Gestion de patrimoine TD

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1 Gestion de patrimoine TD Michael I. Levine Vice-président et gestionnaire de portefeuille Téléphone : Louis-Philippe Barrette Vice-président et gestionnaire de portefeuille Téléphone : Gestion de patrimoine TD Conseils de placement privés Gestion de portefeuille Levine Barrette 1000, de la Gauchetière Ouest, Bureau 2600 Montréal, Québec H3B 4W5 Fax : Levine Barrette Gestion de portefeuille levinebarrette.com

2 Qui nous sommes Gestion de portefeuille Levine Barrette fait partie de Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD, une division de Gestion de patrimoine TD. Nous sommes un groupe spécialisé en stratégies de gestion de patrimoine et de placements pour des clients privés.

3 Ce que nous faisons ÉCOUTE - ÉVALUATION - MISE EN ŒUVRE Au sein du groupe Gestion de portefeuille Levine Barrette, nous comprenons que l aisance financière actuelle de nos clients découle de nombreuses années d efforts. Somme toute, ils ont accumulé leurs avoirs grâce à un travail acharné et désirent confier ceux-ci à une équipe de professionnels qui sera à l écoute, qui comprendra leurs besoins et qui les aidera à protéger leur patrimoine pour l avenir. Bien que la gestion de placements soit au cœur de ce que nous faisons, les services que nous offrons ne s arrêtent pas là. Qu'il s'agisse de la transition d une entreprise, de la réduction des impôts, de la transmission du patrimoine ou de la protection des êtres chers, notre but premier est de simplifier la vie de nos clients en ce qui concerne ces questions. Nous agissons fréquemment à titre de conseillers principaux pour nos clients et travaillons de façon assidue afin d offrir des services et des conseils personnalisés et de premier ordre. En fait, la conceptualisation de solutions et la mise en œuvre de celles-ci nous passionnent énormément. Sachant fort bien que nos clients ont souvent déjà recours à divers experts, nos solutions sont élaborées de concert avec ceux-ci, ou encore, au besoin, avec d'autres conseillers.

4 Le monde dans lequel nous vivons regorge souvent de renseignements à la fois trop abondants et peu utiles. Nous aimons simplifier cette réalité. Nos clients nous demandent couramment : Que devrais-je faire? Quelle est la bonne stratégie? Comment comprendre toutes ces informations? Nous n offrons pas de tuyaux boursiers, ni de promesses de rendements élevés. Nous proposons plutôt une approche disciplinée axée sur les objectifs et les ambitions de nos clients, et facturons des honoraires concurrentiels et transparents pour la gestion de leurs actifs. Des revues régulières des portefeuilles de nos clients, des rapports périodiques sur le rendement de leurs avoirs et des communications franches font partie intégrante de notre promesse de conseils et de services de première qualité. D'ailleurs, les contacts personnels avec nos clients représentent l'une des plus importantes composantes de notre offre de service.

5 Notre méthode de placement Nous sommes d'avis que la répartition de l'actif et la sélection judicieuse de valeurs mobilières sont les éléments clés permettant d'obtenir des rendements solides et constants à moyen et long terme. Les investisseurs qui sont à l'aise avec leur portefeuille de placements auront tendance à maintenir leur stratégie de placement lorsque la conjoncture des marchés sera volatile. Répartition de l'actif Nous établissons une répartition appropriée entre les différentes catégories d'actifs en tenant compte de la conjoncture économique du moment, répartition établie lors de rencontres initiales avec nos clients. Nous ajustons par la suite continuellement, et ce en fonction des facteurs macroéconomiques, la répartition entre ces catégories dans chacun de nos portefeuilles personalisés. Sélection de valeurs mobilières Parmi chacune des catégories d'actifs, nous choisissons les valeurs mobilières offrant, selon nous, un équilibre optimal entre la qualité, la diversification et le rendement. De plus, nous portons également une attention particulière à la pondération individuelle de chaque valeur mobilière en portefeuille, notre objectif étant de maintenir le niveau de risque approprié en tout temps. Sélection de titres boursiers Nous utilisons une méthodologie disciplinée mettant l'accent sur les titres boursiers porteurs de dividendes, plus particulièrement ceux ayant un historique régulier de majoration de ceux-ci. Nous croyons qu'à long terme, cette démarche de placement atténue la volatilité et contribue donc à la constance des rendements à long terme.

6 Michael I. Levine Michael compte plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des placements en tant que conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille. Avant de se joindre à l'équipe de la TD en 2006, il travaillait pour une autre firme d'envergure nationale. Les pricipales responsabilités de Michael touchent la stratégie globale ainsi que les décisions relatives à la répartition des actifs. Louis-Philippe Barrette Louis-Philippe compte plus de 15 années d'expérience dans le secteur des placements en tant que conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille. Avant de se joindre à l'équipe de la TD en 2006, il travaillait pour une autre firme d'envergure nationale. Les principales responsabilités de LouisPhilippe touchent les stratégies d'accroissement du patrimoine. Le Groupe Banque TD et ses sociétés affiliées offrent des produits et services de dépôts, de placements, de prêts, de valeurs mobilières, d'assurance et de fiducie. Gestion de portefeuille Levine Barrette est formé de Michael I. Levine et de Louis-Philippe Barrette, vice-présidents et gestionnaires de portefeuille. Gestion de portefeuille Levine Barrette fait partie de Conseils de placement privés, TD Waterhouse Canada Inc., une filiale de La Banque Toronto-Dominion. TD Waterhouse Canada Inc. membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Le Groupe Banque TD désigne La Banque Toronto-Dominion et ses sociétés affiliées, qui offrent des produits et des services de dépôts, de placements, de prêts, de valeurs mobilières, de fiducie, d assurance et autres. MD/Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto- Dominion ou d une filiale en propriété exclusive au Canada et(ou) dans d autres pays

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