MSI. Marché de la Télésurveillance et de l Autosurveillance en France Nouvelles tendances et prévisions. Juillet 2014

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1 Marché de la Télésurveillance et de l Autosurveillance en France Nouvelles tendances et prévisions Juillet Le marché de la télésurveillance et de l autosurveillance est un marché dynamique et en pleine évolution, mais son taux de croissance (+5,3% en 2013) ne traduit assurément pas la réalité de chacun de ses marchés : résidentiel et professionnel. Ainsi, le marché résidentiel a rencontré pour sa part une très forte croissance ces dernières années, aidée par de multiples facteurs, qui ont réellement boosté les ventes mais aussi ont rassuré et convaincu de plus en plus de particuliers à la recherche d offres à leur portée financièrement mais également qui collent totalement à leurs besoins. Dans ce cadre, le faible taux d équipement des ménages, le démarchage croissant et «systématique» des banques et assurances à l affût de nouveaux contrats, l arrivée récente de nouveaux acteurs (opérateurs télécoms, fournisseurs d énergie, prestataires de services spécialisés sur le segment grand public (ex : La Poste) ), qui proposent depuis peu des offres «packagées» de «maisons connectées» et qui, compte tenu de l évolution des technologies notamment IP, de l utilisation des smartphone ou des box Internet trouvent de plus en plus leur place dans ce marché en mutation, expliquent ce phénomène qui ne risque pas de se tarir ces prochaines années. En parallèle, le marché professionnel évolue quant à lui beaucoup plus lentement en volume car il s agit principalement d un marché de remplacement. Le taux d équipement en services de télésurveillance est en effet important sur la plupart des segments du marché professionnel. Les banques et assurances tentent toutefois d élargir leur portefeuille clients en démarchant de plus en plus les petits professionnels comme les commerces, les professions libérales ou les artisans dont les besoins sont proches de leurs clients traditionnels. Le principal axe d évolution sur le segment professionnel, porté par les prestataires spécialisés, seuls réels interlocuteurs sur les projets complexes, porte beaucoup sur une sophistication croissante des installations de plus en plus intégrées à des systèmes dits «intelligents» qui conjuguent alors plusieurs équipements de sécurité ou de confort et l ajout croissant de points de contrôles et de caméras. Dans ce contexte, on peut se poser quelques questions : Quelle a été l évolution ces dernières années, et notamment depuis la crise financière de ? Quelles seront les évolutions pour les cinq prochaines années (-2018)? Quels sont les derniers enjeux et opportunités de ces dernières années? Quelles seront les évolutions? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI MSI Reports 4 rue François Vernay Lyon France Tél. : Fax : Analyser de manière détaillée l évolution des marchés de la télésurveillance et de l autosurveillance dans les secteurs résidentiel et non-résidentiel, avec de nouvelles données 2013 et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ces marchés à l heure actuelle Disposer des données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux Cette étude a été réalisée sur la base d entretiens menés de mars à mai auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des prestataires de services de télésurveillance, des banques, des assurances, des utilisateurs et des associations professionnelles Pour plus d informations, tournez la page

2 Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2009 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. De plus, chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leur évolution. Nos études ne sont pas établies par une simple addition des chiffres d affaires des entreprises par code NAF mais par des entretiens directs avec les différents acteurs du secteur! Marché de la télésurveillance et de l autosurveillance en France, par secteur utilisateur, en volume (nombre de raccordements), de 2009 à 2018 : o Résidentiel o Professionnel Marché de la télésurveillance et de l autosurveillance dans le secteur résidentiel en France, en volume (nombre de raccordements) et en valeur (millions d ), de 2009 à 2018 Marché de la télésurveillance et de l autosurveillance dans le secteur résidentiel en France, en volume (nombre de raccordements) et en valeur (millions d ), par type, de 2009 à 2018 : o Télésurveillance o Autosurveillance Marché de la télésurveillance et de l autosurveillance dans le secteur résidentiel en France, en volume (nombre de raccordements), par type de prestation, de 2009 à 2018 : o Anti-intrusion o Technique o Anti-incendie Marché de la télésurveillance et de l autosurveillance dans le secteur résidentiel en France, en volume (nombre de raccordements), par type de détection, de 2009 à 2018 : o Alarme seule o Alarme + vérification vidéo o Alarme + vérification audio o Alarme + vérification mixte Marché de la télésurveillance professionnelle en France, en volume (nombre de raccordements) et en valeur (millions d ), de 2009 à 2018 Marché de la télésurveillance professionnelle en France, en volume (nombre de raccordements), par type de prestation, de 2009 à 2018 : o Télésurveillance anti-intrusion o Télésurveillance technique o Télésurveillance anti-incendie Marché de la télésurveillance professionnelle en France, en volume (nombre de raccordements), par type de détection, de 2009 à 2018 : o Alarme seule o Alarme + vérification vidéo o Alarme + vérification audio o Alarme + vérification mixte L étude contient également une analyse des éléments suivants : Analyse régionale : o Ile-de-France o Province : Sud-Est : Rhône-Alpes PACA Nord-Ouest : Région Centre Pays de la Loire Bretagne Nord-Est Sud-Ouest Attentes des utilisateurs dans le secteur non-résidentiel : o Etat, établissements publics et collectivités locales : Freins à l achat Budget o Etablissements de santé : Hôpitaux publics et établissements de santé privés Maisons de retraite Les exigences faites par les établissements concernant leur sécurité o Etablissements scolaires et universitaires : Etat des lieux : Le cas des lycées Le cas des écoles Le cas des universitaires Freins à l achat o Grands bureaux commerciaux : Etat des lieux o Sites industrielles et Logistiques : Freins à l achat o PME-PMI : Comment les PME se financent-elles Le soutien des PME par la puissance publique o Grandes surfaces commerciales et commerces de proximité : Etat des lieux et tendances o Secteur bancaire : Evolution de la demande Besoin des agences bancaires o Hôtels, restaurants et établissements culturels ou de loisirs : Hôtels et restaurants Etablissements de loisirs Solutions de vidéosurveillance sur IP pour les hôtels o Aéroports o Future tendances sur le marché de la télésurveillance en termes de besoins au sein des secteurs public et privé o Taux d équipement en systèmes de télésurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur, o Taux d équipement en systèmes d alarmes intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur, o Taux d équipement en systèmes de contrôle d accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur, o Taux d équipement en systèmes de vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur,

3 Attentes des utilisateurs dans le secteur résidentiel : o Aperçu général o Logements collectifs o Maisons individuelles o Freins à l achat et futures tendances : Maisons individuelles o Taux d équipement en systèmes de télésurveillance et d autosurveillance dans le secteur résidentiel en France, par type de logement, : Maisons individuelles o Taux d équipement en systèmes d alarmes intrusion dans le secteur résidentiel en France, par type de logement, : Logements individuels o Taux d équipement en systèmes de contrôle d accès électronique dans le secteur résidentiel en France, par type de logement, : Logements individuels o Taux d équipement en systèmes de vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France, par type de logement, : Maisons individuelles Structure de l industrie : o Télésurveillance résidentielle : Principales banques et compagnies d assurance intervenant sur le marché de la télésurveillance et/ou de l autosurveillance dans le secteur résidentiel en France, Principales entreprises nationales spécialisées intervenant sur le marché de la télésurveillance et/ou de l autosurveillance dans le secteur résidentiel en France, Entreprises locales ou régionales Les nouveaux entrants o Télésurveillance professionnelle : Principales entreprises internationales spécialisées intervenant sur le marché de la télésurveillance professionnelle en France, Principales entreprises nationales spécialisées intervenant sur le marché de la télésurveillance professionnelle en France, Principales entreprises locales ou régionales spécialisées intervenant sur le marché de la télésurveillance professionnelle en France, Les nouveaux entrants Structure de l Offre : o Poids des principales entreprises de télésurveillance et d autosurveillance en France, en nombre de clients, sites surveillés et/ou en nombre d alarmes gérées, o Offre des principales banques et compagnies d assurance intervenant sur le marché de la télésurveillance et/ou de l autosurveillance dans le secteur résidentiel en France, o Offre des nouveaux acteurs actifs sur le marché de la télésurveillance et de l autosurveillance en France, o Principales stratégies face à la montée des contraintes des utilisateurs Distribution : o Distribution des services de télésurveillance et d autosurveillance à destination du résidentiel et du petit professionnel en France, par canal, o Distribution des services de télésurveillance professionnelle en France, par canal, Mix marketing : o Offre de services Description de l offre de services de télésurveillance Certifications Services associées Contrats de télésurveillance o Prix : Prix de la télésurveillance o Communication : Moyens de communication utilisés par les prestataires de services de télésurveillance Cibles o Distribution Parts de marché : o Parts de marché des principaux intervenants sur le marché de la télésurveillance et de l autosurveillance dans le secteur résidentiel en France, o Parts de marché des principaux intervenants sur le marché de la télésurveillance professionnelle en France, Vie des entreprises : Fusions, acquisitions & vie des entreprises Profils des Intervenants: o Artys Sécurité o CDT Sécurité o Cofintex 6 o CT CAM o Delta Security Solutions o EPS (Euro Protection Surveillance) o Eryma o Excelium o Fichet-Bauche Télésurveillance o Groupe Onet o Hager Group o Hager Security - Atral o IMA (Inter Mutuelles Assistance) o IMA Téléassistance o Onet Sécurité o Protection 24 o Scutum o Securitas Alert Services o Securitas Direct France o Securitas France o SERIS Security o Stanley Security France o TELEM Télésurveillance o Telsud o UTC Climate, Controls & Security Analyse PESTEL : o Politique o Économie o Immobilier : Parc de logements Construction neuve de logements Promotion immobilière de logements Transactions de logements anciens Construction neuve de bâtiments non-résidentiels o Social o Technologie o Environnement o Législation : Lois propres «aux activités de surveillance et de gardiennage» : intervention et levée de doute Lois et normes propres aux alarmes Lois et normes propres à la vidéosurveillance Lois anti-incendie Facteurs affectant le marché : o Moteurs o Freins Opportunités et menaces o Opportunités o Menaces Cette étude comporte 213 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 77 tableaux de données chiffrées.

4 TABLE DES MATIÈRES 1 POINTS DE REPÈRES 2 INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions Cadre de l'étude Données sur le Marché : Sources et Unités Définitions Générales liées au Marché de la Télésurveillance Définitions des Secteurs Utilisateurs Définitions liées au Marché de la Télésurveillance, par Type de Prestation Définitions liées au Marché de la Télésurveillance, par Type de Détection Définitions de la Distribution Définitions liées à l'univers du Bâtiment Définitions des Zones Géographiques 2.4 Abréviations 3 ANALYSE PESTEL 3.1 Politique 3.2 Économie Point de Conjoncture Défaillances d'entreprises Crédits Habitat aux Ménages 3.3 Immobilier Parc de Logements : Taille et Caractéristiques Par Type de Logement Par Type d'occupant Par Ancienneté Selon le Nombre de Pièces Surface Moyenne Construction Neuve de Logements Promotion Immobilière de Logements Transactions de Logements Anciens Prix des Logements Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels 3.4 Social 3.5 Technologie 3.6 Environnement 3.7 Législation 4 FACTEURS AFFECTANT LE MARCHÉ 4.1 Moteurs 4.2 Freins 5 TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Taille du Marché et Tendances Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, Par secteur Utilisateur, Prévisions, par Secteur Utilisateur, Télésurveillance et Autosurveillance Résidentielles Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, Par Type, Prévisions, par Type, Par Type de Prestation, Prévisions, par Type de Prestation, Par Type de Détection, Prévisions, par Type de Détection, Télésurveillance Professionnelle Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, Par Type de Prestation, Prévisions, par Type de Prestation, Par Type de Détection, Prévisions, par Type de Détection, STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 7.1 Aperçu Général 7.2 Télésurveillance Résidentielle Aperçu Général Banques & Assureurs Entreprises Nationales Spécialisées Entreprises Locales ou Régionales Spécialisées Les Nouveaux Entrants 7.3 Télésurveillance Professionnelle Aperçu Général Entreprises Internationales Spécialisées Entreprises Nationales Spécialisées Entreprises Locales ou Régionales Spécialisées Les Nouveaux Entrants 8 STRUCTURE DE L'OFFRE 8.1 Principales Entreprises de Télésurveillance et d'autosurveillance 8.2 Offre des Banques et Compagnies d'assurance 8.3 Offre des Nouveaux Acteurs 8.4 Principales Stratégies Face à la Montée des Contraintes des Utilisateurs 9 PARTS DE MARCHÉ 9.1 Aperçu Général 9.2 Télésurveillance Résidentielle 9.3 Télésurveillance Professionnelle 10 DISTRIBUTION 10.1 Télésurveillance Résidentielle 10.2 Télésurveillance Professionnelle 11 ATTENTES DES UTILISATEURS 11.1 Secteur Résidentiel Aperçu Général Logements Collectifs Maisons Individuelles Freins à l'achat et Futures Tendances dans le Secteur Résidentiel Logements Collectifs Maisons Individuelles Taux d'équipement, par Type de Logement, 11.2 Secteur Non-Résidentiel Secteur Public État, Établissements Publics et Collectivités Locales Établissements de Santé Établissements Scolaires et Universitaires Secteur Privé Grands Bureaux Commerciaux Sites Industriels et Logistiques PME-PMI Grandes Surfaces Commerciales et Commerces de Proximité Secteur Bancaire Hôtels, Restaurants et Établissements Culturels ou de Loisirs Aéroports Futures Tendances sur le Marché de la Télésurveillances en Termes de Besoins au sein des Secteurs Public et Privé Taux d'équipement, par Secteur, 12 MIX MARKETING 12.1 Offre de Services 12.2 Prix 12.3 Communication 12.4 Distribution 13 VIE DES ENTREPRISES 6 ANALYSE RÉGIONALE 6.1 Aperçu Général 6.2 Ile-de-France 6.3 Province

5 14 PROFIL DES INTERVENANTS 14.1 CDT Sécurité 14.2 Cofintex CT CAM 14.4 EPS (Euro Protection Surveillance) 14.5 Eryma 14.6 Excelium 14.7 Fichet-Bauche Télésurveillance 14.8 Groupe Onet Aperçu Général Onet Sécurité TELEM Télésurveillance 14.9 Hager Group Aperçu Général Artys Sécurité Hager Security - Atral IMA (Inter Mutuelles Assistance) Aperçu Général IMA Téléassistance Protection Scutum Securitas Direct France Securitas France Aperçu Général Securitas Alert Services SERIS Security Stanley Security France Telsud UTC Climate, Controls & Security Aperçu Général Delta Security Solutions 15 OPPORTUNITÉS ET MENACES 15.1 Opportunités 15.2 Menaces 16 INFORMATIONS 16.1 Associations Professionnelles 16.2 Magazines 16.3 Salons Professionnels 16.4 Pour Aller Plus Loin LISTE DES TABLEAUX 1) Marché de la Télésurveillance et de l'autosurveillance en France, par Secteur Utilisateur, 2013 : Points de Repères 2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, ) Production de Crédits Nouveaux à l'habitat des Particuliers en France, ) Taux d'intérêt Moyen des Crédits Habitat Octroyés aux Ménages en France, ) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, ) Parc de Logements en France, par Type d'occupant et par Type de Logement, ) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type d'occupant et par Type de Logement, ) Parc de Logements en France, par Ancienneté, ) Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, ) Parc de Logements en France : Surface Moyenne des Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type d'occupant, ) Nombre de Logements Commencés en France, par Type, ) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France, par Type d'opération, ) Surface Moyenne des Logements Commencés en France, par Type, ) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France (série trimestrielle, en glissement annuel), ) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type d'opération, ) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, ) Transactions de Logements Anciens en France, ) Prix de Vente Moyen des Maisons Neuves en France, par Région, ) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, ) Marché de la Télésurveillance et de l'autosurveillance en France, ) Prévisions du Marché de la Télésurveillance et de l'autosurveillance en France, ) Marché de la Télésurveillance et de l'autosurveillance en France, par Secteur Utilisateur, ) Prévisions du Marché de la Télésurveillance et de l'autosurveillance en France, par Secteur Utilisateur, ) Marché de la Télésurveillance et de l'autosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, ) Prévisions du Marché de la Télésurveillance et de l'autosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, ) Marché de la Télésurveillance et de l'autosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, en Volume, par Type, ) Marché de la Télésurveillance et de l'autosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, en Valeur, par Type, ) Prévisions du Marché de la Télésurveillance et de l'autosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, en Volume, par Type, ) Prévisions du Marché de la Télésurveillance et de l'autosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, en Valeur, par Type, ) Marché de la Télésurveillance et de l'autosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Prestation, ) Prévisions du Marché de la Télésurveillance et de l'autosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Prestation, ) Marché de la Télésurveillance et de l'autosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Détection, ) Prévisions du Marché de la Télésurveillance et de l'autosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Détection, ) Marché de la Télésurveillance Professionnelle en France, ) Prévisions du Marché de la Télésurveillance Professionnelle en France, ) Marché de la Télésurveillance Professionnelle en France, par Type de Prestation,

6 37) Prévisions du Marché de la Télésurveillance Professionnelle en France, par Type de Prestation, ) Marché de la Télésurveillance Professionnelle en France, par Type de Détection, ) Prévisions du Marché de la Télésurveillance Professionnelle en France, par Type de Détection, ) Poids des Principales Entreprises de Télésurveillance et d'autosurveillance en France, en Nombre de Clients, Sites Surveillés et/ou en Nombre d'alarmes Gérées, 41) Part de Marché des Principaux Intervenants sur le Marché de la Télésurveillance et de l'autosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, 42) Parts de Marché des Principaux Intervenants sur le Marché de la Télésurveillance Professionnelle en France, 43) Distribution des Services de Télésurveillance et d'autosurveillance à Destination du Résidentiel et du Petit Professionnel en France, par Type de Canal, 44) Distribution des Services de Télésurveillance Professionnelle en France, par Type de Canal, 45) Prix Moyens des Offres Standards de Télésurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, LISTE DES TABLEAUX présentés uniquement dans le fichier Excel I. Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, II. Nombre de Logements Commencés en France, par Type d'opération, III. Nombre de Logements Commencés en France, par Région et par Type de Logement, IV. Structure des Ménages en France, 2009 V. Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes qui les Composent, 2009 VI. Population Française, par Classe d'age, au 1er janvier 2013 VII. Nombre de Cambriolages en France, par Région, VIII. Taux d'équipement en Systèmes de Télésurveillance et de l Autosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Logement, IX. Taux d'équipement en Systèmes d'alarmes Intrusion dans le Secteur Résidentiel en France, X. Taux d'équipement en Systèmes de Contrôle d'accès Électronique dans le Secteur Résidentiel en France, XI. Taux d'équipement en Systèmes de Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Logement, XII. Taux d'équipement en Services de Télésurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur, XIII. Taux d'équipement en Systèmes d'alarmes Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur, XIV. Taux d'équipement en Systèmes de Contrôle d'accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur, XV. Taux d'équipement en Systèmes de Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur, XVI. Données Financières de CDT Sécurité, XVII. Données Financières de Cofintex 6, XVIII. Données Financières de CT CAM, XIX. Données Financières d'eps, XX. Données Financières d'excelium, XXI. Données Financières de Fichet-Bauche Télésurveillance, XXII. Données Financières Consolidées de Groupe Onet, XXIII. Données Financières de TELEM Télésurveillance, XXIV. Données Financières d'hager Security Atral, XXV. Données Financières Consolidées d'inter Mutuelles Assistance, XXVI. Données Financières d'inter Mutuelles Téléassistance, XXVII. Données Financières de Protection 24, XXVIII. Données Financières de Securitas Direct France, XXIX. Données Financières de Sécuritas Alert Services, XXX. Chiffre d'affaires Consolidés de SERIS Security, XXXI. Données Financières de Telsud, XXXII. Données Financières de Delta Security Solutions, LISTE DES ANALYSES 1) Taux de Chômage en France Métropolitaine, ) Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, ) Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français, ) Indice de la Production Industrielle en France, ) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur de la Construction en France, ) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur des Commerces en France, ) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur Industriel en France, ) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur Transport/Entreposage en France, ) Indice de Prix des Logements Anciens en France, ) Prix Moyens des Appartements Neufs en France, ) Réglementations et Formalités Obligatoires pour la Vidéosurveillance dans les Lieux Publics et Privés en France, 12) Obligations et Réglementations pour la Vidéosurveillance dans les Lieux Publics et Privés en France, 13) Facteurs Affectant le Marché de la Télésurveillance et de l Autosurveillance en France, ) Principales Banques et Compagnies d'assurance Intervenant sur le Marché de la Télésurveillance et/ou de l'autosurveillance dans le Secteur Résidentiel, 15) Principales Entreprises Nationales Spécialisées Intervenant sur le Marché de la Télésurveillance et/ou de l'autosurveillance dans le Secteur Résidentiel, 16) Les Nouveaux Entrants sur le Marché de la Télésurveillance et/ou de l'autosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, 17) Principales Entreprises Internationales Spécialisées Intervenant sur le Marché de la Télésurveillance Professionnelle en France, 18) Principales Entreprises Nationales Spécialisées Intervenant sur le Marché de la Télésurveillance Professionnelle en France, 19) Principales Entreprises Locales ou Régionales Spécialisées Intervenant sur le Marché de la Télésurveillance Professionnelle en France, 20) Offre des Principales Banques et Compagnies d'assurance Intervenant sur le Marché de la Télésurveillance et/ou de l'autosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, 21) Offre des Nouveaux Acteurs Actifs sur le Marché de la Télésurveillance et/ou de l'autosurveillance en France, 22) Certifications en Vigueur sur le Marché de la Télésurveillance en France, ) Opportunités et Menaces sur le Marché de la Télésurveillance et de l Autosurveillance en France, L ensemble des tableaux de données chiffrées contenus dans cette étude sont également présentés dans un fichier Excel séparé. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports

7 BON DE COMMANDE : Marché de la Télésurveillance et de l Autosurveillance en France (juillet ) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Commandez l étude par fax : (livraison par sous 4h) Commandez l étude par info@msi-reports.com (livraison par sous 4h) Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 4 rue François Vernay Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur Version PDF + fichier Excel. Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel. Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par courrier MSI Étude : Marché de la Télésurveillance et de l Autosurveillance en France (juillet ) 1595 HT 1645 HT 1895 HT Également disponibles : MSI Étude : Marché de la Vidéosurveillance en France (août ) 1695 HT 1745 HT 1995 HT MSI Étude : Marché du Contrôle d Accès Électronique en France : Attentes des Utilisateurs et Perspectives de Développement (février ) 1895 HT 1945 HT 2195 HT MSI Étude : Marché des Systèmes de Sécurité Incendie en France (nov ) 1695 HT 1745 HT 1995 HT MSI Étude : Le Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France (juillet 2015) MSI Étude : Marché des Services d Efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France : Positionnements et Stratégies (octobre ) 1595 HT 1645 HT 1795 HT 2195 HT 2245 HT 2495 HT MSI Étude : Les Écoquartiers et Quartiers Durables en France (octobre ) 1395 HT 1445 HT 1595 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spécial : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études La liste complète de nos études est disponible sur notre site internet : Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de euros, RCS Lyon , No. TVA : FR