la météo peu propice aux week-ends organisés à la dernière minute. Les nationalités allemandes et britanniques ont été les plus représentées cette année. Les Néerlandais ont semble-t-il privilégié les clubs de vacances et l hôtellerie de plein air aux locations meublées. A noter que la clientèle préfère louer un meublé classé Tourisme en Préfecture, plutôt qu un hébergement qui n offre pas cette valeur ajoutée. Page 11

12 IV/ L ACTIVITE DE LA SAISON POUR LE SECTEUR COMMERCANT A/ L activité commerciale tout au long de la saison L'activité des restaurants, commerces et sites touristiques tout au long de la saison 2008 Les résultats sont moins positifs qu en En effet, l année dernière était réussie car chaque mois, la majorité des répondants étaient satisfaits. En 2008, la tendance est moyenne pour la plus grande part des commerçants, avec une satisfaction qui émerge en août. B/ Les restaurants 1/ L activité des restaurateurs tout au long de la saison L'activité des restaurants tout au long de la saison Comme pour l ensemble des commerçants, 2008 est bien moins brillante que / La dépense moyenne par client par rapport à Evolution de la dépense moyenne dans les restaurants en 2008 par rapport à 2007 Supérieure Identique Inférieure Il semblerait que les touristes aient affecté une part moins importante de leur budget «vacances» à la restauration. Par conséquent, la fréquentation et le ticket moyen dans les restaurants accusent une baisse significative. 3/ L évolution du chiffre d affaires par rapport à 2007 De la même manière que l impression générale des restaurateurs et l évolution de la dépense moyenne, le chiffre d affaires subit un recul pour la moitié des répondants sur l ensemble de la saison. Cependant, 1/3 des restaurateurs bénéficie d une croissance du chiffre d affaires. Page 12

13 C/ Les caveaux de dégustation 1/ L activité des caveaux de dégustation tout au long de la saison L impression des professionnels est globalement meilleure qu en L'activité des caveaux de dégustation au cours de la saison 2008 Cette année, seul juin est moyen, et les autres mois sont plus satisfaisants (44% des répondants sont satisfaits en mai, juillet et août, pour seulement 19% d insatisfaits). 2 1 Septembre s annonce moyen pour les 2/3 des vignerons. 2/ La dépense moyenne par rapport à Evolution de la dépense moyenne par client dans les caveaux de dégustation en 2008 par rapport à 2007 Supérieure Identique Inférieure On note majoritairement une stabilité (44%) voire une baisse (38%) de la dépense en avant saison. On assiste ensuite à une remontée en juillet et août. 3/ L évolution du chiffre d affaires par rapport à % des vignerons enregistrent une stabilité ou une hausse de leur chiffre d affaires sur l ensemble de la saison. Comme en 2007, 27% accusent une baisse. En terme de chiffre d affaires, l activité est similaire à D/ Les sites touristiques et activités de loisirs L'activité des sites touristiques et des activités de loisirs au cours de la saison 2008 Ces deux activités affichent des résultats similaires à Août, qui était en 2007 le mois le moins satisfaisant, est cette année le plus réussi, avec 64% de professionnels satisfaits. Août 2008 est donc meilleur que août Page 13

14 E/ Les bureaux de tabac-presse, grandes surfaces et boutiques de souvenir L'activité des tabacs-presse, grandes surfaces et boutiques de souvenirs au cours de la saison 2008 L avant saison est très moyenne, car à peine 19% (en avril et juin) et 31% (en mai) des commerçants, sont satisfaits. En juillet et août, la tendance s aggrave avec respectivement 44% et 38% d insatisfaits. Les résultats sont moyens en avant saison et négatifs en haute saison. 1/ L activité des grandes surfaces tout au long de la saison 8 6 L'activité des grandes surfaces au cours de la saison 2008 Les résultats sont majoritairement moyens (de 43 à 71% des grandes surfaces selon les mois) / L évolution du chiffre d affaires des grandes surfaces par rapport à 2007 Evolution du chiffre d'affaires des grandes surfaces sur la saison 2008 par rapport à Supérieur Identique Inférieur La moitié des grandes surfaces enregistre une augmentation du chiffre d affaires sur la saison 2008 en comparaison avec l année précédente. V/ L ACTIVITE DE LA SAISON POUR LES OFFICES DE TOURISME ET SYNDICATS D INITIATIVE L'activité des offices de tourisme et syndicats d'initiative au cours de la saison 2008 La tendance est satisfaisante d avril à août. Juin est toutefois un mois jugé plutôt moyen. Page 14