Bilan de l activité touristique Résultats du 1 er semestre et de l été

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1 Bilan de l activité touristique 2015 Résultats du 1 er semestre et de l été

2 Analyse de la conjoncture économique Contexte international En raison d un ralentissement de l activité au cours du 1 er trimestre 2015, lié principalement à la contraction inattendue de la production aux Etats-Unis, les prévisions de croissance pour l année ont été révisées à la baisse (+3,3% au lieu de +3,5% prévus initialement). Toutefois, les conditions d une accélération de l activité économique dans les pays avancés (l aisance des conditions financières, la politique budgétaire plus souple dans la zone euro, la baisse des prix des carburants, le regain de confiance et l amélioration du marché de l emploi) demeurent intactes. Au sein de la zone euro, le rythme de croissance serait de +1,5% en 2015, avec un dynamisme plus important en Espagne (+3,1%) ainsi qu en Allemagne (+1,6%). Contexte national L économie française a été dynamique au 1 er trimestre (+0,6%), et malgré un ralentissement de l activité attendu au 2 ème trimestre, le rythme de croissance du PIB resterait plus élevé (+0,3 % par trimestre ) qu en moyenne depuis le printemps 2011 (+0,1 % par trimestre). En moyenne sur l année, la croissance serait de +1,2 % (après +0,2 % en 2014), soit la plus forte hausse depuis Le rebond de la croissance devrait permettre une amélioration au niveau de l emploi qui aurait un impact positif sur le taux de chômage qui pourrait se stabiliser (autour de 10,4%) voire même légèrement baisser. L inflation resterait en dessous de 1% d ici fin 2015 et le pouvoir d achat des ménages devrait connaître une progression significative (+1,9%). La consommation des ménages serait ainsi dynamisée, portant l évolution à +1,6% en moyenne en 2015, après +0,6% en Sources : FMI INSEE.

3 Tendances de l activité touristique La demande touristique internationale a progressé de 4,4% au cours des 4 premiers mois de l année et les prévisions de croissance pour 2015 se situent entre 3 et 4%, conformément aux prévisions à long terme de l OMT. A Paris Ile-de-France, l évolution des nuitées hôtelières au premier semestre est quasi stable (+0,1%) avec une progression pour les Français (+1,0%) et une baisse pour les touristes internationaux (-0,6%). Au 1 er semestre 2015, le trafic aérien de passagers d Aéroports de Paris s élève à 45,5 millions et enregistre une hausse de 1,5% par rapport à la même période de l année précédente. Sources : ADP CRT Paris Ile-de-France INSEE OMT.

4 Nombre d arrivées et de nuitées (en millions) ,0 14,4 17,6 15,9 8,6 7,3 Français Internationaux Total Arrivées Nuitées Au 1 er semestre 2015, la fréquentation hôtelière à Paris Île-de-France s élève à 15,9 millions d arrivées et 32,0 millions de nuitées. La part de la clientèle française est en légère progression par rapport au 1 er semestre 2014 aussi bien en termes d arrivées (54,0%, +0,7 point) que de nuitées (45,0%, +0,4 point).

5 Evolution des arrivées et des nuitées 3% 2% 1% 0% -1% 2,9% 1,0% 0,0% -0,6% 1,6% 0,1% Arrivées Nuitées -2% -3% Français Internationaux Total Le nombre d arrivées hôtelières est en hausse par rapport au 1 er semestre 2014 (+1,6%) en raison de la hausse de la fréquentation française (+2,9%) alors que la clientèle internationale est stable (0,0%). En termes de nuitées, la tendance est à la stabilité (+0,1%), la clientèle française étant en progression (+1,0%) tandis que la clientèle internationale est en repli (-0,6%).

6 Taux d occupation mensuels 90% 80% 70% 60% 86,4% 85,5% 78,6% 79,0% 76,5% 71,3% 75,1% 70,5% 64,4% 62,8% 62,8% 63,6% janv févr mars avril mai juin Le taux d occupation moyen au 1 er semestre 2015 est de 72,7% (-0,9 point par rapport à la même période de 2014). Les taux d occupation mensuels sont inférieurs à ceux enregistrés au 1 er semestre 2014 en mars, avril et mai et ils sont supérieurs en février et juin. Sur le 1 er semestre 2015, toutes les catégories d hôtels ont connu des taux d occupation inférieurs à ceux de Les établissements 3* ont enregistré la baisse la plus limitée (-0,4 point) alors que les hôtels non-classés affichent le repli le plus important (-3,2 points).

7 Principales clientèles internationales (en milliers) ,8% 13,7% 14,0% ,9% 6,5% 5,8% 5,7% 4,9% 3,9% 3,7% 3,6% 7,0% ,0% Nombre d'arrivées Poids relatifs Les touristes européens représentent toujours plus de la moitié des arrivées hôtelières internationales mais leur part (53,4%) ne cesse de diminuer (-2,7 points par rapport au 1 er semestre 2014) au profit de la clientèle lointaine (46,6%, +2,7 points). Le top 10 des principales clientèles internationales est modifié avec l apparition des Chinois en 3 ème position derrière les Britanniques et les Américains, devançant ainsi les Allemands, les Espagnols et les Italiens. Les touristes du Proche et Moyen-Orient passent de la 10 ème à la 8 ème position de ce classement.

8 Evolution des principales clientèles internationales (1 er semestre 2015/1 er semestre 2014) Royaume-Uni Etats-Unis Chine Allemagne Espagne Italie Belgique Proche et Moyen-Orient Japon Pays-Bas -21,2% -20,2% -12,7% -12,2% -4,2% -5,0% -3,1% -5,6% -7,2% -8,4% -2,2% 2,2% 3,7% 3,4% 2,2% 5,2% 5,0% 2,6% 48,9% 45,5% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Arrivées Nuitées Les trois premières clientèles des hôtels franciliens sont en progression : les Britanniques (+2,2% en termes d arrivées), les Américains (+3,4%) et notamment les Chinois (+48,9%) mais également les Espagnols (+5,2%) ainsi que les touristes du Proche et Moyen-Orient (+2,6%). Toutes les autres clientèles sont en baisse et tout particulièrement les Japonais (-21,2%) ainsi que les Italiens (-12,7%).

9 Fréquentation hôtelière par zone géographique Arrivées Var 15/14 Nuitées Var 15/14 Paris 7,5 millions -1,8% 16,9 millions -2,8% Petite Couronne 3,4 millions 1,2% 6,2 millions 0,1% Grande Couronne 5,0 millions 7,2% 9,0 millions 6,1% Île-de-France 15,9 millions 1,6% 32,0 millions 0,1% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -1,8% Paris Evolution des arrivées 1,2% Petite Couronne 7,2% Grande Couronne 1,6% Île-de-France 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -2,8% Paris Evolution des nuitées 0,1% Petite Couronne 6,1% Grande Couronne 0,1% Île-de-France Si en Île-de-France, la fréquentation hôtelière est en progression, c est notamment grâce à la hausse enregistrée par les hôtels de la Grande Couronne (+7,2% en termes d arrivées), alors qu en Petite Couronne la progression est plus limitée (+1,2%). A Paris, la fréquentation hôtelière est en baisse aussi bien en termes d arrivées (-1,8%) que de nuitées (-2,8%).

10 Fréquentation hôtelière par zone géographique Taux d occupation Var 15/14 Paris 75,5% -2,2 pts Petite Couronne 69,7% -1,7 pt Grande Couronne 69,6% +2,5 pts Île-de-France 72,7% -0,9 pt 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0 Evolution des taux d occupation (en points) -2,2-1,7 Paris Petite Couronne 2,5 Grande Couronne -0,9 Île-de-France Les taux d occupation moyens sont en baisse (-0,9 point) en Île-de-France du fait de leur repli important à Paris (-2,2 points) et dans une moindre mesure en Petite Couronne (-1,7 point) alors qu ils sont en progression en Grande Couronne (+2,5 points).

11 Fréquentation hôtelière par zone géographique Paris Principales nationalités des touristes Part de la clientèle internationale (en arrivées) 56,5% Petite Couronne Grande Couronne Île-de-France 33,7% 38,8% 46,0% En Île-de-France, comme en Petite et en Grande Couronne, la clientèle française est majoritaire (avec respectivement 54,0%, 66,3% et 61,2%). En revanche, à Paris ce sont les clientèles internationales qui sont les plus nombreuses (avec 56,5%). Au niveau des nationalités étrangères, ce sont les Britanniques qui viennent en plus grand nombre en Île-de-France et en Grande Couronne tandis qu il s agit des Américains à Paris et des Chinois en Petite Couronne. Les Chinois représentent également la 2 ème clientèle internationale en Grande Couronne. Viennent ensuite les clientèles européennes de proximité notamment les Allemands ainsi que les Belges et les Espagnols en Grande Couronne et les Italiens à Paris.

12 Prix moyens par catégorie Bilan de l activité touristique de l année 2015 Ile-de-France hors Paris Paris Economique Milieu de gamme Haut de gamme* Economique Milieu de gamme Haut de gamme RMC REVPAR Var 15/14-0,5% -0,6% -0,8% 2,4% 2,0% 3,6% Var 15/14 2,0% 1,0% 2,1% 0,1% -1,4% 2,3% Ces données sont exprimées en euros hors taxes * Hors La Défense et Roissy CDG Les prix moyens sont en diminution en l Île-de-France hors Paris pour toutes les catégories d hôtels mais le chiffres d affaires est en progression grâce à la hausse des taux d occupation. En revanche, à Paris, toutes les catégories d hôtels ont augmenté leur prix moyen afin de préserver le chiffre d affaires impacté par la baisse des taux d occupation. Source : In Extenso Tourisme, Hôtellerie & Restauration.

13 Part des nuitées générées par la clientèle d affaires 60% 50% 40% 30% 49,9% 49,9% 34,1% 42,8% 49,0% 46,6% 30,8% 41,9% 29,1% 30,9% 50,5% 47,4% % % 0% Janvier Février Mars Avril Mai Juin Au cours du 1 er semestre 2015, la clientèle d affaires a généré 42,5% (+1,6 point par rapport au 1 er semestre 2014) du total des nuitées enregistrées dans l hôtellerie francilienne ( nuitées). La fréquentation de la clientèle d affaires a été plus importante à partir du mois d avril alors qu en février et en mars la part de la clientèle d affaire était moins importante qu en 2014.

14 Fréquentation des musées et monuments parisiens 1 er semestre er semestre 2015 Var 2015/2014 Grand Palais (1) ,1 % Muséum national d Histoire naturelle (2) ,2 % Arc de triomphe ,5 % Tour Montparnasse ,9 % Musée Picasso (3) Nd Nd Sainte-Chapelle ,6 % Petit Palais (4) ,1 % Palais de Tokyo (5) ,1 % Panthéon ,1 % Musée d Art Moderne de la ville de Paris ,4 % Catacombes (6) ,2 % Tours de Notre-Dame ,8 % Nd Non disponible. (1) Fréquentation des expositions uniquement. Sources : monuments musées. (2) Ces données comprennent : la grande galerie de l Evolution, la galerie de paléontologie, les grandes serres et la ménagerie du Jardin des Plantes. (3) Réouverture du musée le 25 octobre (4) Succès en 2014 de l exposition Paris 1900, la Ville spectacle en 2014 avec plus de visiteurs. (5) 21 semaines d exploitation au cours du 1 er semestre 2014 et 16 semaines durant le 1 er semestre (6) Heures d ouverture plus importante à partir de septembre 2014 (de 10h à 20h au lieu de 10h à 17h).

15 Fréquentation des musées et monuments franciliens 1 er semestre er semestre 2015 Var 2015/2014 Domaine de Versailles ,4 % Arboretum de la Vallée-aux-Loups ,6 % Musée national du château de Fontainebleau ,5 % Musée de l Air et de l Espace (1) ,5% Château de Vaux-le-Vicomte ,9 % Basilique de Saint-Denis ,3 % Musée d archéologie national de Saint-Germain-en-Laye ,1 % Château de Vincennes ,8 % Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux ,6 % Château de Malmaison ,4 % Château de la Roche-Guyon ,9 % Abbaye de Royaumont ,2 % Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand ,9 % Château de Blandy-les-Tours ,7 % Villa Savoye ,4 % (1) En 2015, le musée de l Air et de l Espace a accueilli le salon International de l Aéronautique ( visiteurs) évènement biennal. Sources : CDT monuments musées.

16 Perception de l activité touristique par les professionnels du tourisme saison estivale Activité du mois 100% 2% 9% 17% 75% 41% 50% 81% 16% 53% Comparée à l année précédente 100% 23% 38% 41% 75% 42% 50% 31% 36% 25% 0% 50% 31% Juin Juillet Août 25% 0% 35% 31% 23% Juin Juillet Août Bonne Moyenne Mauvaise En hausse Identique En baisse Selon les professionnels interrogés, l activité touristique de juin et juillet 2015 est jugée «bonne» par respectivement 81% et 50% d entre eux. En revanche, en août elle est qualifiée de «moyenne» par 53%. Par rapport à 2014 à la même période, l activité est jugée stable en juin (pour 42% des professionnels interrogés) et plutôt en baisse en juillet (pour 38% ) ainsi qu en août (pour 41%). Sources : Baromètres CRT.

17 Perspectives de l activité touristique Etat des réservations pour le mois de septembre 2015 Mauvais 7% Très mauvais 2% Très bon 9% Prévisions d évolution de l activité à moyen terme 70% 60% 50% 40% Moyen 38% Bon 44% 30% 20% 10% 64% 29% 0% 7% Amélioration Stabilisation Dégradation Pour plus de la moitié des professionnels (53%), l état des réservations du mois de septembre est jugé «bon» voire «très bon». En ce qui concerne l évolution de l activité à moyen terme, les perspectives sont également encourageantes puisque 64% des professionnels anticipent une amélioration de la fréquentation de leurs établissements. Source : Baromètre CRT.