Le partenaire tic de référence. Gestion de saisie des contrats dématérialisés et de consultation des états produits E-DOC

Transcription

1 Le partenaire tic de référence Gestion de saisie des contrats dématérialisés et de consultation des états produits E-DOC

2 Présentation Présentation E-DOC

3 Objectifs Présentation Dans l objectif de centraliser au niveau back Office la gestion des contrats, l application e-doc sera l interface de saisie des champs variable (informations personnalisées se trouvant dans chaque type de contrats), le moteur de recherche pour la consultation des états produits et l outil d envoie automatique de mail ; par le biais d une application STARJET.

4 Présentation du besoin Présentation E-doc intervient dans un contexte ou certaines institutions bancaires et de micro-finance ne disposent pas aujourd hui d une interface de saisie des données clients liées à des contrats. Les données clients sont souvent enregistrées dans des classeurs Excel ou des logiciels annexes. Problématique d utilisation E-DOC : L Absence de centralisation des données des contrats saisies à partir d outils bureautique : Les informations sur les contrats sont dispersées sur tous les postes de travail et la sauvegarde de ces données se fait manuellement. Ce qui peut provoquer la perte de certaines informations. Enregistrement manuel des informations des contrats. Les données souvent saisies sur des supports papiers sont reparties dans des classeurs. Ce qui pose le problème d archivage de l information et de recherche le cas échéant. Avantages Génération manuel de fichier à destination des interfaces de traitement des contrats Absence d interface pour la saisie des champs variables des contrats clients à intégrer Automatisation de la génération des fichiers des contrats Centralisation de la sauvegarde des données Sécurisation des données des contrats Génération multi format de fichier

5 Solution Solution E-DOC

6 Qu est ce que E-DOC Solution Créer, organiser et gérer les infos client des établissements bancaire e-doc Fourni un outil puissant en ligne pour vos clients, grâce à une solution web hébergée, conçue pour les établissements bancaire comme le vôtre! E-doc est une solution informatique proposée par l entreprise INOVA pour pallier aux problèmes de dématérialisation des contrats. C est une interface de saisie des contrats et de consultation des états produits E-DOC est une Interfaces de saisie des contrats dématérialisés et de consultation des états produits. Elle dispose des fonctionnalités suivantes : Saisie des contrats Pour éditer les contrats bancaires dans un système sécurisé Ce module est composé de toutes les catégories des contrats à saisir dans l IHM. Rappelons qu il est sélectionné par défaut et son contenu correspond à la page d accueil de l application. Consultation des états de gestion Consulter les états de gestion en toute quiétude Ce module est composé de tous les états contenu dans l IHM. Dans ce module il nous faut sélectionner un état, préciser la date de début et de faire puis faire une recherche pour accéder à l état sélectionné.

7 Qu est ce que E-DOC Solution Consultations des contrats saisis Consulter les contrats saisis Ce module est composé de tous les contrats contenu dans l IHM. Dans ce module il nous faut sélectionner le contrat à consulter, la référence, la période, pour pouvoir accéder au contrat sélectionné. Consultation des procédures Consulter les procédures Ce module est composé de toutes les procédures contenu dans l IHM. Dans ce module il nous faut sélectionner le chemin d accès des fichiers de procédures pour les afficher. Convention de compte Convention de compte Ce module est composé de toutes les conventions de compte contenu dans l IHM. Dans ce module il nous faut sélectionner le chemin d accès des fichiers de convention de compte pour les afficher. Relation clientèle Renforcer un lien permanant entre la banque et le client Ce module est composé de toutes les relations clientèle de l IHM. Les différentes relations client dans l IHM sont divisées en deux grands groupes :

8 Qu est ce que E-DOC Solution Gestion sollicitation - Gestion des campagnes - Chargement de fichiers - Création sollicitation - Liste des clients à solliciter par produit - Gestion des internes - Mise à jour des codes Suivi de l activité commerciale - Rapports des sollicitations saisies - Liste par commercial des clients contactés - Statistiques des sollicitations par collaborateurs - Statistiques des sollicitations par produit - Statistiques des sollicitations par agences - Liste des revoirs - Statistiques des commerciaux 4 raisons d adopter e-doc Aide à la décision : Les états que e-doc va produire, vont permettre à l entreprise de posséder des statistiques fiable. Cela permettra d orienter une bonne politique marketing et de gestion. Gestion des relations clientèles : E-doc permettra de gérer efficacement les besoins et sollicitation du client (renforcer un lien permanant entre la banque et le client), grâce à des statistiques fiable par catégorie, et une mise à jour de la base de données client.

9 Qu est ce que E-DOC Solution Gestion des contrats bancaire : Dans le cadre de la gestion des contrats e-doc va permettre de gérer efficacement la numérisation des contrats physique. Eviter les pertes de données clients : E-doc permet d éviter les pertes de données client grâce à l acquisition d une base de données numérique, à la traçabilité des données, et à une exploitation efficace de ses données.

10 Qui utilise E-DOC Solution Client E-doc BICICI

11 Démo vidéo Comment utiliser E-DOC

12 Plateforme Technique Plateforme technique e-doc

13 Plateforme Technique Plateforme technique e-doc «Une plateforme unifiée de gestion de sollicitation» Plateforme de développement Visual Studio 2008 SQL Server 2008 Asp.net Windows 7 Windows server 2003 Plateforme de déploiement SQL Server 2005 Windows server 2003 Jusqu'à la dernière version

14 Ecrans Exemples d écrans e-doc

15 Quelques écrans Exemples d écrans e-doc