Fiche n 17 : Gestion des projets

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1 PlanningPME Planifiez en toute simplicité Fiche n 17 : Gestion des projets I. Description... 2 II. Activation de l option... 2 III. Ajouter un projet... 2 IV. Associer un projet à une tâche... 4 V. Vue Projets... 5 VI. Comment gérer vos sous-projets avec PlanningPME?... 6 VII. Personnalisation du terme «Projet» et «Sous-projet»... 9 VIII. Ajouter des données supplémentaires dans la fenêtre «Projet» IX. Statistiques avec les Tableaux croisés dynamiques X. Couleur en fonction du projet XI. Liaison tâches Diagramme de Gantt XII. Lier un projet à un client XIII. Masquer un projet Fiche n

2 I. Description Avec PlanningPME, vous allez pouvoir gérer vos projets et éventuellement sous projet en spécifiant pour chaque tâche créée le projet associé. Un projet est donc un regroupement de tâches. II. Activation de l option Pour commencer, allez dans le menu Outils -> Options et choisissez l onglet Tâche La fenêtre suivante apparaît. Cochez les cases : «Associer un projet à une tâche. III. Ajouter un projet Depuis PlanningPME allez dans le menu Données -> Projet Fiche n

3 La fenêtre suivante apparaît: Cliquez sur «Ajouter». Fiche n

4 Mettez le libellé de votre projet, sélectionnez une couleur à ce dernier. Vous avez aussi la possibilité de masquer un ou plusieurs projets. IV. Associer un projet à une tâche Quand vous créez une nouvelle tâche sur le planning, vous pouvez lui associer un projet. Vous avez la possibilité de sélectionner le projet directement via le menu déroulant, ou bien en créant un nouveau libellé via l icône «Rouge» Fiche n

5 V. Vue Projets Pour passer en vue projet, il vous suffit de cliquer sur l icône «rouge» ci-dessous : Fiche n

6 Autre option pour visualiser la liste des projets : [CTRL] + 4 = Vue Projet VI. Comment gérer vos sous-projets avec PlanningPME? VI.1. Activation de l option Pour commencer, allez dans le menu Outils -> Options et choisissez l onglet Tâche La fenêtre suivante apparaît. Cochez les cases : «Associer un sous projet à une tâche». VI.2. Ajouter un sous-projet Ouvrir un des projets, via le menu «Données» puis «Projets». La fenêtre suivante apparaît: Fiche n

7 Allez dans le deuxième onglet intitulé «Sous-projet» La fenêtre suivante apparaît: Fiche n

8 Vous pouvez ajouter, modifier, supprimer un sous-projet. VI.3. Associer un sous-projet à une tâche Quand vous créez une nouvelle tâche sur le planning, vous pouvez lui associer un projet et un sous-projet. Fiche n

9 VII. Personnalisation du terme «Projet» et «Sous-projet» Afin d adapter parfaitement PlanningPME à votre activité, il est possible de renommer les libellés «PROJET» et «SOUS PROJET» par le terme qui vous convient, par exemple : chantier. Pour effectuer la modification, allez dans le menu «Outils» -> «Langue» Fiche n

10 VIII. Ajouter des données supplémentaires dans la fenêtre «Projet» Au sein de la fenêtre où vous avez inscrit le libellé du projet, vous avez la possibilité d ajouter des champs supplémentaires comme ci-dessous par exemple: Fiche n

11 Voir fiche 8 : Création de champs supplémentaires IX. Statistiques avec les Tableaux croisés dynamiques Les tableaux croisés dynamiques sont des outils d'analyse très performants. Ils permettent de comparer et de calculer par de simples clics toutes sortes d'éléments. Grâce à cette fonctionnalité, vous allez pouvoir obtenir de nombreuses statistiques concernant les projets. Voir fiche 10 : Statistiques et rapports avec Excel X. Couleur en fonction du projet Vous pouvez afficher les couleurs en fonction du projet. Allez dans le menu «Outils»puis «Options», onglet «Tâche». Fiche n

12 XI. Liaison tâches Diagramme de Gantt Vous avez la possibilité de lier des tâches entre elles. Exemple ci-dessous : Voir fiche de fonctionnalité N 18 intitulée «Lien entre les tâches» XII. Lier un projet à un client Dorénavant, il est possible de lier plusieurs projets à un client. Pour cela, depuis le menu «projet», un menu déroulant «client» apparaît Résultats sur le planning: 1- Lorsque vous utiliserez le filtre «client» pour sélectionner un client, dans le filtre projet, apparaîtra uniquement les projets du client Fiche n

13 2- Lorsque vous créez une nouvelle tâche: - Si vous sélectionnez un client en premier, seuls les projets lui appartenant seront présents dans le menu déroulant «projet» Pour activer cette dernière option, vous devez allez dans le menu Outils options puis utilisateur puis cocher la phrase : «Adaptez le filtre projet en fonction du client» XIII. Masquer un projet Afin de garder l historique d un projet sans pour autant le voir apparaitre sur le planning, vous avez la possibilité de masquer un projet soit depuis sa fiche directement ou en cliquant droit sur le client puis «Masquer». Fiche n

14 La dernière colonne indique les projets masqués : Fiche n

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