SERVIR L AVENIR Activité de Financement & de Garantie Activité Investissement

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1 BILAN ACTIVITÉ 2014

2 Faits marquants de l année Chiffres clés Partenariat Bpifrance / Région Midi-Pyrénées....9 SERVIR L AVENIR 04. Activité de Financement & de Garantie Activité Investissement Activité Innovation...15 Zoom d entreprises Équipe régionale Synthèse nationale

3 01. Faits marquants 2014

4 L année 2014 a été marquée par Signature d une convention cadre entre la Région Midi-Pyrénées et Bpifrance Martin Malvy, Président de la Région Midi-Pyrénées et Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance, ont signé dans les locaux de l entreprise Laselec à Toulouse une convention cadre visant à renforcer leur partenariat. Cette convention vise, par une complémentarité et une coordination renforcées, à optimiser les conditions de soutien au tissu économique régional. Elle a pour ambition de répondre à 4 grands objectifs que partagent Bpifrance et la Région Midi-Pyrénées : mettre en cohérence leurs outils de financement et d accompagnement des entreprises financer le développement des entreprises soutenir l innovation investir en fonds propres et quasi fonds propres. Pour atteindre cet objectif, la Région et Bpifrance mettent en place des actions communes ou coordonnées. LES RENCONTRES BPIFRANCE LE 19 JUIN A TOULOUSE Les Rencontres Bpifrance Midi Pyrénées se sont tenues le 19 juin 2014 à Toulouse au Delivery Center d Airbus. Cette journée d échanges a réuni plus de 250 entrepreneurs autour des enjeux clés du financement, de l innovation, de l investissement et de l export, au travers de nombreux témoignages de terrain. 4

5 02. Chiffres Clés 2014 Bpifrance Midi-Pyrénées

6 Les Chiffres clés 2014 de Bpifrance Midi-Pyrénées FINANCEMENT / GARANTIE /INNOVATION INVESTISSEMENT ENTREPRISES SOUTENUES 652 M DE RISQUES PRIS PAR BPIFRANCE 1,3 Md DE FINANCEMENTS PUBLICS & PRIVÉS 254 PARTICIPATIONS DANS DES ENTREPRISES EN DIRECT ET VIA DES FONDS PARTENAIRES (Stock en portefeuille) + 2% + 3% 79 M SOUSCRITS 205 projets innovants (+30%) 2749 projets en garantie 684 projets en financement 181 projets en court terme 746 en CICE 43 M en innovation (+48%) 141 M en garantie 180 M en financement (+3%) 215 M en court terme 73 M au titre du CICE 113 M en innovation (+39%) 309 M en garantie 576 M en financement (+3%) 235M en court terme 8 fonds régionaux ou interrégionaux actifs susceptibles d intervenir en Région Midi- Pyrénées et ayant permis de mobiliser un montant total de souscriptions publiques et privées de 272 M 6

7 03. Partenariat entre Bpifrance et la Région Midi-Pyrénées

8 Le partenariat Bpifrance/Région Midi-Pyrénées LE FONDS RÉGIONAL DE GARANTIE LES FONDS D INVESTISSEMENT LE COMITÉ RÉGIONAL D ORIENTATION LA PLATEFORME D ORIENTATION Le partenariat ancien avec la Région s appuie sur un Fonds Régional de Garantie permettant de faciliter l accès au crédit des entreprises sur toutes les phases de projet risquées (création, développement, innovation, transmission). Il a été réabondé en 2014 de 2,5 M et a permis d accompagner près d une cinquantaine d entreprises. Titre de la présentation 27/03/2015 La Région et Bpifrance sont coactionnaires de 3 outils d investissement actifs gérés par le GIE IRDI et dont les actions sont complémentaires : Midi-Pyrénées Croissance (MPC) pour la création, le développement et la transmission, IRDI pour les entreprises en développement IRDInov pour l amorçage, (souscrit par le Fonds National d Amorçage, géré par Bpifrance dans le cadre du PIA). La Région Midi-Pyrénées et Bpifrance sont également souscripteurs du fonds IXO 3. Le comité régional d orientation de Midi- Pyrénées s est réuni à deux reprises en 2014 sous la présidence de Martin Malvy. Les membres y ont étudié l activité de Bpifrance Midi- Pyrénées avec des éclairages sectoriels stratégiques tels que : l aéronautique le développement durable l économie Sociale et Solidaire les investissements en fonds propres. Ces échanges visent à partager une vision du développement économique du territoire. Lancement d'une plateforme d'orientation des entreprises en recherche de fonds propres qui sera complétée au printemps 2015, d'une plateforme d orientation dans les offres de financement des entreprises proposées par la Région et Bpifrance. La Région Midi-Pyrénées propose également la déclinaison régionale de la Bourse nationale de la transmission déployée par Bpifrance, accessible à l adresse : reprendre.midipyrenees.fr. 10

9 04. Activité 2014 Garantie & Financement

10 L activité de Garantie en 2014 ACTIVITÉ GLOBALE 141 M de montant de risques 309 M de financements accordés entreprises soutenues GARANTIE CLASSIQUE entreprises bénéficiaires 131 M de risques 302 M de financements accordés 4% de l activité nationale M M Montant des risques M Montant des financements totaux 2749 Garantie classique Fonds Régionaux FONDS RÉGIONAL DE GARANTIE entreprises soutenues (+19%) 10 M de risques 35 M de financements accordés En nombre

11 L activité de Financement en 2014 M 300 Prêts de Développement ACTIVITÉ GLOBALE M de risques pris par Bpifrance 576 M de financements accordés 684 entreprises soutenues COFINANCEMENT MOYEN & LONG TERME 122 M de risques 390 M de financements 111 entreprises soutenues PRÊTS DE DÉVELOPPEMENT M de risques (+29%) représentant 185 M de financements (+30%) 659 entreprises bénéficiaires M Montant de risques Montant de financements Total Activité de financement Répartition en montant de l activité financement 58 M 32% 122 M 68% Cofinancement Moyen & Long Terme Prêts de Développement Répartition en nombre de l activité financement % %

12 L activité trésorerie 2014 M Activité Court Terme 240 L activité Court Terme (hors CICE) 215 M en montant de risques 235 M en montant de financements totaux 181 entreprises soutenues Le préfinancement du CICE une réponse complémentaire aux besoins de trésorerie des TPE & PME Mesure du Pacte National pour la Croissance, la Compétitivité et l Emploi, le Préfinancement du CICE est lancé en % Au 31 décembre 2014, 746 entreprises de la Région ont bénéficié de ce dispositif, pour un montant de 73 M Montant de risques (hors CICE) Montant des financements (hors CICE) Nombre d entreprises soutenues en Court Terme Montant de risques CICE 181 entreprises 20% 746 entreprises 80% Activité CT Préfinancement CICE 14

13 05. Activité 2014 Innovation

14 L activité innovation 2014 M 120 Répartition en montants par programme ACTIVITÉ GLOBALE 43 M de soutiens en innovation +48% 113 M de financements accordés +39% 205 projets innovants: +30% AIDE À L INNOVATION 15 M de soutiens représentant 31 M de financements 103 entreprises soutenues (+32%) FUI (PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ) 47 projets soutenus pour 10 M PRÊT DE DÉVELOPPEMENT (PI, PI FEI, PA, PIPC, Préfi CIR) 9 M de soutiens représentant 28 M de financements Répartition du nombre d entreprises par programme Aide à l'innovation FUI Prêt de Développement (PPI, PI FEI, PA, PIPC, Préfi CIR) Autres (FIS, PSPC, FSN, ISI) AI FUI 169 Prêt de Développement (PPI, PI FEI,PA, PIPC, Préfi CIR) Autres (FIS, PSPC, FSN, 14 ISI) Total soutiens en innovation Total montant des projets financés 16

15 06. Activité 2014 Investissement

16 L activité investissement 2014 INTERVENTION EN DIRECT En 2014, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct dans 8 entreprises. Bpifrance intervient en fonds propres dans 25 entreprises en Midi-Pyrénées pour un montant de 75,5 M. INTERVENTION INDIRECTE Au 1 er semestre 2014, Bpifrance a investi via ses fonds partenaires (nationaux et régionaux) dans 6 PME. Ces fonds ont 229 participations dans des entreprises de Midi-Pyrénées pour un montant investi de près de 220 M. Bpifrance a souscrit 79 M dans 8 fonds régionaux ou interrégionaux actifs susceptibles d intervenir en Midi-Pyrénées et ayant permis de mobiliser un montant total de souscriptions publiques et privées de 272M. 8 fonds souscrits par Bpifrance pour un montant de 79 M Mobilisation de 272 M de capitaux en gestion 18

17 07. Zoom d entreprises

18 Alisaero (Gers), PMI fournisseur de l aéronautique et en forte croissance, est accompagnée par Bpifrance avec des prêts de développement qui financent les besoins de BFR et les dépenses immatérielles de l entreprise. Bpifrance, aux côtés de IXO Private Equity, IRDI et Midi- Pyrénées Croissance, finance le groupe Ermic- Sterela (Haute- Garonne) dans un nouveau projet de croissance externe. Près de 10 M ont été mobilisés. Formulaction (Haute-Garonne) développe des instruments de mesure pour laboratoires et lance en 2014 un programme de standardisation des composants de sa gamme de produits. Bpifrance l a soutenue sous forme d un Prêt à Taux Zéro Innovation de

19 08. Équipe régionale

20 La Direction Régionale Bpifrance Midi-Pyrénées Une équipe de 35 personnes au service des entreprises Christine Busque Responsable Fonds Propres Laurent de Calbiac Directeur Régional Jérôme Revole Paul de Oliveira Bpifrance Export Emmanuel Roubenne Business France Coface DELEGATION FINANCEMENT GARANTIE DELEGATION INNOVATION SERVICE CREDIT SERVICE COURT TERME Sébastien Robert-Charrerau Jean-François Rémy Anne Bunot Déléguée Financement Garantie Délégué Innovation Coordonnateur Responsable Crédit Marie-Claire Pennequin Responsable Court Terme 22

21 09. Synthèse Nationale

22 FINANCEMENT (COFINANCEMENT, PRÊTS MOYEN ET LONG TERME) ACTIVITÉ EN MONTANT RÉPARTIE EN % PAR RÉGION MOBILISATION DE CRÉANCES COMMERCIALES ACTIVITÉ EN MONTANT RÉPARTIE EN % PAR RÉGION 24

23 PRÉFINANCEMENT DU CICE (CRÉDIT D IMPOT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L EMPLOI) ACTIVITÉ EN MONTANT RÉPARTIE EN % PAR RÉGION GARANTIE ACTIVITÉ EN MONTANT RÉPARTIE EN % PAR RÉGION 25

24 INNOVATION ACTIVITÉ EN MONTANT RÉPARTIE EN % PAR RÉGION (HORS ACTIVITÉ D INVESTISSEMENT) FONDS RÉGIONAUX OU INTERRÉGIONAUX D INVESTISSEMENT EN NOMBRE DE FONDS, SOUSCRITS PAR BPIFRANCE, EN PÉRIODE D INVESTISSEMENT POUVANT INTERVENIR DANS LA RÉGION, A LA DATE DU 31 DÉCEMBRE

25 INVESTISSEMENTS DIRECTS 2014 EN NOMBRE D'OPÉRATIONS ET EN % PAR RÉGION, HORS ÎLE-DE-FRANCE PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS DIRECTS EN NOMBRE D ENTREPRISES INVESTIES (HORS APPORTS) ET EN % PAR RÉGION, HORS ÎLE-DE-FRANCE 27

26 ACTIVITÉ DES FONDS PARTENAIRES AU 1 ER SEMESTRE 2014 EN % PAR RÉGION, HORS ÎLE-DE-FRANCE PORTEFEUILLE DES FONDS PARTENAIRES A FIN JUIN 2014 (ANTILLES GUYANE AU 30 SEPT.2013) EN % PAR RÉGION, HORS ÎLE-DE-FRANCE ET EN NOMBRE D ENTREPRISES INVESTIES 28