Démarrage avec Tableau Server 7.0

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1 Démarrage avec Tableau Server 7.0 Bienvenue dans Tableau Server. Vous trouverez dans ce guide les principales étapes à suivre pour installer et configurer Tableau Server. Vous apprendrez également à explorer une vue en partant de données d exemple, et vous verrez comment ajouter des utilisateurs au serveur. En plus de ce guide de démarrage, nous vous invitons à consulter le Guide de l administrateur, plus complet. Ce guide est disponible dans l aide en ligne de Tableau Server ainsi qu au format PDF. Table des matières Installation et configuration...2 Activation de la licence...3 Explorer le serveur...4 Ouvrir une vue...5 Gérer les utilisateurs...6 Page 1

2 Installation et configuration Une fois que vous avez téléchargé le fichier d installation de Tableau Server à partir du Centre de compte client Tableau, suivez les instructions ci-dessous pour procéder à l installation du serveur. 1. Double-cliquez sur le fichier d installation. Double-cliquez sur le fichier d installation et suivez les instructions à l écran. 2. Vérifiez les options de configuration. Par défaut, Tableau Server s exécute sur un compte d ordinateur appelé Network Service et fait appel à un système interne de gestion des utilisateurs. Si vous préférez utiliser à la place un compte utilisateur spécifique ou Active Directory, passez à l étape 3. Sinon, passez à l étape Définissez un utilisateur et configurez Active Directory. (Facultatif) Si vous souhaitez utiliser un compte utilisateur spécifique (utile si vous faites appel à l authentification NT avec des sources de données), saisissez un nom d utilisateur et un mot de passe. 4. Choisissez d installer ou non des données d exemple. Vous avez la possibilité d installer des échantillons de données ainsi que trois comptes utilisateur d exemple afin de vous familiariser avec Tableau Server. Pour utiliser Active Directory, sélectionnez Active Directory comme type d authentification. Saisissez le domaine et le surnom Active Directory dans les zones de texte prévues à cet effet. Cliquez sur Enregistrer. Page 2

3 Activation de la licence Pour commencer à utiliser Tableau Server, vous devez d abord l activer. Vous avez besoin d au moins une clé de produit. Vous pouvez accéder à vos clés de produit en ligne dans le Centre de compte client Tableau. Une fois le serveur installé et configuré, le gestionnaire des clés de produit s ouvre automatiquement pour que vous puissiez saisir votre clé de produit et enregistrer ce dernier. 1. Activez le produit. Lorsque le gestionnaire des clés de produit s ouvre, sélectionnez Activer le produit. 2. Saisissez votre clé de produit. Collez votre clé de produit dans la zone de texte correspondante et cliquez sur Activer. 3. Enregistrez le produit. Une fois le produit activé, vous devez l enregistrer. Saisissez les informations demandées, puis cliquez sur S enregistrer. 4. Créez un compte administrateur. Si vous utilisez Active Directory, saisissez un nom d utilisateur et un mot de passe pour l utilisateur Active Directory qui occupera le rôle d administrateur. Si vous utilisez l authentification locale, créez un compte administrateur en saisissant un nom d utilisateur et un mot de passe (à confirmer). Page 3

4 Explorer le serveur Lorsque vous vous connectez pour la première fois au serveur, vous apercevez une liste de vues et une zone de navigation sur le côté gauche de la page. Prenez le temps de vous familiariser avec l interface de Tableau Server. Les zones les plus importantes sont détaillées ci-dessous. A B C E D A. Zone de navigation La zone de navigation vous permet de parcourir les différents projets, classeurs et vues disponibles sur le serveur. Utilisez les liens rapides pour filtrer ou trier la liste de vues (par exemple, un tri par projet). Si vous êtes connecté en tant qu administrateur, la zone de navigation affichera également des liens pour vous aider à gérer le serveur. B. Liste de vues La liste de vues contient l ensemble des vues disponibles sur le serveur. Vous pouvez également afficher des listes de classeurs, projets, sources de données, etc. sous forme de miniatures ou de texte. C. Actions Le menu d actions contient plusieurs commandes à appliquer aux éléments sélectionnés dans la liste. Vous pouvez par exemple définir des autorisations, modifier des tags ou même supprimer des éléments. Les actions disponibles varient selon votre niveau de licence et vos droits. D. Options de tri Vous pouvez trier la liste par nom, projet, date de modification, etc. dans l ordre croissant ou décroissant. E. Rechercher Vous pouvez rechercher du contenu sur le serveur. Vous pouvez pour cela utiliser des mots clés associés à des attributs afin de limiter les résultats de recherche. Par exemple, une recherche sur «name:ventes projections» ne renverra que les éléments dont le nom contient les mots «ventes» ou «projections». Page 4

5 Ouvrir une vue Lorsque vous accédez à une vue, vous pouvez modifier son apparence. Prenons par exemple la vue «Area Sales Performance», fournie avec les classeurs et utilisateurs d exemple. Vous pouvez interagir avec cette vue à l aide de la barre d outils, des filtres rapides et des actions de surlignage et de filtrage définies entre la carte, le tableau texte et le nuage de points. Selon votre niveau de licence et vos autorisations, vous ne pourrez pas interagir de la même manière avec la vue. Avec un niveau de licence Interactor, vous pouvez entre autres trier, filtrer et afficher les données sélectionnées. Avec un niveau Viewer, vous pouvez seulement afficher la vue et les infobulles. Par exemple, cette vue représente les ventes par segment client et code postal. Utilisez le filtre rapide à gauche pour exclure certains segments clients. Décochez la case Corporate pour exclure de la vue les ventes aux sociétés. Passez le curseur sur un repère pour afficher plus de détails. Utilisez l info-bulle pour filtrer ou supprimer rapidement des repères et afficher des données. Page 5

6 Gérer les utilisateurs En tant qu administrateur, vous pouvez ajouter des utilisateurs et leur attribuer des niveaux de licence. Pour en savoir plus, connectez-vous en tant qu administrateur et lisez ce qui suit. La rubrique administrative de la zone de navigation vous propose des outils pour gérer les utilisateurs, les groupes, les projets, les sites, les licences et plus encore. Pour le moment, intéressons-nous à la page «Utilisateurs». Cliquez sur le lien Utilisateurs. Si vous avez installé les données d exemple, vous devriez voir deux utilisateurs : le compte administrateur auquel vous êtes actuellement connecté et Tableau Software. Le tableau indique également le niveau de licence de chaque utilisateur ainsi que d autres attributs. Vous pouvez modifier chacun de ces attributs en sélectionnant un utilisateur, puis en choisissant une action dans la barre d outils. C est parti! Vous êtes maintenant prêt à ajouter vos propres utilisateurs et à leur attribuer des niveaux de licence. Cliquez sur le lien Ajouter un utilisateur en bas de la liste pour commencer à ajouter des utilisateurs. À tout moment, si vous avez besoin d aide, cliquez sur le lien Aide en haut de la page. Nous vous invitons par ailleurs à consulter le Guide de l administrateur en ligne (également disponible au format PDF) pour en savoir plus sur la configuration, la sécurité, etc. Page 6

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