profession comptable Le portail collaboratif clients cwe

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1 ROFESSION OMPTABLE Le portail collaboratif clients CWE 1

2 LE PORTAIL COLLABORATIF CLIENT le moteur de votre développement La réponse à vos missions de conseil en informatique La maîtrise de l outil de gestion par vos collaborateurs et le gain de productivité qui en découle L assurance de revenus récurrents, et ce, pendant toute la durée de vie de la relation Clients Des services attractifs pour vos prospects et clients Une bonne façon de vous différencier en terme d image ESPACE DE COMMUNICATION ESPACE DOCUMENTAIRE PAIE PARTAGÉE COMPOSEZ VOTRE BOUQUET COMPTABILITÉ PARTAGÉE TABLEAUX DE BORD FACTURATION STOCKAGE 1 Go

3 Échangez avec vos clients des informations professionnelles en temps réel via un espace Internet privé et sécurisé et travaillez en mode partagé sur leur dossier de comptabilité ou de paie. SOMMAIRE le PORTAIL COLLABORATIF CLIENTS... 2 GAGNEZ 30 % DE PRODUCTIVITÉ... 4 innovez dans votre relation clients... 5 les BéNéFICES... 6 L HéBERGEMENT... 7 LES SERVICES Comptabilité... 8 paie...10 gestion commerciale...12 devis facturation...14 les SERVICes complémentaires...16 vip expert...18 PROFESSION COMPTABLE

4 grâce au portail collaboratif GAGNEZ 30% DE PRODUCTIVITé Gain estimé si le portail est déployé pour tous les clients du cabinet Fin des courriers papiers Fin des mails avec pièces jointes Fin des appels et/ou fax pour transmettre les variables de paie sans parler des risques d erreurs Fin des intégrations Balances/ écritures Fin des installations/ paramétrages de compta Fin des tableaux de bord EXCEL mis à jour manuellement 4

5 innovez dans votre relation clients à LA CARTE UN BOUQUET DE SERVICES EN LIGNE A COMPOSER ET A FACTURER COMME VOUS LE SOUHAITEZ! Espace de communication (alertes, mémos, dépôts de documents ) pour 100% de clients connectés Avec des services optionnels : Espace documentaire : publications archives et documents professionnels du client, Infos et Actualités Tableaux de bord (VIP Expert) Comptabilité (Cegid Expert Connect Compta) Paie (Cegid Expert Connect Paie) Facturation ou Gestion commerciale Espace de stockage personnalisé Très simple pour vos clients Créateurs, Solos, TPE et même PME Selon votre organisation et les compétences de l utilisateur vous choisissez le niveau de fonctionnel de la Comptabilité ou Paie à proposer à votre client. Vous définissez les droits d accès pour chaque interlocuteur selon son rôle (chef d entreprise, assistant, comptable, gestionnaire de paie ) INTEGRÉ connecté à votre outil de production Cegid EXPERT CWE est intégré à Cegid EXPERT. Documents clients publiés aisément par le collaborateur Dossiers Compta et Paie de Cegid Expert facilement mis en ligne Partage en temps réel de la même base de données par le client et son collaborateur 24H/24 et 7J/7 accessible de partout depuis votre site web Chaque client se connecte avec ses identifiant et mot de passe confidentiels. Le client accède à son espace privé et sécurisé où il retrouve en un seul endroit tous ses services en ligne. 5 PROFESSION COMPTABLE

6 Le PORTAIL Collaboratif clients Cwe tout le monde en profite! Les bénéfices pour vous et vos collaborateurs Relation Clients facilitée : un excellent moyen de communication et d information pour 100% de vos Clients Fidélisation de vos clients avec des services en ligne adaptés à leurs besoins et un accompagnement personnalisé sans équivalent : mettez en avant votre savoir-faire Nouveau levier de conquête de prospects et développement du chiffre d affaires Gains de productivité et de temps grâce au partage en temps réel du même dossier comptable ou de paie Interlocuteur unique vis-à-vis du client du début jusqu à la fin du process : personnalisation, ajout de services en cas de besoin, formation, prestations Sur mesure pour les droits d accès et le fonctionnel à mettre à disposition en fonction de chaque organisation, des niveaux de compétences, et des missions négociées Échanges fluides de données de gestion (comptabilité, paie, tableaux de bord ) avec vos clients Homogénéité des comptabilités clients Maîtrise de la solution du client car les collaborateurs l utilisent au quotidien Les bénéfices pour vos clients Services en ligne professionnels et l assurance d un conseil expert de proximité Bouquet de services en ligne évolutif Parfaite adaptation aux usages d aujourd hui : accessibles 24h/24, 7j/7, de n importe où, mobiles Aucune compétence informatique nécessaire dans l entreprise : ni installation matériel et logiciel, ni mise à jour version, ni sauvegarde Investissement minimum : une connexion à Internet de type ADSL Entièrement sécurisé grâce à un hébergement qui répond aux standards les plus élevés Plusieurs personnes (autorisées) peuvent accéder aux services pour un travail collaboratif Pilotage amélioré de son activité avec des infos en temps réel 6

7 FLEXIBILITÉ SÉRÉNITÉ Grâce à vous, vos clients bénéficieront de tous les avantages du Cloud ACCESSIBILITÉ ZÉRO CONTRAINTE SÉCURITÉ Chez vous en mode local Serveurs d applications et de données au sein du cabinet d expertise comptable. Vous prenez en compte la gestion des différents serveurs au niveau télécommunication et sécurité (antiintrusion ). chez nous en mode On Demand Serveurs d applications et de données gérés par Cegid. Cegid s occupe de tout quel que soit le nombre de vos clients. 7 CHOISISSEZ la solution On Demand et bénéficiez d une offre globale progiciels hébergement sécurité mise à jour maintenance assistance PROFESSION COMPTABLE

8 COMPTABILITÉ le partage du dossier comptable en temps réel entre le client et le cabinet d expertise comptable Cegid Expert Connect Compta s appuie sur le même fonctionnel que Cegid Expert et permet de partager en temps réel le même dossier comptable entre le collaborateur et le client. Les collaborateurs mettent ainsi facilement le dossier à disposition de leurs clients et répartissent les tâches selon les compétences de chacun. Gérez le fonctionnel du client comme vous le souhaitez Les différentes fonctions de la comptabilité sont personnalisables selon le niveau de partage choisi permettant ainsi d adapter la comptabilité aux besoins et à l activité de l entreprise cliente. À titre d exemples : Accéder à la saisie comptable avec ou sans analytique, Suivre les comptes auxiliaires clients et fournisseurs, Procéder aux opérations de lettrage et de pointage, Générer les règlements clients/fournisseurs Placez des missions complémentaires Le partage de la tenue comptable avec le client permet de dégager du temps pour développer de nouvelles missions de conseil Tableaux de bord à partir des données comptables de Cegid Expert (le service en ligne VIP EXPERT), Suivis personnalisés grâce à l ouverture vers Microsoft EXCEL (liens OLE), Prévisionnels de trésorerie Richesse applicative à la disposition de votre client Cegid Expert Connect Comptabilité est multi-société, multi-établissement, multi-devise, multi-exercice et multi-période, 4 axes analytiques, multi-nature, tiers multi-collectif Des fonctions «hyperzoom» permettent d accéder à partir d Excel aux détails des comptes et de leurs écritures, voire même de modifier ou saisir des écritures complémentaires Recherche facilitée de l information (compte, lettrage, écritures) grâce aux fonctions multicritères, multi-niveaux, et zoom y compris à partir des aperçus avant impression Saisie comptable complète Guides de saisie Scénario de saisie (automatisation et contrôles) Écritures d abonnement Bloc-notes, 3 références libres et code analytique par affaire à la ligne d écriture Documents numérisés associés aux écritures Gestion des tiers efficace Gestion multi-échéance Personnalisation des étapes d encaissement et décaissement et génération automatique des écritures Une richesse fonctionnelle à la disposition de l entreprise 8

9 PORTAIL COLLABORATIF / COMPTABILITÉ / Lettrage en euros et devises Calcul automatique des régularisations de lettrage et des écarts de change. Relances optimisées sur 7 niveaux, calculs et application du scoring client dans les actions de relance Calcul du coût financier des tiers Gestion de la TVA Optimisation des contrôles en saisie (et a posteriori) Pré alimentation automatique de la déclaration de TVA dans Etafi Gestion de la TVA sur encaissements (y compris en cas de règlements partiels successifs) États de restitution liés à la TVA : Justificatif détaillé des éléments déclarés Justificatif des éléments non déclarés : cohérence de solde des comptes de TVA États comptables États comptables : journaux, récapitulatifs, balances générales et tiers, grands-livres États analytiques Consultation des comptes auxiliaires Saisie guidée Comptabilité analytique puissante 4 axes analytiques parallèles Par axe : analyses par nature, centres de coût, centres de profit, secteurs Saisie d OD analytiques pures Ventilation des montants en valeur et/ou en pourcentage Transferts inter-sections automatiques Vision budgétaire disponible si besoin Suivi analytique budgétaire Clés de répartition budgétaire Tableaux de bord budgétaires Gestion des immobilisations 2 plans d amortissements : économique/fiscal Pleine propriété, crédit-bail Opérations de cession, cessions partielles, éclatements, mises au rebut Génération automatique d écritures de dotation Consultations et listes (des biens, des acquisitions, des mouvements, etc.) 9 PROFESSION COMPTABLE

10 PAIE le partage du dossier de Paie en temps réel entre le client et le cabinet d expertise comptable Cegid Expert Connect Paie s appuie sur le même fonctionnel que Cegid Expert et permet de partager en temps réel le même dossier de Paie entre le collaborateur et le client. Les collaborateurs mettent ainsi facilement le dossier à disposition de leurs clients et répartissent les tâches selon les compétences de chacun. Optimisez la gestion de la Paie au quotidien Les différentes fonctions de la paie sont personnalisables selon le niveau de partage choisi permettant ainsi d adapter la paie aux besoins et à l activité de l entreprise cliente Cette organisation permet à l entreprise, à titre d exemple, de : Mettre à jour les fiches salariés Saisir les variables de paie (rubriques, absences) Éditer les bulletins Éditer les informations/attestations salariés Générer les règlements de salaires Valorisez votre savoir-faire Cegid Expert Connect Paie permet au cabinet comptable de proposer un service tout-en-un le même fonctionnel de paie que celui du cabinet une version toujours à jour des dernières obligations légales un dossier client paramétré et personnalisé dans le respect des règles et conventions collectives l entreprise peut vous déléguer ou non les tâches les plus délicates : DADS-U, DUCS, envoi EDI Assurez la sécurité et la confidentialité Chacun des interlocuteurs de l entreprise n a accès qu à son espace confidentiel. Il s authentifie avec un code identifiant et un mot de passe. Personnalisation du fonctionnel Multi-sociétés, multi-établissements Nombre illimité d organismes sociaux Gestion de plusieurs conventions collectives au sein d un établissement Personnalisation de l organisation : unité, service, agence, etc. Intégration dynamique et actualisable en temps réel à MS Excel et MS Word (liens OLE) Statistiques paramétrables sur toutes les données de base (salariés, bulletins) Recherches multicritères simples et avancées Fichiers salariés très riches Édition et exportation des listes de recherche Fiche de personnel détaillée par thème : Identité, état civil, emploi, affectation Profils, contrats, fiscal, DADS-U Zones libres personnalisables Multi blocs-notes (texte, image, liens OLE, URL) Saisie de paie adaptée à chaque organisation Saisie multi-utilisateurs par établissement, agence, service, site, etc. Plusieurs méthodes de saisie de paie : saisie par salarié, par rubrique (en masse), par événement (absence) Règlement des salaires États par type de règlement (espèces, chèques, etc.) Virement par télétransmission SEPA Une personnalisation du fonctionnel à votre mesure 10

11 PORTAIL COLLABORATIF / PAIE / Congés payés Décompte en jours ouvrés ou ouvrables Historique de tous les mouvements Provision pour congés payés Planning Gestion des absences Personnalisation des types d absences (maladie, congés payés, formation, etc.) Gestion calendaire Historique des mouvements d absences Valorisation automatique Déclarations obligatoires DUCS papier (Déclaration Unifiée des Cotisations Sociales) et EDI MSA trimestrielle papier et EDI Caisse des congés payés du BTP/Congés du Spectacle Conforme N4DS DUE (Déclaration Unique d Embauche) Déclaration de mouvements de main-d oeuvre Gestion des contrats de travail Gestion du calendrier Personnalisation par salarié Calcul automatique des jours et heures théoriques du mois (valorisation de l absence) Décompte des jours et des heures d absence en fonction du calendrier personnel Identité salarié Consultation du bulletin 11 PROFESSION COMPTABLE

12 GESTION COMMERCIALE Yourcegid Entrepreneurs & TPE Gestion commerciale répond efficacement aux besoins des TPE/PME des secteurs Négoce, Services... Démarrez rapidement grâce à une prise en main facilitée Assistant à la création des dossiers Ergonomie souple : boutons, bulles d aide, menus contextuels interactifs Aide en ligne À partir d un devis client, transformez automatiquement ce document en commande, bon de livraison et/ou facture Gestion complète de la chaîne commerciale : devis, pro-forma, commandes, bons de livraison, factures, avoirs Transformations de documents à choix multiples : pièce par pièce, regroupement automatique Duplication des documents Recherche accélérée du tiers ou de l article, recherches multicritères Suivi des marges Gestion multi-dépôt en saisie de pièce Modification du taux de TVA pour l ensemble d une pièce (facture, bon de commande...) Gestion de l escompte, des acomptes Gestion des bases TVA (France, Corse, DOM TOM, exonérée) et TPF Transformation automatique avec gestion des reliquats Regroupement (avec ou sans transformation) Liste des pièces commerciales paramétrable avec recherche par filtres multicritères Nombreux modèles standards personnalisables et disponibles dans la bibliothèque En Bref Clients : TPE/PME Activité : négoce, services Ventes (devis, bon de commande, bon de livraison, facture, avoir) Achats (fournisseurs, tarifs) Stocks mono et multi-dépôt Gestion des clients Définition des catégories Multi-échéances Adresses de facturation et de livraison multiples Répertoire des différents interlocuteurs Mise en sommeil Gestion des articles Articles simples, composés, familles et sous-familles, code barre (EAN 8 et EAN 13), photos Tenue en stock ou prestation de service Mise en sommeil Escomptable ou non Une personnalisation du fonctionnel à votre mesure 12

13 PORTAIL COLLABORATIF / GESTION COMMERCIALE / Commissionnable (avec taux de commission) ou non Référence fournisseur et prix d achat Gestion du conditionnement Gestion de l encombrement (suivi des quantités valorisées) Trois champs libres accessibles lors des tris, des sélections et des impressions Catalogue articles : choix des zones et des prix à imprimer Étiquettes et fiches articles Gestion des tarifs et des remises clients, articles, et/ou familles Gestion des articles remisables, remises quantitatives Tarifs en HT ou TTC, gestion des arrondis Prix de vente fixes ou calculés à partir d un prix de revient (application d un coefficient de vente) Tarifs promotionnels et tarifs quantitatifs Définition de tarifs croisés client-article, client-famille d articles, article-famille de clients Gestion des remises exceptionnelles à la ligne lors de la saisie du document Gestion des conflits de remises Fonction de mise à jour en rafale des prix de base des articles (HT ou TTC, en pourcentage ou en montant) Éditions commerciales, statistiques et tableaux de bord graphiques Édition individuelle ou par lot Journal des ventes État des commandes (encours de commandes) États statistiques détaillés ou synthétiques : Palmarès des articles et/ou des clients, état des marges, analyse géographique Suivi graphique des ventes et des stocks Analyse décisionnelle (cube d analyse multidimensionnel) Calcul de l intéressement des commerciaux : sur le chiffre d affaires ou la marge en pourcentage Gestion des devises (ventes et/ou achats) Devise principale gérée dans la fiche client et dans la fiche fournisseur Tarifs en devises Libellés multilingues dans la fiche article Gestion des stocks Gestion mono-dépôt ou multi-dépôt Choix des articles gérés en stock Sorties de stocks déclenchées par l émission des bons de livraison ou des factures Suivi des stocks réels valorisés, des stocks théoriques (encours de commandes clients et fournisseurs), des stocks nets Gestion des stocks négatifs sur demande, des seuils d alerte et des articles de remplacement Gestion des mouvements automatiques ou manuels, liste des mouvements Inventaire permanent, reliquats de commandes Projet de réapprovisionnement Valorisation au Prix Moyen Pondéré d Achat (PMPA) ou Dernier Prix d Achat (DPA) Gestion des frais de port et des modes d expédition Paramétrage des frais de port (soumis ou non à la TVA, en montant ou en pourcentage, variables en fonction du HT facturé) Impression des bons d expédition Saisie optionnelle des frais de port et des modes d expédition Ouverture sur Internet et la bureautique Envoi des documents de vente (devis, bon de livraison ) via la messagerie électronique Possibilité d intégrer des commandes provenant des sites e-commerce Gestion des achats Toutes les étapes : du bon de commande au contrôle de la facture Liste de réapprovisionnement en fonction des commandes clients, du niveau de stock Visualisation de l historique d un fournisseur jusqu au document Gestion des fiches fournisseurs et des tarifs d achats 13 PROFESSION COMPTABLE

14 DEVIS FACTURES Yourcegid Solos Devis-Factures permet de gérer la facturation des créateurs, solos et TPE très simplement Démarrez facilement votre dossier Enregistrez vos données essentielles : adresses, informations administratives... Sélectionnez le modèle de devis/facture qui vous convient, ajoutez le logo C est prêt! Réalisez vos premiers devis. Réalisation et personnalisation de devis et factures Bibliothèque de modèles pour choisir le fond de page, la disposition des zones principales, l emplacement du logo Saisie des devis, factures et avoirs - Devis transformable en facture - Facture transformable en avoir Éditeur de texte puissant : - Intégration d images, - Modification de la typographie (police, taille, couleur ) Création d un devis ou d une facture par duplication Suivi de l activité Gestion simplifiée des modèles de documents (devis, factures, avoirs) Suivi des devis, durée de validité, gestion de l état (en attente, refusé, facturé ), taux de concrétisation, taux d échec, liste des pièces par clients, prospects Analyse de rentabilité des devis et factures (Prix de revient, marge réalisée...) En Bref Clients : créateurs, solos, TPE Activité : négoce, service Devis, Factures, Avoirs Accès mobilité : smartphones, tablettes Sans Achats Sans Stocks Toutes les grandes fonctionnalités du logiciel sont directement accessibles depuis la page d accueil La simplicité au service de l activité commerciale 14

15 PORTAIL COLLABORATIF / DEVIS FACTURES / AnalyseZ la rentabilité des devis que vous réalisez (Prix de revient, marge...) Fonctions supplémentaires Aide intégrée Guide de découverte Foire aux questions (FAQ) Recherche multicritères sur tous les fichiers Envois d s avec possibilité de pièces jointes (devis, factures, plaquette commerciale...) Export des factures (journal des ventes) au format ASCII en comptabilité Fiches clients et prospects Coordonnées et adresses complètes (livraison, facturation ) et accès à l itinéraire Gestion des catégories Consultation, depuis la fiche client, des devis, factures et avoirs Liste des clients et/ou prospects Import et export de fichiers Clients au format ASCII Catalogue articles ou prestations Référence, libellés courts et longs Prix d achat, prix de revient, saisie HT ou TTC, coefficient de vente Gestion des catégories Contact fournisseur Eco-contribution Liste des articles et prestations Import et export de fichiers Articles au format ASCII Chiffres clés instantanés Retrouvez en page d accueil : Les chiffres du jour et du mois : chiffres d affaires pour les devis et les factures Les informations concernant l activité de l entreprise : nombre de pièces (devis, factures, avoirs), d articles, de prestations, de clients et prospects. Tableaux de bord graphique Bibliothèque de 50 graphiques clés-en-main et personnalisables pour piloter au quotidien : - Chiffre d affaires journalier, mensuel... - Panier moyen d un devis, - Palmarès des articles les plus vendus... Les plus : Exports des informations vers EXCEL Envoi des données et graphiques par mail Embarquez l application dans votre poche Contactez vos clients par SMS/Mail/Tél. Géolocalisez-les Créez ou modifiez des devis Consultez les tableaux de bord 15 PROFESSION COMPTABLE

16 SERVICES COMPLémentaireS Espace de communication Proposez à tous vos clients des services pour sécuriser, enrichir la communication Dépôt de fichiers par vos clients Meilleurs sécurité et suivi par rapport au mail simple : Dépôts de pièces et documents du client pour les collaborateurs du cabinet Le collaborateur est averti par mail du dépôt du client. Communication du cabinet vers le client Alertes et mémos, messages d information courts pour gérer l en-cours du dossier Simple et pratique pour garder le contact Actu & Information élargie éditorial TPE, consultation d infos et d actualités Calendrier et évènementiel, mise à jour hebdomadaire, consultation des évènements Fils RSS, lien sur les articles de presse conseillés par son cabinet d expertise comptable Des liens utiles Gestion des contacts des collaborateurs, une relation personnalisée avec le bon interlocuteur Annuaires de sites, présentation des sites conseillés par son cabinet d expertise comptable Espace documentaire Sécurisez les documents professionnels du cabinet vers vos clients Publication de documents par le cabinet d expertise comptable Consultation d archives et de documents professionnels mis à disposition par le collaborateur du cabinet (exemples : documents comptables, bulletins et états post paie, juridiques, etc) Tout est classé, historisé, sécurisé Traçabilité meilleure qu avec une simple messagerie Echanges sécurisés et cryptés L entreprise est avertie de la mise à disposition des documents par un mail. Un concentré de services de communication et d échanges à proposer à 100% des clients 16

17 PORTAIL COLLABORATIF / services COMPLEMENTAIRES / VOS SERVICES VOS MÉMOS VOS ACTUALITÉS Espace privé et sécurisé de l entreprise Infos RF Conseil Relayez facilement l actualité ciblant l entreprise en partenariat avec la Revue Fiduciaire Contenu éditorial mis en ligne par la RF Conseil Actualités, Dossiers pratiques, Revue de presse, Chiffres clés, Trucs et Astuces, Modèles de documents Mise à jour hebdomadaire Espace de stockage Profitez de la puissance du portail «Porte- document» ou «coffre-fort» d une capacité de 1 Go à utiliser par les différents interlocuteurs de l entreprise Permet de gérer et partager de gros fichiers ou des informations confidentielles qui sont sécurisés dans l espace privé de l entreprise Accessible avec le code identifiant et mot de passe confidentiels 17 PROFESSION COMPTABLE

18 VIP EXPERT tableaux de bord interactifs TABLEAUX DE BORD MIS AUTOMATIQUEMENT À JOUR DEPUIS LA COMPTABILITÉ CEGID EXPERT. 6 tableaux de bords pré-paramétrés Chiffre d affaires Marge Frais de personnel Délais de règlement et de rotation des stocks Suivi de la trésorerie Soldes intermédiaires de gestion Les informations sont restituées sous forme de graphiques et de tableaux. L approche se concrétise par mois, sur 2 mois glissants, par exercice ou, par année, en comparaison sur 3 exercices. Evolution du chiffre d affaire Avantages gagnant-gagnant Pour vous Travail de tenue comptable optimisé, rentabilisé et valorisé Ajout optionnel de votre commentaire directement dans le tableau pour un premier niveau de conseil Pour votre client des chiffres clés présentés de façon claire, imagés et commentés par l expert-comptable tout au long de l année, une disponibilité en tout temps et en tout lieu pour mieux piloter son activité, Une information en temps réel. Graphiques ou tableaux, PC, ipad ou iphone Des indicateurs compréhensibles et accessibles par tous! 18

19 PORTAIL COLLABORATIF / VIP EXPERT / convivialité Relations Dialogues Partage tableaux de bord Chiffre d affaires et marge Masse salariale Délais de règlement 100% WEB Soldes de trésorerie PC/Mac ipad iphone SUIVI Indicateurs visuels Messages Conseils INFORMATIONS Dynamiques Graphiques Imagées Téléchargez aussi le dossier de démonstration 19

20 Cegid éditeur de solutions de gestion pour les entreprises, les entrepreneurs et le secteur public. 52 QUAI PAUL SÉDALLIAN LYON CEDEX 09 - FRANCE TÉL : (COÛT D UN APPEL LOCAL) - FAX :