La Formation par le conseil financier indépendant

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1 La Formation par le conseil financier indépendant 1

2 Objectif Donner aux administrateurs et aux opérationnels des institutionnels une formation ponctuelle sur le thème de la gestion des placements qui permettra de maîtriser le cadre de gestion spécifique d un portefeuille (objectifs, contraintes, règlements ). Les spécificités de nos formations : Des exemples tirés de notre expérience quotidienne, Des solutions pratiques, basées sur des cas réels, Un transfert de compétence réel, Une adaptabilité des formateurs : des explications claires pour des personnes ne pratiquant pas la finance au quotidien, et un langage technique pour les initiés. Notre atout : l adaptation au niveau des groupes 2

3 Méthode d élaboration ANALYSE DES BESOINS Objectifs de la direction ou des administrateurs CAHIER DES CHARGES Compétences actuelles Compétences souhaitées ELABORATION PEDAGOGIQUE Proposition d un programme adapté ACTION Réalisation de la formation Contrôle des résultats 3

4 Une formation adaptable sur toute la chaîne de gestion 10/08/2011 4

5 Date et lieu de la formation Toutes nos formations sont en «intra-entreprise». Elles se déroulent à la date souhaitée par le client en fonction de ses disponibilités et de celles de nos formateurs. Nous réalisons des formations toute l année. Les formations peuvent se dérouler dans vos locaux ou dans nos locaux à Paris. Plusieurs salles sont disponibles pouvant accueillir des groupes de 4 à 10 personnes. Elles sont équipées de vidéoprojecteur. Notre atout : la souplesse de notre calendrier 5

6 Les formateurs Kim NGUEN, Directeur Général Nawal ROBINET, Directeur Associé Thibault JANSON, Manager Benjamin ROY, Directeur de mission 6

7 Modules Tous nos programmes et nos modules peuvent être modifiés ou adaptés en fonction des besoins et des objectifs des clients. A titre informatif, voici quelques exemples de modules réalisables sur 1 ou 2 jours : Objectif : Acquérir les bases de la constitution d un portefeuille Les différentes étapes de la construction d un portefeuille Choix d une allocation stratégique (= choix d une répartition entre grandes classes d actif) Caractéristiques des différentes classes d actifs resituées dans le cycle économique Choix des supports Organisation interne Ecueils Objectif : La gestion d un portefeuille L environnement économique Elaboration d une politique de placement : l allocation d actif Mise en place d un portefeuille La gestion dynamique Le contrôle 7

8 Modules Exemple de formation réalisée pour des caisses de congés payés du bâtiment sur une journée Les différentes étapes de la construction d un portefeuille La chaîne de gestion d actifs La chaîne de décision Organisation interne Principes et Charte interne La gouvernance opérationnelle Caractéristiques des différentes classes d actifs resituées dans le cycle économiques Caractéristiques fondamentales de rendement et de risque des principales classes d actifs (monétaires, obligations, actions) Cycles économiques et comportement des actifs depuis 1970 (règles générales que l on peut en déduire) Choix d une allocation de référence (allocation stratégique) Contraintes et objectifs Simulations et théorie de l efficience Pilotage tactique de l allocation Une économie des cycles Construction des budgets 8

9 Modules Suite du module Organisation du portefeuille Gestion indicielle Gestion active (focus sur la gestion diversifiée active) Choix des supports d investissement Types Sécurité Liquidité Biais de valeur Critères de sélection Maîtrise du risque de perte Analyse du trading Comparaison avec OPCVM Source d inspiration Savoir céder une ligne / exposition 9

10 Autre exemples de modules Objectif : Règles d arbitrages : Stop gain stop loss Règles de stop gain stop loss dans les salles de marché : Analogies et différences avec les arbitrages OPCVM Règles de proportion, de dispersion et de valorisation Règles d arbitrage liées au pilotage global du résultat du portefeuille Règles d arbitrage liées au pilotage individuel d une ligne OPCVM Intégration en interne des règles d arbitrage Objectif : Bien choisir sa sicav monétaire Définition et principes : la gestion monétaire Objectifs et contraintes : le cadre d une gestion monétaire Sécurité et rendement : les critères de choix financiers Données et recherche : l accès à l information Notre atout : la souplesse de nos programmes qui changent selon vos besoins. 10

11 Témoignage «C est avec plaisir que je viens vous confirmer notre satisfaction suite à la formation délivrée par Messieurs Nguyen et Albert au début d année Nos administrateurs ont apprécié leur intervention claire et accessible à tous. Elle correspondait réellement à leur attente de mise en place d une politique de placements respectant un bon équilibre entre sécurité et rentabilité.» Monsieur Daniel Lamy, Président de la Mutuelle du personnel des collectivités territoriales de seine et marne et de leurs établissements publics Thème : gestion d actif 11

12 Témoignage «En tant que Mutuelle, nous devons évaluer correctement nos engagements envers les adhérents et disposer de placements sûrs et diversifiés. Foward Finance nous a accompagné dans une formation sur la politique des placements afin de trouver le bon équilibre entre sécurité, liquidité et rentabilité tout en respectant les règles de plafonnement par catégorie d actifs et de dispersion par émetteur, ce qui nous a permis de réorienter notre allocation stratégique. Nous avons beaucoup apprécié l intervention de Foward Finance réellement adaptée à nos attentes.» Monsieur Jean-Pierre Fourteau Directeur de Mutuelle Atlantique de Prévoyance Thème : gestion d actif 12

13 Témoignage «Directrice Générale d une Mutuelle interprofessionnelle depuis un an, j ai mis en place un comité des placements constitué d administrateurs retraités et actifs du secteur bancaire. Les compétences en matière de gestion de portefeuille sont devenues indispensables dans toutes les mutuelles, quelque soit leur taille, dès lors qu elles sont confrontées à la nécessité de rendre compte aux autorités de contrôle et d optimiser les réserves. C est pourquoi j ai fait appel à Forward Finance pour une formation interne à destination des opérationnels. Cette journée nous a permis d acquérir des connaissances de bases sur les différents types de placements et surtout de l impérieuse obligation d analyser le portefeuille afin d établir les états ACAM en toute transparence. L indépendance de Forward Finance par rapport aux banques est le gage d une information claire et professionnelle : je la recommande vivement à ceux qui, comme moi, souhaitent mieux comprendre les rouages de l économie boursière.» Madame Karine HEMERY-MEURISSE Directeur de la mutuelle Les Ménages Prévoyants Thème : gestion d actif 13