HIT Report Juin France. Hotel Industry Trends. By MKG Hospitality. Tarif : HT / an. welcome@mkg-group.

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1 HIT Report Juin 2014 Hotel Industry Trends By MKG Hospitality France PARIS 50, rue Dombasle PARIS France - P: +33 (0) F: +33 (0) LONDON Portman Square House Portman Sq. LONDON W1H 6HN - UK - P: +44 (0) F: +44 (0) BERLIN Friedrichstrasse 50 D BERLIN - Germany - P: +49 (0) F: +49 (0) NICOSIA Thermopylon street 22, Flat 102, 2007 Strovolos, Nicosia, Cyprus welcome@mkg-group.com Tarif : HT / an

2 HIT REPORT FRANCE Juin 2014 Juin 2014 : la reprise se fait toujours attendre pour l hôtellerie française La reprise de l'activité de l hôtellerie française n est toujours pas d actualité et les performances des établissements sont restées sur une courbe négative sur l ensemble du mois de juin. Si l'activité nationale a pâti de l'absence de plusieurs évènements ponctuels qui avaient eu lieu au cours de la même période en 2013, comme l'air Show du Bourget à Paris ou le salon Vinexpo de Bordeaux, elle a également bénéficié d'autres manifestations comme celles de la commémoration du 6 juin Le taux d'occupation national a ainsi subi une légère baisse de 0,2 point. Alors que la pression fiscale sur le secteur ne faiblit pas, les prix moyens hors taxe peinent encore à remonter la pente et à se remettre de la hausse du taux de TVA appliqué à l'hôtellerie-restauration du 1er janvier Ces derniers ont accusé une nouvelle baisse de 1,6%, affectant directement le chiffre d'affaires des hôteliers. Le Revenu par chambre disponible (RevPAR) suit naturellement la même courbe et se contracte une nouvelle fois de 1,8%. La même tendance est à observer dans l'ensemble des catégories, à l'exception du haut de gamme qui a été en mesure de faire progresser ses taux d'occupation de 0,9 point, mais pas assez pour compenser le recul de 3,2% des prix moyens HT. Juin 2014 Cumul à fin Juin 2014 TO PM RevPar TO PM RevPar Versus Versus 2013 Versus 2013 % évol (pts) 2013 Versus 2013 % évol (pts) Global 76,4% -0,2 94,5-1,6% 72,2-1,8% 63,4% -0,3 82,9-1,7% 52,5-2,1% Paris Intra-Muros 90, -1,3 189,1-0,6% 171,1-2, 80,7% -0,3 149,9-1, 121,0-1,8% Ile-de-France 83,6% 0,0 83,2-1,9% 69,5-1,9% 70,6% 0,6 74,2-1,7% 52,3-0,9% (hors Paris) Province 71,7% 0,0 76,4-1,6% 54,8-1,6% 58, -0,5 68,4-1,8% 39,6-2,7% Estimation des performances de juillet 2014 TO PM RevPar Exclusivité MKG % évol(pts) Versus 2013 Versus 2013 Paris Intra-Muros 87,6% -1,2 160,5-0,2% 140,7-1,6% Province* 73,1% -2,3 68,0-3,2% 49,7-6,1% * y compris Ile-de-France Nos estimations mensuelles sont calculées sur une base des résultats journaliers provenant de notre échantillon de participants au programme de performances quotidiennes - Hotelcompset Daily. Les résultats définitifs seront publiés le mois prochain. Sommaire 02 Récapitulatif France / Paris / IDF / Province 03 Résultats par régions par catégorie 05 Budget 06 Economique 07 Moyen de gamme 08 Haut de gamme et Luxe 09 Focus sur Paris et l Ile-de-France 13 Les grandes agglomérations 13 Bordeaux 14 Lille 15 Lyon 16 Marseille 17 Nantes 18 Nice 19 Strasbourg 20 Toulouse 21 Résultats par régions par ville 21 Nord Ouest 22 Nord Est 23 Sud Ouest - Atlantique 24 Sud Est - Alpes Méditerranée 25 Estimations des résultats de juillet Résultats Résidences 27 Méthodologie HIT REPORT FRANCE JUIN

3 En juin, la baisse des indicateurs hôteliers concerne aussi bien la capitale que la province. L'absence d'évènements d'envergure internationale qui avaient eu lieu à la même période en 2013, comme le Salon International de l'aéronautique et de l'espace (SIAE) de Paris-Le Bourget, s'est faite ressentir sur l'activité des établissements parisiens. Elle s'est ainsi traduite par une chute de 1,3 point des taux d'occupation, ainsi qu'une baisse de 0,6% des prix moyens hors taxe. Le Revenu par chambre disponible de la capitale affiche donc un retrait de 2% sur l'ensemble du mois. Le même phénomène a pesé sur les performances de l'hôtellerie de Province, alors que l'armada de Rouen et le Salon Vinexpo de Bordeaux avaient dynamisé l'activité en juin Les commémorations du 70e anniversaire du débarquement ont en revanche joué en la faveur des hôteliers normands. Dans l'ensemble des régions (hors Ile-de- France), les taux d'occupation se sont donc maintenus alors que les prix moyens ont baissé de 1,6%. L'évolution négative des indicateurs sur le mois de juin renforce le phénomène de baisse observé depuis de début de l'année. Sur le premier semestre, le Revenu par chambre disponible des hôteliers français recule en effet de 2,1%, en raison de la baisse de 0,3 point des taux d'occupation et de 1,7% des prix moyens. Evolution des RevPAR En France entre juin 2014 et juin 2013 > +1 BRETAGNE + à +1 à + à - - à > - 1 BASSE NORMANDIE PAYS-DE-LA- LOIRE POITOU - CHARENTES AQUITAINE HAUTE NORMANDIE CENTRE LIMOUSIN MIDI- PYRENEES NORD-PAS- DE-CALAIS PICARDIE ILE-DE- FRANCE AUVERGNE LANGUEDOC - ROUSSILLON LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE ALSACE BOURGOGNE RHÔNES- ALPES FRANCHE COMTE PROVENCE-ALPES- CÔTE D AZUR Taux d occupation France Prix Moyen France RevPAR France RevPAR Paris RevPAR Ile de France RevPAR Province 84% 82% 8 78% 76% 74% 72% 7 Budget Eco MG HG Budget Eco MG HG Budget Eco MG HG Eco MG HG Budget Eco MG HG Budget Eco MG HG HIT REPORT FRANCE JUIN

4 GLOBAL FRANCE Global France Year-to-date Taux d'occupation Evol Valeur Evol Valeur Taux -0.2pt 76.4% -0.3pt 63.4% d'occupation Prix moyen -1.6% 94.5 Prix moyen -1.7% 82.9 RevPAR -1.8% 72.2 RevPAR -2.1% 52.5 Variation du TO, PM et RevPAR 1 - évol PM évol TO évol RevPAR Taux d occupation mensuel Prix moyen mensuel Region Alsace 69,6% -1,3 67,0-0,4% 46,6-2,2% Aquitaine 70,7% -0,4 73,0-11, 51,7-12, Auvergne 66,9% -4,9 58,0-2, 38,8-9,2% Basse Normandie 74, 7,3 86,9 3,7% 64,7 15, Bourgogne 74,8% -0,2 59,6-1,9% 44,6-2,1% Bretagne 65,1% 1,9 65,7-1, 42,7 1, Centre 74, 0,1 63,8-0,8% 47,5-0,7% Champagne Ardenne 74,7% 1,5 64,4-2,2% 48,1-0,2% Franche Comté 67,9% 3,2 51,0-5, 34,7-0,3% Haute Normandie 71,3% -4,7 61,6-10,2% 43,9-15,7% Ile de France 86,3% -0,5 126,6-1, 109,2-2,1% Languedoc Roussillon 70,2% -1,9 66,5-0,8% 46,6-3,4% Limousin 69,6% 1,4 55,6-3,8% 38,7-1,9% Lorraine 67,8% -2,4 55,1-1,1% 37,3-4, Midi Pyrénées 66, -1,8 70,1-3,1% 46,6-5,7% Nord Pas de Calais 70,3% 3,5 64,3-2,2% 45,2 3, Pays de Loire 73,6% 2,3 74,8 0,2% 55,1 3, Picardie 76,4% -1,1 68,9-3,8% 52,6-5,2% Poitou Charentes 68,6% 3,0 61,8-0, 42,4 4, PACA 77,8% -1,3 117,3 2,2% 91,3 0, Rhône Alpes 68,7% -1,2 70,5-3,6% 48,4-5,3% - Year-to-date Region Alsace 59, 0,4 64,0-0,6% 37,7 0,1% Aquitaine 58, -0,2 66,5-4,4% 38,6-4,6% Auvergne 56,9% -3,4 55,2-2,3% 31,4-7,8% Basse Normandie 54, 1,9 73,8 0,3% 39,8 4, Bourgogne 58,8% -1,1 55,8-2,2% 32,8-4, Bretagne 53, -0,1 63,0-1, 33,4-1,2% Centre 56,6% -0,6 58,2-0, 33,0-1,6% Champagne Ardenne 61,2% 1,0 59,9-1, 36,7 0,1% Franche Comté 58, 2,4 49,1-5,6% 28,5-1,4% Haute Normandie 58,4% -1,2 57,2-3, 33,4-5,4% Ile de France 74, 0,3 106,1-1,8% 79,1-1,4% Languedoc Roussillon 57,3% 0,0 60,5-2,2% 34,7-2,3% Limousin 56,4% -0,4 52,0-3,2% 29,3-3,9% Lorraine 57,4% -1,3 52,6-1,3% 30,2-3, Midi Pyrénées 57,7% -0,8 66,5-3,2% 38,4-4, Nord Pas de Calais 59, 1,3 61,3-2,4% 36,5-0,2% Pays de Loire 58, -0,5 65,1-0,1% 37,7-0,9% Picardie 61,4% -0,1 64,4-2,8% 39,6-3, Poitou Charentes 55,7% -0,1 57,4-1,3% 32,0-1,6% PACA 58,7% -0,5 99,3-0, 58,3-1,4% Rhône Alpes 59,4% -2,9 67,0-3,4% 39,8-7,9% - HIT REPORT FRANCE JUIN

5 HÔTELLERIE BUDGET France Budget Year-to-date Evol Valeur Evol Valeur Taux Taux -0.0pt 75.3% d'occupation d'occupation -0.7pt 64.2% Prix moyen -1.2% 42.5 Prix moyen -1.4% 40.7 RevPAR -1.2% 32.0 RevPAR -2.4% 26.1 Variation du TO, PM et RevPAR 1 - évol PM évol TO évol RevPAR Taux d occupation mensuel Prix moyen mensuel Region Alsace 68,7% 0,6 38,1-0,2% 26,2 0,6% Aquitaine 73,7% -0,6 41,3-6, 30,5-7,3% Auvergne 69,2% -5,6 39,4-1,6% 27,2-8,9% Basse Normandie 73,6% 8,0 44,3 7,9% 32,6 21, Bourgogne 76, 0,3 38,8-0,8% 29,5-0,4% Bretagne 64,7% 2,2 38,1-2, 24,7 1, Centre 74,6% -0,6 39,9-1,1% 29,7-1,8% Champagne Ardenne 77,3% 2,9 38,3-0,1% 29,6 3,9% Franche Comté 66,8% 2,6 35,4-2, 23,7 1,9% Haute Normandie 70, -7,1 38,4-9,6% 26,9-18, Ile de France 85, 0,0 47,7-0,4% 40,5-0,4% Languedoc Roussillon 74,2% -0,9 39,0-1,1% 29,0-2,3% Limousin 72,4% 0,2 37,5-4,4% 27,1-4,1% Lorraine 68,6% -1,0 37,6-0,6% 25,8-2, Midi Pyrénées 71,1% -0,2 38,9-1,9% 27,7-2,2% Nord Pas de Calais 69, 2,4 37,6-2,1% 26,1 1,4% Pays de Loire 76,9% 0,9 43,0 0,2% 33,1 1,3% Picardie 78,3% -0,3 41,3-0, 32,4-0,8% Poitou Charentes 72, 1,8 39,2-1,1% 28,2 1, PACA 75,8% -1,8 45,1-0,9% 34,2-3,2% Rhône Alpes 70,1% -1,0 42,6-1,2% 29,9-2,6% - Year-to-date Region Alsace 60,2% 1,8 37,5-0,1% 22,5 2,9% Aquitaine 63,6% -0,7 39,5-1,4% 25,1-2, Auvergne 60,1% -2,6 37,7-1,3% 22,6-5,4% Basse Normandie 55,2% 2,7 40,1 1,8% 22,2 7, Bourgogne 62,1% -1,7 37,6-1,2% 23,4-3,9% Bretagne 53,7% -0,4 37,4-1,9% 20,1-2,6% Centre 59,2% -2,8 38,4-1,2% 22,7-5,6% Champagne Ardenne 66,9% 2,3 36,6-2,6% 24,5 0,8% Franche Comté 58,9% 3,6 34,5-3,4% 20,3 3, Haute Normandie 59,3% -2,2 37,8-4,3% 22,4-7,8% Ile de France 74,6% 0,3 45,6-0,9% 34,0-0, Languedoc Roussillon 61,4% -1,0 37,0-1,8% 22,7-3,3% Limousin 58, -1,3 36,5-4,9% 21,2-6,9% Lorraine 58,8% -2,5 36,7-1,3% 21,6-5,3% Midi Pyrénées 62,6% 0,0 37,7-2, 23,6-2,1% Nord Pas de Calais 60,1% 0,2 36,8-2, 22,1-2,2% Pays de Loire 62,1% -1,5 39,7-1,6% 24,7-3,9% Picardie 66, 1,0 40,6-0,3% 26,8 1,2% Poitou Charentes 61,3% -1,1 37,1-1, 22,7-3,2% PACA 61, -1,3 42,6-1,9% 26,2-3,9% Rhône Alpes 63,3% -3,3 41,2-1,6% 26,1-6,4% - HIT REPORT FRANCE JUIN

6 HÔTELLERIE ECONOMIQUE France Economique Year-to-date Taux d'occupation Evol Valeur Evol Valeur Taux -0.4pt 75.1% -0.0pt 62.2% d'occupation Prix moyen -0.9% 72.3 Prix moyen RevPAR -1.4% 54.3 RevPAR -1.6% 41.6 Variation du TO, PM et RevPAR 1 - évol PM évol TO évol RevPAR Taux d occupation mensuel Prix moyen mensuel Region Alsace 68,8% -3,5 59,6 3, 41,0-1,9% Aquitaine 70,8% 0,1 65,8-10,7% 46,6-10,6% Auvergne 66, -3,8 59,5-2, 39,6-7,3% Basse Normandie 78,3% 9,8 69,7 7,4% 54,5 22,8% Bourgogne 76, 0,1 63,8-1,3% 48,7-1,2% Bretagne 63, 1,2 62,0-2,8% 39,4-0,9% Centre 76, 1,7 63,2-1,8% 48,0 0,4% Champagne Ardenne 71,7% 1,0 62,5-0,4% 44,8 1, Franche Comté 70,1% 5,2 57,0-5,1% 39,9 2, Haute Normandie 70,6% -4,0 62,3-9,9% 44,0-14,7% Ile de France 85,8% -1,5 85,7 0,3% 73,5-1,3% Languedoc Roussillon 67,1% -2,5 66,0-0,3% 44,3-3,9% Limousin 70, 5,2 62,7-2, 44,2 5,9% Lorraine 67,9% -4,3 59,7-1, 40,5-6,9% Midi Pyrénées 61, -1,3 65,7-2, 40,4-4, Nord Pas de Calais 71, 5,6 65,7-4,1% 46,7 4,2% Pays de Loire 72,2% 2,8 71,8-0,4% 51,8 3,7% Picardie 76,6% -0,6 65,3-0,9% 50,0-1,7% Poitou Charentes 68, 4,5 64,1 0,2% 43,6 7,2% PACA 76,7% -3,0 72,4 1,6% 55,5-2,3% Rhône Alpes 68,7% -2,1 67,9-1,1% 46,7-4,1% - Year-to-date Region Alsace 59,2% -0,4 58,1 0,2% 34,4-0, Aquitaine 58, 1,4 61,5-5, 36,0-2,7% Auvergne 55, -3,8 57,5-1,6% 31,6-8, Basse Normandie 55,3% 2,2 62,5 0,3% 34,5 4,3% Bourgogne 60, 0,0 60,8-1,9% 36,5-1,9% Bretagne 52, -0,7 60,3-1,2% 31,3-2, Centre 57,4% -0,2 60,3-1,9% 34,6-2,3% Champagne Ardenne 57,6% 0,7 59,5-1,2% 34,3 0,1% Franche Comté 58,7% 3,7 55,3-7,2% 32,5-1, Haute Normandie 57,6% 0,3 59,1-3, 34,0-3, Ile de France 74,9% 0,3 75,4-0,8% 56,5-0,4% Languedoc Roussillon 55, -0,1 62,3-2, 34,6-2,2% Limousin 56, 0,9 59,8-1,9% 33,5-0,2% Lorraine 57,4% -1,3 57,5-3, 33,0-5,1% Midi Pyrénées 52,8% -0,3 62,5-2, 33,0-3,1% Nord Pas de Calais 59, 1,2 63,2-3, 37,3-1,4% Pays de Loire 55, 0,0 65,4-0,7% 36,3-0,8% Picardie 60,9% -0,6 63,2-2, 38,5-2,9% Poitou Charentes 53,9% 0,9 60,7-0,4% 32,7 1,2% PACA 58, 0,5 66,9-0,7% 39,1 0,1% Rhône Alpes 58,4% -2,9 65,2-2,9% 38,1-7,4% - HIT REPORT FRANCE JUIN

7 HÔTELLERIE MOYEN DE GAMME France Moyen de Gamme Year-to-date Taux d'occupation Evol Valeur Evol Valeur Taux -0.8pt 75.8% -0.3pt 61. d'occupation Prix moyen -1.1% Prix moyen -1.2% 97.7 RevPAR -2.1% 81.5 RevPAR -1.8% 60.1 Variation du TO, PM et RevPAR 1 - évol PM évol TO évol RevPAR Taux d occupation mensuel Prix moyen mensuel Region Alsace 71,6% -1,4 84,1-1,7% 60,2-3,6% Aquitaine 68,4% -1,1 87,1-14,3% 59,5-15,7% Auvergne 65, -6,8 84,9-3, 55,2-12,7% Bourgogne 69, -0,1 83,0-2,9% 57,6-3,1% Bretagne 68,3% 2,7 88,6-0,1% 60,5 4, Centre 73, -1,4 88,8 0,3% 65,3-1,6% Champagne Ardenne 75,1% 0,1 93,6-3,8% 70,3-3,7% Franche Comté 65,6% 0,0 73,9-6,9% 48,5-6,8% Ile de France 85,3% -1,1 130,3 0,2% 111,2-1,1% Languedoc Roussillon 68, -3,2 92,4 0,6% 62,9-3,9% Lorraine 66,2% -1,9 80,7-1, 53,4-3,8% Midi Pyrénées 66, -3,8 96,4-2,9% 64,1-8,1% Nord Pas de Calais 70, 2,2 96,4-1,4% 68,0 1,8% Pays de Loire 72,1% 2,3 97,4-1,4% 70,2 1,8% Poitou Charentes 64,9% 2,4 93,8-1,4% 60,9 2,4% Provence Alpes Côte d'azur 78,7% -1,9 102,8 1,6% 81,0-0,8% Rhône Alpes 65,6% -0,7 92,3-2,8% 60,6-3,9% Year-to-date Region Alsace 57,9% 0,4 83,3-0,3% 48,2 0, Aquitaine 53,9% -0,2 83,0-3,3% 44,7-3,6% Auvergne 54,9% -4,2 84,4-3,9% 46,3-10,8% Bourgogne 48,9% -1,6 79,8-4, 39,1-6,9% Bretagne 52,7% 0,7 86,3-2,4% 45,4-1,1% Centre 53,1% 1,5 82,7-1,6% 44,0 1,2% Champagne Ardenne 58,8% 0,0 89,1-0,2% 52,4-0,3% Franche Comté 54,3% -3,1 71,7-1,4% 39,0-6,7% Ile de France 72,2% -0,3 112,0-0,7% 80,9-1, Languedoc Roussillon 54,7% 0,2 85,5-3,1% 46,8-2,7% Lorraine 54,7% 0,9 78,4-1, 42,8 0,2% Midi Pyrénées 57,4% -2,5 91,5-3,2% 52,5-7,2% Nord Pas de Calais 59,4% 3,3 91,9-3,8% 54,6 1,9% Pays de Loire 56,1% -0,5 86,9 0,8% 48,8 0, Poitou Charentes 50, -0,5 90,3-2,9% 45,2-3,9% Provence Alpes Côte d'azur 58,9% -0,4 91,6 0,1% 53,9-0, Rhône Alpes 54,9% -2,7 91,2-2, 50,1-7, HIT REPORT FRANCE JUIN

8 HÔTELLERIE HAUT DE GAMME ET LUXE France Haut de Gamme Year-to-date Evol Valeur Evol Valeur Taux Taux +0.9pt 82. d'occupation d'occupation +0.1pt 67. Prix moyen -3.2% Prix moyen -2.7% RevPAR -2.1% RevPAR -2.6% Variation du TO, PM et RevPAR évol PM évol TO évol RevPAR Taux d occupation mensuel Prix moyen mensuel Region Alsace 70,9% 1,6 131,1-5, 92,9-2,8% Bourgogne 67,1% -9,0 147,0 3,3% 98,7-9, Bretagne 63,7% 1,2 170,8 0,2% 108,8 2,1% Ile de France 89, 0,8 235,9-4, 209,9-3,2% Midi Pyrénées 69, -3,9 118,7-4,4% 82,4-9, Pays de Loire 72, 7,2 160,8-0,9% 115,8 10,1% Provence Alpes Côte d'azur 80,2% 1,5 249,2 0,9% 199,8 2,8% Rhône Alpes 72,3% -0,2 125,8-11,1% 91,0-11,4% Year-to-date Region Alsace 57, -0,3 126,4-1,1% 72,0-1,7% Bourgogne 50,3% -5,6 132,7 1,2% 66,7-8,9% Bretagne 59,1% 3,9 163,7-0,2% 96,7 6,8% Ile de France 76,4% 0,6 188,9-3,1% 144,3-2,3% Midi Pyrénées 60,7% -1,1 121,6-2,7% 73,8-4,4% Pays de Loire 58,7% 2,3 129,1-2,8% 75,8 1,2% Provence Alpes Côte d'azur 55,6% -0,9 212,8-0, 118,3-2,1% Rhône Alpes 59,6% -2,4 121,0-7, 72,1-11,1% HIT REPORT FRANCE JUIN

9 PARIS & ILE DE FRANCE Variation du TO, PM et RevPAR évol PM évol TO évol RevPAR Taux d occupation mensuel Prix moyen mensuel Variation du RevPAR par catégorie en Ile de France Budget Eco MG HG 83.2% % HIT REPORT FRANCE JUIN

10 PARIS & ILE DE FRANCE Year-to-date Paris Intra-Muros Catégories Paris Intra-Muros Catégories Global 90, -1,3 189,1-0,6% 171,1-2, Global 80,7% -0,3 149,9-1, 121,0-1,8% Economique 90,1% -3,3 106,3 2,6% 95,8-1, Economique 82,9% -0,7 89,6 0,2% 74,3-0, Moyen de Gamme Global 90,6% -0,9 159,2 1,7% 144,2 0,7% Moyen de Gamme Global 81,3% 0,1 127,7-0,2% 103,8-0,1% Standard 89,6% -1,5 125,6-0, 112,6-2,1% Standard 77,9% -1,2 105,3-0,9% 82,0-2,4% Superieur 91,4% -0,8 186,3 2,9% 170,3 2, Superieur 84,1% 1,1 144,8-0,4% 121,8 0,9% Haut de Gamme Global 90, -0,3 279,1-3, 252,5-3,3% Haut de Gamme Global 79,1% -0,3 218,2-2,6% 172,7-3, Standard 89,6% -2,3 234,0-2, 209,7-4, Standard 80,4% 0,3 185,7-1,7% 149,4-1,4% Boutique Hotel 91,2% -0,9 315,5-3,1% 287,8-4, Boutique Hotel 80,3% 1,3 251,0-2,9% 201,4-1,3% Gros Porteurs 90,9% 1,2 238,5-0,8% 216,8 0,6% Gros Porteurs 77,8% -0,4 188,1-2, 146,4-2,6% Luxe 89, -0,2 721,0-2,2% 645,6-2,4% Luxe 75,7% -3,6 571,6-0,7% 432,9-5,2% Paris petite couronne Catégories Global 86,1% -2,5 107,5 1,9% 92,6-1, Super-économique 89,2% -1,1 58,0 0, 51,7-0,7% Economique 85,7% -4,7 88,6 4,2% 75,9-1,2% Moyen de Gamme 84,1% -2,3 120,7 2,2% 101,5-0, Haut de Gamme 86,3% -1,2 178,8-1,4% 154,3-2,7% Paris petite couronne Catégories Global 73,8% 0,1 91,2-0,7% 67,3-0, Super-économique 81,2% 2,3 53,9-0,8% 43,8 2,1% Economique 75,8% -1,0 74,6 0,8% 56,6-0, Moyen de Gamme 68,7% -0,8 105,0-0, 72,1-1,6% Haut de Gamme 70, 0,8 151,4-1, 106,0-0,4% Grand Paris Catégories Global 83,2% 0,4 75,4-3,3% 62,7-2,9% Super-économique 83,7% 0,1 45,1-0,4% 37,7-0,4% Economique 83,4% 0,4 71,0-3,1% 59,3-2,6% Moyen de Gamme 80,3% -1,3 99,2-3,6% 79,7-5,1% Haut de Gamme 87,1% 4,3 131,3-7,4% 114,3-2,6% Grand Paris Catégories Global 70,4% 0,6 68,6-2,1% 48,2-1,3% Super-économique 73,2% -0,2 43,0-1,1% 31,5-1,3% Economique 70, 1,9 65,4-2,2% 46,1 0,6% Moyen de Gamme 64, -1,2 93,3-1,4% 59,8-3,3% Haut de Gamme 73,2% 2,2 113,9-4,1% 83,4-1,2% Note : MKG est le fournisseur officiel de l Office du Tourisme et des Congrès de Paris. Contrairement aux résultats diffusés dans l observatoire réalisé pour la ville, il n y a que des hôtels de chaînes intégrés dans ce rapport ce qui explique des écarts entre les deux publications. HIT REPORT FRANCE JUIN

11 PARIS & ILE DE FRANCE Year-to-date Aéroport Orly 87,1% -2,4 87,2 0, 76,0-2,6% Aéroport CDG 89,8% 2,0 100,3-5,6% 90,0-3,4% La Défense 87,3% -1,9 155,2 2,7% 135,6 0, Porte de Versailles / Congres 85,4% -4,5 110,9 0,6% 94,6-4, Rive gauche + 16ème 90,3% -0,9 168,5 0,6% 152,1-0,3% Rive droite 90,8% -1,3 175,0-1, 158,9-2,4% Triangle d'or 89,2% -2,3 323,4-0,9% 288,6-3,3% Aéroport Orly 75,6% -1,4 81,0 0,2% 61,2-1,6% Aéroport CDG 76, 2,4 86,8-4,3% 66,0-1,1% La Défense 73,6% 1,3 130,1-0,9% 95,8 0,8% Porte de Versailles / Congres 75, 0,0 104,5-0,7% 78,4-0,7% Rive gauche + 16ème 78,9% -1,0 136,4-0,6% 107,6-1,8% Rive droite 81,6% -0,1 140,1-1,9% 114,4-2, Triangle d'or 81,2% 0,3 243,3-2,1% 197,6-1,7% Résidences Catégories Global 86,9% 0,6 120,3-0,7% 104,5 0, Moyen de Gamme 88,4% 1,6 127,5-3,3% 112,7-1, Haut de Gamme 81,4% 1,2 167,9 3,6% 136,6 5,2% Résidences Catégories Global 78,4% 2,2 106,3-0,4% 83,3 2, Moyen de Gamme 80,3% 3,7 114,8-3,2% 92,2 1,4% Haut de Gamme 72,1% 1,2 138,5 5,9% 99,8 7,6% HIT REPORT FRANCE JUIN

12 DEPARTEMENT D ILE DE FRANCE 77 - Seine-et-Marne Global 82,3% 3,7 62,5-0,8% 51,4 3,9% Super-économique 82,4% 3,5 40,9-1,8% 33,7 2,6% Economique 84,1% 3,1 65,5 1,8% 55,1 5,7% Moyen de Gamme 78,3% 0,9 87,9 1,9% 68,8 3,1% Haut de Gamme nd nd nd nd nd nd 78 - Yvelines Global 77,3% 0,4 83,5-3,2% 64,6-2,6% Super-économique 78,2% 1,4 41,8-0,2% 32,7 1,7% Economique 78,8% 0,9 78,8-0,2% 62,1 1, Moyen de Gamme 75,3% -0,7 106,4-1,3% 80,1-2,3% Haut de Gamme 77,3% -1,2 196,8-9,2% 152,1-10,6% 91 - Essonne Global 79, -0,3 60,8-1, 48,1-1,8% Super-économique 78,8% -0,8 40,2-4,2% 31,7-5,1% Economique 80,1% 1,6 62,1-1, 49,7 1, Moyen de Gamme 78,1% -1,7 94,0 0, 73,4-1,6% Haut de Gamme nd nd nd nd nd nd 92 - Hauts-de-Seine Global 86, -1,1 117,1 1,1% 100,8-0,1% Super-économique 87,1% -0,7 59,0-1, 51,4-2,3% Economique 86,1% -1,6 89,2 1,7% 76,8-0,1% Moyen de Gamme 85, -0,6 131,6 2,7% 112,5 2, Haut de Gamme 85,9% -1,4 185,1-1,3% 159,0-2,9% 93 - Seine-Saint-Denis Global 84,8% -1,2 67,6-6,3% 57,4-7,7% Super-économique 89,3% -0,2 50,3-0,2% 44,9-0, Economique 82,3% -1,7 69,1-8,4% 56,9-10,3% Moyen de Gamme 80,2% -2,4 92,2-9,1% 73,9-11,7% Haut de Gamme nd nd nd nd nd nd 94 - Val-de-Marne Global 84, -3,4 76,3 2,6% 64,5-1,4% Super-économique 84,8% -2,7 51,9 5,1% 44,0 1,9% Economique 83,6% -4,7 75,0 5,8% 62,7 0,2% Moyen de Gamme 83, -4,8 93,4-1,4% 78,0-6,8% Haut de Gamme nd nd nd nd nd nd 95 - Val d'oise Global 85,8% 1,8 86,5-5,1% 74,2-3,1% Super-économique 85,6% -0,4 44,9-1, 38,4-1, Economique 86,1% 0,6 74,3-4, 64,0-3,3% Moyen de Gamme 82,9% 0,7 102,8-6, 85,2-5,3% Haut de Gamme 87,7% 5,9 126,5-8,8% 110,9-2,2% - Year-to-date 77 - Seine-et-Marne Global 67,7% 1,9 57,5-0,7% 38,9 2,1% Super-économique 70,7% 1,5 39,7-0,1% 28,1 2, Economique 67,6% 0,1 60,4-1, 40,8-0,9% Moyen de Gamme 58, 0,8 84,8 1,9% 49,6 3,3% Haut de Gamme nd nd nd nd nd nd 78 - Yvelines Global 64,6% 0,2 76,2-2,6% 49,3-2,3% Super-économique 68, -0,3 41,0-0,2% 27,9-0,6% Economique 64,3% 1,3 74,0-3,1% 47,6-1, Moyen de Gamme 63,2% 1,1 101,3-2,7% 64,0-1, Haut de Gamme 55, -4,2 189,2 0,8% 104,1-6,3% 91 - Essonne Global 65, -0,7 57,8-1,6% 37,8-2,6% Super-économique 68,1% -0,6 39,5-3,8% 26,9-4,7% Economique 65,3% -0,1 58,9-1,8% 38,5-2, Moyen de Gamme 61, -1,3 90,1 0,8% 55,4-1,3% Haut de Gamme nd nd nd nd nd nd 92 - Hauts-de-Seine Global 73, 1,3 101,4-1,3% 74,5 0,4% Super-économique 78,9% 2,6 55,5-3, 43,8-0,3% Economique 76, 1,7 79,0-0,1% 60,0 2,2% Moyen de Gamme 70,1% 0,5 116,9-0,4% 82,0 0,3% Haut de Gamme 70,1% 0,8 157,5-1,4% 110,4-0,3% 93 - Seine-Saint-Denis Global 72,1% -0,4 59,1-2, 42,6-3, Super-économique 80,1% -0,1 46,9-0,3% 37,6-0, Economique 69,2% 0,2 60,0-2,4% 41,5-2,1% Moyen de Gamme 62,8% -1,7 79,3-4,4% 49,8-6,9% Haut de Gamme nd nd nd nd nd nd 94 - Val-de-Marne Global 72,2% -1,3 69,3 0,2% 50,1-1, Super-économique 74, 0,3 49,2 1,8% 36,6 2,2% Economique 72,3% -0,9 66,4 0,8% 48,0-0,4% Moyen de Gamme 67, -4,9 88,1-0,2% 59,4-7, Haut de Gamme nd nd nd nd nd nd 95 - Val d'oise Global 72,3% 2,0 76,5-3,7% 55,3-1, Super-économique 74,6% 0,6 42,1-1,9% 31,4-1,1% Economique 73,7% 2,3 66,6-3,2% 49,1-0,1% Moyen de Gamme 64,2% 1,2 93,7-4,6% 60,1-2,8% Haut de Gamme 74,4% 3,5 108,8-5,3% 80,9-0,6% - HIT REPORT FRANCE JUIN

13 Grande Agglomération Bordeaux Variation du TO, PM et RevPAR Taux d occupation mensuel évol PM évol TO évol RevPAR Bordeaux Catégories Global 74,9% -1,6 77,0-16,8% 57,7-18, Super-économique 79, -2,2 40,7-11,4% 32,4-13,8% Economique 75,3% -0,8 70,6-15,8% 53,1-16,7% Moyen de Gamme 73,2% -2,1 91,4-18,7% 66,9-20,9% Haut de Gamme nd nd nd nd nd nd Year-to-date Bordeaux Catégories Global 62, -0,2 69,1-6, 42,8-6,3% Super-économique 71, -1,1 39,4-2,9% 28,0-4,4% Economique 61,8% 1,5 65,2-7,2% 40,3-4,8% Moyen de Gamme 58,3% 0,0 85,7-4,6% 50,0-4,7% Haut de Gamme nd nd nd nd nd nd Résidences 87,4% 0,9 56,3-9,2% 49,2-8,3% Résidences 78, 1,7 51,9-3,4% 40,8-1,3% Intra-Muros 78,4% -0,2 89,8-17,3% 70,4-17, Périphérie 70,6% -3,3 58,8-16,6% 41,5-20,3% Agglomération 74,9% -1,6 77,0-16,8% 57,7-18, Intra-Muros 62,8% 0,9 79,0-7,4% 49,6-6, Périphérie 60,9% -1,7 56,0-4,4% 34,1-6,9% Agglomération 62, -0,2 69,1-6, 42,8-6,3% Note : MKG est le fournisseur officiel de la CUB de Bordeaux. Contrairement aux résultats diffusés dans l observatoire réalisé pour la ville, il n y a que des hôtels de chaînes intégrés dans ce rapport ce qui explique des écarts entre les deux publications. HIT REPORT FRANCE JUIN

14 Grande Agglomération Lille Variation du TO, PM et RevPAR Taux d occupation mensuel évol PM évol TO évol RevPAR Lille Catégories Global 72,6% 3,1 71,0-2,6% 51,6 1,8% Super-économique 72,3% 1,0 38,9-2,8% 28,2-1,4% Economique 73,4% 5,8 67,4-6,3% 49,5 1,7% Moyen de Gamme 72,8% 1,9 94,7-1, 69,0 1,2% Haut de Gamme 70, 3,0 123,7 2,1% 86,6 6,7% Year-to-date Lille Catégories Global 62, 0,8 67,2-3,4% 41,6-2,2% Super-économique 64,7% -0,4 38,4-3,1% 24,9-3,7% Economique 61,7% 0,6 64,5-5, 39,8-4, Moyen de Gamme 60, 1,9 90,4-4,3% 54,7-1,1% Haut de Gamme 58,1% 2,1 115,5-0,7% 67,1 3,2% Intra-Muros 74,1% 0,3 91,2-1, 67,5-1,1% Périphérie 71,6% 5,2 56,3-2,2% 40,3 5,4% Agglomération 72,6% 3,1 71,0-2,6% 51,6 1,8% Intra-Muros 65,6% 0,3 83,9-3,8% 55,0-3,4% Périphérie 59,4% 1,2 54,3-2,6% 32,3-0,7% Agglomération 62, 0,8 67,2-3,4% 41,6-2,2% HIT REPORT FRANCE JUIN

15 Grande Agglomération Lyon Variation du TO, PM et RevPAR Taux d occupation mensuel évol PM évol TO évol RevPAR Lyon Catégories Global 71,1% -1,5 80,1-4,9% 56,9-6,9% Super-économique 72,8% -1,0 44,7-2, 32,6-3,3% Economique 69,7% -4,9 72,6-0,8% 50,6-7,3% Moyen de Gamme 70,4% 1,9 98,2-3,7% 69,1-1, Haut de Gamme 72,3% -1,5 132,6-11,3% 95,8-13,1% Year-to-date Lyon Catégories Global 62,1% -2,7 73,7-6,3% 45,7-10,1% Super-économique 67,1% -1,4 43,5-3, 29,2-5, Economique 60,7% -4,2 68,1-4,9% 41,3-11,1% Moyen de Gamme 59, -1,7 91,0-5,7% 53,7-8,4% Haut de Gamme 59, -3,2 125,6-7,7% 74,8-12, Résidences 70,2% 1,9 64,7-12,1% 45,4-9,7% Résidences 60,3% 2,0 63,7-11,2% 38,4-8,2% Hyper-centre 74,3% -1,4 122,2-6,7% 90,8-8, Lyon intra-muros 76,6% -2,5 91,1-6,2% 69,8-9,2% Périphérie 66,6% -0,9 59,8-1,1% 39,8-2,3% Agglomération 71,1% -1,5 80,1-4,9% 56,9-6,9% Hyper-centre 64,1% 2,0 110,4-9, 70,7-6,1% Lyon intra-muros 67, -3,3 84,5-6,2% 57,0-10, Périphérie 57,8% -3,3 56,1-5,6% 32,4-10,7% Agglomération 62,1% -2,7 73,7-6,3% 45,7-10,1% Note : MKG est le fournisseur officiel du Grand Lyon. Contrairement aux résultats diffusés dans l observatoire réalisé pour la ville, il n y a que des hôtels de chaînes intégrés dans ce rapport ce qui explique des écarts entre les deux publications. HIT REPORT FRANCE JUIN

16 Grande Agglomération Marseille Variation du TO, PM et RevPAR Taux d occupation mensuel évol PM évol TO évol RevPAR Marseille Catégories Global 78, -1,9 89,2 2,7% 69,6 0,3% Super-économique 76,8% -1,8 44,6-0,9% 34,2-3,3% Economique 77,7% -2,0 73,1 0,1% 56,8-2,3% Moyen de Gamme 78,9% -2,6 94,1 1,6% 74,2-1,6% Haut de Gamme 78,9% -0,4 178,4 6,1% 140,7 5,6% Résidences 78, -3,8 68,0-1, 53,3-5,7% Year-to-date Marseille Catégories Global 63,6% 0,4 76,3 0,2% 48,6 0,8% Super-économique 65,6% -0,7 42,8-2,2% 28,1-3,3% Economique 63,1% 1,6 67,5-1,6% 42,6 1,1% Moyen de Gamme 63,2% -0,2 86,7 0,9% 54,8 0,7% Haut de Gamme 61, 1,3 142,8 1,1% 87,8 3,2% Résidences 68,7% 5,3 61,2-3, 42,0 4,6% Hyper-centre Vieux port 83,4% -2,8 131,8 6,7% 109,8 3,2% Intra-muros 76,4% -2,5 74,0 2,8% 56,6-0, Périphérie 72,3% 0,4 62,5-1,4% 45,2-0,9% Aix en Provence 81, -3,1 79,0-0,9% 64,1-4, Agglomération 78, -1,9 89,2 2,7% 69,6 0,3% Hyper-centre Vieux port 70,3% 2,0 103,8 1,6% 72,9 4,7% Intra-muros 63, 0,9 65,9 2,3% 41,8 3,8% Périphérie 59,2% -0,9 59,4-4,1% 35,1-5,4% Aix en Provence 60,7% -1,2 69,7-2,7% 42,3-4,6% Agglomération 63,6% 0,4 76,3 0,2% 48,6 0,8% Note : MKG est le fournisseur officiel du CRT PACA. Contrairement aux résultats diffusés dans l observatoire réalisé pour la ville, il n y a que des hôtels de chaînes intégrés dans ce rapport ce qui explique des écarts entre les deux publications. HIT REPORT FRANCE JUIN

17 Grande Agglomération Nantes Variation du TO, PM et RevPAR évol TO évol PM évol RevPAR Taux d occupation mensuel Nantes Catégories Global 74,3% 2,1 67,9-0,8% 50,5 2,1% Super-économique 78,7% 2,6 41,7-1,2% 32,9 2,2% Economique 73,6% 4,2 69,3 0,8% 51,0 7, Moyen de Gamme 70,2% 0,0 81,8-1,4% 57,4-1,3% Haut de Gamme nd nd nd nd nd nd Year-to-date Nantes Catégories Global 59,9% -0,5 63,4-0, 38,0-1,3% Super-économique 65,9% -2,2 41,2-1, 27,2-4,2% Economique 58,4% 0,8 64,6-1,7% 37,8-0,4% Moyen de Gamme 55,3% -0,9 75,5-1,4% 41,7-3, Haut de Gamme nd nd nd nd nd nd Résidences 79,1% 6,6 51,8 2,4% 41,0 11,6% Résidences 70,4% 3,8 45,8-4,1% 32,3 1,4% Intra-Muros 73,1% 0,8 80,6-0,8% 59,0 0,3% Périphérie 75, 3,5 55,3 0, 41,8 4,8% Agglomération 74,3% 2,1 67,9-0,8% 50,5 2,1% Intra-Muros 58, -0,2 73,9-0,2% 42,9-0,6% Périphérie 61,7% -0,7 53,4-1, 32,9-2,2% Agglomération 59,9% -0,5 63,4-0, 38,0-1,3% HIT REPORT FRANCE JUIN

18 Grande Agglomération Nice Variation du TO, PM et RevPAR Taux d occupation mensuel évol PM évol TO évol RevPAR Nice Agglo* Catégories Global 81,3% 1,0 172,2 1,3% 140,0 2, Super-économique 84,6% 1,9 52,3-2,7% 44,3-0,4% Economique 78,2% -3,3 77,7 4,3% 60,8 0, Moyen de Gamme 82,3% 1,5 120,5 2,6% 99,2 4, Haut de Gamme 81,3% 2,4 274,8-0,4% 223,5 2,6% Year-to-date Nice Agglo Catégories Global 56, -1,3 150,4-0,2% 84,2-2, Super-économique 61,8% -3,1 49,2-1,7% 30,4-6,4% Economique 56,3% 0,3 70,1-0,1% 39,5 0, Moyen de Gamme 57,4% -1,0 105,8 0, 60,7-1,2% Haut de Gamme 53,7% -1,7 239,9-0,3% 128,9-3,3% Nice 87,6% 0,4 145,0 6,6% 127,0 7,1% Cagnes / Mer - Antibes 75,6% -0,6 86,5 1,9% 65,4 1,1% Cannes 75,3% 2,5 260,1-4,6% 195,8-1,3% Agglomération 81,3% 1,0 172,2 1,3% 140,0 2, Nice 60,4% -2,2 115,7 0,1% 69,9-3,4% Cagnes / Mer - Antibes 56,6% -1,2 69,1-0,3% 39,1-2,4% Cannes 48,9% -0,1 260,0-1,4% 127,2-1,6% Agglomération 56, -1,3 150,4-0,2% 84,2-2, * L agglomération de Nice comprend les villes suivantes : Antibes, Beaulieu-sur-Mer, Cannes, Châteauneuf Grasse, Grasse, Le Cannet, Mandelieu La Napoule, Mouans Sartoux, Mougins, Nice, Saint-Laurent-du-Var, Théoule-sur-Mer, Valbonne, Vallauris et Villeneuve-Loubet. Note : MKG est le fournisseur officiel du CDT Côte d Azur. Contrairement aux résultats diffusés dans l observatoire réalisé pour la ville, il n y a que des hôtels de chaînes intégrés dans ce rapport ce qui explique des écarts entre les deux publications. HIT REPORT FRANCE JUIN

19 Grande Agglomération Strasbourg Variation du TO, PM et RevPAR évol TO évol PM évol RevPAR Strasbourg Catégories Global 69,8% -0,3 73,7-2,6% 51,4-3, Super-économique 70, 5,2 38,9-0,3% 27,4 7,6% Economique 66, -4,2 63,6 4,9% 42,3-1,4% Moyen de Gamme 73,3% 0,3 88,5-5,9% 64,9-5, Haut de Gamme 71,8% -0,4 127,6-6, 91,6-6, Résidences 80,2% 11,2 64,5-3,6% 51,7 12,1% Taux d occupation mensuel Year-to-date Strasbourg Catégories Global 61,4% 2,1 71,2-1,7% 43,7 1,7% Super-économique 62,7% 4,4 38,8 1,2% 24,3 8,9% Economique 61,2% 0,6 61,3 0, 37,5 0,9% Moyen de Gamme 63,3% 4,1 89,0-3,3% 56,3 3,4% Haut de Gamme 57,9% -0,5 125,3-1,1% 72,5-1,9% Résidences 64,3% 9,1 64,9-5,1% 41,7 10,4% Intra-Muros 74,7% -0,9 88,8-2,1% 66,4-3,2% Périphérie 63,6% 0,5 51,4-3,2% 32,7-2,4% Agglomération 69,8% -0,3 73,7-2,6% 51,4-3, Intra-Muros 65, 2,2 85,7-1,2% 55,7 2,2% Périphérie 57,1% 2,0 50,9-2,7% 29,1 0,8% Agglomération 61,4% 2,1 71,2-1,7% 43,7 1,7% Note : MKG est le fournisseur officiel du CRT Alsace. Contrairement aux résultats diffusés dans l observatoire réalisé pour la ville, il n y a que des hôtels de chaînes intégrés dans ce rapport ce qui explique des écarts entre les deux publications. HIT REPORT FRANCE JUIN

20 Grande Agglomération Toulouse Variation du TO, PM et RevPAR évol PM évol TO évol RevPAR Taux d occupation mensuel Toulouse Catégories Global 69,1% -2,7 78,1-4, 53,9-7,6% Super-économique 74, 0,0 39,4-2,4% 29,3-2,3% Economique 65, -2,0 72,2-2,7% 46,9-5,6% Moyen de Gamme 67,6% -5,7 99,7-2,9% 67,4-10, Haut de Gamme 69,8% -4,2 123,8-4,6% 86,4-10, Résidences 70,1% -2,7 58,2-6,2% 40,8-9,7% Year-to-date Toulouse Catégories Global 61,1% -0,9 73,9-3,8% 45,2-5,2% Super-économique 67,3% 0,8 38,1-2,4% 25,6-1,3% Economique 57,4% -0,7 68,5-2,8% 39,4-3,9% Moyen de Gamme 58,8% -3,1 93,0-3,4% 54,7-8,3% Haut de Gamme 60,7% -1,1 121,6-2,7% 73,8-4,4% Résidences 63,9% -0,6 56,4-4,7% 36,0-5,6% Intra-Muros 70,8% -2,5 86,0-5, 60,9-8,6% Périphérie 67, -3,0 68,0-1,4% 45,6-5,7% Agglomération 69,1% -2,7 78,1-4, 53,9-7,6% Intra-Muros 62,8% 0,3 80,7-4,6% 50,6-4,1% Périphérie 59, -2,5 65,2-3, 38,4-7, Agglomération 61,1% -0,9 73,9-3,8% 45,2-5,2% Note : MKG est le fournisseur officiel de la CCI de Toulouse. Contrairement aux résultats diffusés dans l observatoire réalisé pour la ville, il n y a que des hôtels de chaînes intégrés dans ce rapport ce qui explique des écarts entre les deux publications. HIT REPORT FRANCE JUIN

21 RESULTAT PAR REGION Nord Ouest Super-économique CAEN 77, 9,7 43,5 9,2% 33,5 25, NANTES 78,7% 2,6 41,7-1,2% 32,9 2,2% ORLEANS 72, -0,8 35,9-3,7% 26,0-4,8% RENNES 71, 5,9 37,9-2,7% 27,1 6, ROUEN 73,3% -10,3 39,2-16,8% 28,7-27,1% TOURS 76,2% 0,0 41,2 0,1% 31,4 0,1% Year-to-date Super-économique CAEN 58,2% 0,0 38,6-0,1% 22,5-0,1% NANTES 65,9% -2,2 41,2-1, 27,2-4,2% ORLEANS 59,6% -1,9 35,5-2, 21,1-4,9% RENNES 59,9% 2,6 38,0-2,3% 22,8 2,1% ROUEN 62,3% -4,4 38,4-6,7% 23,9-12,8% TOURS 62,1% -2,0 39,7-0,4% 24,7-3, Economique CAEN 80,2% 14,1 70,7 11,7% 56,7 35, NANTES 73,6% 4,2 69,3 0,8% 51,0 7, ORLEANS 78,4% 2,1 61,0-2,6% 47,8 0, RENNES 68, 2,5 64,1-2,9% 43,6 0,9% ROUEN 74,1% -5,0 64,7-17, 47,9-22,7% TOURS 77,3% 4,0 62,1-4,3% 47,9 0,9% Economique CAEN 53,1% -0,2 61,5-0,3% 32,7-0,7% NANTES 58,4% 0,8 64,6-1,7% 37,8-0,4% ORLEANS 60, -2,2 59,6-1,2% 36,1-4,8% RENNES 58,6% -0,9 64,6-0, 37,9-2, ROUEN 60,6% 1,7 60,5-6,8% 36,7-4,1% TOURS 56, 2,1 59,0-4, 33,0-0,3% Moyen de Gamme CAEN 87, 14,2 100,6 7, 87,5 27,9% NANTES 70,2% 0,0 81,8-1,4% 57,4-1,3% ORLEANS 65,9% -15,6 94,6 1,8% 62,3-17,7% RENNES 65,4% 2,1 84,7-3,4% 55,4-0,2% ROUEN nd nd nd nd nd nd TOURS 73,8% -0,5 82,6 1, 60,9 0,7% Moyen de Gamme CAEN 55,4% 2,4 88,9 1, 49,3 5, NANTES 55,3% -0,9 75,5-1,4% 41,7-3, ORLEANS 52, 0,3 89,7-0,4% 46,6 0,1% RENNES 52, -1,2 84,6-4, 44,5-6,1% ROUEN nd nd nd nd nd nd TOURS 55,7% 1,7 74,9-1,8% 41,7 1,3% HIT REPORT FRANCE JUIN

22 RESULTAT PAR REGION Nord Est Super-économique DIJON 80,7% -3,3 38,8-2,8% 31,3-6,6% LILLE 72,3% 1,0 38,9-2,8% 28,2-1,4% METZ 72,1% -1,1 36,7-3,3% 26,4-4,7% MULHOUSE 65, -6,9 34,8-1,9% 22,6-11,3% NANCY 75,6% 0,2 39,1 1,2% 29,6 1, REIMS 75,6% 6,3 36,9 0,8% 27,9 10, STRASBOURG 70, 5,2 38,9-0,3% 27,4 7,6% Year-to-date Super-économique DIJON 67,8% -4,6 38,4-2,2% 26,0-8,3% LILLE 64,7% -0,4 38,4-3,1% 24,9-3,7% METZ 61,9% -1,6 36,1-3,7% 22,4-6,1% MULHOUSE 57,8% -2,0 34,0-2,8% 19,7-6, NANCY 59,7% -3,2 37,7 0,1% 22,5-5, REIMS 65,6% 3,6 34,7-4,2% 22,8 1,3% STRASBOURG 62,7% 4,4 38,8 1,2% 24,3 8,9% Economique DIJON 81, -1,8 67,6 0,2% 54,7-2, LILLE 73,4% 5,8 67,4-6,3% 49,5 1,7% METZ 65,9% -8,8 58,4-2,1% 38,5-13,7% MULHOUSE 70,8% -7,9 51,0-1, 36,2-11, NANCY 71,2% -0,9 66,9-1,1% 47,6-2,3% REIMS 69,9% -0,3 64,9 0,4% 45,4-0,1% STRASBOURG 66, -4,2 63,6 4,9% 42,3-1,4% Economique DIJON 67,9% 0,5 62,3-2,4% 42,3-1,8% LILLE 61,7% 0,6 64,5-5, 39,8-4, METZ 54,2% -3,2 56,2-3,8% 30,4-9,2% MULHOUSE 56,1% -5,7 51,5-0,4% 28,9-9,7% NANCY 60,9% 0,7 65,1-1,6% 39,6-0, REIMS 54,7% 0,4 61,6-1,3% 33,7-0,6% STRASBOURG 61,2% 0,6 61,3 0, 37,5 0,9% Moyen de Gamme DIJON nd nd nd nd nd nd LILLE 72,8% 1,9 94,7-1, 69,0 1,2% METZ nd nd nd nd nd nd MULHOUSE 72,6% -4,8 68,7 3,8% 49,9-2,6% NANCY 67,2% -2,5 85,2 3,1% 57,2-0, REIMS 79, 1,2 99,2-5,4% 78,3-3,9% STRASBOURG 73,3% 0,3 88,5-5,9% 64,9-5, Moyen de Gamme DIJON nd nd nd nd nd nd LILLE 60, 1,9 90,4-4,3% 54,7-1,1% METZ nd nd nd nd nd nd MULHOUSE 55,2% -6,9 73,5 5,7% 40,6-6, NANCY 57,3% 2,7 81,1 0,8% 46,4 5,8% REIMS 60, 1,1 94,7-0,7% 56,8 1,3% STRASBOURG 63,3% 4,1 89,0-3,3% 56,3 3,4% HIT REPORT FRANCE JUIN

23 RESULTAT PAR REGION Sud Ouest Super-économique BAYONNE 76,1% 1,7 45,0-0,1% 34,3 2,1% BORDEAUX 79, -2,2 40,7-11,4% 32,4-13,8% POITIERS 70, 8,7 36,4-0,6% 25,7 13,4% ROCHELLE 74,2% -1,7 45,6-0,8% 33,8-3, TOULOUSE 74, 0,0 39,4-2,4% 29,3-2,3% Year-to-date Super-économique BAYONNE 62,1% -0,3 40,6-0,1% 25,2-0,7% BORDEAUX 71, -1,1 39,4-2,9% 28,0-4,4% POITIERS 60,2% -0,6 34,9-1,6% 21,0-2,6% ROCHELLE 59,4% -1,2 40,6-2,8% 24,1-4,7% TOULOUSE 67,3% 0,8 38,1-2,4% 25,6-1,3% Economique BAYONNE 67,6% 5,4 64,8 0,8% 43,8 9,6% BORDEAUX 75,3% -0,8 70,6-15,8% 53,1-16,7% POITIERS 66,4% 7,3 57,5 2,4% 38,2 15,1% ROCHELLE 72,4% 3,2 76,4 1,8% 55,3 6, TOULOUSE 65, -2,0 72,2-2,7% 46,9-5,6% Economique BAYONNE 49,9% 0,0 59,6 1,1% 29,8 1,2% BORDEAUX 61,8% 1,5 65,2-7,2% 40,3-4,8% POITIERS 53, 1,5 55,3 0,9% 29,6 3,9% ROCHELLE 53,9% 3,5 67,8-1,2% 36,5 5,8% TOULOUSE 57,4% -0,7 68,5-2,8% 39,4-3,9% Moyen de Gamme BAYONNE 64,7% 6,7 87,4-9,2% 56,6 1,2% BORDEAUX 73,2% -2,1 91,4-18,7% 66,9-20,9% POITIERS 54, 3,3 75,2 1, 41,0 8, ROCHELLE 72,6% 5,8 106,8 0, 77,6 8,7% TOULOUSE 67,6% -5,7 99,7-2,9% 67,4-10, Moyen de Gamme BAYONNE 42, 0,7 83,9-2,9% 35,6-1,4% BORDEAUX 58,3% 0,0 85,7-4,6% 50,0-4,7% POITIERS 47,3% 3,9 75,7-4,2% 35,8 4, ROCHELLE 48,6% -1,0 96,7-0,8% 47,0-2,8% TOULOUSE 58,8% -3,1 93,0-3,4% 54,7-8,3% HIT REPORT FRANCE JUIN

24 RESULTAT PAR REGION Sud Est Super-économique ANNECY 78, -0,2 42,2-0,9% 32,9-1,1% AVIGNON 78,1% -7,4 39,3 2, 30,7-6,7% CLERMONT FERRAND 74,3% -4,7 39,9-2,4% 29,6-8,2% GENEVE ANNEMASSE 80,1% 2,2 45,3 1,4% 36,3 4,2% GRENOBLE 61,8% -0,5 39,3-5,1% 24,3-5,9% LYON 72,8% -1,0 44,7-2, 32,6-3,3% MARSEILLE AIX EN PROVENCE 76,8% -1,8 44,6-0,9% 34,2-3,3% MONTPELLIER 85,2% -3,2 43,1-3,9% 36,7-7, NICE 84,6% 1,9 52,3-2,7% 44,3-0,4% PERPIGNAN 75,1% -2,0 34,8-2,3% 26,1-4,8% TOULON 73,9% 0,5 43,1-3, 31,9-2,8% Economique ANNECY 80,8% 4,4 72,2 2,6% 58,3 8, AVIGNON 82,1% -5,2 67,2-2,1% 55,1-7,9% CLERMONT FERRAND 67,8% -3,6 61,6-0,1% 41,7-5,1% GENEVE ANNEMASSE 75, -3,9 63,2-1,7% 47,4-6, GRENOBLE 62,2% -5,1 63,8-3, 39,6-10,8% LYON 69,7% -4,9 72,6-0,8% 50,6-7,3% MARSEILLE AIX EN PROVENCE 77,7% -2,0 73,1 0,1% 56,8-2,3% MONTPELLIER 74,4% -6,4 74,9-1,8% 55,7-9,6% NICE 78,2% -3,3 77,7 4,3% 60,8 0, PERPIGNAN 57,2% -3,9 57,0-1,6% 32,6-7,8% TOULON 75,4% -6,3 74,8 2,4% 56,4-5, Moyen de Gamme ANNECY 74,7% -3,0 104,7-2,3% 78,3-6,1% AVIGNON 82, -4,8 101,2-3,1% 83,5-8,4% CLERMONT FERRAND 65, -8,1 88,1-5, 57,3-15, GENEVE ANNEMASSE nd nd nd nd nd nd GRENOBLE 50, -5,8 91,5-6,4% 45,8-16,1% LYON 70,4% 1,9 98,2-3,7% 69,1-1, MARSEILLE AIX EN PROVENCE 78,9% -2,6 94,1 1,6% 74,2-1,6% MONTPELLIER 72,3% -3,2 94,4-1,3% 68,2-5, NICE 82,3% 1,5 120,5 2,6% 99,2 4, PERPIGNAN 50,4% -5,7 79,2 3,6% 39,9-6,9% TOULON 69,4% -7,8 91,1 2,6% 63,2-7,7% Year-to-date Super-économique ANNECY 69, -1,0 40,9 0,9% 28,2-0, AVIGNON 64, -3,1 37,5 0,4% 24,0-4,2% CLERMONT FERRAND 65,1% -3,5 38,2-2,9% 24,9-7,8% GENEVE ANNEMASSE 73,2% -3,8 47,1 3,8% 34,5-1,3% GRENOBLE 57,1% -3,7 39,3-3,3% 22,4-9,2% LYON 67,1% -1,4 43,5-3, 29,2-5, MARSEILLE AIX EN PROVENCE 65,6% -0,7 42,8-2,2% 28,1-3,3% MONTPELLIER 74,6% -1,9 41,4-1,1% 30,9-3, NICE 61,8% -3,1 49,2-1,7% 30,4-6,4% PERPIGNAN 62,6% -3,5 33,8-2,9% 21,2-8, TOULON 60,1% 3,0 40,6-3,7% 24,4 1,3% Economique ANNECY 67,8% 6,3 60,9-1, 41,3 9,2% AVIGNON 61,1% -3,4 64,8-0,4% 39,6-5,6% CLERMONT FERRAND 57, -3,1 59,9-1, 34,5-6,6% GENEVE ANNEMASSE 64,9% -4,0 66,9 1,7% 43,4-4,2% GRENOBLE 56,3% -2,9 62,2-2,9% 35,1-7,7% LYON 60,7% -4,2 68,1-4,9% 41,3-11,1% MARSEILLE AIX EN PROVENCE 63,1% 1,6 67,5-1,6% 42,6 1,1% MONTPELLIER 66,1% 3,1 69,8-1, 46,2 3,4% NICE 56,3% 0,3 70,1-0,1% 39,5 0, PERPIGNAN 47,4% -3,7 55,6-2,1% 26,3-9,3% TOULON 61, 0,4 68,8-1,6% 42,0-0,9% Moyen de Gamme ANNECY 56,8% -5,6 92,0 4,1% 52,3-5,2% AVIGNON 59, -0,1 91,8-0,6% 54,6-0,8% CLERMONT FERRAND 54,9% -6,3 88,6-3,6% 48,7-13,4% GENEVE ANNEMASSE nd nd nd nd nd nd GRENOBLE 46,2% -3,0 92,1-2,8% 42,6-8,8% LYON 59, -1,7 91,0-5,7% 53,7-8,4% MARSEILLE AIX EN PROVENCE 63,2% -0,2 86,7 0,9% 54,8 0,7% MONTPELLIER 60, 2,3 87,1-5, 52,7-1,8% NICE 57,4% -1,0 105,8 0, 60,7-1,2% PERPIGNAN 42,3% -4,1 75,6-1,3% 32,0-10, TOULON 57,6% 1,3 79,0-1, 45,5 0,7% HIT REPORT FRANCE JUIN

25 RESULTATS Juillet Performances quotidiennes / Juillet 2014 Paris Intra-Muros 87,6% -1,2 160,5-0,2% 140,7-1,6% Province* 73,1% -2,3 68,0-3,2% 49,7-6,1% * y compris Ile-de-France Performances quotidiennes - comparaison semaine / weekend Juillet 2014 Semaine 80,1% -1,5 89,0-1,1% 71,3-2,9% Week-end 70, -2,1 83,1-2,8% 58,1-5,6% Performances quotidiennes - comparaison semaine / weekend Cumul de janvier à juillet 2014 vs Semaine 76, -0,8 91,6-1, 69,6-2, Week-end 59, 0,2 83,5-2,7% 49,3-2,4% Performances par semaine Global Evolution des taux d occupation, prix moyens et RevPAR sur les 5 dernières semaines 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% -8% -12% -14% Sem 26 Sem 27 Sem 29 Sem 28 Sem 30 Semaine Week-end Semaine Week-end Semaine Week-end Semaine Week-end Semaine Week-end Evol PM Evol TO Evol RevPAR HIT REPORT FRANCE JUIN

26 RESULTATS Résidences urbaines France Catégories Global 78,9% 0,5 86,7-2,2% 68,4-1,6% Moyen de Gamme 79,8% 0,7 92,1-4,1% 73,5-3,3% Haut de Gamme 77,2% 0,7 136,0 1, 105,0 1,9% Year-to-date France Catégories Global 69,8% 2,5 78,9-2,2% 55,1 1,1% Moyen de Gamme 71,7% 4,2 84,7-4,3% 60,7 1,6% Haut de Gamme 65,4% 1,6 117,8 1,1% 77,1 3,7% Agglomérations Bordeaux 87,4% 0,9 56,3-9,2% 49,2-8,3% Lyon 70,2% 1,9 64,7-12,1% 45,4-9,7% Marseille 78, -3,8 68,0-1, 53,3-5,7% Nantes 79,1% 6,6 51,8 2,4% 41,0 11,6% Paris 86,9% 0,6 120,3-0,7% 104,5 0, Strasbourg 80,2% 11,2 64,5-3,6% 51,7 12,1% Toulouse 70,1% -2,7 58,2-6,2% 40,8-9,7% Agglomérations Bordeaux 78, 1,7 51,9-3,4% 40,8-1,3% Lyon 60,3% 2,0 63,7-11,2% 38,4-8,2% Marseille 68,7% 5,3 61,2-3, 42,0 4,6% Nantes 70,4% 3,8 45,8-4,1% 32,3 1,4% Paris 78,4% 2,2 106,3-0,4% 83,3 2, Strasbourg 64,3% 9,1 64,9-5,1% 41,7 10,4% Toulouse 63,9% -0,6 56,4-4,7% 36,0-5,6% Variation du TO, PM et RevPAR évol PM évol TO évol RevPAR HIT REPORT FRANCE JUIN

27 METHODOLOGIE Conventions, Glossaire et définition des ensembles Conventions Ce rapport présente les performances de l hôtellerie de chaînes et, de manière séparée, celles des résidences (comme indiqué dans les intitulés des tableaux). L information sur la catégorie de l hôtel a été obtenue auprès des préfectures de chaque département pour les hôtels indépendants et de chaînes volontaires et auprès des groupes hôteliers pour les hôtels de chaînes intégrées. La définition des agglomérations est celle définie par l Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE). Les résultats d activité (Taux d occupation, Prix moyen et RevPAR) pour chaque agglomération au global et par catégorie sont calculés à échantillon variable, en tenant compte des ouvertures et des fermetures afin de tenir compte de la réalité du parc. En revanche, les résultats d activité pour les marchés spécifiques sont calculés à échantillon constant. En effet, en raison de l étroitesse de certains de ces échantillons, le moindre mouvement dans le parc (ouverture ou fermeture) est susceptible de générer des écarts qui impactent fortement les résultats. Glossaire Taux d occupation : Rapport entre le nombre de chambres vendues et le nombre de chambres disponibles par les hôtels Prix moyen : Chiffre d affaires hébergement divisé par le nombre de chambres vendues RevPAR : Taux d occupation multiplié par le prix moyen ou CA hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles Chambres vendues : Ensemble des chambres louées par l hôtel, y compris les gratuités Chiffre d affaires : Seul le chiffre d affaires hébergement est utilisé dans les traitements. Le chiffre d affaires restauration n est pas pris en compte. Evolution (points ou %) : Hausse ou baisse comparée à la même période de l année précédente Définition des ensembles - Paris - 3* Standard : Hôtels classés 3* ayant un prix moyen inférieur à Paris - 3* Supérieur : Hôtels classés 3* ayant un prix moyen supérieur à Paris - 4/5* Boutique Hotel : Hôtels au concept et à la personnalité propre dotés d une architecture innovante - Paris - 4/5* Luxe : Hôtels ayant un prix moyen supérieur à Paris - 4/5* Gros Porteurs : Hôtels dotés d une capacité supérieure à 400 chambres - Paris - 4/5* Standard : Hôtels ayant un prix moyen inférieur à Paris Intra-Muros : Hôtels situés dans la ville de Paris (75) - Paris Petite Couronne : Hôtels situés dans les communes limitrophes de la ville de Paris - Grand Paris : Hôtels situés dans l agglomération de Paris (définition INSEE), hormis les hôtels composant les deux ensembles cités précédemment HIT REPORT FRANCE JUIN

28 Tarif & abonnement : A propos du HIT Report : Echantillon : les tendances fournies par l observatoire français MKG Hospitality sont fondées sur le traitement quotidien et mensuel des indicateurs de performance de hôtels, récoltés hôtel par hôtel, représentant chambres. Cet échantillon unique en France représente 60 % du chiffre d affaires réalisé par l ensemble de l hôtellerie française avec un historique de 20 ans. Méthodologie : la Base de données de MKG Hospitality effectue chaque jour et chaque mois le traitement statistique des parts de marché de plus de hôtels : analyse personnalisée des taux d occupation, prix moyens et RevPAR face au marché concurrentiel, en fournissant des indices de performances et des indices de pénétration des marchés, avec plus de 20 ans d historique. Les traitements respectent les règles de déontologie, de confidentialité et de maintien de la concurrence édictées par les autorités de l Union européenne. Outils de suivi : au-delà des performances mensuelles, la Base de données de MKG Hospitality dispose d un programme de suivi des performances quotidiennes - Hotelcompset Daily - sur les principales places européennes. Il permet de suivre en temps réel l évolution des places et des grands pays européens. Les données communiquées sont à destination unique du contractant. Les données ne peuvent en aucun cas être communiquées à un tiers sans un accord préalable et formel de MKG Hospitality (le cas échéant, les données seront obligatoirement sourcées : «Source Base de Données MKG Hospitality»). Ce contrat n autorise en aucun cas le signataire à commercialiser tout ou partie des données transmises. MKG Hospitality, c est aussi : Avec une équipe de 60 consultants permanents, professionnels et expérimentés, MKG Hospitality mobilise son savoir-faire autour de quatre expertises : Etudes marketing : diagnostiquer, mesurer, analyser pour agir avec justesse. Etudes financières : évaluer, estimer, identifier, vous accompagner à chaque étape. Conseil, dialogue, déploiement : vous aider à définir vos objectifs de développement et à les mettre en place. Publications sectorielles : éclairer et informer sur l activité hôtelière européenne. FRANCE 50 rue Dombasle PARIS FRANCE ROYAUME-UNI Argo House Kilburn Park Road LONDON NW6 5LF UNITED KINGDOM ALLEMAGNE Jägerstrasse 67 Ecke Friedrichstrasse D Berlin ALLEMAGNE DIFFUSION MENSUELLE SOUS FORME D'ABONNEMENT ANNUEL A HT Pour plus de renseignements ou vous abonner au HIT Report France retournez nous ce bulletin de renseignement par fax au ou par voie électronique à hcs@ mkg-hospitality.com. Mme M Nom : Prénom :.. Raison sociale :.. Activité : Adresse :... CP :.. Ville :... Pays : Mail :. Tel :.. Fax :. Contact HIT Report : MKG Hospitality 5, rue Dantzig PARIS Tel : +33 (0) Fax : +33 (0) Mail : hcs@mkg-hospitality.com HIT REPORT FRANCE JUIN