Le Maroc pays d Afrique du Nord, situé à la porte de l Europe. Il est rattaché à l Orient par sa culture arabo-islamique, tout en étant un pays d

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1 ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L L EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DIRECTION GENERALE DE L AVIATION L AVIATION CIVILE 1

2 Le Maroc pays d Afrique du Nord, situé à la porte de l Europe. Il est rattaché à l Orient par sa culture arabo-islamique, tout en étant un pays d Occident (Maghreb, en arabe) tourné vers l Atlantique, il occupe la partie la plus occidentale de l Afrique du Nord. Au Nord, il est limité par la Mer Méditerranée, à l Ouest par l Océan Atlantique, au Sud par la Mauritanie et à l Est par l Algérie. Le littoral méditerranéen, long de 450 km, est riche en falaises et en baies tandis que le coté atlantique long de 1500 km, est en grande partie sableux.

3 Politique du secteur du transport aérien En 2001, le Département du tourisme a signé la Vision 2010 afin de faire du Maroc l une des principales destinations touristiques africaines Le Département du Tourisme est responsable de l élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de développement touristique Pour mener à bien cette mission, il a signé en 2001 un plan stratégique très ambitieux qui a engendré une série d enjeux pour le secteur du transport aérien: la Vision 2010 Objectifs de la Vision millions de touristes, dont 7 millions de touristes internationaux lits seront créés augmentant la capacité nationale à lits Investissement de 8-9 milliards d, (aménagement des nouvelles stations balnéaires, des infrastructures, de l hôtellerie et de l animation) Le montant prévu de recettes en devises est de 48 milliards d emplois nouveaux seront créés La moyenne annuelle de contribution du tourisme au PIB devrait progresser de 8,5%, ce qui la porterait à près de 20%.

4 Politique du secteur du transport aérien Février 2004 : Lancement d une nouvelle politique de libéralisation du Secteur (Lettre Royale adressée aux participants aux 4èmes Assises Nationales du Tourisme tenues à Casablanca les février 2004 : Extrait de La lettre Royale : " comme Nous l'avons vivement recommandé dans le Message Royal que nous avons adressé lors de vos troisièmes Assises tenues à Agadir au début de l'année dernière, le projet de réforme de la carte du ciel vient d'être achevé. Ceci permettra non seulement la libéralisation du secteur, mais aussi une réduction du coût du transport, une plus grande fluidité et une desserte appropriée et directe entre les marchés émetteurs et les zones touristiques. De cette façon, le transport aérien cessera d'être un handicap dissuasif pour devenir un réel facteur persuasif de la politique de promotion touristique". 4

5 Politique du secteur du transport aérien Les principales lignes directrices de la politique du secteur du transport aérien qui traduisent la volonté du gouvernement marocain de développer le secteur, notamment à travers l aspect réglementaire, peuvent être résumées comme suit : Améliorer la transparence dans les règles d accès et d évolution dans les différentes activités du secteur; Promouvoir la desserte de et vers le Maroc en encourageant la densification des vols point à point existants et l ouverture de nouvelles lignes directes; Encourager les projets de création de nouvelles compagnies aériennes marocaines, 5

6 Politique du secteur du transport aérien Poursuivre l ouverture du secteur en négociant des accords bilatéraux plus libéraux; Garantir les conditions d une concurrence saine et loyale au sein du secteur notamment en mettant en œuvre des mesures à même de protéger l ensemble des compagnies aériennes Mettre à la disposition des opérateurs aériens et investisseurs dans l industrie aéronautique tous les moyens nécessaires en infrastructures et ressources humaines qualifiées; Encourager l investissement dans l industrie aéronautique au Maroc et le partenariat public-privé pour la gestion et l exploitation des activité s aériennes, notamment les aéroports 6

7 Cadre législatif et réglementaire du secteur du transport aérien Les accords aériens conclus par le Maroc 7

8 Cadre législatif et réglementaire du secteur du transport aérien Projet de loi portant Code de l Aviation Civile Objectifs spécifiques Création d un nouveau cadre juridique et réglementaire répondant aux exigences internationales en matière d aviation civile Convergence vers les acquis communautaires UE conformément à l accord aérien signé entre le Maroc et la Commission Européenne le 12 décembre

9 Aperçu global du marché du transport aérien au Maroc Evolution du nombre de compagnies aériennes En 2003, il y avait 22 transporteurs aériens desservant le Maroc régulièrement, aujourd hui (hiver 2013/2014) ils sont au nombre de 44, dont 14 Low Cost, favorisant ainsi les voyages et les déplacements des passagers de et vers le Maroc. 44 compagnies aériennes régulières desservent le Maroc, dont : 03 compagnies marocaines. - RAM - RAM Express - Air Arabia Maroc (créée en 2009) 29 compagnies européens y compris la Turquie. 12 compagnies autres pays non européens 9

10 Aperçu global du marché du transport aérien au Maroc Evolution du nombre de fréquences (Eté & Hiver) Eté Hiver

11 Aperçu global du marché du transport aérien au Maroc Répartition des fréquences par région saison IATA hiver 2013/2014 Durant la saison hiver , 1243 fréquences hebdomadaires ont été programmées entre le Maroc et les cinq régions suivantes: EUROPE % AMERIQUE DU NORD 16 MOYEN ORIENT 1% 54 5% AFRIQUE SUB SAHARIENNE 125 MAGHREB 10% 76 6% 11

12 Europe Afrique : principaux marchés Marché Européen Dessertes aériennes vers l Europe Hiver 2013/

13 Aperçu global du marché du transport aérien au Maroc Positionnement de Casablanca/Mohamed V comme l aéroport HUB de référence de l Afrique du Nord Hub de Casablanca Afrique du Centre/Ouest 201 fréquences hebdomadaires et 27 pays desservis durant la saison Hiver 13/14 13

14 Aperçu global du marché du transport aérien au Maroc Parts de marché du trafic passagers international par Région (en 2013) Avec une part de marché de 81% du total des passagers internationaux enregistrés en 2013 et une hausse de 10% par rapport à l année 2012, l Europe est le principal marché du Maroc quant au total de passagers internationaux Var 12/13 EUROPE % MOYEN-ORIENT % AFRIQUE % MAGHREB % AMERIQUE % 81% EUROPE MOYEN-ORIENT AFRIQUE 5% 6% 6% MAGHREB AMERIQUE 2% 14

15 Aperçu global du marché du transport aérien au Maroc TOP 10 compagnies aériennes du trafic PAX (tous les aéroports) Compagnies Année 2012 Année 2013 Variations Parts(%) 2013 Royal air Maroc ,61% 39,77% RYANAIR ,84% 14,32% EASY JET ,52% 7,47% JETAIRFLY ,71% 6,73% AIR ARABIA MAROC ,83% 5,02% AIR FRANCE ,29% 3,76% TRANSAVIA.COM FRANCE SAUDI ARABIAN AIRLINES ,72% 2,45% ,75% 1,45% EMIRATES ,10% 1,20% VUELING ,50% 1,12% 15

16 Aperçu global du marché du transport aérien au Maroc Connectivité du MAROC Le Maroc est actuellement connecté à 51 pays et 113 aéroports étrangers via des lignes régulières contre 29 pays et 43 aéroports en L aéroport de Casablanca est devenu un lien de connexion entre le nord et le sud en l occurrence, entre l Europe et l Afrique à travers des vols à destination de 79 aéroports internationaux et 48 pays dans les 4 continents. 16

17 Echanges aériens entre le Maroc et le Canada Evolution du trafic Passagers avec le CANADA Pays CANADA Variation - 5,49% 11,63% -16,83% 22,19% 1,30% 1,92% 2,38% CAGR ,42% Après une baisse de -16,83% durant l année 2009, le trafic passagers entre le Maroc et le Canada, a enregistré une forte évolution de 22,19 %, durant l année 2010 et maintient une hausse modérée au cours des années 2011, 2012 et 2013.

18 Echanges aériens entre le Maroc et le Canada Evolution du nombre de fréquences avec le CANADA (Eté & Hiver) Hiver 10/11 Eté 2011 Hiver 11/12 Eté 2012 Hiver 12/13 Eté 2013 Hiver 13/14 Le nombre de fréquences hebdomadaires programmés entre le Maroc et le Canada entre la période hiver 2010/2011 et hiver 2013/2014 connait une fluctuation dont le maximum programmé est de 9 vols par semaines durant la saison été 2011 et le minimum est de 5 vols par semaine durant la saison Hiver 12/13. 18

19 Echanges aériens entre le Maroc et le Canada Accord aérien liberal Maroc - Canada L accord aérien a été paraphé entre le Maroc et le Canada le 13 novembre 2009 à Rabat. Ce nouvel accord libéral relatif aux services de transport aérien qui remplace celui du 14 février 1975, prévoit notamment la multidésignation des entreprises de transport aérien, la levée des restrictions concernant la capacité et les fréquences, la libéralisation de la 3 ème et 4 ème libertés, ainsi que 2 points en 5 ème liberté seront désignés en Europe. 19

20 Echanges aériens entre le Maroc et le Canada Accord aérien Maroc - Canada Octroi de droits Accord en vigueur 3 ème,4 ème,5 ème Autres aspects concernant l accord aérien Points Canada Montréal Capacité Détermination préalable Approbation des tarifs Propriété Désignation Libre tarification National Multiple Points Maroc Points intermédiaires Casablanca Au choix sans trafic Coopération Oui Points au delà Au choix sans trafic Statistiques Sur demande 20

21 Nouvelle stratégie de développement du transport aérien La stratégie du Ministère de l Equipement, du Transport et de la Logistique en matière d aviation civile et du transport aérien pour la période s articule autour des cinq pôles suivants: Pôle Développement du transport aérien Pôle Institutionnel Pôle Sécurité, Sûreté et Qualité de l aviation civile Pôle Formation Pôle Capacité aéroportuaire et espace aérien 21

22 Nouvelle stratégie de développement du transport aérien Pôle Développement du transport aérien Positionnement de Casablanca/Mohamed V comme l aéroport HUB de référence de l Afrique; Consolidation des dessertes aériennes du marché européen afin d assurer les objectifs de la Vision 2020; Promotion du transport aérien domestique; Développement du Fret Aérien au Maroc; Mise en œuvre des dispositions du contrat programme entre l'etat et Royal Air Maroc. Pôle Institutionnel Pôle Sécurité, Sûreté et Qualité de l aviation civile Pôle Formation Pôle Capacité aéroportuaire et espace aérien 22

23 Nouvelle stratégie de développement du transport aérien Pôle Développement du transport aérien Pôle Institutionnel Adoption du projet de loi (40-13) portant code de l Aviation Civile et élaboration des textes d application; Renforcement de la régulation économique du Transport aérien; Mise en place de l observatoire du transport aérien (OTA). Pôle Sécurité, Sûreté et Qualité de l aviation civile Pôle Formation Pôle Capacité aéroportuaire et espace aérien 23

24 Nouvelle stratégie de développement du transport aérien Pôle Développement du transport aérien Pôle Institutionnel Pôle Sécurité, Sûreté et Qualité de l aviation civile Renforcement de la réglementation nationale en matière de sécurité aérienne conformément aux standards internationaux; Supervision de la sécurité aérienne et suivi de l industrie aéronautique; Rehausser le niveau de la sûreté de l aviation civile au Maroc; Améliorer la qualité des prestations de transport aérien. Pôle Formation Pôle Capacité aéroportuaire et espace aérien 24

25 Nouvelle stratégie de développement du transport aérien Pôle Développement du transport aérien Pôle Institutionnel Pôle Sécurité, Sûreté et Qualité de l aviation civile Pôle Formation Création d un pôle de formation dans le domaine de l aviation civile; Valorisation des ressources humaines de la DGAC : valeurs, compétences, capacités et motivation; Pôle Capacité aéroportuaire et espace aérien 25

26 Nouvelle stratégie de développement du transport aérien Pôle Développement du transport aérien Pôle Institutionnel Pôle Sécurité, Sûreté et Qualité de l aviation civile Pôle Formation Pôle Capacité aéroportuaire aérien Développement des plateformes aéroportuaires Réorganisation de l espace aérien marocain. et de l espace 26

27 Structure aéroportuaire au Maroc Le réseau aéroportuaire du Maroc est constitué de 18 plates-formes ouvertes à la circulation aérienne publique internationale; Capacité globale actuelle 23 millions de passagers; les services d assistance en escale, libéralisés par décret depuis 2005, y sont actuellement assurés par trois opérateurs, (SwissPort, Globalia Handling). et RAM-

28 Classification des aéroports marocains Carte des aéroports marocains Classification Tanger Tétouan Nador Alhoceima Rabat Taza Oujda Fès Casablanca BenslimaneIfrane Tit Mellil Bouarfa Béni Mellal Marrakech Errachidia Essaouira Ouarzazate Agadir Taroudant Zagora Guelmin Tan-Tan Laâyoune Aéroports internationaux Région Casablanca- Rabat (3) Aéroports internationaux Autres régions (16) Casablanca Principal aéroport du Maroc. Rabat Aéroport de la capitale politique du Maroc. Benslimane Aéroport du système Grand Casablanca. Consolidés Marrakech Principal aéroport touristique du Maroc. Agadir Deuxième aéroport touristique du Maroc. Fès, Nador, Oujda, Tanger Entre les aéroports consolidés et les aéroports sans trafic international. Dakhla Émergents Al Hoceima, Beni Mellal, Dakhla, Errachidia, Essaouira, Guelmim, Laâyoune, Ouarzazate, Tan-Tan,Tétouan Niveau de trafic international très limité. Aéroports nationaux (6) Bouarfa, Ifrane, Taroudant, Taza, Tit Mellil, Zagora

29 Trafic passagers pour les principaux aéroports Aéroports Trafic 2012 Trafic 2013 Variations Parts(%) 2013 MOHAMMED V ,20% 45,83% MARRAKECH ,49% 23,21% AGADIR ,82% 8,97% TANGER ,40% 4,98% FES-SAISS ,79% 4,79% NADOR ,57% 3,71% OUJDA ,67% 3,06% RABAT-SALE ,04% 2,94% LAAYOUNE ,25% 0,65% ESSAOUIRA ,28% 0,47% DAKHLA ,58% 0,46% OUARZAZATE ,48% 0,33% AL-HOCEIMA ,88% 0,29% TETOUAN ,77% 0,16% 29

30 Mesures incitatives pour le développement du transport aérien Depuis 2005, L ONDA a mis en place une politique d incitation tarifaire. Ces mesures ont été révisées en 2007 et puis en 2009 intégrant chaque fois de nouvelles dispositions en matière d incitation tarifaire. En 2011, dans le cadre d une restructuration tarifaire, l ONDA a décidé de reconduire les mesures incitatives, qui arrivaient à échéance fin 2012, pour une année supplémentaire, soit à fin Sur la période allant de 2005 à fin 2012, les mesures incitatives ont contribué efficacement à la stimulation du trafic aérien au Maroc à travers notamment : L augmentation du trafic international de RAM à Casablanca de 1,6 MPax, avec renforcement du hub de Casablanca grâce au lancement de 14 nouvelles liaisons avec l Afrique. L augmentation des passagers transportés par les compagnies à bas coût (LCC) avec 5 Millions de passagers additionnels au Maroc, majoritairement vers les principales destinations touristiques. 30

31 Mesures incitatives pour le développement du transport aérien Evolution des montants des mesures incitatives durant la période allant de 2005 à 2012, par type de vol, a été comme suit : Mesures Incitatives en Milliers de DH International National Total

32 Mesures incitatives pour le développement du transport aérien Valables du 1 er Avril 2014 au 31 Mars 2017

33 Mesures incitatives pour le développement du transport aérien

34 Perspectives en matière d investissement aéroportuaire Le trafic passagers actuellement de 16,5 millions de pax évoluera à 24 millions à l horizon 2020, 52 en 2030 et 66 millions en 2035 et offre actuellement une capacité globale de 23 millions de passagers. Le Maroc ambitionne de mettre en place un programme d'investissement pour faire face à cette croissance avec un service de qualité et une capacité suffisante des installations aéroportuaires. Le cout d investissement consacré à ce plan de développement à l horizon 2035 est estimé à 14 MMDH ; il comprend les extensions des installations aéroportuaires, la maintenance de ces installations. Ainsi, à l achèvement des programmes de développement des aéroports, la capacité aéroportuaire prévisionnelle sera de 65 Millions PAX en 2030 et 75 Millions de PAX à la fin de 2035.

35 Perspectives en matière d investissement aéroportuaire

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