ENQUÊTE AUPRÈS DES ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ

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1 2015 ENQUÊTE AUPRÈS DES ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION

2 ENQUÊTE 2015 AUPRÈS DES ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ ENQUÊTE 2015 AUPRÈS DES ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ POINTS SAILLANTS En avril 2015, la SCHL a mené un sondage en ligne auprès de 788 accédants à la propriété d un peu partout au Canada. Chacun avait effectué une opération hypothécaire dans les 12 mois précédents et était un décideur principal de son ménage pour les questions liées au financement de l habitation ainsi qu aux prêts hypothécaires. LA RECHERCHE D UNE PREMIÈRE HABITATION ET D UN PREMIER PRÊT HYPOTHÉCAIRE Les accédants à la propriété utilisent ressources en ligne pour «magasiner» leur prêt hypothécaire La majorité accédants à la propriété (83 ) ont dit s être informés en ligne choix et modalités hypothécaires s offrant à eux. Parmi ceux qui l ont fait, environ la moitié (53 ) se sont rendus sur les sites Web de prêteurs, et près du tiers (31 ) ont consulté les sites de courtiers. Les sites d agences immobilières ont aussi reçu leur lot de visites, 36 accédants à la propriété en ayant consulté un dans le cadre de leurs recherches. Les accédants à la propriété à la recherche d un prêteur ou d un courtier hypothécaire sur le Web ont eu recours à plusieurs sources. Sept sur dix ont utilisé un moteur de recherche comme Google, et 66 ont demandé une référence à un membre de leur famille ou à un ami. Dans une moindre mesure, la publicité en ligne a aussi contribué à générer visites sur les sites de conseillers en prêts hypothécaires, puisque 30 accédants à la propriété ont indiqué avoir trouvé le site d un prêteur ou d un courtier après avoir vu une annonce sur le Web. Lors de leurs recherches en ligne, la plupart accédants à la propriété (84 ) ont déclaré avoir utilisé un calculateur hypothécaire. Ils ont aussi été nombreux à effectuer d autres activités en ligne : comparer d autres produits hypothécaires (73 ), effectuer une autoévaluation de leur situation financière (63 ) ou rechercher d autres produits financiers (non hypothécaires) (57 ). Environ quatre sur dix ont déclaré avoir obtenu une approbation préalable en ligne (42 ). L utilisation médias sociaux dans le cadre du «magasinage» d un prêt hypothécaire est toujours plus répandue chez les accédants à la propriété que chez les autres emprunteurs hypothécaires. Près de quatre accédants à la propriété sur dix (37 ) qui ont consulté ressources en ligne ont eu recours aux différents médias sociaux pour rechercher de l information, comparativement à 19 autres emprunteurs hypothécaires. De tous les accédants à la propriété qui ont utilisé les médias sociaux pour diverses activités liées aux prêts hypothécaires, 56 ont utilisé Facebook, le tiers (33 ) se sont rendus sur un forum et 30 ont consulté un blogue. Parmi les accédants à la propriété qui ont consulté ressources en ligne, 26 ont utilisé un appareil mobile pour trouver informations sur les prêts hypothécaires. Dans environ un cas sur cinq, un appareil mobile a été utilisé pour accéder à une application de prêts hypothécaires. En plus d accéder à informations sur les prêts hypothécaires en ligne, la plupart accédants à la propriété ont fait plusieurs types de démarches dans le cadre de leurs recherches. Avant d obtenir leur prêt hypothécaire, 71 ont communiqué avec un prêteur ou un courtier pour connaître leurs options en matière de crédit hypothécaire (32 ont communiqué avec prêteurs et courtiers). SOCIÉTÉ CANADIENNE D HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT Environ la moitié (56 ) ont examiné d autres offres avant de prendre une décision sur leur prêt hypothécaire, et 53 ont négocié un meilleur taux d intérêt que le taux qui leur avait été offert à l origine. Les accédants à la propriété sont surtout influencés par leur famille et par les agents immobiliers Dans leur recherche d une première habitation, les accédants à la propriété ont interagi avec de nombreuses personnes. Notamment, plus trois quarts (76 ) ont demandé conseil à un membre de leur famille, 72 ont consulté un agent immobilier, et 70 un prêteur hypothécaire. Environ 56 ont indiqué avoir interagi avec un courtier en prêts hypothécaires. Plus du tiers accédants à la propriété (34 ) ont indiqué que ce sont les membres de leur famille qui ont exercé la plus forte influence pendant le processus d achat, suivis agents immobiliers (20 ), courtiers hypothécaires (14 ) et prêteurs (11 ). Les principales raisons pour lesquelles les membres de la famille ont exercé la plus forte influence sont la confiance (71 ) et les connaissances (55 ). L EXPÉRIENCE DES ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ AVEC LES CONSEILLERS EN PRÊTS HYPOTHÉCAIRES Plus de la moitié accédants à la propriété ont obtenu leur prêt hypothécaire par l intermédiaire d un courtier Dans le cadre de l enquête 2015, 55 accédants à la propriété ont indiqué avoir obtenu leur prêt hypothécaire par l intermédiaire d un courtier hypothécaire, contre 42 acheteurs déjà propriétaires. Indépendamment du canal choisi (courtiers ou prêteurs), c est l obtention du meilleur taux ou de la meilleure affaire qui est le principal facteur à influer sur ce choix, 57 clients d un courtier et 54 clients d un prêteur ayant indiqué que ce facteur avait eu une «forte influence» sur leur décision d utiliser on non un prêteur directement ou de passer par un courtier hypothécaire. Environ quatre accédants à la propriété sur dix se sont fait recommander de traiter avec un courtier (44 ) ou un prêteur (40 ) en particulier. Parmi ceux qui se sont fait recommander un courtier en particulier, 79 ont effectivement choisi le canal courtiers. De même, parmi ceux qui se sont fait recommander de traiter avec un prêteur en particulier, 98 ont opté pour le canal prêteurs. Ces recommandations provenaient le plus souvent d agents immobiliers : 36 dans le cas courtiers, et 31 dans le cas prêteurs. Les courtiers ont une influence importante sur les accédants à la propriété qui décident de changer d institution financière. Parmi les accédants qui ont changé d institutions financières, 72 ont obtenu leur prêt par l intermédiaire d un courtier. Dans près de la moitié cas (43 ), les accédants à la propriété qui ont négocié leur prêt hypothécaire directement avec un prêteur ont

3 ENQUÊTE 2015 AUPRÈS DES ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ fait affaire avec une personne qui s occupait exclusivement de prêts hypothécaires. Moins de la moitié accédants à la propriété se font offrir d autres produits financiers Au moment de faire affaire avec leur conseiller en prêts hypothécaires, moins de la moitié accédants à la propriété se sont aussi fait offrir d autres types de produits financiers (43 clients courtiers et 48 clients prêteurs). Dans la plupart cas, l assurance vie hypothécaire, la marge de crédit hypothécaire et les comptes bancaires étaient les produits financiers le plus souvent offerts. Parmi les produits offerts par leur conseiller en prêts hypothécaires, les accédants à la propriété qui font affaire avec un prêteur accepte le plus souvent un compte bancaire (68 ), une marge de crédit (62 ) ou un CELI (55 ). Quant aux accédants qui font affaire avec un courtier, ils sont plus susceptibles d accepter un compte bancaire (58 ), un REER (57 ) ou un CELI (55 ). Les accédants à la propriété reçoivent un large éventail de conseils En ce qui concerne la prestation de conseils, les accédants à la propriété ont été aussi bien servis par les courtiers que par les prêteurs. Plus de sept sur dix ont indiqué avoir reçu divers types de conseils : précisions sur le taux fixe ou variable et sur les modalités du prêt hypothécaire, but de l assurance prêt hypothécaire, montant qu il leur est possible d emprunter ou stratégies de gestion hypothécaire à long terme. Bien qu une forte majorité accédants à la propriété aient indiqué avoir reçu conseils de la part d un spécialiste en prêts hypothécaires, environ la moitié ont qualifié ces conseils de très utiles. Les accédants à la propriété sont satisfaits de leur expérience La majorité accédants à la propriété ont été satisfaits de leur conseiller en prêts hypothécaires, 78 ayant indiqué qu ils étaient satisfaits de leur prêteur ou de leur courtier. Parmi ceux qui ont fait appel à un courtier, 43 se sont dits «tout à fait d accord» et 35 «plutôt d accord». Quant aux personnes qui ont eu recours aux services d un prêteur, 39 ont été «tout à fait d accord» et 39 ont été «plutôt d accord». Toutefois, les perspectives d affaires auprès de clients existants sont légèrement supérieures pour les courtiers. Parmi les accédants qui ont fait affaire avec un courtier, plus de quatre sur dix (43 ) se sont dits «tout à fait d accord» sur l affirmation selon laquelle ils auraient probablement recours à leur courtier pour leur prochaine opération hypothécaire. À titre comparatif, ce taux atteint 36 chez les clients de prêteurs. Les conseils donnés par un conseiller en prêts hypothécaires peuvent constituer une aide précieuse pour les accédants à la propriété et peuvent aider à augmenter leur niveau de connaissance de leurs options en matière de prêts hypothécaires, de même que leur niveau de satisfaction par rapport au conseiller en question. Par exemple, les conseils sur la stratégie de gestion hypothécaire à long terme peuvent augmenter leur niveau de compréhension options hypothécaires qui s offrent à eux par une marge de 83, et leur niveau de satisfaction par rapport au conseiller par une marge de 85. Cependant, la plupart accédants à la propriété sont laissés sans suivi après la transaction Moins de la moitié accédants à la propriété ont bénéficié d une forme quelconque de suivi après la transaction conclue avec leur conseiller en prêts hypothécaires. Seuls 44 répondants qui avaient fait appel à un prêteur et 49 de ceux qui avaient eu recours à un courtier ont été contactés par cette personne après la transaction. Les formes de suivis que les accédants à la propriété auraient pu trouver utiles comprennent les exemples suivants : obtention d information sur les stratégies financières et hypothécaires à long terme (36 clients de prêteurs et 31 clients de courtiers), et obtention de conseils sur la gestion difficultés financières (20 clients de prêteurs et 22 clients de courtiers). LES IMPRESSIONS DES ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ PAR RAPPORT AU PROCESSUS HYPOTHÉCAIRE ET À L ACHAT D UNE HABITATION Les accédants à la propriété ont besoin de soutien Les accédants à la propriété ne se font pas autant confiance que les acheteurs déjà propriétaires. Interrogés sur l adéquation de leur prêt hypothécaire, seulement 34 accédants à la propriété se sont dits «tout à fait d accord» sur l énoncé selon lequel ils ont obtenu le prêt hypothécaire qui répondait le mieux à leurs besoins, comparativement à 47 acheteurs déjà propriétaires. Les accédants à la propriété comprenaient généralement moins bien que les autres emprunteurs les options hypothécaires qui s offraient à eux et ils étaient plus susceptibles de trouver laborieux le processus d obtention d un prêt hypothécaire. Près de six acheteurs déjà propriétaires sur dix (57 ) ont affirmé être «tout à fait d accord» pour dire qu ils comprenaient bien leurs choix hypothécaires, contre 37 accédants à la propriété. De même, seulement 29 accédants à la propriété se sont dits «tout à fait d accord» avec l énoncé selon lequel le processus d obtention d un prêt hypothécaire était simple et facile, contre 39 acheteurs déjà propriétaires. Les accédants à la propriété étaient aussi moins certains de savoir où aller s ils éprouvaient problèmes financiers (34, contre 45 pour les acheteurs déjà propriétaires). L achat d une première habitation est source de préoccupations et d incertitude Dans l ensemble, 55 accédants à la propriété ont déclaré avoir été préoccupés lors du processus d achat, contre 47 acheteurs déjà propriétaires. Cette incertitude s explique principalement par les coûts à défrayer après l achat (p. ex., versements hypothécaires, assurance habitation, services publics) et les dépenses imprévues potentielles, deux facteurs cités par 59 et 58 accédants à la propriété, respectivement. Dans les faits, 38 accédants à la propriété ont eu à engager dépenses inattendues pendant le processus d acquisition de leur habitation. Les dépenses les plus communes ont été rajustements (40 ), rénovations immédiates (37 ) et honoraires d avocat ou de notaire (31 ). SOCIÉTÉ CANADIENNE D HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

4 Définitions Accédants à la propriété : emprunteurs qui ont acheté leur premier logement au cours 12 derniers mois. Acheteurs déjà propriétaires : emprunteurs qui ont déjà été propriétaires d un logement, qui en ont acheté un autre au cours 12 derniers mois et qui ont souscrit un emprunt hypothécaire. Autres emprunteurs hypothécaires : emprunteurs qui ont effectué une transaction hypothécaire au cours 12 derniers mois, incluant le renouvellement ou le refinancement d un prêt hypothécaire ou encore un emprunt hypothécaire pour l achat d une maison subséquente. schl.ca/enquetes La SCHL offre outils en ligne et une vaste gamme de renseignements sur l habitation qui aident les Canadiens à prendre décisions éclairées et responsables, leur permettant ainsi de satisfaire leurs besoins en matière de logement. toutcequilfaut.ca Consultez toutcequilfaut.ca et vous y trouverez une mine d information sur les prêts hypothécaires et l habitation. Forte de plus de 65 ans d expérience, la SCHL vous aide à demeurer informés et à devenir conseillers de confiance pour vos clients. schl.ca/nouveauxarrivants Vos clients sont de nouveaux arrivants au pays? Consultez schl.ca/nouveauxarrivants et assurez-vous qu ils sont bien informés en leur fournissant renseignements pertinents sur l habitation dans leur langue maternelle! Société canadienne d hypothèques et de logement. Tous droits réservés. Le présent document est la propriété de la Société canadienne d hypothèques et de logement. Il est strictement interdit de le reproduire, de le copier ou de le distribuer, en totalité ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l autorisation écrite préalable de la Société canadienne d hypothèques et de logement. Les informations, analyses et opinions que ce document renferme sont fondées sur diverses sources jugées fiables; leur exactitude, leur exhaustivité ou leur actualité ne peuvent cependant être garanties. Le présent document n a pas pour objet de fournir recommandations ou conseils particuliers à qui que ce soit et ne devrait en aucun cas être considéré comme tel. La Société canadienne d hypothèques et de logement, ainsi que ses employés, agents et conseillers ne peuvent être tenus responsables mesures ou décisions prises, en totalité ou en partie, sur la foi renseignements ou analyses figurant dans le document.

5 Enquête 2015 auprès accédants à la propriété it de sr ec he rch es e n ligne... LA RECHERCHE D UNE PREMIÈRE HABITATION ET D UN PREMIER PRÊT HYPOTHÉCAIRE accédants à la propriété ont consulté DES RESSOURCES EN a LIGNE tf n o ui q x ceu i m par Plus de la moitié accédants à la propriété ont eu recours à un courtier en Sites Web consultés (55 accédants à la propriété, 42 acheteurs déjà propriétaires) Part de marché courtiers Sites de prêteurs Sites d agents Sites de immobiliers courtiers ont utilisé un ont communiqué avec un prêteur ET un courtier pour connaître les options appareil mobile ont examiné d autres offres de prêts ont négocié un meilleur taux d intérêt (48 clients prêteurs, 43 clients courtiers) Compte bancaire ont comparé différents produits hypothécaires 68 ont effectué une autoévaluation de leur situation financière 58 ont obtenu une approbation préalable en ligne Agent immobilier contre 47 acheteurs déjà propriétaires Courtier Prêteur 37 parfaitement d accord pour dire sont qu au moment de prendre leur décision, ils comprenaient bien leurs choix hypothécaires contre 57 acheteurs déjà propriétaires 29 sont parfaitement d accord pour dire qu ils ont trouvé le processus d obtention d un prêt hypothécaire simple et facile contre 39 acheteurs déjà propriétaires Les accédants à la propriété ont été aussi bien servis par les prêteurs que par les courtiers. Plus de 7 personnes sur 10 ont reçu conseils... Précisions sur le taux fixe ou variable et sur les modalités du prêt hypothécaire But d une assurance prêt hypothécaire Capacité d emprunt hypothécaire Stratégies de gestion hypothécaire à court et à long terme Les accédants à la propriété sont SATISFAITS de leur expérience. 78 se sont dits satisfaits de leur prêteur ou courtier. accédants à la propriété ont engagé dépenses inattendues pendant le processus d acquisition de leur habitation. Types de dépenses inattendues Parmi ceux qui sont satisfaits sont tout à fait d accord 39 sont plutôt d accord 36 ont indiqué qu ils feraient de nouveau affaire avec ce 78 Parmi ceux qui sont satisfaits sont tout à fait d accord 35 sont plutôt d accord 43 Satisfaits PRÊTEUR ont indiqué qu ils feraient de nouveau affaire avec ce COUTIER Rajustements (taxes payées 40 d avance, services publics) Les conseils sur les stratégies de gestion hypothécaire à long terme peuvent... Réparations immédiates 37 augmenter la compréhension options hypothécaires par une marge de Honoraires d avocat ou de notaire augmenter la satisfaction envers le conseiller en prêts hypothécaires par une marge de 85 Cependant, la plupart accédants à la propriété sont laissés sans suivi après la transaction. Stratégie hypothécaire et financière à long terme Types de suivis privilégiés. Renseignements sur la façon de gérer difficultés financières 31 Courtier 36 Prêteur 44 Seulement 34 Assurance vie hypothécaire CELI PRODUITS ACCEPTÉS accédants à la propriété ont déclaré que leur famille avait eu le plus 20 Marge de crédit ont fait recherches liées à d autres produits non hypothécaires Les accédants à la propriété ont besoin d appui et ne se font pas autant confiance que les acheteurs déjà propriétaires. sont parfaitement d accord pour dire qu ils ont obtenu le prêt hypothécaire qui répondait le mieux à leurs besoins ont obtenu leur prêt par l intermédiaire d un Obtenir le plus bas taux ou les meilleures modalités ont utilisé un calculateur hypothécaire SENTIMENTS PAR RAPPORT AU PROCESSUS D ACHAT D UNE HABITATION ET D OBTENTION D UN PRÊT HYPOTHÉCAIRE 72 COURTIER 2015 Principale raison de choisir un courtier ou un prêteur... d influence sur leur décision d achat contre 25 acheteurs déjà propriétaires Famille 42 Moins de la moitié accédants à la propriété se sont fait offrir d autres produits financiers. Personnes les plus influentes dans le processus d achat d une habitation 34 Parmi les accédants qui ont changé d institutions financières... (54 clients prêteurs et 57 clients courtiers) 26 ont communiqué avec un prêteur OU un courtier pour connaître les options Activités en ligne Démarches préparatoires CLIENTS DE PRÊTEURS ONT BÉNÉFIC IÉ D U N SUIVI APRÈS LA TRANS AC TION La clé qui ouvre de nouvelles portes 22 Courtier 20 Prêteur 49 Seulement EXPÉRIENCE AVEC LES CONSEILLERS EN PRÊTS HYPOTHÉCAIRES CLIENTS DE COURTIERS O N T B É N É F I CI É D UN SUIVI A P R È S LA T R A N SACT I O N AU CŒUR DE L HABITATION