ETUDE DE MARCHÉ T4 2014

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Anatole Dupuis
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1 ETUDE DE MARCHÉ T4 2014

2 LES TENDANCES DU MARCHÉ 3 DONNÉES DE MARCHÉ 5 Evolution du PIB depuis Transaction annuelles en Ile de France Global 7 Transactions en Ile-de-France T4 8 Offre disponible à un an en Ile de France 10 Taux de vacance 13 FICHES SECTORIELLES Paris QCA 15 Paris Hors QCA 17 La Défense 19 Croissant ouest 21 1 ère Couronne 23 2 ème Couronne 25 2

3 LES TENDANCES DU MARCHÉ 3

4 Marché Bureaux Ile-de-France commercialisés sur l ensemble de l année 2014, un volume en hausse annuelle de + 13 % en comparaison avec Nous observons un regain de l activité, après un 3 ème trimestre ralenti, au 4 ème trimestre avec commercialisés. L année 2014 reste toutefois en-deçà de la moyenne de ces 10 dernières années qui s élève à Les transactions d envergure ont été particulièrement présentes en 2014, en effet, nous constatons une augmentation de + 24 % par rapport à 2013 des transactions supérieures à Notons la signature la plus importante de l année dans Paris intramuros d un BEFA avec le Ministère de l intérieur engagé avec ICADE sur du «Garance», Paris 20 ème. On compte notamment la prise à bail de Mondial Assistance sur dans Eurosquare 2 à Saint Ouen (93), ou encore celle du groupe SNI de dans l immeuble A9B, Paris 13 ème. Les petites et moyennes surfaces ont également bien performé, affichant une hausse de + 8% avec tout particulièrement le dynamisme des surfaces < 500m² qui enregistrent une hausse de + 17 %. Le secteur de La Défense a surperformé en 2014, avoisinant les niveaux d avant 2008, avec une hausse de %. Ceci grâce à un nombre exceptionnel de transactions d envergure (13 au cours de l année 2014), dont l extension de HSBC pour dans Cœur Défense ainsi que la prise à bail d AXA IM sur dans la tour Majunga. Par ailleurs, Neuilly/Levallois et Paris Intramuros, autres secteurs tertiaires traditionnels, affichent également une bonne performance cette année. Toutefois, les autres secteurs du Croissant Ouest et ceux de la 1 ère Couronne reste en-deçà de leur moyenne décennale. L offre à 1 an est restée quasi-stable avec disponibles au 31 décembre Le taux de vacance en Île-de-France s élève à 7,6 % au 31 décembre 2014, contre 7,4% l an passé à cette même période. Les taux de vacance les plus bas se situent toujours dans Paris intra-muros (environ 5%) et les plus élevés dans les secteurs du Croissant Ouest (15,5% en Péri-Défense). Malgré un niveau particulièrement bas pour les offres en chantier, recensés, plus de ont obtenu un permis de construire. Paris constate un grand retour des constructions en blanc et autres projets spéculatifs, grâce aux développements de la ZAC Clichy-Batignolles, Paris 17 ème et de Paris Rive Gauche, Paris 13 ème.

5 DONNÉES DE MARCHÉ 5

6 1. Evolution du PIB 4 Evolution du PIB en France et dans la Zone euro depuis ,2-0,2 0,3 1,9 1,6 1,7 1,5 0,2 0,3-0,4-0,4 0,8 0,4 1,3 1 France Zone Euro , ,

7 2. Transactions annuelles en Ile-de-France (m²) Par année Par secteur Paris QCA Paris Hors QCA la Défense Croissant ouest 1ere couronne 2eme couronne 7

8 3. Transactions en Ile-de-France (m²) T4 Par année Par secteur Paris QCA Paris Hors QCA la Défense Croissant ouest 1ere couronne 2eme couronne 8

9 3. Transactions en Ile-de-France (m²) Variation Paris QCA m² m² m² m² m² + 17 % Paris Hors QCA m² m² m² m² + 11 % La Défense m² m² m² m² m² % Croissant Ouest m² m² m² m² - 9 % Première Couronne m² m² m² m² m² + 18 % Deuxième Couronne m² m² m² m² m² + 14 % Ile-de-France m² m² m² m² m² + 13 % 9

10 4. Offre disponible à un an en Ile de France (m²) T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T

11 4. Offre disponible à un an en Ile de France (m²) Offre immédiate / offre à 1 an Offre immédiate Offre à 1 an 11

12 4. Offre disponible à un an en Ile de France (m²) Paris QCA Paris hors QCA La Défense Croissant Ouest 1ère couronne 2ème couronne 12

13 5. Taux de vacance en Ile de France (%) 25,0 % 20,0 % 15,0 % Péri Défense Boucle Nord La Défense Neuilly-Levallois Boucle Sud 1ere Couronne Sud 1ere Couronne Nord Île-de-France (moyenne) 1ere Couronne Est 2eme Couronne QCA Hors QCA 10,0 % 5,0 % 0,0 % T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T Taux de vacance au T par secteur Péri Défense 15,5 % Boucle Nord 13,8 % La Défense 11,4 % Neuilly-Levallois 11,3 % Boucle Sud 10,9 % 1 ère Couronne Sud 10,2 % 1 ère Couronne Nord 9,8 % 1 ère Couronne Est 6,9 % 2 ème Couronne 6,3 % QCA 5,6 % Hors QCA 4,8 % Île-de-France 7,6 %

14 FICHES SECTORIELLES 14

15 6. Paris QCA Segmentation de la demande placée par état des locaux en années pleines depuis Segmentation de la demande placée par tranche de surface en années pleines depuis 2005 Seconde main Neuf/Restructuré < 5 00 > Segmentation de la demande placée par état des locaux au T4 depuis Segmentation de la demande placée par tranche de surface au T4 depuis 2005 Seconde main Neuf/Restructuré < 5 00 > 5 00

16 6. Paris QCA 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Evolution du taux de vacance par trimestre depuis 2011 à Paris QCA T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T ,60% Evolution de l offre immédiate et à un an par trimestre depuis 2009 à Paris QCA T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T Offre disponible à un an (m²) Offre immédiate 16

17 6. Paris hors QCA Segmentation de la demande placée par état des locaux en années pleines depuis Segmentation de la demande placée par tranche de surface en années pleines depuis 2005 Seconde main Neuf/Restructuré < 5 00 > Segmentation de la demande placée par état des locaux au T4 depuis Segmentation de la demande placée par tranche de surface au T4 depuis 2005 Seconde main Neuf/Restructuré < 500 >

18 7. Paris hors QCA 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Evolution du taux de vacance par trimestre depuis 2011 à Paris hors QCA T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T ,80% Evolution de l offre immédiate et à un an par trimestre depuis 2009 à Paris hors QCA T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T Offre disponible à un an (m²) Offre immédiate 18

19 8. La Défense Segmentation de la demande placée par état des locaux en années pleines depuis Segmentation de la demande placée par tranche de surface en années pleines depuis 2005 Seconde main Neuf/Restructuré < 5 00 > Segmentation de la demande placée par état des locaux au T4 depuis Segmentation de la demande placée par tranche de surface au T4 depuis 2005 Seconde main Neuf/Restructuré < 5 00 > 5 00

20 8. La Défense 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Evolution du taux de vacance par trimestre depuis 2011 à La Défense T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T ,40% Evolution de l offre immédiate et à un an par trimestre depuis 2009 à La Défense T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T Offre disponible à un an (m²) Offre immédiate 20

21 9. Croissant Ouest Segmentation de la demande placée par état des locaux en années pleines depuis 2005 Segmentation de la demande placée par tranche de surface en années pleines depuis Seconde main Neuf/Restructuré < 5 00 > 5 00 Segmentation de la demande placée par état des locaux au T4 depuis 2005 Segmentation de la demande placée par tranche de surface au T4 depuis Seconde main Neuf/Restructuré < 5 00 >

22 9. Croissant Ouest 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Evolution du taux de vacance par trimestre depuis 2011 dans le Croissant Ouest T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T ,5 % 13,8 % 11,3 % 10,9 % Péri Défense Boucle Nord Neuilly-Levallois Boucle Sud Evolution de l offre immédiate et à un an par trimestre depuis 2009 dans le Croissant Ouest T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T Offre disponible à un an (m²) Offre immédiate 22

23 10. Première Couronne Segmentation de la demande placée par état des locaux en années pleines depuis Segmentation de la demande placée par tranche de surface en années pleines depuis 2005 Seconde main Neuf/Restructuré < 5 00 > Segmentation de la demande placée par état des locaux au T4 depuis Segmentation de la demande placée par tranche de surface au T4 depuis 2005 Seconde main Neuf/Restructuré < 5 00 >

24 10. Première Couronne 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Evolution du taux de vacance par trimestre depuis 2011 en Première Couronne T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T ,2 % 9,8 % 6,9 % 1ere Couronne Sud 1ere Couronne Nord 1ere Couronne Est Evolution de l offre immédiate et à un an par trimestre depuis 2009 en Première Couronne T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T Offre disponible à un an (m²) Offre immédiate 24

25 11. Deuxième Couronne Segmentation de la demande placée par état des locaux en années pleines depuis Segmentation de la demande placée par tranche de surface en années pleines depuis 2005 Seconde main Neuf/Restructuré < 5 00 > Segmentation de la demande placée par état des locaux au T4 depuis Segmentation de la demande placée par tranche de surface au T4 depuis 2005 Seconde main Neuf/Restructuré < 5 00 >

26 11. Deuxième Couronne 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Evolution du taux de vacance par trimestre depuis 2011 en Deuxième Couronne T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T ,3 % Evolution de l offre immédiate et à un an par trimestre depuis 2009 en Deuxième Couronne T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T Offre disponible à un an (m²) Offre immédiate 26

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