La consolidation de l industrie aérienne entraîne-t-elle une hausse des prix pour les entreprises?

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1 La consolidation de l industrie aérienne entraîne-t-elle une hausse des prix pour les entreprises? L industrie du transport aérien est connue pour la volatilité du prix des billets. Ce phénomène peut rendre difficile l établissement d un programme voyage à long terme, en particulier lorsque les entreprises et leurs voyageurs tentent de réduire les coûts dans tous les domaines possibles. Pendant ce temps, les compagnies aériennes s efforcent d accroître leur rentabilité, notamment en multipliant les partenariats entre elles dans le but de mieux gérer les capacités. Cette étude analyse l impact des joint-ventures sur le prix moyen du billet au Royaume-Uni, en France et aux États-Unis. Méthodologie de l étude Pour ce travail, a analysé les données de transactions aériennes de sur les six dernières années. Ses experts ont étudié trois pays clés : les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Pour évaluer la situation de ces pays, ils ont analysé l évolution du prix moyen du billet pour les clients de les plus importants sur les 60 itinéraires intercontinentaux les plus fréquentés par point de vente. Cet échantillon représente 1,8 millions de billets vendus, pour une valeur totale de 7 milliards USD, avec une partie de vols transatlantiques et l autre de vols intercontinentaux. Le contexte de l industrie aérienne Depuis 2008, plusieurs compagnies américaines et européennes ont formé des joint-ventures en vue de partager les coûts et les revenus sur les vols entre l Europe et l Amérique du Nord. Ces associations ont été établies pour mieux gérer les capacités dans un climat économique toujours aussi incertain qui a des conséquences directes et souvent significatives sur la demande de voyage aérien. Les joint-ventures permettent aux compagnies aériennes de mieux gérer leurs capacités et d aligner leurs tarifs en accord avec les règles de régulation de la concurrence. Certes, chaque compagnie aérienne propose désormais à ses voyageurs un plus grand nombre d itinéraires, mais il demeure important d évaluer les conséquences tarifaires de ce mécanisme.

2 En plus des joint-ventures, certaines compagnies européennes et nord-américaines se sont lancées dans des fusions de grande ampleur au cours des dernières années, ce qui a eu pour effet de réduire le choix des prestataires sur les vols transatlantiques. Depuis six ans, plusieurs consolidations de compagnies aériennes ont été réalisées. Les plus importantes d entre elles impliquent des compagnies membres de la même alliance : Skyteam : Joint-venture Air France/KLM/ Delta (mi-2008) Star Alliance : Lufthansa/United/Air Canada (fin 2009) Suite à la fusion entre American Airlines et US Airways en 2013, la joint-venture transatlantique Oneworld compte un membre de plus Accord de joint-venture spécifique entre Delta et Virgin Atlantic (2014) Par conséquent, seulement 6 % des billets achetés sur des vols transatlantiques par les clients de en 2014, l ont été auprès de compagnies aériennes qui n étaient pas membres d une joint-venture. L évolution est considérable par rapport à l année 2009, où cette proportion était de 84 %. Oneworld : American Airlines/British Airways/Iberia (fin 2010) Part des réservations effectuées auprès des joint-ventures sur les itinéraires transatlantiques 74% 88% 90% 94% 16% 31% Source : Données de transactions de page 2

3 Même si, pour le voyageur, il peut être avantageux que les déplacements complexes soient assurés par un seul et même transporteur, ces consolidations et alliances donnent plus de contrôle aux compagnies aériennes. Elles gèrent mieux les prix et les disponibilités car chaque joint-venture peut, en combinant le trafic total sur un itinéraire donné, traiter une part de marché plus importante. Quelles sont les principales observations? Entre 2009 et 2014, le prix moyen du billet sur les itinéraires transatlantiques a augmenté de 17 % en 6 ans. Durant la même période, la hausse était de seulement 11 % sur les autres itinéraires intercontinentaux. Il semble que le recours aux joint-ventures entraîne un surcoût d environ 6 % sur le prix moyen du billet par rapport aux autres itinéraires intercontinentaux. En pratique, un client qui dépense 10 millions USD sur les itinéraires transatlantiques devra payer plus cher et sera pénalisé d environ USD par an à cause des joint-ventures entre Europe et Amérique du Nord. Évolution du prix moyen du billet sur les itinéraires intercontinentaux et transatlantiques entre 2009 et Vols Intercontinentaux Vols Transatlantiques Source : Données de transactions de Impact sur la recette unitaire (ou Yield) Notre étude compare l évolution des prix des itinéraires transatlantiques entre les compagnies aériennes membres ou non d une joint-venture, en conservant les mêmes transporteurs comme référence sur toute la période d analyse. Nous avons constaté une différence importante puisque les prix pratiqués par les compagnies en joint-venture ont fortement augmenté avec une hausse de 23 % sur les six dernières années. Parallèlement, les prix des transporteurs indépendants ont baissé de 11 %. page 3

4 Évolution du prix moyen du billet sur les itinéraires transatlantiques entre les compagnies membres d une joint-venture et les indépendantes à partir de 2009 (d après leur situation en 2013) 140 Joint Venture Independantes Source : Données de transactions de Et maintenant, comment traiter avec les joint-ventures? Pour les compagnies aériennes, les jointventures constituent un bon moyen d améliorer le taux de remplissage et la recette unitaire. Puisque ces structures ont demontré leur valeur ajoutée pour les compagnies aériennes sur sur les routes transatlantiques, il semble fortement probable que d autres joint-ventures soient crées sur des marchés impactants avec une forte croissance. Par conséquent, le contexte restera difficile pour les entreprises. Elles devront revoir leurs relations avec les compagnies aériennes afin de tirer le meilleur parti des alliances en utilisant l augmentation de couverture des itinéraires pour potentiellement diminuer le nombre de compagnies aériennes. page 4

5 Nos recommandations pour limiter l inflation des tarifs Négocier avec plusieurs fournisseurs et s engager sur les volumes : La multiplication des partenariats entre les compagnies aériennes augmente directement la couverture des joint-ventures et des alliances. Veillez à limiter le nombre de compagnies aériennes parmi vos prestataires de voyages pour mettre la pression sur les transporteurs et optimiser votre pouvoir de négociation. Vous devrez intégrer cette approche à vos systèmes de distribution et la soumettre à un contrôle strict afin de démontrer votre capacité à piloter. Construire des offres liées : Lier le niveau d effort tarifaire d une compagnie aérienne sur un ensemble de routes monopolistiques à un niveau de parts de marché sur un périmètre compétitif. Ce faisant, vous aurez la certitude d obtenir les meilleures offres. Négocier en définissant un prix cible : Les négociations d un prix cible avec les compagnies aériennes peuvent s avérer très efficaces sur les itinéraires à forte concurrence. Définissez un prix cible pour vos top routes/cabine et baissez-le à chaque tour de négociations avec les compagnies aériennes. Contrôler le prix payé : Les Travel Managers doivent solliciter des négociations en direct dès qu une évolution tarifaire impacte significativement la dépense (par rapport aux tarifs publiés, aux suppléments carburant ou à la disponibilité des classes réservées). L évolution du programme des compagnies aériennes sur vos top routes peut aussi constituer un bon levier de renégociation. page 5