Résultats de l étude de marché

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1 Résultats de l étude de marché Résultats présentés le 30 septembre 2008 à l occasion du premier petit déjeuner Epsilon Consulting

2 1. Description du contexte : L Hygiène, la Sécurité et l Environnement (HSE) est l ensemble du management des risques pour les actifs non financiers : les biens, les personnes, l environnement. Cela concerne tout ce qui a un impact à l extérieur du périmètre de l entreprise. J ai réalisé un diagnostic de l activité de conseil en HSE pour Epsilon Consulting HSE. Ce diagnostic s est déroulé en trois phases : - La première phase m a permis de comprendre l activité que j étudiais et l intérêt qu elle pouvait présenter pour les clients potentiels : c est la segmentation stratégique - La seconde est une phase de compréhension des caractéristiques et des attentes du marché : c est le diagnostic externe - La dernière phase est un approfondissement de la connaissance des ressources et des attentes de l entreprise Epsilon Consulting : c est le diagnostic interne. Les résultats de l étude de marché présentés ici ont participé aux deux premières phases Pourquoi avoir réalisé une étude? Cette étude de marché a été réalisée dans le cadre d une thèse professionnelle pour l école de Management EM Lyon. En tant que stagiaire dans l entreprise Epsilon Consulting HSE et étudiante en Mastère Spécialisé Management et Marketing des Services à EM Lyon, j ai eu l occasion de sonder quelles étaient les attentes des entreprises en matière de conseil en Hygiène Sécurité Environnement. Cette étude a servit de base de réflexion aux dirigeants de l entreprise Epsilon Consulting dans le choix de nouvelles orientations stratégiques. OBJECTIFS Analyser le système concurrentiel du conseil en HSE Cerner les attentes et les besoins des clients : Bénéficiaires Décideurs Base de travail pour préciser la stratégie de l entreprise d Epsilon Consulting HSE

3 Mastère Spécialisé en Management et Marketing des Services à EM-LYON 1.2. Quel type d étude a été mené? Cette étude de marché a consisté en une étude qualitative. Elle a été pris la forme d environ 20 entretiens en face à face d une durée de une heure environ avec des dirigeants d entreprises, des responsables Hygiène Sécurité Environnement, et des chargés de secteur de syndicats professionnels ou organismes situés principalement en Rhône-Alpes et à Toulouse. Pour des raisons de praticité ou de grandes distances, quelques entretiens ont eu lieu par téléphone. La technique pour mener les entretiens a été évolutive selon deux phases : - Une première phase de l étude a consisté en une découverte du marché de l HSE en termes de techniques HSE. Les entretiens étaient très libres ; - Une deuxième phase de l étude a consisté en un approfondissement de la découverte des besoins et des attentes des entreprises, ainsi que de l offre des entreprises concurrentes implantées sur le marché. Les entretiens étaient libres mais un questionnaire fermé a permis avant de mettre fin à la rencontre de balayer rapidement l ensemble des points que j avais choisi d aborder. Etude QUALITATIVE 25 Entretiens en face à face Responsables HSE d entreprise, dirigeants d entreprise et institutionnels Durée des entretiens : 1 heure Complément : Suivi de missions sur le terrain Colloque AFNOR en juin 2008 l Environnement

4 2. L analyse des résultats 2.1. Les sources de l activité de conseil en HSE Le conseil en hygiène Sécurité et environnement prend sa source dans différentes règlementations, de plus en plus prégnantes dans le système économique et social actuel. Ce foisonnement du cadre règlementaire est à l image d une prise de conscience est prend la forme d un véritable phénomène de société. Règlementation Européenne et Française Maîtrise des accidents Santé et sécurité des travailleurs Impacts environnementaux Phénomènes de société : Déplacement de l âge de la retraite Conscience collective / développement durable Hausse du prix du pétrole Logique sociale Amélioration des conditions de travail Reconstruction du dialogue Logique économique : Gains de productivité / rentabilité / maitrise des coûts Climat social en entreprise

5 2.2. Les problématiques d actualité Les problématiques HSE d actualité sont fonction des nouvelles règlementations en vigueur et de faits d actualité. Les besoins en conseil en HSE conserve certaines problématiques classiques (telles que l évaluation des risques professionnels, le risque chimique, la veille et la conformité règlementaire ) mais ils sont réorientés par de nouvelles préoccupations telles que les maladies professionnelles, les conséquences du stress au travail pour l évaluation des risques professionnels ou le dispositif Reach pour le risque chimique. TMS et MP plus que AT (bruit, vibrations) Risques psycho-sociaux stress Dispositif Reach et risque chimique Evaluation des risques / DU = outil de détection des risques Certifications ISO Système de Management de la Sécurité Gestion des déchets Problématiques environnementales pour les ICPE Economies d énergie (bilan énergétique) 2.3. Les cibles potentielles : quel type d entreprises? Les besoins en conseil en HSE et les ressources que les entreprises peuvent y consacrer varient beaucoup en fonction de la taille de l entreprise. Les grandes entreprises, en général, sont très contrôlées et sont leur image est très sensible. Elles investissent donc depuis longtemps dans les services de prestataires externes qui les aide à respecter les obligations HSE auxquelles elles sont soumises. Les PME, qui ont des moyens financiers plus limités, externalisent peu. Leur capacité à investir dans une prestation de conseil dépend de la volonté et de la sensibilité personnelle des dirigeants.

6 Grandes entreprises : TPE et PME : De nombreuses actions en matière d HSE Sous-traitent beaucoup De nombreuses problématiques à traiter Pour la plupart d entre-elles : il reste de nombreuses prestations tout reste à faire Problématiques HSE : Difficultés à les mettre en œuvre problème de coûts Groupes d entraide, de sensibilisation, groupes d information et de travail par le biais des syndicats professionnels et organismes 2.4. Les cibles potentielles : quels secteurs d activité? Selon le secteur d activité auquel elles appartiennent, certaine entreprises ont des besoins plus prononcés en conseil en HSE que d autre. Le résultat des entretiens est ici complété par des statistiques chiffrées extraits d une étude Xerfi sur les études techniques. Pour 2008, les secteurs d activité qui sont le plus en développement sont l aéronautique et le BTP. Plus spécifiquement pour le conseil en HSE, de nombreuses actions de conseil et de formation peuvent être menées auprès des entreprises avec un classement ICPE. Néanmoins toute entreprise, même de services, peut avoir recours au conseil en HSE.

7 D après les études Xerfi, pour 2008 : Aéronautique BTP Analyse des entretiens : Environnement rejets air/eau : Entreprises soumises à la règlementation ICPE et SEVESO Economie d énergie et développement durable : Tous secteurs Sécurité au travail prévention des AT : Industrie, Bâtiment Santé prévention des MP : tous secteurs 2.5. L offre de conseil en HSE Le marché de l offre du conseil en HSE est représenté par de très grandes entreprises qui sont souvent très polyvalentes : elles offrent une gamme de services et de compétences très large, elles standardisent leur offre et agissent sur l ensemble du territoire national voir international. Les très grandes entreprises partagent le marché du conseil en HSE avec de petites voir de très petites entreprises : des cabinets de conseil très spécialisés, avec une offre personnalisé et de compétences techniques précises. Grandes entreprises ou gros organismes : Offre très large Offre standardisée Couverture nationale Petits cabinets de conseil : Très spécialisés niches Réponses techniques pointues et sur mesure Action locale - Rôle du bouche à oreille

8 3. En synthèse : les forces de M. Porter En synthèse, une étude des cinq forces (plus une) de M. Porter permet de schématiser le marché du conseil en HSE à travers ses différentes composantes : - Les concurrents : grandes entreprises et petits cabinets aux stratégies et caractéristiques bien différenciées - Les nouveaux entrants : ils représentent une menace sur le marché - Les fournisseurs : ils ont peu d impact dans les secteurs d activité service de type prestation intellectuelle. Nous devons inclure dans cette force les sous-traitants : ils ont un pouvoir très fort dans les cabinets - Les services substituts : ils peuvent remplacer les prestations de services proposées par les cabinets de conseil - Les clients : ils ont un grand pouvoir de négociation sur le marché du conseil en HSE en cours de concentration. Auxquelles s ajoute un élément fondamental pour le conseil en HSE : l Etat et l environnement social, source de l activité.

9 Je remercie l ensemble des personnes qui ont eu la gentillesse de me recevoir et de m accorder un peu de leur temps et de leur connaissance.