Les réseaux de services

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1 Les réseaux de services J. Accardo 15 décembre 2009

2 I - Qu est-ce qu un réseau? (1) Une entreprise «tête de réseau» + des «points de vente» (PV) (= une enseigne) Page 2

3 - Mc Donald s (restauration) - Manpower (interim) - Europcar (location auto) - Sofitel (hôtellerie) - Selectour (agence de voyages) - Points Car Go (location voiture) - Arthur l optimist (immobilier) I - Qu est-ce qu un réseau? (2) Exemples : Le réseau structure les relations entre les unités productives homogénéise l offre affecte la concentration dans le secteur enquête en 2008 sur les réseaux dans les services : une première (pour les services) Page 3

4 I - Qu est-ce qu un réseau? (2) Le réseau : un phénomène - concentré sur certains secteurs des services - qui se présente sous des formes diverses Page 4

5 Agences travail temp. Graph. 1 - Les secteurs de réseaux 45% Part des réseaux dans le CA du secteur 35% 25% 15% Loc. auto. Hôtels Agences voyage Aut. serv. perso. (esthét. P. funèbres) Coiffure Restau. cafés 5% -5% Aut. services (Formation, télécom) Activ. informat. Agences immo. Aut. serv. entrepr.(pub. labos. nettoyage) Page 5 Nombre de réseaux dans le secteur

6 Graph. 2 - La taille des réseaux 220 Agences travail temp. Loc. auto. Nombre moyen de points de vente d'un réseau Aut. serv. perso. (esthétique, P. funèbres) Coiffure Aut. serv. entrepr.(pub., labos., locat.) Agences immo. Aut services (Télécom, formation) Restau. cafés Hôtels Agences voyage 20 Activ. informat CA moyen d'un réseau (M ) Page 6

7 II - Des organisations variées (1) Trois types principaux d affiliation des points de vente (PV) - Possédé en propre (succursale) réseau «intégré» : 35% PV 69% CA réseaux - Franchisé : 44% PV 21 % CA réseaux - En groupement : 13% PV 8% CA réseaux soit 92% des points de vente et 98% du CA des réseaux Les autres formes de contrat sont résiduelles (dans les services) : Licence de marque, commission-affiliation, concession, location-gérance, adhésion à une centrale d achats Les PV appartiennent souvent à des réseaux «mixtes» Page 7

8 II - Des organisations variées (2) Type de réseaux Commentaires Nombre réseaux % du nbre total de PV % total CA réseaux Propre 100% CA issus de PV en propre Majoritairement en propre Faiblement franchisé Fortement franchisé Plus de 50% CA issus de PV en propre moins de 20% issus de PV franchisés Plus de 50% CA issus de PV en propre plus de 20% issus de PV franchisés Plus de 50% CA issus de PV franchisés Groupement Licence de marque Concession Autres Total Page 8

9 Page 9 Part des types de réseaux dans le chiffre d'affaires des réseaux - Par secteur Coiffure Restaurants et cafés Agences immobilières Agences de voyage Activités informatiques Hôtels Autres activités de service Location automobile Autres services personnels Autres services aux entreprises Agences de travail temporaire 0% 20% 40% 60% 80% 100% Possédé en propre ou majoritairement Franchiseur Groupement Licence de marque, concession Autres

10 III - Les relations dans les réseaux 1 - Fonctions de la tête de réseau Animation du réseau 100 Hôtels et restaurants Immobilier, locations et services aux entreprises Services personnels Gestion des offres et demandes 70 Définition de l'offre Partage d informations Diffusion des performances des PV au se réseau Suivi des ventes Publicité, promotion Conception agencement des PV Formation des équipes Page 10

11 III - Les relations dans les réseaux 2 - Prestations de la tête de réseau aux points de vente (indépendants) Transmission savoir-faire 100 Hôtels et restaurants Immobilier, locations et services aux entreprises Services personnels Aide transmission entrep. 70 Formation (au démarrage) 40 Invit. évènements stratégiques (congrès séminaires etc.) 10 Assistance régulière Prix conseillés Exclusiv. territoriale Aide au lancement Page 11

12 Hôtels et restaurants III - Les relations dans les réseaux 3 - Les obligations des points de vente (indépendants) Paiement d'un droit d entrée - souscription de parts 100 Immobilier, locations et services aux entreprises Services personnels Exclusivité approvisionnement 70 Clause non concurrence post-contract Redevances fixes Participation financière à publicité Redevances % CA Droit préemption si cession Page 12

13 IV - Réseaux et mesure de la concentration (1) En théorie la prise en compte du réseau modifie la mesure de la concentration Indice Herfindahl - Hirschman d un secteur de N entreprises x i = part de marché (%) de l entreprise i HH = Σ x i /N = HH uniforme < HH < HH monopole = HH< 1000 = concentration faible [1000,1800[ = concentration moyenne >1800 = concentration élevée Soit un réseau de m entreprises : x 1, x 2,, x m. Si on le traite comme une seule entreprise, de part de marché z = x 1 + x x m, l indice est augmenté : HH = HH + { z2 (x 12 + x x m2 )} > HH Le problème : prendre en compte les réseaux implique de connaître leur contour Page 13

14 IV - Réseaux et mesure de la concentration (2) Mais en pratique quel impact sur la concentration? Illustration dans le cas de la restauration rapide (553B) : en 2007 : HH = 36 (HH<<1000 concentration faible) ( Remarque : HH uniforme 0,35 ; HH monopole = ) Hypothèses : - chacun des 2 plus gros réseaux = une seule entreprise - tous les restaurants d un même réseau ont la même part de marché. Page 14 HH = 1082 (HH [1000, 1800] = concentration moyenne)

15 V - Conclusion 1 Importance économique des réseaux dans certains secteurs des services (travail temp., loc. auto, restauration rapide, ) 2 Trois formes principales d affiliation au réseau : succursale/ franchisé/ en groupement. La franchise est dominante pour les PV indépendants. Les poids respectifs sont très dépendants des secteurs 3 Une mesure satisfaisante de la concentration d un secteur ne peut ignorer la présence de réseaux. Publications à venir : Insee-Première/Insee-Résultats sur l enquête Réseaux dans les services 2008 Enquête Contour de réseaux dans les services en 2010 Page 15