Note de conjoncture du marché des assurances

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1 Note de conjoncture du marché des assurances 3 ème trimestre 2014 I. PRODUCTION DU 3 ème TRIMESTRE 2014 : Le chiffre d affaires réalisé par le secteur des assurances durant le 3 ème trimestre 2014, est estimé à 30,1 milliards de dinars (y compris les acceptations internationales de la CCR) en évolution de 8,8% comparativement à la même période de Tab. 1 : Production du secteur des assurances au troisième trimestre 2014 En milliers de DA Chiffre d affaires Structure du marché T3 2013/T T T en % en valeur Assurances Dommages (*) % 95% 6,8% Assurances de Personnes (**) % 5% 34,0% Marché direct % 100% 8,3% Acceptations internationales ,2% 2,7% 28,3% Total marché ,0% 100,0% 8,8% (*) Sans les données de la TRUST (**)Sans les données du MUTUALISTE 1. ASSURANCES DOMMAGES : Le chiffre d affaires réalisé par les sociétés d assurance dommages est estimé à 27,2 milliards de dinars contre 25,4 milliards de dinars à la même période en 2013 (sans la production de la TRUST), soit une hausse de 6,8 % et une part de marché de 95,3%. Durant le troisième trimestre 2014, des évolutions ont été constatées dans toutes les branches dommages ANALYSE PAR BRANCHE : «Assurance automobile»: hausse de 1,3% La branche automobile qui représente 51,4% de la production des assurances dommages enregistre un total de 13,9 milliards de dinars, en progression de 1,3% par rapport au 3 ème trimestre La garantie «responsabilité civile» recule de 5,6%. Les garanties facultatives quant à elles enregistrent une hausse de 4,4% par rapport au troisième trimestre 2013, soit une valeur ajoutée de 426,6 millions de DA.

2 «Assurance IRD» : hausse de 10,5% La branche Incendie et Risques Divers «IRD» réalise globalement, un chiffre d affaire de 10,2 milliards de dinars, en hausse de 10,5% par rapport à la même période de l année précédente. Les assurances «incendie» et «risques de construction» occupent près de 86,3% du portefeuille de la branche et marquent, ensemble, une hausse de 46,3% par rapport à la même période de La branche «construction» marque une croissance de 62,2%, et l assurance «incendie» augmente de 40,1%. Les assurances contre les effets des catastrophes naturelles (Cat-Nat) enregistrent une forte progression de 108% comparativement à la même période de 2013 et représentent 3,8% du chiffre d affaires de la branche. «Assurance Transport» : Hausse de 31,2% La branche transport, composée au troisième trimestre 2014 de 77,2% de maritime, 10,6% de terrestre et 12,2% d aérien, enregistre une hausse de 31,2%. Cette augmentation résulte des hausses des sous branches «transport maritime» et «transport aérien» qui ont atteint respectivement 2300% et 52%. «Assurances agricoles» : hausse de 26,9% Le chiffre d affaires du marché agricole connait une hausse de 26,9% comparativement au 3 ème trimestre de Cette croissance est expliquée par la progression du volume des primes des sous-branches suivantes : «production animale et végétale» (+23%), «engins et matériel agricole» (+27%). Les autres risques agricoles, enregistrent une augmentation de 31,1% dont une importante progression de 38,3% émane des sous branches «responsabilité civile des agriculteurs» et, «incendie et multirisques agricoles». «Assurance Crédit» : hausse de 16,8% L assurance Crédit enregistre une hausse de 16,8% comparativement au 3 ème trimestre Cette hausse est engendrée par l assurance «crédit immobilier» qui affiche une progression de 11,5% et représente 61% du portefeuille de la branche durant ce trimestre. De même, l assurance «insolvabilité générale» enregistre une forte hausse avec des émissions de primes de l ordre de 75,1 millions de DA. L assurance «crédit à l exportation» voit son chiffre d affaires diminuer de 82% par rapport à la même période de l exercice précédent. 2

3 Tab. 2: Production du 3 ème trimestre 2014 Assurance Dommages* Chiffre d affaires Structure du marché T T3 2014/ T /T Branches T T T en % en % en valeur Ass. Automobile ,4% 54,1% -10,1% 1,3% Risques obligatoires ,8% 8,8% -7,3% -5,6% Risques non obligatoires ,5% 38,4% -12,0% 4,4% Ass.IRD ,8% 38,5% 38,6% 10,5% Incendie ,6% 18,0% 152,7% 40,1% Construction ,8% 7,1% 42,0% 62,2% Risques divers ,5% 8,0% -56,6% -26,5% Ass.Transport ,2% 4,2% 36,8% 31,2% Transport terrestre ,6% 0,5% 0,1% 10,2% Transport aérien ,6% 0,0% 257,2% 2300,7 % Transport maritime ,0% 2,8% 63,1% 52,0% Ass. Agricoles ,8% 2,3% -6,6% 26,9% Production végétale ,1% 0,9% -20,6% 23,0% et animale Engins et matériel agricole ,5% 0,4% -56,7% 27,0% Autres [3] ,2% 0,9% 201,9% 31,1% Ass. Crédit ,8% 0,8% -4,3% 16,8% Total % 100% 6,9% 6,8% * Sans les données de la TRUST 1.2. STRUCTURE DE LA PRODUCTION DES ASSURANCES DOMMAGES : La part de la branche «automobile» diminue de 2,7% (cette dernière passe de 54,1% au 3 ème trimestre 2013 à 51,4% au 3 ème trimestre 2014). Les branches «IRD» et «transport» ont vu leurs parts respectives augmenter de 1,2% et de 5,5%. La structure de la production des autres branches n a pas subi de grands bouleversements 3

4 Ass.Transport 5,2% Structure par branche au 3ème trimestre 2014 Ass. Agricoles 2,8% Ass. Crédit 0,8% Ass. Automobile 51,4% IRD 39,8% Incendie 23,6% Construction 10,8% Risques divers 5,5% PARTS DE MARCHE : Selon l origine des capitaux, le poids des sociétés à capitaux privés atteint 19,5% durant le troisième trimestre Leur chiffre d affaires, d un montant de 5,3 milliards de dinars, connaît une baisse de 2,5% comparativement à la même période de Tableau n 3 : Production des assurances dommages au 3ème trimestre 2014 par branche et selon l origine des capitaux Branches d'assurance Sociétés Publiques Sociétés Privées Sociétés Mixtes Part de marché des Total Sociétés à marché capitaux privés Ass. Automobile ,2% RC* ,6% Garanties facultatives* ,6% Ass.IRD ,8% Incendie* ,3% Construction* ,0% Risques divers* ,9% Ass.Transport ,3% Transport terrestre* ,7% Transport aérien* ,7% Transport maritime* ,0% Ass. Agricoles ,8% Production végétale et animale ,3% Engins et matériel agricole ,9% Autres ,6% Ass. Crédit ,3% Total ,5% * Données manquantes: TRUST 4

5 2. ASSURANCES DE PERSONNES : Le marché des assurances de personnes gagne 02 points et passe de 5% de part au troisième trimestre 2013 à 7% au troisième trimestre 2014 et totalise un chiffre d affaires de 1,9 milliards de dinars, contre 1,4 milliards de dinars à la même période en 2013, en progression de 34%. Hormis les garanties «Accident» et «Maladie» qui marquent des baisses respectives de l ordre de 3,4% et 15,6%, toutes les autres garanties connaissent des évolutions qui varient de 40,6% pour «l Assistance» à 15,8% pour «Vie et décès» et 64,6% pour la «Prévoyance collective». Accidents (Dommages corporels) Tab. 3a: Production du 3 ème trimestre 2014 Assurances de Personnes Chiffre d affaires (*) Structure T /T T T en % en valeur ,1% 11,3% -3,4% Maladie ,9% 1,5% -15,6% Assistance ,5% 29,1% 40,6% Vie et Décès ,2% 30,3% 15,8% Capitalisation 0 0 Prévoyance collective (groupe) ,3% 28,0% 64,6% Total marché AP % 100% 34,0% (*) Sans les données du MUTUALISTE Par ailleurs, à titre comparatif, la production des assurances de personnes relative au 3 ème trimestre 2014 marque une baisse de 2,2% comparativement au trimestre précédent (T2-2014). Tab. 3b: de la production de T relativement à T Assurances de Personnes Chiffre d affaires T T T Structure T /T T en % en valeur Accidents (Dommages corporels) ,1% 11,5% -31,1% Maladie ,9% 0,0% 7150,7% Assistance ,5% 26,3% 13,4% Vie et Décès ,2% 26,9% -5,0% Capitalisation Prévoyance collective (groupe) ,3% 35,3% -4,8% Total marché AP % 100% -2,2%

6 II. PRODUCTION AU 30 SEPTEMBRE 2014 : Au 30 septembre 2014, le chiffre d affaires cumulé du secteur des assurances atteint le niveau de 91,1 milliards de dinars contre 84 milliards de dinars à la même période en 2013, soit une augmentation de 8,4% pour le marché direct. Le chiffre d affaires des acceptations internationales s élève à 2,04 milliards de dinars et progresse considérablement de 51,0% comparativement au 30 septembre Tab. 4 : Production du secteur des assurances au 30/09/2014 En milliers de DA Au 30/09/2014 Chiffre d affaires Structure du marché 2013/ 2014 Au 30/09/ en % en valeur Assurances dommages (*) % 94% 7,3% Assurances de Personnes (**) % 6% 25,6% Marché direct % 100% 8,4% Acceptations internationales ,2% 1,6% 51,0% Total marché ,0% 100,0% 9,1% (*) Sans la production de la TRUST (**) Sans la production du MUTUALISTE 1. ASSURANCES DOMMAGES : Le chiffre d affaires réalisé par les assurances de dommages, au 30 septembre 2014, est estimé à 84,9 milliards de dinars (sans la production de la TRUST) contre 79,1 milliards de dinars à la même période 2013, soit une augmentation de 7,3% et une part de marché de 93% ANALYSE PAR BRANCHE : «Automobile» : Totalisant une production de près de 48,9 milliards de dinars au 30/09/2014, contre 47,3 milliards de DA à la même période en 2013, cette branche connaît une progression de 3,4% et représente 57,6% de la production des assurances de dommages. «IRD» : La production de l assurance «Incendie et Risques Divers» réalise globalement, un chiffre d affaires de 28,9 milliards de dinars au 30 septembre 2014, en évolution de 10,1% par rapport à la même période de l année précédente. Les risques «Incendie et construction» occupent près de 80,3% du portefeuille de la branche et marquent une évolution de 23,5%. Par ailleurs, les assurances contre les effets des catastrophes naturelles (Cat-Nat) enregistrent une hausse de 21,8% comparativement à la même période de Avec un chiffre d affaires de près de 1,7 milliard de DA, la Cat-Nat représente 5,8% du chiffre d affaires de la branche au 30 septembre

7 «Transport» : Cette branche enregistre une forte hausse de 38,8%. L assurance Transport est tirée essentiellement par la sous-branche «Assurance aérienne» qui a évolué de 118,5% et l assurance maritime (+32,3%)» dont la part dans la branche est estimée à 72,7%. Par ailleurs, l assurance «Transport Terrestre» marque une évolution de 23,6% et détient 18% du portefeuille de la branche «Transport». «Risques Agricoles» : Ils connaissent, au 30 septembre 2014, une hausse de 20,8%, en raison de la performance réalisée en assurance «Multirisques Engins & matériel agricole» qui affiche (+145,8%), avec une part de 36,3% dans la production de la branche agricole. L assurance «responsabilité civile des agriculteurs» progresse de 2,5% et occupe une part de 10,6% du portefeuille de la branche. De son coté, l assurance «Production végétale et animale» enregistre une évolution de 26,5% avec une part de 41,6% dans le portefeuille de la branche. «Assurance Crédit» : Elle marque une hausse de 4,5% par rapport à la même période de 2013, tirée par la production des assurances «Crédit domestique» et «Crédit immobilier» qui enregistrent un taux d évolution de 75,2% et détiennent 94,6% du portefeuille de la branche. Tab. 5: Production au 30/09/2014 Assurance Dommages Branches Chiffre d affaires Structure du marché T3 2013/T Au 30/09/2014 Au 30/09/ en % en valeur Ass. Automobile ,6% 59,8% 3,4% Risques obligatoires* ,9% 10,2% -17,1% Risques non-obligatoires* ,5% 49,3% -7,5% Ass.IRD ,1% 33,2% 10,1% Incendie*[1] ,0% 14,9% 36,2% Construction*[2] ,4% 8,8% 2,0% Risques divers* ,7% 9,4% -23,5% Ass.Transport ,5% 3,5% 38,8% Transport terrestre* ,8% 0,7% 23,6% Transport aérien* ,4% 0,2% 118,5% Transport maritime* ,3% 2,7% 32,3% Ass. Agricoles ,9% 2,6% 20,8% Production végétale et animale ,2% 1,0% 26,5% Engins et matériel agricol ,6% 0,8% -24,3% Autres[3] ,2% 0,8% 58,2% Ass. Crédit ,9% 0,9% 4,5% Total ,0% 100,0% 7,3% *Sans les données de la TRUST 7

8 1.2. STRUCTURE DE LA PRODUCTION DES ASSURANCES DOMMAGES AU 30 SEPTEMBRE 2014 : Malgré l augmentation de 3,4% de la production de la branche automobile, sa part globale dans le portefeuille du marché baisse de 2,2 points (cette dernière passe de 59,8% au 30 septembre 2013 à 57,6% au 30 septembre 2014). Cette baisse incombe essentiellement à une croissance plus rapide en valeur et en volume dans les autres branches, surtout la branche «IRD» qui occupe 34,1% du portefeuille au 30 septembre 2014 (33,2% à la même période en 2013) et qui réalise une progression de 10,1% (2,6 milliards en valeur) ; ainsi que la branche transport, avec une part de 4,5% et une augmentation de 38,8%. La structure de la production des autres branches n a pas subi de grands bouleversements Structure par branche au 30/09/2014 Ass.Transport; 4,5% Ass. Agricoles; 2,9% Ass. Crédit; 0,9% Construction; 8,4% Ass. Automobile; 57,6% IRD 34% Incendie; 19,0% Risques divers; 6,7% 1.3. PARTS DE MARCHE : Selon l origine des capitaux, le poids des sociétés d assurance de dommages à capitaux privés atteint 22,3% au 30 septembre Leur chiffre d affaires commun, d un montant de près de 18,9 milliards de dinars, connaît une baisse de 5,5% comparativement à la même période de

9 Tableau n 6 : Production des assurances dommages au 30 septembre 2014 par branche et selon l origine des capitaux Branches d'assurance Sociétés Publiques Sociétés Privées Sociétés Mixtes Total marché Part de marché des Sociétés à capitaux privés Ass. Automobile ,2% RC ,3% Garanties facultatives ,4% Ass.IRD ,1% Incendie* ,9% Construction* ,0% Risques divers* ,7% Ass.Transport ,7% Transport terrestre* ,0% Transport aérien* ,2% Transport maritime* ,8% Ass. Agricoles ,8% Production végétale et animale ,9% Engins et matériel agricole ,9% Autres ,7% Ass. Crédit ,2% Total ,3% 1.4. LES INDEMNISATIONS AU 30 SEPTEMBRE 2014 : Le montant des sinistres réglés par les sociétés d assurance de dommages (sans les données de la TRUST) est de 32,6 milliards de DA. Un montant de 25,5 milliards de DA est consacré au règlement des sinistres de la branche automobile, soit 78,1% des règlements. Suivi par l IRD avec 16,1% des règlements. Le montant du stock de sinistres est de 59,2 milliards de DA (sans les données de la TRUST et de la CIAR), dont 31,2 milliards à verser au titre de la branche automobile soit une part de 52,8% du total à payer. 9

10 Tableau n 7 : Sinistres des assurances dommages au 30 septembre 2014 Sinistres Structure En milliers de DA Règlement SAP Règlement SAP en % Ass. Automobile ,1% 52,8% 22,6% Ass.IRD ,1% 39,1% 339,9% Ass.Transport ,2% 6,5% 268,8% Ass. Agricoles ,1% 0,6% -50,9% Ass. Crédit ,5% 1,0% 300,3% Ass. Personnes 0 0 0,0% 0,0% TOTAL % 100% 81,4% FIGURE 3: STRUCTURE DES RÉGLEMENTS AU 30/09/2014 Ass. Automobile 78,1% Ass.IRD 16,1% Ass. Crédit 0,5% Ass. Agricoles 1.6% Ass.Transport 3,2% La Compagnie centrale de réassurance (CCR) a réglé au 30 septembre 2014, un montant de 8,8 milliards de dinars répartis comme suit : - 7,9 milliards de dinars au titre des affaires nationales millions de dinars consacrés aux affaires internationales. 10

11 2. ASSURANCES DE PERSONNES : 2.1. PRODUCTION : Le chiffre d affaires réalisé par les sociétés d assurance de personnes, au 30/09/2014, est estimé à 6,2 milliards de dinars, contre 4,9 milliards de dinars à la même période en 2013, soit une hausse de 25,6%. Accidents (Dommages corporels) Tab.8: Production au 30/09/2014 Assurances de Personnes Chiffre d affaires (*) Au 30/09/2014 Structure 2013 /2014 Au 30/09/ en % en valeur ,4% 9,0% 72,7% Maladie ,1% 4,9% ,5% Assistance ,4% 24,4% 31,0% Vie et Décès ,3% 33,0% 15,2% Capitalisation Prévoyance collective (groupe) ,8% 28,7% 35,1% Total marché AP % 100% 25,6% (*) Sans les données du MUTUALISTE Au 30 septembre 2014, la performance en assurances de personnes, est réalisée par la branche «Prévoyance collective» qui occupe 30,8% du portefeuille et totalise ainsi un chiffre d affaires de 1,9 milliards de dinars. Les branches «Vie & Décès» et «Assistance» progressent respectivement de 15,2% et 31,0% par rapport à la même période de l année précédente et engendrent dans l ordre des montants estimés à 1,8 milliards et 1,5 milliards de dinars. 11

12 Structure de la production des Assurances de Personnes au 30/09/ 2014 Prévoyance collective (groupe) 31% Accidents (Dommages corporels) 12% Assistance 26% Maladie 1% Vie et Décès 30% 2.2. LES INDEMNISATIONS : Au 30 septembre 2014, le montant des sinistres réglés par les sociétés AP est estimé à 1,1 milliards de dinars dont 69,1% sont consacrés à la branche «Prévoyance collective». Les sinistres à payer sont de l ordre de 2,3 milliards de dinars à la même période de l année ou la part la plus importante revient toujours à la branche suscitée avec un montant de 1,7 milliards de dinars. Tab.9 : Indemnisations des assurances de personnes au 30/09/2014 Branches Sinistres réglés Structure % Sinistres à payer Structure % Accidents (Dommages corporels) ,0% ,6% Maladie ,0% 0 0,0% Assistance ,4% ,3% Vie et Décès ,7% ,4% Capitalisation ,8% 0 0,0% Prévoyance collective ,1% ,7% (groupe) TOTAL ,0% ,0% Société manquante: Le MUTUALISTE 12

13 Règlements au 30/09/2014 Accidents (Dommag es corporels) 1% Prévoyanc e collective (groupe) 69% Maladie 1% Assistance 11% Capitalisat ion 1% Vie et Décès 17% Stock au 30/09/2014 Accidents (Dommag Maladie es 0% corporels) 4% Prévoyanc e collective (groupe) 78% Assistance 9% Vie et Décès 9% Capitalisat ion 0% III. Prévisions de clôture : près de 114 milliards de dinars à fin 2014 Les prévisions de clôture du secteur des assurances (hors acceptations internationales) sont estimées à 113,6 milliards de dinars, en hausse de 7,3% par rapport à la production de l exercice Tab 10: Prévisions de clôture au 31/12/2014 Chiffre d affaires Structure du marché 2013/ 2014 Chiffre d'affaires au 31/12/ en % en valeur Prévisions au En milliers de DA 31/12/2014 Assurances dommages (*) % 94% 8,0% Assurances de Personnes (**) % 6% -2,1% Marché direct % 100% 7,3% (*) Sans les données de la TRUST et SALAMA (**) Sans les données de la société Le MUTUALISTE et AXA-VIE 1. ASSURANCES DOMMAGES : Les prévisions de clôture 1 situent la production des sociétés d assurance de dommages à 107,1 milliards de dinars, en hausse de 8% par rapport à Cette hausse est générée essentiellement par l évolution de la branche «Automobile» (8,3%) qui représente 58% du portefeuille «dommages» et par l évolution de l assurance incendie et risques divers «IRD») avec un taux de 12,1%. La part de la branche «IRD» est de 35% du portefeuille assurances de dommages. L assurance «Transport» sera aussi en hausse de (2,3%) en Sans les données de la TRUST et de SALAMA 13

14 L assurance «Crédit» et l assurance «Agricole» connaîtraient, par contre, des baisses respectives de 38,0% et 22,7% et occuperaient dans l ordre 1% et 2% de part dans le portefeuille des assurances dommages. Tab 11: Prévisions de clôture des assurances dommages au 31/12/2014 Branche Chiffres d affaires Structure du marché 2013/ 2014 Prévisions au Chiffre d'affaires au en % en valeur 31/12/ /12/2013 Automobile % 58% 8,3% IRD % 34% 12,1% Transport % 5% 2,3% Agricoles % 3% -22,7% Crédit Caution % 1% -38,0% Ass de personnes - 85 Total marché % 100,0% 8,0% ASSURANCES DE PERSONNES : Avec un chiffre d affaires 2 de 6,5 milliard de DA, les assurances de personnes connaitraient une baisse de 2,1% en Cette baisse est engendrée par le recul occasionné par les branches «Maladie» (-61%) suite à la cessation de la commercialisation du produit «Santé internationale» d une part, et la branche «Vie& Décès» (-20%), d autres part. Par contre, les branches «Accident» et «Assistance» connaitraient des évolutions respectives de l ordre de 19% et 18%. La branche «Prévoyance collective», avec une part de 34%, totalisera un chiffre d affaire de 2,2 milliards de dinars au 31/12/2014, en évolution de 6% comparativement au 31/12/2013. Branche Tab 12: Prévisions de clôture des assurances de personnes au 31/12/2014 Chiffre d affaires Prévisions au 31/12/2014 Chiffre d'affaires 2013 Structure 2013 / en % en valeur Accidents % 8% 19% Maladie % 4% -61% Assistance % 22% 18% Vie et Décès % 34% -20% Capitalisation 0 0% 0% - 0 Prévoyance collective % 32% 6% Total marché AP % 100% -2,1% Sans les données de la société Le MUTUALISTE et d AXA-VIE 14