Lettre immobilière. Marché Tertiaire +65 % +66 % +64 % Note de conjoncture > 7 ème édition 1 er semestre 2013.

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1 Lettre immobilière du GRAND LYON Note de conjoncture > 7 ème édition 1 er semestre Marché Tertiaire Dans un contexte économique tendu au niveau national, plus largement, au sein de la zone euro, le marché lyonnais offre une très bonne performance. Grâce à d importantes transactions sur le premier semestre, il enregistre une hausse de plus de 65 % par rapport au 1 er semestre. Demande placée : des transactions d ampleur portent le marché Avec une demande placée représentant m² de surface plancher (SP), le marché lyonnais affiche une hausse de 65,4 % par rapport au 1 er semestre. Si le nombre de transactions est en baisse (220 pour 231 au 1 er semestre ), les reports de décision annoncés à la fin de l année sur des transactions d ampleur se sont concrétisés au 1 er semestre : trois transactions supérieures à m² +65 % Évolution de la demande placée tertiaire (en m 2 ) (Alstom m² dont m² de bureaux, SNCF m², tout comme Sanofi m²) ont favorisé la dynamique du marché. A noter également le maintien du nombre de transactions de taille moyenne de à m² : 26 ce semestre contre 29 au 1 er semestre. Ces transactions reflètent la demande des PME et illustrent la diversité et la solidité du tissu économique lyonnais. Indicateurs clés Demande placée : + 65,4 % (par rapport au 1 er semestre ) - Soit m² SP - Poids de la Part Dieu : 24 % Loyer prime à la Part-Dieu : 260 HT HC/m²/an (320 HT HC en IGH) Indice du coût à la construction : + 1,79 % sur un an à 1646 (1 er trimestre ) +66 % +64 % Variation de la demande placée : neuf / ancien Semestre 1 er trimestre 2 e trimestre 50 % Des livraisons qui favorisent le neuf La part du neuf dans les transactions représente 73 % sur la période (48 % en ), soit m². Cette évolution est due à la sortie d opérations, notamment sur la Part-Dieu (Tour Incity), Gerland et Carré de Soie (Le Silky) qui ont permis de combler la carence d offre neuve constatée en. 73 % 27 % 48 % 52 % 1S 1S Neuf Ancien 1 er semestre 1

2 La location en tête des transactions La location représente 92 % des transactions, contre 85 % en. Cette forte progression de la location dans les transactions enregistrées ce semestre fait reculer la part des ventes dans la demande placée totale. Illustrative de la diversité de la demande des entreprises, la part de la location varie selon les secteurs : de 96 % des transactions à Part-Dieu et 93 % sur le secteur Lyon 7 ème / Gerland à 66 % sur le secteur Grand Lyon Nord-Ouest. Ventilation de la demande placée location / vente 92 % 85 % 15 % 8 % 1S 1S Location Vente Répartition géographique : variations par secteur Le secteur Villeurbanne / Carré de Soie passe en tête avec 27 % de la demande placée totale à m². Cette très forte progression (15 % de la demande placée totale au 1 er semestre avec m² et 27 % au 1 er semestre ) s explique notamment par la transaction d Alstom à Carré de Soie pour près de m² dont m² de bureaux. Cette transaction a boosté la dynamique de ce secteur en en faisant un pôle tertiaire clé de l agglomération. La Part-Dieu représente toujours 24 % de la demande placée totale à m² (19 % au 1 er semestre ) alors que Gerland augmente pour sa part à 20 % de la demande placée totale à m² (11 % au 1 er semestre à m²). Ce résultat conforte également l émergence de Gerland en tant que quartier tertiaire relais de la Part-Dieu. Dernier constat, la baisse de la demande placée dans le secteur Grand Lyon Est avec 4 % de la demande placée totale au 1 er semestre contre 14 % au 1 er semestre. Ces évolutions soulignent la diversité et la profondeur des offres et des secteurs qui permettent à l ensemble des entreprises de trouver une solution adaptée à leurs besoins. Répartition et de la demande placée par secteur 1 % 5 % 6 % 4 % 15 % 6 % 3% 4 % 27 % 4 % 8 % 3 % 4 % 20 % 24 % 15 % 7 % 14 % 11 % 19 % Presqu île / Confluence Vaise / Fourvière Lyon 6 e / Préfecture Villeurbanne / Carré de soie Lyon Part-Dieu Lyon 7 e / Gerland Grand Lyon Est Grand Lyon Nord-Ouest Grand Lyon - autres secteurs Hors Grand Lyon 2 1 er semestre

3 Principales transactions Preneur Secteur Surface tertiaire en m² SP ALSTOM Carré de Soie au total SNCF Part-Dieu SANOFI Gerland MMA VIE Part-Dieu VILLEURBANNE EST HABITAT Villeurbanne SETEC Part-Dieu rte EDF TRANSPORT Villeurbanne TECHNIP Carré de Soie INEO POSTE ET CENTRALE Villeurbanne GRAS SAVOYE Gerland Perspectives 2 ème semestre Le contexte économique incertain va continuer à peser sur les entreprises : entre contraintes de trésorerie, perspectives de développement incertaines, attentisme et fébrilité, la demande placée sur le marché lyonnais devrait comme en se maintenir même s il n y a pas de grandes transactions attendues. Au regard des très bonnes performances du 1 er semestre, il est attendu une demande placée en comparable à celle de, aux alentours de m² SP. Investissements : un bon semestre porté par le tertiaire Avec un investissement estimé à plus de 254 M (208 M au 1 er semestre ), ce 1 er semestre affiche une hausse de + 22 % par rapport à. Ces bons résultats illustrent et confirment l attractivité de Lyon auprès des investisseurs. La quasi totalité des investissements est orientée vers les bâtiments tertiaires puisque 92 % des investissements ont été faits dans les bureaux. L investissement principal concerne le Silky, bâtiment d Alstom à Carré de Soie pour lequel 100 M ont été investis conjointement par ANF Immobilier, la Caisse d Epargne Rhône Alpes et DCB. 1 er semestre 3

4 Locaux d activités Le premier semestre affiche une demande placée en hausse de 11,8 % par rapport au 1 er semestre avec m². Des résultats qui confirment la qualité de l offre et la confiance dans le marché lyonnais. Évolution de la demande placée : hausse et prudence Avec m², la demande placée totale des locaux d activité est en hausse de + 11,8 %. Après une baisse au 1 er trimestre ( m², - 11 %), le second trimestre a affiché une reprise à la hausse à hauteur de + 50 % avec m². Ces bons résultats sont en partie dus à une hausse du neuf : 15 % des transactions dans le neuf à m², contre 10,6 % au 1 er semestre. L analyse de la part des ventes montre une inversion de tendance par rapport à : la vente représente 58,4 % des transactions au 1 er semestre à m², contre 30,8 % à la même période en. Les entreprises se sont majoritairement orientées vers une logique patrimoniale. Ces dernières ont également montré leur intérêt pour des actifs neufs et de qualité puisque l on constate une hausse de la part du neuf dans la demande placée totale. Marché sain, le marché lyonnais confirme sa stabilité dans le nombre de m² placés. Indicateurs clés Demande placée : + 11,8 % (par rapport au 1 er semestre ) soit m² Part de la vente : 58,4 % des transactions au 1 er semestre à m² Loyers estimatifs neuf en première couronne lyonnaise : / m² HT HC / an +12 % Évolution de la demande placée des locaux d activités (en m 2 ) -11 % +50 % 1 er semestre 1 er trimestre 2 e trimestre Localisation de la demande placée : l Est Lyonnais attire toujours La part du Grand Lyon dans la demande placée totale est de 60,9 % des transactions à m² (69,5 % au 1 er semestre ). La part du secteur hors Grand Lyon dans la demande placée totale augmente à 39,1 %, soit m² (30,5 % au 1 er semestre ). A noter que la zone la plus attractive reste l Est du Grand Lyon qui a attiré 44 % de la demande placée avec 19 % du total du secteur dans le neuf et 81 % dans l ancien. Principales transactions des locaux d activités Preneur Secteur Surface en m² SP CYBELE CONSTRUCTION Extérieurs NORD RIAL Grand Lyon Est - Saint-Priest Alstom Villeurbanne MGA TECHHNOLOGIES Extérieurs NORD SAMSE Grand Lyon Est - Saint-Priest er semestre

5 Répartition et de la demande placée par secteur 1 % 2 % 7 % 9 % 1 % 3 % 8 % 31 % 3 % 2 % 9 % 20 % 25 % 38 % 3 % 2 % 11 % 25 % Lyon Plateau Nord Val de Saône Grand Lyon Nord-Est Grand Lyon Est Grand Lyon Sud-Est Grand Lyon Sud-Ouest Grand Lyon Nord-Ouest Hors Grand Lyon LOGISTIQUE En région lyonnaise, après les bonnes performances de en termes de demande placée, le marché logistique connaît une baisse des transactions sur le premier semestre. Cette baisse significative - 30% impacte l ensemble des transactions de la dorsale Nord-Sud et n est pas spécifique au marché lyonnais. Demande placée : le marché lyonnais suit la tendance (en m 2 ) Après la très bonne tenue du marché immobilier logistique lyonnais en, ce dernier recule significativement au premier semestre, comme sur l ensemble de la dorsale Lille-Paris-Lyon- Marseille. Avec m², soit - 81% par rapport au 1 er semestre ( m²), la baisse de la demande placée sur le marché logistique est significative. Les transactions ont été réalisées exclusivement à la location et dans l ancien alors qu au 1 er semestre la vente représentait 19 % de la demande placée ( m²) et le neuf 33 % de la demande placée ( m²). Les éléments d analyse sont autant exogènes qu endogènes : climat économique morose, manque de visibilité des entreprises sur l évolution de la fiscalité et de la réglementation, vieillissement du stock, allongement des délais de décision, etc. À noter toutefois l acquisition par AG Real Estate d une plate-forme logistique en VEFA de m² dans l est lyonnais pour un montant de l ordre de 32 millions d euros. Dans ce contexte, les loyers estimatifs restent sous pression (41-43 / m² HT HC / an). -81 % -100 % -75 % 1 er semestre 1 er trimestre 2 e trimestre 1 er semestre 5

6 Répartition par secteur géographique : Concentration sur l est Sur ce semestre, les transactions se sont concentrées dans les secteurs du Nord Isère ( m²), de la Côtière et de la Plaine de l Ain ( m²). 35 % 44 % 74 % 7 % 14 % 26 % Grand Lyon Est Lyonnais Nord Isère Cotière + PIPA Territoires extérieurs RETROUVEZ TOUTE L ÉQUIPE ONLYLYON SUR LES SALONS EXPOREAL À MUNICH DU 7 AU 9 OCTOBRE sur le stand 121, hall C2 SIMI À PARIS DU 4 AU 6 DÉCEMBRE sur les stands D17 et D19, hall PASSY niveau 1 simi.salons.groupemoniteur.fr POUR PLUS D INFORMATIONS, CONTACTEZ Grand Lyon Direction des Services aux Entreprises 20, rue du Lac Lyon Tél. : (+ 33) hbakker@grandlyon.org Abonnez-vous à la newsletter : CECIM 61, rue de la République Lyon Tél. : (+ 33) groques@cecimobs.net 6 1 er semestre