LUXEMBOURG. Les relations commerciales de la Belgique avec le:

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1 Les relations commerciales de la Belgique avec le: LUXEMBOURG Cette note est également disponible sur le site internet de l Agence pour le Commerce extérieur :

2 P a g e 1 TABLE DES MATIÈRES 1 La position de la Belgique comparée à celle des pays voisins et de l UE Exportations Importations La position du Luxembourg comparée à celle des pays voisins (2013) Relations commerciales bilatérales Échanges de marchandises Exportations Importations Échanges de services Exportations Importations Indicateurs économiques du Luxembourg Notes méthodologiques Concepts Indice des prix à l importation et à l exportation Sources Contacts... 17

3 P a g e 2 1 LA POSITION DE LA BELGIQUE COMPARÉE À CELLE DES PAYS VOISINS ET DE L UE 1.1 EXPORTATIONS Les exportations européennes (EU-28) à destination du Luxembourg se sont chiffrées à EUR 17,2 milliards en Avec un montant de EUR 6,0 milliards, la Belgique représentait 35,0% de ces exportations et se classait 1 er pays européen. L Allemagne et la France se sont partagé la 2 e et la 3 e place avec des parts respectives de 32,5% et 12,7%. Les Pays-Bas (7,6%) et l Italie (2,8%) complétaient le top 5. Les ventes européennes à destination du Luxembourg ont régressé de 1,8% entre 2012 et Parmi les cinq principaux exportateurs, seule la France (+3,0%) a enregistré une hausse. Les autres pays ont affiché des baisses. On notera surtout le recul important enregistré par les Pays-Bas (-22,9%). La Belgique (-0,4%) a, elle aussi, regressé mais moins rapidement que la moyenne européenne. Elle gagne donc des parts de marché dans les exportations européennes à destination du Luxembourg. TABLEAU 1 : ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS À DESTINATION DU LUXEMBOURG 2012/2013 En millions de Variation en % Part en % 1 Belgique 6.022, ,6-0,4 35,0 2 Allemagne 5.601, ,7-0,5 32,5 3 France 2.112, ,8 3,0 12,7 4 Pays-Bas 1.702, ,2-22,9 7,6 5 Italie 501,1 484,4-3,3 2,8 EU , ,5-1,8 100,0

4 P a g e IMPORTATIONS Les importations européennes (EU-28) en provenance du Luxembourg se sont chiffrées à EUR 13,1 milliards en La Belgique représentait 17,5% de ces importations et se classait 3 e pays européen. Avec une part de 28,3% et un montant de EUR 3,7 milliards, l Allemagne a devancé les autres pays européens. La France a pris la 2 e place avec une part de 17,9%. L Italie (8,4%) et les Pays-Bas (5,7%) ont complété le top 5. Les achats européens en provenance du Luxembourg ont régressé de 0,9% entre 2012 et Parmi les cinq principaux importateurs, seules la France (-2,3%) et la Belgique (-3,8%) ont enregistré des baisses. Les autres pays ont affiché des progressions. La hausse la plus importante a été enregistrée par l Allemagne (+10,1%). La Belgique (-3,8%) a régressé plus rapidement que la moyenne européenne. Elle devient donc un client relativement moins important du Luxembourg. TABLEAU 2 : ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU LUXEMBOURG 2012/2013 En millions de Variation en % Part en % 1 Allemagne 3.379, ,0 10,1 28,3 2 France 2.398, ,5-2,3 17,9 3 Belgique 2.385, , ,5 4 Italie 1.014, ,9 8,2 8,4 5 Pays-Bas 715,5 746,3 4,3 5,7 EU , ,1-0,9 100,0

5 P a g e 4 2 LA POSITION DU LUXEMBOURG COMPARÉE À CELLE DES PAYS VOISINS (2013) CLIENT EXPORTATIONS FOURNISSEUR IMPORTATIONS Luxembourg 10 e client EUR 5.999,6 millions 23 e fournisseur EUR 2.295,3 millions France 2 e client EUR ,8 millions 3 e fournisseur EUR ,8 millions Pays-Bas 3 e client EUR ,0 millions 1 er fournisseur EUR ,2 millions Allemagne 1 er client EUR ,8 millions 2 e fournisseur EUR ,5 millions INTÉRÊT MANIFESTÉ POUR LE MARCHÉ LUXEMBOURGEOIS Le fichier des exportateurs de l Agence pour le Commerce extérieur, qui compte plus de sociétés, recense entreprises belges exportant vers le Luxembourg. On dénombre en outre entreprises manifestant des signes d intérêt pour ce marché. De plus amples renseignements à ce propos peuvent être obtenus auprès de Mme I. Delvoy, tél.: ; ingrid.delvoy@abh-ace.be.

6 P a g e 5 3 RELATIONS COMMERCIALES BILATÉRALES 3.1 ÉCHANGES DE MARCHANDI SES En 2013, le Luxembourg a été le 10 e client en importance de la Belgique. Il s est classé après la Chine mais devant la Pologne. Les exportations belges à destination du Luxembourg se sont chiffrées à EUR 5.999,6 millions en 2013 contre EUR 6.022,4 millions en 2012, soit une régression de 0,4%. Toujours en 2013, le Luxembourg a absorbé 1,7% des exportations belges totales. En ce qui concerne les principaux fournisseurs de la Belgique, le Luxembourg a pris la 23 e place en 2013, talonnant le Brésil et devançant la Corée du Sud. Toujours en 2013, la Belgique a importé du Luxembourg des marchandises pour EUR 2.295,3 millions soit une baisse de 3,8% comparativement à En 2013, le Luxembourg a pris à son actif 0,7% des importations belges totales. TABLEAU 3 : ÉVOLUTION DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES DE LA BELGIQUE AVEC LE LUXEMBOURG 2009 À 2013 En millions de Exportations 4.584, , , , ,6 Importations 1.889, , , , ,3 Balance commerciale 2.695, , , , ,3 Exportations : variation en % -24,2 17,6 14,0-2,0-0,4 Importations : variation en % -35,1 11,5 8,5 4,3-3,8 La balance commerciale de la Belgique avec le Luxembourg a été excédentaire pour la Belgique entre 2009 et L excédent commercial qui se chiffrait à EUR 2.695,5 millions en 2009 s est étoffé jusqu en 2011 pour atteindre EUR 3.859,9 millions. Néanmoins, le boni s est quelque peu allégé en 2012 avant de progresser à nouveau en Il s est alors élevé à EUR 3.704,3 millions.

7 P a g e 6 Le graphique ci-dessous met en évidence les variations annuelles des échanges entre la Belgique et le Luxembourg entre 2009 et Il en ressort que les exportations ont enregistré une chute de 24,2% en 2009 suite à la crise économique mondiale. Elles se sont alors redressées en 2010 (+17,6%) et 2011 (+14,0%) avant de reculer à nouveau en 2012 (-2,0%) et 2013 (-0,4%). Les importations en provenance du Luxembourg ont suivi une évolution quasiment similaire à celle des exportations. En effet, après avoir chuté en 2009 (-35,1%), les achats belges en provenance du Luxembourg ont rebondi en 2010 (+11,5%) et ont continué à progresser en 2011 (+8,5%) et 2012 (+4,3%). Les importations ont ensuite reculé en 2013 (-3,8%). GRAPHIQUE 4 : VARIATION DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS (EN VALEUR) 2009 À ,6 14,0 11,5 8,5 4,3-2,0-0,4-3,8-24,2-35, Exportations Importations

8 P a g e EXP ORTATIONS En 2013, les exportations belges à destination du Luxembourg se sont composées approximativement d un tiers de produits minéraux. Avec un total de EUR 1.933,1 millions, ils se sont adjugé 32,2% du total des exportations. Ces ventes concernaient principalement des «huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes». Quatre autres sections de produits se sont adjugé ensemble deux cinquièmes (40,3%) du total des exportations belges à destination du Grand-Duché de Luxembourg. Il s agit : du matériel de transport qui avec EUR 886,4 millions a pris à son compte 14,8% des exportations. La majeure partie de ces produits concernaient des «voitures de tourisme et autres véhicules automobiles conçus pour le transport de personnes»; des matières plastiques qui, avec un total de EUR 539,1 millions, se sont adjugé une part de 9,0%; des produits alimentaires dont les ventes de produits se sont chiffrées à EUR 515,0 millions correspondant à une part des exportations totales de 8,6% ; des produits chimiques qui se sont attribué 7,9% des exportations belges et dont les ventes ont totalisé EUR 475,3 millions. GRAPHIQUE 5 : LES EXPORTATIONS BELGES (EN %) À DESTINATION DU LUXEMBOURG, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (VALEUR) ,7% 2,4% 9,1% Produits minéraux Matériel de transport 6,9% 6,4% 7,9% 32,2% Matières plastiques Produits alimentaires Produits chimiques Métaux communs Machines et appareils Produits du règne animal 8,6% 14,8% Matières textiles 9,0% Autres

9 P a g e 8 Parmi les dix sections principales à l exportation, les produits chimiques ont enregistré la hausse la plus importante en Les ventes de ce groupe de produits ont progressé de 7,7%. La section principale à l exportation, à savoir les produits minéraux, s est quant à elle accrue de 1,5% en 2013 en termes de valeur. Les autres hausses étaient comprises entre 0,5% (produits du règne animal) et 5,6% (matières textiles). Néanmoins, en termes de quantité les exportations de produits alimentaires, de produits du règne animal et de produits du règne végétal ont régressé, ce qui signifie que leur prix unitaire a augmenté. Trois sections ont affiché une baisse de leurs exportations en termes de valeur en Il s agit des métaux communs(-16,4%), du matériel de transport (-4,4%) et des machines et appareils (-2,1%). Les quelques reculs, principalement ceux du matériel de transport et des métaux communs, ont pour conséquence que les livraisons belges à destination du Luxembourg ont globalement régressé de 0,4% en GRAPHIQUE 6 : VARIATION DES EXPORTATIONS BELGES À DESTINATION DU LUXEMBOURG CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (EN VALEUR ET EN QUANTITÉ) 2012/2013 1,5% Produits minéraux -4,4% Matériel de transport -16,4% 1,9% 5,0% 7,7% Matières plastiques Produits alimentaires Produits chimiques Métaux communs -2,1% Machines et appareils 0,5% Produits du règne animal 5,6% 4,8% Matières textiles Produits du règne végétal Valeur Quantité

10 P a g e IMPORTATIONS En 2013, les importations belges en provenance du Grand-Duché de Luxembourg se sont composées pour plus de deux tiers (69,1%) de quatre sections qui se sont chacune adjugé une part supérieure à 10%. Il s agit plus précisément des groupes de appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire» ; les produits chimiques qui avec EUR 335,4 millions ont pris à leur compte 14,6% des importations totales ; produits ci-après : les métaux communs dont les achats se sont chiffrés à EUR 331,8 millions les instruments d optique qui se sont correspondant à une part des attribué 28,6% des importations belges et dont les achats ont totalisé EUR 655,5 millions. Il s agissait presque exclusivement «d instruments et importations totales de 14,5% ; des matières plastiques qui se sont attribué 11,4% des importations belges soit EUR 261,2 millions. GRAPHIQUE 7 : LES IMPORTATIONS BELGES (EN %) EN PROVENANCE DU LUXEMBOURG, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (VALEUR) ,0% 3,0% 3,7% 6,3% 7,5% 8,4% Instruments d'optique Produits chimiques 28,6% Métaux communs Matières plastiques Matériel de transport Machines et appareils 11,4% 14,6% Produits alimentaires Produits minéraux Bois 14,5% Autres

11 P a g e 10 Parmi les dix sections principales à l importation, les produits alimentaires Le recul le plus important a été enregistré par les produits minéraux (-35,2%). (+19,7%) et les produits chimiques (+17,9%) ont enregistré les hausses les plus importantes en termes de valeur en Les autres reculs étaient compris entre -7,5% (pierres, plâtre, ciment, etc.) et -26,5% (machines et appareils). Trois autres sections ont affiché des progressions comprises entre 6,0% (instruments d optique) et 12,3% (bois). Globalement, les achats belges en provenance du Luxembourg ont régressé de 3,8% en Au contraire, cinq des dix sections principales ont affiché une baisse en GRAPHIQUE 8 : VARIATION DES IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DU LUXEMBOURG CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (EN VALEUR ET EN QUANTITÉ) 2012/2013 6,0% Instruments d'optique 17,9% Produits chimiques -17,8% Métaux communs 10,6% Matières plastiques -22,6% -26,5% -35,2% 19,7% Matériel de transport Machines et appareils Produits alimentaires Produits minéraux 12,3% Bois -7,5% Pierres, plâtre, ciment, etc. Valeur Quantité

12 P a g e ÉCHANGES DE SERVICES En 2013, les exportations belges de services à destination du Luxembourg se sont chiffrées à EUR 3.377,5 millions, soit une progression de 11,7% par rapport à Sur la liste des principaux clients de la Belgique, le Luxembourg s est classé 7 e et a absorbé 4,1% des exportations belges totales de services. Les importations belges de services en provenance du Luxembourg ont totalisé quant à elles EUR 3.642,2 millions soit une hausse de 7,1% par rapport à Avec une part de 4,9% des importations belges totales de services, le Luxembourg a été en 2013 le 6 e fournisseur de services de la Belgique. TABLEAU 9 : ÉVOLUTION DES ÉCHANGES DE SERVICES DE LA BELGIQUE AVEC LE LUXEMBOURG 2011 À 2013 En millions de Exportations 2.488, , ,5 Importations 2.780, , ,2 Balance commerciale -292,3-375,8-264,7 Exportations : variation en % 6,5 21,5 11,7 Importations : variation en % 5,3 22,3 7,1 La balance commerciale des services avec le Luxembourg a toujours penché en défaveur de la Belgique entre 2011 et Le déficit qui se chiffrait à EUR 292,3 millions en 2011 s est alourdi en 2012 avant de s alléger à nouveau en 2013 pour s établir à EUR 264,7 millions. Pour comparaison, la balance commerciale des marchandises avec le Luxembourg a toujours été excédentaire pour la Belgique entre 2011 et 2013.

13 P a g e EXP ORTATIONS Avec une part de 24,3% et un montant de EUR 820,4 millions, le trafic touristique a devancé les autres types de services à l exportation. Les autres services liés au commerce ont pris la 2 e place avec une part de 22,9%. Ce groupe de services inclut notamment des services de type «négoce», «location opérationnelle», «conseil juridique, comptable, de gestion et de relations publiques», «audit, comptabilité et fiscalité» et «publicité, études de marché et d'opinion publique». Le transport a complété le top 3 avec une part de 20,8%. Seul le trafic touristique a enregistré une baisse. Les ventes de ce groupe de services ont reculé de 6,4% entre 2012 et Les autres sections principales à l exportation ont affiché des hausses. On notera surtout le bond enregistré par les services financiers (+54,8%). La deuxième section principale, à savoir les autres services liés au commerce, a quant à elle progressé de 19,5%. Les belles performances de quatre des cinq sections principales ont pour conséquence que les exportations totales belges de services à destination du Luxembourg ont globalement augmenté de 11,7% en TABLEAU 10 : LES EXPORTATIONS BELGES À DESTINATION DU LUXEMBOURG, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE SERVICES 2012/2013 En millions de Part en % 2012/2013 Var. en % Trafic touristique 876,9 820,4 24,3-6,4 Autres services liés au commerce 646,2 772,5 22,9 19,5 Transport 652,2 702,6 20,8 7,7 Services financiers 317,2 491,2 14,5 54,8 Services informatiques et d'information 193,5 219,2 6,5 13,2 Services restants 337,9 371,6 11,0 10,0 Total 3.023, ,5 100,0 11,7

14 P a g e IMPORTATIONS Avec une part de 34,7% et un montant de EUR 1.263,3 millions, le trafic touristique a devancé les autres types de services à l importation. Les autres services liés au commerce et le transport se sont partagé la 2 e et la 3 e place avec des parts respectives de 23,3% et 16,5%. En ce qui concerne la variation 2012/2013, la section principale à l importation, à savoir le trafic touristique, a enregistré une baisse. Les achats de ce groupe de services ont Les autres sections principales ont affiché des progressions. On notera surtout la forte hausse enregistrée par la deuxième section principale à l importation à savoir les autres services liés au commerce (+59,0%). Le transport et les services financiers, ont quant à eux augmenté de respectivement 9,0% et 7,3%. Les importations totales belges de services en provenance du Luxembourg ont globalement progressé de 7,1% en régressé de 1,8%. Les services informatiques et d information ont quant à eux reculé de 10,9%. TABLEAU 11 : LES IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DU LUXEMBOURG, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE SERVICES 2012/2013 En millions de Part en % 2012/2013 Var. en % Trafic touristique 1.285, ,3 34,7-1,8 Autres services liés au commerce 532,6 847,0 23,3 59,0 Transport 551,5 601,1 16,5 9,0 Services informatiques et d'information 306,7 273,2 7,5-10,9 Services financiers 236,8 254,2 7,0 7,3 Services restants 486,2 403,4 11,1-17,0 Total 3.399, ,2 100,0 7,1

15 P a g e 14 4 INDICATEURS ÉCONOMIQUES DU LUXEMBOURG 2013 En général (estimations) PIB aux prix du marché 42,7 milliards USD Taux de croissance du PIB 0,5% Inflation 2,0% Exportations de biens (FOB) Importations de biens (FOB) Balance commerciale Population (est.) 15,8 milliards USD 23,1 milliards USD -7,3 milliards USD 520,7 milles Taux de chômage 4,9% Principaux clients en % du total (estimations) Allemagne 21,5 France 15,5 Belgique 14,5 Royaume-Uni 5,8 Principaux fournisseurs en % du total (estimations) Belgique 30,6 Allemagne 23,6 France 10,4 États-Unis 8,3 Principaux produits exportés Machine et appareils Produits en acier Produits chimiques Produits en caoutchouc Principaux produits importés Produits minéraux Métaux Produits alimentaires Biens de consommation de qualité

16 P a g e 15 5 NOTES MÉTHODOLOGIQUES 5.1 CONCEPTS Deux concepts peuvent être utilisés pour l agrégation des statistiques sur le commerce de marchandises : le concept national et le concept communautaire. L Agence pour le Commerce extérieur utilise les données de type concept communautaire car c est celui utilisé par Eurostat. Les statistiques ainsi fournies sont comparables aux données des autres pays européens ainsi qu aux publications de l Union européenne. La définition de chacun des concepts est donnée ci-dessous : LE CONCEPT NATIONAL Dans le but notamment d assurer la cohérence entre, d une part, les chiffres du commerce extérieur et, d autre part, ceux de la balance des paiements et des comptes nationaux, la plupart des statistiques du commerce extérieur sont établies selon le concept national. Ce concept diffère à plusieurs titres du concept communautaire. L une des principales différences réside dans le fait que les données selon le concept national ne tiennent pas compte des opérations à l importation et à l exportation réalisées par des non-résidents assujettis à la TVA en Belgique et dans lesquelles aucun résident n intervient. Les opérations suivies de retours de marchandises ne sont pas non plus prises en compte. LE CONCEPT COMMUNAUTAIRE Les exportations extracommunautaires et expéditions intracommunautaires comprennent toutes les marchandises qui quittent la Belgique avec une destination définitive, en ce compris celles préalablement mises en libre pratique et ensuite expédiées vers un autre État membre pour mise en consommation. Toutes les marchandises en rapport avec le perfectionnement actif et passif (exportations temporaires et réexportations) sont aussi prises en compte. Les importations extracommunautaires et arrivées intracommunautaires comprennent toutes les marchandises qui entrent en Belgique pour mise en consommation, ainsi que celles qui sont seulement mises en libre pratique. Toutes les marchandises en rapport avec le perfectionnement actif et passif (importations temporaires et réimportations), en ce compris les sorties d entrepôt pour importation (mais non les entrées en entrepôt) sont prises en compte.

17 P a g e INDICE DES PRIX À L IMPORTATION ET À L EXPORTATION Le tableau ci-dessous présente l évolution de l indice du prix unitaire des marchandises à l importation et l exportation pour la Belgique (avec le monde). Cet indice permet d analyser l évolution générale du prix des marchandises. Cela permet donc une mise en perspective de l évolution globale des importations et des exportations de la Belgique, en identifiant la part qui est due à l évolution des prix (et donc la part qui est due à l évolution des quantités). Il s interprète comme suit : en moyenne, si un produit avait une valeur de EUR 100 à l exportation en 2000, ce même produit avait une valeur à l exportation de EUR 106,8 en 2005 et une valeur de EUR 129,0 en De façon similaire, si un produit avait une valeur de EUR 100 à l importation en 2000, ce même produit avait une valeur à l importation de EUR 107,9 en 2005 et une valeur de EUR 137,0 en TABLEAU 12 : INDICE DU PRIX UNITAIRE DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS BELGES TOTALES (2000=100) Exportations Importations ,0 100, ,8 102, ,3 100, ,8 99, ,4 102, ,8 107, ,0 112, ,6 114, ,2 122, ,1 111, ,8 121, ,0 133, ,0 137,0

18 P a g e 17 6 SOURCES BANQUE MONDIALE BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE CREDENDO GROUP CIA WORLD FACTBOOK DIRECTION GÉNÉRALE COMMERCE, COMMISSION EUROPÉENNE EUROSTAT, COMMISSION EUROPÉENNE ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE 7 CONTACTS SERVICE STATISTIQUES CHRISTELLE CHARLIER DIRECTEUR CHRISTELLE.CHARLIER@ABH-ACE.BE SAMMY SIOEN GESTIONNAIRE STATISTIQUES SAMMY.SIOEN@ABH-ACE.BE DENNIS GIJSBRECHTS GESTIONNAIRE STATISTIQUES DENNIS.GIJSBRECHTS@ABH-ACE.BE DAVID LEFFLER ASSISTANT DAVID.LEFFLER@ABH-ACE.BE

19 Bien que tout ait été mis en œuvre afin de fournir une information précise, l Agence pour le Commerce extérieur ne peut être tenue pour responsable d erreur, d omission et de déclaration mensongère. Elle ne peut non plus être tenue responsable d utilisation ou d interprétation des informations contenues dans cette note, qui ne vise pas à délivrer des conseils. Reproduction autorisée moyennant mention de la source. Agence pour le Commerce Extérieur Rue Montoyer, Bruxelles Belgique Date de publication: Mai 2014 Éditeur responsable: Fabienne L Hoost Auteur: Sammy Sioen Photographie: Benh LIEU SONG Imprimé sur du papier certifié &.