3 décembre 2010 Projet initié par:

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1 Profil de l industrie Secteur de l animation au Québec 3 décembre 21 Projet initié par:

2 Contributeurs majeurs: Partenaires :

3 L analyse du secteur de l animation au Québec se structure autour de 3 facteurs : Méthode Secteur de l animation au Québec Offre Financement Environnement stratégique Les facteurs Offre Financement Environnement stratégique permettent de qualifier l état de l industrie de l animation québécoise. Cette analyse sous trois angles caractérise la santé économique du secteur. 2 Analyse du secteur de l animation au Québec Deloitte & Touche s.r.l. et ses sociétés affiliées

4 Production d animation (nombre) Production d animation (heures) Le nombre de productions d animation est en baisse continue depuis 24 de 26% par an pour atteindre un plancher de 6 productions seulement en Offre Nombre de productions d animation au Québec (1999 à 21) et heures produites (24 à 21) TCAC * (99-5): -5,8% TCAC * (5-9): -26,% Les grandes perturbations de la dernière décennie Début 2 Suralimentation du marché avec de multiples projets portés par de grandes entreprises (offre supérieure à la demande) Difficultés financières d entreprises majeures de l industrie québécoise nombre de productions d'animation *TCAC: taux de croissance annuel composé production d'animation en heures À partir de 24 Développement des intégrations producteurs-diffuseurs Polarisation de l industrie : l écart entre petites et grandes entreprises s accroît Fin de la décennie Pression accrue pour une production multiplateforme et multi-format Développement des incitatifs en Europe encourageant la coproduction européenne et réduisant les coproductions avec le Québec Source: Nordicity et entrevues avec acteurs de l industrie 3 Analyse du secteur de l animation au Québec Deloitte & Touche s.r.l. et ses sociétés affiliées

5 Volume de production en millions de $ Nombre de productions Le volume de production en $ a été divisé par 1 en 1 ans (de 2 M$ en 2 à 2M$ en 21) Offre Volume de production d animation au Québec (1999 à 21) (en millions de $) *TCAC: taux de croissance annuel composé TCAC*(99-1):-8,6% TCAC*(99-1):-21,5% Volume de production Nombre de productions Valeur unitaire en chute 11 Le volume $ de la production a diminué 2.5 fois plus fortement que le nombre de productions sur les 1 dernières années (- 8.6% versus 21.5%). Cela s explique essentiellement par les 3 facteurs ci-dessus facteurs expliquant la baisse des volumes en $ : Les nouvelles technologies (animation digitale à partir de 24) permettent une diminution des coûts de production La production évolue vers des séries comportant moins d épisodes et de plus courte durée. Face à la réduction des budgets, les coûts de production sont rationalisés. Le même produit est réalisé avec moins de moyens. Sur les 12 projets d animation présentés par les entreprises québécoises sondées, 24 ont été effectivement produits (ratio de 4,25 pour 1). 4 Analyse du secteur de l animation au Québec Deloitte & Touche s.r.l. et ses sociétés affiliées

6 Valeur unitaire (en millions de $) Minutage (mn) La valeur unitaire des œuvres d animation diminue parallèlement au nombre de projets. Offre 7 Évolution de la valeur unitaire d une œuvre d animation au Québec (en millions de $) et de sa durée moyenne (en minutes) 24 à 21 5 Coût aux 3 mn des productions d'animation au Québec pour 3 périodes (en $) 6 5,576M $ $ TCAC * (5-8): -8,7% Impact animation digitale 3 33 mn $ 2 1 TCAC*(4-1):-23% TCAC*(4-1):-11% 1,55M$ 182 mn valeur unitaire d'une production durée moyenne d'une production TCAC * (8-1): -19,7% $ Impact type de production et durée Coût ($) *TCAC: taux de croissance annuel composé Source: Données SODEC, analyse Deloitte *TCAC: taux de croissance annuel composé La valeur moyenne d une œuvre d animation en 21 représente à peine plus du quart de celle observée en 24. À partir de 24-25, on assiste à la fin de l animation traditionnelle. À partir de 27-28, l animation digitale se développe en force. En comparaison, le coût aux 3mn en France était en 29 de 3k (45k$ en valeur $ 29) (moyenne de 3k depuis 1 ans avec faible écart type). 5 Analyse du secteur de l animation au Québec Deloitte & Touche s.r.l. et ses sociétés affiliées

7 Volume (en millions de $) La baisse des coproductions a un impact majeur sur la santé de la filière: 8% des œuvres d animation au Québec sont des coproductions Évolution de la valeur totale des productions et des coproductions québécoises entre 1999 et 21 (en millions de $) TCAC*(99-1):-21,5% TCAC*(99-1):-21,7% Volume de production Volume de coproduction Répartition des coproductions d animation selon la participation du Québec Nombre total de coproductions Irlande, 3 Luxembourg, * Majoritaires 3 N/D Minoritaires 11 6 N/D Origine des coproducteurs en animation de 24 à 29** au Québec Offre *Source: sondage producteur, projets déclenchés pour Allemagne, 3 Royaume-Uni, 4 France, 36 *TCAC: taux de croissance annuel composé Source: Données SODEC, analyse Deloitte **Seuls les pays avec un minimum de deux coproductions ont été considérés L évolution de la production québécoise d animation est strictement corrélée à l évolution des coproductions, lesquelles diminuent pour des raisons à la fois endogènes (faibles déclenchements de projets d animation au Québec) et exogènes (repli de la France et des pays européens sur les coproductions au sein de l UE). Les coproductions québécoises sont exclusivement minoritaires en 21 et elles traduisent une dépendance forte à l égard d un seul pays : la France. Le faible nombre de coproductions projetées sur Analyse (projets du secteur déclenchés) de l animation semble au confirmer Québec la tendance. Deloitte & Touche s.r.l. et ses sociétés affiliées

8 Coût moyen (en millions de $) Le budget moyen des coproductions a diminué de 8% au cours des trois dernières années Offre 12 Coût moyen des productions domestiques québécoises et coproductions d animation de 27 à 21 (en millions de $) 1 8 1,52 M$ Moyenne Coproduction: 5, 821 M$ Production domestique: 3, 125 M$ L écart entre le coût moyen d une coproduction et d une production était de 4 pour 1 en 27. Il est de moins de 2 pour 1 en ,545 M$ 5,577 M$ Les coproductions de taille significative échappent dorénavant à l industrie québécoise de l animation. Les joueurs québécois ne semblent plus en mesure de financer des coproductions de taille internationale. 2 3,26 M$ 2,1 M$ 1,188 M$ Production domestique québécoise Coproduction 7 Analyse du secteur de l animation au Québec Deloitte & Touche s.r.l. et ses sociétés affiliées

9 Financement L évolution de la structure de financement de l animation au Québec traduit le retrait des coproducteurs et des distributeurs et met en avant le rôle des diffuseurs anglophones. Structure de financement des productions d animation (incluant coproductions) au Québec, Financement total: 111,5 M$ Coproducteurs 56.1% 62,42 M$ Sodec.1% Téléfilm Canada.5% Crédit d'impot provincial 6.1% minitraité.1% Crédit d'impot fédéral 4.2% FCT 1.8% Autres apports publics.5% Fonds privés.6% 8,273 M$ Producteur 7.5% Distributeurs 12.1% 13,391 M$ Autre apports privés 2.6% Diffuseurs francophones 2.7% Diffuseurs anglophones 5.% 5,526 M$ Structure de financement des productions d animation (incluant coproductions) au Québec, Téléfilm Canada 2.2% Coproducteurs 39.3% 8,613 M$ Distributeurs 1.2%,225 M$ Financement total: 21,9 M$ Sodec.7% Diffuseurs anglophones 14.2% 3,124 M$ minitraité.9% ONF 1.9% Crédit d'impot provincial 13.1% Diffuseurs francophones 2.% Crédit d'impot fédéral 5.9% FCT 8.8% Autres apports publics.4%,843 M$ Producteur 3.8% Fonds privés 2.2% Autres apports privés 3.3% La baisse de la part relative des coproducteurs et des distributeurs s accompagne d une baisse de la part relative des diffuseurs francophones. Ce sont essentiellement les diffuseurs anglophones et les crédits d impôts qui assurent l équilibre du financement. La part du financement en fonds propres par les producteurs a quant à elle presque diminuée de moitié à moins de 4%, notamment du fait du crédit d impôt digital qui majore l engagement du producteur et du fait de la baisse d activités d importants producteurs-distributeurs au Québec (Cinar, Cinégroupe). 8 Analyse du secteur de l animation au Québec Deloitte & Touche s.r.l. et ses sociétés affiliées

10 Environnement stratégique L environnement stratégique du secteur de l animation au Québec contribue à fragiliser l industrie. Producteurs Diminution de la taille des formats (durée en mn) Diminution des coproductions internationales Concurrence accrue des diffuseurs-producteurs (Nickelodeon, Disney, Corus, etc.) et dépendance forte vis-à-vis d un nombre très limité de diffuseurs au Québec Absence de débouchés monétisables sur les nouvelles plateformes Diminution des coûts technologiques de fabrication (baisse résultante des budgets) Disparition des producteurs-distributeurs au Québec Diffuseurs Peu ou pas de quotas de dépenses en animation (sauf Télétoon) Tensions économiques pour les annonceurs (baisse des budgets publicitaires pour les diffuseurs limitant les moyens d action) Diminution du financement public Interdiction de diffusion de la publicité destinée aux enfants Chaînes numériques sans obligation de pré-achats Concurrence du live-action (coûts de production plus faibles que l animation) Concurrence des acquisitions d œuvres d animation étrangères Dépendance vis-à-vis des diffuseurs anglophones pour le déclenchement des productions La combinaison de ces facteurs entraîne-t-elle une baisse structurelle de la taille du marché de l animation ou est-il possible de faire évoluer quelques facteurs (sur lesquels l industrie québécoise a un contrôle) en faveur d une reprise de la production? 9 Analyse du secteur de l animation au Québec Deloitte & Touche s.r.l. et ses sociétés affiliées

11 Volume en M $ L Ontario semble jouer le rôle de relais de croissance pour l industrie de l animation au Canada. Ontario Volume de production d animation en Ontario (simulation) et au Québec, hors service, de 1998 à 28 (en millions de $) Volume Simulation de du production volume de en Ontario production en Ontario Volume de production au Québec TCAC Québec*(99-1):-21,5% TCAC approximatif Ontario*(98-8): 6% Simulation du volume de production en Ontario Donnée de base: volume $ de production d émissions jeunesse en Ontario Extrapolation de cette donnée grâce au ratio de production live/production d animation au Canada en volume $, année par année Hypothèse sous-tendue par la méthode: le ratio live/animation en Ontario est comparable à celui du Canada *TCAC: taux de croissance annuel composé Source: Volume au Québec : SODEC Volume en Ontario : analyse Deloitte basée sur les données de Nordicity et du CFTPA Avec des entreprises de taille importante comme Nelvana studio (volume de production de 6M$ en 27 incluant l animation) et Cookie Jar (44M$ en 27 incluant l animation), l Ontario est un joueur dominant de l industrie qui bénéficie de l effet de traction et de déclenchement des diffuseurs anglophones. 1 Analyse du secteur de l animation au Québec Deloitte & Touche s.r.l. et ses sociétés affiliées

12 Revenus internationaux et volume de coproduction (en M d ) Volume de production (en Md ) Face à une baisse relative des coproductions et des ventes internationales au cours des dix dernières années, la France a développé grâce aux quotas un marché domestique autonome. France Évolution du secteur de l animation en France selon trois indicateurs, de 2 à 28 Prod (9) (en M d ) Prod () 281h TCAC*(-9): 1,4% 351h Les diffuseurs et les producteurs jouent un rôle prépondérant dans le financement des projets (quotas d investissement pour les diffuseurs d environ 5M - 7M$ - par an) Principales sources de financement de la production d animation française en 29 1% 2% 2% 19% % 4 TCAC*(-9): -11,2% 3 TCAC*(-9): -7.5% Coproductions Ventes internationales Volume de production *TCAC: taux de croissance annuel composé **SOFICA: Sociétés de financement de l industrie cinématographique et de l audiovisuel 5 7% 28% 17% producteurs français diffuseurs CNC préventes en France coproductions étrangères préventes à l'étranger SOFICA** autres Source pour l ensemble de la page: Le marché de l animation en 29, CNC L industrie de l animation française produit environ 3 heures / an d œuvres pour la télévision (contre 15 heures début 199). La production québécoise, en comparaison, est passée de 11h en 25 à 33h en 21. Les films d animation sont l un des moteurs de la filière française avec 4 à 6 longs métrages pour le cinéma par an (1 productions en 28, 5 en 29). La structure de financement est radicalement distincte de celle prévalant au Québec : part des producteurs de 2% (versus 3.9% au Québec) et part des diffuseurs (29% versus 16.4% au Québec). 11 Analyse du secteur de l animation au Québec Deloitte & Touche s.r.l. et ses sociétés affiliées

13 En conclusion, le secteur de l animation au Québec est à la croisée des chemins. Le déclin de la production d un facteur 1 en 1 ans doit susciter une réaction de l industrie et des pouvoirs publics. Conclusion Des États Généraux de l industrie de l animation au Québec devraient être réunis à court terme, avec pour objectifs : Une concertation entre l ensemble des intervenants du secteur, de la production à la diffusion, sans oublier le financement Le lancement d un plan de reprise du secteur Un plan de reprise devrait a priori mettre en avant les axes de travail suivants : Étude d opportunité relative à une augmentation des incitatifs de diffusion de l animation (avec les fonds associés) Lancement de nouveaux outils de financement du développement et de la production domestique et internationale Relance de la coproduction internationale (diversification des partenaires, financement spécifique, intégration de l animation dans les accords de libre-échange Canada-UE, etc.) Consolidation de l industrie dans un contexte de fragmentation des producteurs indépendants (regroupement coopératif, consortiums de producteurs, Groupements d intérêt Économique, etc.) Accords sur le partage de la propriété intellectuelle sur les nouveaux médias entre producteurs multiplateformes et produits dérivés Impact du multiplateforme comme relais de croissance et soutien de la stratégie des joueurs sur la chaîne de valeur numérique (génération de nouveaux contenus adaptés, nouvelles formes de diffusion, défis de la stéréoscopie / 3D, etc.) 12 Analyse du secteur de l animation au Québec Deloitte & Touche s.r.l. et ses sociétés affiliées

14 Propositions pour les prochaines étapes Propositions Scénarios Échéancier Comités préparatoires Organisation d États Généraux de l animation (1-2 jours) Production d un «Livre Blanc» à l attention des Ministres concernés Juin 211 Juin 211 Comité Diffusion Comité Financement Comité Main d œuvre Comité International Comité Long terme & innovation (PI, multiplateforme, etc.) Proposition alternative de mobilisation de l industrie À définir À définir +Lancement du Comité Financement 13 Analyse du secteur de l animation au Québec Deloitte & Touche s.r.l. et ses sociétés affiliées

15 14 Analyse du secteur de l animation au Québec Deloitte & Touche s.r.l. et ses sociétés affiliées