Marché des Équipements de Salle de Bains en France Quelles perspectives pour 2012 et les années suivantes?

Transcription

1 Marché des Équipements de Salle de Bains en France Nouvelles tendances et prévisions Novembre Le marché français des équipements de salle de bains (hors articles de robinetterie et meubles) devrait poursuivre son rebond en (+4% en valeur). Cette progression, intervient après un recul de 6% en 2009 et une année en demi-teinte. En outre, les tendances observées sont très différentes selon la catégorie de produit considérée. Quelles perspectives pour 2012 et les années suivantes? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI Analyser de manière détaillée l évolution des différents segments du marché français des équipements de salle de bains, avec de nouvelles données 2006-, une analyse détaillée de l année et des prévisions jusqu en 2015 Comprendre les facteurs qui influencent ces différents marchés à l heure actuelle Disposer des données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux MSI Reports 18 rue Juiverie Lyon France Tél. : Fax : Cette étude a été réalisée sur la base d entretiens menés auprès de professionnels du secteur, incluant notamment des ensembliers et des spécialistes de la douche et du bain. Pour plus d informations, tournez la page

2 Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette publication contient notamment une analyse quantitative et/ou qualitative des éléments suivants : Marché des équipements de salle de bains en France, par type de produit, en volume, : appareils sanitaires receveurs de douche cabines de douche simples cabines de douche hydromassantes baignoires Marché des équipements de salle de bains en France, par type de produit, en valeur, : appareils sanitaires receveurs de douche baignoires Répartition des ventes par type de produit et par secteur utilisateur (Résidentiel Neuf, Résidentiel Rénovation, Non-Résidentiel) pour chacune des familles de produits suivantes : appareils sanitaires baignoires receveurs et parois de douche cabines de douche simples cabines de douche hydromassantes Marché des appareils sanitaires en France, par type de produit, en volume, : cuvettes WC pack WC réservoirs WC vasques lavabos colonnes et cache-siphons lave-mains bidets Marché des appareils sanitaires en France, par type de produit, en valeur, : cuvettes WC, pack WC et réservoirs WC vasques lavabos colonnes et cache-siphons lave-mains bidets Marché des vasques en France, par type, en volume, 2006-: vasques à poser ou à encastrer plans vasques Marché des cuvettes WC et bidets en France, par type de fixation, en volume, 2006-: cuvettes WC o sur pied o suspendues bidets o sur pied o suspendus Marché des lavabos en France, par type de fixation, : lavabos o sur colonne o suspendus Marché du bâti-support en France, en volume et en valeur, Marché des parois de douche et des pare-baignoires en France, par type de produit et par type de matériau, en volume, : o verre o acrylique o verre o acrylique Marché des parois de douche en France, par type d ouverture, en volume, : coulissante pivotante walk-in (parois fixes) battante pliante Marché des parois de douche en France, par type d encadrement, en volume, : avec cadre sans cadre cadre partiel Marché des parois de douche en France, par segment de prix, en volume, : économique confort haut de gamme Marché des receveurs de douche en France, par type de matériau, en volume, : céramique matériaux de synthèse autres Marché des receveurs en France, par type de forme, en volume, : rectangulaire carré quart de cercle Marché des receveurs en France, par type de pose, en volume, 2008 et : à poser à encastrer à carreler Marché de la baignoire en France, par type de matériau, en volume, : matériaux de synthèse acier fonte Marché de la baignoire en France, par forme, en volume, : baignoires droites à encastrer baignoires asymétriques baignoires d'angle baignoires en îlot baignoires «pattes de lion» Marché de la baignoire en France, par segment de prix, en volume, : économique confort haut de gamme luxe Marché des cabines de douche en France, par type de cabine, en volume, : cabines hydromassantes cabines simples Marché des cabines de douche en France, par type de cabine et par type d ouverture, en volume, : cabines hydromassantes o coulissante o pivotante cabines simples o coulissante o pivotante o battante o pliante Marché des cabines de douche hydromassantes en France, par type, en volume, : cabines hydro traditionnelles cabines hydro + hammam cabines hydro à circuit fermé

3 Marché des cabines de douche hydromassantes en France, par segment de prix, en volume, : économique confort luxe Marché des baignoires balnéo en France, en volume et en valeur, Marché des baignoires balnéo en France, par type, en volume, : mixte (air/eau) eau air Marché des baignoires balnéo en France, par type de forme, en volume, : droite asymétrique d'angle L étude contient également une analyse des éléments suivants: Prix moyens des équipements de salle de bains en France, par type, 2009, : appareils sanitaires en céramique receveurs baignoires nues : o baignoires en matériaux de synthèse o baignoires en acier, fonte et autres matériaux : o mixte o à eau o à air cabines de douche : o cabines simples o cabines hydro o cabines hydro + hammam o cabines à recirculation et pare-baignoires : o parois de douche o pare-baignoires Distribution : principales enseignes de distribution généralistes actives sur le (enseigne, appartenance, nombre de magasins) principales enseignes de distribution spécialisées actives sur le (enseigne, appartenance, nombre de magasins) structure de la distribution d équipements de salle de bains dans le secteur diffus en France : o circuit professionnel o circuit grand public chiffre d affaires des principaux acteurs de la distribution spécialisée en sanitaire-chauffage en France, /10 chiffre d affaires et implantation régional des coopératives d achats actives sur le secteur du sanitaire-chauffage en France, Poids des canaux de distribution d équipements de salle de bains en France, (négoces, grande distribution, bainistes et autres détaillants spécialisés), par type d équipement : appareils sanitaires : o dont cuvettes et réservoirs WC o dont WC lavants bâti-supports receveurs cabines de douche simples cabines de douche hydromassantes baignoires en matériaux de synthèse baignoires acier Vie des entreprises : acquisitions, cessions d activité, investissements etc. Structure de l industrie : appartenance et marques des principaux fabricants opérant sur le, chiffre d'affaires des principales entités juridiques françaises actives sur le marché des équipements de salle de bains, o ensembliers et assimilés o spécialistes douche et/ou bain o spécialistes balnéothérapie et/ou hydrothérapie appartenance, marques et part de marché des principaux fabricants d appareils sanitaires en céramiques en France, / appartenance et marques des principaux fabricants de parois de douche en France, appartenance et marques des principaux fabricants de baignoires en France, appartenance et marques des principaux fabricants de cabines de douche en France, appartenance et marques des principaux fabricants de baignoires balnéo en France, Profil de 20 fabricants : Ensembliers/Céramistes : o Allibert Sanitaire (Allibert, Aquarine) o Duravit o Eczacibasi Building Products (Vitra Bath) o Ideal Standard France o Kohler France (Jacob Delafon) o Lecico o Roca o Sanitec Group (Allia, Selles, Leda) o Villeroy & Boch Spécialistes Douche/Bain : o Aurlane o Hüppe o Inda France o Jacuzzi France o Novellini (Novellini Diffusion France, Alutrade ImpExp) o Roth France o Samo France o Sanit France Ouest (Ottofond) o SFA-PAR (SFA, Aquaproduction, SETMA Europe, TSE) o Société Nouvelle Jedo o Teuco France Analyse de PEISL : Politique : o immobilier résidentiel o secteur non-résidentiel (hôtellerie, santé, éducation) o aides financières et autres dispositifs incitatifs Économie Immobilier o parc de logements, par type de logement, o construction neuve de logements, par type, o transactions de logements anciens, o mises en chantier de bâtiments non-résidentiels en France, par secteur, o commercialisation de logements neufs (promotion immobilière), o prix des logements, par type, o crédit habitat aux ménages o activité des artisans du bâtiment, Social Législation Analyse SWOT : Forces Faiblesses Opportunités Menaces Cette étude comporte 168 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 108 tableaux de données chiffrées.

4 TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPERES 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions Cadre de l'étude Données : Sources et Unités Hypothèses du Scénario Prévisionnel Définitions des Segments de Marché Définitions relatives au Thème de la Distribution Définitions des Secteurs Utilisateurs Autres Définitions 2.4 Abréviations 3. ANALYSE PEISL 3.1 Politique Immobilier Résidentiel Secteur Non-Résidentiel (Hôtellerie, Santé, Éducation) Aides Financières et Autres Dispositifs Incitatifs 3.2 Économie 3.3 Immobilier Parc de Logements : Taille et Caractéristiques Construction Neuve Logements, par Type, Bâtiments Non-Résidentiels, par Secteur, Commercialisation de Logements Neufs (Promotion Immobilière), Transactions de Logements Anciens, Prix des Logements, par Type, Crédit Habitat aux Ménages Production de Crédit Habitat aux Ménages, Taux d'intérêt des Crédit Habitat, Indicateurs d'activité des Artisans du Bâtiment, Social 3.5 Législation 4. ANALYSE SWOT 4.1 Forces 4.2 Faiblesses 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5. TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Taille du Marché et Tendances Aperçu Général, par Type de Produit, en Volume, Prévisions, par Type de Produit, en Volume, Aperçu Général, par Type de Produit, en Valeur, Prévisions, par Type de Produit, en Valeur, par Type d'équipement et par Secteur Utilisateur, 5.2 Appareils Sanitaires Aperçu Général, par Type de Produit, en Volume, Prévisions, par Type de Produit, en Volume, Aperçu Général, par Type de Produit, en Valeur, Prévisions, par Type de Produit, en Valeur, Vasques, par Type, Cuvettes et Bidets, par Type de Fixation, Bâti-support, Prévisions, Bâti-support, Parois de Douche et Pare-Baignoires Aperçu Général, par Type de Produit, Prévisions, par Type de Produit, par Type de Produit et par Type de Matériau, Parois de Douche, par Type d'ouverture, Parois de Douche, par Type d'encadrement, Parois de Douche, par Segment de Prix, 5.4 Receveurs de Douche Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type de Matériau, par Type de Forme, par Type de Pose, 2008 et 5.5 Baignoires Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type de Matériau, Prévisions, par Type de Matériau, par Forme, par Segment de Prix, 5.6 Cabines de Douche Aperçu Général, par Type de Cabine, Prévisions, par Type de Cabine, par Type de Cabine et par Type d'ouverture, Cabines de Douche Hydromassantes, par Type, Cabines de Douche Hydromassantes, par Segment de Prix, 5.7 Baignoires Balnéo Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, par Forme, 6. PRIX 7. DISTRIBUTION 7.1 Enseignes 7.2 Circuits de Distribution 7.3 Poids des Canaux de Distribution, par Type de Produit, 8. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 8.1 Aperçu Général 8.2 Appareils Sanitaires en Céramique 8.3 Parois de Douche et Pare-baignoires 8.4 Baignoires 8.5 Cabines de Douche 8.6 Baignoires Balnéo 9. VIE DES ENTREPRISES 9.1 Fabricants 9.2 Distribution 10. PROFIL DES PRINCIPAUX FABRICANTS 10.1 Ensembliers/Céramistes Allibert Sanitaire (Allibert, Aquarine) Duravit Eczacibasi Building Products (Vitra Bath) Ideal Standard France Kohler France (Jacob Delafon) Lecico Roca Sanitec Group (Allia, Selles, Leda) Villeroy & Boch 10.2 Spécialistes Douche/Bain Aurlane Hüppe Inda France Jacuzzi France Novellini (Novellini Diffusion France, Alutrade ImpExp) Roth France Samo France Sanit France Ouest (Ottofond) SFA-PAR (SFA, Aquaproduction, SETMA Europe, TSE) Société Nouvelle Jedo Teuco France 11. INFORMATIONS 11.1 Associations Professionnelles 11.2 Presse Professionnelle 11.3 Salons Professionnels 11.4 Pour Aller Plus Loin

5 LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des équipements de salle de bains en France : points de repères 2) Indicateurs de l'économie française, ) Taux de chômage en France métropolitaine, ) Parc de logements en France, par type d'usage et par type de logement, ) Parc de logements en France, selon le type d'occupant, ) Parc de logements en France : répartition par période de construction, 7) Nombre de logements commencés en France, par type, ) Nombre de logements autorisés en France, par type, ) Transactions de logements anciens et construction neuve de logements en France : comparaison sur la période ) Mises en chantier de bâtiments non-résidentiels en France, par secteur, ) Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, par type de logement, ) Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, par secteur client, ) Transactions de logements anciens en France, ) Prix moyens des logements en France, par type, ) Production de crédits habitat aux ménages en France, ) Taux moyen des crédits habitat octroyés aux ménages en France, ) Évolution du volume d'activité des artisans du bâtiment en France, par type de travaux, ) Indicateur synthétique de la confiance des ménages en France, ) Principaux Indicateurs de l'activité Immobilière (secteur résidentiel) en France, ) Autorisations de construire et mises en chantier de logements en France: mise en évidence d'un retournement à la hausse de l'activité de construction neuve depuis 21) Transactions de logements anciens et construction neuve de logements : comparaison sur la période ) Marché des équipements de salle de bains en France, par type de produit, en volume, ) Prévisions du marché des équipements de salle de bains en France, par type de produit, en volume, ) Marché des équipements de salle de bains en France, par type de produit, en valeur, ) Prévisions du marché des équipements de salle de bains en France, par type de produit, en valeur, ) Marché des équipements de salle de bains en France, par type d'équipement et par secteur utilisateur, 27) Marché des appareils sanitaires en France, par type de produit, en volume, ) Prévisions du marché des appareils sanitaires en France, par type de produit, en volume, ) Marché des appareils sanitaires en France, par type de produit, en valeur, ) Prévisions du marché des appareils sanitaires en France, par type de produit, en valeur, ) Marché des vasques en France, par type, ) Marchés des cuvettes WC et des bidets en France, par type de fixation, ) Marché des bâti-supports en France, ) Prévisions du marché des bâti-supports en France, ) Marché des parois de douche et des pare-baignoires en France, par Type de Produit, ) Prévisions du marché des parois de douche et des parebaignoires en France, par Type de Produit, ) Marché des parois de douche et des pare-baignoires en France, par type de produit et par type de matériau, ) Marché des parois de douche en France, par type d'ouverture, 39) Marché des parois de douche en France, par type d'encadrement, 40) Marché des parois de douche en France, par segment de prix, 41) Marché des receveurs en France, ) Prévisions du marché des receveurs en France, ) Marché des receveurs en France, par type de matériau, ) Marché des receveurs en France, par type de forme, 45) Marché des receveurs en France, par type de pose, 2008 et 46) Marché des baignoires en France, ) Prévisions du marché des baignoires en France, ) Marché des baignoires en France, par type de matériau, ) Prévisions du marché des baignoires en France, par type de matériau, ) Marché des baignoires en France, par forme, 51) Marché des baignoires en France, par segment de prix, 52) Marché des cabines de douche en France, par type de cabine, ) Prévisions du marché des cabines de douche en France, par type de cabine, ) Marché des cabines de douche en France, par type de cabine et par type d'ouverture, 55) Marché des cabines de douche hydromassantes en France, par type, ) Marché des cabines de douche hydromassantes en France, par segment de prix, 57) Marché des baignoires balnéo en France, ) Prévisions du marché des baignoires balnéo en France, ) Marché des baignoires balnéo en France, par type, ) Marché des baignoires balnéo en France, par forme, 61) Prix moyens des équipements de salle de bains en France, par type, ) Indice de prix à la production des appareils sanitaires en céramique en France, ) Structure de la distribution d'équipements de salle de bains dans le secteur diffus en France 64) Distribution d'équipements de salle de bains en France, par type de produit et par canal, 65) Chiffre d'affaires des principales entités juridiques françaises actives sur le marché des équipements de salle de bains, ) Données financières de Bath Distribution Sanitaire France, ) Données financières de Bath Toilettes & Accessoires, ) Données financières de New Bath, ) Données financières de Bath Fournitures, ) Données financières de Duravit, ) Données financières d'ideal Standard France, ) Données financières d'ideal Standard Industries France, ) Données financières de Kohler France, ) Données financières de Lecico Distribution, ) Données financières de Lecico France, ) Données financières de Roca (France), ) Données financières d'allia, ) Données financières de Leda, ) Données financières de Produits Céramiques de Touraine, ) Données financières de Villeroy & Boch, ) Données financières d'aurlane, ) Données financières d'hüppe, ) Données financières d'inda France, ) Données financières de Jacuzzi France, ) Données financières d'atelier du Bain, ) Données financières de Novellini Diffusion France, ) Données financières d'alutrade ImpExp, ) Données financières de Roth France, ) Données financières de Samo France, ) Données financières de Sanit France Ouest, ) Données financières de Société Française d'assainissement (SFA), ) Données financières de SETMA Europe, ) Données financières d'aquaproduction, ) Données financières de Techniques et Systèmes Élaborés (TES), ) Données financières de Jedo, ) Données financières de Teuco France, Suite..

6 LISTE DES TABLEAUX présentés dans le fichier Excel uniquement I. Surface des logements commencés en France au cours des 12 derniers mois, par type de logement, II. Surface moyenne des logements commencés en France, par type, III. Nombre de logements commencés en France métropolitaine, par région et par type de logement, IV. Population en France, par région, 2007 et 2009 V. Population, nombre de ménages et nombre moyen de personnes par ménage en France, VI. Structure des ménages en France, 2006 VII. Marché des parois de douche et des pare-baignoires en France, par type de produit, en valeur, VIII. Importations françaises d'équipements de salle de bains : aperçu général par catégorie de produits, IX. Importations françaises d'équipements de salle de bains, par type et par pays d'origine, X. Exportations françaises d'équipements de salle de bains, par type et par pays de destination, XI. Données financières de Bath Holding France, XII. Données financières de Sanipro, LISTE DES ANALYSES 1) Principaux dispositifs gouvernementaux relatifs au secteur immobilier résidentiel 2) Montant du PTZ+ selon le type de logement, 3) Caractéristiques du dispositif Scellier, ) Analyse SWOT du marché des équipements de salle de bains en France, 5) Principaux plans/dispositifs de soutien au secteur immobilier résidentiel et au secteur de la rénovation en France, 6) Principales enseignes de distribution généralistes actives sur le 7) Principales enseignes de distribution spécialisées actives sur le 8) Chiffre d'affaires des principaux acteurs de la distribution spécialisée en sanitaire-chauffage en France, /10 9) Coopératives d'achat actives sur le secteur du sanitaire-chauffage en France : implantation et chiffre d'affaires (2006-) 10) Principaux fabricants d'équipements de salle de bains en France, 11) Principaux fabricants d'appareils sanitaires en céramiques en France, 12) Principaux fabricants de parois de douche en France, 13) Principaux fabricants de baignoires en France, 14) Principaux fabricants de cabines de douche en France, 15) Principaux fabricants de baignoires balnéo en France, Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports

7 BON DE COMMANDE : Marché des Équipements de Salle de Bains en France (novembre ) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Pour tout renseignement : Tél : Commandez l étude par fax : (livraison par sous 4h) Commandez l étude par info@msi-etudes.fr (livraison par sous 4h) Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 18 rue Juiverie Lyon, France URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet MSI Étude : Marché des Équipements de Salle de Bains en France (novembre ) TVA taux en vigueur Version PDF + fichier Excel. Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel. Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par courrier 1495 HT 1545 HT 1695 HT Également disponible : MSI Étude : Marché des Carreaux Céramiques en France (juillet 2015) 1495 HT 1545 HT 1695 HT MSI Étude : Marché des Travaux de Rénovation, d Extension et de Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France (octobre 2014) MSI Étude : Marché des Équipements Domestiques de Production d Eau Chaude Sanitaire en France (août 2013) 1795 HT 1845 HT 2095 HT 1695 HT 1745 HT 1895 HT MSI Étude : Marché du Mobilier de Salle de Bains en France (novembre 2014) 1495 HT 1545 HT 1695 HT MSI Étude : Marché de la Robinetterie Sanitaire en France (décembre 2012) 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : La Construction de Bâtiments Non-Résidentiels en France : Activité et Données de Cadrage (septembre 2015) 995 HT 1045 HT 1195 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spécial : (Construction en France : Principaux Indicateurs exclus) 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études La liste complète de nos études est disponible sur notre site internet : Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de euros, RCS Lyon , No. TVA : FR