Baromètre e-commercee

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1 Baromètre e-commercee de l ACSEL 4ème trimestre 2005 et bilan annuel 12 janvier 2006

2 Baromètre e-commerce e de l ACSEL Programme de la conférence du 12 janvier 2006 Les chiffres du panel ACSEL, PricewaterhouseCoopers L indicateur TPE-PME, doyousoft - Power Boutique L acheteur sur Internet, Mediamétrie Propension à l achat en ligne, TNS Sofres Géoscope de l e-commerce, Leguide.com Baromètre des mots-clés, Overture Zeitgeist Google spécial e-commerce Indices de performance des sites, IP-Label 2

3 Chiffre d affaires et transactions Résultats du 4ème trimestre 2005 et bilan annuel (en variation et en volume) par Anne-Sophie Lacarelle-Gasse PricewaterhouseCoopers

4 Bilan 2005 Résultats agrégés par PwC à partir du panel des membres de l ACSEL une croissance toujours soutenue, proche de 50% Entre 2004 et 2005: Le chiffre d affaires du panel a progressé de 49% sur un an : Il est passé de 2 milliards à 2,9 milliards d euros Le nombre de transactions du panel a progressé de 47% sur un an : Il est passé de 23,7 à 34,8 millions de transactions 4

5 4 ème trimestre 2005 Résultats agrégés par PwC à partir du panel des membres de l ACSEL l effet Noël a joué à plein Au quatrième trimestre 2005, pour un panel de 27 acteurs : Le chiffre d affaires est de 849,4 millions - en hausse de 7% par rapport au trimestre précédent - en hausse de 36% sur un an Le nombre de transactions est de 9,9 millions - en hausse de 9% par rapport au trimestre précédent - en hausse de 39% sur un an 5

6 Les intermédiaires financiers... Résultats agrégés par PwC à partir d un panel de 5 acteurs encore plus optimistes Au quatrième trimestre 2005, pour un panel de 5 acteurs (Atos, Caisse d Epargne, Experian, Ogone et Pay Box) A périmètre comparable: Le cumul des transactions enregistrées est de 1,7 milliard d euros - en hausse de 32% par rapport au trimestre précédent - en hausse de 55% sur un an Le nombre de transactions est de 19,9 millions - en hausse de 34% par rapport au trimestre précédent - en hausse de 61% sur un an 6

7 L indicateur des TPE & PME par Stéphane Escoffier doyousoft - PowerBoutique

8 L indicateur e-commerce des TPE - PME Bilan annuel 2005 par rapport à 2004 Nombre de sites actifs : + 96%, soit 491 boutiques actives Croissance du chiffre d affaires total : % Croissance des transactions totales : % Évolution du CA moyen par site actif : +59% 8

9 Les acheteurs sur Internet Par François-Xavier Hussherr Médiamétrie

10 Source : Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés 18,1 Évolution du nombre d internautes (en millions) +20% 21,8 +9% Près de 3 millions de nouveaux 23,7 +11% 26,2 acheteurs en un an Évolution du nombre d acheteurs en ligne* (en millions) 10,6 5,4 +54% 8,3 +28% +26% 13,4 4ème trimestre ème trimestre ème trimestre ème trimestre ème trimestre ème trimestre ème trimestre ème trimestre 2005 La croissance du e-commerce reste 2,5 fois supérieure à la croissance de la population internautes. 2,8 M de nouveaux acheteurs entre les 4 èmes trim et 2005, contre une augmentation de 2,3 M entre 2003 et ,4 M d internautes, soit un internaute sur deux (51 %), ont déclaré avoir déjà effectué un achat en ligne au 4 ème trimestre 2005 contre 10,6 millions au 4 ème trimestre * Acheteurs en ligne : internautes ayant déjà effectué un achat en ligne 10

11 Près de 7 millions d internautes ont acheté au cours du dernier mois Évolution du nombre d acheteurs en ligne dernier mois (en millions) 5,7 6,9 2,8 4,2 Décembre 2002 Décembre 2003 Décembre 2004 Décembre 2005 En décembre 2005, on compte 6,9 millions d internautes ayant effectué un achat en ligne au cours du dernier mois, ce qui représente près de la moitié des acheteurs (49,3%). 11 Source : Observatoire des Usages Internet - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés

12 L achat en ligne est 1,3 fois plus développé chez les internautes haut débit Part des acheteurs en ligne dans la population internaute et dans la population connectée en haut débit à domicile 65% 51% 27% 37% Acheteurs Internautes Dernier Mois Acheteurs DM Haut débit à domicile! La part des acheteurs parmi les internautes connectés en haut débit à domicile est 1,3 fois supérieure à celle parmi l ensemble des internautes : 51% des internautes sont acheteurs en ligne, 65% chez les connectés haut débit à domicile.! Les internautes haut débit sont aussi plus réguliers dans leurs achats : 37% ont effectué un achat en ligne au cours du dernier mois contre 27% pour l ensemble des internautes. 12 Source : Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet 4 ème trimestre Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés

13 Près de 6 internautes sur 10 confiants dans l achat en ligne Internautes confiants dans l'achat en ligne (en milliers) Taux de confiance dans l'achat en ligne ,8% 60,0% ,6% 47,5% 50,0% 50,0% ,2% ,3% ,1% ,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0 1er trimestre er trimestre er trimestre er trimestre e trimestre er trimestre e trimestre ,0% 13 Source : Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés

14 Un potentiel de croissance : la confiance des non acheteurs progresse Taux de confiance des non acheteurs 35,0% 30,0% 28,4% 29,7% 25,0% 24,2% 20,0% 18,9% 19,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 1er trimestre er trimestre er trimestre e trimestre e trimestre 2005 Au 4 ème trimestre 2005, on compte 3,8 M d internautes n ayant pas encore franchi le pas du e-commerce mais déclarant avoir confiance dans l achat en ligne. 14 Source : Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés

15 Source : Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet 4 ème trimestre - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés Un potentiel de croissance : les intentions d achat 9,3 millions d internautes ont l intention d effectuer un achat en ligne au cours des 6 prochains mois. 8,2 M 1,1 M Internautes ayant déjà effectué un achat en ligne Internautes n'ayant jamais effectué un achat en ligne Parmi eux, 1,1 million n ont encore jamais acheté en ligne. 15

16 Le profil des acheteurs continue de se diversifier 4e trim 2005 Evolution / 4e trim 2004 Part des internautes femmes acheteurs parmi l'ensemble des internautes femmes Part des internautes CSP- acheteurs parmi l'ensemble des internautes CSP- 49,0% + 41% 52,5% + 34% L achat en ligne continue de se féminiser et de se démocratiser. La croissance du e-commerce est plus rapide chez les femmes et les CSP- que chez l ensemble des internautes. Les CSP- sont désormais proportionnellement plus acheteurs que la moyenne. Source : Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés 16

17 Le commerce entre particuliers en plein essor sur Internet en 2005 Les sites marchands qui ont gagné le plus de nouveaux visiteurs (basé sur le top 30 nov.2004 et nov.2005) Visiteurs uniques nov-05 Visiteurs uniques nov-04 Augmentation de visiteurs ebay PriceMinister La Redoute vente-privee.com Amazon En 2005, les deux premiers sites e-commerce en termes d augmentation de visiteurs uniques sont des sites marchands C to C. Les entrées dans le «top 30» en novembre 2005 : IKEA, Carrefour, Shopping.com Network. Source : Médiamétrie//NetRatings Panel Médiamétrie//NetRatings - Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés 17

18 L achat de services : le boom de la musique en ligne Nov Evolution / mai 2005 Audience dédupliquée des sites* de téléchargement payant de musique en ligne % * Itunes, Fnac Dowload, Virginmega, OD2 Nov Nov Audience d itunes % Source : Médiamétrie//NetRatings Panel Médiamétrie//NetRatings - Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés L achat de musique en ligne enregistre une forte progression en cette fin d année alors que l équipement des foyers en baladeur MP3 a triplé depuis 2004 (16,2% des foyers sont équipés au 3 ème trimestre 2005 contre 5,1% en 2004). Source : Médiamétrie Référence des Equipements Multimédia - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés 18

19 Propension à l achat en ligne Résultats issus des éditions 2003, 2004 et 2005 du Baromètre e-commerce de TNS Sofres Par Laurent Degene TNS Sofres

20 Propension à l achat en ligne des cyber-acheteurs par cible sur 5 secteurs, en 2003, 2004 et Comparaison femmes / hommes Les secteurs «Vêtements», «Produits de beauté» ou «Matériel informatique» sont toujours très sexués. Mais ils sont également porteurs de nouveaux segments de clientèles, jusqu ici moins séduits par la vente à distance Vêtements Produits de Beauté Matériel informatique Electroménager 1 Parmi l ensemble des femmes ayant acheté en ligne entre décembre 2004 et juin 2005; 50% ont acheté des vêtements sur Internet entre décembre 2004 et juin Billets d'avion * Acheteurs en ligne : internautes ayant acheté en ligne au cours des 6 derniers mois, enquêtes menées chaque année en juin. Source : «Baromètre e-commerce TNS Sofres» éditions 2003, 2004 &

21 23 Propension à l achat en ligne des cyber-acheteurs par cible sur 5 secteurs, en 2003, 2004 et Comparaison 50 ans et plus / ans Des écarts modestes dans la propension à l achat en ligne entre générations d eacheteurs. Dans le même temps, des croissances plus rapides pour les e-acheteurs de «50 ans et plus» sur les secteurs «Produits de Beauté» et surtout «Electroménager» Vêtements Produits de Beauté Matériel informatique Electroménager Billets d'avion 1 Parmi l ensemble des «25-34 ans» ayant acheté en ligne entre décembre 2003 et juin 2004; 43% ont acheté des vêtements sur Internet entre décembre 2003 et juin * Acheteurs en ligne : internautes ayant acheté en ligne au cours des 6 derniers mois, enquêtes menées chaque année en juin. Source : «Baromètre e-commerce TNS Sofres» éditions 2003, 2004 &

22 Propension à l achat en ligne des cyber-acheteurs par cible sur 5 secteurs, en 2003, 2004 et Comparaison ouvriers / cadres Chez les e-acheteurs «ouvriers» des progressions fulgurantes, et de nombreux acheteurs en ligne «cadres», qui restent encore à conquérir sur tous les secteurs Vêtements Produits de Beauté Matériel informatique Electroménager Billets d'avion 1 Parmi l ensemble des ouvriers ayant acheté en ligne entre décembre 2004 et juin 2005, 44% ont acheté des vêtements sur Internet entre décembre 2004 et juin * Acheteurs en ligne : internautes ayant acheté en ligne au cours des 6 derniers mois, enquêtes menées chaque année en juin. Source : «Baromètre e-commerce TNS Sofres» éditions 2003, 2004 &

23 Géoscope de l e-commerce Analyse de la répartition géographique du e-commerce Par Corinne Lejbowicz Leguide.com

24 Les e-marchands français exportent Base : sites français de e-commerce (Leguide.com) 2.732, soit 50,83 %, commercialisent leurs produits et services hors de France, principalement en : Belgique (45,45 %), Allemagne, Luxembourg, Espagne (env. 40 % chacun), Italie, Suisse (~39 %), Pologne, etc. 24

25 Internationalisation du e-commerce 8,45 % des e-marchands livrant en France ont leur siège situé dans un autre pays : 109 en Belgique, 72 en Suisse, 47 en Allemagne, 39 au Royaume-Uni, 32 en Espagne, 31 au Canada, 18 au Luxembourg, 14 aux Etats-Unis, 12 en Italie, 80 dans d autres pays. 25

26 Baromètre des intentions d achat par Pascale Furbeyre Overture

27 Baromètre Overture : l indicateur des intentions d achat sur Internet Le baromètre Overture est un indicateur représentatif : Agrège les requêtes de 9 internautes sur 10* Analyse des mots clés les plus tapés sur le réseau Overture A réseau constant de janvier 2005 à décembre 2005 Les requêtes à caractère adulte ont été exclues 50% de ces mots clés sont de nature commerciale ** * Plus de 90% d audience en France (Nielsen Netratings) ** 50% en moyenne concernent des requêtes non commercialisables (demandes d informations, noms de marques, termes illégaux, etc.) 27

28 Evolution des intentions d achat Les intentions d achat ont augmenté de 19 % au 4 ème trim / 4 ème trim : Les internautes utilisent de + en + les moteurs de recherche pour trouver des produits et services + 19% Les 5 secteurs les plus forts représentent 51% des requêtes T T Source Overture 28

29 Evolution des principaux secteurs +1 % +34 % Les plus fortes progressions T4 05 / T4 04 Secteurs Mots clés +1 % +15 % +14 % +4 % +212 % +15 % +18 % +76 % +53% +23% +11% +11% Audio- Photo-Ciné % Transports + 76 % Vêtements & Accessoires + 53 % Photo numérique, lecteur DVD, Home Cinéma, Développement Photos Automobile, moto, voiture d occasion, voiture, bateaux Vêtements, Chaussure, Lingerie, Bijoux Source Overture 29

30 Evolution annuelle des principaux secteurs Culture & Loisirs Informatique Services (financiers, professionnels, etc) Voyage-Tourisme Rencontre-Astrologie Télécommunications Enseignement - Formation Décoration-Jardinage Transport Audio-Photo-Ciné Pharmacie-Médecine-Soins Alimenta tion & Bo isso n Vêtements & Accessoires Immobilier Source Overture +1 % +34 % +1 % +15 % +14 % +15 % +4 % +18 % +76 % +212 % +23% +11% +53% +11% Q405 Q105 Q205 Q305 Q405 30

31 Le palmarès des mots clés Rang Mot clé " Les plus fortes évolutions au 4 ème trimestre Crédit Appareil photo numérique Rencontre Antivirus Téléphone mobile Lecteur DVD Emploi Lecteur Divx Cadeaux Immobilier Voiture Billets d avion Soutien Scolaire Shopping Camescope 31 Source Overture

32 «Zeitgeist» Google spécial e-commercee par Sébastien Badault Google

33 Zeitgeist Spécial E-commerce Google Objectif : Partager les tendances de recherche par mots-clés en rapport avec les grands rendez-vous saisonniers du commerce Méthodologie: Données extraites du top 5000 des mots-clés de google.fr Choix des mots-clés pertinents en collaboration avec les maximizers Google Sélection des mots-clés significatifs de l événement par comparaison avec le mois précédent (au moins +15%) 33

34 Analyse #1 a posteriori: Noël 2005 Mots génériques Mots spécifiques Décembre 2005 vs Décembre 2004* Père Noël +++ joyeux Noël ++ cadeaux de Noël + Playstation 3 ++ psp ++ ipod ++ Fnac ++ parfums + chocolat + bijoux + livre + jeux + Les internautes recherchent des idées cadeaux sans a priori, en prenant la thématique de l événement comme point de départ de recherche Les mots-clés spécifiques restent incontournables pour se positionner sur une catégorie de produits précise Les cadeaux «technologiques» sont de plus en plus recherchés *Indice de croissance du mot-clé pour une base de croissance Google indexée 100 sur la même période - Indice entre 100 et 200: + ; entre 200 et 1000: ++ ; supérieur à 1000:

35 Analyse #2 a priori: Préparation Saint-Valentin 2006 Mots génériques Mots spécifiques Février 2005 vs Janvier 2005* Saint Valentin +++ je t aime carte Saint Valentin + * agence de voyages ++ bijoux + maquillage + restaurant + lingerie + Les internautes recherchent de plus en plus des concepts, des idées, des événements Nouveau dans le classement Les mots-clés spécifiques restent incontournables pour trouver LE cadeau qui lui plaira. *Indice de croissance du mot-clé entre janvier et février 2005 Indice entre 100 et 200: + ; entre 200 et 500: ++ ; supérieur à 500:

36 Indices de performance des sites de e-commercee Par Eric Varszegi IP Label

37 La méthodologie Ip-label simule en permanence des visites d'internautes sur les services web des sites sélectionnés : mesure de la disponibilité mesure de la vitesse d accès à la page d accueil du site web A partir de ces deux mesures, établissement d une note. Cet indicateur repose sur un panel de sites de e- commerce parmi les plus importants 37

38 La disponibilité 38

39 Le temps d accès 39

40 Conclusion Ce premier indicateur montre une très nette amélioration des temps d accès et de l affichage des pages : globalement, les temps ont été divisés par 2 en 18 mois. Les temps d accès moyens sont ainsi inférieurs à 400 millisecondes (ms), soit environ 800 ms à partir d un accès grand public ADSL et environ 8 secondes à partir d un accès RTC. 40