Fiche marché. La clientèle néerlandaise en Champagne-Ardenne. Réalisé par l Observatoire Régional du Tourisme

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1 Fiche marché La clientèle néerlandaise en Champagne-Ardenne Réalisé par l Observatoire Régional du Tourisme

2 Données de cadrage Données économiques PPopulation : 16,8 millions d habitants Taux de croissance en 2014 : + 0,9% Prévision du taux de croissance en 2015 : + 1,6 % PIB par habitant en US Dollar : USD «Les Néerlandais, une clientèle prioritaire, nombreuse et diffuse sur le territoire» Atout France ATOUT FRANCE Données touristiques Le taux de départ en vacances des Néerlandais est l un des plus élevés d Europe avec 81% de départ, dont plus de 50% vers l étranger. La destination France se situe au 2ème rang des destinations étrangères avec 15% de parts de marché sur l année (2013). La France garde néanmoins sa première place sur le segment des vacances principales d été devant l Espagne. Elle se situe en 2ème position pour les sports d hiver (16%) derrière l Autriche qui est largement en tête avec 58% de parts de marché. La clientèle néerlandaise constitue une clientèle majeure pour les stations françaises de sports d hiver (familles et jeunes) aux côtés des clientèles britanniques et belges. Même si les vacances représentent un élément essentiel du mode de vie des Néerlandais, le secteur touristique néerlandais dans sa globalité a lui aussi subi les effets de la crise économique (diminution de séjours domestiques et de de départs vers l étranger en 2013). Les quatre destinations étrangères majeures (France, Allemagne, Belgique, Espagne) ont toutes enregistré une baisse de fréquentation.cette baisse vers l étranger s est clairement portée sur le segment des courts séjours (baisse de séjours). Source : Atout France

3 Analyse marketing Opportunités et enjeux de ce marché Plus de 50 millions de nuitées en France (+ 3,67% en 2013), ce qui place les Néerlandais au 4ème rang des visiteurs étrangers. La France reste une destination prioritaire pour les Néerlandais, en revanche la clientèle est sensible au rapport qualité/prix des prestation, à la qualité et aux nouveautés en matière d hébergement. Les Néerlandais partagent généreusement leurs expériences de vacances sur les réseaux sociaux. Il convient donc de donner une meilleure visibilité au «produit France» sur les sites Internet de ventes et de partage face à la concurrence, d optimiser les moyens de communication liés aux réseaux sociaux, aux réseaux professionnels et journalistiques locaux. Source : Atout France Orientations stratégiques Consolider la place de la France comme 1ère destination pour les vacances principales et fidéliser la clientèle familiale; Reconquérir des parts de marché sur le secteur des courts séjours; Valoriser les thématiques à forte valeur ajoutée; Gagner des parts de marché sur le segment des ans. Cibles : les familles, les seniors actifs, les DINKs, les jeunes. A destination de ces cibles, sont principalement valorisés: Pour les familles : la diversité des vacances d été, les multiples bons plans et partages d expériences, la variété et la richesse des stations françaises de sports d hiver, le ski pour tous. Pour les seniors : la randonnée, le cyclotourisme, les circuits œnologiques. Pour les DINKs : les séjours urbains, la gastronomie, les découvertes œnologiques. Pour les jeunes : le ski sans limites. Pour toutes les cibles : Paris (pour les repeaters). Source: Atout France

4 Image et notoriété de la Champagne-Ardenne par la clientèle britannique Source : résultats issus de l enquête européenne de notoriété touristique de la Champagne-Ardenne 2011, IFOP Les Néerlandais sont seulement 6% à citer la Champagne-Ardenne comme touristique + 2 points par rapport à la moyenne européenne. La région pâtit d une faible identification spontannée en tant que région touristique. Ils accordent la note de 5.8 sur 10 concernant l attractivité soit 0.6 point au-dessus de la moyenne européenne. Ils sont 11% à citer la Champagne-Ardenne comme choix de week-end et court-séjour contre 5% en moyenne européenne. 65% des Néerlandais connaissent la Champagne-Ardenne contre 66% en moyenne européenne. Par contre, seulement 35% des Néerlandais situent correctement la Champagne-Ardenne contre 35% en moyenne européenne. Pour les Néerlandais, les images qui leur viennent à l idée concernant la Champagne-Ardenne sont : le champagne à 24% soit 8 points de moins qu en moyenne européenne le vin à 14% de façon plus forte qu en la moyenne européenne (+1). 59% des Néerlandais ont une très à plutôt bonne image de la Champagne-Ardenne contre 52% en moyenne européenne. 66% des Néerlandais de catégorie socioprofessionnelle élevée ont une bonne image contre 58% en moyenne européenne. Si l on regarde la segmentation par âge, les plus de 35 ans sont 58% et les jeunes 62% à avoir une bonne image de notre région (supérieur à la moyenne régionale pour les deux items mais encore davantage pour les jeunes) Pour ceux qui sont déjà venus, 92% ont une bonne image contre 81% pour ceux qui ne sont pas encore venus. 41% estiment que notre région offre de bonnes tables et de bons vins, 41% qu elle est réputée pour sa route des vins et 47% qu elle offre de beaux paysages. La Champagne-Ardenne est d abord pour les Néerlandais une destination romantique (de façon plus forte que sur la moyenne euroépenne), avec une bonne qualité d informations (88%, +8 points au-dessus de la moyenne européenne) et ensuite une région avec un bon rapport qualité / prix (+7 points). L image que les Néerlandais ont sur notre région est inférieure de 2 points à la moyenne européenne. 80% considèrent la Champagne-Ardenne comme attractive soit 11 points de plus que la moyenne européenne. Selon les Belges, les points forts de notre région sont : ses vins (32% mais sous-représentée) ses paysages (53%, sur-représentée). Ses points faibles sont son climat (34% contre 29% en moyenne européenne) et son manque de modernité (25% contre 20% en moyenne européenne). Pour les Néerlandais, il faut prioritairement développer l image de région touristique

5 Profil et comportement des Britnniques en Champagne-Ardenne Saisonnalité La fréquentation des Néerlandais est très saisonnière. La fréquentation de cette clientèle est très forte en juillet : 29.3% des séjours. Hébergement : le camping Le camping est le premier mode d hébergement choisi par les Néerlandais : 49% soit + 37 points par rapport à l ensemble des clientèles. L hôtel arrive en seconde position avec 43% des séjours soit -30 points par rapport à l ensemble des nationalités. Pays de Langres, première zone d accueil Les touristes Néerlandais, vont en priorité, vers le Pays de Langres avec 20% des séjours décrits. Reims et sa région est la deuxième zone d accueil en terme de volume de séjours avec 15% des séjours néerlandais. Age : une clientèle plus âgée La première classe d âge est la classe ans avec 41.1% des séjours soit +1.2 point. Ce sont dans les classes plus âgées que la clientèle néerlandaise est plus présente qu en moyenne régionale. Les plus de 65 ans par exemple, représentent 19.6% des séjours soit points par rapport à l ensemble des clientèles. CSP : plutôt des classes moyennes La Champagne-Ardenne attire une clientèle néerlandaise constituée de : -retraités à 28.2% soit points ; -professions intermédiaires à 22.2% soit +5.8 points ; -d employés à 18%, légèrement sous-représentée avec -1 point. Les artisans et commerçants représentant 13% des séjours, sont sur-représentés par rapport à l ensemble des nationalités avec +4.7 points. Composition du groupe touristique Les couples sont majoritaires, comme sur l ensemble des nationalités avec 59.9% des séjours. Mais, ils sont sous-représentés (-1.8 points par rapport à la moyenne, toutes nationalités). Les familles représentent 20.7%, elles sont sur-représentées avec +6.1 points. Le nombre moyen d enfants de moins de 15 ans est en moyenne de 2.2 par famille contre 1.8 en moyenne régionale. Moyen de transport : la voiture et le camping-car La voiture personnelle est le premier moyen de transport avec 5.4% soit + 4 points par rapport à l ensemble des nationalités. Le camping-car est relativement plus utilisé que chez les autres clientèles puisque 9.4% des séjours néerlandais en Champagne-Ardenne se font en camping-car soit points par rapport à la moyenne, toutes nationalités confondues. Fidélité Pour plus de 62.3% de la population touristique, ce séjour est leur premier dans notre région. Pour les habitués, 60.3% étaient venus dans les 3 dernières années. Durée de séjour : 5.4 nuits en moyenne La durée moyenne de séjour des Néerlandais s élève à 5.4 nuits sur la région. Les court-séjours (1 à 3 nuits) représentent près de 47.7% des séjours. Les séjours longs de 4 à 20 nuits sont eux sur-représentés comparé à la moyenne régionale

6 Beauté des sites et des paysages Pour 45.8% des séjours, la Champagne-Ardenne était la destination finale de leur séjour. Les Néerlandais viennent en premier lieu pour la beauté des sites et des paysages à 50.3% des séjours décrits soit 10.5 points, le calme et la tranquillité avec 40.1% avec points. Le patrimoine attire en 3ème position avec 36.1% soit -1.2 point. La recherche d information : le web 56% de la population touristique a recherché des informations avant de venir en Champagne-Ardenne. Le premier moyen de recherche d informations a été le réseau Internet pour 42.5% des touristes néerlandais et de façon plus forte que sur la moyenne régionale (+1.3 point). Activité : sites et caves La clientèle néerlandaise de Champagne-Ardenne présente des caractéristiques atypiques. Elle visite en premier lieu les sites de mémoire à 56.8% soit points par rapport à la moyenne régionale. Ils pratiquent de façon plus importante que la moyenne régionale la promenade et la randonnée pédestre à 54.4% soit points. La visite de sites touristiques constitue la 3ème activité avec 46.8% des séjours mais de façon moins importante que la moyenne régionale 46.8% (-16.2 points). Les visites de caves et l achat de champagne est pratiquée par un quart de la population néerlandaise mais de façon moins importante que la moyenne régionale (-20.3 points). Satisfaction C est l accueil que les touristes néerlandais notent le mieux avec 4.29 sur 5. Comme pour l ensemble des clientèles, les prix pratiqués et le manque d animations sont les deux points faibles. Fidélité Pour plus de 62.3% de la population touristique, ce séjour est leur premier dans notre région. Pour les habitués, 60.3% étaient venus dans les 3 dernières années. Durée de séjour : 5.4 nuits en moyenne La durée moyenne de séjour des Néerlandais s élève à 5.4 nuits sur la région. Les court-séjours (1 à 3 nuits) représentent près de 47.7% des séjours. Les séjours longs de 4 à 20 nuits sont eux sur-représentés comparé à la moyenne régionale. Dépenses La dépense moyenne globale par nuitée et par personne, tous hébergements marchands confondus se fixe à Les Néerlandais dépensent 52.6 par personne et par nuitée. Cette dépense est la plus faible comparativement aux autres clientèles étudiées : par rapport à la moyenne, toutes nationalités confondues. Un Britannique dépense près de 2 fois plus qu un Néerlandais en hébergement marchand en ChampagneArdenne. Les parts des dépenses en hébergement et en courses alimentaires sont plus fortes que pour les autres clientèles. aux autres clientèles étudiées. Source : Enquête Marketing des Clientèles Document réalisé par l Observatoire Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne 5 rue de Jéricho BP Châlons en Champagne